integrando o diagnóstico financeiro à gestão por processos

Rio de Janeiro | São Paulo | Belo Horizonte | Brasília

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INTEGRANDO UM DIAGNÓSTICO FINANCEIRO À GESTÃO POR PROCESSOS

Pedro Barreto

| 3/16 ©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014

1 Diagnóstico financeiro versus gestão de processos – uma visão integrada

2 Mapeamento da cadeia de valor

3 Diagnostico financeiro

4 Oportunidades de melhoria

4/4/2014 3

SUMÁRIO

5

6

7

Priorização de melhorias

Ações imediatas

Projetos de transformação


FRAMEWORK DE PROCESSOS ORIGINAL

PROCESSOS EM AÇÃO

Execução de Projetos de Transformação

ESTRATÉGIA CORPORATIVA

Tempo

Desempenho

Gestão do Dia a Dia

Ações Corretivas,

Preventivas e de

Melhoria Contínua

Desdobrar estratégia para processos

Metas

desdobradas Projetos Priorizados

Ideias e Demandas

de Transformação

Melhoria

Contínua

Transformação

Organizacional

Medições e

Ocorrências Novos Processos em operação

Ganho

consolidado

do portfólio

Governança

Ganhos com

projetos

Plano

Estratégico

Tempo

Desempenho


FRAMEWORK DE PROCESSOS – COM DIAGNÓSTICO FINANCEIRO

PROCESSOS EM AÇÃO



Tempo

Desempenho


Ações Corretivas,

Preventivas e de

Melhoria Contínua

Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos

Metas

desdobradas Projetos Priorizados

Ideias e Demandas

de Transformação

Melhoria

Contínua

Transformação

Organizacional

Medições e

Ocorrências Novos Processos em operação

Ganho

consolidado

do portfólio

Governança

Ganhos com

projetos

Plano

Estratégico

Tempo

Desempenho

ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO

Processos

criticos

Ações

imeddia

tas


MAPEAR CADEIA DE VALOR (MACROPROCESSOS)

DIAGNÓSTICO FINANCEIRO

Processos

criticos

Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos Desenvolver

Serviços e Canais Vender Serviços

Para Canais Executar Serviços

Vendidos Avaliar Serviços

Prestados

Gerir Recursos Financeiros

Geri Recursos Humanos

Gerir Tecnologia da Informação

Gerir Infraestruura

Desenvolver Estratégia

Desenvolver Mix de Serviços

Desenvolver Mix de Canais

Encerrar Canais E Serviços

Prospectar Novos Clientes

Prospectar Serviços nos

Clientes Existentes

Negociar propotas e

assinar contratos e aditivos

Encerrar Contratos

Auditar e Apadrinhar Produtos

Gerar Feedback no Cliente

Planejar e Gerenciar Rotas

Monitorar satisfação do cliente

Monitorar Performance dos Serviços e Canais

Gerenciar Solicitações e Reclamações

Gerir Orçamento Gerir Fluxo de

Caixa Gerir

Contabilidade

Gerir Infraestrutura de TI

Gerir Demandas de TI

Gerir Suporte de TI

Desligar Colaboradores

Gerir Documentos

Gerir Suprimentos

Gerir Ativos

Recrutar e Selecionar

Desenvolver Colaboradores

Gerir Benefícios e Pagamentos


Ganho

consolidado

do portfólio

Plano

Estratégico


DEFINIR CLARAMENTE OBJETIVOS DO PROJETO

ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO

Melhorar fluxo de caixa


COMPILAR INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DISPONÍVEIS




CONSTRUIR/ ANALISAR DADOS AGREGADOS



2013

Entradas de caixa

Lucro liquido R$ 100,00

Aumento de divida R$ 50,00

R$ 150,00

Saidas de caixa

Aumento de contas a receber -R$ 200,00

Amento de estoques -R$ 50,00

Compra equipamento -R$ 50,00

Distribuição de lucros -R$ 50,00

-R$ 350,00

VARIAÇÃO DE CAIXA NO ANO -R$ 200,00

FLUXO DE CAIXA

Lucro positivo

Fluxo de caixa negativo


FOCALIZAR ANÁLISE NAS OPORTUNIDADES MAIS RELEVANTES



2013

Entradas de caixa

Lucro liquido R$ 100,00

Aumento de divida R$ 50,00

R$ 150,00

Saidas de caixa

Aumento de contas a receber -R$ 200,00

Amento de estoques -R$ 50,00

Compra equipamento -R$ 50,00

Distribuição de lucros -R$ 50,00

-R$ 350,00

VARIAÇÃO DE CAIXA NO ANO -R$ 200,00

FLUXO DE CAIXAContas a receber Lucro liquido


EFETUAR TESTES DE SENSIBILIDADE



Contas a receber Lucro liquido

Preço médio Produtividade

Retenção de

clientes

4

Número de horas

Horas vendidas

Prazos de recebimento


IDENTIFICAR INDICADORES CHAVE (KPIS)




Preço médio Produtividade

Retenção de

clientes

4

Número de horas

Horas vendidas



IDENTIFICAR CAUSAS RAIZ




4

Número de horas

Horas vendidas



KPI 1 KPI2

Horas vendidas Produtividade

PESO 40,0% 60,0%

Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2

Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento

Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas

Melhorar/ estruturar precificação dos serviços

Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas

Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback

Melhorar treinamento de colaboradores

Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes

Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes

Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos

Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração

Fazer validação e análise dos contratos

Renovar contratos com prazos encerrados

Renovação automatica de contratos

KPIs Impactados

CONSTRUIR AGENDA DE MELHORIAS



4

Número de horas

Horas vendidas



PRIORIZAR MELHORIAS


Processos

criticos


Ganho

consolidado

do portfólio

Plano

Estratégico

KPI 1 KPI2


PESO 40,0% 60,0%

AVALIAÇÃO

Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade

Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60

Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60

Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80

Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20

Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40

Melhorar treinamento de colaboradores 1,60

Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60

Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60

Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80

Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60

Fazer validação e análise dos contratos -

Renovar contratos com prazos encerrados -

Renovação automatica de contratos -

KPIs Impactados

Limpar

Ordenar


IDENTIFICAR AÇÕES IMEDIATAS


Ações

imeddia

tas

AVALIAÇÃO















KPIs Impactados Ordenar


IMPLEMENTAR AÇÕES IMEDIATAS

AVALIAÇÃO















KPIs Impactados Ordenar


Melhoria

Contínua

Tempo

Desempenho


BOLETIM MENSAL DE INFORMAÇÕES Melhorias imediatas

Abril

MELHORIAS GANHOS

• Desenvolver / adquiri ferramentas para racionalizar planejamento de rotas

• Melhorar / estruturar precificação dos serviços

• Melhorar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das

propostas

• Ampliar contato com potenciais promotores do Programa Feedback

• Definir portifólio de produtos

• Melhorar treinamento dos colaboradores

• Ampliar as análises e melhorar o layout das entregas aos clientes

• Melhorar a forma de interação de entrega com os clientes

• Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos

Aumento nas margens

Aumento no número de clientes

Melhoria na satisfação de clientes

30%

45%

PROCESSOS EM AÇÃO


DESDOBRAR DIAGNOSTICO E ESTRATÉGIA PARA PROCESSOS


Processos

criticos


Ganho

consolidado

do portfólio

Plano

Estratégico

# Macroprocesso Processo Oportunidades de melhoria

14 Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento

36 Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas

8 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços

7 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas

6 Vender Serviços para Clientes Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback

24 Gerir Pessoas Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores

17 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes

36 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes

36 Gerir Pessoas Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos

18 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração

10 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos

11 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados

36 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos

OrdenarOrd


IDENTIFICAR PROCESSOS CRITICOS


Processos

criticos

KPI 1 KPI2


PESO 40,0% 60,0%

AVALIAÇÃO

Macroprocesso Processo Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade

Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60

Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20

Vender Serviços para Clientes Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40

Gerir Pessoas Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores 1,60

Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60

Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60

Gerir Pessoas Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80

Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos -

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados -

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos -

KPIs Impactados

Limpar

OrdenarOrdenar


EXECUTAR PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO

Processos

criticos

KPI 1 KPI2


PESO 40,0% 60,0%

AVALIAÇÃO

Macroprocesso Processo Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade

Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60

Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20

Vender Serviços para Clientes Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40

Gerir Pessoas Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores 1,60

Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60

Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60

Gerir Pessoas Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80

Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos -

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados -

Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos -

KPIs Impactados

Limpar

OrdenarOrdenar



Tempo

Desempenho

Transformação

Organizacional


AGORA COMEÇA A MUDANÇA

PROCESSOS EM AÇÃO


GERIR MUDANÇA

PROCESSOS EM AÇÃO


MEDIR IMPACTO DAS MELHORIAS

4

Número de horas

Horas vendidas




RESUMO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS

Visão de Futuro Fluxograma de Procesos As

Is

Memória de Ganhos Fluxograma de Processos To Be

Indicadores de processos

Agenda de Ideias

Plano de Implementação

Diagrama de Escopo

Business Case Plano de

Acompanhamento

Painel de Acompanhamento

Nº Processo Responsável Meta Acumulado jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acumulado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicador

INDICADORES

Controle de Indicadores

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Obrigado.

Pedro Barreto [email protected]

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