LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES NO BRASIL

José Roberto Pereira de CastroPresidente da ANPII

LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES

NO BRASILSOJA

Safras 2015/2016

2016/2017

2017/2018

José Roberto Pereira de CastroPresidente ANPII

Safras 2015/2016

2016/2017

2017/2018

José Roberto Pereira de CastroPresidente ANPII

LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES

NO BRASILSOJA

EMPRESAS ASSOCIADAS

INTRODUÇÃO

A importância da Inoculação

Taxa adoção Inoculação

Faturamento do mercado

Formas de uso (TS, TSI e Sulco)

Fonte de fornecimento

Momento de decisão de compra pelo agricultor

Razões para a compra de uma marca

Coinoculação

Inoculação vs investimentos em tecnologias

A IMPORTÂNCIA DA INOCULAÇÃO

Fundamental

nos processos

vitais da planta

N-FBN Soja =

economia em

torno de R$31

bilhões/ano

Na Soja é

proveniente

quase na

totalidade da

FBN

Fixação

Biológica =

baixo custo e

sustentável

Fixação

Industrial = Alto

Custo e Não

renovável

78% do ar

atmosférico

Demanda

crescente com

os maiores

patamares de

produtividade

Macronutriente

de maior

exigência

para a planta N

INOCULAÇÃO = ALTO RETORNO

(*) + 8% em produtividade com a reinoculação – Embrapa

Todos os Estados que

produzem soja, exceto

PA e RR.

• 3.196 entrevistas

• 902 municípios

• ~10% área de cultivo = 98% área total cultivada

• Erro: 1,7 p.p. (média)

1 – 7.500 hectares

7.500 – 25.000 hectares

25.000 – 75.000 hectares

75.000 – 200.000 hectares

> 200.000 hectares

ÁREA DE COBERTURA DA PESQUISA

Fonte: Spark

Fonte: Spark

~34 milhões ha cultivados 26.534 milhões

de ha inoculados anualmente

Taxa média de adoção

inoculação Brasil = 78%

RS

MT

PR

GO/DF

MS

BA

MG

TO

SP

MA

PI

RO

SC

> 90% 90 – 70% 70 – 60% <= 60%

A INOCULAÇÃO NO BRASIL - 2017/2018

68%

70%

78%

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

15/16 16/17 17/18

+10%

+2%

EVOLUÇÃO DA ADOÇÃO DA INOCULAÇÃO

B 76%

70%C

A 85%

Taxa Adoção

Inoculação

CLIENTE

Investim

ento

Inocula

ção

MAIOR INVESTIMENTO = MAIOR ADOÇÃO DA INOCULAÇÃO

FATURAMENTO

(USD mi)

3.724

86%

2.440

71%

*SulCerrado

29%14%

2.603

Sul

20%

Cerrado

63%

37%

80%

3.834

16/17

17/18

+20%

16/17

6.437

27%

-4%

73% 80%70%

5.366

17/18

6.164

20%30%

15/16

NÃO INOCULAINOCULA

ADOÇÃO INOCULAÇÃO X INVESTIMENTO EM TECNOLOGIAS NO TS

*Sul: RS, SC, PR, SP, Sul MS

CERRADO

84%(7% + que a

safra anterior) SUL

69%

(5% + que a

safra anterior)

< 70% no PI, SC e RS

> 90% no MA, TO e BA

A INOCULAÇÃO REGIONAL

Fonte: Spark

Área Cultivada: + US$ 900 mil

Tratamento: + US$ 3,9 milhões

Câmbio: + US$ 1,5 milhões

Custo: +US$ 7,6 milhões

Faturamento (nível consumidor final)

30,6

44,4

20

25

30

35

40

45

50

16/17 17/18

+45%

EVOLUÇÃO DO MERCADO

Fonte: Spark

Cerrado63%

Sul37%

Área Cultivada: Cerrado > Sul

Inoculada: Cerrado > Sul

Custo: Cerrado = Sul

U$ 44 milhões

FATURAMENTO BRASIL:

FATURAMENTO REGIONAL

Fonte: Spark

Percentual em relação ao faturamento Nacional (US$ 44 milhões), Cerrado (US$ 28 milhões) e Sul (US$ 17 milhões)

FATURAMENTO POR NATUREZA DO INOCULANTE (%)

7885

68

7 51115

10

21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nacional Cerrado Sul

Líquido Turfoso Não sabe

73 7767

17 1699 7

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nacional Cerrado Sul

Líquido Turfoso Não sabe

16/17 17/18

0

8

4

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Cerrado Sul

16/17 17/18

%

Percentual em relação ao faturamento do Cerrado (US$ 28 milhões) e do Sul (US$ 17 milhões)

INOCULANTE NO TSI

$ 9 milhões (20% Faturamento Total)

5,3 milhões ha (20% Área Potencial Tratada)

$ 7 milhões(15% Faturamento Total)

4,4 milhões ha(17% Área Potencial Tratada)

$ 6 milhões(14% Faturamento Total)

4 milhões ha(15% Área Potencial Tratada)

Empresa 1 Empresa 2

Empresa ? - Desconhecimento da marca

- Crescimento TSI

MARKET SHARE BRASIL – EMPRESA (17/18)

Fonte: Spark

CERRADOUS$ 28 milhões (Fat.) / 16,8 milhões (PAT)

SULUS$17 milhões (Fat.) / 9,8 milhões ha (PAT)

23% Fat

25% PAT

10% Fat

11% PAT

29% Fat

30% PAT

21% Fat

22% PAT

Empresa Líder

Empresa ??

Empresa Líder

Empresa ??

MARKET SHARE REGIONAL - EMPRESA

Fonte: Spark

$ 7 milhões

(16% Faturamento total)

4,3 milhões ha

(16% Área Potencial Tratada)

$ 6,2 milhões

(14% Faturamento Total)

4 milhões ha

(15% Área Potencial Tratada)

Desconhecimento da marca

$ 6,2 milhões

(14% Faturamento total)

4 milhões ha

(15% Área Potencial Tratada)

PRODUTO A PRODUTO B

PRODUTO ??

MARKET SHARE BRASIL - PRODUTO

Fonte: Spark

CERRADOUS$ 28 milhões (Fat.) / 16,8 milhões ha (PAT)

SULUS$17 milhões (Fat.) / 9,8 milhões ha (PAT)

21% Fat

23% PAT

10% Fat

11% PAT

21% Fat

21% PAT

21% Fat

22% PAT

Produto Líder

Produto ??

Produto Líder

Produto ??

MARKET SHARE BRASIL - PRODUTO

Fonte: Spark

85

15

87

13

0

20

40

60

80

100

TS Sulco

Faturamento PAT

%

INOCULAÇÃO TS X SULCO - Safra 2017/2018

53

2521

0

10

20

30

40

50

60

Distribuidor Venda Direta Cooperativa

CERRADO

39% dos 28 mi USD

CERRADO

54% dos 28 mi USD

SUL

52% dos 17 mi USD

SUL

1% dos 17 mi USD

CERRADO

6% dos 28 mi USD

SUL

46% dos 17 mi USD

FORMA DE VENDA BRASIL (%)

Fonte: Spark

Source: Spark - Overview Inoculants - Soybean 17/18Indications in %. Basis Turnover (USD Mi): 44 (17/18)

27,5

2,22,22,32,32,73,94,05,86,1

41,0

CVALEAGRO

AMAZÔNIA

OthersDIPAGROLAVORO

AGRO

AGROVALE AGROCATPANTANALDIRECT

SALES

RURAL

BRASIL

MOCELLIN

2,22,22,42,52,82,93,84,14,64,6

68,0

TRÊS

TENTOS

COOPATRIGO COOPERVAL COOPARCENTROPIOVEZANCOTRIBA COTRIJAL OthersCOTRISALCVALECOPERCAMPOS

2,72,82,93,13,13,43,75,06,916,1

Others

50,2

I RIEDI

CIA

COOPAVELCOPACOL BELAGRÍCOLAFRÍSIAAGROPANTANALCVALECOAMO INTEGRADA COCAMAR

18,0

1,81,81,92,12,42,63,33,43,9

SOLUTTAFORTALEZA AGRO

BAHIA

OthersDIRECT

SALES

PRODUTÉCNICA

NORDESTESEMEAR FÊNIXFAZENDÃOUNIAGROLAVROBRAS

59,0

2,82,83,03,13,34,14,34,99,510,9

PANTANAL

51,3

TEC

AGRO

IRRIPLAN

URUAÇU

GAPESVIGOR

AGRÍCOLADIRECT

SALES

AGRO

SUPORTEOthersRURAL

BRASIL

PONTUALCOMIGO

3%

55%41%

Dealer Direct Sales Co-operative

MT/RO

39%61%

60%

1%

39%

1%

59%41%

14%

75%11%

RS/SC

PR

MAPITOBA

GO/DF

FONTE DE FORNECIMENTO POR REGIÃO

1 1 4 711

18

29

47

66

8996 99 100 100

0

20

40

60

80

100

120

Semresposta

Antes2016

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

OBS: Cerrado mais

antecipado que no Sul

(%)

Percentual em relação ao faturamento Nacional (US$ 44 milhões)

DECISÃO COMPRA INOCULANTE

8

16

10

434

28

Outros

Inoculante Eficiência

Recomendação

Custo: Benefício

Condição Comercial

Valores gráfico: Percentual em relação a Área Potencial Tratada (26.534 ha)

RAZÕES PARA COMPRA DE UMA MARCA

CUSTO PARA O PRODUTOR

CERRADO SUL

US$1,47

US$1,83

US$1,46

US$2,14

Inoculante Menor Preço

Inoculante Maior Preço

Inoculante Menor Preço

Inoculante Maior Preço

Redução na Área Plantada

de Milho Total

Área de milho

(milhões ha)Doses vendidas de Azospirillum

Safra 16/17 17.592 4.532.317

Safra 17/18 16.645 5.987.470

COINOCULAÇÃO

+ 32%

COINOCULAÇÃO

- 6%

Aumento nas vendas de inoculante

a base de Azospirillum

Aumento na taxa de adoção da inoculação nas safras 2016/17 e 2017/18

Estados com tradição no plantio de soja apresentam aumento no uso de

inoculantes (RS, SC e PR)

Quanto maior o investimento em tecnologia do agricultor, maior a adoção da

inoculação

Baixa sensibilidade ao preço de compra, em função do elevado impacto do

insumo na produção e da irrelevância no custo de produção (menos de 0,5%)

Aumento no uso de inoculantes líquidos x redução do turfoso

Tendência de aumento do uso no sulco de plantio

Crescimento da coinoculação

Crescimento no TSI X Validação Pesquisa

RESUMINDO

Disponível no site www.anpii.org.br

5 módulos

3 horas para a conclusão

Certificado

Gratuito

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CURSO DE FBN DA ANPII

AGRADECIMENTOS

Cristiano Limberger | Victória Barbalho | Rafael Perucci

Viviane C. Martins Bordignon