O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE

ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO

BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS

PARA O MERCADO

Carlos Henrique Jorge Brando

P&A Marketing International

11º AGROCAFÉ

Março 201001023090 © Copyright P&A

III CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CAFÉ – OIC

GUATEMALA

‐ “Café para o futuro: rumo a um setor cafeeiro

sustentável”

‐ Aumento do consumo

‐ Escassez de suaves lavados

‐ Problema parece ser oferta e

não demanda

‐ Sustentabilidade

• aquecimento global

• mão-de-obra

• cafés especiais

• outros

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PANORAMA DO AGRONEGÓCIO CAFÉ BRASIL

Consumo- Milhões sacas- kg per capita

Produção- Milhões sacas- Sacas / ha

Exportação (mi sacas)- Arábica- Solúvel

Estoques Gov. (mi sacas)Vendas totais (bi US$)Market shareFUNCAFÉ (mi US$)

165.0

30/4017/20

25/28203.0

26

30%1,000

103.5

2510/12

16/18132.5

143

20%150

Fonte: Valorização

18.4

39

30

Q

32%

185.6

4618/21

29,5243.0

0,58-

35%1,100

2011? SUSTENTÁVEL?

19

> 50 ?

> 30 ?

Q

33%

2006 2008 2009 20101996

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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA

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?

?

?

MÉDIA 4 ANOS ANTERIORESMILHARES SACAS

´

RISCOS PARA A PRODUÇÃO NO BRASIL

‐ Mudaram

‐ Das geadas para as secas

‐ Das secas para a taxa de câmbio

‐ A ameaça do câmbio

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O BRASIL E A FORMAÇÃO DOS PREÇOS

INTERNACIONAIS

‐ Grande participação no Arábica

‐ A taxa de câmbio brasileira reflete nos preços• nacionais• internacionais

‐ Mercado mantém os preços em R$ ao produtor

‐ Real valoriza / dólar cai

‐ Preços internacionais sobem

‐ Preço no Brasil (R$) fica igual

‐ Concorrentes se beneficiam!

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GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL

DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)

PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA

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Fonte: Banco do Brasil

COMPETITIVIDADE AFETADA PELA

MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO

PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA

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Fonte: Banco do Brasil

GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL

DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)

COMPETITIVIDADE AFETADA PELA

MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO

BRASIL 2010

Perspectivas para o Arábica?

Perspectivas para o Robusta?

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COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO:

* ICO composite indicator

PREÇOS ROBUSTAS **

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OUTUBROCents US/lb. 2003

R$ / lb.

PREÇOS ARÁBICA NATURAIS *

Câmbio(R$) 2003

2003

2007

2009

52.81

122.12

122.84

131%

133%

1.51

2.12

2.14

2.86

1.74

1.74

40%

42%

FEV 2010 121.87 131% 2.191.80 45%

2003

2007

2009

151%

101%

2,062

3,156

2,528

2.86

1.74

1.74

53%

22%

721

1,814

1,453

FEV 2010 1,315 82% 2.3671.80 15%

OUTUBRO US$/ton2003

R$ /tonCâmbio

(R$) 2003

* * LIFFE

ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE NO BRASIL

2009-2010

VARIEDADE CUSTO BR

~1.000(900-1100)

~1350(1250-1450)

~95(85-110)

~115(105-135)

ROBUSTA

(CONILON)(US$/ton)

ARÁBICA(US cents/lb)

PREÇO

~1550(1450-1650)

~1600(1500-1700)

~100(95-105)

~115 (110-130)

MAR2009

FEV2010

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MAR2009

FEV2010

CUSTOS DE PRODUÇÃO

FERTILIZANTES

O PODER DE TROCA DO CAFÉ (EM SACAS)

Fonte: COOPARAÍSO

FERTILIZANTES UNID.MÉDIA

1997MÉDIA

2007

SULFATO AMÔNIO ton 1.28 2.69URÉIA ton 1.75 3.94SUPER SIMPLES ton 0.84 2.12CLORETO POTÁSSIO ton 1.35 3.38FÓRMULA NPK ton 1.48 3.42CALCÁRIO ton 0.15 0.22

TRATOR VALTRA BF 65-4x2 un 101.58 227.43PULVERIZADOR ARBUS 400 un 18.26 43.16

CARRO UNO MILLE 0km un 59.61 91.29

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CUSTOS DE PRODUÇÃOMÃO-DE-OBRA

Fontes: DIEESE / IPEA / P&A

ANO SALÁRIO MÍNIMO (R$) TAXA DE CÂMBIO SALÁRIO MÍNIMO (US$)

1996 252.47 1.04 242.76

1997 256.47 1.12 228.99

1998 268.50 1.21 221.90

1999 270.64 1.79 151.20

2000 278.11 1.96 141.89

2001 301.04 2.32 129.76

2002 308.11 3.53 87.28

2003 310.85 2.89 107.56

2004 322.88 2.65 121.84

2005 346.86 2.34 148.23

2006 401.26 2.14 187.51

2007 423.35 1.77 239.18

2008 433.33 2.34 185.18

2009 468.91 1.75 267.95

• ~70% aumento nos últimos 10 anos

• 2006 – 2010 17% aumento em R$

43% aumento em US$ © Copyright P&A

Source: ESALQ and LIFFEE

CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES2004 - 2009

O IMPACTO DO CONSUMO DOMÉSTICO© Copyright P&A

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CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES2010

O CRESCIMENTO DA OFERTA DE CONILON

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PRODUÇÃO BRASILEIRAMÉDIA 4 ANOS ANTERIORES (INCLUSIVE)

TOTAL ARABICA CONILON

MIL SACAS

+ 9,4

+ 4,8

+ 4,6

+ 30% + 20% + 100%´

OFERTA VS. DEMANDA DE CONILON

‐ Oferta (média 4 anos): 10 milhões sacas

‐ Demanda torrefadores + solúvel: entre 9 e 11 milhões sacas

‐ Oferta poderá exceder demanda

• estimativa Conab 2010:

11.9 a 12.5 milhões

‐ Demanda exportação

• grande oportunidade

• demanda externa pode crescer mais rápido

‐ Mas e a competitividade?

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EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL

‐ Onde?

• Espírito Santo

• Sul da Bahia

• Rondônia

• Leste de Minas

• Oeste de São Paulo

• Petrolina – Juazeiro

‐ Como?

• melhorar qualidade para exportar

(secagem – CD)

• baixar custos

(colheita mecânica / aumento da

produtividade / mais irrigação)

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GRANDES OPORTUNIDADES

PARA CONILON...

- Aumentar participação no “blend” médio

brasileiro

- Aumentar exportação

- Como?

• melhorando a qualidade

- Sem melhor qualidade

• excesso de oferta

• menor preço

• menor rentabilidade

...OPORTUNIDADES COM QUALIDADE

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CONDIÇÕES PARA CONILON

AUMENTAR PRODUÇÃO(SEM COMPROMETER A LUCRATIVIDADE!)

- Aumentar produtividade

- Baixar custos de produção

- Melhorar qualidade

- Promover produto

INSTRUMENTOS PARA A COMPETITIVIDADE:PRODUTIVIDADE + QUALIDADE +

AGREGAÇÃO DE VALOR

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O ARÁBICA NO BRASIL

- Anos recentes

• aumento dos custos de produção

• fertilizantes / mão-de-obra / frete

• câmbio adverso

- Produtores investiram pouco em:

• novas plantações manutenção

- A crise trouxe:

• mais risco

• volatilidade dos mercados

• contração de crédito

• queda do petróleo e fertilizantes

MAS... SE O CONSUMO CONTINUA A CRESCER,

A PRODUÇÃO TEM QUE CRESCER

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•

DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL I

- Aumentar produtividade

(não área plantada)

- Irrigação

- Mecanização

(parcial ou total)

- Agricultura de precisão

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‐ Diversificação / intercropping / sombra

(mudanças climáticas)

‐ Pós-colheita

‐ Pacote tecnológico• regional

• sistema de produção

‐ Renovar Arábica

DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL II

CURTO PRAZO : GERENCIAMENTO

MÉDIO PRAZO : NOVO PERFIL TECNOLÓGICO

(„„REVOLUÇÃO VERDE‟‟)

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O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL

‐ Estabilidade

(gerenciamento da produtividade)

‐ Perdas???

‐ Revolução tecnológica

(gerenciamento + extensão + financiamento)

• “Consórcio” de extensão / difusão de tecnologia

‐ Mudança de foco

• preocupar-se com o passado (dívida) e o

presente (preço)

• olhar para o futuro

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mas

COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR

CUSTOS I

1. Colheita seletiva

2. Derriça manual

3. Derriça com colheita manual

4. Mecanizada

V

3 a 5 V

20 V

500 V

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PICKERS‟ PERSPECTIVE UNDER

SELECTIVE HARVESTING

‐ Limited to picking a given weight of coffee per day

‐ Prices of all commodities falling in long run

‐ Real salary tends to grow little if any

‐ Growing cost of living

‐ Increasing aspirations

‐ Poverty will inevitably grow

IS THIS SUSTAINABLE?

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- “Safra Zero”

- “Papa-Galhos”

TESTADO E FUNCIONANDO NO ARÁBICA

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COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR

CUSTOS II

JÁ CONHECEMOS OS CAMINHOS

‐ Temos / conhecemos as soluções

‐ O problema é como viabilizar sua implantação

GERENCIAMENTO

GERENCIAMENTO É CHAVE(PARA GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS)

‐ Difusão de tecnologia

‐ Treinamento

‐ Financiamento

‐ Marketing

‐ Facilitação do processo

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MAIS COMPETITIVIDADE E LUCRATIVIDADE

NO CURTO (E LONGO) PRAZO

GERENCIAMENTO É CHAVE(DENTRO E FORA DA PORTEIRA)

‐ Utilizar instrumentos existentes

‐ Gerenciamento de custos

‐ Gerenciamento operacional

‐ Gerenciamento financeiro

‐ Agricultura de precisão

INVESTIMENTOS TREINAMENTO

SOFTWARE

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MARKETING E DIFERENCIAIS

DIFERENCIAIS DEZEMBRO 2009(US cents/lb)

Fonte: S&D Coffee Inc.

CD BRASIL: +10 US cents/lb (Janeiro 2010)

Quênia AB

Colômbia Excelso

Guatemala SHB

Costa Rica SHB

Nicaragua SHG

El Salvador SHG

Honduras SHG

Brasil Santos 2/3

+110

+67

+35

+34

+26

+21

+19

‐ Diferenciais refletem:

• qualidade disponibilidade demanda (oferta e procura)•

-4

•

MARKETING!

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NÃO HÁ RAZÃO PARA PESSIMISMO

(OTIMISMO COMEDIDO?)

‐ Café nunca esteve tão na moda

‐ Consumo cresce

• países emergentes

• países produtores

‐ Hábito

• mais arraigado

• mais forte

• em maior número de pessoas

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MERCADO DOMÉSTICO CRIA OPORTUNIDADES

PARA PRODUTORES

- Mercado brasileiro absorve = 40% da produção

• = 30% Arábica = 100% Conillon

- Proteção contra o Real (R$) valorizado

- Cresce consumo pela classe C

~ ~

~

•

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TENDÊNCIAS DE CONSUMO AFETADAS PELA CRISE(NO MUNDO TODO)

- Consumo dentro de casa

• máquinas uso doméstico

• espresso

• solúvel

- Busca por cafés mais baratos

• restaurantes fast food

• mudar a marca do café

• marcas próprias (supermercados)

MAIS ROBUSTA MAIS NATURAIS

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DEMANDA POR QUALIDADE

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CEREJA DESCASCADO DECOLA

DEMANDA POR QUALIDADE

‐ Escassez de cafés colombianos e centrais

‐ Substituição por cafés finos brasileiros

• cereja descascado

‐ Aumentar consumo de espresso

• + naturais de qualidade

• + CD

‐ Escassez de cafés colombianos e centrais

‐ Substituição por cafés finos brasileiros

• cereja descascado

‐ Aumentar consumo de espresso

• + naturais de qualidade

• + CD

PORÉM...CAFÉ TRADICIONAL AINDA

EM DESÁGIO

‐ Ágio beneficia apenas cafés de qualidade superior

‐ Colombiano: > 70 centavos acima da Bolsa (jan 2010)

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PREÇOS MÉDIOS EM JANEIRO (US CENTS/LB)

Fonte: OIC e Valor Data

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CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS

- Taxa de câmbio é crítica para a competitividade

• Arábica

• Conilon

Tendência é o real (R$) valorizado

- Custos de mão-de-obra continuarão a crescer

- Tecnologia é o maior desafio (difusão mais que criação)

• Arábica: de 20 para 40 sacas/ha

• Conilon: de 30 para 60 sacas/ha

• gerenciamento / irrigação / mecanização / etc.

- Impacto do consumo doméstico

• forte para o Conilon agora, mas…

• menor para Arábica

- Agregação de valor / marketing

- Com os preços atuais

• curto prazo: Arábica (safra grande)

• médio prazo: Arábica

Robusta

Robusta

CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS

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3 GRANDES DESAFIOS PARA A

CAFEICULTURA BRASILEIRA

- Competitividade

• revolução tecnológica

• pacotes de crédito

- Sustentabilidade

• ecônomica é base

- Marketing

• Brasil como líder em preço e lucratividade

• posicionar Cafés do Brasil como aspiracional

• qualidade

• apelo psicológico / emocional

• motivar a compra

renda

produtividade

qualidade

saída dos ineficientes

-

-

-

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RENOVAR PARA CRESCER

- Renovação do modelo de produção

- Renovação do modelo de financiamento

- Renovação da promoção dos Cafés do Brasil

SOMOS LÍDERES MUNDIAIS...

... MAS ATÉ QUANDO?

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OBRIGADO!