Microsoft Discovery Tutorial Declaração de oportunidades

Indice 1. Cadastro no programa

2. Declaração de uma oportunidade

3. Claim do benefício

Microsoft Discovery Registro no programa

Se você for um usuário novo e estiver acessando por primeira vez a ferramenta Discovery, deverá iniciar o processo de solicitação de um usuário de acesso. Selecionar a opção CADASTRE-SE para iniciar o processo de cadastro.

PASSO 1

A. Registro no programa

Preencha todos os campos do formulário com os dados de sua empresa e usuário e clique em ENVIAR.

PASSO 2

A. Cadastro no programa

Microsoft Discovery Declaração de uma oportunidade

B. Declaração de uma oportunidade

Inicie sessão na página web do programa digitando o correio eletrônico e a senha que você indicou no formulário de cadastro.

PASSO 1

Uma vez iniciada a sessão vai acessar a tela de Oportunidades. Nessa tela selecione a opção Nova oportunidade.

PASSO 2

B. Declaração de uma oportunidade

Automaticamente vai aparecer o processo de declaração de uma oportunidade que consiste em 4 passos: - Seleção do Distribuidor - Informação do cliente - Produtos - Informação da oportunidade Selecione o distribuidor e avance para o passo seguinte.

PASSO 3

B. Declaração de uma oportunidade

Preencha o formulário com as informações solicitadas sobre a empresa do cliente.

PASSO 4

B. Declaração de uma oportunidade

B. Declaração de uma oportunidade

Para selecionar os produtos da oportunidade indique primeiro que lista de preços vai cotar e a que tipo de cliente.

PASSO 5

Clique na opção de adicionar produtos.

PASSO 6

B. Declaração de uma oportunidade

Utilize as opções de pesquisa para reduzir a lista de produtos que deseja adicionar.

PASSO 7

B. Declaração de uma oportunidade

Indique o número de unidades dos SKUs que deseja adicionar e selecione a opção adicionar.

PASSO 8

B. Declaração de uma oportunidade

Os produtos serão adicionados no detalhe da oportunidade. Uma vez finalizada a carga dos produtos, pode avançar para o passo seguinte.

PASSO 9

B. Declaração de uma oportunidade

Indique a data estimativa de fechamento da oportunidade que está declarando.

PASSO 10

B. Declaração de uma oportunidade

Adicione informações de concorrência que possa estar participando com você na mesma oportunidade.

PASSO 11

B. Declaração de uma oportunidade

Uma vez finalizado o processo, você tem a opção de salvar a oportunidade como rascunho para declará-la em outro momento. Se quiser declarar a oportunidade e submetê-la à aprovação da Microsoft, selecione a opção solicitar aprovação.

PASSO 12

B. Declaração de uma oportunidade

A oportunidade foi declarada e o processo de aprovação da Microsoft foi iniciado. Quando a oportunidade for aprovada, você receberá um correio eletrônico com o aviso da mudança de estado.

PASSO 13

B. Declaração de uma oportunidade

Microsoft Discovery Claim do benefício

C. Claim do benefício

Inicie sessão na página web do programa digitando o correio eletrônico e a senha que você indicou no formulário de cadastro.

PASSO 1

C. Claim do benefício

Clicar no ícone verde da oportunidade ganha na qual deseja inserir um claim do benefício.

PASSO 2

C. Claim do benefício

Inserir a informação do contrato vendido para esta oportunidade e selecionar a opção salvar.

PASSO 3

C. Claim do benefício

Quando o claim do benefício for enviado, a oportunidade mudará de estado para claim enviado. Quando o claim for aceito, você receberá um correio eletrônico com a notificação da mudança de estado.

PASSO 4