MARROCOSMARROCOSMaio 2015

INTERNATIONAL SUPPORT KIT OFKIT OF OPPORTUNITIES

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

ISKO Marrocos

Ambiente de negócios e fatores chaveMARROCOS

Ambiente de negócios

Ambiente de negócios e fatores chave

Ambiente de negócios

Facilidade de fazer negócios 71/189(Doing Business 2015 ranking)

Registo de propriedade 54/189Rabat

Registo de propriedade 54/189Proteção dos investidores minoritários 31/189Comércio transfronteiriço 81/189Carga fiscal 66/189

Liberdade Económica 81/178(Economic Freedom 2014 ranking)(Economic Freedom 2014 ranking)

Competitividade 72/144(Global Competitiveness Index 2014-2015 ranking)

Requerimentos Básicos 57/144Infraestruturas 55/144Infraestruturas 55/144Instituições 49/144

Potenciadores de Eficiência 78/144Inovação e Sofisticação 82/144

Cosec (Risk group) 3Cosec (Risk group) 3Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Convenção Dupla Tributação com Portugal Sim

Standard & Poor’s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior default)) Á

F t FMI B M di l COSEC W ld E i F Gl b l H it

(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local BBB-Dívida longo prazo em moeda estrangeira BBB-Outlook Estável

Capital: Rabat Língua Oficial: Árabe (francês amplamente utilizado)População (Milhões): 31.9 (2011) Área: 446.5 mil km2

Tempo: UTC +0 Moeda: Dirham marroquino (MAD)Tipo de Governo: Monarquia Constitucional Religião: Islâmica (maioria Sunita)

03ISKO Marrocos

Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Indicadores MacroeconómicosMARROCOS Indicadores Macroeconómicos

PIB 78.2 82.2 92.8 102.0 106.4

2017E2013 2014 2015E 2016E

Preços correntesEUR mil milhões

PIB taxa de crescimento realPercentagem

4.4 2.9 4.4 5.0 5.3

Taxa de desempregoPercentagem da pop. ativa

9.2 9.1 9.0 8.9 8.8

Taxa de InflaçãoPercentagem

Taxa de Câmbio

1.9 0.4 1.5 2.0 2.0

11.2 11.2 10.8 10.9 10.9EUR/MAD

Balança CorrentePercentagem do PIB

7 6 -5 8 -3.4 -3.3 -3.0

E Estimativa

Saldo OrçamentalPercentagem do PIB

-7.6 -5.8

-5.2 -4.9 -4.3 -3.5 -3.0

04ISKO Marrocos

E EstimativaFontes: FMI, Bloomberg.

Integração InternacionalMARROCOS Integração Internacional

FADES - Fundo Árabe para o Desenvolvimento Económico e SocialFundo regional para o desenvolvimento económico com a colaboração da Liga Árabe, criado em 1972. Financia projectos locais e apresenta soluções de serviços e Know-how a esses mesmos projectos. Actividades de Capital de risco são também executados por este fundo. www.arabfund.org

BADEA - Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico Africano Instituição financeira controlada por 18 países da Liga Árabe, tem como objectivo reforçar de ligações económicas, financeiras e comerciais entre os j ç g ç ,países árabes e o continente africano. Esta ligação traduz-se em planos de desenvolvimento locais e assistência técnica e de Know-how entre os países membros. Marrocos é membro fundador desta organização. www.badea.org/

UMA - União do Magreb ÁrabeUMA União do Magreb ÁrabeCom o objectivo de criar uma maior integração política, económica e comercial entre os países do Magreb (Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Mauritânia) surgiu em 1989 a AMU. Marrocos é um dos membros fundadores deste organismo. www.maghrebarabe.org/en

BDA - Banco de Desenvolvimento AfricanoFundada em 1964, esta instituição financeira teve por base 3 fundos africanos de desenvolvimento. Tem por objectivo permitir o desenvolvimento económico sustentável e a redução da pobreza no continente africano. Portugal é um dos membros não regionais desde 1982 A actual sede do banco é Tunis tendo a

Fontes: AICEP, NB.

membros não regionais desde 1982. A actual sede do banco é Tunis, tendo a última intervenção na Tunísia ocorrido por forma a dar apoio aos refugiados na fronteira Tunisina-Líbia. www.afdb.org/

05ISKO Marrocos

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C é OComércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

ISKO Marrocos

Estrutura Setorial do PIBMARROCOS Estrutura Setorial do PIB

O setor terciário representa 55% do PIB.

Repartição do PIB por setores (2013 - 3ºT)

25 8% O t i 17 0%A i lt25.8% Outros serviços (financeiros, educação, saúde)

17.0%Agricultura pescas e floresta

15.3% Indústria transformadora

2.7% Hotelaria e restauração

2.6% Eletricidade e água

10.6% Comércio6.3% Construção

3.4% Indústria extrativa

F t B k Al M h ib H t C i i t Pl NB

6.5% Transportes e comunicações

9.6% Administração pública e segurança social

07ISKO Marrocos

Fontes: Bank Al-Maghrib, Haut-Commissariat au Plan, NB.

Estrutura setorial da economia (I)MARROCOS Estrutura setorial da economia (I)

De acordo com o Relatório Anual do Bank Al-Maghrib (Banco Central de Marrocos) de 2013 existiamsob supervisão no sistema financeiro de Marrocos 84 instituições de crédito e similares das quais: 19sob supervisão, no sistema financeiro de Marrocos, 84 instituições de crédito e similares, das quais: 19bancos (16 em 2005), 35 empresas financeiras, 6 bancos offshore e 13 associações de microcrédito, 9empresas intermediárias na transferência de fundos, a Caisse de Dépôt et de Gestion e a CaisseCentrale de Garantie. A rede do sistema financeiro marroquino1, em 2012, era composta por 5 447balcões espalhados por todo o país. Fora de Marrocos existem 25 subsidiárias, 10 filiais e 59 escritóriosd t ã D i b M d t G Bde representação. Dos maiores bancos a operar em Marrocos destacam-se o Groupe BanquesPopulaire, o Attijariwafa Bank, e o BMCE - Banque Marocaine du Commerce Exterieur (posicionados,respectivamente, no ranking de bancos africanos de 2013, em termos de Tier 1, em 4º, 5º e 10º). Nosúltimos anos o Bank Al-Maghrib tem vindo a adotar mais medidas de prevenção, visando fortalecer osector bancário do país e preparando a implementação da reforma de Basileia III. Já em 2013 o Bank

SISTEMAFINANCEIRO

Maiores bancos de Marrocos, 2013

p p p p çAl-Maghrib elevou o nível mínimo de Tier 1 para 9% e o rácio de solvabilidade para 12%.

FINANCEIRO

Banco Total ativos(USD mil milhões)

Ranking mundial (Tier 1)

Groupe Banques Populaire 35.6 240

Attijariwafa Bank 47.3 259

BMCE Bank Group 29.0 407

Société Générale Morocco 10 0

F t B k Al M h ib FMI “Th B k ” W ld E i F NB 1 I B k Al M h ib A l R t th C t l A ti it d R lt f C dit I tit ti 2012

Société Générale Morocco 10.0 -

Banque Marocaine pour le Commerce et L’Industrie 8.2 -

Credit du Maroc 6.2 -

08ISKO Marrocos

Fontes: Bank Al-Maghrib, FMI, “The Banker”, World Economic Forum,, NB. 1 In: Bank Al-Maghrib - Annual Report on the Control, Activity and Results of Credit Institutions, 2012.

Estrutura setorial da economia (II)MARROCOS Estrutura setorial da economia (II)

Marrocos é o principal destino turístico no Norte de África, em 2011 foi o maior recetor de visitantes docontinente africano (18 6% do total) sendo o segundo maior recetor de receitas (22 4% do total)continente africano (18.6% do total), sendo o segundo maior recetor de receitas (22.4% do total),apenas ficando atrás da África do Sul (que registou 29.3% do total). As chegadas de turistasinternacionais mais do que duplicaram ao longo da última década, demonstrando um crescimentonotável no setor, que vem beeficiando da relativa instabilidade na Tunísia e no Egito, após a“Primavera Árabe”.

De forma a dinamizar, ainda mais, este setor, foi elaborado o plano Vision 2020 com o objetivoprimordial de colocar, até 2020, Marrocos como um dos 20 destinos mais visitados do mundo,simultaneamente aumentando as receitas do turismo, para USD 16.6 milhões, e criando 470 milempregos diretos.

TURISMO(I)

O Vision 2020 tem como objetivos principais: a regionalização do turismo, como fator de valorizaçãodas várias regiões de Marrocos, o incentivo à qualidade, colocando o país nos primeiros 20 destinosturísticos mundiais, bem como a duplicação a oferta turística, criação de um modelo de turismo, quecombina o crescimento sustentável e conservação do meio ambiente, no que diz respeito à vida social( )e cultural. Para a persecução destes objetivos deverão ser criados cerca de 470 mil empregos diretos,entre 2011-2020, duplicar as receitas por turista e, consequentemente, aumentar o peso do setor emcerca de 2 pp no PIB do país.

Paralelamente, a OMT, o Governo de Marrocos e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidaspara o Desenvolvimento (PNUD) assinaram um acordo para apoiar o Ministério do Turismo deMarrocos a reforçar a qualidade de alojamento, fundamental para consolidar a competitividade deMarrocos como destino turístico (parte central da estratégia do turismo de Marrocos «Vision 2020»).Este acordo deverá elevar a competitividade da indústria hoteleira em Marrocos, de acordo com ospadrões internacionais criando uma verdadeira cultura de qualidade entre a indústria de alojamentopadrões internacionais, criando uma verdadeira cultura de qualidade entre a indústria de alojamento.

Fontes: World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council, Department of Tourism Morocco, NB

9ISKO Marrocos

Estrutura setorial da economia (III)MARROCOS Estrutura setorial da economia (III)

O setor do turismo em Marrocos reveste-se de um caráter estratégico para o desenvolvimentogeconómico do país. Estima-se que, em 2012, Marrocos tenha recebido cerca de 9.3 milhões de turistas,o que corresponde a 18% do total de turistas no continente africano e mais de 50% dos turistas do Nortede África nesse ano.

Em 2013 o turismo apresentou uma contribuição para o PIB marroquino de 8 6% perspetivando se paraEm 2013 o turismo apresentou uma contribuição para o PIB marroquino de 8.6%, perspetivando-se, para2014, um incremento de cerca de 8.1%. Também em termos de emprego este setor apresenta umimportante contributo sendo responsável por 7.6% total de emprego.

T i t ib i ã di t PIB T i t ib i ã di t E

TURISMO(II)

Turismo, contribuição direta para o PIB, 2013

Turismo, contribuição direta para o Emprego, 2013

Ranking País 2013Ranking País 2013( )Mundial (% )

26 Grécia 8.90%

30 Marrocos 7.60%

Mundial (% )

28 Marrocos 8.60%

31 Tunísia 7.30%

32 Portugal 7.20%

37 Tunísia 6.60%

50 Espanha 5.20%

52 Egito 5 10%

36 Grécia 6.50%

45 Portugal 5.80%

46 Espanha 5.70%

47 Egito 5 60%

F t W ld T i O i ti W ld T l & T i C il D t t f T i M NB

52 Egito 5.10%

Média Mundial 3.40%

131 Turquia 2.30%

47 Egito 5.60%

64 Turquia 4.60%

Média Mundial 2.90%

10ISKO Marrocos

Fontes: World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council, Department of Tourism Morocco,NB

Estrutura setorial da economia (IV)MARROCOS Estrutura setorial da economia (IV)

O setor agrícola em Marrocos desempenha um papel determinante no desenvolvimento económico e sociald í R t d d 17% d PIB t í l é á l 40% d t d i ã ddo país. Representando cerca de 17% do PIB, o setor agrícola é responsável por 40% de toda a criação deemprego na economia, assumindo-se como o maior empregador nas zonas rurais e a maior fonte derendimentos para cerca de 1.5 milhões de agricultores marroquinos. A sua importância encontra-se,igualmente, refletida na grande responsabilidade que este desempenha na segurança alimentar, assimcomo, no desenvolvimento da indústria agroalimentar nacional., g

O desenvolvimento e crescimento do setor agrícola marroquino será potenciado por diversos fatores entreos quais: a sua localização geográfica e proximidade com o mercado europeu, um mercado internodinâmico e com forte potencial – assente no crescimento da população e melhoria das condições de vida,trabalho agrícola qualificado e muito competitivo em relação aos concorrentes diretos e as vantagens

AGRICULTURAcomparativas em vários produtos (como frutas e vegetais).

Tendo presente a enorme importância que este setor se reveste na economia do país, as autoridadesmarroquinas lançaram, em abril de 2008, o ”Plan Maroc Vert”, o qual será aplicado ao longo de 12 anos(2008-2020). Este programa visa implementar e concretizar um vasto conjunto de reformas estruturais no

t í l i t d l i t t t d it ti d tsetor agrícola com vista ao seu desenvolvimento sustentado e equitativo, procurando ao mesmo tempoatrair investimento no setor.

O ”Plan Maroc Vert” tem como grande propósito reduzir a pobreza e garantir a sustentabilidade agrícola nolongo prazo, a fim de consolidar a sua integração nos mercados nacionais e internacionais, desenvolvendo,para o efeito uma abordagem global na qual agrega todos os intervenientes (a montante e a jusante) napara o efeito, uma abordagem global, na qual agrega todos os intervenientes (a montante e a jusante) nacadeia de valor agrícola, envolvendo-os numa estrutura contratual e em torno de um objetivo comum.Importa, ainda, sublinhar que as questões relacionadas com a segurança alimentar, as alterações climáticase a preservação dos recursos naturais, ocupam um lugar de destaque neste programa.

Fontes: Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime du Maroc, Agence de Développement Agricole, World Bank, African Development Bank, NB.

11ISKO Marrocos

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C é OComércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

ISKO Marrocos

Comércio Internacional - ParceirosMARROCOS Comércio Internacional Parceiros

Importações de Marrocos por país, 2013 Exportações de Marrocos por país, 2013

Ranking País 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)Ranking País 2013

(EUR Milhões)Share

(%)TCMA08-13

(%) (EUR Milhões) (%) (%)

1 França 3 314.6 25.3 2.9

2 Brasil 1 079.7 8.2 6.8

(EUR Milhões) (%) (%)

1 França 3 858.2 18.3 -1.9

2 China 2 463.0 11.7 9.1

3 Bélgica 825.4 6.3 5.2

4 EUA 778.3 5.9 3.8

5 Alemanha 771.1 5.9 7.6

3 EUA 1 735.2 8.2 10.9

4 Alemanha 1 646.1 7.8 2.1

5 Itália 1 519.5 7.2 -1.9

6 Índia 718.3 5.5 0.9

7 Itália 655.2 5.0 1.6

6 Turquia 898.2 4.2 6.6

7 Bélgica 863.5 4.1 10.1

8 Reino Unido 594.8 4.5 0.4

9 Turquia 430.8 3.3 11.9

10 Rússia 425.8 3.2 6.8

8 Argélia 791.9 3.7 10.3

9 Portugal 732.2 3.5 23.0

10 Rússia 647.4 3.1 1.1

Fonte: UN Comtrade DESA/UNSD (mirror data)

… … … … …

12 Portugal 235.7 1.8 27.3

13ISKO Marrocos

Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data).

Comércio Internacional - Mercadorias importadas MARROCOSe exportadas (Mundo)

Top 10 das importações de Marrocos , 2013 Top 10 das exportações de Marrocos , 2013

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos outros condutores, isolados para usos elétricos; cabos de fibras óticas

1 754.1 10.2 12.5

3105 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio

1 216.8 7.1 13.7

2809 Pentó ido de difósforo ácido fosfórico ácidos

2710 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos)

2 454.7 8.8 22.6

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos

1 327.5 4.8 9.9

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos 2809 - Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos 1 091.8 6.4 -8.9

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

982.0 5.7 88.4

6204 - Fatos de saia-casaco conjuntos casacos

p gautomóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

1 113.1 4.0 7.3

1001 - Trigo e mistura de trigo com centeio 725.1 2.6 -4.0

8708 - Partes e acessórios para tratores autocarros 6204 Fatos de saia casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), de uso feminino

978.9 5.7 2.2

2510 - Fosfatos de cálcios naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatada

799.3 4.7 -12.2

8708 Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

601.6 2.2 11.0

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos

379.8 1.4 560.4

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) 671.3 3.9 19.4

0702 - Tomates, frescos ou refrigerados 489.9 2.9 8.5

9999 - Outros 349.1 1.3 6.0

1005 - Milho 321.7 1.2 5.7

0307 - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura

436.6 2.5 1.0

6203 - Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), de uso masculino (exceto de malha)

414.4 2.4 -2.1

8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos: interruptores, comutadores, relés, corta-

312.8 1.1 3.9

1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido

291.4 1.0 19.3

14ISKO Marrocos

Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data).

Comércio Internacional - Relações bilaterais MARROCOScom Portugal (I)

Balança de mercadorias e serviços de Portugalcom Marrocos, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA08-13 das exportações = 20.0%TCMA08-13 das importações = 10.9%

Saldo Superavitário EUR 583.6 milhões

Em 2013, 1 216 sociedades

exportavam mercadorias para Marrocos

Exportações

para Marrocos

38º (share: 0.3%)

11º (share: 1.5%)

765

Importações

ExportaçõesServiços(4%) +9.4%

32

482

765

Serviços(21%)

Merc.(79%)

Merc.(96%)

Em 2012,1 112 sociedades

exportavam mercadorias M

733

144

37

308

108190 181

para Marrocos

Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços

Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)

2013 20132008 2012 2013

15ISKO Marrocos

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Comércio Internacional - Relações bilaterais MARROCOS(mercadorias) com Portugal (II)

T 10 d i t õ t d M 2013 T 10 d t õ t M 2013Top 10 das importações portuguesas de Marrocos, 2013 Top 10 das exportações portuguesas para Marrocos, 2013

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminososoutros condutores, isolados para usos elétricos; cabos de fibras óticas

52.3 36.4 16.9

0307 - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura

14.0 9.7 n.d.

0303 Pei es congelados (e ceto os filetes de pei es e

2710 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos)

251.8 34.7 137.7

7213 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, em rolos irregulares, maciços

72.1 9.9 62.4

7214 - Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente 0303 - Peixes congelados (exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 0304) 10.0 7.0 75.8

2809 - Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos

7.3 5.1 n.d.

ç g pforjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção

30.6 4.2 725.2

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos elétricos; cabos de fibras óticas

29.9 4.1 31.9

1604 - Preparações e conservas, de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe

5.4 3.7 7.3

4501 - Cortiça natural em bruto ou simplesmente preparada, apenas limpa à superfície ou limpa nos bordos, desperdícios de cortiça; cortiça triturada,

5.0 3.5 12.4

7207 - Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado

25.2 3.5 -11.9

2401 - Tabaco não manufaturado; desperdícios de tabaco

23.5 3.2 n.d.

4503 - Obras de cortiça natural 4.4 3.1 1.2

4016 - Obras de borracha vulcanizada não endurecida, não especificadas nem compreendidas noutras posições

4.4 3.1 242.8

3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias 20.3 2.8 16.3

4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados

18.0 2.5 n.d.

6203 - Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), de uso masculino (exceto de malha)

3.3 2.3 59.9

4107 - Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluídos os búfalos) ou de equídeos, depilados,

3.0 2.1 81.3

4011 - Pneumáticos novos, de borracha 15.8 2.2 80.7

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos

14.2 2.0 24.5

16ISKO Marrocos

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)MARROCOS Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) de Marrocos, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar

( )

o volume de exportações portuguesas para Marrocos.

Top 10 das Oportunidades de exportação para Marrocos

3926 - Obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914, não especif icadas nem

did t i õ

6402 - Calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico

6908 - Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros e veículos automóveis

0902 Chá mesmo aromatizado

compreendidas noutras posições

5407 - Tecidos de f ios de f ilamentos sintéticos, i l íd f il t

0902 - Chá, mesmo aromatizado

8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos

4011 - Pneumáticos novos, de borracha

incluídos os monof ilamentos

8803 - Partes de veículos aéreos e de veículos espaciais das posições 8801 e 8802, não especif icadas nem compreendidas noutras

9403 - Móveis e suas partes, não especif icadas nem compreendidas noutras posições

F t UN C t d DESA/UNSD OCDE NB

17ISKO Marrocos

Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)MARROCOS Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Top 10 das Oportunidades de exportação para Marrocos

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões) Rank 2013 Share 2013

(%)Taxa Variação2012-2013 (%)

TCMA10-13

(%)

(Valores e ranking das importações de Marrocos mundiais)

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros e veículos automóveis 601,7 5 2,2 27,9 19,9

8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos 312,8 8 1,1 145,1 32,7

8803 - Partes de veículos aéreos e de veículos espaciais das posições 8801 e 8802, não especificadas nem compreendidas noutras posições 232,3 19 0,8 193,2 11,6

9403 - Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições 214,7 20 0,8 62,7 12,4

4011 - Pneumáticos novos, de borracha 204,0 21 0,7 7,4 13,6

5407 - Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os monofilamentos 203,7 22 0,7 76,0 16,1

0902 - Chá, mesmo aromatizado 163,7 31 0,6 25,8 22,1

3926 - Obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914, não especificadas nem compreendidas noutras posições 150,3 35 0,5 19,9 10,3nem compreendidas noutras posições

6402 - Calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico 129,5 42 0,5 432,4 63,1

6908 - Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de â i 107,1 52 0,4 3,3 24,6

18ISKO MarrocosFontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.

cerâmica 0 , 5 0, 3,3 ,6

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)MARROCOS Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

Nuvem de oportunidades de exportação para Marrocos

Vestuário e Calçado Metais Comuns Máquinas e Aparelhos

6104 - Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jard

7616 - Obras de alumínio, não especificadas nem compreendidas noutras posições

8428 - Aparelhos de elevação, carga/descarga ou movimentação (ex.: elevadores, teleféricos)vestidos, saias, saias calças, calças, jard compreendidas noutras posições movimentação (ex.: elevadores, teleféricos)

5903 - Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plástico (exceto te

7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura = > 600 mm

8412 - Motores e máquinas motrizes (exceto turbinas a vapor, motores de pistão, turbinas hid

5603 - Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, não espe

7214 - Barras de ferro ou aço não ligado, forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas

8527 - Aparelhos recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combi

5515 - Tecidos contendo, em peso < 85%, de fibras sintéticas descontínuas (exceto as combina

7323 - Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de

8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas)

6004 - Tecidos de malha de largura > 30 cm, contendo, em peso = > 5% de fios de elastómeros

8302 - Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns, para móveis, portas, e

Plástico e Borracha Fileira florestal Minerais, Minérios

3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas

4805 - Papéis e cartões, não revestidos nem impregnados

7013 - Objetos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação dep , ç p g , , , ç

3909 - Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias

4703 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato (exceto pastas para dissolução)

6911 - Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de porcel

3925 - Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico

4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outro

6904 - Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica (

4009 - Tubos de borracha não endurecida, mesmo providos dos respetivos acessórios, p.ex. jun

4821 - Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não

6910 - Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, reservatório

3917 - Tubos e seus acessórios, p.ex. juntas, cotovelos, flanges, uniões, de plástico

7007 - Vidros de segurança, consistindo em vidros temperados ou formados de folhas contracol

19ISKO Marrocos

Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C é OComércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

ISKO Marrocos

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)MARROCOS Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)

No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da UnidadeNo Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium.

Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, p p q p p g p ,organizados por Desks Geográficos.

5 desks geográficos5África

Conhecimento da forma de fazer negócios nos

principais mercados;

América Latina

Europa de Leste Ásia &

principais mercados;

Relações com os players locais;

Mercados Maduros & China

Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Conhecimento dos planos nacionais de

desenvolvimento dos países;China

Norte de África & Turquia Participação em feiras e missões empresariais

nas geografias acompanhadas.

21ISKO Marrocos

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)MARROCOS Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)

Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:

Fine Trade: identificação de mercados potenciais.1. Conhecimento 3. Comércio Internacional

Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:

Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional.

28% d õ d T d Fi li d28% das operações de Trade Finance realizadas em 2014 passaram pelo Novo Banco*.

2. Business Development 4. Investimento Identificação de contrapartes locais através

da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de

Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais.

Comércio Internacional;

Referenciação de Clientes;

Realização de Missões Empresariais

Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais.

22ISKO Marrocos

Realização de Missões Empresariais.* Quota de mercado do Trade Finance a dezembro 2014.

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C é OComércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

ISKO Marrocos

U id d I t i l P iUnidade Internacional Premium

DiretoraResponsável

Marta Mariz marta.mariz@novobanco.pt

Desk Norte de África& Turquia

Elisa David Diretora de Negócio Internacional

elisa.david@novobanco.pt

Ana Rocha ana.rocha@novobanco.pt

DisclaimerO estudo foi realizado pelo Novo Banco com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco não garante a sua exatidão ou integralidade As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio nãogarante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O Novo Banco não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida desde que a fonte seja expressamente mencionadaque resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.