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Introdução Criado em 09/08/2016 12:41:00

Guia de Treinamento

Introdução

Página ii

Sumário Introdução ......................................................................................................................... 1

Página Inicial .............................................................................................................................. 1

Utilizando Menu pesquisa ....................................................................................................... 16

Adicionar, Acessar e Editar Menu Favorito / Menu Recente .............................................. 20

Alterar Senha ........................................................................................................................... 41

Página Consulta........................................................................................................................ 48

Lista de Trabalho ..................................................................................................................... 95

Botões Gerais .......................................................................................................................... 101

Personalizar Página ............................................................................................................... 114

ID Controle de Execução ....................................................................................................... 126

Query ....................................................................................................................................... 157

Guia de Treinamento Introdução

Página 1

Introdução Este documento tem por objetivo realizar uma apresentação do sistema Peoplesoft para auxiliar o usuário no uso das funcionalidades, conceitos e navegação.

Página Inicial

PeopleSoft

É um sistema integrado de gestão empresarial no qual as bases de dados dos

seus diversos módulos, Compras, Orçamentos, Contas a Pagar, Receber,

Faturamento, Ativo e demais, estão integradas em um mesmo servidor. Seus

processos são altamente parametrizados, com controle de acesso, layout e

navegação padronizados que possibilitam ao usuário, o acesso à informação detalhada inclusive no módulo de origem.

Procedimento

Etapa Ação

1. Cada funcionário irá receber um ID usuário e senha inicial. Seu acesso será liberado

somente com as páginas do sistema que compõe a sua necessidade de trabalho.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 2

Etapa Ação

2. Digite as informações desejadas no campo ID Usuário. Digite "910000128".

Etapa Ação

3. Clique no campo Senha.


Página 3

Etapa Ação

4. Digite as informações desejadas no campo Senha. Digite "password0".

Etapa Ação

5. Clique no botão Signon.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 4

Etapa Ação

6. Clique no botão Menu Principal.


Página 5

Etapa Ação

7. Esta lista de caminhos será diferente conforme a segurança de navegação

parametrizada para cada usuário.

OBS: Sistema trabalha com navegação de pastas e subpastas, parecido com a

navegação do Windows Explorer, ao clicar em uma pasta irá abrir um submenu até

chegar a página que se deseja abrir.

Clique no menu Fornecedores.

Etapa Ação

8. Clique no menu Informações do Fornecedor.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 6

Etapa Ação

9. Clique no menu Adicionar/Atualizar.

Etapa Ação

10. Clique no menu Fornecedor.


Página 7

Etapa Ação

11. Nesse exemplo abrimos a página do cadastro de fornecedores.

Etapa Ação

12. Em todas as páginas do people o link início estará disponível este irá fechar a página

atual e retornar para a tela inicial do people.

Clique no link Início.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 8

Etapa Ação

13. Iremos acessar um novo caminho

Clique no botão Menu Principal.

Etapa Ação

14. Clique no menu Gerenciamento de Compras.


Página 9

Etapa Ação

15. Clique no menu Ordens de Compra.

Etapa Ação

16. Clique no menu Adicionar/Atualizar OCs.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 10

Etapa Ação

17. Página para Adicionar / Atualizar OCs foi aberta.

Etapa Ação

18. Em todas as páginas do people o link Nova Janela estará disponível este ao clicar irá

abrir uma nova janela sem fechar a página atual aberta.

Clique no link Nova Janela.


Página 11

Etapa Ação

19. Observe que uma nova página foi aberta.


Etapa Ação

20. Clique no menu Fornecedores.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 12

Etapa Ação


Etapa Ação



Página 13

Etapa Ação


Etapa Ação

24. Observe que a página anterior continua em aberto.

Clique na guia Adicionar/Atualizar OCs.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 14

Etapa Ação

25. Retorne para página de cadastro de Fornecedor.

Clique na guia Fornecedor.

Etapa Ação

26. Clique no botão Fechar Guia (Ctrl+W).


Página 15

Etapa Ação

ou Clique no link Sair.

Etapa Ação

27. Link sair este irá fechar o sistema, recomendamos que ao sair do sistema sempre

clique nesse link e não somente fechar através do botão (X) da página do navegador,

pois assim não afetamos o desempenho do sistema.

Clique no link Sair.

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Introdução

Página 16

Etapa Ação

28. Sistema finalizado e retorna para página de sign out.

Fim do Procedimento.

Utilizando Menu pesquisa

Atalho para encontrar página desejada.

Procedimento


Página 17

Etapa Ação


Etapa Ação

2. Digite as informações desejadas no campo Menu de Pesquisa. Digite "fornecedor".

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Introdução

Página 18

Etapa Ação

3. Clique no botão Iniciar pesquisa.

Etapa Ação

4. Pressione o botão esquerdo do mouse na barra de rolagem e arraste-o até o local

desejado.

Etapa Ação

5. Solte o botão do mouse.


Página 19

Etapa Ação

6. Clique no link Fornecedor.

Etapa Ação

7. Observe que a página foi aberta sem a necessidade de navegação entre os menus.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 20

Etapa Ação

8.


Adicionar, Acessar e Editar Menu Favorito / Menu Recente

Conhecendo Menus

Procedimento

Para os caminhos frequentemente usados pelo usuário podemos salvar em um menu chamado

favorito e será um facilitador para acessar a página ou pasta desejada sem ter que navegar através

do menu.


Página 21

Etapa Ação

1. Iremos acessar uma página para adicionar ao menu favorito.


Etapa Ação

2. Clique no menu AutoAtendimento Funcionário.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 22

Etapa Ação

3. Clique no menu Centro de Viagens e Despesas.

Etapa Ação

4. Clique no link Criar.


Página 23

Etapa Ação

5. Em todas as páginas do people existe um link para adicionar ao menu favoritos.

Clique no link Adicionar a Favoritos.

Etapa Ação

6. Janela acima, informar a descrição da página que será salvo no menu ou manter a

descrição que o sistema sugeriu. Para este caminho iremos alterar.

Pressione o botão esquerdo do mouse e arraste-o para selecionar o texto desejado.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 24

Etapa Ação


Etapa Ação

8. Digite as informações desejadas no campo Descrição. Digite "Adiantamento".

Etapa Ação

9. Clique no botão OK.


Página 25

Etapa Ação


Etapa Ação

11. Clique no link Início.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 26

Etapa Ação


Etapa Ação

13. Para as pastas frequentemente usadas também podemos adicionar aos favoritos.

Clique no ícone Pasta.


Página 27

Etapa Ação

14. Observe que o conteúdo da pasta foi aberto.

Clique no link Adicionar a Favoritos.

Etapa Ação

15. Para este caso iremos manter a sugestão de descrição do sistema.

Clique no botão OK.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 28

Etapa Ação


Etapa Ação



Página 29

Etapa Ação

18. Clique no botão Favoritos.

Etapa Ação

19. Observe que os dois caminhos foram adicionados ao menu.

Clique no menu Adiantamento.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 30

Etapa Ação

20. Página foi aberta sem a necessidade da navegação.

Clique no botão Favoritos.

Etapa Ação

21. Clique no menu AutoAtendimento Funcionário.


Página 31

Etapa Ação

22. Da mesma forma a pasta que foi salva também será exibida sem a necessidade da

navegação através do menu principal.

Clique no botão Favoritos.

Etapa Ação

23. Clique no menu Editar Favoritos.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 32

Etapa Ação

24. Nessa página possível alterar sequência de exibição dentro do menu, renomear ou

excluir algum caminho que não deseje mais manter nesse menu.

Digite as informações desejadas no campo Favoritos. Digite "Criar ".

Etapa Ação

25. Clique no campo Favoritos.


Página 33

Etapa Ação

26. Clique no campo Nº Sequência.

Etapa Ação

27. Pressione [Delete].

Guia de Treinamento

Introdução

Página 34

Etapa Ação

28. Digite as informações desejadas no campo Nº Sequência. Digite "1".

Etapa Ação

29. Clique no botão Salvar.


Página 35

Etapa Ação

30. Observe que os caminhos foram alterados conforme o número informado na coluna

sequência.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 36

Etapa Ação


Etapa Ação

33. Clique no menu Editar Favoritos.


Página 37

Etapa Ação

34. Clique no botão Excluir linha 2 (Alt+8).

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 38

Etapa Ação

36. Clique no botão Salvar.

Etapa Ação

37. Clique na barra de rolagem.


Página 39

Etapa Ação


Etapa Ação

39. Observe agora somente temos um caminho salvo no menu favoritos.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 40

Etapa Ação

40. Observe que acima do menu favorito estamos visualizando os caminhos que foram

usados recentemente, sistema grava os últimos caminhos utilizados pelo usuário.

Clique no menu AutoAtendimento Funcionário.

Etapa Ação

41.



Página 41

Alterar Senha

Alterando a senha.

Procedimento

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 42

Etapa Ação

2. Clique no botão Scroll Down.

Etapa Ação

3. Clique no menu Meu Perfil de Sistema.


Página 43

Etapa Ação

4. Clique no link Alterar Senha.

Etapa Ação

5. Digite as informações desejadas no campo Senha Atual. Digite "password0".

Guia de Treinamento

Introdução

Página 44

Etapa Ação

6. Clique no campo Nova Senha.

Etapa Ação

7. Digite as informações desejadas no campo Nova Senha. Digite "password2".


Página 45

Etapa Ação

8. Clique no campo Confirmar Senha.

Etapa Ação

9. Digite as informações desejadas no campo Confirmar Senha. Digite "password2".

Guia de Treinamento

Introdução

Página 46

Etapa Ação


Etapa Ação

11. Clique no link Sair.


Página 47

Etapa Ação

12. Clique no campo Senha:.

Etapa Ação

13. Informe a nova senha definida anteriormente.

Digite as informações desejadas no campo Senha:. Digite "password2".

Guia de Treinamento

Introdução

Página 48

Etapa Ação

14. Clique no botão Signon.

Etapa Ação

15.


Página Consulta

Página Localizar um Valor Existente ou Atualizar/Consultar

Procedimento

Iremos apresentar a página de consulta para o cadastro de item, porém os conceitos aqui

apontados são para todas as páginas de consulta do People.


Página 49

Etapa Ação


Etapa Ação

2. Clique no menu Itens.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 50

Etapa Ação

3. Clique no menu Definir Itens e Atributos.

Etapa Ação

4. Clique no menu Definir Item.


Página 51

Etapa Ação

5. Na maioria das páginas geralmente, conforme a liberação de acesso do usuário será

exibida as guias de Localizar e Adicionar.

Etapa Ação

6. Clique na guia Adicionar Novo Valor.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 52

Etapa Ação

7. Ao clicar no botão "Adic" sistema irá abrir uma nova página para cadastro, mas para

esse capítulo iremos conhecer somente a Guia de Consulta chamada no People de

"Localizar um Valor Existente" ou "Atualizar/Consultar" conforme a página

acessada.


Página 53

Etapa Ação

8. Nota: ID Set um código de identificação que representa um conjunto de informações

de tabela de controle.

Uma tabela de controle é um grupo de tabelas (registros) necessário para definir a

estrutura e as opções de processamento da empresa.

Resumindo um agrupador de cadastros, para nós foram criados os seguintes: Bra00

(Geral do Brasil (comum ao Brasil inteiro)) Bra01 (Universidade (especifico da

UAM)) Globl (Geral (comum no mundo)).

Etapa Ação

9. Clique na guia Localizar um Valor Existente.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 54

Etapa Ação

10. Nota: Todos os filtros de pesquisa exibem ao lado um campo facilitador de pesquisa.

Clique na lista ID Item.


Página 55

Etapa Ação

11. O campo virá default (preenchido) com "começa com" significa que no campo de

pesquisa ao lado irá trazer tudo que começa com aquele valor, após clicar no botão

pesquisar, da mesma forma com os outros valores podem ser alterados tornando-se

um facilitador para retorno de resultados.

Clique no item de lista contém.

Etapa Ação

12. Clique no campo ID Item.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 56

Etapa Ação

13. Digite as informações desejadas no campo ID Item. Digite "1".

Etapa Ação

14. Clique no botão Pesquisar.


Página 57

Etapa Ação

15. Observe que o sistema retornou os 18 valores encontrados com o digito 1 no seu

codigo (Id item).

Etapa Ação

16. Clique no campo ID Item.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 58

Etapa Ação

17. Pressione [Backspace].

Etapa Ação

18. Clique no campo Descrição.


Página 59

Etapa Ação


Etapa Ação

20. Observe que não há nenhum valor nos filtros de pesquisa o sistema retorna todos os

registros até sua capacidade de exibição.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 60

Etapa Ação

21. Clique no cabeçalho da coluna Descrição.

Etapa Ação

22. Observe que os itens foram ordenados por ordem crescente.


Página 61

Etapa Ação

23. Clique no cabeçalho da coluna Descrição.

Etapa Ação

24. Observe que ao segundo clique na mesma coluna os valores foram alterados para

ordenação decrescente.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 62

Etapa Ação

25. Clique no campo Descrição.

Etapa Ação

26. Digite as informações desejadas no campo Descrição. Digite "%serviços%".


Página 63

Etapa Ação

27. Todos os campos de filtro para pesquisa do People, podemos utilizar um curinga o

símbolo % (porcentagem) entre as palavras, inicio ou fim para facilitar o retorno dos

valores desejados.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 64

Etapa Ação

29. No exemplo acima retornou todos os itens que possuem palavra serviço em sua

descrição, pois o símbolo % está presente no início e no fim da palavra. Caso deseje

que retorne somente com os que comecem com serviço no campo descrição o

símbolo % deverá estar no final da palavra, este símbolo substitui os valores

subsequentes da pesquisa.

Etapa Ação

30. Clique no link Outros Serviços de Instrução (.


Página 65

Etapa Ação

31. Observe que ao final da página temos diversos botões (lembrando que serão

exibidos conforme a autoridade de acesso do usuário).

Etapa Ação

32. Clique no botão Anterior na Lista.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 66

Etapa Ação

33. Clique no botão Anterior na Lista.

Etapa Ação

34. Clique no botão Próximo na Lista.


Página 67

Etapa Ação

35. Anterior e Próximo = Exibe os cadastros anteriores ou próximos a este da pesquisa

estes botões serão exibidos conforme a pesquisa realizada anteriormente, pois caso

já tenhamos digitado na pesquisa um código específico a consulta será aberta

somente para esse item não possibilitando a navegação através dos botões.

Clique no botão Próximo na Lista.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 68

Etapa Ação

36. Envia um e-mail com o link da página para o destinatário informado.

Clique no botão Notificar.

Etapa Ação

37. Clique no campo Para.


Página 69

Etapa Ação

38. Digite as informações desejadas no campo Para. Digite "[email protected]".

Etapa Ação

39. Clicar no botão "OK" ao lado para enviar e-mail, como neste caso e-mail não existe

vamos cancelar.

Clique no botão Cancelar.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 70

Etapa Ação

40. Adiciona novo valor.

Clique no botão Adic.

Etapa Ação



Página 71

Etapa Ação


Etapa Ação

43. Clique no link Bloco Autoadesivo 76mmx102mm c.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 72

Etapa Ação

44. Os botões Incluir no Histórico e Corrigir Histórico é utilizado quando a página

possui controle da data efetiva (data em que uma linha da tabela entra em vigor ou

data em que uma ação teve início).

Etapa Ação

45. Recupera todas as linhas e permite alterar ou corrigir qualquer linha, além de inserir

novas linhas, independentemente da data efetiva ou do número de sequência.

Clique no botão Corrigir Histórico.


Página 73

Etapa Ação

46. Recupera todas as linhas. Entretanto, você só pode modificar as linhas futuras. É

possível também adicionar uma nova linha atual.

Clique no botão Incluir no Histórico.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 74

Etapa Ação

47. Visualizamos apenas as linhas atuais e futuras, não as de histórico.

Clique no botão Atualizar/Consultar.

Etapa Ação

48. Salva alterações / inclusões realizadas na página.

Clique no botão Salvar.


Página 75

Etapa Ação

49. Retorna para página de pesquisa que estávamos anteriormente.

Clique no botão Retornar à Pesquisa.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 76

Etapa Ação

50. Neste passo vamos conhecer algumas funcionalidades de grid (grade) dentro de uma

página.


Etapa Ação



Página 77

Etapa Ação


Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 78

Etapa Ação


Etapa Ação

55. Quando o filtro de pesquisa referente a alguma data encontramos a seguinte opção

para ajuda:


Página 79

Etapa Ação

56. Clique no item de lista entre.

Etapa Ação

57. Digite as informações desejadas no campo Data da Ordem de Compra. Digite

"01/01/2014".

Guia de Treinamento

Introdução

Página 80

Etapa Ação

58. Clique no campo e.

Etapa Ação

59. Digite as informações desejadas no campo e. Digite "hoje".


Página 81

Etapa Ação


Etapa Ação

61. Observe que o sistema retornou as ordens de compras geradas dentro do período

informado acima.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 82

Etapa Ação

62. Calendário

Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).

Etapa Ação

63. Clique no link Data Atual


Página 83

Etapa Ação


Etapa Ação

65. Observe que nenhum valor foi localizado, pois não exite ordem de compra para o

dia de hoje 25.07.2014

Guia de Treinamento

Introdução

Página 84

Etapa Ação

66. Clique na lista Data da Ordem de Compra.

Etapa Ação

67. Clique no item de lista =.


Página 85

Etapa Ação

68. Pressione o botão esquerdo do mouse e arraste-o para selecionar o texto desejado.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 86

Etapa Ação

70. Sistema retornou todos os valores, pois não temos um filtro especifico.

OBS: Navegação pelos dados de uma grade. Quando o sistema retornar um grande

número de valores serão criadas páginas onde possível navegar pelos botões "<" e

">" ou navegar utilizando os links Primeiro e Último.

Etapa Ação

71. Clique no link DIGIMESS INSTRUMENTOS PRECISÃO LTDA.


Página 87

Etapa Ação

72. Podemos movimentar os campos que estão dentro de uma grid (janela) clicando e

arrastando para o local desejado.

Pressione o botão esquerdo do mouse e arraste o ponteiro para o local desejado.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 88

Etapa Ação

74. Observe que alteramos a posição da coluna.

Etapa Ação

75. Ao clicar nesse link possível personalizar a ordem de exibição, ocultar e congelar as

colunas que estão na grid facilitando assim o dia a dia do usuário.

Clique no link Personalizar.


Página 89

Etapa Ação

76. Clique no item de lista Valor da Mercadoria.

Etapa Ação

77. Clique na opção Oculto.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 90

Etapa Ação

78. Clique na opção Congelado.

Etapa Ação

79. Clique na opção Congelado.


Página 91

Etapa Ação

80. Clique na opção Oculto.

Etapa Ação

81. Pressione o botão esquerdo do mouse na barra de rolagem e arraste-o até o local

desejado.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 92

Etapa Ação

82. Prévia de como ficará as alterações na página.

Clique no botão Visualizar.

Etapa Ação

83. Clique no botão Cancelar.


Página 93

Etapa Ação

84. Ao clicar neste link, o sistema exibe janela de busca para digitar o texto que deseja

pesquisar.

Clique no link Buscar.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 94

Etapa Ação

86. Link Exibir Tudo: ficará disponível quando houver muitas linhas e o sistema dividir

em diversas páginas de navegação, ao clicar nesse link sistema irá exibir todos os

valores na mesma página limitando a capacidade de exibição de cada grade.

Etapa Ação

87. Clique no botão Retornar à Pesquisa.


Página 95

Etapa Ação


Etapa Ação

89.


Lista de Trabalho

Na Lista de trabalho o sistema exibe todas as atividades informativas, pendentes

e concluídas para o usuário.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 96

Procedimento

Etapa Ação

1. Clique no link Lista Trab.

Etapa Ação

2. Observe todas as atividades do usuário.


Página 97

Etapa Ação

3. Clique no link Requisition, 607, BRA01, 1900-01-01, N, 0,

BUSINESS_UNIT:BRA01 RE.

Etapa Ação

4. Neste exemplo é uma aprovação de requisição, o usuário deverá tomar uma ação de

Aprovar ou Recusar.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 98

Etapa Ação

5. Clique em Voltar p/ Lista de Trab.

Etapa Ação

6. Quando o botão Concluído estiver habilitado, significa que aquela linha é somente

informativa. Retorna o status de alguma ação finalizada que foi solicitado pelo

usuário.


Página 99

Etapa Ação

7. Clique no link Requisition, 257, BRA01, 1900-01-01, N, 0,

BUSINESS_UNIT:BRA01 RE.

Etapa Ação

8. Neste exemplo informa que a requisição foi Aprovada.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 100

Etapa Ação

9. Clique no link Voltar p/ Lista de Trab.

Etapa Ação

10. Clique no botão Concluído.


Página 101

Etapa Ação

11. Observe que ao clicar no botão a linha foi concluída da lista de trabalho.

Etapa Ação

12.


Botões Gerais

Conhecendo a funcionalidade de alguns botões.

Procedimento

Guia de Treinamento

Introdução

Página 102

Dica: Todos os botões do people ao posicionar o mouse em cima do mesmo exibe uma descrição

de qual a função daquele botão.

Etapa Ação


Etapa Ação

2. Clique no menu Atividade Bancária.


Página 103

Etapa Ação

3. Clique no menu Extratos Bancários.

Etapa Ação

4. Clique no menu Analisar Extratos Bancários.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 104

Etapa Ação

5. Clique no botão De.

Etapa Ação

6. Facilitador para exportar determinados valores de página para uma planilha Excel.

Em todas as páginas que exibir esse botão descarregar é possível utilizar esse

recurso.

Clique no botão Descarregar.


Página 105

Etapa Ação

7. Clique no botão Abrir.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 106

Etapa Ação

8. Clique no botão Analisar Extratos Bancários - Windows Internet Explorer.

Etapa Ação



Página 107

Etapa Ação


Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 108

Etapa Ação


Etapa Ação



Página 109

Etapa Ação


Etapa Ação

15. Clique no link DIGIMESS INSTRUMENTOS PRECISÃO LTDA.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 110

Etapa Ação

16. Clique no link Requisições.

Etapa Ação

17. Clique no campo Ativo.

Etapa Ação

18. Digite as informações desejadas no campo Ativo. Digite "ordem referente ao

pagamento da nota XXX".


Página 111

Etapa Ação

19. Corrige o texto na grid (janela) em que este botão estiver disponível.

Clique no botão Verif Ortográfica Texto Comentário (Alt+5).

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 112

Etapa Ação

21. Visualizar em uma tela maior o conteúdo do campo.

Clique no botão Exibir Texto Comentário em Janela Modal.

Etapa Ação

22. Clique no botão Retornar.


Página 113

Etapa Ação


Etapa Ação

24. Clique no botão Retornar à Pesquisa.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 114

Etapa Ação

25.


Personalizar Página

Personalizando as páginas.

Procedimento

Nas páginas do people existe uma funcionalidade chamada personalizar página, ao clicar nesse

link o usuário pode personalizar a ordem de tabulação da sua página.


Página 115

Etapa Ação


Etapa Ação

2. Clique no menu Fornecedores.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 116

Etapa Ação


Etapa Ação



Página 117

Etapa Ação


Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 118

Etapa Ação

7. Clique no link VINHAIS COM. IMP. EXP. ALIMENTOS LTDA.

Etapa Ação

8. Clique na guia Informações de Identificação.


Página 119

Etapa Ação

9. Clique no botão Expandir Tudo.

Etapa Ação

10. Clique no link Personalizar Página.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 120

Etapa Ação

11. Clique no botão Limpar Ordem Tab.

Etapa Ação

12. Definindo nova ordem de tabulação.

Clique no link X.


Página 121

Etapa Ação

13. Clique no link X.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 122

Etapa Ação


Etapa Ação



Página 123

Etapa Ação


Etapa Ação

18. Agora ao utilizar a tecla Tab o sistema irá posicionar o cursor entre os campos

conforme a ordenação definida anteriormente.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 124

Etapa Ação

19. Clique no link Personalizar Página.

Etapa Ação

20. Clique no botão Restaurar Padrão.


Página 125

Etapa Ação

21. Observe que as numerações de tabulação dos campos foram restauradas para o

padrão do sistema.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 126

Etapa Ação

23.


ID Controle de Execução

Uma identificação de requisição que representa um conjunto de critérios de seleção, dentro do sistema Peoplesoft para ser executado qualquer relatório, ou processo, é solicitado um ID Controle de Execução. Este ID Controle de Execução é utilizado para controle do processo que será solicitado, onde é registrado o usuário solicitante do processo, a hora de execução do processo e o status do processo. Tem o objetivo de pré-preenchimento de informações básicas para a execução de um determinado processo.

Procedimento

O exemplo deste capítulo será o processo de despacho de ordem de compra, porém os mesmos

passos aqui explicados podem ser realizados para qualquer página do people, seja para execução

de um processo ou para a emissão de um relatório.

Etapa Ação



Página 127

Etapa Ação


Etapa Ação

3. Clique no menu Despachar Ordens de Compra.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 128

Etapa Ação

4. Clique na guia Adicionar Novo Valor.

Etapa Ação

5. Nota: Este ID Controle de Execução pode ser utilizado em vários processos,

entretanto recomendamos que em cada processo que o usuário executar tenha um id

controle de execução especifico. Ao criar não utilizar acentos, espaços ou caracteres

especiais.

Digite as informações desejadas no campo ID Contrl Exec. Digite "Despachar".


Página 129

Etapa Ação

6. Clique no botão Adic.

Etapa Ação

7. Quando os filtros não são obrigatórios e não estiverem preenchidos o sistema busca

todos os valores para esse campo.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 130

Etapa Ação

8. Clique no botão Pesquisar Unidade de Negócio (Alt+5).

Etapa Ação

9. Nota: Unidade de Negócio = Um código de identificação que representa a

universidade dentro da organização, onde vinculamos as suas informações /

transações.


Página 131

Etapa Ação

10. Clique no link BRA01.

Etapa Ação

11. Clique no botão Exec.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 132

Etapa Ação

12. Dica: Nesta página podemos schedular (programar) o processo/relatório. Ex: caso

seja utilizado diariamente parametrizo através dos campos Frequência e Hora.

Etapa Ação

13. Quando visualizamos uma opção em formato de link significa que processo agrupa

mais de uma ação. Ex posso rodar a atualização de uma tabela e a criação de um

relatório a este link damos o nome de JOB.

Ao selecionar Despacho OC & e-mail este irá fazer as duas coisas em uma única

execução.


Página 133

Etapa Ação

14. Clique na opção Selecionar.

Etapa Ação

15. Especificar o tipo do processo/relatório.

Clique na lista Tipo.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 134

Etapa Ação

16. Especificar o formato de saída do processo/relatório.

Clique na lista Formato.

Etapa Ação



Página 135

Etapa Ação

18. Observe que o sistema gerou um número do processo para essa execução.

Etapa Ação

19. Este link o conduz à página Lista de Processos, onde é possível visualizar o status de

requisições enviadas.

Clique no link Mon Processos.

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Introdução

Página 136

Etapa Ação

20. Observe que a página exibe os filtros de pesquisa para selecionar os processos que

foram executados.

Etapa Ação

21. Para cada linha de processo executado, temos as seguintes colunas:


Página 137

Etapa Ação

22. Instância = Número do processo atribuído pelo sistema quando foi executado.

Etapa Ação

23. Tipo de Processo = O tipo do processo realizado pelo sistema.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 138

Etapa Ação

24. Nome = O nome do processo realizado pelo sistema, observe que se esta coluna o

nome estiver com formato de link isso significa que foi rodado um Job (visto na

página de execução).

Etapa Ação

25. Usuário e Dt/Hr Exec = Id usuário que executou o processo e a data hora da

execução.


Página 139

Etapa Ação

26. Status Exec = Sistema informa se o processo está em fila, andamento, agendado ou

finalizado com êxito/sem êxito.

Etapa Ação

27. Status Distribuição = Sistema informa se o processo foi enviado, somente quando

este valor for informado que podemos considerar que o processo foi finalizado.

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Introdução

Página 140

Etapa Ação

28. Link Detalhes = Página de detalhamento do processo onde podemos visualizar o

motivo de um erro quando processo finalizado sem êxito, atualizar um processo ou

acessar um relatório.

Etapa Ação

29. Selecione o valor do campo ID Usuário


Página 141

Etapa Ação


Etapa Ação

31. Clique no botão Atualizar.

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Introdução

Página 142

Etapa Ação

32. Selecione o valor do Campo.

Etapa Ação

33. Digite as informações desejadas no campo Atualizar. Digite "1".


Página 143

Etapa Ação


Etapa Ação

35. Observe que o sistema retornou os processos de todos os usuários do dia, pois

limpamos o campo ID Usuário e alteramos o número de dias para 1.

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Introdução

Página 144

Etapa Ação

36. Clique no campo ID Usuário.

Etapa Ação

37. Digite as informações desejadas no campo ID Usuário. Digite "910000128".


Página 145

Etapa Ação

38. Observe que o processo que executamos anteriormente foi iniciado, mas não

finalizado.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 146

Etapa Ação

40. Status alterado para Com êxito

Clique no link Detalhes.

Etapa Ação

41. Opções para atualizar o processo.


Página 147

Etapa Ação

42. Clique no link Exibir Log/Rastream.

Etapa Ação

43. Nesse link podemos verificar um possível erro quando o processo terminar sem

êxito.

Clique no link SQR_POPO005_16221.log.

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Introdução

Página 148

Etapa Ação

44. Clique no botão Fechar Guia (Ctrl+W).

Etapa Ação

45. Nesse link podemos recuperar o relatório, conforme o formato determinado

anteriormente.

Clique no link popo005_16221.PDF.


Página 149

Etapa Ação

46. Pressione [Alt+F4].

Etapa Ação

47. Clique no botão Fechar a guia atual.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 150

Etapa Ação

48. Clique no botão Retornar.

Etapa Ação



Página 151

Etapa Ação

50. Clique no link Voltar para Despachar Ordens de Compra.

Etapa Ação

51. Este link conduz à página Lista de Relatórios, onde também é possível visualizar o

conteúdo do relatório.

Clique no link Ger Relatórios.

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Introdução

Página 152

Etapa Ação

52. Clique no link POPO005.

Etapa Ação

53. Clique no link popo005_16221.PDF.


Página 153

Etapa Ação

54. Pressione [Alt+F4].

Etapa Ação

55. Clique no botão Fechar a guia atual.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 154

Etapa Ação


Etapa Ação



Página 155

Etapa Ação

58. Clique no menu Despachar Ordens de Compra.

Etapa Ação


Guia de Treinamento

Introdução

Página 156

Etapa Ação

60. Como salvamos o painel do processo anterior o ID Controle de Execução é gravado

para o usuário, em uma próxima execução do processo não é necessário criar

novamente, pois fica registrado.

Etapa Ação

61. Clique no link Despachar.


Página 157

Etapa Ação

62.


Query

São consultas rápidas, construídas conforme as necessidades de cada módulo.

Procedimento

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Introdução

Página 158

Etapa Ação


Etapa Ação

2. Clique no botão Scroll Down.


Página 159

Etapa Ação

3. Clique no menu Ferramentas de Relatório.

Etapa Ação

4. Clique no menu Consulta.

Guia de Treinamento

Introdução

Página 160

Etapa Ação

5. Clique no menu Gerenciador de Consultas.

Etapa Ação



Página 161

Etapa Ação

7. Para encontrar consultas específicas, quando não lembrar o nome inteiro é possível

utilizar o símbolo curinga de % (porcentagem) ,por exemplo, %Data% neste caso o

sistema exibirá todas as consultas que possuem o texto DATA no nome esteja ele no

inicio, meio ou final do nome.

Clique no campo Localizar Consulta Existente.

Etapa Ação

8. Digite as informações desejadas no campo Localizar Consulta Existente. Digite

"%Data%".

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Página 162

Etapa Ação


Etapa Ação

10. Observe que o sistema retornou somente as consultas com a palavra Data em seu

nome.


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Etapa Ação

11. As opções de execução são:

HTML: ao clicar neste link o sistema exibirá o resultado do relatório em uma nova

tela web.

Excel: ao clicar neste link o sistema exibirá o resultado em uma planilha eletrônica.

Programar: ao clicar neste link o sistema irá programar a execução do relatório para

ocorrer de acordo com a frequência desejada, que pode ser imediata, de hora em

hora, diária, semanal ou qualquer outra frequência que queira praticar. Esta opção é

ideal para consultas muito grande que podem ser executados durante a madrugada.

Dica: Toda query desenvolvida para Brasil começa com BRA em seu nome.

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Introdução

Página 164

Etapa Ação

12.


introdução criado em 09/08/2016 12:41:00psofttraining.laureate.net/brazil/ps/publishing...guia de...

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