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Manual do SM2007

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Apresentação

Olá

SM2007-Marmoraria, o software completo para controlar sua marmoraria. Este software ajudará na tarefa de organização e controle de suas vendas com vários módulos de gerenciamento como:estoque, tabela de preços, receber, pagar, caixa, orçamentos, pedidos entre outras funções.Acreditamos que esta ferramenta vai trazer boas novas a sua empresa.

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Índice Geral

Este manual foi criado para ajuda-lo no entendimento da boa utilização doprograma.

Foi subdividido de acordo com a mesma disposição do Menu Principal do programa para melhor localização da suanecessidade de ajuda.

As principais pastas de ajuda são:ApresentaçãoÍndice Geral Visualizar

Configurar1. Configurando2. Primeiros Passos3. Senhas4. Etiquetas Cadastro1. Estoque2. Tabela de preços3. Clientes4. Fornecedor5. Funcionários6. UsuáriosVenda1. Orçamento2. Pedido3. RomaneioMovimento1. Pedido de Compras2. Entradas e Saídas do Estoque3. Faturamento4. Contas à Receber5. Contas à Pagar6. Caixa7. RecalculoRelatório1. Relatórios2. FormuláriosAjuda1. Instalação e Rede2. Manual e Vídeo-aula3. Suporte 4. Softwares Extras



Visualizar

Esta parte do programa foi criada para ativar e desativar as barras de ferramentas, permitir ao usuário alterar asconfigurações do primeiro plano e segundo plano (Alterando o fundo das telas para outros Bitmaps existentes noprograma ou quaisquer outros que desejar), assim como também, alterar os Dados da Empresa, mudando o cabeçalho eo rodapé dos relatórios com o logotipo e o nome da empresa. O logotipo não deverá ter mais de 16 cores.

Veja também Configurando.



Configurar

Aqui você irá configurar boa parte do sistema, adequando a realidade da sua Empresa.

São tópicos deste Menu:1. Configurando2. Primeiros Passos3. Usuários4. Senhas5. Etiquetas

Configurando

Ao iniciar o SM2007, o usuário terá uma tela padrão e Menus pré-abertos para facilitar o trabalho do dia a dia. O fundo datela principal, assim como de cada tela de trabalho, poderá ser configurado a vontade do usuário, tendo a sua disposiçãoalguns fundos de tela previamente inseridos no programa ("Menu Visualizar/Opções"). Além destas, poderá tambéminserir qualquer Bitmap (Figura ou foto no formato BMP) para padronizar a sua tela e área de trabalho. As seleções defundos de telas serão vinculadas a cada usuário, quando houver mudança na configuração, haverá estilos de fundos deusuário para usuário. A Barra de Ferramentas é igual para todo o programa. Quando pararmos por alguns instantes com o ponteiro do "Mouse"em cima de um botão, será mostrada uma caixa de mensagem com a definição de utilização deste botão. Haveráacréscimo de outra barra de ferramentas, para auxiliar o desenvolvimento do trabalho, caso o usuário esteja manipulandofotos ou figuras, por exemplo.

LOGOTIPO PRINCIPAL Para alterar o cabeçalho, antes o usuário deverá criar um Bitmap (Figura no Formato BMP) no tamanho de 550x100pixels, com Logotipo e os dados já gravados. Abra qualquer programa de desenho para Windows e crie uma figura BMPno tamanho acima, podemos utilizar o PAINT do próprio Windows. Se quiser usar o PAINT;1)Clique no botão Iniciar, Programas, Acessórios, Paint. 2)Clique no Menu "Imagem", Submenu "Atributos" , digite no Campo "Largura:" 550 , no Campo "Altura:" 100 , noCampo “Unidades" Pixels , no Campo "Cores" Colorido , clique OK e retornará para tela principal, onde estará definidoexatamente o tamanho que deverá ser o seu Logotipo. Salve no Formato BMP 16 cores no máximo.3)Volte ao programa, Menu Visualizar/Opções/Logotipo e clique no botão "Procurar", localize o Bitmap criado, insira-o econfirme.



LOGOTIPO E CARIMBO DA DUPLICATA Para alterar o cabeçalho da Duplicata, antes o usuário deverá criar um Bitmap (Figura no Formato BMP) no tamanho de 400x100 pixels já com os dados gravados, repetindo os mesmos passos de confecção do logotipo Principal.

Após criar o logotipo, volte novamente ao programa, no menu Configurar/Duplicata/Cabeçalho e clique nobotão "Procurar", localize o Bitmap criado, insira-o e confirme.

Repita o processo para criar o "Carimbo" da duplicata, criando um Bitmap no tamanho 220x90 pixels já com osdados. Vá até o menu Configurar/Duplicata/Carimbo e clique no botão "Procurar", localize o Bitmap criado, insira-o econfirme.

Primeiros Passos

Para obter um bom aproveitamento do SM2007 deve-se montar a estrutura de dados da sua Empresa no

programa antes de tudo.1)Cadastre um novo usuário e abra todos os acessos ao programa para ele. O sistema é composto de um conjunto deaplicativos de segurança que irá fechar o programa aos poucos, caso não seja criado o novo usuário.



2)Cadastre todos os produtos (Nomes) na Estrutura do sistema. No cadastro dos códigos dos Grupos, subgrupos eClasse, devem ser incluídos todos os tipos de produtos a serem vendidos, cor/textura e desenhos/fotos respectivamente.Para incluir um item novo é só utilizar a Barra de Ferramentas que está disponível na Tela Principal do programa e que éigual para todo o programa. - Ao parar com o ponteiro do “Mouse” por alguns segundos em cima de um botão ou ícone,será mostrada uma mensagem dando referencia a cada botão.



- O programa é enviado com alguns dados previamente preenchidos para servir de exemplo. Após certificar-se de terentendido como cadastrar estes itens, exclua todos que não forem de seu interesse antes de iniciar a utilização doprograma. - No Menu Principal, escolha os Submenus e os itens que deseja alterar, Incluir, excluir e etc. De forma simples, ousuário poderá fazer modificações no sistema, rapidamente.3)Crie seu Estoque e sua Tabela de Preços.



4)Verifique todas as configurações básicas de utilização do sistema, como: Cadastros de Clientes, Fornecedores,Arquivos de Figuras e Fotos, Tabelas de Bancos, Estados, Tipos de Clientes, Tabela de Preços e etc. Estes dadosdevem ser Alterados/Excluídos/Incluídos de acordo com a sua necessidade.

5)Crie seu Novo Cabeçalho, inserindo seu logotipo e os dados. Vale lembrar que existe o Cabeçalho dos Pedidos,Orçamento, Recibo e o cabeçalho da Duplicata, que são configurados em locais diferentes. O primeiro em "Opções" e oSegundo em "Configurar".- Só depois de rever e conhecer todas as configurações do sistema deverá operá-lo definitivamente.



- Vale lembrar que um Backup (Cópia de Segurança) dos dados cadastrados deverá ser feito sempre que fizermosgrandes movimentações de dados, independentemente do Backup diário.

Senhas

Para acessar pela primeira vez o sistema, deveremos informar o nome de um usuário e sua respectiva senha queoriginalmente é:Usuário = MASTERSenha = 123Aconselhamos que seja criado um novo Usuário para o programa, imediatamente ao primeiro acesso ao sistema, garantindo assim, o acesso a todo o programa e para não correr o risco de um possível travamento dos acessos.Depois, quando estiver mais familiarizado com o programa, crie Novos Usuários.



Alterar Senhas

Opção para substituir a senha atual por outra. Se o usuário quiser manter uma boa proteção do sistema, recomenda-seque troque a sua senha de tempos em tempos. Para alterar basta ir até o Menu Configurar/Alteração da Senha,digitar a Senha Antiga e a Nova duas vezes. A partir deste momento estará valendo a nova senha.

Controle de Acessos (Menu Configurar)

Esta tela configura os Grupos de Usuários e/ou as funções do sistema.O Administrador do sistema poderá controlar todos os acessos de grupos participantes do sistema, definindo o grau deacesso e responsabilidade de cada grupo de usuários.Vale lembra que o novo usuário cadastrado, poderá (ele mesmo) criar a sua senha, sendo que originalmente, a senha dousuário Maria, será o seu próprio nome em letras maiúsculas, quando da primeira vez que este usuário entrar no sistema.Ex.:Usuário = MariaSenha = MARIA



Etiquetas

O Sistema permite imprimir etiquetas, no menu Relatório/Etiquetas ou diretamente no pedido.1)CLIENTES / FORNECEDOR / FUNCIONÁRIOSSerão impressas as etiquetas dos títulos acima, podendo-se selecionar alguns tipos. Caso queira imprimir o arquivo total,não selecione nada e clique em "Imprimir”. Logo serão visualizadas as etiquetas, verifique se estão corretas e finalmentese quiser confirmar a impressão clique no ícone da "impressora".As etiquetas foram definidas no padrão de 25,4x101,6 - 2 colunas - Modelo 6281 Pimaco ou similar.



1)PRODUTOS VENDIDOS E TABELA DE PREÇOSEstas etiquetas foram definidas no padrão de 50,8x101,6 - 2 colunas - Modelo 6283 Pimaco ou similar.



Cadastro

Aqui você irá cadastrar e de uma certa forma ainda continuar a configurar o sistema.

São tópicos deste Menu:1. Estoque2. Tabela de Preços3. Clientes4. Fornecedor5. Funcionários6. Usuários

Estoque

ESTRUTURAInicialmente, iremos configurar os nomes (Estrutura) dos produtos a serem estocados/orçados/vendidos, etc., adequandoos nomes, tipos e figuras mostradas em sua Empresa. Até ser usado no cadastro de Estoque ou na Tabela de Preços,os itens cadastrados na Estrutura não servirão para nada, pois é uma simples inserção de dados (Nomes) que poderãoser usados ou não pelo sistema.GrupoUtilizando a barra de ferramentas, poderemos incluir/alterar/excluir o primeiro conjunto de números que dará base para acriação códigos dos produtos (Geralmente o tipo).Para Incluir, utilize a barra de ferramentas clicando no ícone "NOVO” (Inserir uma nova informação), digite o nome do novogrupo e confirme. Para alterar um nome já cadastrado, basta digitar em cima do antigo nome e confirmar. O Grupo é tipode “coisa” que o usuário estará estocando ou vendendo, por exemplo: Móveis, Mármore, Box, Ferragens, Vidros,Calçados, Eletrônicos, etc.SubgrupoO segundo conjunto de números que dará base para formação dos códigos dos produtos(Geralmente aQualidade/Cor/Fabricante, etc.). Para Incluir, utilize a barra de ferramentas clicando no ícone "NOVO” (Inserir uma nova informação) e digite o nome donovo subgrupo e confirme.ClasseO terceiro conjunto de números que dará base para a formação dos códigos dos produtos.(Geralmente os detalhes, fotose figuras.)Para Incluir, utilize a barra de ferramentas clicando no ícone "NOVO” (Inserir uma nova informação) e digite o nome danova classe, clique no ícone da "Maquina Fotográfica", escolha a nova figura/desenho ou foto, insira-a e confirme.A Figura/Foto/Desenho que será cadastrado, deverá ter a seguinte dimensão :

320x208 pixels - BMP.



CADASTRO DO ESTOQUEO Cadastro e a inclusão de itens no Estoque se deve a união dos nomes cadastrados no Grupo, Subgrupo e naClasse, informando o Preço de Compra, Preço de Venda, Quantidade, Valor de Venda, Valor Mínimo e Peso. ParaIncluir, utilize a barra de ferramentas clicando no ícone "NOVO” (Inserir uma nova informação) e digite o numero do códigoou localize através da "LANTERNA", digite os dados necessários para o cadastro e confirme a operação.No Cadastro do Estoque, poderemos informar também o Preço de Venda e este será incluído automaticamente naTabela de Preços, podendo ser alterado futuramente. O Preço de Custo do Estoque será atualizado automaticamente, acada entrada no estoque que tenha um valor de custo diferente, fazendo-se sempre uma média dos preços (MédiaPonderada). Ao lançar pela primeira vez o preço de custo no estoque, esse deverá ser o preço da mercadoria + frete edespesas. Outros itens do cadastro como Peso e Preço mínimo (Por qual valor mínimo permito vender) serão partes dos controlesdo Estoque e Tabela de Preços.



EntradasEsta opção permite a Entrada de mercadorias no Estoque, após o cadastramento prévio deste item. Quando vamos inserir no Estoque um novo lote de mercadorias de itens já cadastrados, deveremos inserir através doMenu Movimento/Entrada no Estoque, para termos controles sobre as Entradas, criando valores médios dasmercadorias, inserindo os pagamentos nas contas A Pagar e etc.Clique no ícone "Inserir nova Informação" (da barra de ferramentas) ou no botão “Importar Dados”, aonde virão os dadoscadastrados em um Pedido de compra, preencha os dados da Nota fiscal e confirme. Logo após, clique na pasta ao lado"Itens da Nota Fiscal" e no botão "Inserir novo item na Nota". Isto fará com que o cursor comece a piscar no 1º campodo código do produto, caso tenha o código, digite-o. Se não souber o código, clique na “lanterna” e será visualizado todoo item cadastrado no estoque, selecione o item para dar a entrada, preencha os dados e confirme.Cuidado com o preenchimento dos campos ICMS, IPI, FRETE UNIT., E OUTROS UNIT., pois, estes campos deverão serpreenchidos com Valores Unitários (Pode-se deixar os campos em branco). Nos campos Frete Unitário e OutrosUnitários, os valores inseridos serão somados ao valor unitário do item da nota em questão. Este fará parte dos valoresque serão base de calculo para definir o valor médio unitário do item do Estoque.O usuário contará também com a possibilidade de cadastrar o seu contas À Pagar de forma automática, bastando clicarno botão “Insere C. Pagar” logo após ter confirmado a entrada no estoque. Ao clicar no botão “Insere C. Pagar”, oprograma pedirá uma confirmação e clicando em SIM, serão abertas as telas de cadastro: Condições de Pagamento eContas a Pagar. Caso haja uma parcela com a mesma data da emissão da nota, abrirá também uma tela do Fluxo deCaixa. Preencha todos os dados e confirme.SaídasEsta opção permitirá o registro das Saídas de mercadorias do Estoque, após o cadastramento prévio deste item. Deve-se usar esta opção, sempre que a baixa não for através de emissão de pedidos.O Cancelamento de uma Entrada ou Saída do Estoque, fará o estorno de todas as inserções anteriores.

Tabela de Preços



Toda inserção no Estoque, gerará automaticamente um lançamento na Tabela de Preços.Estes Preços poderão ser de duas formas: Informado ou Calculado.Os Preços informados são aqueles que informamos por quanto gostaríamos de vender a mercadoria sem ter calculadosuas bases de custos; Já o Preço Calculado, serão determinados os custos e calculada as margens de lucro do produto.Os Itens da Tabela de Preços poderão ser incluídos diretamente ou através de um lançamento automático do itemcadastrado no Estoque.Após o cadastro do item, poderemos utilizar a "Calculadora" (Custos) para definir o custo do produto e determinardespesas, tributos, comissões, lucros e etc. Aparecendo a tela "Calculadora de Preços", digite os custos do produtocadastrado (Item da Tabela de Preços), informando a Descrição do Custo, Unidade, Valor Unitário e Quantidade. Utilize o"TAB" (Padrão do Windows) para pular entre os campos. Insira quantos itens que se fizer necessário para determinar oPreço de Custo deste produto e informe os percentuais de margens para calcular o Preço de Venda, clique nacalculadora "Valor de Venda" e terá seu Preço de Venda Calculado. Para inserir este preço na Tabela de Preços, bastaclicar em "Fechar" que o valor encontrado irá automaticamente para o campo Preço de Venda. Confirme e está pronto.

Outro botão constante na tela da Tabela de Preços é o botão subitens que permitirá o usuário baixar do estoque um itemdiferente do que foi vendido. Para isso, basta inserir neste campo o item que deseja baixar do estoque.Ex.: Estamosvendendo um computador completo, porém poderemos baixar do estoque vários itens (HD, Monitor, CDRW, etc) no lugardo computador.A tabela de Preços do SM2007, permite ao usuário cadastrar a figura da mercadoria vendida, evitando qualquer dúvida nahora da venda.Esta Tabela permite também que seja criado um item de Preço que não exista no Estoque e que deverá ser base parauma venda. Este item terá que ser cadastrado em seu conteúdo Subitens que terão itens reais do Estoque. Ao se venderum item com Subitens, este fará com que todos os Subitens sejam baixados do estoque automaticamente no lugar do



próprio item.Poderemos alterar os preços de nossa Tabela de Preços já cadastrada de forma rápida e segura, utilizando o “Recalculoda Tabela de Preços” que se encontra no menu Movimento ou diretamente no cadastro da Tabela de Preços.Campos como “Peso” e “IPI” poderão ser preenchidos com os respectivos valores, permitindo que seja impresso o totalde peso do produto vendido e se tiver IPI o valor a ser pago.

Cadastro de Clientes

Tipos de clientes.Tabela criada para facilitar o cadastro de clientes. Se criarmos vários tipos de clientes (futuros clientes, arquitetos,decoradores, representantes e etc.), poderemos num mesmo cadastro incluir todo tipo de "Clientes" e ao mesmo tempoobtermos estes cadastros em separados a qualquer hora. Por isso devemos pensar bem sobre os tipos que gostaríamoscriar no inicio da utilização desse cadastro.ClientesArquivo de clientes com todos os dados, locais p/entrega(Cada cliente poderá ter vários locais de entrega cadastrados,no mínimo de um) e Observações. Com o auxilio da barra de ferramentas (Igual p/todo o programa), poderemos aindalocalizar rapidamente um cliente por nome ou pelo CNPJ/CPF, por Cidade, por Tipo, por qualquer parte do Nome e etc.O cadastro de clientes é composto de 05(Cinco) telas onde serão inseridos os "Dados do Cliente", "Locais deEntrega", "Observações e Restrições", “Pessoa Física” e “Contatos com o Cliente”. Estas telas são manipuladaspelas Barras de Ferramentas padrão do programa e outras exclusivas. Para a inserção de novos locais de entrega,teremos que utilizar os botões que se encontram no canto inferior esquerdo da tela (“Insere um Novo... e Exclui esteLocal...") e para movimentar-se sobre os locais de entregas já cadastrados, utilizaremos a Barra de Rolagem Verticallocalizado no lado direito da tela.No cadastro de "Locais de Entrega", teremos também a opção de "Importar Dados" , caso estes sejam idênticos aodo cadastro principal. Vale lembrar que é imprescindível ao menos um local de entrega para cada cliente e também quepoderemos cadastrar dezenas de locais para cada cliente.Na tela “Observações e Restrições”, poderão inserir informações gerais sobre o cliente, definindo restrições de créditoou outras restrições.Em “Pessoa Física”, poderá inserir os dados complementares de clientes pessoa física, estes dados serãoextremamente importante no caso de negativar um cliente mal pagador no SPC.Na ultima janela do cadastro de clientes, encontraremos a tela “Contatos com o Cliente”, que permitirá um registro detodos os contatos com os clientes, programando futuros contatos e imprimindo relatórios destes.Utilize sempre que possível, as letras minúsculas e nomes abreviados, para ocupar menos espaço no cadastro e evitarcortes na hora de imprimir etiquetas, por exemplo.



Fornecedor

Arquivo de fornecedores com todos os dados, produtos e Observações. Este arquivo segue os mesmos moldes doarquivo de clientes. Para cadastrar um novo fornecedor, basta ir até o Menu Cadastro/Fornecedores e escolher a opção“Inserir uma nova Informação” na barra de ferramentas, digitando os dados solicitados.Com o auxilio da barra deferramentas (Igual p/todo o programa), poderemos ainda localizar rapidamente um fornecedor por nome ou pelo CNPJ. /CPF.A impressão de qualquer relatório se dará de forma direta (bastando clicar no ícone da impressora que se encontra nabarra de ferramentas), selecionando as opções desejadas e confirmar. Toda impressão será antes visualizada. Se inseriro produto que este fornecedor comercializa, poderemos selecionar o grupo de fornecedores com aquele tipo de produtonos relatórios.Para incluir/alterar/excluir utilize a barra de ferramentas.



Funcionários

Ficha de cadastro informando todos os dados, documentos e observações do funcionário.Poderemos inserir a foto do funcionário e imprimir uma etiqueta para mala direta. Basta inserir os dados e confirmar ocadastro.O Cadastro de funcionários é meramente um registro dos dados do funcionário, criando um histórico de seus salários,férias, folgas e etc.Para inserir uma foto do funcionário, deveremos scanear a foto ou obte-la de uma máquina fotográfica digital no formatoBMP. Para incluir/alterar/excluir utilize a barra de ferramentas que no caso de fotos, será exibida uma nova barra deferramentas exclusiva para fotos e figuras.



Usuários

Cadastre cada usuário que utilizará o sistema e determine a que grupo ele pertencerá.Configure os acessos antecipadamente de todos os grupos de usuários.Quando se cadastra um novo usuário, este terá como "Senha" o próprio nome, quando da primeira vez que entrar nosistema .Ex.: NOME > = ANASENHA> = ANA (Maiúsculas)Ao entrar no sistema pela primeira vez com o novo usuário, o programa informará e exigirá a mudança da senha original.Mude-a a principio para alguma senha bem fácil, pois caso o programa não permitirá o acesso deste novo usuário. Ex.:SENHA ANTIGA = ANANOVA SENHA = 123 CONFIRMAÇÃO = 123



Não esqueça de definir os acessos, se não, quando entrar com a nova senha, estará tudo fechado.Para definir os acessos, o usuário deverá verificar a configuração destes acessos no menu "Configurar/Controle deacessos".



Alguns grupos de usuários já estarão previamente cadastrados, onde poderemos alterar, excluir e incluir novos grupos.Libere acessos para cada grupo, mantendo a integridade do sistema.Devemos ter muito cuidado ao liberar acessos para usuários leigos e inexperientes.



Venda

Aqui você irá encontrar as telas de cadastro de Orçamentos, Pedidos e Romaneios de Entrega, com os seus respectivosformulários de impressão.

São tópicos deste Menu:1. Orçamento2. Pedido3. Romaneio

Orçamento

Cadastro, emissão e Impressão de Orçamentos de pré-venda. A tela de Orçamento é apresentada em 04 telas agrupadas(Orçamento, Local de Entrega, Itens do Orçamento e Observações), onde deveremos preenche-las passo a passopara confeccionar nosso orçamento. Para incluir/alterar/excluir utilize a barra de ferramentas padrão do sistema. Sempreque for incluir algo novo em qualquer tela do programa, clique na pasta branca ("Inserir uma nova informação") para quese abra um novo cadastro em branco. Ao clicar na pasta branca, o usuário abrirá um novo orçamento onde poderácadastrar os dados solicitados, inicialmente só aparecerão 3 sub pastas (Orçamento, Local de Entrega eObservações) e após a confirmação do orçamento, aparecerá a pasta dos itens do orçamento, preenche-as de acordoe confirme.



Poderemos relacionar estes passos, conforme abaixo:TELA ORÇAMENTOCódigo – Preenchimento automáticoData – Preenchimento automático (Traz a data do Sistema) com possibilidade de mudar manualmente.Vendedor – Digite o código do vendedor ou localize-o pela lanterna.Cliente – Digite o código do cliente ou localize-o pela lanterna, onde poderá localizar pelo nome, CNPJ ou CPF.Solicitante – Área de texto simples onde poderemos identificar o comprador e sairá no final do formulário de Orçamentopara possível assinatura.Prazo de Entrega – Área de texto simples. Poderá obter alguns prazos pré cadastrado, simplesmente clicando nocampo com o botão contrario do mouse e selecionando um da relação.Campo Valor – Será preenchido automático, trazendo o valor total dos itens vendidos, Sub Total do Orçamento.Desconto (% e Valor) – Poderemos conceder descontos em porcentagem (1º quadro) ou em valor (2º quadro). Nãodeveremos inserir valores nos dois campos simultaneamente, bastando um.Custo Financeiro (% e Valor) – Campo direcionado a cobrança de taxa de juros em porcentagem (1º quadro) ou emvalor (2º quadro), acrescendo no valor total do Orçamento. Não deveremos inserir valores nos dois campossimultaneamente, bastando um.Valor Total - Preenchimento automático, informando o valor total do Orçamento depois de pronto.Condições de Pagamento – Área de texto simples. Poderá obter algumas condições de pagamento pré-cadastrado,simplesmente clicando no campo com o botão contrario do mouse e selecionando um da relação.Validade – Área de texto simples. Poderá obter alguns prazos pré cadastrado, simplesmente clicando no campo com obotão contrario do mouse e selecionando um da relação.Botões Confirmar e Cancelar – Conclui a operação ou cancela. Caso queira alterar os dados já cadastrados, bastaaltera-los e confirmar as mudanças. TELA LOCAL DE ENTREGACódigo – Digite o código ou localize o local de entrega pela lanterna. Todos os dados desta tela serão preenchidos comos dados pré-cadastrados no cadastro de clientes.TELA OBSERVAÇÕESObservações – Área de texto simples, podendo escrever o que quiser. Só serão impressas as primeiras 05 linhas noformulário.TELA ITENS DO ORÇAMENTO



Imediatamente a confirmação dos dados do orçamento, aparecerá a 4ª tela que até o momento não estava disponível eserá onde nós cadastraremos os itens do orçamento.Item – Preenchimento automático.Código – Digite o código ou clique na lanterna e poderá selecionar algum item que esteja cadastrado em nossa Tabelade Preços.Descrição Complementar – Campo texto simples, onde poderemos completar a descrição do item cadastrado emnossa tabela de preços que agora estamos orçando.Descrição – Preenchimento automático. Este campo será preenchido com os nomes previamente cadastros nas Tabelasde Preços.Unidade – Campo Texto, que é preenchido normalmente de forma automática pela importação dos dados da tabela depreços.Quantidade – Marcado de Rosa, este campo permite que o usuário possa inserir a quantidade a ser vendida, comotambém o detalhamento das peças. Para entrar no detalhamento, basta pressionar a barra de espaços do teclado,quando o cursor estiver piscando dentro do campo. Abrirá uma nova tela onde poderemos digitar a quantidade de peças eos tamanhos em cm (Centímetro), m (Metro) ou mm (Milímetro). Para sair desta tela, basta escolher o arredondamento efecha-la clicando no “X” que está no canto superior direito desta tela. Ao fechar a tela o programa trará as medidas jácalculadas em m2 (metro quadrado).Calculadora Especial - Este item foi criado para auxiliar o usuário no momento da venda, onde poderá aglomerar váriositens num único valor unitário. Para utilizar este recurso, basta clicar no botão da calculadora e inserir códigos deprodutos cadastrados na tabela de preços, formando um rascunho dos itens selecionados. Para finalizar feche a tela no“X”, que o total dos valores serão importados para o valor unitário do item. Valor Unitário – Preenchido normalmente de forma automática pela importação dos dados da Tabela de Vendas,podendo ser alterado manualmente.Valor do item - Preenchimento automático, informando o valor total do item de acordocom a multiplicação da quantidade e Valor Unitário.Botão Perímetro – Este botão permitirá a inserção automática de um item de moldura, lapidação, etc., no Orçamento,partindo de um item já cadastrado e que tenha detalhamentos de medidas. Para inserir um novo item automático noorçamento, o usuário deverá selecionar o item que pretende cobrar a moldura ou lapidação e clicar no botão perímetro.Será criado um novo item em branco, só com a quantidade em ML já calculada e preenchida no respectivo campo.Conclua o preenchimento do item, digitando o código e os valores ou simplesmente localizando pela “Lanterna” os itenscadastrados na tabela de preços.Ambiente – Este campo serve para determinar um ambiente ou localização, permitindo ao programa juntar os camposcom a mesma descrição e criar sub totais no Orçamento.Visualização do item – Campo exclusivo para visualizar o item orçado, caso tenha sido cadastro na Tabela de Preçoscom figura.Botão Ajustar imagem – Permite ao usuário ajustar a imagem que está sendo visualizada, enquadrando no espaço oumostrando a imagem no tamanho original.Botões inserir ou excluir itens – Para incluir ou excluir um item no orçamento, deve-se clicar em um dos dois botõesno pé desta tela.Botões Confirmar e Cancelar – Conclui a operação ou cancela. Caso o queira alterar algum item do Orçamento, bastaalterar e confirmar as mudanças.Imprimir o Orçamento – Após toda a operação de preenchimento, se o usuário quiser imprimir o Orçamento, bastaclicar no ícone da “Impressora” que está disponível na barra de ferramentas padrão do sistema. O Orçamento poderá serimpresso com as figuras ou não e também com os Subitens ou não. Antes de imprimir o formulário será visualizado e seassim quiser imprimi-lo, basta clicar no ícone da impressora na visualização.Localizar um Orçamento – Para localizar um Orçamento pronto, deve-se clicar na “Mãozinha”, selecionar e confirmar.Veja também Pedido.

Pedido

Confirmação de uma venda, gerando um formulário para avaliação do cliente. Todo o processo é idêntico ao orçamento,podendo-se "Importar" os dados de um orçamento já cadastrado, para facilitar a inclusão de um pedido.Para importar dados de um orçamento, o usuário não precisará clicar na “pasta branca” (Inserir novas informações),bastando clicar diretamente no ícone "Importar Dados". Quando se opta por "Importar Dados”, será mostrada uma tela de Seleção de Orçamentos já cadastrados, onde ousuário poderá simplesmente digitar o N.º do Orçamento ou clicar na "Lanterna" para localizar os orçamentos jácadastrados, permitindo assim, que se possa escolher e inserir automaticamente. Clique na opção "Selecionar" ou "Não



Selecionar" para concluir a operação. Esta operação poderá demorar alguns segundos, aguarde até aparecer os dadosdesejados.Verifique se todos os campos foram preenchidos corretamente pela importação dos dados, conclua os campos quefaltaram e confirme. Caso não queira importar os dados de um orçamento e iniciar o pedido do "zero", siga os mesmospassos para criar um orçamento e/ou verifique as informações a seguir.

O pedido tem algumas características diferentes do orçamento, pois o pedido vai executar outras operações como:Baixar do Estoque, Faturar, gerar uma Ordem de Serviço para corte e um Romaneio para Entrega. No Pedido como noOrçamento, teremos uma opção a mais para calcular o que está sendo vendido que é a "Calculadora Especial". Paraaciona-la, é só clicar no ícone da calculadora que estará ao lado da quantidade do item do pedido.A calculadora é de simples utilização e está configurada para trabalhar com o sistema "METRO", podendo-se calcularM2, M3, ML ou até peças. Basta inserir o código do produto ou localizar na tabela pela “lanterna”, inserir a quantidade,altura, comprimento ou largura (só para calcular M3) e o programa irá calculando automaticamente, a partir dos toques natecla "TAB" do teclado, informando a metragem e o valor de cada peça calculada.Após a digitação das medidas, feche a tela da calculadora (Clicando no “X” que está no canto superior direito desta tela)e as somas dos valores serão inseridas automaticamente na tela de itens, tomando o valor unitário original por este.Clique em confirmar para concluir o cadastro do item, podendo incluir um novo item ou finalizar o pedido. Neste ponto emdiante pode-se faturar o pedido ou não. Para fechar o Pedido, deve-se clicar na opção Baixar/Faturar, responder se querfaturar ou não o pedido. Lembre-se que, se escolher a opção de não faturar, o Pedido será fechado e qualquerfaturamento futuro deverá ser feito manualmente. Mesmo que não queira Faturar, é necessário que se clique neste botãopara que o programa crie a baixa automática do estoque, caso o item tenha sido cadastrado no estoque. Ao escolher“Faturar” e selecionando o "Sim", será aberto um conjunto de telas, onde se cadastrarão os dados do faturamento.



Primeiro será definido a condição de pagamento (se houver algum pagamento para a mesma data do pedido, seráinserida automaticamente mais uma nova tela: o Fluxo de Caixa, onde o programa definirá que houve um sinal à vista nomomento da compra).Em segundo plano aparecerá a tela das Contas a Receber onde será necessário preencher alguns campos como:Número da Fatura, Histórico e Banco. Alguns campos são de preenchimento obrigatório e caso deixe algum campo embranco, o programa exigirá que o mesmo seja preenchido. Em terceiro plano o Conta a Pagar, que também será exigido o preenchimento dos campos para concluir o lançamento.Preencha as informações solicitadas e confirme para o programa finalizar o faturamento do pedido. Neste momento oprograma irá baixar do Estoque os itens ou subitens cadastrados e se não houver Estoque suficiente, informará que nãofoi possível a baixa no momento, transferindo esta função para o Romaneio de Entrega.



Se quiser imprimir clique no ícone da “Impressora” que está na barra de ferramentas padrão do programa. Em todo oprograma, será permitida a visualização antes da impressão.TELA DE PEDIDOCódigo – Preenchimento automáticoData – Preenchimento automático (Traz a data do Sistema) com possibilidade de mudar manualmente.Vendedor – Digite o código do vendedor ou localize-o pela lanterna.Cliente – Digite o código do cliente ou localize-o pela lanterna, onde poderá localizar pelo nome, CNPJ ou CPF.Comprador – Área de texto simples onde poderemos identificar o comprador da Empresa ou Pessoa, onde este nomesairá no final do formulário de Pedido para possível assinatura.Prazo de Entrega – Área de texto simples. Poderá obter alguns prazos pré-cadastrado, simplesmente clicando nocampo com o botão contrario do mouse e selecionando um da relação.Campo Valor – Será preenchido automaticamente, trazendo o valor total dos itens vendidos, Sub Total do Pedido.Desconto (% e Valor) – Poderemos conceder descontos em porcentagem (1º quadro) ou em valor (2º quadro). Nãodeveremos inserir valores nos dois campos simultaneamente, bastando um. Caso o usuário não tenha direitos paraconceder o desconto, o programa exigirá a autorização do gerente, solicitando uma senha. Se não obtiver estaautorização, apague o valor do desconto antes de continuar.Custo Financeiro (% e Valor) – Campo direcionado a cobrança de taxa de juros em porcentagem (1º quadro) ou emvalor (2º quadro), acrescendo no valor total do Orçamento. Não deveremos inserir valores nos dois campossimultaneamente, bastando um.Valor Total - Preenchimento automático, informando o valor total do Orçamento depois de pronto.Campo Entregue – Campo informativo sobre a entrega dos itens vendidos. A mudança da posição atual “Não” para o“Sim”, só ocorrerá após a emissão do Romaneio de Entrega de Mercadorias.Condições de Pagamento – Preenchimento automático, partindo do faturamento do pedido, onde informará em quantasvezes foi dividida a fatura, por exemplo: À Vista, 1 + 2 vezes e etc.Banco – Digite o código do Banco ou Situação de recebimento previamente cadastrado ou utilize da “lanterna” paralocalizar o item. Situação – Preenchimento automático, informando se o Pedido está Aberto, Fechado ou Cancelado. A opção “Aberto”permitirá ao usuário alterar os dados inseridos no Pedido, incluindo ou excluindo itens e etc. As outras duas opções(Fechado e Cancelado) não permitirão nenhum tipo de mudança.Botão Baixar e Faturar – Finalizando todo o processo do Pedido, utilizaremos este botão para fechar o Pedido e



faturar-lo, enviando lançamentos para a Conta a Receber, Conta a Pagar e o Caixa, de acordo com a forma vendida. Estebotão poderá estar desativado, se o usuário não tiver direitos para utiliza-lo. Após a utilização deste botão o Pedido nãopoderá ser alterado mais. Caso não escolha a opção faturar, o Pedido será fechado e qualquer faturamento posteriordeverá ser feito manualmente.Botão Importar Dados – Caso exista um Orçamento pronto e queira utilizar os dados parcialmente ou total no Pedido,clique neste botão, selecione o Orçamento e confirme. Não é possível cancelar uma importação de dados, por issocertifique-se antes de faze-lo.Nota Fiscal – Este botão permitirá a impressão dos dados num formulário de Nota Fiscal previamente impressotipograficamente. Nesta tela poderemos alterar os dados originais e complementa-los antes da impressão. AConfiguração original de impressão foi formulada de acordo com o Padrão Nacional e poderá ser reconfiguradamanualmente através do menu Configurar/Nota Fiscal.Botões Confirmar e Cancelar – Conclui a operação ou cancela. Caso queira alterar os dados já cadastrados, bastaaltera-los e confirmar as mudanças. TELA LOCAL DE ENTREGACódigo – Digite o código ou localize o local de entrega pela lanterna. Todos os dados desta tela serão preenchidos comos dados pré-cadastrados no cadastro de clientes onde estarão cadastrados quantos locais de entrega (Obras) quiser.TELA OBSERVAÇÕESObservações – Área de texto simples, podendo escrever o que quiser. Só serão impressas as primeiras 05 linhas noformulário.TELA ITENS DO PEDIDOImediatamente a confirmação dos dados do Pedido, aparecerá a 4ª tela que até o momento não estava disponível e seráonde nós cadastraremos os itens de venda do Pedido.Item – Preenchimento automático.Código – Digite o código ou clique na lanterna para poder selecionar algum item que esteja cadastrado em nossa Tabelade Preços.Descrição Complementar – Campo texto simples, onde poderemos completar a descrição do item cadastrado emnossa tabela de preços, fazendo parte da descrição que será impressa no formulário.Descrição – Preenchimento automático. Este campo será preenchido com os nomes previamente cadastros nas Tabelasde Preços.Unidade – Campo Texto, que é preenchido normalmente de forma automática pela importação dos dados da tabela depreços, podendo ser alterados neste momento, se quiser.Quantidade – Marcado de Rosa, este campo permite que o usuário possa inserir a quantidade a ser vendida, comotambém o detalhamento das peças. Para entrar no detalhamento, basta pressionar a barra de espaços do teclado,quando o cursor estiver piscando dentro do campo. Abrirá uma nova tela onde poderemos digitar a quantidade de peças eos tamanhos em cm (Centímetro), m (Metro) ou mm (Milímetro). Para sair desta tela, basta escolher o arredondamento efecha-la clicando no “X” que está no canto superior direito desta tela. Ao fechar a tela o programa trará as medidas jácalculadas em m2 (metro quadrado).Calculadora Especial - Este item foi criado para auxiliar o usuário no momento da venda, onde poderá aglomerar váriositens num único valor unitário. Para utilizar este recurso, basta clicar no botão da calculadora e inserir códigos deprodutos cadastrados na tabela de preços, formando um rascunho dos itens selecionados. Para finalizar feche a tela no“X”, que o total dos valores serão importados para o valor unitário do item.Valor Unitário – Preenchido normalmente de forma automática pela importação dos dados da Tabela de Vendas ou peloresultado dos cálculos da Calculadora Especial, podendo ser alterado manualmente.Valor do item - Preenchimento automático, informando o valor total do item de acordo com a multiplicação daquantidade e Valor Unitário.Botão Perímetro – Este botão permitirá a inserção automática de um item de moldura ou lapidação no Orçamento,partindo de um item já cadastrado e que tenha detalhamentos de medidas. Para inserir um novo item automático noorçamento, o usuário deverá selecionar o item que pretende cobrar a moldura ou lapidação e clicar no botão perímetro.Será criado um novo item em branco, só com a quantidade em ML já calculada e preenchida no respectivo campo.Conclua o preenchimento do item, digitando o código e os valores ou simplesmente localizando pela “Lanterna” os itenscadastrados na tabela de preços.]Campo Divisão – Este campo serve para determinar um ambiente ou localização, permitindo ao programa juntar oscampos com a mesma descrição e criar sub totais no pedido.Visualização do item – Campo exclusivo para visualizar o item orçado, caso tenha sido cadastro na Tabela de Preçoscom figura.Botão Ajustar imagem – Permite ao usuário ajustar a imagem que está sendo visualizada, enquadrando no espaço oumostrando a imagem no tamanho original.Botões inserir ou excluir itens – Para incluir ou excluir um item no orçamento, deve-se clicar em um dos dois botõesno pé desta tela.Botões Confirmar e Cancelar – Conclui a operação ou cancela. Caso necessite alterar algum item do pedido, o usuáriopoderá faze-lo de forma simples, mudando e confirmar as mudanças.Imprimir o Pedido – Após toda a operação de preenchimento, se o usuário quiser imprimir o Pedido, basta clicar no



ícone da “Impressora” que está disponível na barra de ferramentas padrão do sistema. O Pedido poderá ser impresso comas figuras ou não e também com os Subitens ou não. Antes de imprimir o formulário será visualizado e se assim quiserimprimi-lo, basta clicar no ícone da impressora na visualização.Localizar um Pedido – Para localizar um pedido pronto, deve-se clicar na “Mãozinha”, selecionar por Pedido, Cliente,ou Período e confirmar. Botão Perímetro – Este botão permitirá a inserção automática de um item de moldura ou lapidação no Pedido, partindode um item já cadastrado e que tenha detalhamentos de medidas. Para inserir um novo item automático no Pedido, ousuário deverá clicar no item que pretende cobrar a moldura ou lapidação e clicar no botão perímetro. Será criado umnovo item em branco, só com a quantidade em ML já calculada e preenchida no respectivo campo. Conclua opreenchimento do item, digitando o código e os valores ou simplesmente localizando pela “Lanterna” os itenscadastrados na tabela de preços.Botão OS Simplificada – Após a confirmação do Pedido, clique neste botão caso queira uma relação para enviar aprodução do que foi vendido.

Romaneio

Direcionado a fazer o registro da entrega do material vendido e concluir a baixa do estoque desta mercadoria. Os dadospara entrega virão automaticamente do pedido, fazendo a confirmação da entrega e criando um documento que poderáser impresso. Os dados serão importados de um pedido, faltando o preenchimento de alguns itens, como: Data daentrega, Transportador, Placa do Veiculo e etc. Após o preenchimento dos itens complementares acima, deveremoschecar os itens do pedido que deverão ser entregues. Clicando na pasta dos itens do pedido, poderemos visualizar ositens e escolher quais serão entregues, dando um duplo clique no item escolhido. Caso este item não esteja cadastrado no Estoque, o programa nos avisará e nos permitirá baixar do estoque outro itemno lugar deste. Preste atenção nas mensagens que aparecerão e responda-as de acordo. Clicando na "Lanterna", oprograma lhe mostrará os itens já cadastrados no estoque e que poderão ser escolhidos para dar baixa no estoque emlugar do produto original vendido.Escolha o item que gostaria de dar baixa no lugar do item vendido, coloque a quantidade e confirme fechando a tela.EX.: Vendi um Computador e vou baixar no Estoque vários itens (HD, Monitor, Memória, Teclado, etc.).Logo após aparecerá a tela original do produto vendido, para ser determinadas as quantidades que deverão ser entregues.Após a confirmação destes passos, clique em entregar para finalizar o processo. Caso queira imprimir, clique no ícone daimpressora.



ROMANEIO ESPECIALEste item foi criado para fazer romaneios de entrega sem vínculos com o Pedido e o Estoque, podendo importar os dadosde um pedido existente.



Movimento

Nesta fase, o programa estará criando os controles de Pedidos de Compra, Entradas e Saídas do Estoque, Financeiro(Receber, Pagar e Caixa) e Recalculo da Tabela de Preços.

São tópicos deste Menu:1. Pedido de Compras2. Entradas e Saidas3. Faturamento4. Contas à Receber5. Contas à Pagar6. Caixa7. Recalculo da Tabela de Preços

Pedido de Compras

Registro das Compras de mercadorias cadastradas no Estoque. Este item permite o total controle dos produtos pedidosaos Fornecedores, inserindo-os no estoque no lançamento de entrada.- Emite um formulário para controle e envio ao fornecedor, controlando todas as suas compras.



Entradas e Saídas

ENTRADARegistro das entradas de mercadorias no Estoque.Antes de inserir uma entrada no estoque, o usuário deverá ter cadastrado o item no Cadastro de Estoque para poderefetuar a entrada. Clique no ícone "Inserir nova Informação" (da barra de ferramentas) ou no botão “Importar Dados”, aondevirão os dados cadastrados em um Pedido de compra, preencha os dados da Nota fiscal e confirme. Logo após, clique napasta ao lado "Itens da Nota Fiscal" e no botão "Inserir novo item na Nota". Isto fará com que o cursor comece a piscarno 1º campo do código do produto, caso tenha o código, digite-o. Se não souber o código, clique na “lanterna” e serávisualizado todo o item cadastrado no estoque, selecione o item para dar a entrada, preencha os dados econfirme.Cuidado com o preenchimento dos campos ICMS, IPI, FRETE UNIT., E OUTROS UNIT. Pois, estes camposdeverão ser preenchidos com Valores Unitários (Pode-se deixar os campos em branco). Nos campos Frete Unitário eOutros Unitários, os valores inseridos serão somados ao valor unitário do item da nota em questão. Este fará parte dosvalores que serão base de calculo para definir o valor médio unitário do item do Estoque.O usuário contará também com a possibilidade de cadastrar o seu contas À Pagar de forma automática, bastando clicarno botão “Insere C. Pagar” logo após ter confirmado a entrada no estoque. Ao clicar no botão “Insere C. Pagar”, oprograma pedirá uma confirmação e clicando em SIM, serão abertas as telas de cadastro: Condições de Pagamento eContas a Pagar. Caso haja uma parcela com a mesma data da emissão da nota, abrirá também uma tela do Fluxo deCaixa. Preencha todos os dados e confirme.



SAÍDARegistro das Saídas de mercadorias do Estoque, feitas de forma Manual.Antes de inserir uma entrada no estoque, o usuário deverá cadastrar o item no Estoque para poder fazer a saída. Preencha os dados de forma normal e confirme.O programa possui um sistema de baixa automática do Estoque, toda vez que é feito uma venda através da baixa de umPedido.



Faturamento

O Faturamento é uma opção automática de inserir no Contas à Receber e no Contas à Pagar as informações do Pedido.Para fechar um Pedido, deve-se clicar na opção Baixar/Faturar, responder se quer faturar ou não o pedido. Lembre-sese escolher a opção de não faturar, o Pedido será fechado e qualquer faturamento futuro deverá ser feito manualmente.Mesmo que não queira Faturar, é necessário que se clique neste botão para que o programa crie a baixa automática doestoque e permita criar o romaneio de entrega, caso o item tenha sido cadastrado no estoque.



Ao escolher “Faturar” e selecionando o "Sim", será aberto um conjunto de telas, onde se cadastrarão os dados dofaturamento. Primeiro será definido a condição de pagamento (se houver algum pagamento para a mesma data do pedido,será inserida automaticamente mais uma nova tela: o Fluxo de Caixa, onde o programa definirá que houve um sinal àvista no momento da venda).Em segundo plano aparecerá a tela das Contas a Receber onde será necessário preencher alguns campos como:Número da Fatura, Histórico e Banco. Alguns campos são de preenchimento obrigatório e caso deixe algum campo embranco, o programa exigirá que o mesmo seja preenchido. Em terceiro plano a Contas a Pagar, que também será exigido o preenchimento dos campos para concluir o lançamento.Preencha as informações solicitadas e confirme para o programa finalizar o faturamento do pedido. Neste momento oprograma irá baixar do Estoque os itens ou subitens cadastrados e se não houver Estoque suficiente, informará que nãofoi possível a baixa no momento, transferindo esta função para o Romaneio de Entrega.Se quiser imprimir clique no ícone da “Impressora” que está na barra de ferramentas padrão do programa. Em todo oprograma, será permitida a visualização antes da impressão.Duplicata Esta opção poderá ser utilizada de forma automática, bastando executar o botão (D) Duplicata no arquivo de Contas aReceber, onde será criados a Duplicata com todos os dados do lançamento correspondente.Recibo Caso queira imprimir um Recibo de forma automática, basta clicar no botão (R) Recibo, no cadastro das Contas aReceber, para que o mesmo seja preenchido com os dados do lançamento.Boleto Bancário Caso queira criar um Boleto Bancário de forma automática, é só escolher o botão (B) Boleto diretamente no cadastrodas Contas a Receber, para que o mesmo seja preenchido com os dados do lançamento. Para utilizar a opçãomanualmente, basta preencher os dados e clicar no botão "Imprimir". A configuração de impressão do Boleto Bancário, deverá estar perfeitamente ajustada ao formulário do banco de suapreferência, antecipadamente.

Contas à Receber



O cadastro e controle das Contas a Receber, poderão ser acessados através do Menu Movimento/Financeiro/Contasa Receber, onde poderemos movimentar todas as Contas a Receber, inserindo ou fazendo recebimentos destas contas.Os lançamentos poderão ser inseridos automaticamente (A partir de um Pedido) ou manualmente através deste módulo.Poderemos fazer recebimentos parciais (amortizar) e totais (quitar),bastando seguir e preencher as solicitações da tela.Utilize as Barras de Ferramentas com atenção e você verá que é mais simples do que imaginava. Para fazer umrecebimento, basta clicar no botão Receber e digitar as informações, confirmando a operação.

Para imprimir os relatórios, basta clicar no botão da Impressora e selecionar sua opção. Nas contas a Receber, o usuário encontrará 3 botões na parte inferior da tela, onde serão oferecidas opções paraimprimir Duplicatas, Recibos e Boletos Bancários dos dados cadastrados.Ao recebermos alguma conta, o sistema permite fazer os lançamentos no controle bancário neste momento, bastandoinserir os dados da conta bancária.Será pedida a confirmação de inserção automática no fluxo de caixa também.

Contas à Pagar

O cadastro e controle das Contas a Pagar, poderão ser acessados através do Menu Movimento/Financeiro/Contas a



Pagar, onde poderemos movimentar todas as Contas a Pagar, inserindo ou fazendo pagamentos destas contas. Oslançamentos poderão ser inseridos automaticamente a partir de um Pedido (comissão de vendedor), uma entrada deEstoque ou manualmente.Poderemos fazer pagamentos parciais (amortizar) e totais (quitar),bastando seguir e preencher as solicitações da tela.Utilize as Barras de Ferramentas com atenção e você verá que é mais simples do que imaginava. Para fazer umpagamento, basta clicar no botão Pagar e digitar as informações, confirmando a operação.

Para imprimir os relatórios, basta clicar no botão da Impressora e selecionar sua opção. Ao pagarmos alguma conta, o sistema permite fazer os lançamentos no controle bancário neste momento, bastandoinserir os dados da conta bancária.Será pedida a confirmação de inserção automática no fluxo de caixa também.

Caixa

O Caixa poderá ser acessado através do Menu Principal Movimento/Financeiro/Caixa. Utilizando as Barras deFerramentas, o Usuário poderá incluir, excluir, alterar entradas e saídas no caixa.Para criar um lançamento no Caixa, o usuário deverá escolher o botão " Inserir uma nova informação" na Barra deFerramentas. Uma Tela com os dados em branco será mostrada, com o cursor piscando no primeiro campo: "Emissão"para ser preenchido com uma data, que poderá ser selecionada em um calendário auxiliar ou simplesmente ser digitada.Será solicitado o tipo de operação (Entrada ou Saída), o valor, o histórico*, a aplicação** , descrição , espécie (Dinheiroou Cheque), o banco (Caso o lançamento seja em cheque) e o N.º do cheque. Agora é só Confirmar ou Cancelar olançamento, sabendo-se que um lançamento no Caixa não poderá ser excluído e sim, estornado ou cancelado.Poderemos imprimir relatórios dos movimentos de caixa e até possíveis Fluxos futuros, bastando clicar no botão da



Impressora no mesmo local de cadastro de lançamentos de Caixa.* Informação sobre o tipo de lançamento.** Em que foi utilizado o dinheiro (Esta opção só estará disponível para saídas do Caixa).

Recalculo

Opção para reajuste automático do preço de venda da Tabela de Preços, do Estoque e Preço mínimo.Para recalcular os preços, basta inserir o percentual de acréscimo ou decréscimo e clicar no botão correspondente.Pode-se selecionar o produto ou grupo de produtos para fazer a alteração, como também o preço da Tabela dePreços ou do Estoque ou o Preço mínimo separadamente.



Relatorio

Este menu disponibilizará vários relatórios, na maioria inéditos.

São tópicos deste Menu:8. Relatórios9. Formulários

Relatórios

Vale informar que 90% dos relatórios do sistema, estão ligados diretamente com o item em questão, bastando escolherimprimir na própria tela. Ex.: O relatório das Cantas a Receber, será emitido no próprio cadastro (MenuMovimento/Financeiro/Contas a Receber). Já os relatórios de contas recebidas e Fluxo de Receber/Pagar seráimpresso através do menu Relatórios/Financeiro/Contas Recebidas ou Fluxo de Contas Receber/Pagar.Todos os relatórios constantes no programa terão previamente a opção de visualização, independentemente de quererimprimi-los ou não.



Tabela de PreçosNORMALSerá impressa uma Tabela de Preços mais simples, com o Código, Unidade e Valor de Venda.DESCRITIVASerá impressa uma Tabela de Preços mais detalhada, com todos os dados.EstoqueDETALHADOSerá impresso um relatório bem detalhado do Estoque atual, tendo a possibilidade de selecionar por produto e forma deimpressão.MINIMOSerá impresso um relatório só dos itens abaixo da quantidade mínima, tendo a possibilidade de selecionar por produto eforma de impressão.Orçamentos EmitidosSerá impresso um relatório dos orçamentos emitidos por um determinado período e que ainda não viraram pedidos.Venda DiáriaSerão impressos relatórios de Pedidos em outro formato, permitindo uma visualização imediata do movimento diário dasvendas.VendasSerão impressos relatórios de Pedidos , que estão:Em aberto (Que não foram baixados e/ou faturados). Fechado e não poderá ser alterado, estando já baixado do estoquee/ou faturados. Como é dada a opção para o usuário de Baixar e não faturar, poderá haver pedidos que não foramfaturados.Todos os pedidos emitidos (Fechados e Em Aberto), mostrando o total das vendas no período.Entregues, não entregues e todos.Aconselhamos checar o faturamento de todos os pedidos de tempos em tempos (Pelo menos uma vez por mês).Vale lembrar que no gráfico de vendas, só serão relacionados os pedidos que foram Baixados e/ou Faturados.Vendas por Cliente Serão impressos relatórios de Pedidos e Venda Rápida, por período e situação (Aberto/Fechado).Produtos VendidosSerá impresso relatório de Produtos Vendido nos Pedidos e nas Vendas Rápidas com opções de seleção.



Programação de EntregasSerá impresso relatório de Pedidos e/ou Venda Rápida em Ordem de Entrega, desde que, quando foi emitido, tenhainformado a data para entrega.CustosSerá impresso relatório dos custos (Aplicações) realizado no período, informando qual o percentual de cada aplicaçãosobre o total do Custo.FinanceiroCONTAS RECEBIDASSerá impresso um relatório de todas as contas recebidas, incluindo os recebimentos parciais (Amortizados), podendoselecionar por período, cliente e histórico.CONTAS PAGASSerá impresso um relatório de todas as contas pagas, incluindo todos os pagamentos parciais (Amortizados), podendoselecionar por período, fornecedor e histórico. FLUXO DE CONTAS RECEBER/PAGAR.Será impresso um relatório de todas as contas À Receber e À Pagar Juntas. Este relatório informará a situação de Fluxo destas contas por um determinado período, criando um saldo "Virtual" nofinal.

Alguns utilitários acompanham o programa para facilitar sua utilização, entre eles, encontra-se o PDF4Free que emulauma impressora, transformando um relatório do programa SM2007 em um formulário PDF. Este artificio permite o enviodo formulário por e-mail.Encontre este software gratuito, entre outros, em nosso CD na pasta "Softwares Extras".

Se durante a utilização do programa, houver algum problema com a impressão de relatório e impressos do sistema,configure a impressora para imprimir no modo RAW. Para configurar, basta clicar no botãoIniciar/Configurações/Impressoras, escolher a impressora padrão e selecionar propriedades. Dentro de Propriedades,escolha Detalhes/Configuração do Spool e no campo Formato de Dados do Spool, selecione RAW.

Formuláriois

Veja abaixo alguns modelos de formulários impressos pelo programa:Pedido



Orçamento



Ajuda

Aqui você encontrará algumas opções de ajuda do programa, entre elas, este manual, video-aula e supurte on-line.

São tópicos deste Menu:1. Instalação e Rede2. Manual e Vídeo3. Suporte4. Softwares Extras

Rede

Instalando os softwares

Versão Firebird

a) Para um ponto.

1) Instalar o SM2007 na versão completa normalmente.

2) Instalar o Banco de Dados Firebird (Gratuito).

3) Conectar o Plugue na saída USB do computador.

b) Para Rede.

Escolha o computador “Servidor” e siga as instruções abaixo:

1) Instalar o SM2007 na versão completa normalmente.

2) Instalar o Banco de Dados Firebird (Gratuito) no Servidor (Terá um atalho no menu Iniciar/programas/SM2007/"Instala oFirebird").

3) Conectar o Plugue na saída USB do computador.

4) Instalar o SM2007 na opção minima em cada computador "Client".

5) Para utilizar o programa em rede, proceda com os seguintes passos: . Abra o BDE, e selecione o alias da aplicação;



. modifique da seguinte forma a opção SERVER NAME:nome_do_servidor:UNIDADE:\caminho_da_Instalação\banco_de_dados onde: -> nome_do_servidor é o nome ou ip do servidor na rede; -> UNIDADE é a unidade/disco (C, D, etc.) no servidor onde se encontra o banco de dados; -> caminho_da_instalção é o path (caminho) do banco de dados no servidor; -> banco_de_dados é o arquivo que contém o banco de dados (nome completo dele); . Salve as modificações e teste a conexão ao banco, usuário SYSDBA, senha masterkey. . Não se esqueça de que o serviço do Firebird Server deve estar rodando na máquina servidor, e que o firewall (se houver)não está impedindo a conexão ao banco de dados;

Depois disso, se a conexão teve sucesso, proceda da seguinte forma:

- Compartilhe a pasta no servidor onde contém a aplicação e garanta que os usuários terão acesso a esta pasta(permissão de acesso do Windows); - Nas máquinas que acessarão remotamente a aplicação, crie um atalho. Ele apontará para o executável, acessadoatravés desta pasta compartilhada. - Nas propriedades do atalho (botão direito do mouse, propriedades), coloque no campo Iniciar Em a pasta/caminho darede em que se encontra a aplicação. - Confirme as modificações. - Teste a aplicação.

Backup da Base de Dados

Para fazer o backup da Base de Dados, o usuário terá que parar o banco de dados (Firebird) e copiar a pasta "Dados" nainstalação do programa.

Veja o Passo a Passo:

1) Vá até o Painel de Controle do Windows e selecione o ícone do Firebird, dê um duplo clique e selecione "STOP".



2) Copie a pasta "Dados" onde contem a Base de Dados da sua empresa no programa SM2007.

3) Volte ao Painel de Controle e selecione "START" para reiniciar o Banco de Dados Firebird.

4) Depois grave num CD e guarde sua cópia dos dados para ser utilizado em uma situação de emergência, onde terá quereinstalar o programa, entre outras.

Manual e Vídeo

O programa acompanha um manual no formato HTML, CHM(Este manual) e um Vídeo-aula mostrando o programa e seufuncionamento.

Suporte



Site www.sergiorcmiranda.com.br E-mail [email protected]º E-mail e Messenger [email protected] sergiorcmiranda

Telefone (27) 3082-5678 // 9971-3700

Softwares Extras

No CD de instalação deste software foram gravados vários softwares (Na pasta "Softwares Extras") para auxiliar autilização e suprir algumas necessidades de comunicação.Todos os software constantes nesta pasta são gratuitos ou deavaliação. Favor observar as respectivas licenças de uso.

São os seguintes os softwares:1. Aceviewer - Aplicativo para visualizar o relatório salvo em arquivo do programa SM2007.2. Adobe Acrobat - Reader para leitura de arquivos PDF3. PDF4Free - Emula uma impressora e salva o relatório emitido pelo programa em arquivo PDF.4. TbDoctorexpert - Recupera tabelas de banco de dados Paradox.5. Skype - Software para o Serviço de Chat, Telefonia e Vídeo conferencia via computador.6. VNC - Software para comunicação via Internet.


www.sergiorcmiranda.com.br



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mailto:[email protected]?subject=


manual do sm2007 - site oficial de sergio r.c. miranda ... · romaneio movimento 1. pedido de ......

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