Inserir crédito para cliente

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Farmácias e Drogarias

Objetivo

Alguns estabelecimentos utilizam a opção de inserir créditos

para clientes que compram um determinado produto, acima de um

determinado valor ou em promoções que são realizadas.

O texto explica como inserir ou subtrair créditos para

clientes.

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Crédito para Cliente

Um Crédito é o valor que o cliente deixa no estabelecimento para

que posteriormente possa utilizá-lo no abatimento de vendas e

pagamento de débitos pendentes no estabelecimento.

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Tipos de Crédito

• Existem 2 tipos de créditos:

– 1. Crédito em Modo Direto

– 2. Crédito em Modo Desconto

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Crédito em Modo Direto

Também denominado como crédito financeiro, esse tipo de crédito

funciona da seguinte maneira:

o consumidor insere os créditos no estabelecimento,

ao efetuar uma venda para este consumidor o sistema exibe uma

mensagem com o valor em crédito perguntando se o cliente irá

utilizar o crédito como forma de pagamento.

• No modo direto, o valor do crédito só poderá ser utilizado na forma

de pagamento crediário.

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Crédito em Modo Desconto

• Utilizado quando um cliente tem uma quantidade de crédito e quer

utilizar esse crédito na compra. Esse crédito é informado como

desconto. O cliente não pode fazer uma compra e pagar apenas com

o crédito nesse tipo de crédito, tem que informar pelo menos R$0,01

em alguma forma de pagamento.

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Pré - Requisito

• 1. Antes de inserir créditos para um cliente ele deve estar devidamente cadastrado no sistema.

Módulo Retaguarda> Menu Cliente > Tela Cadastro de Cliente

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Inserir Crédito

• Abra o módulo PDV

• Clique no menu Vendas e

clique para abrir a tela

Inserir Crédito para Cliente

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• 1. Informe o Cliente.

• 2. Indique no campo Operação o item SOMAR.

• 3. Selecione a forma de pagamento.

• 4. Informe o valor do crédito que será inserido, no campo Valor.

• 5. O campo observação é opcional.

– Ex: Pode-se informar neste campo o Nome do Operador que inseriu o crédito para o cliente.

• 6. Clique no botão Confirma para gravar os créditos.

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• Após a confirmação, aparecerá uma mensagem com a opção de impressão de comprovante da operação.

• Para imprimir o comprovante clique em SIM.

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Subtrair Crédito

• 1. Informe o Cliente.

• 2. Indique no campo Operação o item SUBTRAIR.

• 3. Selecione a forma de pagamento.

• 4. Informe o Valor em crédito que será subtraído, no campo Valor.

• 5. O campo observação é opcional.

• 6. Clique no botão Confirma para gravar.

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Observação: Ao informar o Cliente automaticamente o sistema informará no campo Crédito Atual o valor em crédito que este cliente possui no estabelecimento.

Inserir Crédito no módulo Retaguarda

• Abra o módulo Retaguarda.

• Clique no menu Cliente e clique para abrir a tela Cadastro do Cliente.

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• Informe o código do cliente ou pressione F2 para pesquisar um cliente.

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• Clique no botão Crédito.

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• 1. Indique no campo Operação o item SOMAR ou SUBTRAIR.

• 2. Informe o Valor do crédito.

• 3. Clique no botão Confirma para gravar os créditos.

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• O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique em Sim.

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• Note que a operação será exibida na grade (ao inserir créditos será realizada uma

movimentação de entrada, e ao subtrair créditos será realizada uma Saída).

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Gerar Troco como Crédito para Cliente

Configuração realizada por um técnico:

• Abra o módulo PDV, clique no menu Vendas, clique em Configurações e clique para abrir a tela Configurações do

Sistema.

• Habilite a configuração Gerar troco como crédito para cliente, selecionando em Novo Valor = Sim.

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• Com a configuração habilitada, ao efetuar uma venda para um determinado cliente, o

sistema perguntará se deseja utilizar esse troco como crédito .

• Clique em SIM para que o troco seja inserido como crédito para o cliente.

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Utilizar Crédito no Recebimento de Cliente

• Um técnico deve habilitar a configuração Utilizar Crédito no Recebimento, selecionando em Novo Valor

= Sim.

• Com a configuração habilitada, os créditos podem ser utilizados na baixa de parcelas do Recebimento de

Cliente.

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• Abra o módulo PDV.

• Clique no menu Vendas e

clique para abrir a tela

Recebimento de Cliente.

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• Informe o cliente

• Selecione a conta a ser paga.

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• Clique em Gravar.

• O sistema exibirá uma mensagem informando com o valor do crédito que o cliente já possui.

• Clique em Ok.

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• Note que o valor a ser pago era de: R$ 65,50, e passou para R$18,00.

• Clique em Concluir para finalizar o recebimento.

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Relação de Cliente

• Abra o módulo Retaguarda

• Clique no menu Cliente e clique para abrir a tela relação de cliente.

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• Para relacionar todos os clientes que possuem crédito, utilize o filtro Possui Crédito na

Relação de Clientes.

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Exercícios:

• 1. Cadastre um Cliente no sistema.

• 2. No PDV na tela Inserir Crédito para o Cliente, Insira R$15,00 de

crédito para o cliente cadastrado.

• 3. Faça uma venda em crediário no valor de R$10,00 para este

cliente, e utilize o crédito, como pagamento da venda. (Veja o help

PDV – Venda em Crediário).

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Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

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