MUNDOMUNDO

CRESCIMENTO INCOMUMCRESCIMENTO INCOMUM

“...onda favorável do comércio internacional, liderado pelo crescimento da economia mundial na casa dos 5%. Essa é a maior taxa desde 1985, com destaque para a retomada do crescimento da economia norte-americana e para a voracidade incomum da China na compra de commodities, no rastro do alto crescimento ininterrupto de mais de uma década.”

Gestão Hoje 513 de 13.12.2004

GRANDES RISCOSGRANDES RISCOS

1.DÉFICITS DOS EUA

2.BOLHA IMOBILIÁRIA

3.CHINA

4.PETRÓLEO

5.INFLAÇÃO MUNDIAL

Fonte: Revista Veja

DÉFICITS GÊMEOS EM 2005DÉFICITS GÊMEOS EM 2005

US$ 759 bilhões Déficit Externo

US$ 450 bilhões Déficit Orçamentário

Risco Aumento da taxa básica dejuros dos EUA

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Evolução do Déficit

124,9

416

US$ 759 bilhões

BOLHA IMOBILIÁRIABOLHA IMOBILIÁRIA

Abundância de Capitais + Juros Baixos Aquisição de Imóveis

Estoque de US$ 8 trilhões em 2004 (70% do PIB dos EUA)

Risco Estouro semelhante à bolha da internet em 2000 (US$ 7 trilhões)

US$ 2 trilhões só em 2004 (3 vezes o PIB do Brasil)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Valor dos imóveis nos EUA

691

1116

US$ 2041 bilhões

CHINACHINA

O crescimento médio da China na última década foi de 9% ao ano

Risco Freada súbita pode descarrilhar a locomotiva do crescimento mundial

335 milhões de celulares contra 181 milhões nos EUA em 2004

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Índice de preçomédio das commodites

124,7

134,2

161,9

PETRÓLEOPETRÓLEO

US$ 18 o barril em 2001

Risco Aumento do preço pode provocar recessão mundial

US$ 70 em setembro/2005

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Demanda por FontesPrimárias de Energia(em milhões de toneladas)

Petróleo

Gás Natural

Carvão

Nuclear

Hidrelétricas

INFLAÇÃO MUNDIALINFLAÇÃO MUNDIAL

Depois de um longo período de controle, a taxa saiu de 3,4% em 2002 para a estimativa de 3,9% em 2005

Risco Aumento dos juros pelos bancos centrais e conseqüente recessão

2002 2003 2004 2005

Crescimento do Índice

3,4%

3,7%

3,9%

3,7%

BRASILBRASIL

“Há exatos dez anos o país vem crescendo menos que a média mundial - a última vez que o Brasil andou à frente da manada foi em 1995, na euforia do Plano Real. Desde então, a economia brasileira acumulou crescimento de 25%, ante uma expansão global de 46%.”

MENOS QUE A MÉDIA MUNDIALMENOS QUE A MÉDIA MUNDIAL

Revista Exame de 28.09.2005

3%

8%7%

6% 6%

5% 5% 5%

6% 6%

Brasil China Índia Malásia Rússia Tailândia Indonésia Filipinas Chile Argentina

CRESCIMENTO DOS EMERGENTESCRESCIMENTO DOS EMERGENTES

Fonte: Revista IstoÉ 30.11.2005

A média de crescimento dos

países emergentes tem sido de: 5,5%

CRESCIMENTO 2004CRESCIMENTO 2004

“...a equipe econômica já providenciou o aumento das taxas básicas de juros para frear um pouco o ritmo do crescimento. Na prática, a economia não agüenta crescer no ritmo verificado em 2004 sem que sobrevenham pressões inflacionárias. O plano do governo é refrear um pouco o crescimento para retomá-lo novamente, de forma vigorosa, em meados de 2005 e entrar 2006 a todo vapor para fazer casar o calendário do crescimento com o calendário eleitoral. O crescimento será o principal cabo reeleitoral de Lula como o combate à inflação foi o de FHC.”

Gestão Hoje 513 de 13.12.2004

RAZÕES DO ATRASORAZÕES DO ATRASO

1.IMPOSTOS ALTOS

2.DINHEIRO CARO

3.INFRA-ESTRUTURA RUIM

4.EXCESSO DE BUROCRACIA

5.LEI TRABALHISTA ULTRAPASSADA

Fonte: Opinião de 120 das 500 maiores empresas do país (Exame)

IMPOSTOS ALTOSIMPOSTOS ALTOS

Em 2005 a previsão é que atinja 37,5% do PIB

Em 2006 a previsão é que atinja 36,5% do PIB

(a primeira queda em 10 anos)

1995 2004

Carga Tributária(em % do PIB)

26

36

MAIOR JURO DO MUNDOMAIOR JURO DO MUNDO

TAXAS REAIS

DÍVIDA PÚBLICA(% DO PIB, 2004)

RESULTADO FISCAL(% DO PIB, 2004)

INFLAÇÃO(últimos 12 meses)

13,1% 6,8% 5,9% 5,5% 4,2%

51,6% 28,1% 75,2% 21,9% 62,2%

-2,5% -0,4% -7,2% -2,4% -5,4%

6% 3,5% 7,5% 0,9% 3,4%

BRASIL MÉXICO TURQUIA CHINA ÍNDIA

INFRA-ESTRUTURA RUIMINFRA-ESTRUTURA RUIM

Fonte: Estudo do Prof. Fábio Kanczuk – USP/SP

Carga Tributária Investimento Público

1970 1980 1990

22,0

(% d

o P

IB -

Car

ga tr

ibut

ária

)

(% d

o P

IB -

Inve

stim

ento

púb

lico)

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

20,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2000

“O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo, segundo estudo do Banco Mundial. O excesso de burocracia rouba tempo e dinheiro das empresas brasileiras. 39 dias é quanto demora para embarcar um produto brasileiro. Na Dinamarca, o processo leva cinco dias.”

EXCESSO DE BUROCRACIAEXCESSO DE BUROCRACIA

Revista Exame

“Criada em 1943, a legislação trabalhista brasileira é um dos principais freios do crescimento do país. O excesso de encargos sobre o salário dos funcionários encarece a mão-de-obra e favorece a informalidade.”

LEI TRABALHISTA ULTRAPASSADALEI TRABALHISTA ULTRAPASSADA

Fonte: Exame

101%

54%

9,5%

Brasil Argentina Chile

APESAR DE TUDO, AVANÇAMOSAPESAR DE TUDO, AVANÇAMOS

Fonte: Revista Carta Capital

NO BRASIL A GALINHA VOANO BRASIL A GALINHA VOA

25,08

27,26

26,23

28,7229,3

28,29

29,5929,8

29,82

36,5735,87

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004

Pessoas abaixo da linha da pobreza, em %*

Folha de São Paulo 29.11.2005

Fonte: Pesquisa FGV“Miséria em Queda”

... E VOA... E VOA

CAI CONCENTRAÇÃO DE RENDA

Renda média domiciliar per capita por faixa de rendimento em %

Folha de São Paulo 29.11.2005

Fonte: Pesquisa FGV“Miséria em Queda”

50% dos menores rendimentos

40% dos rendimentos intermediários

10% dos maiores rendimentos

12,1

38,5

48,4

14,1

41,2

44,7

1993 2004

PROJEÇÃO REELEITORALPROJEÇÃO REELEITORAL

1.Lula sempre teve um eleitorado fiel que nunca foi, todavia, suficiente para elegê-lo presidente.

2.Em 2002, ao contrário das 3 vezes anteriores, Lula conseguiu agregar uma parcela importante do chamado “voto de opinião”, o que permitiu sua eleição.

3.Esse voto ficou bastante abalado com a crise política.

4.A forma de recuperar parte dele é com o crescimento vigoroso da economia na fase crítica da campanha.

5.A aposta reeleitoral parece ser a seguinte:

Voto “cativo” +

Maioria Absoluta

Voto “complementar” da bolsa familiar +

Voto “desenvolvimentista”

PERNAMBUCOPERNAMBUCO

CRESCIMENTO DO PIBCRESCIMENTO DO PIB

BR, NE, PE

(2,0)

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

PE

BR

NE

MilagreEconômico

PlanoCruzado

PlanoReal

PlanoCollor

Crise daDívida externa

EVOLUÇÃO DO PRODUTOEVOLUÇÃO DO PRODUTO

Fonte: IBGE - Condepe / Fidem

BR, NE, PE

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

(1985=100)

Brasil

Nordeste

Pernambuco

Brasil 100,0 106,4 110,9 111,6 114,5 111,0 111,7 111,4 117,6 123,7 127,4 131,5 136,5 138,1 140,6 146,5 149,3 152,7

Nordeste 100,0 108,0 108,9 112,3 113,6 113,8 115,9 115,9 118,6 124,6 127,2 130,5 136,8 137,6 140,6 146,6 148,0 151,3

Pernambuco 100,0 105,9 110,9 106,0 108,8 106,0 107,7 104,7 108,7 112,6 117,6 118,0 122,8 122,1 124,0 130,3 132,7 137,6

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EVOLUÇÃO DO PRODUTO AGROPECUÁRIOEVOLUÇÃO DO PRODUTO AGROPECUÁRIO

Fonte: IBGE - Condepe / Fidem

BR, NE, PE

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

(1985=100)

Brasil

Nordeste

Pernambuco

Brasil 100,0 91,6 113,5 111,4 113,9 110,8 115,0 122,1 122,0 128,7 131,0 138,3 140,8 143,2 153,9 161,3 170,5 182,3

Nordeste 100,0 108,2 96,9 110,9 108,7 102,3 113,7 107,6 89,5 118,5 120,4 123,8 125,1 107,2 110,6 131,5 129,4 142,3

Pernambuco 100,0 106,5 102,8 107,1 111,0 107,0 113,5 112,7 80,3 119,7 126,5 130,3 131,2 116,7 111,0 144,2 139,6 168,0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EVOLUÇÃO DO PRODUTO DOS SERVIÇOSEVOLUÇÃO DO PRODUTO DOS SERVIÇOS

Fonte: IBGE - Condepe / Fidem

BR, NE, PE

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

210,0

(1985=100)

Brasil

Nordeste

Pernambuco

Brasil 100,0 106,1 108,5 111,2 114,1 113,6 115,0 115,4 120,7 125,7 130,6 134,1 137,5 140,3 143,3 147,9 151,3 154,0

Nordeste 100,0 106,2 110,5 114,1 116,8 118,6 120,5 121,4 125,9 130,5 134,1 138,2 142,5 145,1 148,2 152,6 156,1 159,1

Pernambuco 100,0 103,6 110,1 108,7 112,4 114,6 115,7 115,1 121,5 124,8 128,8 132,7 134,8 137,3 140,9 145,0 148,7 153,8

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EVOLUÇÃO DO PRODUTO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DO PRODUTO INDUSTRIAL

Fonte: IBGE - Condepe / Fidem

BR, NE, PE

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

(1985=100)

Brasil

Nordeste

Pernambuco

Brasil 100,0 110,5 111,7 110,9 113,8 106,5 105,7 103,2 111,3 118,8 121,3 125,5 133,2 133,0 133,1 140,3 141,3 144,2

Nordeste 100,0 109,9 112,2 109,9 111,0 112,1 111,1 111,5 117,6 118,6 120,1 121,8 133,4 137,4 140,3 143,9 143,3 144,7

Pernambuco 100,0 108,9 115,3 102,4 103,8 95,8 96,9 89,7 97,5 95,0 100,5 95,2 104,8 103,0 104,4 107,6 109,4 109,3

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS SETORESEVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS SETORES

Fonte: IBGE - Agência CONDEPE/FIDEM

Período 1985 / 2002

BALANÇA COMERCIALBALANÇA COMERCIAL

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

(US

$ 10

00)

Exportação

Importação

Saldo

Fonte: MDIC-SECEX e SUDENE

PERNAMBUCOPERNAMBUCO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTOwww.seplan.pe.gov.br

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICALOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

São Luiz

Fortaleza

Natal

João Pessoa

Recife

M aceió

Aracaju

Salvador300 km

4 capitais

2 aeroportos internacionais

3 aeroportos regionais

4 portos internacionais

12 milhões de pessoas

mais de 35% PIB NE

800 km

6 capitais

4 aeroportos internacionais

5 portos internacionais

1 porto fluvial

20 milhões de pessoas

90% do PIB NE

CAPITAL HUMANOCAPITAL HUMANO

Pernambuco:Pernambuco:

• 2.336 pesquisadores 2.336 pesquisadores (CNPq)(CNPq)

• mais de 3.000 PhDs e mais de 3.000 PhDs e mestresmestres

• três universidades federais, três universidades federais, uma estadual e uma privadauma estadual e uma privada

maior percentual da maior percentual da população com ensino população com ensino superior que CE e BAsuperior que CE e BA

São Luiz

Fortaleza

Natal

João PessoaCampinaGrande

CaruaruRecife

M aceió

Aracaju

Salvador

• 51% dos grupos de 51% dos grupos de pesquisa científica do NE pesquisa científica do NE (CNPq, 2002)(CNPq, 2002)

ECONOMIA DIVERSIFICADAECONOMIA DIVERSIFICADA

•Tecnologia da Tecnologia da informaçãoinformação

•Pólo médicoPólo médico•Varejo modernoVarejo moderno

•LogísticaLogística•TurismoTurismo

•Serviços educacionais e Serviços educacionais e culturaisculturais

•Indústria Indústria sucroalcooleirasucroalcooleira•CarciniculturaCarcinicultura

•PsiculturaPsicultura•FloriculturaFloricultura

•AviculturaAvicultura•LaticíniosLaticínios

•Tecidos e confecçõesTecidos e confecções

•MovelariaMovelaria

•ArtesanatoArtesanato•Caprino-Caprino-

ovinoculturaovinocultura

•GessoGesso

•VitiviniculturaVitivinicultura•Fruticultura irrigadaFruticultura irrigada

FATOS PORTADORES DE FUTUROFATOS PORTADORES DE FUTURO

Investimentos Período Total R$ Situação

Total 2015 34,51 bi

1. Estruturadores 12,9 bi

• Refinaria 2010 4,8 bi Confirmado

• Siderúrgica 2010 4,8 bi Estudo

• Estaleiro 2010 1,1 bi Confirmado

• Poliéster 2010 1,9 bi Parte confirmado

• Prodetur II 2007 300 mi Confirmado

2. Prodepe 2015 9,36 bi Parte confirmado

3. Logística 2007 1,26 bi Em negociação

4. PPA 2007 7,96 bi Parte confirmado/Em negociação

Fonte: Ceplan

PREMISSASPREMISSAS

1.Os investimentos industriais terão impactos significativos a partir do início de 2008, alavancados pelos investimentos estruturadores da Refinaria de Petróleo, do Estaleiro da Camargo Correia, marco para a consolidação do Pólo Naval, reforçado pela Siderúrgica de Aços Planos e pelo Pólo de Poliéster.

2.A indústria sucroalcooleira deverá apresentar um impulso significativo, devido às condições favoráveis nos mercados nacional e internacional, vinculados, sobretudo, ao consumo e exportação do álcool.

3.A economia deverá apresentar um dinamismo maior do que o da média brasileira, elevando sua participação no PIB nacional, por conta dos investimentos estruturadores privados e dos investimentos públicos em infra-estrutura, encadeando o adensamento das cadeias produtivas.

Fonte: Ceplan

TRAJETÓRIA MAIS PROVÁVELTRAJETÓRIA MAIS PROVÁVEL

90

110

130

150

170

190

210

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(base

: 2000=

100)

PERNAMBUCOBRASIL

Fonte: Ceplan

CICLOTIMIACICLOTIMIA

PernambucoImortal,Imortal!

Terra das“OportunidadesExtraordinárias”

“Decadência”“Estagnação”Baixo Astral

?

Pé no ChãoSeriedade

Dever de Casa

DEVER DE CASADEVER DE CASA

1.Articulação em torno de Macro-objetivos Estaduais

2.Política de Infra-estrutura

3.Direcionamento dos Incentivos Fiscais

4.Desenvolvimento Estruturado das Cadeias Produtivas e dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)

5.Olho vivo na Concorrência

Agora vai começar um jogo pesado

DESAFIODESAFIO

Aproveitar os fatos portadores de futuro para mudar com vigor a trajetória de desenvolvimento do Estado, superando o traço cultural da visão das partes em detrimento da visão do todo, internalizando os efeitos dos investimentos e melhorando a renda e a qualidade vida dos Pernambucanos.

ALGO MAIS EDITORIALALGO MAIS EDITORIAL

EMPREENDIMENTOSérgio Moury FernandesAntônio MagalhãesTGI Consultoria em Gestão

RESULTADOSDA

PESQUISA595

QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS

LIÇÕES DE 2005LIÇÕES DE 2005

Variáveis Muito Válida

Parcial-mente Válida

Inválida

1.O país é maior e mais forte que os governos; não precisa de “salvadores da pátria”.

2.Avançamos, mesmo que, por vezes, aos solavancos.

3.Ameaças e desilusões não desmontam os sonhos nem eliminam as oportunidades.

4.A sociedade está mais madura para enfrentar as adversidades.

5.Não “somos todos iguais” e sempre podemos fazer a diferença.

6.Ética é, cada vez mais, tão imperativa quanto desenvolvimento sustentado.

43% 50% 7%

44% 53% 3%

47% 44% 9%

54% 42% 4%

74% 24% 2%

81% 17% 2%

EXPECTATIVAS PARA 2006EXPECTATIVAS PARA 2006

Variáveis ProvávelPouco

ProvávelImpro-vável

1.Grande renovação do Legislativo.

2.Desempenho econômico melhor que 2005.

3.Maior atenção da sociedade ao desempenho dos políticos.

4.Candidatos ao Executivo com projetos mais estruturados.

54% 9%

59% 38% 3%

82% 16% 2%

47% 46% 7%

37%

LULA SE REELEGE ?LULA SE REELEGE ?

31%

69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sim Não

PERNAMBUCO: EXPECTATIVASPERNAMBUCO: EXPECTATIVAS

78%

22%

89%

11%

88%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3

Alta Baixa

1.Confirmação e/ou concretização de investimentos2.Maior dinamismo no mercado local3.Melhor desempenho da economia

PERNAMBUCO: CUIDADOSPERNAMBUCO: CUIDADOS

98%

2%

97%

3%

96%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3

Necessários Desnecessários

1.Visão / Ação de longo prazo2.Preparação para enfrentar concorrência3.Senso crítico: avaliar competências

COMPOSIÇÃO DO PÚBLICOCOMPOSIÇÃO DO PÚBLICO

64%

16% 16%8%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Setor Privado

Setor Público

Profissional Autônomo

Terceiro Setor

NOSSAS EXPECTATIVAS PARA 2006NOSSAS EXPECTATIVAS PARA 2006

Pé no ChãoSeriedadeFazer o Dever de Casa

Muito Obrigado!