minist. minas e energia.pdf

Ministrio de Minas e Energia Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico

PLANO DECENAL DE EXPANSO DE ENERGIA 2019

Ministrio de Minas e Energia MME

Ministro de Estado Edison Lobo - at maro/2010 Mrcio Pereira Zimmermann Secretrio Executivo Mrcio Pereira Zimmermann - at maro/2010 Jos Antonio Corra Coimbra Chefe de Gabinete do Ministro Jos Antonio Corra Coimbra - at maro/2010 Francisco Romrio Wojcicki

Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Energtico Altino Ventura Filho

Secretrio de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis Marco Antnio Martins Almeida

Secretrio de Energia Eltrica Josias Matos de Araujo

Secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral Cludio Scliar

Empresa de Pesquisa Energtica EPE

Presidente Mauricio Tiomno Tolmasquim

Diretor de Estudos Econmico-Energticoss e Ambientais

Amlcar Gonalves Guerreiro

Diretor de Estudos de Energia Eltrica Jos Carlos de Miranda Farias

Diretor de Estudos de Petrleo, Gs e Biocombustveis Elson Ronaldo Nunes

Diretor de Gesto Corporativa Ibans Csar Cssel

Ministrio de Minas e Energia MME

Esplanada dos Ministrios Bloco U 5 andar 70065-900 Braslia DF Tel.: (55 61) 3319 5299 Fax : (55 61) 3319 5067 www.mme.gov. br

Empresa de Pesquisa Energtica EPE

Sede SAN Quadra 1 Bloco B Sala 100-A

70041-903 - Braslia DF

Escritrio Central Av. Rio Branco, 01 11 Andar

20090-003 Rio de Janeiro RJ Tel.: (55 21) 3512 3100 Fax : (55 21) 3512 3198

www.epe.gov.br

Catalogao na Fonte

Brasil, Ministrio de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energtica

Plano Decenal de Expanso de Energia 2019 / Ministrio de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energtica. Braslia: MME/EPE, 2010

2 v.: il.

1. Energia_Brasil. 2. Poltica Enegtica_Brasil 3. Recursos Energticos_Brasil

Plano Decenal de Expanso de Energia 2019

iii

Ministrio de Minas e Energia Empresa de Pesquisa Energtica

PARTICIPANTES MME

Coordenao Geral Altino Ventura Filho

Coordenao Executiva Gilberto Hollauer Joo Jos de Nora Souto Paulo Altaur Pereira Costa

Centro de Pesquisas de Energia Eltrica - CEPEL Albert Cordeiro Geber de Melo, Maria Elvira Pieiro Macieira Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico - SPE Coordenao: Altino Ventura Fillho Equipe tcnica: Adriano Jeronimo da Silva, Ana Kla Sobreira de Moraes, Andr Krauss Queiroz, Antnio Perez Puente, Bruno Xavier de Sousa, Carlos Alexandre Prncipe Pires, Carolino Augusto Cepeda, Cssio Giuliani Carvalho, Christiany Salgado Faria, Daniele de Oliveira Bandeira, Demtrio Matos Tomzio, Fernando Jos Ramos Mello, Gabriela Pires Gomes de Sousa Costa, Giacomo Perrotta, Gilberto Hollauer, Gilberto Kwitko Ribeiro, Gustavo Santos Masili, Hamilton Moss de Souza, Joo Antnio Moreira Patusco, Joo Luiz Tedeschi, John Denys Cadman, Jose Antnio Fabrini Marsiglio, Jos Luiz Scavassa, Leonardo Rangel de Melo Filardi, Lvio Teixeira de Andrade Filho, Luis Fernando Badanhan, Marco Aurlio dos Santos Arajo, Maurilio Amaro de Souza Filho, Osmar Ferreira do Nascimento, Paulo Antnio Gomes Monteiro, Paulo Augusto Leonelli, Paulo rico Ramos de Oliveira, Paulo Roberto Rabelo da Assuno, Roberto Carneiro Filho, Roberto Meira Jnior, Roberto Wagner Lima Pereira, Samira Sana Fernandes de Sousa, Sophia Andonios Spyridakis Pereira, Tarita da Silva Costa, Thiago Guilherme Ferreira Prado, Ubyrajara Nery Graa Gomes, Valdir Borges Souza Jnior, Vania Maria Ferreira. Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG Coordenao: Marco Antnio Martins Almeida Equipe tcnica: Adriano Gomes de Sousa, Aldo Barroso Cores Jnior, Antnio Henrique Godoy Ramos, Breno Peixoto Cortez, Cludio Akio Ishihara, Clayton de Sousa Pontes, Deivson Matos Timb, Diogo Baleeiro, Henrique Soares Vieira Magalhes, Hermann Helinski Arajo, Hugo Leonardo Gosmann, Igor Vasconcelos Santana, Jos Botelho Neto, Juliano Vilela Borges dos Santos, Lauro Doniseti Bogniotti, Luciano Costa de Carvalho, Luiz Carlos Lisba Theodoro, Manoel Rodrigues Parada Neto, Marlon Arraes Jardim Leal, Paulo Roberto Machado Fernandes Costa, Ricardo Borges Gomide, Ricardo de Gusmo Dornelles, Symone Christine de Santana Arajo, Umberto Mattei.


iv


PARTICIPANTES EPE

Coordenao Geral Maurcio Tiomno Tolmasquim Coordenao Executiva Estudos econmico-energticos e ambientais: Amilcar Gonalves Guerreiro Estudos de energia eltrica: Jos Carlos de Miranda Farias Estudos de petrleo, gs e biocombustveis: Elson Ronaldo Nunes Consolidao e Sistematizao Jos Marcos Bressane, Juarez Castrillon Lopes, Carlos Henrique Brasil de Carvalho, Denilvo Morais

Estudos econmicos e energticos Coordenao: Ricardo Gorini

Equipe tcnica: Adriana Fiorotti Campos, Ana Cristina Braga Maia, Andre Luiz Rodrigues Osorio, Arnaldo dos Santos Junior, Bruno Bandeira Rocha, Carla da Costa Lopes Acho, Claudio Gomes Velloso, Daniel Vasconcellos de Sousa Stilpen, Emilio Hiroshi Matsumura, Fabiana Bastos de Faria, Fernanda Marques Pereira Andreza, Flvio Alberto Figueiredo Rosa, Glaucio Vinicius Ramalho Faria, Guilherme Oliveira Arantes, Gustavo Naciff de Andrade, Inah Rosa Borges de Holanda, Isabela de Almeida Oliveira, Jaine Venceslau Isensee, Jeferson Borghetti Soares, Jose Manuel Martins David, Kriseida C. P. Guedelha Aleskseev, Lena Santini Souza Menezes, Leyla Adriana Ferreira da Silva, Luciano Basto Oliveira, Luiz Claudio Orleans, Marcia Andreassy, Maria Fernanda Bacile Pinheiro, Marilene Dias Gomes, Monique Riscado da Silva, Natalia Goncalves de Moraes, Reinaldo da Cruz Garcia, Renata de Azevedo M. da Silva, Ricardo Dias das Neves, Rogrio Antnio da Silva Matos, Sergio Henrique Ferreira da Cunha, Silvana Andreoli Espig, Simone Saviolo Rocha

Estudos de gerao de energia eltrica Coordenao: Oduvaldo Barroso da Silva

Equipe tcnica: Amaro Pereira, Anderson da Costa Moraes, Angela Regina Livino de Carvalho, Danielle Bueno de Andrade, Fernanda Gabriela B. dos Santos, Gabriel Malta Castro, Leonardo Augusto da Fonseca P. SantAnna, Maurcio Smola, Patricia Costa Gonzalez de Nunes, Pedro Americo Moretz-Sohn David, Renata Nogueira Francisco de Carvalho, Ronaldo Antonio de Souza, Simone Quaresma Brando, Tereza Cristina Paixo Domingues, Thas Iguchi, Thiago Correa Cesar

Estudos de transmisso de energia eltrica Coordenao: Paulo Csar Vaz Esmeraldo

Equipe tcnica: Alexandre Melo Silva, Andr Firmino Gonzaga,Aretha de Souza Vidal Campos, Armando Leite Fernandes, Carolina Moreira Borges, Daniel Jos Tavares de Souza, Daniela Florncio de Souza, Dourival de Souza Carvalho Junior, Edna Maria de Almeida Arajo, Fbio de Almeida Rocha,Fernando Hevelton Oliveira, Henrique de Abreu Oliveira, Joo Mauricio Caruso, Jurema Baptistella Ludwig, Marcelo Willian Henriques Szrajbman, Marcelo Loureno Pires, Maria Alzira Noli Silveira, Marcos Vincius da Silva Farinha, Maria de Ftima de Carvalho Gama, Maxwell Cury Junior, Priscila de Castro Guarini, Roberto Luiz Magalhes Rocha, Thiago de Faria Rocha Dourado Martins, Tiago Campos Rizzotto, Vanessa Penteado Stephan, Vinicius Ferreira Martins.

Estudos de petrleo e gs natural Coordenao: Csar Dias Ramos

Equipe tcnica: Adriana Queiroz Ramos, Aloysio Vasconcelos Filho, Ana Ceclia Souza Lima, Antonio Marco Siciliano, Carlos Augusto Ges Pacheco, Claudio Bettini, Henrique Plaudio Gonalves Rangel, Jefferson Acioli Machado, Ktia Souza de Almeida, Marcelo Ferreira Alfradique, Marco Stiel Radu Halpern, Marcos Frederico F. de Souza, Moiss de Souza Gomes, Norival Brisola, Regina Freitas Fernandes, Reneu Rodrigues da Silva, Roberta de Albuquerque Cardoso, Sergio Martins de Souza, Victor Hugo Trocate da Silva, Wellington de Oliveira Campos.

Estudos de derivados de petrleo e biocombustveis Coordenao: Ricardo Nascimento e Silva do Valle Equipe tcnica: Amanda Pereira Arago, Angela Oliveira da Costa, Antnio Carlos Santos, Carlos Alberto Ferreira dos Reis, Clara Santos Martins, Euler Joo Geraldo da Silva, Frederico Ventorim, Gildo Gabriel da Costa, Giovani Vitria Machado, Jos Mauro Ferreira Coelho, Juliana Rangel do Nascimento, Lenidas Bially Olegario dos Santos, Marcelo Castello Branco Cavalcanti, Marisa Maia de Barros, Patrcia Feitosa Bonfim Stelling, Rachel Martins Henriques, Rafael Barros Araujo, Rafael Moro da Mata, Railson Oliveira Motta, Vitor Manuel do Esprito Santo Silva

Estudos socioambientais Coordenao: Ricardo Cavalcanti Furtado

Equipe tcnica: Ana Castro Lacorte, Andr Correia de Almeida, Carina Renn Siniscalchi, Carlos Frederico Menezes, Csar Maurcio Batista da Silva, Cristiane Moutinho Coelho, Federica Natasha Ganana A. dos Santos Sodr, Flavia Pompeu Serran (Coordenao), Giam Carmine Cupello Miceli , Glauce Maria Lieggio Botelho, Gustavo Ramos dos Santos, Hermani de Moraes Vieira, Ktia Gisele Soares Matosinho, Luciana lvares da Silva, Marcos Ribeiro Conde, Marcos Vincius Fernandes Amaral, Mrian Regini Nuti, Paula Cunha Coutinho, Paulo do Nascimento Teixeira, Rafael Feitosa Siqueira Lobo, Robson de Oliveira Matos, Thiago Oliveira Bandeira, Valentine Jahnel, Vernica Souza da Mota Gomes


v


APRESENTAO

O Estado Brasileiro exerce, na forma da lei, as funes de planejamento, sendo determinante para o

setor pblico e indicativo para o setor privado. Na rea energtica, cabe ao Conselho Nacional de

Poltica Energtica CNPE a formulao de polticas e diretrizes de energia para o desenvolvimento

nacional equilibrado.

O Ministrio de Minas e Energia MME, responsvel pela implementao das polticas para o Setor

Energtico e coordenao do planejamento energtico nacional, apresenta sociedade brasileira o

Plano Decenal de Expanso da Energia PDE 2019. A publicao peridica do PDE representa um

componente fundamental do processo de planejamento energtico.

O PDE incorpora uma viso integrada da expanso da demanda e da oferta de recursos energticos

no perodo decenal, definindo um cenrio de referncia, que sinaliza e orienta as decises dos agentes

no mercado de energia, visando assegurar a expanso equilibrada da oferta energtica, com

sustentabilidade tcnica, econmica e ambiental. O planejamento decenal constitui uma base slida

para apoiar o crescimento econmico, dado que a expanso do investimento produtivo requer a oferta

de energia com qualidade e confiabilidade.

Desse modo, o Ministrio de Minas e Energia agradece a colaborao recebida de entidades da

sociedade civil, rgos governamentais, empresas e agentes do setor energtico, a qual possibilitou o

aprimoramento desta atividade de planejamento, assim como a inestimvel parceria com a Empresa

de Pesquisa Energtica, responsvel pelo desenvolvimento dos estudos que subsidiaram a elaborao

do Plano. O esforo contnuo deste Ministrio em prol do desenvolvimento nacional se efetiva

plenamente no presente PDE 2019, proporcionando uma viso ampla e prospectiva para o setor

energtico brasileiro.

Braslia, abril de 2010

Mrcio Pereira Zimmermann Ministro de Estado de Minas e Energia


vi


ESTRUTURA DO RELATRIO

Os diversos estudos contemplados neste relatrio foram agrupados nos quatro seguintes temas:

(i) Contextualizao e demanda; (ii) Oferta de energia eltrica; (iii) Oferta de petrleo, gs natural e biocombustveis; e (iv) Aspectos de sustentabilidade.

Aps a Introduo, de carter geral, feita uma sntese das anlises e resultados referentes a cada um

dos temas acima, desenvolvida em dez captulos.

Em volume parte, denominado Sumrio Executivo, so consolidados os principais resultados e

constataes deste PDE.

A estrutura geral do relatrio a seguinte:

INTRODUO

CONTEXTUALIZAO E DEMANDA

Capitulo I - PREMISSAS BSICAS

Capitulo II DEMANDA DE ENERGIA

OFERTA DE ENERGIA ELTRICA

Capitulo III GERAO DE ENERGIA ELTRICA

Capitulo IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA

OFERTA DE PETRLEO, GS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Capitulo V PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL

Capitulo VI OFERTA DE DERIVADOS DE PETRLEO

Capitulo VII OFERTA DE GS NATURAL

Capitulo VIII OFERTA DE BIOCOMBUSTVEIS

ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE

Capitulo IX EFICINCIA ENERGTICA

Capitulo X ANLISE SOCIOAMBIENTAL

CONSOLIDAO DE RESULTADOS


vii


SUMRIO

INTRODUO ....................................................................................................................... 12 CONTEXTUALIZAO E DEMANDA

I - PREMISSAS BSICAS ........................................................................................................ 15

1. Cenrio Macroeconmico de Referncia ....................................................................... 15

1.1 Economia Internacional e Nacional: conjuntura e perspectivas ............................................. 16

1.2 Aspectos Qualitativos do Cenrio de Referncia ................................................................... 18

1.3 Quantificao do Cenrio de Referncia ............................................................................... 19

2. Premissas Demogrficas ............................................................................................... 23

2.1 Projeo da Populao Total Residente ................................................................................ 23

2.2 Projeo do Nmero de Domiclios ....................................................................................... 24

3. Premissas Setoriais ....................................................................................................... 25

3.1 Expanso da atividade industrial .......................................................................................... 25

3.2 Expanso da atividade no setor residencial ........................................................................... 27

II DEMANDA DE ENERGIA ................................................................................................. 28

1. Etapas do processo ....................................................................................................... 28

2. Projeo Consolidada do Consumo Final por Fonte ....................................................... 29

3. Energia Eltrica ............................................................................................................ 32

3.1 Projeo do Consumo ........................................................................................................... 33

3.2 Projeo da Carga ................................................................................................................. 35

3.3 Comparao entre as Projees do PDE 2019 e do PDE 2017 ................................................. 37

4. Gs Natural .................................................................................................................. 38

5. Derivados de Petrleo .................................................................................................. 40

5.1 leo Diesel ........................................................................................................................... 40

5.2 Gs Liquefeito do Petrleo (GLP) .......................................................................................... 41

5.3 Gasolina automotiva ............................................................................................................ 42

5.4 Querosene de aviao (QAV) ................................................................................................ 45

5.5 leo combustvel e outros secundrios de petrleo .............................................................. 46

5.6 Produtos no-energticos do petrleo .................................................................................. 47

5.7 Nafta .................................................................................................................................... 48

6. Biocombustveis ........................................................................................................... 49

6.1 Biocombustveis lquidos ...................................................................................................... 49


viii


6.2 Biomassa da cana ................................................................................................................. 51

6.3 Biomassa da lenha e carvo vegetal ...................................................................................... 52

7. Carvo Mineral e Coque ............................................................................................... 53 OFERTA DE ENERGIA ELTRICA

III GERAO DE ENERGIA ELTRICA ................................................................................ 55

1. Introduo .................................................................................................................... 55

2. Metodologia e Critrios ................................................................................................ 55

3. Diretrizes e Premissas ................................................................................................... 57

3.1 Sistema existente ................................................................................................................. 58

3.2 Parque Gerador Contratado e em Implantao at 2013 ....................................................... 59

3.3 Diretrizes Gerais para a Expanso da Gerao ....................................................................... 60

4. Expanso da Gerao ................................................................................................... 65

5. Balano Esttico de Garantia Fsica .............................................................................. 86

6. Atendimento Demanda Mxima ............................................................................... 91

IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA ...................................................................... 102

1. Consideraes Iniciais ................................................................................................. 102

2. Topologia da Rede de Transmisso ............................................................................ 103

2.1 Configurao Inicial ............................................................................................................ 103

2.2 Expanso do SIN e integrao de novas fontes .................................................................... 104

2.3 Interligaes Regionais ....................................................................................................... 109

2.4 Interligaes dos Sistemas Isolados ao SIN ......................................................................... 112

2.5 Interligaes com pases vizinhos ....................................................................................... 113

3. Sistemas de transmisso regionais ............................................................................. 114

3.1 Regio Norte ...................................................................................................................... 114

3.2 Regio Nordeste ................................................................................................................. 125

3.3 Regio Sudeste ................................................................................................................... 140

3.4 Regio Centro-Oeste e estados do Acre e Rondnia ............................................................ 149

3.5 Regio Sul ........................................................................................................................... 156

4. Evoluo fsica e investimentos .................................................................................. 166

5. Tarifas de Uso do Sistema de Transmisso ................................................................. 169

5.1 Tarifas de Gerao .............................................................................................................. 169

5.2 Tarifas de Carga .................................................................................................................. 172

OFERTA DE PETRLEO, GS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS


ix


V PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL ............................................................... 174

1. Introduo .................................................................................................................. 174

2. Previses de produo ................................................................................................ 175

3. Evoluo das reservas totais e da razo R/P ............................................................... 180

4. Implicaes econmicas ............................................................................................. 182

VI OFERTA DE DERIVADOS DE PETRLEO ..................................................................... 184

1. Perspectivas de Preos de Petrleos e Derivados ........................................................ 184

1.1 Perspectivas de Preos Internacionais de Petrleos ............................................................ 185

1.2 Perspectivas de Preos Internacionais de Derivados de Petrleo ........................................ 186

1.3 Perspectivas de Preos Nacionais de Derivados de Petrleo ............................................... 188

2. Expanso do Parque Nacional de Refino ..................................................................... 190

2.1 Metodologia e Premissas Adotadas para o Abastecimento ................................................. 191

2.2 Evoluo do Parque de Refino Atual ................................................................................... 193

2.3 Novas Refinarias ................................................................................................................. 194

2.4 Estimativa de Investimentos ............................................................................................... 197

2.5 Hipteses de Evoluo do Parque Nacional de Refino ......................................................... 197

2.6 Refino Consideraes Finais ............................................................................................. 209

3. Infra-Estrutura Nacional de Transporte de Petrleos e Derivados ............................... 211

3.1 Panorama Atual .................................................................................................................. 211

3.2 Impactos das Movimentaes Previstas sobre a Infra-estrutura ......................................... 213

3.3 Expanso da Infra-estrutura Nacional de Transporte de Petrleo e Derivados .................... 214

VII OFERTA DE GS NATURAL ........................................................................................ 218

1. Perspectivas de Preos de Gs Natural ....................................................................... 218

1.1 Premissas para as previses de preos ................................................................................ 219

1.2 Preos Henry Hub ............................................................................................................... 220

1.3 Preos de GNL internalizado no Brasil metodologia netback value ................................... 221

1.4 Competitividade do Gs Natural no Brasil ........................................................................... 223

1.5 Projeo dos Preos de Gs Natural na hiptese de competitividade com OC ..................... 223

2. Expanso da Oferta de Gs Natural ............................................................................ 224

3. Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural ........................................................... 227

3.1 Estados da Regio Norte ..................................................................................................... 228

3.2 Estados da Regio Nordeste ............................................................................................... 229

3.3 Estados das Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste ................................................................ 230

3.4 Balano de Oferta e Demanda do Brasil Malha Integrada ................................................. 231

3.5 Consideraes Finais ........................................................................................................... 232


x


4. Infraestrutura de Transporte de Gs Natural .............................................................. 233

4.1 Panorama Atual .................................................................................................................. 233

4.2 Expanso Prevista ............................................................................................................... 234

4.3 Expanso Indicativa ............................................................................................................ 237

4.4 Novos Sistemas em Estudo ................................................................................................. 237

4.5 Expanso da Infraestrutura Via GNL .................................................................................... 238

4.6 Estimativa de Investimentos ............................................................................................... 239

VIII OFERTA DE BIOCOMBUSTVEIS ............................................................................... 240

1. Expanso da Oferta de Etanol .................................................................................... 240

1.1 Projees da demanda total de etanol ................................................................................ 240

1.2 Projees da oferta de etanol no Brasil ............................................................................... 247

1.3 Impacto das novas tecnologias ........................................................................................... 251

1.4 Disponibilidade de rea para o plantio de cana-de-acar .................................................. 252

1.5 Logstica de transporte do etanol para exportao ............................................................. 255

1.6 Etanol consideraes finais .............................................................................................. 259

2. Expanso da Oferta de Biodiesel ................................................................................ 260

2.1 O consumo obrigatrio de biodiesel 2010-2019 .................................................................. 260

2.2 Os leiles e o estoque estratgico de biodiesel ................................................................... 260

2.3 Oferta de biodiesel ............................................................................................................. 261

2.4 Perspectivas de preos de biodiesel .................................................................................... 263

2.5 Potencial de consumo ......................................................................................................... 264

2.6 Balano de capacidade instalada e demanda de biodiesel ................................................... 265

2.7 A Infraestrutura de escoamento da produo de biodiesel ................................................. 266

2.8 Biodiesel consideraes finais .......................................................................................... 267

3. Biomassa de Cana-de-Acar para Oferta de Energia Eltrica .................................... 268

3.1 O setor sucroalcooleiro e os leiles de energia eltrica ....................................................... 268

3.2 Oferta de biomassa de cana-de-acar ............................................................................... 270

3.3 Potencial tcnico de gerao de energia eltrica da biomassa de cana-de-acar ............... 271

3.4 Biomassa de cana-de-acar - consideraes finais ............................................................. 273

ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE IX EFICINCIA ENERGTICA ............................................................................................ 275

1. Conceitos e definies ................................................................................................ 275


xi


2. Principais Resultados .................................................................................................. 277

2.1 Setor residencial ................................................................................................................. 279

2.2 Setor industrial ................................................................................................................... 280

2.3 Setor comercial ................................................................................................................... 283

2.4 Outros setores .................................................................................................................... 284 X ANLISE SOCIOAMBIENTAL ......................................................................................... 286

1. Consideraes Iniciais ................................................................................................. 286

2. Critrios e Procedimentos ........................................................................................... 286

3. Gerao Hidreltrica .................................................................................................. 289

4. Transmisso de Energia Eltrica ................................................................................. 297

5. Produo de Petrleo e Gs Natural ........................................................................... 302

5.1 Anlise Socioambiental do Setor Petrolfero ....................................................................... 302

5.2 Benefcios Socioeconmicos ............................................................................................... 303

6. Oferta de Gs Natural ................................................................................................ 305

6.1 Anlise Socioambiental da Malha Planejada ....................................................................... 307

6.2 Benefcios Socioeconmicos ............................................................................................... 309

7. Oferta de Biocombustveis Lquidos ............................................................................ 310

7.1 Etanol ................................................................................................................................. 311

7.2 Biodiesel ............................................................................................................................. 316

8. Emisses de Gases de Efeito Estufa ............................................................................. 317

9. Indicadores Socioambientais ...................................................................................... 327

10. Desafios para Sustentabilidade .................................................................................. 330

11. Consideraes Finais .................................................................................................. 332

CONSOLIDAO DE RESULTADOS ........................................................................... 333

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ............................................................................................... 335

LISTA DE TABELAS ..................................................................................................................... 345

LISTA DE GRFICOS ................................................................................................................... 349

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................... 352

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................... 353

Plano Decenal de Expanso de Energia 2019 - Introduo

12


INTRODUO

O presente Plano Decenal de Expanso de Energia 2019 incorpora uma viso integrada da expanso

da demanda e da oferta de diversos energticos no perodo decenal.

A elaborao pela EPE dos estudos associados a este Plano se desenvolveu contando com as diretrizes

e o apoio da equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico SPE/MME e da

Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG/MME. Adicionalmente, houve

uma participao importante de tcnicos das empresas do setor eltrico, o que possibilitou conferir a

qualidade, eficincia e eficcia necessrias ao processo de planejamento.

No mbito do processo de Consulta Pblica realizada sobre o Plano Decenal anterior, foram recebidas

contribuies de diversos rgos e entidades, tendo-se procurado acolher a maioria delas, o que

aportou aprimoramentos a este instrumento de planejamento.

Contexto e enfoque dos estudos

No que tange ao ambiente econmico, os indicadores do nvel de atividade ao longo de 2009, tanto

no Brasil quanto nos demais pases, ratificam a anlise de que tenha passado o pior da crise

internacional que se estabeleceu a partir de setembro/2008.

No caso brasileiro, o cenrio de referncia reflete a percepo relativamente disseminada entre os

analistas de que um novo ciclo de crescimento forte e sustentado da economia brasileira esteja se

consolidando para os prximos anos. Tal cenrio decorre das importantes iniciativas governamentais

nas reas fiscal e monetria que possibilitaram debelar os efeitos da crise financeira internacional,

aliadas aos fundamentos macroeconmicos construdos ao longo dos ltimos anos, contemplando um

slido sistema bancrio, o respeito s regras contratuais, o bom desempenho da gesto

macroeconmica, o que criou condies para que o Brasil venha enfrentando a crise em posio muito

menos vulnervel do que no passado.

No que concerne ao setor eltrico, o modelo institucional vigente atribui os principais papis na

expanso do sistema de energia eltrica aos agentes, tanto de gerao e transmisso, quanto de

distribuio, responsveis, respectivamente, pelos investimentos e pela contratao da maior parcela

de energia, com antecedncia necessria implantao dos novos empreendimentos. Visando

contribuir para a expanso do sistema, o planejamento decenal tem a funo de orientar e subsidiar:

a realizao dos futuros leiles de compra de energia de novos empreendimentos de gerao e de

transmisso; a definio de quais estudos de expanso da transmisso devem ser priorizados, bem

como de quais estudos de viabilidade tcnico econmica e socioambiental de novas usinas geradoras

realizar e, ainda, quais estudos de inventrios devero ser feitos ou atualizados.


13


Confirmou-se em 2009 a solidez dos processos balizadores do modelo institucional vigente,

concretizando-se a continuidade dos leiles de energia nova, bem como das licitaes de

empreendimentos de transmisso. Vale destacar, em 2009, a realizao, com sucesso, do leilo de

energia de reserva especifico para fontes elicas, o qual permitiu caracterizar a competitividade dessa

fonte renovvel para a expanso do sistema eltrico.

Um aspecto relevante a ser ressaltado quanto expanso da gerao no horizonte do presente Plano

a indicao da retomada da participao das fontes renovveis na matriz eltrica a partir do ano de

2014, em detrimento das fontes baseadas em combustveis fsseis, contribuindo para o

desenvolvimento sustentvel das fontes de gerao.

O conceito de sustentabilidade constitui o paradigma que orientou os estudos socioambientais

desenvolvidos para esta verso do Plano, tendo requerido a formulao de novos critrios e

procedimentos. Para a anlise socioambiental dos projetos de gerao hidreltrica e transmisso,

foram desenvolvidos ndices de sustentabilidade, segundo as interaes que realizam com o meio

natural e com a sociedade. Esse novo enfoque tem como objetivo subsidiar os sucessivos ciclos de

planejamento com novos projetos e alternativas mais sustentveis.

Na rea de explorao e produo de petrleo e gs natural, com base nas reservas dos campos em

produo e em desenvolvimento, nos volumes recuperveis de descobertas em avaliao e nas

estimativas referentes a acumulaes a descobrir, elaboraram-se previses de produo de petrleo e

gs natural.

As demandas de derivados de petrleo, confrontadas com as previses de produo, permitem

antever as condies de atendimento ao mercado, as possibilidades de exportao de petrleo e seus

derivados, bem como os investimentos necessrios no parque de refino e na infra-estrutura logstica

de petrleo e seus derivados.

Prev-se, para o prximo decnio, um papel mais relevante para o Brasil no mercado mundial de

petrleo, atuando como exportador lquido, no s de petrleo, como tambm de derivados, em

funo da produo em campos j delimitados e do desenvolvimento da produo dos campos

descobertos na rea do Pr-Sal (reas Contratadas at a 10. Rodada de Licitaes da ANP), assim

como da expanso do parque nacional de refino.

As projees de demanda de gs natural foram obtidas em um processo que envolveu a anlise

crtica de dados obtidos em pesquisas realizadas pela EPE junto Associao Brasileira das Empresas

Distribuidoras de Gs Canalizado (ABEGS), s companhias distribuidoras de gs canalizado e a

consumidores industriais de gs natural. Um aspecto fundamental na avaliao da penetrao do gs

natural na indstria refere-se competio direta com o leo combustvel, primordialmente atravs

dos preos relativos do leo e do gs natural. Alm disso, outros aspectos tais como a preferncia do

gs natural em processos industriais que exigem elevado grau de pureza do produto final foram

elementos essenciais considerados nessa anlise. O cenrio adotado de preos relativos do leo

combustvel e do gs natural confere uma ligeira vantagem ao gs, no curto prazo, e equipara os

preos no restante do horizonte decenal.


14


Projeta-se para o perodo decenal uma ampliao da participao do gs nacional na oferta total de

gs, devido ao incremento da produo interna. Prev-se tambm a manuteno da importao de

gs natural boliviano e de GNL (atravs dos terminais instalados no Rio de Janeiro e no Cear)

objetivando atendimento ao crescimento da demanda, mesmo considerando a perspectiva de novos

terminais de GNL alm dos dois terminais do Rio de Janeiro e do Cear que iniciam sua operao em

2009. Prev-se tambm que a importao de gs boliviano permanecer estvel nos nveis atuais.

Quanto aos biocombustveis lquidos, foram analisadas as condicionantes de demanda e as

perspectivas de atendimento, focando o etanol carburante e o biodiesel.

Para o etanol carburante analisou-se sua competitividade em relao gasolina no mercado de

veculos flex-fuel, que apresenta taxas de crescimento expressivas, bem como o potencial de expanso da capacidade de oferta, sua logstica de transporte e estimativa de investimentos

associados, assim como o mercado internacional, avaliando-se as possibilidades de exportao do

excedente de etanol. Foram tambm quantificadas a produo de cana-de-acar e a rea necessria

para o atendimento demanda interna e exportao.

No que tange ao biodiesel, foram analisados os aspectos de disponibilidade de insumos, a capacidade

de processamento e de escoamento da produo, o potencial de consumo, a perspectiva de preos

nacionais e sua competitividade face ao diesel fssil, bem como a existncia de condies para que a

demanda ultrapasse as metas legais estabelecidas.

Quanto biomassa de cana-de-acar para a gerao de energia eltrica, foi analisada a quantidade

de energia advinda desta fonte j contratada pelo setor eltrico, assim como foi estimada a oferta de

biomassa de cana e seu potencial tcnico de gerao de energia eltrica no perodo decenal.

Finalmente, cumpre ressaltar a importncia deste Plano como instrumento de planejamento para o

setor energtico nacional, no obstante a natureza dinmica do processo de planejamento, fruto dos

condicionantes macroeconmicos e setoriais internacionais e nacionais que se modificam

frequentemente.

Plano Decenal de Expanso de Energia 2019 Premissas bsicas

15


I - PREMISSAS BSICAS

este captulo inicial so apresentadas as premissas bsicas consideradas nos estudos deste

Plano, abrangendo o cenrio macroeconmico de referncia, as perspectivas de preos do

petrleo, as premissas demogrficas e as premissas setoriais. Outras premissas, de carter mais

especfico dos diversos temas abordados, so citadas separadamente nos captulos que se seguem.

As premissas demogrficas, macroeconmicas e setoriais, assim como aquelas relativas eficincia

energtica e autoproduo, tm papel fundamental na determinao da dinmica do consumo de

energia, com implicao direta no comportamento de vrios indicadores setoriais.

Por exemplo, o consumo de energia no setor residencial depende de variveis demogrficas, como a

populao, o nmero de domiclios e o nmero de habitantes por domiclio, e de variveis relativas

expanso da renda e do PIB. Essas mesmas variveis influenciam, tambm, outros setores de consumo,

como o caso de comrcio e servios.

J o setor industrial mantm uma relao no s com a economia nacional, mas tambm com a

economia mundial, em funo dos segmentos exportadores. Os estudos prospectivos setoriais,

principalmente dos segmentos energointensivos, no que se refere a alternativas de expanso, rotas

tecnolgicas e caractersticas de consumo energtico, so essenciais para a projeo do consumo de

energia dessa importante parcela do mercado. Alm disso, na indstria que a autoproduo de energia

ganha maior relevncia. A autoproduo de eletricidade desloca parcela do consumo final de energia

que, dessa forma, no compromete o investimento na expanso do parque de gerao do setor eltrico

brasileiro.

Em adio, extremamente importante a formulao de premissas de eficincia energtica, as quais

perpassam todos os setores de consumo, sendo, muitas vezes, considerada a forma mais econmica de

atendimento da demanda. As premissas de eficincia energtica utilizadas na projeo de demanda de

energia so tratadas parte, no Captulo IX.

1. Cenrio Macroeconmico de Referncia

Na anlise prospectiva da demanda por energia no longo prazo, tem-se utilizado a tcnica de

elaborao de cenrios com o objetivo de delinear o ambiente, notadamente o contexto econmico,

ao qual estaro referidas as projees da demanda por energia.

Os estudos do Plano Decenal de Energia (PDE) tm como importante balizador a anlise de longo

prazo conduzida no mbito do Plano Nacional de Energia, o PNE 2030, que estabelece, dessa

maneira, as condies de contorno para a trajetria das principais variveis relacionadas ao setor

energtico. Esta relao se d dentro do contexto do cenrio de referncia B1, conforme

esquematizado na Figura 1.

N


16


Figura 1 Cone de cenrios: Relao entre o PDE 2019 e o PNE

Alm disso, so tambm considerados os elementos conjunturais, bem como as definies e

estratgias de mdio prazo, que podem influenciar parmetros relevantes no horizonte decenal, em

particular, as taxas de expanso da economia.

De relevante interesse neste PDE o desdobramento dos efeitos da crise financeira internacional,

agravada especialmente a partir de setembro de 2008, sobre as perspectivas econmicas dos

prximos 10 anos.

No obstante, a recuperao do nvel de atividade econmica em ritmo mais rpido do que o

esperado tem ensejado projees de crescimento em patamar ligeiramente inferior (entre 4,0% e

4,5% ao ano) ao de antes da crise (de aproximadamente 5,0% ao ano). O PDE 2019 considera que o

Brasil tem uma expanso econmica relativamente melhor (em torno de 5,0% ao ano). As

justificativas desse desempenho relativo superior so apresentadas a seguir.

1.1 Economia Internacional e Nacional: conjuntura e perspectivas

O desempenho dos indicadores do nvel de atividade econmica ao longo de 2009, tanto no Brasil

quanto nos demais pases, tem ratificado a anlise de que o pior da crise tenha passado, com a

retomada da expanso global (FMI, 2009).

No caso brasileiro, a recuperao da economia, verificada especialmente no 2 semestre de 2009,

deve se intensificar ao longo de 2010, em consonncia com o desempenho dos pases emergentes

mais dinmicos, e continuar acima da mdia mundial ao longo do horizonte decenal, em conformidade

com uma das principais hipteses qualitativas dos cenrios de longo prazo da EPE.

A discusso mais detalhada das perspectivas econmicas do mundo e do Brasil conduzida na

sequncia.

Economia Internacional

510

1520

25

Horizonte de anlise (anos)

x

PNE 2030

Diagnstico

Diretrizes

Estratgia

Sinalizao

Cenrios possveis

Cenrios

A

B1

B2

C

1 trajetria mais provvel:

1-5 ano = Definido

6-10 ano = Normativo

Anlises de sensibilidade

PDE 2019


17


Como assinalada no PDE 2008 2017, a forte contrao do nvel de atividade econmica e do

comrcio mundial que se seguiu a setembro de 2008 no pde ser evitada apesar da vigorosa

resposta dos governos nacionais em tentar minimizar seus efeitos negativos.1

Embora a retomada da atividade global tenha se iniciado, com a visvel distenso das inquietaes

relacionadas ao sistema financeiro internacional, a expectativa corrente do FMI a de uma

estabilizao desigual e uma recuperao vagarosa (especialmente no que se refere ao nvel de

emprego nos pases desenvolvidos), demandando, assim, uma gesto de poltica macroeconmica

diferenciada ao longo dos prximos anos: no presente, buscando a necessria sustentao dos nveis

de demanda (especialmente em pases-chave do ponto de vista de supervit em transaes

correntes), mas que dever preparar o terreno para um desmanche ordenado dos nveis

extraordinrios de interveno pblica em algum momento no futuro (FMI, 2009b).

A questo da recuperao desigual na atividade econmica emerge como uma caracterstica

importante dos ltimos anos que parece atravessar o rescaldo da crise. A elevao recente dos preos

das commodities a partir do primeiro semestre de 2009 reforou, de certa maneira, a viso de uma recuperao mais rpida em alguns pases emergentes, visto sua relevncia para os saldos de

transaes correntes e, portanto, para o nvel de atividade econmica desses pases.

Em resumo, fundamental para a recuperao econmica mundial , segundo o FMI (2009a, 2009b) a

pronta restaurao da sade do setor financeiro mundial com o restabelecimento da confiana neste

setor. As medidas tomadas pelos governos dos pases desenvolvidos para a limpeza dos ativos txicos

dos balanos das instituies financeiras, mesmo tendo um efeito positivo no curto prazo, ainda

suscitam alguma dvida quanto ao seu sucesso a longo prazo.

Um ponto importante a se considerar adicionalmente a reestruturao da indstria automobilstica

mundial, em particular a americana. A interveno governamental pode gerar a oportunidade para a

introduo de tecnologias mais eficientes do ponto de vista ambiental e de consumo energtico no

mercado americano. Nos pases emergentes com grande mercado consumidor (China, ndia e Brasil),

pode haver uma expanso mais forte do setor automobilstico baseado em menores custos de

produo (mo-de-obra, especialmente) e em inovaes (carros mais compactos e de menor preo,

uso de combustveis menos poluentes, etc.). A forma que tomar essa reestruturao poder moldar

de forma significativa a demanda de energia no futuro.

Economia Nacional

Com o forte impacto da crise no comrcio mundial e nas restries de crdito no fim de 2008 e incio

de 2009, tanto o setor industrial, quanto as exportaes (manufaturados) e as importaes

(especialmente, de bens de capital) foram muito prejudicados. Ainda pelo lado da demanda, vale

destacar a contrao significativa ocorrida do investimento, cuja expanso nos ltimos anos vinha

ocorrendo acima do PIB.

1 O abalo verificado em setembro de 2008 foi, na realidade, a conjuno de eventos relacionados solvncia de importantes atores globais do sistema financeiro internacional, tais como a falncia do banco de investimento americano Lehman Brothers, o resgate da empresa de seguros norte-americana AIG e uma srie de intervenes dos governos dos EUA e da Europa em vrias de suas instituies financeiras.


18


No entanto, o resultado mais recente do Produto Interno Bruto PIB, referente ao 3 trimestre de

2009, reitera a importncia das polticas governamentais tomadas em resposta crise financeira

internacional no que diz respeito s polticas fiscal (reduo seletiva de impostos) e monetria

(reduo dos depsitos compulsrios e da taxa bsica de juros).

Essas iniciativas do governo, aliadas aos fundamentos macroeconmicos construdos ao longo dos

ltimos anos, contemplando um slido sistema bancrio, o respeito s regras contratuais, o bom

desempenho da gesto macroeconmica, criaram condies para que o Brasil venha enfrentando a

crise em posio muito menos vulnervel do que no passado.

Dessa forma, de acordo com o consenso que ora emerge entre os analistas, a perspectiva de

crescimento em 2010 bastante positiva, aps a desacelerao em 2009, fruto de uma expectativa

de relativa estabilidade na economia mundial, dos efeitos defasados das polticas monetria e fiscal

sobre a economia brasileira, alm do carregamento estatstico (carry over), por conta da acelerao da expanso no 2 semestre de 2009.

Por fim, o sucesso em debelar os efeitos da crise e a significativa expanso da atividade econmica

esperada para 2010 tm pavimentado a percepo relativamente disseminada entre os analistas de

que um novo ciclo de crescimento forte e sustentado da economia brasileira esteja se consolidando

para os prximos anos. O cenrio de referncia descrito a seguir tambm reflete, de modo geral, esta

viso comum.

1.2 Aspectos Qualitativos do Cenrio de Referncia

Do ponto de vista qualitativo, o crescimento da economia brasileira continua a superar a mdia

mundial, mesmo em um contexto internacional de expanso mais moderada como a do primeiro

quinqunio, refletindo os desdobramentos da crise financeira internacional.

No entanto, a trajetria de crescimento nacional no horizonte decenal est calcada na expectativa de

que os pases emergentes (em particular a China) vo retomar o crescimento mais rapidamente do

que os pases desenvolvidos e, dado seu padro de desenvolvimento, afetar positivamente setores em

que o Brasil possui importantes vantagens comparativas como celulose, agropecuria, siderurgia e a

indstria extrativa mineral. Adicionalmente, a manuteno (e eventual expanso) do investimento em

infraestrutura e no setor habitacional nos prximos anos contribuir para um desempenho relativo

melhor de setores como a construo civil.

Este padro de crescimento caracterizado por avanos importantes na resoluo de gargalos na

infra-estrutura, ainda que no sejam completamente superados no horizonte decenal, e pelo aumento

da Produtividade Total dos Fatores (PTF), concentrado nos segmentos mais dinmicos da economia.

Na questo energtica, o esforo domstico de aumento de reservas e produo de petrleo e gs

elimina gradualmente os riscos de segurana de abastecimento, embora questes ambientais possam

ganhar peso maior na deciso do aproveitamento timo dos recursos.


19


1.3 Quantificao do Cenrio de Referncia

Em sntese, o principal resultado da avaliao qualitativa2

Tabela 1

do cenrio considerado no PDE 2019 que

se espera que o crescimento da economia brasileira esteja acima da mdia mundial nos prximos 10

anos ( ), como j apontado em estudos anteriores da EPE.

Tabela 1 Taxas de Crescimento do PIB (mdias no perodo)

Indicadores Econmicos Histrico Projeo

1999-2003 2004-2008 2010-2014 2015-2019 PIB Mundial (% a.a.) 3,4 4,6 4,2 4, 0 PIB Nacional (% a.a.) 1,9 4,7 5,2 5,0

Fonte: IBGE e FMI (dados histricos) e EPE (projees).

A recuperao da economia mundial ao longo de 2009, em ritmo melhor do que o esperado, tem

levado a uma reviso para cima da trajetria da economia mundial (FMI, 2010), embora deva ocorrer

em um patamar menor do que o ltimo ciclo de crescimento. No entanto, o impacto decorrente dos

desdobramentos da crise ainda est por vir: a maior regulao sobre o sistema financeiro

internacional e os efeitos de polticas econmicas voltadas para a sustentao da solvncia do setor

pblico3

Dentre as principais variveis exgenas consideradas no Modelo de Consistncia Macroeconmica de

Longo Prazo - MCMLP (

reduzem parcialmente o montante de investimento disposio de projetos nos prximos 10

anos. Com isto, a taxa mdia de crescimento do PIB mundial a partir do segundo quinqunio atinge a

casa dos 4,0% ao ano.

Tabela 2), vale destacar as trajetrias da taxa de poupana e da Produtividade

Total dos Fatores (PTF).

Tabela 2 Principais variveis exgenas (mdias no perodo)


1999-2003 2004-2008 2010-2014 2015-2019 Taxa de Poupana (% PIB) 14,0 17,6 19,9 22,0 Crescimento da PTF1 (% a.a.) -0,1 1,6 1,2 1,5

Nota: (1) Para o clculo da PTF ver Souza Jr. (2005) Fonte: IBGE (dados histricos) e EPE (Projees).

Neste cenrio, aps um leve aumento no primeiro quinqunio em relao aos patamares histricos, a

taxa de poupana de longo prazo da economia brasileira avana mais significativamente no segundo

perodo, especialmente por conta do sucesso em derrubar, ao longo do horizonte, as restries a uma

poupana pblica mais elevada. Alm disso, contribui para aumento da taxa de poupana a maior

lucratividade das empresas, j que uma parte dos investimentos financiada por lucros retidos.4

2 A trajetria econmica para o PDE 2019 quantificada com base no modelo de consistncia macroeconmica de longo prazo (MCMLP), cuja descrio pode ser obtida em EPE (2007).

3 Notadamente aps os significativos aportes governamentais para sustentar a atividade nos pases desenvolvidos. 4 Uma parte desta elevao na taxa de poupana domstica pode ocorrer mais rapidamente mesmo que as medidas no sentido de aumentar a propenso a investir da economia tenham efeito defasado ao longo de um perodo relativamente mais extenso, pois os agentes econmicos podem antecipar os desdobramentos positivos destas medidas sobre o crescimento no futuro.


20


J o crescimento da PTF est mais relacionado ao desempenho de setores especficos, especialmente

aqueles em que o pas apresenta vantagem comparativa, no primeiro quinqunio, mas a forte

evoluo do investimento, governada pela expectativa de crescimento continuado da economia

brasileira, acaba gerando incentivos ao aumento da PTF na economia com um todo, em particular no

segundo quinqunio.

A trajetria do preo do petrleo fundamental para a projeo de diversos aspectos da demanda e

da oferta de energia do Brasil e sua evoluo esperada (no que se refere ao tipo Brent) por

quinqunio apresentada na Tabela 3.

Tabela 3 Evoluo do Preo do Petrleo tipo Brent


1999-2003 2004-2008 2010-2014 2015-2019 Preo do Petrleo tipo Brent (US$ maio 2008/barril) 32,69 73,01 82,79 91,36

Fonte: Elaborao EPE.

Levando em considerao a trajetria de crescimento econmico mundial admitida neste PDE, prev-

se, mesmo reconhecendo as diversas incertezas de mercado, a progressiva retomada do crescimento

da demanda mundial de petrleo at 2012 e sua moderao a partir de ento. Essa tendncia de

moderao da demanda de petrleo no final do horizonte do PDE reforada tambm pelas polticas

de substituio de derivados e de eficincia energtica institudas pelos governos dos pases grandes

consumidores de energia.

No cenrio de oferta de petrleo, considera-se uma defasagem at 2013-2014 da expanso da oferta

em relao recuperao da demanda por petrleo aps a superao da crise econmica

internacional. Isto porque a forte queda da demanda por petrleo e as restries de crdito para

financiar investimentos levaram ao cancelamento/adiamento de projetos de E&P em 2008-2009.

Assim, acredita-se que, superada a crise, no haja tempo hbil para a retomada dos investimentos em

ritmo compatvel com a recuperao da demanda, de tal forma que o mercado ficar novamente

apertado at 2015. A prpria capacidade ociosa dos pases da OPEP, que cresceu em 2008-2009 em

decorrncia da poltica de quotas de produo da organizao, cair para patamares mais modestos

medida que a demanda por petrleo se recupere.

Com essa evoluo do balano de oferta e demanda, haver um novo ciclo de alta de preos, com a

cotao do petrleo Brent alcanando mais uma vez o patamar de US$ 100/b. A partir de 2015, a

combinao de vrios efeitos dever levar a um novo balano de oferta-demanda de petrleo,

amenizando os preos do petrleo: i) retomada e maturao de projetos de E&P, que haviam sido

cancelados ou adiados por causa da crise; ii) moderao do crescimento econmico mundial; iii) o

prprio efeito da alta de preos sobre a demanda de derivados; iv) a maturao de polticas de

substituio de derivados e de eficincia energtica. Desta forma, as cotaes do Brent devero cair,

nesse cenrio, abaixo do patamar de US$ 85/b no final do horizonte (a valores constantes de maio de

2008).

As taxas de investimento (em proporo ao PIB) requeridas para sustentar a taxa mdia de

crescimento considerada no cenrio de referncia so apresentadas na Tabela 4, com elevao significativa da taxa mdia de investimento ao longo do horizonte. O redirecionamento dos fluxos


21


internacionais de investimento para mercados com grande potencial de crescimento, menor taxa de

juros real de equilbrio ao longo do horizonte de estudo, aplicao de maiores lucros retidos das

empresas, entre outros fatores, explicam a elevao da taxa de investimento total em relao ao

histrico recente. Destaca-se adicionalmente a importncia do investimento pblico em infraestrutura

(BNDES, 2009) especialmente nos primeiros anos do horizonte decenal.

Tabela 4 Investimento e PIB (mdias no perodo)


1999-2003 2004-2008 2010-2014 2015-2019 Taxa de Investimento Total (% PIB) (1) 16,2 16,9 20,3 22,0 Taxa de Investimento Pblico (% PIB) (1) (2) 1,8 2,1 2,8 3,0 Taxa de Crescimento do PIB (% a.a.) 1,9 4,7 5,2 5,0

Notas: (1) Taxas de investimento a preos correntes (2) Inclui empresas estatais federais

Fonte: IBGE e Ministrio do Planejamento (dados histricos) e EPE (projees).

No quadro fiscal, como mostra a Tabela 5, em que pese um investimento pblico maior, a trajetria

das principais variveis mostra um quadro relativamente controlado no pas, especialmente quando

comparado com a situao de forte deteriorao dos dficits oramentrios em diversos pases em

decorrncia da atuao agressiva dos governos para manter os nveis de demanda domstica. A

reduo das taxas de juros reais diminui a importncia da conta de juros em relao ao PIB na

dinmica de evoluo da dvida, o que abriria espao para uma eventual reduo do supervit

primrio ao longo do horizonte. Por fim, a dvida lquida do setor pblico em proporo do PIB

continua em queda ao longo de todo o horizonte decenal.

Tabela 5 Indicadores Econmicos do Setor Pblico (mdias no perodo)


1999-2003 2004-2008 2010-2014 2015-2019 Supervit Primrio (% PIB) 3,5 4,1 2,5 2,0 Dficit Nominal (% PIB) 4,1 2,4 2,2 1,1 Dvida Lquida do Setor Pblico (% PIB) 48,2 44,8 40,2 31,5

Fonte: Banco Central (dados histricos) e EPE (projees).

J os resultados do setor externo so apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 Indicadores Econmicos do Setor Externo (mdias no perodo)


1999-2003 2004-2008 2010-2014 2015-2019 Exportaes (US$ bilhes) 59,0 142,2 207,7 302,3 Importaes (US$ bilhes) 51,2 104,3 222,6 295,1 Balana Comercial (US$ bilhes) 7,7 37,9 -14,9 7,1 Investimento Externo Direto (US$ bilhes) 22,1 26,3 45,2 50,0 Saldo em Transaes Correntes (% PIB) -2,6 0,6 -3,4 -1,7

Fonte: Banco Central (dados histricos) e EPE (projees).

A recente crise financeira afeta especialmente as exportaes no primeiro quinqunio. Ainda assim,

quando comparadas ao histrico, as mdias do volume exportado crescem, e mais fortemente no

segundo quinqunio, refletindo o padro de crescimento econmico mundial e as vantagens


22


comparativas do pas. J as importaes continuam crescendo em funo da expanso econmica

domstica. Com isso, o saldo da balana comercial atinge valores negativos j no primeiro quinqunio.

A evoluo do investimento externo direto (IED) tambm condicionada pelo bom posicionamento de

alguns setores da economia brasileira nos mercados mundiais, o que cria incentivos atrao de

investimentos externos j nos primeiros cinco anos do horizonte, e depois cresce mais com a

continuidade do crescimento econmico brasileiro.

J o saldo em transaes correntes volta a ficar deficitrio. Contudo, importante notar que, quando

comparados ao PIB, os dficits projetados ainda continuam relativamente confortveis do ponto de

vista do seu financiamento nos mercados internacionais, ainda mais levando-se em conta o influxo

esperado de IED no horizonte decenal.

A evoluo setorial do PIB tambm reflete os impactos da crise financeira. Em particular, a indstria

tem sido o setor mais afetado, esperando-se uma trajetria de recuperao mais lenta no primeiro

quinqunio e mais intensa no segundo perodo.

Nesse sentido, os segmentos de siderurgia, celulose, extrativa mineral e a agroindstria que

apresentam vantagens comparativas e que so puxados pelas demandas dos pases emergentes mais

dinmicos continuam a se beneficiar da recuperao econmica baseada no desempenho dos pases

emergentes. No caso dos segmentos mais ligados dinmica de expanso domstica, o crescimento

se concentra naqueles que esto relacionados infraestrutura e construo civil, refletindo a

melhoria nas condies de crdito de longo prazo e em programas governamentais de incentivo a

esses segmentos, ao longo do tempo.

As projees decenais das participaes relativas setoriais na economia e na indstria so

apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7 Participao Setorial Relativa

Participao Relativa Histrico Projeo

1999-2003 2004-2008 2010-2014 2015-2019

% PIB nacional Agropecuria 6,2 6,2 5,9 6,0 Indstria 27,1 28,8 26,6 27,3 Servios 66,7 65,0 67,6 66,7

% PIB Indstria Extrativa 5,4 9,0 13,3 14,4 Transformao 63,0 60,9 56,4 54,7 Construo Civil 19,5 17,2 18,8 19,4 Prod. e Dist. de energia eltrica, gua e gs 12,1 12,9 11,5 11,5

Fonte: IBGE (dados histricos) e EPE (projees).


23


2. Premissas Demogrficas

Ao longo das ltimas dcadas, o Brasil tem passado por profundas transformaes no seu perfil

demogrfico, no s em termos da dinmica de crescimento populacional, mas tambm com relao

sua distribuio espacial, ao seu rpido processo de urbanizao, pirmide etria, entre outros

aspectos.

Por sua vez, esses diferentes aspectos da evoluo demogrfica, por conta dos seus importantes

efeitos sociais e econmicos, acabam se refletindo de forma significativa em termos do consumo de

energia. Assim sendo, preocupao bsica de qualquer estudo prospectivo da demanda de energia

estabelecer premissas com relao ao comportamento futuro da populao.

Nesta seo apresenta-se uma reviso significativa dos nmeros divulgados no PDE 2008-2017 sobre

as projees sociodemogrficas de interesse para o planejamento energtico. As novas estimativas

levam em conta a atualizao das projees do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE,

2008) baseadas na identificao das tendncias demogrficas observadas nos ltimos anos, tais como

a reduo das taxas de fecundidade e de mortalidade, envelhecimento da populao brasileira e, em

particular, uma taxa mdia de crescimento populacional consideravelmente menor.5

Alm disso, objetivando a compatibilizao com os estudos de planejamento energtico, os nmeros

divulgados pelo IBGE foram ajustados de forma que os dados populacionais tenham como referncia

a data de 31 de dezembro de cada ano.

6

As projees da populao total residente e de domiclios do pas e desagregada por regies

geogrficas so apresentadas na sequncia.

2.1 Projeo da Populao Total Residente

Conforme observado na Tabela 8, estima-se que o crescimento populacional brasileiro nos prximos

10 anos ser maior nas regies Norte e Centro-Oeste, aumentando a participao dessas duas regies

no total da populao do pas, mantendo, assim, a tendncia histrica verificada nos ltimos anos.

Este ganho, entretanto, no ser suficiente para provocar uma mudana estrutural na diviso

populacional do pas no horizonte decenal: no fim do perodo, a regio Sudeste continuar a ser a

grande concentradora da populao nacional, com 42% de toda populao do pas, enquanto as

regies Norte e Centro-Oeste correspondero, juntas, a apenas 15%.

5 Para exemplificar a ordem de grandeza destas mudanas, a nova projeo de populao para 2030 considerada pelo IBGE cerca de 20 milhes de habitantes menor do que a estimada previamente. 6 Os dados divulgados pelo IBGE so referidos data de 1 de julho dos respectivos anos.


24


Tabela 8 Brasil e Regies, 2010-2019: Projeo da Populao Total Residente (mil hab)

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

2010 15.663 54.294 81.932 28.028 14.174 194.091 2014 16.371 55.934 84.307 28.750 14.825 200.186 2019 17.110 57.649 86.788 29.504 15.505 206.556

Variao (% ao ano)*

2010-2014 1,1 0,7 0,7 0,6 1,1 0,8 2015-2019 0,9 0,6 0,6 0,5 0,9 0,6 2010-2019 1,0 0,7 0,6 0,6 1,0 0,7

Estrutura de Participao (%)

2010 8,0 28,0 42,2 14,5 7,3 100,0 2014 8,2 27,9 42,1 14,4 7,4 100,0 2019 8,3 27,9 42,0 14,3 7,5 100,0 Nota: Populao em 31 de dezembro.

(*) Variaes mdias anuais nos perodos indicados, a partir de 2009 e 2014 Fonte: Elaborao EPE.

2.2 Projeo do Nmero de Domiclios

O nmero de domiclios estimado com base na relao habitante/domiclio, um indicador cuja

evoluo pode ser extrada dos censos realizados nos anos 1970, 1980, 1991 e 2000. No Brasil,

espera-se que este valor atinja 2,8 habitantes por domiclio no final do horizonte decenal.

A tendncia decrescente da relao do nmero de moradores por domiclio se deve especialmente

queda mais expressiva do crescimento populacional que, por sua vez, reflexo, como visto, da queda

da taxa de fecundidade total. Entender as perspectivas de evoluo dessa relao fundamental j

que, aplicada evoluo da populao do IBGE, possibilita estimar o nmero total de domiclios,

varivel fundamental para a projeo do consumo residencial de energia.

Na Tabela 9 so apresentados os resultados das projees do nmero total de domiclios particulares

permanentes do Brasil e das regies para o perodo de 2009 a 2018.

Tabela 9 Brasil e Regies, 2010-2019: Projeo do Nmero de Domiclios (mil)

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

2010 4.259 15.295 27.152 9.591 4.547 60.844 2014 4.725 16.660 29.692 10.533 5.051 66.662 2019 5.305 18.384 32.917 11.723 5.663 73.992

Variao (% ao ano)*

2010-2014 2,6 2,2 2,3 2,4 2,7 2,3 2015-2019 2,3 2,0 2,1 2,2 2,3 2,1 2010-2019 2,5 2,1 2,2 2,3 2,5 2,2

Estrutura de Participao (%) 2010 7,0 25,2 44,7 15,8 7,4 100,0 2014 7,1 25,0 44,6 15,8 7,6 100,0 2019 7,2 24,9 44,5 15,8 7,6 100,0 Notas: Domiclios em 31 de dezembro. Fonte: Elaborao EPE.

(*) Variaes mdias anuais nos perodos indicados, a partir de 2009 e 2014


25


De acordo com as projees, tem-se um aumento de participao das regies Norte e Centro-Oeste

no nmero total de domiclios do pas em detrimento das regies Nordeste e Sudeste. A regio Sul

mantm sua participao em 15,8% do total de domiclios.

3. Premissas Setoriais

3.1 Expanso da atividade industrial

Com a retrao do comrcio internacional provocada pela crise financeira internacional houve a

necessidade de reviso dos cenrios de expanso dos respectivos segmentos industriais, no apenas

pelo efeito direto de reduo da demanda externa, como tambm pelo efeito indireto das relaes

intersetoriais. Por exemplo, a indstria siderrgica foi um dos segmentos mais fortemente atingidos,

incluindo a sua cadeia a montante (minrio de ferro, pelotizao, ferroligas) e a jusante (produtos do

ao).

De modo geral, as projees setoriais de demanda de energia so elaboradas de acordo com o

segmento industrial em estudo, partindo-se do seguinte conjunto de premissas:

Para os setores que englobam uma gama de produtos mais heterognea (por exemplo, qumica, alimentos e bebidas, txtil, cermica, outras indstrias, no-ferrosos, excluindo-se alumnio, alumina e cobre, e outros da metalurgia), utiliza-se como premissa a evoluo do valor adicionado setorial proveniente do cenrio macroeconmico estabelecido como referncia pela EPE, de acordo com a abertura setorial contida no Balano Energtico Nacional BEN (EPE, 2008b);

Para os setores com produo mais homognea (por exemplo, alumnio/alumina/cobre, siderurgia, ferroligas, papel/celulose e cimento), as principais premissas referem-se s perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo de cada setor, compatveis com o cenrio macroeconmico adotado, dinmica dos mercados interno e externo dos respectivos produtos e ao comportamento da demanda interna frente ao crescimento da economia.

Para as indstrias de alumnio (incluindo alumina e bauxita), siderurgia (ao bruto), ferroligas,

pelotizao, cobre, celulose e papel, soda-cloro, petroqumica e cimento, so realizados estudos

especficos7

As perspectivas de expanso da capacidade instalada contemplaram a anlise crtica de informaes

obtidas junto rea de Estudos Setoriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social

(BNDES) e a associaes de classe dos diversos grupos industriais, bem como informaes divulgadas

na mdia em geral. As premissas de expanso de capacidade instalada e produo fsica para os

grandes consumidores industriais de energia (entre os quais se destacam a indstria do cobre, que

triplica no perodo decenal e as indstrias siderrgica e de celulose, cujas produes crescem

aproximadamente 125% e 100%, respectivamente) so apresentadas na

relativos ao consumo de eletricidade, dado que esses segmentos so responsveis por

cerca de 40% do consumo industrial de energia eltrica.

Tabela 10, enquanto a

7 Esses estudos especficos englobam tanto as perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo desses setores quanto a projeo da produo fsica a eles associada e a evoluo dos respectivos consumos especficos de eletricidade.


26


Tabela 11 mostra a evoluo dos consumos especficos mdios de eletricidade desses grandes

consumidores industriais.

Tabela 10 Grandes Consumidores Industriais: Capacidade instalada e produo fsica (mil t/ano)

Setor

Capacidade instalada (1) Produo fsica 2010 2014 2019 2010 2014 2019

Bauxita 31.435 43.394 53.394 29.863 41.224 50.724 Alumina 9.418 13.409 16.769 8.947 12.738 15.930 Alumnio 1.610 1.738 2.155 1.530 1.668 2.069 Siderurgia 44.030 57.120 78.600 32.142 52.550 72.312 Ferroligas 1.406 1.562 1.962 1.125 1.484 1.864 Pelotizao 54.250 68.000 83.500 46.113 64.600 79.325 Cobre 776 1.786 2.358 699 1.696 2.240 Soda-Cloro 1.724 2.172 2.882 1.552 2.020 2.681 Petroqumica 3.790 5.190 5.790 3.544 4.931 5.501 Celulose 15.131 20.381 28.931 13.149 19.415 28.041 Pasta mecnica 520 520 820 494 504 795 Papel 11.112 14.239 19.854 10.000 13.100 18.266 Cimento(2) - - - 54.106 70.039 95.127

Notas: (1) As capacidades instaladas e produes dos setores de siderurgia, soda-cloro e petroqumica so referentes aos respectivos produtos: ao bruto, soda custica e eteno.

(2) Admitiu-se que o setor de cimento, que tradicionalmente vem operando com excesso de capacidade instalada, se adequar ao atendimento da expanso da demanda interna.


Vale observar que o consumo especfico de eletricidade no segmento de ferroligas aumenta ao longo

do horizonte, dado que o cenrio de expanso deste setor contempla participao crescente de

ferronquel, cujo consumo especfico oscila entre 13,0 e 13,5 MWh/t, bem superior ao consumo mdio

do segmento.


27


Tabela 11 Grandes Consumidores Industriais: Consumo especfico mdio de eletricidade (kWh/t)

Setor 2010 2014 2019 Bauxita 13 13 13 Alumina 298 296 293 Alumnio 14.767 14.650 14.486 Siderurgia 498 485 461 Ferroligas 7.161 7.505 8.204 Pelotizao 49 48 48 Cobre 1.555 1.511 1.495 Soda-Cloro 2.725 2.663 2.601 Petroqumica 1.581 1.588 1.579 Celulose 883 871 864 Pasta mecnica 2.187 2.171 2.153 Papel 695 688 681 Cimento 99 98 97


3.2 Expanso da atividade no setor residencial

No setor residencial brasileiro, destacam-se os consumos de eletricidade, gs liquefeito de petrleo

(GLP) e lenha. Enquanto o consumo de eletricidade significativo para o uso de eletrodomsticos e

outros equipamentos, o consumo de lenha e GLP, por exemplo, tem uma aplicao importante no

atendimento da demanda por coco e aquecimento de gua.

Em relao s perspectivas de expanso, a evoluo do consumo do setor residencial est relacionada

ao aumento no nmero de domiclios e posse de equipamentos. No que tange ao incremento no

nmero de domiclios atendidos pelo servio de energia eltrica ao longo do horizonte de anlise,

admitiu-se o pleno sucesso do Programa Luz para Todos no ano de 2010. Com isto, o nmero de

domiclios particulares permanentes com energia eltrica partir de 55 milhes de unidades no ano de

2007 para cerca de 74 milhes de unidades em 2019.

Com relao posse de equipamentos eletrodomsticos, admitiu-se que o aumento da renda per

capita indutor da expanso do estoque desses equipamentos nos domiclios. A projeo do estoque

realizada a partir da diferena entre a estimativa de evoluo das vendas e o sucateamento dos

equipamentos considerados, admitindo-se a premissa geral de que ao final da vida til eles so

substitudos por outros mais eficientes. Desta forma, o estoque se expande e se torna cada vez mais

eficiente.

Quanto utilizao de outros energticos nos domiclios, especialmente para usos trmicos, admitiu-

se que o gs natural ir deslocar pequena parcela do gs liquefeito de petrleo, em decorrncia da

expanso da malha de distribuio.

Plano Decenal de Expanso de Energia 2019 Demanda de energia

28


II DEMANDA DE ENERGIA

este captulo apresentada uma sntese do procedimento metodolgico utilizado para a

elaborao da projeo de demanda dos diversos energticos, tendo como base as premissas

indicadas no captulo anterior. So tambm consolidados os resultados obtidos para o consumo

final energtico por tipo de fonte.

1. Etapas do processo

O detalhamento das premissas scio-demogrficas, do contexto macroeconmico mundial e nacional

e de seus respectivos impactos est registrado no captulo I. Alm desses fatores, as projees de

demanda de energia para o PDE 2019 apoiaram-se tambm na reviso das perspectivas de expanso

de atividade nos diversos setores de consumo de energia, bem como na maneira como a energia

dever ser usada neste horizonte. Assim, o processo de previso da demanda compreendeu o

seguinte conjunto de etapas:

Anlise do ano base das projees, a partir da compilao dos dados de oferta e demanda de energia disponveis no Balano Energtico Nacional 2009, ano base 2008 e do seu vnculo com o contexto macroeconmico;

Reviso, a partir da interao com indstrias, associaes de classe, agentes do setor energtico brasileiro e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), das premissas setoriais que contemplam as perspectivas de expanso de capacidade produtiva de segmentos industriais que so grandes consumidores de energia. Adicionalmente, avaliao do impacto do cenrio sobre o nvel de atividade no setor agropecurio, de servios e sobre o perfil de consumo das famlias no horizonte decenal;

Projeo da demanda de energia por fonte neste horizonte;

Consolidao da demanda de energia e elaborao de matrizes que relacionam as principais classes de consumo com as demandas projetadas de cada um dos energticos para anos selecionados.

A Figura 2 exibe a inter-relao entre as etapas do processo de projeo de demanda de energia no

horizonte decenal.

N


29


Figura 2 Representao do processo adotado para a projeo da demanda de energia do PDE 2019

O processo permite obter a demanda setorial de energia por fonte energtica, em mbito nacional.

Energticos como a eletricidade, o gs natural e alguns derivados de petrleo, como o leo

combustvel e o leo diesel, requerem maior grau de informao com relao localizao destas

demandas por conta de implicaes na logstica de suprimento associada. Neste caso, demandas

regionais so utilizadas para subsidiar estudos mais detalhados de expanso da oferta de energia no

pas no horizonte decenal.

Neste captulo, sero apresentados os principais resultados obtidos nas projees de demanda de

energia, tendo como base as premissas descritas no captulo I.

2. Projeo Consolidada do Consumo Final por Fonte

Neste tpico apresentada a projeo consolidada da demanda total de energia para o perodo 2010-

2019, contemplando o consumo final energtico associado ao cenrio macroeconmico de referncia

(Tabela 12).

O incremento anual mdio do PIB brasileiro no decnio 2010-2019 de 5,1%, e do consumo de

energia, 5,9%, resultando em uma elasticidade-renda de 1,16 para o perodo. A intensidade

energtica sobe durante o primeiro quinqunio, passando de 0,071 tep/10 R$ [2008] para 0,074

tep/10 R$ [2008] em 2014, e depois se estabiliza em torno deste valor at o fim do horizonte.

CenriosMundiais

CenriosNacionais

ConsistnciaMacroeconmica

Mdulo Macroeconmico

Estudos daDemanda

Premissas setoriaisDemografiaEficinciaMeio Ambiente

IndstriaAgropecuriaComrcio/serviosResidencialTransportesGerao termeltricaSetor energtico

Uso energtico:Gs naturalNaftaNo energticos depetrleo (solventes,lubrificantes, asfaltos e outros)

Uso no energtico:

Projees de demanda

Input para estudode oferta

CenriosMundiais

CenriosNacionais


Mdulo Macroeconmico

CenriosMundiais

CenriosNacionais


Mdulo Macroeconmico

Estudos daDemanda




IndstriaAgropecuriaComrcio/serviosResidencialTransportes


Uso energtico:Gs naturalNaftaNo energticos depetrleo (solventes,lubrificantes, asfaltos e outros)

Gs naturalNaftaNo energticos depetrleo (solventes,lubrificantes, asfaltos e

Gs naturalNaftaNo energticos depetrleo (solventes,lubrificantes, asfaltos e outros)

Uso no energtico:

Projees de demanda

Input para estudode oferta


30


Tabela 12 Economia e Consumo Final Energtico 2010-2019

Discriminao 2010 2014 2019 Variao anual*

2010/ 2015/ 2010/ 2014 2019 2019

PIB (109 R$ [2008]) 3.201 3.891 4.966 5,2 5,0 5,1

Populao Residente (10 habitantes) 194.091 200.186 206.556 0,8 0,6 0,7

PIB per capita (R$ [2008]/hab/ano) 16.493 19.437 24.042 4,4 4,3 4,4

Consumo Final Energtico 10 tep 228.009 289.216 365.682 7,1 4,8 5,9

Consumo Final de energia per capita (tep/hab/ano) 1,175 1,445 1,770 6,2 4,1 5,2

Intensidade Energtica da Economia (tep/10R$ [2008]) 0,071 0,074 0,074 - - -

Elasticidade-renda do consumo de energia(1) - - - 1,36 0,96 1,16

Notas: Os valores de consumo final incluem o consumo do setor energtico. (1) O valor de elasticidade-renda refere-se sua mdia no perodo indicado. (*) Variaes mdias anuais nos perodos indicados, a partir de 2009 e 2014. Para o PIB considerou-se crescimento

prximo de zero em 2009, 6% em 2010 e 5% ao ano a partir de 2011. Fonte: EPE

O valor da elasticidade-renda do consumo final energtico no perodo 2010-2014, de 1,36, apesar da

influncia do ano-base de 2009 com consumo deprimido em funo da crise financeira internacional,

pode afigurar-se elevado na comparao com as elasticidades verificadas na maior parte do perodo

histrico, assim como no confronto com a elasticidade da demanda de eletricidade, de 1,11 no mesmo

perodo (Tabela 14). De fato, na maior parte do tempo, a demanda de energia eltrica tem crescido

mais do que o consumo final energtico semelhana do que ocorre na maioria dos pases.

No perodo 2003-2008, para um crescimento mdio do PIB de 4,2% ao ano, a elasticidade da

demanda de energia foi de 1,00 contra uma elasticidade da demanda de eletricidade de 1,13.

Contudo, nos anos mais recentes desse perodo, as elasticidades-renda da demanda de energia e do

consumo de eletricidade foram se aproximando e se igualaram (a 0,96) no perodo 2005-2008. Por

sua vez, nos ltimos trs anos do perodo, isto , 2006-2008, em que a economia cresceu 5,1% ao

ano, a elasticidade da demanda de energia (1,00) ultrapassou a elasticidade da demanda de energia

eltrica (0,89).

No de se esperar que o padro dos ltimos trs anos se reproduza regularmente no futuro. No

entanto, no primeiro quinqunio do perodo decenal, a demanda de energia crescer a um ritmo mais

acelerado do que o consumo de eletricidade, em funo das especificidades do cenrio de expanso

da indstria nesse horizonte. Algumas das premissas que justificam esse comportamento so listadas

a seguir:

O consumo de gs natural cresce acentuadamente em razo da expanso do refino e da indstria de insumos para fertilizantes (produo de amnia e uria), que no encontra paralelo no passado recente;

Registra-se expressivo crescimento do consumo de carvo mineral e coque de carvo, devido expanso da indstria siderrgica concentrada na rota tecnolgica constituda por usinas


31


integradas a coque, para as quais a eletricidade representa, em mdia, pouco mais de 3% do consumo total de energia

minist. minas e energia.pdf

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