jornadas de diplomacia económicaactividade nos respectivos países, através dos seguintes...

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ISEG, 5 de Dezembro de 2012

Jornadas de Diplomacia Económica

Humberto Casanova Direção Internacional de Negócio

Índice

I. Estratégia e Presença Internacional II. Apoio financeiro à Internacionalização

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Missão e Estratégia CGD

Missão A Caixa Geral de Depósito tem como Missão:

- A consolidação da sua posição como um Grupo estruturante do sistema financeiro Português, distinto pela relevância e responsabilidade fortes na sua contribuição para: – O desenvolvimento económico; – O reforço da competitividade, capacidade de inovação e internacionalização das empresas portuguesas; – A estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional. - Enquanto líder do mercado, a procura de uma evolução equilibrada entre

rentabilidade, crescimento e solidez financeira, sempre no quadro de uma gestão prudente dos riscos.

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Internacionalização da CGD

Carta do Governo Imperial do Brasil

autorizando a abertura da

Agência Financeira Portuguesa no

Rio de Janeiro

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Internacionalização está na ordem do dia … mas é uma prioridade antiga para a CGD

1887 1975 2002 2011

As primeiras presenças Ciclo de internacionalização Consolidação

• 1887 – Brasil

• 1902 – Macau (BNU)

• 1912 – Timor-Leste (BNU)

• 1975 – França

• 1989 – África do Sul

• 1991 – Espanha

– Londres

• 1993 – São Tomé e Príncipe

– China

• 1997 – Moçambique

– Luxemburgo

• 1998 – Cabo Verde

• 1999 – EUA

• 2000 – Ilhas Cayman

• 2002/2004 – Turnaround Mercantile

(Africa do Sul)

• 2005 – Projecto Primero/ BCG

• 2007 – Sucursal de Espanha

• 2008 – Reforço BCI (Moçambique)

• 2009 – Banco Caixa Geral Brasil

- Banco Caixa Geral Totta Angola

• 2011 – Angola (BTP)

- Canadá (ER)

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Missão e Estratégia CGD

Estratégia Entre as principais Diretrizes Estratégicas que foram estabelecidas em 2011 para o Grupo Caixa, destacam-se: - Captar poupança (…), adotando uma estratégia comercial que permita reduzir o

risco de liquidez do balanço, através da captação de recursos de balanço na atividade bancária de retalho e da diversificação das fontes de financiamento nos mercados internacionais;

- Rever a presença internacional do Grupo CGD, considerando a necessidade

imperiosa de desalavancagem do Balanço individual e consolidado, estabelecendo na medida do possível as formas de presença mais adequadas para apoiar o processo de internacionalização das empresas portuguesas;

- Aumentar esforço de apoio exportações / internacionalização, devendo a CGD

assumir‐se como banco de apoio às empresas exportadoras, aumentando a sua contribuição para o desenvolvimento económico do país através do reforço da competitividade e da internacionalização das empresas portuguesas

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Internacionalização da CGD Vetores Estratégicos

Apoiar os clientes nas suas atividades internacionais Desenvolver a presença da CGD junto de

comunidades portuguesas relevantes e países com afinidade histórica e linguística com Portugal

Manter uma presença nos principais centros

financeiros internacionais (Nova Iorque, Londres, Paris, …)

Aceder a novos mercados e novos clientes,

nomeadamente através de transações comerciais e da participação em atividades de co-financiamento (com o IFC/Banco Mundial e o BERD, por exemplo)

China - Sucursal em Zhuhai (CGD)

Espanha - Sucursal Madrid (CGD)

Espanha - Sucursal Caixa-Banco de Investimento

EUA - Sucursal em Nova Iorque (CGD)

França - Sucursal França (CGD()

Ilhas Caimão - Sucursal das Ilhas Caimão (CGD)

Luxemburgo - Sucursal Luxemburgo (CGD)

Reino Unido - Sucursal em Londres (CGD)

Timor-Leste - Sucursal Timor (CGD sob marca BNU)

África do Sul - Banco Mercantile

Angola - Banco Caixa Geral Totta de Angola

Brasil - Banco Caixa Geral Brasil

Cabo Verde - Banco Comercial do Atlântico - Banco Interatlântico

Espanha - Banco Caixa Geral

Macau – Banco Nacional Ultramarino

Macau – Subsidiária Offshore Macau CGD

Moçambique - Banco Comercial e de Investimentos

São Tomé e Príncipe - Banco Internacional S. Tomé e Príncipe

Alemanha - ER em Berlim (CGD)

Argélia - Delegado Negócios (ER em constituição)

Bélgica - ER em Bruxelas (CGD)

Canadá - ER em Toronto (CGD)

China - ER em Shanghai (BNU)

Índia - ER em Mumbai e Pagim/Goa (CGD)

México - ER Cidade do México (BCG-Espanha))

Suíça - ER em Genebra (CGD e BCG-Espanha)

Venezuela - ER em Caracas (CGD e BCG-Espanha)

Grupo CGD Tipologia de Presenças Internacionais

Subsidiárias Sucursais

Escritórios de Representação

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Grupo CGD – Escritórios de Representação

Os Escritórios de Representação, embora não efectuando operações bancárias, prestam apoio aos clientes residentes no estrangeiro e às empresas clientes com actividade nos respectivos países, através dos seguintes serviços, nomeadamente:

- intermediação entre os clientes e a rede comercial da sede, prestando informação sobre produtos e serviços e encaminhando pedidos de abertura de conta, propostas de adesão aos serviços de banca à distancia (internet ou telefone), cartões (crédito e débito), etc. ; - relacionamento com outras entidades financeiras e de supervisão locais, detecção de oportunidades e prestação de informação à casa-mãe.

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Grupo CGD Vantagem Comparativa

...Presença nos países de destino de aprox. 74% das exportações Portuguesas

Fonte: INE (Acumulado Ago 2012)

* Outros: Suíça, Argélia , Venezuela, Cabo Verde, Luxemburgo, Moçambique, África do Sul, México, São Tomé e Príncipe, Índia, Macau,

Canadá, Timor Leste, Ilhas Caimão

Angola

Moçambique

Brasil

São Tomé

Timor-Leste

Cabo Verde

Macau

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Grupo CGD Foco Estratégico

Desenvolver a presença da CGD no mercado Ibérico, no Brasil, em Angola, Moçambique e Sul da China Alavancar negócio adicional com base na rede global CGD Promover e apoiar fluxos comerciais e de investimento entre estes mercados

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Grupo CGD Espanha

www.bancocaixageral.es

Informação referente a Junho de 2012

Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance Oferta Ibérica

Apoio ao investimento:

Rede local no país, com 209 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao

investimento Interação entre as estruturas comerciais

da CGD e do BCG

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Grupo CGD França


Apoio ao comércio externo: Soluções de Trade Finance

Apoio ao investimento: Rede local no país, com 46 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao


da CGD e da Sucursal de França

http://cgd.fr

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Grupo CGD Luxemburgo


Unidade essencialmente vocacionada para a Banca de Particulares

Rede local com 2 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao

investimento Interação entre as estruturas comerciais da

CGD e da Sucursal do Luxemburgo

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Grupo CGD Angola


Apoio ao Comércio Externo:

Oferta Trade Finance


Rede local no país, com 25 agências e 3 centros de empresas

Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento

Interação entre as estruturas comerciais da CGD e do BCGTA

Apoio à Exportação Portuguesa: “Linha” COSEC EUR 1.000 milhões

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Grupo CGD Moçambique


www.bci.co.mz

Apoio ao Comércio Externo:

Oferta Trade Finance

Apoio ao investimento: Rede local no país, com 127 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao


da CGD e do BCI

http://www.bci.co.mz/

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Grupo CGD África do Sul


www.mercantile.co.za

Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance



investimento Interacção entre as estruturas comerciais

da CGD e do Mercantile

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Grupo CGD Cabo Verde


www.bca.cv

www.bi.cv

Apoio ao Comércio Externo : Oferta Trade Finance


Acompanhamento por rede local (BI e BCA), com um total de 42 agências


Interacção entre as estruturas comerciais da CGD, BI e BCA

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Grupo CGD São Tomé e Príncipe


www.bistp.st

Apoio ao Comércio Externo : Oferta Trade Finance



investimento Interacção entre as estruturas comerciais

da CGD e do BISTP

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Grupo CGD China / Macau

Informação referente a Junho 2012

www.bnu.com.mo

Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance


Rede local no país, com 14 agências em Macau, uma sucursal CGD em Zhuhai e um escritório de representação do BNU em Xangai


Interacção entre as estruturas comerciais da CGD e do BNU

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Grupo CGD China / Xangai / Zhuhai

Acompanhamento e encaminhamento de empresários portugueses em missão de negócios à região de Xangai. Articulação com entidades e instituições financeiras locais.

Sucursal da CGD vocacionada para apoiar empresários que pretendam estabelecer negócios com a Região do Grande Delta do Rio das Pérolas.

Sucursal da CGD em Zhuhai Rep. Office BNU em Xangai

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Grupo CGD Timor Leste


Banco Universal (marca BNU) Banco mais antigo do sistema financeiro

timorense (1912), sendo banco de referência e líder do sector bancário no país

Rede com 8 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao

investimento

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Grupo CGD EUA (Nova Iorque)

Unidade especial negócio a operar num mercado altamente regulamentado

Actividade com ênfase em: - Mercado de capitais - Financiamento à importação e exportação - Empréstimos sindicados - Captação de recursos em USD

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Grupo CGD Brasil

Banco Corporate e de Investimento Foco nas grandes empresas e no

segmento das Large Mid Caps brasileiras Fusões & Aquisições, Primary Equity,

financiamento de projectos, dívida estruturada, empréstimos bilaterais, derivados, compra e venda de divisas, etc

Área de atendimento a particulares

www.bcgbrasil.com.br

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Grupo CGD Presença Internacional

AMÉRICA: BRASIL - Banco Caixa Geral Brasil

EUA - Sucursal de Nova Iorque

CANADÁ - Escritório de Representação

ILHAS CAYMAN - Sucursal de Cayman

MÉXICO - Escritório de Representação do BCG

VENEZUELA - Escritórios de Representação BCG e CGD

EUROPA: ALEMANHA - Escritório de Representação

BÉLGICA - Escritório de Representação

ESPANHA - Banco Caixa Geral

- Sucursal de Espanha CGD

- Sucursal de Espanha Caixa BI

FRANÇA - Sucursal de França

LUXEMBURGO - Sucursal do Luxemburgo

REINO UNIDO - Sucursal de Londres

SUÍÇA - Escritório de Representação

ÁSIA: CHINA - MACAU - Banco Nacional Ultramarino

- Subsidiária Offshore CGD

CHINA - ZHUHAI - Sucursal de Zhuhai CGD

CHINA - SHANGHAI -Escritório de Representação BNU

ÍNDIA - Escritório de Representação de Mumbai

- Escritório de Representação de Pagim (Goa)

TIMOR-LESTE - Sucursal de Timor

ÁFRICA: ÁFRICA DO SUL - Banco Mercantile

ANGOLA - Banco Caixa Geral Totta de Angola

ARGÉLIA – Escritório de Representação (em fase de implantação)

CABO VERDE - Banco Comercial Atlântico

- Banco Interatlântico

- Seguradoras GARANTIA e PROMOTORA

MOÇAMBIQUE - Banco Comercial e de Investimentos

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe

Índice

I. Estratégia e Presença Internacional II. Apoio financeiro à Internacionalização

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Internacionalização das Empresas Riscos a Considerar

Comercial – Falta de capacidade ou vontade do importador em efetuar o pagamento

Político – Acontecimentos de carácter político

(guerras, embargos, decisões governamentais) que impeçam o importador de fazer face às suas obrigações

Transferência – Falta de capacidade/vontade dos

Governos em permitir pagamentos na moeda acordada (controlos cambiais, moratórias, etc.)

Cambial – Depreciação da moeda do contrato

Legal – Enquadramento jurídico pouco claro,

com fraca capacidade de implementar decisões, morosidade

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Internacionalização das Empresas A Oferta Internacional da CGD (genérica)

Meios de pagamento e Apoio à Tesouraria

Aberturas de conta em Sucursais e Bancos do Grupo no Exterior

Cheques, transferências internacionais e E-Banking

Cartões de crédito e débito

Factoring Internacional

Adiantamentos para preparação de encomendas

firmes do Exterior

Trade Finance

Remessas documentárias

Créditos Documentários

Prestação de Garantias Bancárias na ordem externa

Cobertura de riscos em transacções internacionais

Descontos de remessas e cartas de crédito

Linhas de Apoio à Exportação

Linhas com Bancos do Grupo

Linhas de financiamento de exportações Portuguesas com cobertura COSEC

Linhas Concessionais para mercados específicos

Apoio ao Investimento

Banca de Investimento (Caixa BI)

Crédito ao Investimento

Oferta local dos Bancos e Sucursais do Grupo

Seguros (Fidelidade)

Gestão de Activos e Capital de Risco

Leasing

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Apoio do parceiro financeiro

Apoiar as exportações de bens de consumo e intermédios para vários países – através, por exemplo, da confirmação de cartas de crédito

Estabelecer e facilitar contactos locais – intermediação de

reuniões com as Unidades locais do Grupo CGD, aconselhamento de instituições a contactar

Financiamentos de médio e longo prazo aos Importadores

locais – na exportação de bens de capital e serviços de origem portuguesa (ex. empreitadas), com recurso às linhas de apoio à exportação

Estruturação de operações com Bancos locais e Entidades

Multilaterais de Desenvolvimento – para apoio a projetos de investimento

Apoio aos seus clientes em concursos de empreitada –

através da emissão de garantias de boa execução, bid bonds, etc.

Acompanhamento bancário local, via Unidade do Grupo

CGD nesse mercado

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África do Sul

Angola

Argélia

Moçambique

Cabo Verde

Marrocos

Moçambique

São Tomé e Príncipe

Colômbia

México

Panamá

Chile

Oferta Caixa de Apoio à Exportação Linhas para Confirmação de CD’s e Garantias

Arábia Saudita

Bulgária

Roménia

Rússia

Emiratos Árabes Unidos

Índia

Indonésia

China (e Macau)

Turquia

Roménia

Rússia

Singapura

Turquia

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Internacionalização das Empresas Oferta Internacional da CGD (Market Intelligence)

Manual de Mercado

Documento que pretende fornecer informação detalhada para cada mercado, na perspectiva do cliente e do apoio que a CGD lhe poderá prestar nesse destino

Conteúdos

Dados do Mercado Regulamentação e condicionantes à entrada no Mercado Ambiente de Negócios A Presença da CGD no Mercado O que a CGD pode fazer pelo cliente no Mercado

(Internacionalização das empresas para o mercado e a Oferta CGD)

Entidades de Referência Contactos

Uma das maiores redes em Portugal

• 857 Agências • 36 Gabinetes de Empresas

Bancos Locais

“Desk” de apoio às empresas portuguesas

A Caixa em Portugal e no estrangeiro

Direção Internacional de Negócio

• Gestores de Negócio Internacional • Pivots de mercado

Estruturas Chave

Caso Prático - Pre-export Finance

Exportador

Caixa Geral de Depósitos •Adianta os montantes referentes à exportação •Recebe pagamentos do Brasil e acerta contas com exportador

Empresa Distribuidora

Banco Caixa Geral Brasil • Assume o risco do importador local • Avaliza as letras aceites pelo importador •Paga nas datas acordadas

Letras aceites pelo valor das exportações

Financiamento para preparação de

exportação USD 5 Mio

Bens alimentares

Pagamento nos termos comerciais acordados

Pagamento nos termos comerciais acordados

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Programas de Facilitação do Comércio Externo

BERD – Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Europa de Leste, Community of Independent States (CIS)

IFC – International Finance Corporation Cobertura Geográfica: Países Africanos, Asiáticos, América Latina e Europa de Leste

BID – Banco Inter-americano de Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Toda a América Latina, exceto a Venezuela

ADB – Banco Asiático de Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Ásia

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Cooperação Estratégica Principais Agentes

AICEP

Bancos Correspondentes

(1 302)

COSEC Associações Empresariais

Entidades

Multilaterais

Câmaras de Comércio

AICEP AICEP

AICEP

COSEC Associações Empresariais

Câmaras de Comércio

AICEP AICEP

AICEP

COSEC SOFID Câmaras de Comércio

AICEP Entidades

Oficiais

AICEP

COSEC Câmaras de Comércio

Associações Empresariais

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Obrigado

“O mercado brasileiro é enorme e está com taxas de crescimento muito fortes(…). Das poucas coisas que tem em comum com o mercado português é a língua, portanto nunca pensem que vão trabalhar exactamente da mesma forma que o fazem em Portugal. (…) a gestão do risco é primordial: risco financeiro e operacional, entre outros.”

Rui Costa e Sousa Presidente da RCS e Irmão, SA e da Brascod

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