apresentação do powerpoint - adece.ce.gov.br · 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 50 100 150 ... avanços da...
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Atração de Investimentos
Estrangeiros
SRI/DPISecretaria de Relações Internacionais do AgronegócioDepartamento de Promoção Internacional do Agronegócio
Agronegócio Brasileiro
O agronegócio
brasileiro em
números
23,5% PIB
18 Milhões
R$ 1,56 Trilhões
45% Exportações
19% Empregos
US$ 96 Bilhões
Economia
Fonte: OMC
O maior superávit agrícola
Balança de comércio (média 2012-16): países selecionadosA produção brasileira é uma das únicas capazes
de garantir o abastecimento de alimentos a uma
população mundial crescente.
China
Japan
Korea
Hong Kong
European Union
Russia
Mexico
India
United States
Australia
Thailand
Canada
Argentina
Brazil
-100.000 -50.000 0 50.000US$
million
PRODUÇÃO
1º
2º
EXPORTAÇÃO
1º
2º
3º3º
44milhões t
39,4milhões t
1,15milhões t
116,9milhões t
19,4milhões t
3,4milhões t
1,13milhões t
suco
29,6milhões t
2milhões t
89,2milhões t
13,1milhões t
8,4milhões t
4,2milhões t
4º 0,73milhões t
1milhão t
pluma
4º
3,7milhões t
1,9milhão t
1,7milhões t
32milhões t
70milhões t
13,6milhões t
FORTE PARTICIPAÇÃO NO MERCADO
8,8%2,7%
17,2%
4,6%2,1% 3,7%
7,4%6,7%
1,2% 8,7%
-
50
100
150
200
250
300
350
400
#1 EU-28 #2 USA #3 China #4 Japan #5Canada
#6Vietnam
#7 HongKong
#8 SouthKorea
#9Mexico
#10Russia
... Rest ofthe world
US$
bill
ion
Participação Brasileira no mercado Agrícola Mundial
2016
Others Brazil
World Imports: US$ 1.07 trillionBrazilian Exports: US$ 71.5 billionMarket Share Brazil: 6.65%
Fonte: Trademap / CCI.
Presença nos Maiores Mercados
Fonte: Trademap / CCI
6.65% do Mercado
Agrícola Mundial
Importações Mundiais: US$ 1.07 trilhões
Exportações Brasil: US$ 71.5 bilhões
Tecnologia “poupa-terra”
Produção de Grãos, área e produtividade (1976/2017)
Mais de 15 milhões de ha com mais de uma colheita
no mesmo ano:
Redução de custos fixos (terra, trabalho e
equipamento)
Grande competitividade
Alta disponibilidade de ração animal
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150
200
250
Area (million ha) + 33%
Area under double cropping (million ha) + 340%
Production (million tons) + 386%
Yield in the main harvest (tons/ha) + 266%
Mill
ion
he
ctar
es
and
to
ns
Fonte: Conab
Ton
s/ha
Incremento
40 anos
+33%
+340%
+386%
+266%
Segunda SafraMilho sobre soja
Plantio Direto
(ambientalmente amigável)
Fonte: Agroconsult / IBGE, Secex/MDIC
Brasil – Produção de gado x pastos
19
90
19
91
19
92
19
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19
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16
* 2
017
140
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190
200
210
220
230
Pastures - Million hectares Herd - Million heads
Mill
ion
(he
ctar
es
or
he
ads)
Avanços da produção pecuária
Crescimento continuado e
sustentável da taxa de lotação dos
rebanhos
220 milhões
167 milhões
AGRO BRASIL: SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE
Pulsar Imagens
ALTO NÍVEL DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL
Source: IBGE
Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012)
Em 2012, o Brasil atualizou seu Código Florestal. É uma
das legislações mais avançadas do mundo em
agricultura e meio ambiente.
Resultado de um amplo consenso na sociedade
brasileira, o Código Florestal oferece previsibilidade e segurança jurídica para potenciais investidores.
Amazon Biome
Cerrado Biome
Atlantic Forest Biome
Caatinga Biome
Pampa Biome
Pantanal Biome
BRAZILIAN BIOMES
80%
35%
20%
20%
BIOMAS BRASILEIROS
% DE VEGETAÇÃO NATIVA NAS PROPRIEDADES RURAIS
Fonte: Embrapa.
Uso da Terra no Brasil
Maior parte do território é preservada
Unidades de Conservação
Ambiental13,1%
Terras Indígenas
13,8%
Terras devolutas e não cadastradas
18,9%
Cidades, Infraestruturas
e Outros3,5%
Lavourase Florestas Plantadas
9,0%
Pastagens Plantadas
13,2%
Pastagens Nativas
8,0%
Vegetação
Preservada
66,3%
Áreas Produtivas
nas Propriedades
Rurais
30,2%
Somente a área de
vegetação nativa
preservada dentro das
propriedades rurais
equivale à 5 vezes a
todo o território da
Alemanha.
Produção
Brasileira é de
Baixa Emissão
de Carbono
Florestas Plantadas Fixação Biológica
de Nitrogênio
Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta
(ILPF)
Tratamento de
Dejetos
Recuperação de
Pastagens
Sistema de Plantio
Direto
Pacote Tecnológico
Há grande Potencial de
Agregação de Valor
BRASIL
Excelentes Condições de Cultivo (água-clima-terras)
Alta produtividade: Tecnologia de ponta
Respeito ao meio ambiente
Participação Expressiva no Mercado Externo
Grande Mercado Consumidor Interno
CPR
CDA
NPR
CCR
Outros Recebíveis
R$ 209,62
Bilhões
Estoque atual de LCA,
CDCA and CRA
(em junho de 2018)
É um grande Mercado!
Sólida negociação de títulos
Produtores
Rurais
Bancos
Agroindústrias
Tradings
Outros
LCA
CDCA
CRA
Outros Títulos
Fundos de
Investimento
Bancos de
Investimento
Investidores
Individuais
Outros
Fonte: BM&FBovespa/Cetip
- Respeito aos contratos e à propriedade privada
- Entrada livre de capital estrangeiro com tratamento igualitário ao capital doméstico
- Legislação brasileira permite aquisições e fusões de empresas
- Há um importante mercado financeiro onde investimentos indiretos também podem ser realizados
Brasil é uma
escolha
segura e
amigável aos
investidores
estrangeiros
471
288270
129
8067 64
46 36 36
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Brasil já é um
dos grandes
destinos de
Investimento
Direto
Estrangeiro
Fluxo de Investimentos Diretos Estrangeiros
US$ billion
Source: FMI
média 2014-2016
Atração de investimentos
estrangeiros para o AGRO
Governos têm importante papel
na atração de investimentos
América do Sul recebe menos de 3% dos IEDs: Falta de projetos estruturados está entre as principais razões
Investimento
no agronegócio
brasileiro
•Aquisições
•Parcerias/joint ventures
Produção
InfraestruturaProcessamento
Distribuição Logística
Fornecimento de insumos
Oportunidades
Possibilidades para investidores
•Mercado de ações
•Mercado financeiro
As cadeias produtivas no Brasil oferecem diversas
oportunidade para os investidores
Para um agro ainda mais forte
Brasil tem Grande Potencial para Atrair mais Investimentos Estrangeiros para o Agro
Precisamos ser mais
Agressivos na Atração de
Investimentos Estrangeiros
46,90
237,64
323,66
377,25
414,48
2.884,82
5.918,55
18.040,88
- 4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00 20.000,00
Outros
América do Sul
Sul e Centro da Ásia
Africa Subsaariana
Oceania
Leste Asiático
Américas Central e do Norte
Europa
Fonte: FMI
Principais Blocos Investidores
Estrangeiros no Mundo
Em Bilhões de Dólares
Américas Central
e do Norte
US$ 28,24 trilhões
Volume do estoque de
Investimentos Estrangeiros
Diretos no Mundo
95%Provém da Europa, Américas
Central e do Norte e Leste
Asiático
115,84
551,02
605,17
739,58
1.885,75
4.303,81
4.360,29
15.844,14
- 3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00
Outros
Africa Subsaariana
Oceania
América do Sul
Sul e Centro da Ásia
Americas Central e do Norte
Leste Asiático
Europa
Fonte: FMI
Principais Blocos Receptores de
Investimentos Estrangeiros
Em Bilhões de Dólares
Américas Central
e do Norte
América do Sul
recebe menos de
3% dos recursos
Falta de projetos
estruturados está entre as
principais razões
Europa64,4%
América do Norte22,1%
Ásia6,0%
Demais7,5%
Estoque Atual dos Investimentos Estrangeiros Diretos no Brasil
US$ 480,98 bilhõesEstoque de
InvestimentosEstrangeiros
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil (adaptado)
US$ 120 bilhões
Não obstante os
avanços, ainda há muito
a se investir no Agro
Brasileiro
Em Setores Ligados ao
Agronegócio
*Estimativa MAPA
Há grande potencial de investimentos no
país
Investimentos em Indústrias ligadas ao agro ainda
concentrados nos grandes centros
> 25%5% a 25%
2% a 5%< 2%
Fonte: Banco Central do Brasil (adaptado)
Participação de
Investimentos
Diretos em Indústria
Ligadas ao Agro
Iniciativa para Identificar Oportunidades de Investimento Estrangeiro
Estrangeiros querem saber onde investir!
Essa é uma
das maiores
demandas do
investidores
Programa de Atração de Investimento Estrangeiro Direto
Levantamento de oportunidades de investimentos
CAPTAÇÃO DE PROJETOS
SRI MAPA
Governos Estaduais e Entidades Setoriais
Adidos AgrícolasMRE Apex BrasilMDIC
INVESTIMENTOS
Agribusiness Investor Road Show
Rodadas entre empresários BR e
investidores estrangeiros
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Relações Internacionais do AgronegócioDepartamento de Promoção Internacional do Agronegócio -DPI
US$ 4,16 bilhões
107 Empresas
162 projetos já cadastrados
INVESTIMENTOS
Indústria (Process./B
enef.)28%
Produção Agrop. e Aquicola
35%
Energia2%
Insumos17%
Outros (Comércio, Financeiro, Terras, etc)
19%
SETORES
SP35%
MG11%PR
11%
RS10%
GO7%
DF3%
MT3%
RJ3%
SC3%
AC2%
AL2%
AP2%
BA2%
PE2%
TO2%
CE1%
RN1% RR
1%
Estados
Ação de
aproximação
entre
empresários,
investidores e
fundos de
investimento
Haverá Grande Divulgação de Oportunidades
INVESTIMENTOS
DIÁLOGO BRASIL-JAPÃO
Brasília/DFfev/16
out/16INVESTIMENTOS FLORESTAIS
NY/EUA
CLIMATE BONDS
Londres/Reino Unidodez/16
set/17MISSÃO MINISTERIAL
Teerã/Irã
EXPODIRETO COTRIJALAgribusiness Investor Road Show
Não-me-Toque/RS
mar/17mar/18
out/17BRAZIL-EAU
Agribusiness Investor Road Show
Brasília/DF
ISRAEL-BRAZILAgribusiness Investor Road Show
Tel Aviv/Israelnov/17
dez/17EAU-BRAZIL
Agribusiness Investor Road Show
Dubai/EAU
INVESTIMENTOS
Ações já realizadas
Agenda 2018
Annual Investment MeetingAIM
Dubai/EAUabr/18
mai/18Brazil Investment Forum
BIF 2018São Paulo/SP
2018 AGRO+ INVESTIMENTOSAgribusiness Investor Road Show
Estados - Brasil
INVESTIMENTOS
World Food Istanbul 2018
Istambul/Turquiaset/18
out/18Fruit Attraction 2018
Madri/Espanha
China International Import Expo
Xangai/Chinanov/18
SIAL Middle East 2018
Abu Dhabi/dez/18
Exemplos de Investimentos Recentes no Agronegócio
Brasileiro
CHINA – MAI/17: Investimentos de US$ 253 milhões em comercialização
CHINA – DEZ/17: Investimentos na área de sementes
CHINA – FEV/18: Investimentos em logística
SINGAPURA – OUT/16: Investimentos em açúcar
CANADÁ – MAR/18: Investimentos em alimentos
ARÁBIA SAUDITA – DEZ/15: Investimentos em frigoríficoEMIRADOS ÁRABES – OUT/17: Prospecção de Investimentos
