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Mercosul - PANORAMA 2009
18 de novembro de 2009
GILBERTO LIMA JRCoordenador
Unidade de Imagem e Acesso a Mercados
Evolução da Balança Comercial do Brasil x Mercosul (US$ bilhões- FOB) – 1998 a 2008
• Gráfico 1 – Evolução da Balança Comercial Brasil x Mercosul (US$ bilhões- FOB)
• Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil
8,886,78 7,74 6,37
3,325,68
8,9311,75
13,99
17,35
21,74
9,426,72 7,80 7,01
5,61 5,69
6,39 7,058,97
11,62
14,93
18,29
13,5015,54
13,38
8,9311,37
15,33
18,80
22,95
28,98
36,67
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$
Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil
• Nota-se um crescimento substancial das relações
comerciais com o bloco.
• A partir de 2003: incremento do superávit brasileiro com
o Bloco.
• No entanto, nota-se um decréscimo de 40% entre janeiro
e julho de 2009 em relação a 2008
Evolução da Balança Comercial Brasil x Mercosul
Intercâmbio comercial Brasil x Mercosul em US$ FOB
Ano Exp. Brasileiras (A) Var exp BRA* Imp.
Brasileiras (B)Var imp BRA*
Corrente Comercial (A+B)
Saldo (A-B)
1998 8.878.233.843 -2% 9.416.203.081 0% 18.294.436.924 -537.969.2381999 6.778.178.415 -24% 6.719.244.536 -29% 13.497.422.951 58.933.8792000 7.739.599.181 14% 7.796.208.525 16% 15.535.807.706 -56.609.3442001 6.374.455.028 -18% 7.009.674.042 -10% 13.384.129.070 -635.219.0142002 3.318.675.277 -48% 5.611.720.224 -20% 8.930.395.501 -2.293.044.9472003 5.684.309.729 71% 5.685.228.972 1% 11.369.538.701 -919.2432004 8.934.901.994 57% 6.390.492.978 12% 15.325.394.972 2.544.409.0162005 11.746.011.414 31% 7.053.699.272 10% 18.799.710.686 4.692.312.1422006 13.985.828.343 19% 8.967.386.709 27% 22.953.215.052 5.018.441.6342007 17.353.576.477 24% 11.624.752.344 30% 28.978.328.821 5.728.824.1332008 21.737.308.031 25% 14.933.619.255 28% 36.670.927.286 6.803.688.776
2009 (jan/jul) 7.547.080.189 -40% 6.898.551.361 -17% 14.445.631.550 648.528.828OBS: * VAR % = CRITÉRIO DE CÁLCULO: Anual = Sobre o ano anterior na mesma proporção mensal / Mensal = Sobre o mês anterior.
Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil
Participação dos países do Mercosul nas importações e exportações brasileiras dentro
do Bloco (2008)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Part. Exp.BRA Mercosul Par. Imp. BRA Mercosul
81%89%
11%4%8% 7%
Argentina
Paraguai
Uruguai
Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil
Evolução da Balança Comercial Brasil x Argentina (US$ bilhões- FOB)
6,75 5,36 6,24 5,01
2,354,57
7,399,93
11,74
14,42
17,61
8,025,81 6,84 6,21
4,74 4,675,57 6,24
8,0510,40
13,26
14,77
11,1813,08
11,22
7,099,24
12,96
16,17
19,79
24,82
30,86
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$
Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil
• De janeiro a julho de 2009: queda de 42% das
exportações brasileiras para a Argentina em relação
ao mesmo período de 2008
Evolução da Balança Comercial Brasil x Argentina
Principais Fornecedores da Argentina
Brasil 31% 29%EUA 12% 13% China 12% 12%Alemanha 4% 5%
Participação nas importações argentinas 1º semestre 2008
Principais fornecedores
Argentina
Participação nas importações argentinas 1º semestre 2009
Fonte: GTIS. Elaboração: UICC, Apex-Brasil
Evolução da Balança Comercial Brasil x Uruguai (US$ bilhões- FOB)
Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil
880,59669,73 669,44 643,39
412,54 405,79
670,58853,14
1.012,60
1.288,44
1.644,13
1.042,11
646,67 601,63 502,93484,85
537,87
522,86 493,65618,22
786,39
1.018,20
1.922,71
1.316,40 1.271,071.146,32
897,39 943,661.193,44
1.346,79
1.630,82
2.074,83
2.662,32
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$
De janeiro a julho de 2009 em relação ao mesmo
período de 2008:
• Queda de 23% das exportações brasileiras para o
Uruguai e,
• Importações cresceram 22%
Evolução da Balança Comercial Brasil x Uruguai
Evolução da Balança Comercial Brasil x Paraguai (US$ bilhões- FOB)
Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil
1.249,44744,31
832,47721,25
559,63708,75
873,35 962,721.233,64
1.648,19
2.487,56
350,62
260,36351,35 300,21 383,09 474,75
297,83 318,94 295,90 434,12657,49
1.600,06
1.004,671.183,82
1.021,46942,71
1.183,50 1.171,181.281,66
1.529,54
2.082,31
3.145,06
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$
• No ano de 2009, seguindo a mesma tendência do Bloco,
houve uma queda substancial das exportações brasileiras
para o Paraguai (-40%), mesmo patamar de queda
observado na Argentina
Evolução da Balança Comercial Brasil x Paraguai
Intercâmbio Comercial Brasil x Venezuela em US$ FOB
• FFF
Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil
706 537 753
1.095 799
608
1.470
2.224
3.565
4.724
5.150
756 974 1.328
747 633 275
199 256
592 346 539
1.462 1.511 2.081
1.842
1.432 883
1.669
2.479
4.157
5.070 5.689
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$
Intercâmbio Comercial Brasil x Venezuela em US$ FOB
• FFF• A partir de 2004, o crescimento da corrente de
comércio entre Brasil e Venezuela é vertiginoso,
alcançando mais de 600% de aumento.
• Venezuela está em processo de entrada no Mercosul,
mas ainda precisa de aprovação nos parlamentos
brasileiro e paraguaio
Venezuela
• Aproximação maior com o Brasil a partir de 1994, com o
Protocolo de Guzmania;
• Crescimento do PIB entre 2004 e 2007 acima de 10%;
4,8% em 2008 (mais que o dobro da média mundial)
• Principais compradores da Venezuela: EUA, Colômbia
• Principais fornecedores: EUA, Colômbia, China e Brasil
(que comprou 10% do total de vendas da Venezuela em
2008)
Principais Fornecedores do Mercosul (com ou sem Venezuela)
Fonte: GTIS (Global Trade Information Services) – www.gtis.com
Principais Compradores do Mercosul
(com Venezuela)
Fonte: GTIS (Global Trade Information Services) – www.gtis.com
Principais Compradores do Mercosul (sem Venezuela)
Fonte: GTIS (Global Trade Information Services) – www.gtis.com
Crise internacional
Segundo a CEPAL
• Haverá uma recuperação generalizada na América Latina em
2010. A região demonstrou muita força para sair da crise.
• Países com grande mercado interno aquecido, como o Brasil,
terão melhor crescimento econômico;
• A recuperação do crescimento da Região favorecerá a todos
os países do Mercosul, além da Venezuela.
Fonte: Osvaldo Kacef, diretor da CEPAL, em entrevista à ANSA (www.ansalatina.com.br)
Crise internacional
Previsões do FMI para 2010:
• Argentina: o PIB real crescerá 1,5%;
• Brasil: o PIB real crescerá 3,5%;
• Paraguai: o PIB real crescerá 3,9%;
• Uruguai: o PIB real crescerá 3,5%;
• Venezuela: crescimento negativo de 0,5% (fonte: Euromonitor)
Fonte: FMI, relatório semestral set/09
Fluxo de Investimento Estrangeiro Direto no Mercosul e Venezuela
– comparação 2008 em relação a 2007
• ARGENTINA = + 37%• BRASIL = + 30%• PARAGUAI = + 72%• URUGUAI = + 71%• VENEZUELA = + 166%
Atuação da Apex-Brasil no Âmbito do Mercosul (e Venezuela)
Projetos Setoriais Integrados
Valor total (Mercosul com Venezuela) - US$ 3 mi
Argentina: 14 ações
• Onze feiras, duas prospecções de mercado, uma missão
comercial
• Setores: máquinas e equip., livros, cerâmicas e revestimentos,
plástico, indústria gráfica, música, eletro-eletrônica
Atuação da Apex-Brasil no Âmbito do Mercosul (e Venezuela)
Projetos Setoriais Integrados
Uruguai: 1 ação
• Uma feira
• Setor: material genético bovino
Paraguai: 3 ações
• Uma feira e duas prospecções de mercado
• Setores: eletro-eletrônico e material genético zebu
Atuação da Apex-Brasil no Âmbito do Mercosul (e Venezuela)
Projetos Setoriais Integrados
Venezuela: 5 ações
• Uma feira, uma missão comercial, um workshop e duas
prospecções de mercado;
• Setores: indústria gráfica, material genético zebu, eletro-
eletrônico
Atuação da Apex-Brasil no Âmbito do Mercosul (e Venezuela)
Projetos Setoriais Integrados
• Evento da ABTI (Associação Brasileira dos Transportes
Internacionais). O projeto conta com 35 grandes
importadores de países como Colômbia, Argentina, Chile,
Uruguai, Paraguai e Bolívia.
• Valor do projeto: mais de R$ 600 mil.
• Data: jul/09, Brasil.
Projeto comprador da UIAMAPAS – Feira de Supermercados
Projeto comprador
APAS – Feira de supermercados
• 18 a 21/05/09, em São Paulo• Setores: alimentos, equipamentos leves, bebidas,
automação, carnes etc.• Presença de 14 compradores estrangeiros (Argentina,
Chile, Colômbia e Peru)• Negócios gerados: US$ 700 mil• Negócios previstos para os 12 meses seguintes:
US$ 3,8 mi
Missão Empresarial
Missão Empresarial
Missão Empresarial América Latina:Panamá, Peru e Venezuela
• 17 a 20/08/09• 73 empresas participantes com 947 contatos• Setores: alimentos e bebidas, casa e construção, defesa,
energia, eletro-eletrônico, máquinas e equipamentos• Negócios gerados na missão: US$ 3,8 mi • Negócios previstos para os 12 meses seguintes:
US$ 25,2 mi• Organizadores: MDIC, APEX e MRE
Promoção Regional Conjunta
Num esforço de ação positiva inédita, a Apex-Brasil
coordenou este ano a criação de conceito de promoção
regional de imagem conjunta, junto a investidores
estrangeiros, para sensibilizar acerca do potencial da
Região da América do Sul, o Why South America
WHY SOUTH AMERICA?
Todos os países do
Mercosul integram
este esforço, que já se
traduziu em publicação
especializada e
presença coletiva em
feiras e conferências
internacionais.
WHY SOUTH AMERICA?
Ações em 2009
- World Investment Conference for Europe, em La Baule, França, Junho 09. Participações de: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador. Stand de 100m²
- CIFIT - Feira Internacional de Comércio e Investimentos da China, 8-11Set 2009. Participações de: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Peru. Stand de 729m², o maior da feira.
Ações previstas para 2010
• Haverá reunião de planejamento em 30/11, na Argentina (Tucumán) para
decidir as participações em eventos em 2010, bem como a lista das
agências participantes, orçamento e estratégia de relações públicas;
• Proposta inicial de 3 eventos: Shangai paralelo à ExpoShangai 2010
sobre infra-estrutura; Londres ou Paris sobre tecnologias verdes; EUA
sobre tecnologias verdes;
WHY SOUTH AMERICA?
Algumas Informações Dinâmicas do Mercado
• Argentina: assume a presidência do Mercosul (atualmente com o
Uruguai) por seis meses a partir de 8/12/09; adotará o padrão nipo-
brasileiro de TV digital
• Paraguai: em 08/04/10 os presidentes de Brasil e Paraguai revisarão a
agenda bilateral e continuarão o diálogo sobre a Hidrelétrica de Itaipu
• Uruguai: provável vitória na eleição presidencial do senador José
Mujica; Banco do Brasil e BNDES abriram escritório no país em ago/09.
Algumas Informações Dinâmicas do Mercado
• Venezuela: dia 29/10 a Comissão de Relações Exteriores do Senado
aprovou o ingresso da Venezuela no Mercosul. A decisão vai a
plenário esta semana. O Paraguai tratará do assunto em 2010; O país
assinou financiamento de US$ 747 mi com BNDES para infra-estrutura
(metrô); adotará o padrão nipo-brasileiro de TV digital.
Obrigado!
18 de novembro de 2009
Gilberto Lima JrCoordenador
Unidade de Imagem e Acesso a Mercados