mapa estratégico · brasil devem percorrer na próxima década para aumentar os níveis de ... 6.3...
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IntroduçãoO Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 aponta o caminho que a indústria e o Brasil devem percorrer na próxima década para aumentar os níveis de produtividade e eficiência e alcançar um elevado grau de competitividade, respeitando os critérios de sustentabilidade.
Resultado dos debates e das contribuições de 520 pessoas, entre empresários, executivos, acadêmicos e presidentes de associações nacionais setoriais e federações de indústrias, o Mapa identifica os dez fatores chave para a competitividade brasileira.
Para cada fator-chave foi escolhido um indicador principal, para o qual foi estabelecida uma macrometa para 2022 que representa a evolução desejada pela indústria para o fator-chave.
Dentro dos fatores-chave, foram escolhidos temas prioritários, que contam com outros indicadores, para os quais também foram estabelecidas metas que representam a evolução desejada pela indústria.
Essa publicação apresenta a evolução desses indicadores.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-20224
Evolução dos indicadoresDos 10 indicadores representativos dos fatores chave, com macrometas, quatro se distanciam das metas de 2022, com trajetória divergente. Três indicadores convergem às metas, mas em ritmo insuficiente para cumpri-las no prazo. Apenas dois indicadores apresentam ritmo de convergência suficiente para cumprir as metas de 2022. Não existem dados mais recentes para atualizar o indicador de infraestrutura.
Dos 37 indicadores relativos aos temas prioritários, 17 se distanciam das metas de 2022, com trajetória divergente. Quatro indicadores convergem às metas, mas em ritmo insuficiente para cumpri-las no prazo e 14 indicadores apresentam ritmo de convergência suficiente para cumprir as metas no prazo. Não existem dados mais recentes para atualizar dois dos indicadores.
5
AMBIENTE MACROECONÔMICO
INOVAÇÃO EPRODUTIVIDADE
RELAÇÕES DETRABALHO FINANCIAMENTO
INFRAESTRUTURA TRIBUTAÇÃO
DESENVOLVIMENTODE MERCADOS
EFICIÊNCIA DO ESTADO
EDUCAÇÃO
SEGURANÇA JURÍDICA
E BUROCRACIA
COMPETITIVIDADE COM SUSTENTABILIDADE
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-20226
1.Educação 101. Educação – Macrometa: Melhorar a qualidade da educação 111.1 Educação básica 12 1.2 Educação profissional 13 1.3 Formação de engenheiros e tecnólogos (proporção de matrículas) 14 1.4 Formação de engenheiros e tecnólogos (proporção de formandos) 15
2. Ambiente macroeconômico 162. Ambiente macroeconômico – Macrometa: Elevar a taxa de investimento da economia 17 2.1 Estabilidade e previsibilidade (taxa de inflação) 18 2.2 Estabilidade e previsibilidade (dívida bruta sobre PIB) 19
3. Eficiência do Estado 203. Eficiência do Estado – Macrometa: Melhorar a composição do gasto público 21 3.1 Gestão do gasto público 22
Sumário
7
4. Segurança jurídica e burocracia 234. Segurança jurídica e burocracia – Macrometa: Aumentar a segurança jurídica e reduzir a burocracia 24 4.1 Previsibilidade das normas 25 4.2 Agilidade do judiciário 26 4.3 Licenciamento ambiental 27
5. Desenvolvimento de mercados 285. Desenvolvimento de mercados – Macrometa: Ampliar participação do Brasil na produção mundial de manufaturados 29 5.1 Acesso a mercados 30 5.2 Internacionalização 31 5.3 Cadeias produtivas globais 32 5.4 Políticas setoriais 33
6. Relações de trabalho 346. Relações de trabalho – Macrometa: Modernizar as relações de trabalho 35 6.1 Modernização das relações de trabalho 36 6.2 Modernização das relações de trabalho (acordos coletivos) 37 6.3 Custo do trabalho 38
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-20228
7. Financiamento 397. Financiamento – Macrometa: Ampliar a capacidade de investimento das empresas 40 7.1 Financiamento bancário (financiamento de longo prazo) 41 7.2 Financiamento bancário (juros de capital de giro) 42 7.3 Mercado de capitais (debêntures) 43 7.4 Mercado de capitais (empresas listadas na bolsa) 44 7.5 Micro, pequenas e médias empresas 45
8. Infraestrutura 468. Infraestrutura – Macrometa: Melhorar a infraestrutura 47 8.1 Logística de transportes (ferrovias) 48 8.2 Logística de transportes (rodovias) 49 8.3 Logística de transportes (cabotagem) 50 8.4 Energia elétrica 51 8.5 Energia – gás natural 52 8.6 Telecomunicações 53 8.7 Saneamento 54
9
9. Tributação 559. Tributação – Macrometa: Cumulatividade zero com redução da carga tributária 56 9.1 Reduzir a carga tributária 57 9.2 Desoneração de investimentos 58 9.3 Desoneração de exportações 59 9.4 Simplificação e transparência 60
10. Inovação e produtividade 6110. Inovação e produtividade – Macrometa: Aumentar a produtividade da indústria 62 10.1 Ambiente institucional e de incentivo à inovação (melhorar o ambiente institucional) 63 10.2 Ambiente institucional e de incentivo à inovação (facilitar o acesso a financiamento e incentivos) 64 10.3 Serviços tecnológicos 65 10.4 Gestão empresarial 66
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202210
1. EducaçãoOs indicadores de educação estão convergindo para as metas, mas sua evolução, na maior parte dos casos, não é suficiente para atingir as metas dentro do prazo estipulado.
Embora a nota do Brasil no ranking do PISA (indicador escolhido como macrometa), esteja crescendo em direção às metas, o ritmo de crescimento é insuficiente para cumpri-las no prazo desejado.
Esse mesmo comportamento é verificado para os indicadores de proporção de jovens com 19 anos com ensino médio completo e matriculas na educação técnica de nível médio.
Os indicadores de formação de engenheiros e tecnólogos, por sua vez, convergem para as metas em ritmo superior ao planejado.
11
1. EducaçãoMacrometa: Melhorar a qualidade da educação
Indicador: Posição do Brasil no ranking do PISA
(leitura + matemática + ciências)
Descrição: Nota média do PISA
Convergindo para meta em ritmo inferior ao planejado
401
435
480
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
00 03 06 09 12 15 18 21
Meta
2015402
Meta
2021
Fonte: PISA/OCDE. Meta estabelecida pela CNI.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202212
1.1 EducaçãoTema: Educação básica
Objetivo: Aumentar a qualidade da educação básica
Indicador: Proporção de jovens com 19 anos com o ensino médio completo
Descrição: Número de jovens com 19 anos com o ensino médio completo dividido pelo total da população
Convergindo para meta em ritmo inferior
ao desejado
48,1%
47,7%
80%
95%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meta
2017
Meta
2022
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Fonte: CNI, com dados do PNAD/IBGE.
13
1.2 EducaçãoTema: Educação profissional
Objetivo: Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da educação profissional
Indicador: Matrículas na educação técnica de nível médio
Descrição: Número, em milhões, de matrículas do ensino técnico profissionalizante
Convergindo para meta em ritmo inferior
ao desejado
1.36
1.25
2.65
4.26
0
5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
milh
ões
Meta
2017
Meta
2022
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Fonte: MEC/Censo da educação básica
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202214
1.3 EducaçãoTema: Formação de engenheiros e tecnólogos
Objetivo: Ampliar a oferta de engenheiros e graduados em cursos superiores tecnológicos industriais
Indicador: Participação das matrículas nos cursos tecnológicos no total de matrículas da educação superior
Descrição: As matrículas referem-se às modalidades presencial e à distância.
Convergindo para meta em
ritmo superior ao esperado
16,8%
25,0%20,0%
12,3%
0
5
10
15
20
25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do MEC/Censo da educação superior
15
1.4 EducaçãoTema: Formação de engenheiros e tecnólogos
Objetivo: Ampliar a oferta de engenheiros e graduados em cursos superiores tecnológicos industriais
Indicador: Percentual de alunos concluintes dos cursos de engenharia, produção e construção em relação ao total geral de concluintes graduados
Descrição: Percentual de alunos concluintes dos cursos de engenharia, produção e construção em relação ao total geral de concluintes graduados
Convergindo para meta em
ritmo superior ao esperado
8,3%7,3%
10,0%
15,0%
4
6
8
10
12
14
16
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do MEC/Censo da educação superior
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202216
2. Ambiente macroeconômicoOs indicadores de ambiente macroeconômico ou convergem para as metas em ritmo insuficiente para cumpri-las ou divergem das metas.
Apesar de a taxa de investimento, escolhida como macrometa, apresentar trajetória convergente às metas, seu ritmo de crescimento é insuficiente para cumpri-las no prazo determinado, e precisa ser acelerado.
As metas de estabilidade e previsibilidade, por sua vez, se encontram em trajetória divergente da necessária para cumprir as metas de redução da taxa de inflação e da dívida bruta como percentual do PIB.
17
2. Ambiente macroeconômicoMacrometa: Elevar a taxa de investimento da economia
Indicador: Taxa de investimento
Descrição: Formação Bruta de Capital Fixo em proporção do PIBConvergindo
para meta em ritmo inferior
ao desejado
17,5%
17,9%
21,0%
24,0%
10
12
14
16
18
20
22
24
26
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: IBGE. Metas estabelecidas pela CNI
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202218
2.1 Ambiente macroeconômicoTema: Estabilidade e previsibilidade
Objetivo: Consolidar a estabilidade macroeconômica
Indicador: Taxa de inflação
Descrição: Taxa de inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo). Valores representam o acumulado do ano.
Distante da meta e
divergindo
5,84%
5,91%
3,50%
2,00%
0
2
4
6
8
10
12
14
Meta
2017
Meta
2022
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Fonte: IBGE.
19
2.2 Ambiente macroeconômicoTema: Estabilidade e previsibilidade
Objetivo: Consolidar a estabilidade macroeconômica
Indicador: Dívida bruta dividida pelo PIB
Descrição: Total da dívida bruta dividida pelo PIB
Divergindo da meta
58,7%58%
55%
50%
30
35
40
45
50
55
60
65
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Banco Central do Brasil
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202220
3. Eficiência do EstadoA participação do investimento na despesa total do Governo Federal, escolhida como macrometa do fator eficiência do Estado, se reduziu em 2013, na comparação com 2012, distanciando-se ainda mais das metas.
O indicador de gestão do gasto público, que mensura o percentual de investimentos executados em relação aos orçados, também apresenta trajetória divergente das metas.
21
3. Eficiência do EstadoMacrometa: Melhorar a composição do gasto público
Indicador: Participação do investimento na despesa primária total do Governo Federal
Descrição: Participação do investimento na despesa primária total do Governo Federal
Distante da meta e
divergindo
5,2%
5,8%
7%
8%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do Tesouro Nacional. Metas estabelecidas pela CNI.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202222
3.1 Eficiência do EstadoTema: Gestão do gasto público
Objetivo: Melhorar a eficiência do investimento público
Indicador: Percentual dos investimentos executados com relação ao orçado
Descrição: Valor dos investimentos liquidados dividido pelo valor da dotação inicial do período
Distante da meta e
divergindo
22,6%
27,5%
40,0%
55,0%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do SIAFI.
23
4. Segurança jurídica e burocraciaA posição do Brasil no indicador de facilidade de fazer negócios do Doing Business, escolhido como macrometa do fator segurança jurídica e burocracia, apresenta ritmo de convergência suficiente para atingir as metas.
O indicador de previsibilidade das normas, mensurado pela quantidade de normas editadas por ano, apresenta trajetória de crescimento, se distanciando das metas.
A taxa de congestionamento de processos em primeiro grau, indicador de agilidade do Judiciário, apresenta trajetória convergente às metas.
O indicador de tempo médio para obtenção de licenças ambientais superou a meta estabelecida para 2022. Cabe ressaltar, no entanto, que a complexidade e a duração dos empreendimentos cujas licenças são aprovadas em cada ano conferem volatilidade ao indicador.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202224
4. Segurança jurídica e burocraciaMacrometa: Aumentar a segurança jurídica e reduzir a burocracia
Indicador: Posição do Brasil no ranking do Doing Business de facilidade de fazer negócios
Descrição: Posição do Brasil no ranking
Convergindo para a meta
118 116
98
80
1
24
47
70
93
116
139
162
185
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Banco Mundial. Metas estabelecidas pela CNI.
25
4.1 Segurança jurídica e burocraciaTema: Previsibilidade das normas
Objetivo: Dar clareza às normas e previsibilidade à sua aplicação
Indicador: Quantidade de normas editadas no ano
Descrição: Quantidade de normas editadas por ano, incluindo federais, estaduais e municipais em milhares
Divergindo da meta
4.615
4.785
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
4.454
3.930
Fonte: IBPT
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202226
4.2 Segurança jurídica e burocraciaTema: Agilidade do judiciário
Objetivo: Dar celeridade à tramitação judicial
Indicador: Taxa de congestionamento de processos em 1º grau
Descrição: TC = (1 – PB) / (PP + PN); onde TC = taxa de congestionamento; PB = processos baixados; PP = processos pendentes; PN = processos novos; considerando os processos na fase de conhecimento do primeiro grau nas esferas federal, estadual e do trabalho
Convergindo para a meta
65%68%
50%
40%
40
45
50
55
60
65
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI com dados do CNJ.
27
4.3 Segurança jurídica e burocraciaTema: Licenciamento ambiental
Objetivo: Aperfeiçoar o sistema de licenciamento ambiental
Indicador: Tempo médio para obtenção de licenças ambientais
Descrição: Tempo médio para obtenção de licenças ambientais, considerando a diferença em meses entre a abertura do processo e a emissão da licença de operação para as tipologias dragagem, ferrovia, linha de transmissão, mineração, pequena central hidrelétrica, recursos hídricos, rodovia, usina hidrelétrica e usina termelétrica.
Convergindo para a meta. Indicador
afetado pela complexidade dos empreendimentos analisados a cada
ano.
34
96
60
36
20
40
60
80
100
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI com dados do IBAMA.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202228
5. Desenvolvimento de mercadosA participação brasileira de produtos manufaturados no comércio mundial de manufaturados, escolhida como macrometa do fator desenvolvimento de mercados, segue em trajetória decrescente, refletindo a perda de competitividade da indústria brasileira no mundo.
O indicador de acesso a mercados, que mede a relevância em termos de comércio internacional dos países com os quais o Brasil possui acordos internacionais, interrompeu sua trajetória de crescimento, distanciando-se da meta.
O indicador de investimento brasileiro direto no exterior apresentou queda acentuada, revelando a dificuldade em se elevar a presença de empresas brasileiras no exterior. O indicador que mensura a participação das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor também apresentou queda, distanciando-se da meta.
O único indicador a manter trajetória convergente para a meta foi o que mensura a evolução da participação do emprego industrial nas regiões menos industrializadas do país: Norte, Nordeste e Centro-oeste.
29
5. Desenvolvimento de mercadosMacrometa: Ampliar a participação brasileira na produção mundial de bens manufaturados
Indicador: Participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados
Descrição: Valor adicionado da manufatura no Brasil dividido pelo valor adicionado da manufatura no mundo
Divergindo da meta
1,66
1,7
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
1,9
Meta
2017
2,2
Meta
2022
Fonte: UNIDO. Metas estabelecidas pela CNI.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202230
5.1 Desenvolvimento de mercadosTema: Acesso a mercados
Objetivo: Melhorar as condições de acesso aos mercados externos
Indicador: Participação dos mercados que o Brasil tem acordos comerciais no mercado mundial
Descrição: Soma do valor das importações dos países com os quais o Brasil possui acordos comerciais dividida pelo total das importações mundiais
Divergindo da meta
8,1
20,0
15,0
8,3
5
10
15
20
25
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados da OMC
31
5.2 Desenvolvimento de mercadosTema: Internacionalização
Objetivo: Aumentar a presença internacional das empresas brasileiras
Indicador: Investimento brasileiro direto no exterior
Descrição: Valor médio quinquenal do investimento brasileiro no exterior (saída líquida) em milhões de dólares
Distante da meta e divergindo
3.622
10.000
15.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022
Meta
2017
Meta
2022
-1.168Média 2009 a 2013
Fonte: Banco Central do Brasil.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202232
5.3 Desenvolvimento de mercadosTema: Cadeias produtivas globais
Objetivo: Aumentar a participação da indústria nas cadeias globais de valor
Indicador: Exportação + importação de produtos manufaturados intermediários / exportação + importação de produtos manufaturados.
Descrição: Proporção da corrente de comércio brasileira de intermediários manufaturados em função da corrente brasileira de comércio de manufaturados possui acordos comerciais dividida pelo total das importações mundiais
Divergindo da meta
51,6%
55,0%
60,0%
45
50
55
60
65
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
201752,1%
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados da Funcex (Secex)
33
5.4 Desenvolvimento de mercadosTema: Desenvolvimento regional
Objetivo: Desenvolver os fatores de competitividade nas regiões menos industrializadas
Indicador: Participação das regiões menos industrializadas no emprego industrial brasileiro
Descrição: Número de empregados formais na indústria das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste dividido pelo total de empregados formais na indústria brasileira.
Convergindo para a meta
22,3%
22,7%
25,0%28,0%
18
20
22
24
26
28
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados da RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202234
6. Relações de trabalhoOs três indicadores que avaliam a modernização das relações de trabalho no Brasil apresentam trajetórias divergentes das metas.
Esses indicadores avaliam o grau de cooperação entre empregados e empregadores, a facilidade na contratação e demissão de funcionários e a evolução dos acordos coletivos entre trabalhadores e empresas industriais.
O mau desempenho desses indicadores indica que o esforço para facilitar as relações trabalhistas no Brasil está sendo insuficiente para garantir a competitividade da indústria.
Embora o indicador de custo unitário do trabalho apresente trajetória convergente à meta, o ritmo de evolução é insuficiente para cumpri-la. Essa evolução positiva não é resultado de melhoria significativa na produtividade, mas ocorre por efeito da desvalorização do real a partir de 2012.
35
6. Relações de trabalhoMacrometa: Modernizar as relações de trabalho
Indicador: Nota do Brasil no ranking Global Competitiveness Report sobre a cooperação nas relações empregado-empregador
Descrição: Nota média ponderada pela frequência de respostas à pergunta “Como você caracterizaria em seu país a relação empregado-empregador? ( 1 = geralmente conflituosa; 7 = geralmente cooperativa).
Divergindo da meta
4,14
4,26
4,50 4,70
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Fonte:Global Competitiveness Report / WEF.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202236
6.1 Relações de trabalhoTema: Modernização das relações de trabalho
Objetivo: Modernizar a regulação do trabalho
Indicador: Nota do Brasil no Global Competitiveness Report em práticas de contratação e demissão
Descrição: Nota média ponderada pela frequência de respostas à pergunta “Como você caracteriza a contratação e demissão de trabalhadores em seu país? (1 = dificultado pelas regulações; 7 = flexivelmente determinado pelos empregadores).
Divergindo da meta
3,3
3,2
3,7
4,3
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte:Global Competitiveness Report / WEF.
37
6.2 Relações de trabalhoTema: Modernização das relações de trabalho
Objetivo: Ampliar a negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores
Indicador: Acordos coletivos da indústria sobre o total de estabelecimentos da indústria
Descrição: Soma do número de acordos coletivos e respectivos termos aditivos firmados pelos estabelecimentos dividida sobre o total de estabelecimentos, considerando as indústrias de transformação e da construção
Divergindo da meta
3,35%
4,50%
5,00%
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Sistema mediador, MTE e Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, MTE.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202238
6.3 Relações de trabalhoTema: Custo do trabalho
Objetivo: Reduzir o custo do trabalho
Indicador: Custo unitário do trabalho na indústria
Descrição: Indicador de massa salarial da CNI dividido pelo indicador de produção física do IBGE e pela taxa de câmbio (R$/US$), considerando a indústria de transformação. Índice, base: média de 2002 = 100.
Convergindo para a meta em
ritmo inferior ao desejado
313
303
125
100
50
100
150
200
250
300
350
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2022Meta
2017
Fonte: CNI, com dados próprios, do IBGE e do BACEN.
39
7. FinanciamentoOs indicadores de financiamento mostram evolução positiva nos quesitos ligados à expansão do crédito, mas divergem da meta estabelecida em outros critérios.
O indicador de participação de recursos de terceiros nos investimentos mostrou melhora em 2013, após uma queda em 2012. Caso essa evolução se sustente nos próximos anos, as metas devem ser alcançadas.
A expansão do volume de financiamento bancário de longo prazo, dos desembolsos do BNDES para MPEs e do valor total de debêntures também mostram evolução condizente com o atendimento das metas. Cabe destacar a evolução expressiva do mercado de títulos privados, muito em função do sucesso das chamadas “debêntures incentivadas” de infraestrutura (Lei 12.431/2011).
Por outro lado, os indicadores de taxa de juros de capital de giro e do número de empresas listadas na Bolsa divergem da meta. As elevações na taxa básica de juros (Selic) em 2013 evitaram que a taxa de capital de giro mantivesse trajetória de queda.
O número de empresas na Bolsa ficou praticamente estável. Um dos motivos para esse desempenho se dá pela incerteza do ambiente econômico, que evita que as empresas busquem essa alternativa. As medidas aprovadas em 2014 para facilitar e promover as ofertas menores tendem a reverter essa tendência nos próximos anos.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202240
7. FinanciamentoMacrometa: Ampliar a capacidade de investimento das empresas
Indicador: Participação de recursos de terceiros no financiamento dos investimentos de empresas industriais
Descrição: Participação de recursos de terceiros no financiamento dos investimentos de empresas industriais
Convergindo para a meta
37%
34%
44%
50%
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI. Metas estabelecidas pela CNI.
41
7.1 FinanciamentoTema: Financiamento bancário
Objetivo: Ampliar o volume de financiamento bancário de longo prazo para investimento
Indicador: Total do financiamento de longo prazo dividido sobre o PIB
Descrição: Soma dos saldos de crédito para pessoas jurídicas para aquisição de bens e recursos direcionados dividida pelo PIB
Convergindo para a meta
14,5%
13,1%
20,0%
25,0%
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do Banco Central do Brasil.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202242
7.2 FinanciamentoTema: Financiamento bancário
Objetivo: Reduzir a taxa de juros para pessoas jurídicas
Indicador: Taxa de juros de capital de giro
Descrição: Taxa média anual das operações de crédito com recursos livres referenciais para taxa de juros de capital de giro.
Divergindo da meta
17,6%
17,7%
13,0%
8,0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Meta
2017
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do Banco Central do Brasil.
43
7.3 FinanciamentoTema: Mercado de capitais
Objetivo: Expandir o mercado de renda fixa corporativa
Indicador: Valor total das debêntures (sem leasing) dividido pelo PIB
Descrição: Soma dos volumes de debêntures (sem leasing) negociadas em cada ano dividida pelo PIB.
Convergindo para a meta em ritmo superior
ao esperado
0,89%
0,65%
1,50%
2,50%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados da ANBIMA e do IBGE.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202244
7.4 FinanciamentoTema: Mercado de capitais
Objetivo: Desenvolver o mercado de ações
Indicador: Número de empresas listadas na Bolsa (BM&F/BOVESPA)
Descrição: Número de empresas que possuem ações listadas na Bolsa brasileira, no fim do período, excluindo fundos de investimento
Divergindo da meta
364
363
480
600
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: World Federation of Exchanges.
45
7.5 FinanciamentoTema: Micro, pequenas e médias empresas
Objetivo: Ampliar o financiamento para as micro, pequenas e médias empresas
Indicador: Desembolsos do BNDES para micro, pequenas e médias empresas
Descrição: Valor total de desembolsos do BNDES para micro, pequenas e médias empresas (em R$ milhões), deflacionado pelo IPCA.
Convergindo para a meta
R$ 63.543,50
R$ 53.084,10
R$ 65.000,00
R$ 80.000,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 40.000,00
R$ 50.000,00
R$ 60.000,00
R$ 70.000,00
R$ 80.000,00
R$ 90.000,00
03 05 07 09 11 13 15 17 19 2104 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do BNDES e do IBGE.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202246
8. InfraestruturaA participação do investimento em infraestrutura no PIB, escolhida como macrometa desse fator, não possui atualização até o momento.
Os indicadores de logística de transportes apresentam trajetória insatisfatória, divergindo das metas ou evoluindo em ritmo insuficiente para cumpri-las.
O indicador de custo de energia elétrica para a indústria apresenta trajetória convergente para a meta, refletindo a redução pontual nos preços de energia verificados em 2013.
O indicador de gás natural apresenta trajetória convergente para a meta, mas cabe ressaltar que esse é um indicador que apresenta comportamento volátil.
Os indicadores de telecomunicações e de saneamento são os que apresentam maior segurança em suas trajetórias de convergência às metas.
47
8. InfraestruturaMacrometa: Melhorar a infraestrutura
Indicador: Participação do investimento em infraestrutura no PIB
Descrição: Investimento total em infraestrutura dividido pelo PIBNão tem
atualização
2,05
3,7
5,0
0
1
2
3
4
5
6
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Inter. B, 2012. Metas estabelecidas pela CNI.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202248
8.1 InfraestruturaTema: Logística de transportes
Objetivo: Ampliar a oferta e a eficiência dos modais de transporte
Indicador: Volume de carga transportada por ferrovias
Descrição: Carga ferroviária considerando o complexo minero-siderúrgico, em milhões de toneladas úteis.
Convergindo para a meta em
ritmo inferior ao desejado
461
459
550
650
300
400
500
600
700
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
49
8.2 InfraestruturaTema: Logística de transportes
Objetivo: Ampliar a oferta e a eficiência dos modais de transporte
Indicador: Qualidade das rodovias
Descrição: Percentual de respostas “ótimo” e “bom” na avaliação do estado geral das rodovias na pesquisa CNT de Rodovias.
Divergindo da meta
36,2%
37,3%
50,0%
65,0%
0
10
20
30
40
50
60
70
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Pesquisa CNT de rodovias.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202250
8.3 InfraestruturaTema: Logística de transportes
Objetivo: Ampliar a oferta e a eficiência dos modais de transporte
Indicador: Participação da cabotagem na movimentação portuária
Descrição: Movimentação portuária por cabotagem como proporção do total da movimentação portuária.
Divergindo da meta
22,0%
22,2%
25,0%
27,0%
15
17
19
21
23
25
27
29
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados da ANTAQ - Anuário Estatístico Aquaviário.
51
8.4 InfraestruturaTema: Energia
Objetivo: Assegurar o suprimento, melhorar a qualidade e reduzir os custos de energia elétrica
Indicador: Custo da energia elétrica para a indústria
Descrição: Tarifas médias industriais para consumidores cativos em R$/MWh, com taxas e impostos, deflacionadas pelo IPCA.
Convergindo para a meta
222,92
257,34
140,00
100,00
50
100
150
200
250
300
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017Meta
2022
Fonte: CNI, com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e do IBGE.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202252
8.5 InfraestruturaTema: Energia
Objetivo: Aumentar a oferta de gás natural e reduzir o custo para níveis competitivos internacionais
Indicador: Custo relativo do gás natural no Brasil
Descrição: Percentual em que o valor do MMBTU brasileiro supera o henry rub, em US$.
Distante da meta, com comportamento volátil
516%
358%338% 200%
50%
0
100
200
300
400
500
600
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Estudos CNI, MME, ANP.
53
8.6 InfraestruturaTema: Telecomunicações
Objetivo: Reduzir o custo e ampliar a velocidade do serviço de banda larga
Indicador: Velocidade média de download anual
Descrição: Média anual da velocidade para download em Mbps.
Convergindo para a meta
7,8
6,1
16,0
33,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do Netindex.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202254
8.7 InfraestruturaTema: Saneamento
Objetivo: Universalizar os serviços de água e esgoto
Indicador: Percentual de domicílios com coleta de esgoto
Descrição: Percentual dos domicílios brasileiros atendidos com rede coletora.
Convergindo para a meta em ritmo superior
ao esperado
57,1%
54,9%
65,0%
80,0%
30
40
50
60
70
80
90
100
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do IBGE (Pesquisa nacional por amostra de domicílios – PNAD).
55
9. TributaçãoO indicador escolhido como macrometa para o fator tributação, que mensura a evolução da arrecadação derivada de cumulatividade dos tributos, apresentou queda em 2013, indicando uma trajetória de convergência às metas. Tal trajetória favorável se deve à redução da participação dos impostos indiretos cumulativos no total da arrecadação, sobretudo à redução a zero da CIDE-Combustíveis em 2012.
A carga tributária segue em sua trajetória de crescimento, divergindo das metas.
O indicador de simplificação e transparência, mensurado pela quantidade de horas gastas para efetuar o processo de cálculo e pagamento dos tributos, têm-se mantido constante e distante das metas.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202256
9. TributaçãoMacrometa: Cumulatividade zero com redução da carga tributária
Indicador: Proporção da arrecadação gerada com incidências cumulativas na arrecadação tributária total
Descrição: Proporção da arrecadação gerada com incidências cumulativas na arrecadação total com os seguintes tributos: ICMS, PIS/PASEP, Cofins, IPI, ISS, CPMF, CIDE Combustíveis e IOF.
Convergindo para a meta em ritmo superior
ao esperado
7,4%
7,7%
4,5%
0,0%0
2
4
6
8
10
12
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017 Meta
2022
Fonte: CNI. Com dados da Receita Federal do Brasil e IBGE.
57
9.1 TributaçãoTema: Carga tributária
Objetivo: Reduzir a carga tributária
Indicador: Carga tributária
Descrição: Total de tributos arrecadados dividido pelo PIB
Divergindo da meta
35,3%
36,0%
33,0%
30,0%
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202258
9.2 TributaçãoTema: Desoneração de investimentos e exportações
Objetivo: Desonerar os investimentos
Indicador: Custo tributário no valor de um projeto de investimento
Descrição: Participação do custo tributário no valor total de um investimento com base no projeto de uma planta siderúrgica. Os tributos considerados são: ICMS, IPI, PIS/COFINS, CPMF, IR retido na fonte, Imposto de Importação, IOF e ISS.
Indicador sem atualização
16,3%
0,0%
8,0%
30,1%
0
5
10
15
20
25
30
03 05 07 09 11 13 15 17 19 2104 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: PriceWaterHouseCoopers / Instituto Aço Brasil (2003) e CNI.
59
9.3 TributaçãoTema: Desoneração de investimentos e exportações
Objetivo: Desonerar as exportações
Indicador: Percentual de impostos não recuperáveis no faturamento
Descrição: Total dos impostos não recuperáveis dividido pela receita líquida das empresas industriais. Os impostos considerados são: INSS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, IPTU, ITR e taxas não ligadas à produção.
Indicador sem atualização
5,8%
3,0%
0,0%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017 Meta
2022
Fonte: Fiesp (2007) e CNI.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202260
9.4 TributaçãoTema: Simplificação e transparência
Objetivo: Simplificar a estrutura tributária
Indicador: Número de horas gastas com pagamento de tributos
Descrição: Horas gastas para efetuar o processo de cálculo e pagamento de tributos
Indicador estável, distante da meta
2.600
1.300
300
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Doing Business/Banco Mundial.
61
10. Inovação e produtividadeO Indicador de produtividade da indústria, escolhido como macrometa do fator inovação e produtividade, apresentou queda em 2012, relativamente a 2011, se distanciando das metas.
A qualidade do ambiente institucional, mensurada pela nota em indicadores do Global Competitiveness Report, apresentou trajetória divergente das metas.
A proporção das empresas que inovaram e utilizaram os instrumentos públicos de incentivo no total de empresas que inovaram apresentou forte expansão e já alcançou a meta estabelecida para 2017.
O indicador que mensura a qualidade das instituições de pesquisa científica apresentou trajetória de convergência à meta, se aproximando já em 2013 da meta estabelecida para 2017.
O nível de sofisticação dos negócios no Brasil, mensurado por indicadores do Global Competitiveness Report, apresentou queda em 2013 e se distancia da meta.
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202262
10. Inovação e produtividadeMacrometa: Aumentar a produtividade da indústria
Indicador: Taxa de crescimento da produtividade do trabalho da indústria
Descrição: Indicador de produção física do IBGE dividido pelo indicador de horas trabalhadas da CNI, considerando a indústria de transformação. Índice, base: média 1992 = 100.
Divergindo da meta
Fonte: CNI, com dados próprios e do IBGE. Metas estabelecidas pela CNI.
172
207
263
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
00 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 2102 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Meta
2017170
Meta
2022
63
10.1 Inovação e produtividadeTema: Ambiente institucional e de incentivos à inovação
Objetivo: Melhorar o ambiente institucional
Indicador: Qualidade do ambiente institucional para a inovação
Descrição: Nota média dos indicadores: 12.02 qualidade das instituições de pesquisa científica; 12.04 colaboração entre universidades e indústrias em P&D; e 12.05 política de compras do governo de produtos de tecnologia avançada (Global Competitiveness Report, as notas variam de 1 a 7).
Divergindo da meta
3,9
4,0
4,3 4,6
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: CNI, com dados do Global Competitiveness Report (World Economic Forum).
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202264
10.2 Inovação e produtividadeTema: Ambiente institucional e de incentivos à inovação
Objetivo: Facilitar o acesso a financiamento e incentivos
Indicador: Proporção das empresas que inovaram e utilizaram os instrumentos públicos de incentivo no total de empresas que inovaram.
Descrição: Número de empresas industriais (indústrias extrativas e de transformação) que se utilizaram de instrumentos públicos de financiamento para atividades inovativas em relação ao total de empresas que inovaram.
34,2%
22,3%
28,0%30,0%
10
15
20
25
30
35
40
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: PINTEC – IBGE (2003, 2005, 2008, 2011)
Ultrapassou a meta
65
10.3 Inovação e produtividadeTema: Serviços tecnológicos
Objetivo: Aumentar a oferta de serviços tecnológicos para as empresas
Indicador: Qualidade das instituições de pesquisa científica
Descrição: Nota média ponderada pela frequência de respostas à pergunta “Como você avalia a qualidade das instituições de pesquisa científica em seu país? (1 = muito ruim; 7 = o melhor internacionalmente em sua área).
4,1
4,34,3 4,6
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Global Competitiveness Report (World Economic Forum).
Convergindo para a meta em ritmo superior
ao esperado
Mapa Estratégico da Indústria • 2013-202266
10.4 Inovação e produtividadeTema: Gestão empresarial
Objetivo: Melhorar a qualidade da gestão empresarial
Indicador: Nível de sofisticação dos negócios
Descrição: Nota média ponderada das perguntas que compõem o item sofisticação dos negócios do Global Competitiveness Report (a nota varia de 1 a 7).
4,42
4,51
4,77
4,99
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meta
2017
Meta
2022
Fonte: Global Competitiveness Report (World Economic Forum).
Distante e divergindo
da meta