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PRIVATIZAÇÃO DA PETROBRASO Imperialismo por trás da apropriação do

valor excedente do Petróleo

Christian Alejandro QueipoEngenheiro de Processamento Pleno

PRIVATIZAÇÃO DA PETROBRASO Imperialismo por trás da apropriação do valor excedente do Petróleo

SUMÁRIO

• Petróleo e Economia

• Experiência argentina: privatização de YPF

• Privatização Da Petrobras


Petróleo e Economia


Origem dos Combustíveis Fósseis

Concentração da energia solar e geotérmica na crosta terrestre na forma de hidrocarbonetos formandos ao longo de centenas de milhões de anos.

São uma fonte de energia não renovável: sua taxa de consumo atual é ordens de grandeza maior que a sua taxa de reposição natural.


Densidade Energética

As sociedades usam a inteligência (e a violência) a fim de obter acesso a fontes de energia... em detrimento de outras sociedades e de todas as espécies que competem conosco por recursos.

= 1 ano de trabalho humano

EUA (250 kWh/d), EU (125), Índia (20), pré-industrial (20)


Desenvolvimento Econômico e Combustíveis Fósseis

A concentração da energia química dos combustíveis fósseis facilita seu transporte para as regiões de processamento, transformação e consumo (indústria).


Distribuição das Reservas

17.7

15.9

10.19.3

8.5

6.2 6.1 5.8

2.92.2 2.2 1.8 1.5 1.5 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Inclui reservas de óleo não convencional

Metade das reservas são concentradas em 4 países.

85% das reservas estão concentradas em 10 países.

O petróleo é um recurso que todos precisam e poucos possuem...

As reservas totais se distribuem:

21% no “Eixo do Mal” de Bush.

18% na “Ditadura Bolivariana”.

29% nas Teocracias de Oriente Médio.

6% no oponente da Nova Guerra Fria


Distribuição da Produção

13.412.0

10.7

5.2 4.8 4.5 4.23.5 3.2 3.1 3.0 3.0 2.8

2.2 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Óleo Pesado

26

76

12 16

120 120 11795 109

327

1142

19 14

50

1145

24

0

50

100

150

200

250

300

350

O horizonte de reservas varia grandemente entre os países produtores:

Oriente Médio: óleo barato, leve e acessível.

Canada: areias betuminosas

Venezuela: óleo extrapesado

EUA: tight oil (não convencional)

Um conceito chave é a qualidade/acessibilidade do óleo: pesado vs leve, convencional vs não convencional.


21.2

11.7

4.8 4.1 3.3 3.3 3.1 2.7 2.7 2.6 2.2 2.1 1.9 1.9 1.7 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2

0

5

10

15

20

25

Distribuição do Consumo

O consumo está concentrado em locais sem grandes reservas e/ou baixa produção

Existe uma correlação entre consumo de energia per capita e desenvolvimento humano.

A energia é insumo básico para aumento de produtividade do trabalho e geração de emprego industrial

Embora alguns países sejam mais eficientes que outros (=IDH para menor consumo de energia), o Brasil está muito aquém do desejável.

Projetar o Brasil se tornando a Noruega com o pré-sal é uma falácia.


Projeção da Produção de Petróleo

A visão do Mercado é:

O petróleo tornar-se-á obsoleto (“melhor explorá-lo agora que ainda tem valor”)

O petróleo convencional manterá a sua taxa de produção.

O gás natural e as fontes não convencionais permitirão o crescimento “infinito” da economia.

O sistema seguirá funcionando como no passado...


Crescimento Infinito em um Planeta Finito

O PRECIPÍCIO DA ENERGIA LÍQUIDA

As fontes de energia com maior retorno energético são as primeiras a serem exploradas

Fontes mais custosas energeticamente deixam menos energia disponível para o resto das atividades econômicas


O tripé da Crise: Econômica-Energética-Ambiental

O Capitalismo precisa da atividade econômica em crescimento...

Uma economia em crescimento precisa fornecimento energia crescente...

Um fornecimento de energia crescente precisa acessar reservas mais caras (exemplo águas ultra profundas) e com maior impacto ambiental (areias betuminosas).

Reservas mais caras de produzir precisam de preços mais altos para a energia produzida.

Preços mais altos reduzem os recursos financeiros para o consumo das famílias em outras atividades não vinculadas à produção de energia.

Menor consumo das famílias gera recessão e “esfria” a economia... Chegamos a uma contradição!

O endividamento é a solução conjuntural para reativar a demanda.

O limite do endividamento é a confiança de que o principal e os juros serão pagos com crescimento futuro... que pela natureza dos recursos fósseis precisará de maior financiamento por causa do seu maior custo.

Preços altos

Custos E&P

Margem bruta

� Aumento nos custos de produção toda economia

� Reduz produtividade� Preços dos alimentos etc� Recessão

RESTRIÇÃO DO CONSUMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS

� Custos não são compensados

� Postergação de projetos� Interrupção investimentos� Parada da produção

RESTRIÇÃO DA PRODUÇÃOQuais são as consequências da elevação dos custos na Exploração e Produção?


Janela de Viabilidade Fóssil

Preços altos

Preço mínimo p/ indústria

Custos E&P

Margem mínimap/ indústria




Margem mínima p/ sustentabilidade da indústria• Custos variáveis extração (poços perfurados, s/ custos fixos)• Novos poços nos campos em operação (s/ custos fixos)• Desenvolvimento de novos campos (s/ custos fixos)• Custos fixos (assalariados, administração etc)• Impostos, dividendos e juros• Exploração: novos campos, compensar declínio dos maduros• Pesquisa e desenvolvimento tecnológicos

Quais são as consequências da restrição da capacidade de consumo a preços elevados?



Referência: [26]

Preço máximo p/ consumidores

Preço mínimo p/ indústria

Custos E&P

Margem mínimap/ indústria




� Custos não são compensados

� Postergação de projetos� Interrupção investimentos� Parada da produção

RESTRIÇÃO DA PRODUÇÃO

Redução da “janela” da viabilidade da indústria extrativa• Oscilação nos preços• Postergação de investimentos• Elevação do endividamento da indústria e dos consumidores• Comprometimento do crescimento econômico• Perda da confiança na capacidade de pagamento das dívidas• Crise no sistema financeiro, austeridade para os assalariados




Estratégia da Indústria

REDUÇÃO DE CUSTOS REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIORIZAÇÃO

• Corte dos custos

administrativos (overhead)

• Redução do n° de gerentes

• Especificações técnicas mais

simples e baratas

• Redução dos custos cadeia

suprimentos

• Pressionar parceiros e

prestadores de serviços

• Adiar investimentos

• Evitar recompra de ações e

crescimento dividendos

• Reduzir aporte em pesquisa

e exploração

• Encerrar atividades não

críticas

• Impulsionar eficiência

operacional

• Evitar novos negócios

• Programas de venda

de ativos

• Renegociar impostos,

taxas e contratos

OPORTUNIDADES DE CONSOLIDAÇÃO: FUSÕES E AQUISIÇÕES

Impacto sobre a Indústria do Petróleo



Expectativas das IOCs

São empresas com reservas em contração terminal sem previsão de crescimento. A maior parte das reservas mundiais estão em mãos de Companhia Nacionais de Petróleo (NOCs).

Focam na distribuição de dividendos para acionistas em detrimento de investimento em capacidade nova.

Liquidam ativos menos rentáveis. Ocorrem fusões .

Em geral, esperam encolher sua participação no mercado mundial. Porém...

... Continuam exercendo um lobby constante em países com instituições fracas para apoderar-se de reservas em condições favoráveis (para as empresas).

Agora vêm pelo Pré-Sal


Privatização de YPF

Da autossuficiência à crise energética argentina


Fundada em 1922, foi a segunda petroleira estatal verticalmente integrada do mundo.com monopólio .

Contribuiu à criação de infraestrutura das regiões produtoras, especialmente na Patagônia e no Norte do Pais (áreas menos economicamente desenvolvidas)

Em 1925 inicia a construção da primeira refinaria (La Plata). Construiria depois mais 5.

Em 1940 inaugura o Centro de Pesquisas mais avançada de América Latina: laboratórios e plantas piloto com 550 pesquisadores


Processo de Reorganização Nacional (Ditadura 1976-1983): • A dívida da YPF aumenta em 7 vezes.• YPF é obrigada a contratar empresas privadas para produção de

áreas “marginais” sem risco geológico a um custo maior e com garantia de volumes e preço de compra.

Década Neoliberal (1989 – 1999):• Em 1989, YPF perde o monopólio. O petróleo é tratado como commodity.• Em 1990, YPF passa de Sociedade Estatal para Sociedade Anônima (Estado

Nacional, Estados Provinciais, Trabalhadores e Privados)• Entre 1990 e 1995 ocorre a fragmentação e internacionalização da YPF S.A.• Em 1999, Repsol compra > 98% das ações

Retorno à Democracia (1983-1989): • Plano Houston e apertura ao capital privado (1985) orientado à

exportação.• Petroplan (1989), associação com privados para exploração de áreas

“centrais”. Em 1989, do petróleo produzido 62% era por YPF (exclusivamente), 35% por privados contratados por YPF e 3% por antigas concessões.

• Prévio à privatização, refinava 70% do petróleo (6 refinarias) e atendia lugares remotos no setor de distribuição.


Eixos Estratégicos da YPF S.A.• Produção predatória.• Priorização das exportações.• Internacionalização dos investimentos.• Abandono da prospecção em geologias de

alto risco.• Geração de valor para o acionista em

detrimento do interesse público).• Demissão em massa de pessoal próprio

(>80%) e terceirização de atividade fim.c

1998 2005

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1940 1960 1980 2000 2020

Petróleo (bpd)

Gás Natural (MMm3/dia)


20%

12%

10%

12%

46%

Estado Nacional

Estados Produtores

Trabalhadores da YPF S.A.

Sistema Previdenciário

Setor Privado

20.0%

4.7%0.4%

0.0%

74.9%

Composição Acionária – Privatização

1993 1997Mediante conluio dos sindicalistas, os trabalhadores perdem sua participação na empresa.Os Estados Provinciais vendem sua participação para cobrir déficit público.O Sistema Previdenciário estatal é privatizado (AFJP).

63% bancos e fundos estrangeiros8 % bancos argentinos e AFJP4 % Perez Companc)

1999: Repsol compra > 99% das ações = privatização + desnacionalização completa

2003 - 2012: O governo de Néstor Kirchner tenta “renacionalizar” parcialmente com um banqueiro argentino.


Re-estatização de YPF• Durante os anos que manteve o controle (1999 – 2012)

Repsol embolsou benefícios líquidos de 2,6 bilhões de USD.

• Por cada USD de lucro repartiu 0,75 USD de dividendos.• Em 2012 o governo de Cristina Kirchner expropria 51%

das ações da Repsol (sem afetar outros acionistas). Recebe títulos do governo como indenização.

• Em 2014 Repsol vende títulos e ações remanescentes por 6,3 bilhões de USD.

Resultado Líquido para REPSOL = 8,9 bilhões de USD

Variação 1999 - 2012Reservas: - 60 % óleo; - 77% gásProdução: - 43% óleo; - 25% gás


Heranças da Desregulação do Setor de Óleo e Gás


Futuro Energético Argentino

=

• Em dezembro de 2015 Macri é eleito presidente com discurso demagógico.• Rapidamente implementa políticas neoliberais de ajuste e de favorecimento ao capital

concentrado.• O ex-CEO e acionista da Shell é nomeado ministro de Energia.• Não é questão de “se” YPF será re-privatizada, mas QUANDO...


Privatização Da Petrobras

Da Privataria Tucana ao Desinvestimento PTista


Durante a presidência de Getúlio Vargas, em outubro de 1953 é instituído o monopólio estatal na pesquisa, lavra, refino e transporte de petróleo e criada a Petróleo Brasileiro S.A. (economia mista com maioria e controle estatal).

O maior impulso para sua criação foi uma campanha de sete anos que aglutinou setores populares e nacionalistas.

Os acionistas poderia ser:• Pessoas jurídicas de Direito Público interno.• Banco do Brasil e sociedades de economia mista sob controle do Poder Público.• Brasileiros natos ou naturalizados residente há mais de 5 anos (com limitações).• Pessoas Jurídicas de Direito Privado (com limitações).


Avançada Neoliberal contra Petrobras

1990-1992: Collor privatiza subsidiárias (Interbras, Petromisa, Fosfertil, Petroquisa).

1995: EC n. 9 extirpou do texto constitucional a Petrobrás como executora única do monopólio, mas manteve o monopólio da União sobre o petróleo, que pode explorá-lo diretamente ou por meio de concessões a empresas estatais ou privadas, inclusive de capital estrangeiro.

1995: Greve de 32 dias dos petroleiros. O Exército ocupa refinarias

Punições: 59 demitidos (anistiados em 2003)


1997: Lei do Petróleo. Institui o sistema de concessões.FHC procede à venda de ações da Petrobras em mão da União, passando de 82% para 51%. Um quarto são adquiridas no Brasil, o restante no exterior.

1998: Criação da Transpetro (força da Lei do Petróleo).

2000: Restruturação da Petrobras por Áreas de Negócio, visando o fatiamento e privatização.

2001: Troca de ativos Repsol. Negócio suspeito...


Megalomania PTistaDepois de um crescimento moderado, o Plano de Negócios 2009-2013 aumenta substancialmente o ritmo de investimentos. O Pré-sal configurava-se como o “passaporte para o futuro”.Petrobras era o orgulho do governo e a empresa dos sonhos dos brasileirosPortas adentro, herança autocrática do Reichstul afirmava-se na figura de Paulo Roberto Costa e os crachá se aluguel das empreiteiras.

!!!

Jun 2016: 2,9 Mil boed)


A Realidade se impõe...

Os vultosos investimentos em E&P no Pré-sal que seriam para somar nova capacidade estão compensando a queda da Bacia de Campo (pós-sal).

O Pré-sal torna-se mais estratégico ainda para manter a autossuficiência em petróleo.

O retorno energético sofre redução.

Começa a disputa pelo valor excedente minguante.


Disputa pelo Valor Excedente do Petróleo

� Resultado econômico que excede o custo mínimo requerido para o trabalho (pagamento dos salários, subsistência) e o capital (matérias primas, insumos e depreciação)

� Diferença entre o preço da mercadoria e o custo do trabalho (mínimo) e do capital

� Do valor excedente se obtém os recursos para

� empréstimos com juros

� salários (além do mínimo necessário à sobrevivência)

� conceder subsídios, contratar serviços, seguros

� fazer investimentos, arcar com os custos da administração (conselho, direção...) e pagar dividendos (lucros)


Entrega do Valor Excedente do Petróleo

� Evitar que as corporações multinacionais tenham A PROPRIEDADE DO PETRÓLEO BRASILEIRO

� Evitar que o sistema financeiro se aproprie da RENDA PETROLEIRA por meio dos juros e do endividamento da Petrobrás

� Evitar que a RENDA PETROLEIRA seja apropriada indiretamente, através do Estado Nacional, por meio dos juros da DÍVIDA PÚBLICA

� Garantir que o PETRÓLEO seja produzido na taxa do nosso consumo, para atender as NOSSAS NECESSIDADES, na medida do nosso desenvolvimento

� Impedir a EXPORTAÇÃO predatória das NOSSAS RESERVAS em troca de DÓLARES SEM LASTRO para aplicação em TÌTULOS DA DÌVIDA DOS EUA em bancos estrangeiros


Agenda para Defesa dos Nossos Recursos

Agenda para Defesa dos Nossos Recursos


� Garantir que a RENDA PETROLEIRA seja destinada a saldar a DÍVIDA SOCIAL e a construir a infraestrutura para a produção de ENERGIAS RENOVÁVEIS

� Reconhecer e combater os aliados internos do IMPERIALISMOinternacional, os EMPRESÁRIOS E BANQUEIROS brasileiros integrados ao sistema

� Avaliar o nível de maturidade do IMPERIALISMO BRASILEIRO, denunciá-lo e combatê-lo

� UNIR OS TRABALHADORES, EVITAR A DESINTEGRAÇÃO SOCIAL

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