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COLUNA ESTRATÉGIA & GESTÃO

Revista O Papel - abril/April 2016

MIGRAÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DA CELULOSE – MITO OU VERDADE?

Frequentemente se ouve em congressos que as indústrias fabri-

cantes de itens a partir da madeira estão migrando do Hemisfério

Norte para o Sul. Será verdade? Se sim, em que velocidade isso está

ocorrendo?

Nesta coluna vamos analisar resumidamente o comportamento da

produção mundial de celulose, com o intuito de aferir a realidade por

trás dos números. Cabe destacar que as análises a seguir se basea-

ram exclusivamente na produção de celulose de � bras virgens prove-

nientes somente da madeira (base da produção brasileira).

A Figura 1 mostra que a produção mundial de celulose desse

tipo de � bra alcança cerca de 167 milhões de t/ano, acumulando um

crescimento próximo a 188% desde 1960. Já a Figura 2 demonstra

que o Hemisfério Norte concentra mais de 80% da produção mundial.

Esse número vem diminuindo gradativamente com o passar dos anos,

porém numa taxa pouco acentuada (queda de 0,3% a.a. em média).

Se a participação do Hemisfério Norte vem diminuindo ano a ano e

a produção mundial de celulose cresce, é correto então a� rmar que há

migração da produção do Hemisfério Norte para o Sul? Consideran-

do-se a participação das regiões no montante da produção, a resposta

é certamente positiva. Focando-se, porém, no volume de produção,

essa a� rmação é verdadeira apenas para o período após 2005.

Na Figura 3 é possível ver que o volume de produção de ambos os

hemisférios globais cresceu desde 1960. Nas proximidades do ano de

2005, entretanto, a curva de crescimento de Hemisfério Norte sofreu

DIRETOR DE CONSULTORIA DA CONSUFOR E-mail: mfunchal@consufor.com

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POR MARCIO FUNCHAL,

Figura 1. Evolução da Produção Mundial de Celulose* Figura 2. Origem da Produção Mundial de Celulose*

* Considerando-se exclusivamente � bras virgens de madeira Fonte: cálculos da Consufor com dados da FAO

100

288

58

167

020406080100120140160180200

100

150

200

250

300

350

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Milh

ões

ton

Base

1960

= 10

0

Base 100 Milhões t

98%83%

2%17%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Hemisfério Norte Hemisfério Sul

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abril/April 2016 - Revista O Papel

Figura 3. Evolução da Produção Mundial de Celulose*

Figura 4. Evolução da Produção de Celulose no Hemisfério Norte* Figura 5. Origem da Produção de Celulose no Hemisfério Norte*

138

29

020406080

100120140160180

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Mih

lões

t

Hem. Norte Hem. Sul

+ 4,0% a.a.

-0,9% a.a.

+ 2,3% a.a.

* Considerando-se exclusivamente � bras virgens de madeira Fonte: cálculos da Consufor com dados da FAO

* Considerando-se exclusivamente � bras virgens de madeira. A participação do continente africano é pouco expressiva na produção de celulose do Hemisfério Norte.Fonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)

199

674

220

100

200

300

400

500

600

700

800

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Base

1960

= 10

0

Américas Ásia Europa

57%46%

8% 22%

35% 32%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%19

60

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Américas Ásia Europa

uma in� exão, fazendo com que hoje apresente um crescimento nega-

tivo da ordem de 0,9% ao ano desde então. Até 2005, o crescimento

médio era de cerca de 2,3% a.a. A curva de produção de celulose de

� bra virgem de madeira no hemisfério sul tem crescido vigorosamente

na média de 4% ao ano.

Já que está confirmada a migração, mesmo que lenta e gradual,

vamos agora investigar onde está ocorrendo redução da produção

e onde ocorre crescimento. Na Figura 4 é possível ver que, percen-

tualmente, o crescimento da produção de celulose na Ásia tem sido

muito superior aos demais produtores do Hemisfério Norte. A Euro-

pa está com os níveis de produção equilibrados desde meados dos

anos 1990, enquanto a produção nas Américas do Norte e Central

se encontra em queda desde de 1995, aproximadamente. A Figura

5 mostra a origem da produção de celulose no Hemisfério Norte.

Com isso, a participação dessas regiões na produção de celulose

do Hemisfério Norte sofreu forte variação a partir dos anos 1990.

Em resumo, neste hemisfério, as Américas têm perdido espaço para

o continente asiático. Os países centrais desse processo são os Es-

tados Unidos e a China.

Agora com foco no Hemisfério Sul, vê-se na Figura 6 o incrível

crescimento da produção de celulose na América do Sul (47 vezes o

patamar de produção dos anos 1960), embora também seja impor-

tante destacar o avanço da produção na Oceania e na África. Vale

destacar, porém, que, embora tenham observado bons aumentos

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A CONSUFOR é uma empresa de consultoria em negócios e estratégias, especializada nos setores da indústria da madeira, papel e celulose, bioenergia, siderúrgico, � oresta e agronegócio. Para atender às necessidades do mercado, a CONSUFOR desenvolve serviços de consultoria e pesquisa focando em quatro áreas: Inteligência de Mercado, Engenharia de Negócios, Gestão Empresarial, Fusões e Aquisições.

Figura 8. Evolução da Produção Mundial de Celulose, por Continente* Figura 9. Origem da Produção Mundial de Celulose, por Continente*

Fonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)

1%14%

55% 38%

8% 18%

34% 26%

1% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%19

60

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

América do Sul América Central e Norte

Ásia Europa

Oceania e África

Figura 6. Evolução da Produção de Celulose no Hemisfério Sul* Figura 7. Origem da Produção de Celulose no Hemisfério Sul*

* Considerando-se exclusivamente � bras virgens de madeira.Fonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)

804

4.816

447100600

1.1001.6002.1002.6003.1003.6004.1004.6005.100

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Base

1960

= 10

0

África América Oceania

15%6%

37%

84%

48%

10%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

África América Oceania

dos níveis de produção, as participações desses dois continentes

na produção no Hemisfério Sul (e, por conseguinte, em escala

mundial) são muito pequenas (Figura 7). Atualmente, a América

do Sul é responsável por quase 85% da produção de celulose do

Hemisfério Sul, com destaque para o Brasil.

Consolidando-se, então, todas as análises, tem-se nas Figuras

8 e 9 um resumo da evolução da produção mundial de celulose

entre os principais continentes. Conforme demonstrado nas análises

anteriores, há, sim, migração da produção de celulose do Hemisfério

Norte para o Sul. Esse fenômeno, entratnto, mostra-se mais claro

nos últimos anos, com a redução do volume de produção e par-

ticipação na produção mundial da América do Norte (em especial

Estados Unidos). Em sentido oposto, ganham espaço a América do

Sul e a Ásia, principalmente por meio de Brasil e China. n