informe pr 2015

Informe PREspaña 2015

Informe elaborado por

>> 2PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera

Contexto generalEl presente informe analiza las diferentes magnitudes eco-nómicas de los sectores de Publicidad y Relaciones Públicas en España. Para que estas cifras se interpreten de manera adecuada es preciso recordar que 2012 y 2013 no fueron años de recuperación para la economía española.

Los resultados de las principales empresas del sector de RRPP en 2013 no muestran en su conjunto un buen compor-tamiento y consolidan una caída de ingresos que acumula más de tres años.

Este comportamiento a la baja de las principales firmas de RRPP contrasta con la evolución tímidamente positiva que muestra el sector desde 2010.

Método empleadoEl Informe PR se nutre de datos del Instituto Nacional de Estadística y del Registro Mercantil. Estas fuentes condicio-nan las fechas de consulta ya que los últimos datos del INE corresponden a 2012 y los de las empresas a los últimos cierres contables públicos (2013).

Como criterio de búsqueda y selección se identifican las 30 primeras firmas por facturación de España. Sobre este pa-nel de empresas, el presente informe analiza las siguientes variables:

• Facturación• Empleo• Resultado• Ubicación

Por criterios corporativos, Torres y Carrera1 no aparece en el ranking.

1 Las magnitudes de Torres y Carrera 2013 son públicas y se resumen en una facturación de 1.477.000, un resultado de 48.000 euros y una plantilla media de 13 empleados


Sector Publicidad en España

n Evolución del volumen negocio

Fuente: INE | En miles de euros

18.499.363

2008 2009 2010 2011 2012

17.105.282

16.127.080

17.104.772

14.618.075

448.739

343.605

382.833 389.173 392.363

2008 2009 2010 2011 2012

67%

30%

3%

Madrid

Barcelona

Alicante

El sector en EspañaEn 2012, el sector de la Publicidad generó, según el INE, un volúmen de negocio cercano a los 14.620 millones de euros, el peor del ciclo analizado (2008-2012).


Sector RRPP en España

n Evolución del volumen negocio

Fuente: INE | En miles de euros

18.499.363

2008 2009 2010 2011 2012

17.105.282

16.127.080

17.104.772

14.618.075

448.739

343.605

382.833 389.173 392.363

2008 2009 2010 2011 2012

67%

30%

3%

Madrid

Barcelona

Alicante

El sector en EspañaEl sector de las RRPP, aunque con un volumen mucho más bajo, mantiene la tímida senda de la recuperación iniciada en 2010.


Ranking de facturaciónLas principales firmas de RRPP en España1 han reducido el conjunto de su facturación en 2013 respecto al ejercicio an-terior en casi un 1,5%.Por tramos de facturación, las empresas que integran el Top 10 han sido las únicas que han aumentado su facturación ligeramente (1,1%). Las 10 siguientes empresas, pertene-cientes al Top 20, han caído un 5,5% y las del Top 30 han caído un 4,0%.

Empresas2013 2012

Fact Rnk Fact Rnkn Llorente & Cuenca* 12.127.654 € 1 11.624.993 € 1n Inforpress Group 11.307.141 € 2 11.427.832 € 2n Ketchum 8.265.805 € 3 7.178.642 € 4n Burson Marsteller Iberia 8.190.251 € 4 7.105.872 € 5n Estudio de Comunicación 7.173.472 € 5 9.172.550 € 3n Globally 6.097.148 € 6 6.542.380 € 6n Edelman Spain** 5.900.773 € 7 6.375.512 € 7n Apple Tree Communications 5.795.877 € 8 3.369.400 € 16n Tinkle Consultants 5.423.050 € 9 6.337.233 € 8n Equipo Singular** 4.819.114 € 10 5.155.006 € 9n Interbrand Branding 4.631.652 € 11 4.138.906 € 13n Weber Shandwick Ibérica 4.625.700 € 12 5.087.171 € 10n Interprofit España** 3.636.016 € 13 3.652.463 € 15n Ogilvy Public Relations 3.594.375 € 14 4.316.513 € 12n Kreab&Gavin Anderson 3.576.848 € 15 2.580.514 € 18n Planner Media** 3.416.620 € 16 4.121.387 € 14n Marco de Comunicación 2.986.212 € 17 4.849.425 € 11n Hill&Knowlton 2.742.206 € 18 2.858.533 € 17n Nota Bene 2.729.046 € 19 2.498.694 € 19n Román y Asociados 2.543.576 € 20 2.394.913 € 21n Neolabels 2.281.315 € 21 2.486.237 € 20n Evercom 2.164.062 € 22 1.892.886 € 23n Porter Novelli 1.747.875 € 23 1.861.631 € 24n Ulled y Asociados 1.653.721 € 24 1.955.240 € 22n Eurocofin 1.606.259 € 25 1.836.630 € 25n Asesores de RP y Comunicación 1.534.086 € 26 1.401.987 € 29n Grayling 1.500.437 € 27 1.690.708 € 26n ACH 1.500.154 € 28 1.654.530 € 27n Idex Ideas y Expansión 1.444.644 € 29 1.532.710 € 28n Ogilvy Healthworld Barcelona 1.388.721 € 30 1.206.156 € 30

TOTAL 126.403.810 € 128.306.654 €

* Datos de facturación de Madrid y Barcelona.** La cuentas de Edelman Spain, Equipo Singular, Interprofit España y Planner Media han sido

aportadas por las propias firmas ya que en el momento de redactar este informe todavía no se habían hecho públicas en el Registro Mercantil.

1 Se incluyen las 30 empresas del sector identificadas con mayor volumen de facturación.

Top 10n

Top 20n

Top 30n

Fuente: Registro Mercantil


Ranking de resultadosEl resultado global de las 30 empresas analizadas del sector es de 162,4 miles de euros de media. Se puede afirmar, a partir de los resultados de las empresas en 2012, que el resultado, proporcionalmente, ha caído más que la facturación.

Por franjas de facturación, en 2013, el resultado medio de las empresas del Top 10 es de 380.000 euros. El de las empresas del Top 20 es de 103.500 euros, un 73% menos que el resultado de las TOP 10 en media. Las empresas del Top 30 incrementan sus resultados medios hasta los 4.000 euros.

Empresas2013

Rdo RnkLlorente & Cuenca 2.067.625 1Burson Marsteller Iberia 776.527 4Interbrand Branding 621.559 11Edelman Spain 399.688 7Estudio de Comunicación 330.569 5Tinkle Consultants 302.530 9Román y Asociados 275.664 20Weber Shandwick Ibérica 222.336 12ACH 202.723 28Interprofit España 138.544 13Ogilvy Healthworld Barcelona 128.088 30Kreab&Gavin Anderson 125.621 15Hill&Knowlton 123.608 18Evercom 109.045 22Porter Novelli 81.975 23Asesores de RP y Comunicación 66.172 26Inforpress Group 47.991 2Globally 32.716 6Apple Tree Communications 24.632 8Nota Bene 17.450 19Idex Ideas y Expansión 17.080 29Marco de Comunicación 15.646 17Ulled y Asociados 6.466 24Ketchum -48.281 3Planner Media -62.978 16Eurocofin -117.676 25Equipo Singular -136.669 10Grayling -204.423 27Neolabels -249.240 21Ogilvy Public Relations -442.558 14

TOTAL 4.872.431



El empleo en el sectorEl número global de empleados de las 30 primeras firmas del sector ha aumentado en 2013 respecto de 2012 un 2,9%.En 2013 ha mejorado la estabilidad laboral, respecto a 2012. Mientras que en ese año los trabajadores fijos representa-ban aproximadamente el 80%, este año 2013 suponen el 84% del total de los trabajadores.

Por franjas de facturación, el Top 10 las empresas del ranking tienen una plantilla media de 75 profesionales. Los contratos fijos representan el 82%. Las firmas del Top 20 cuentan con una plantilla media del 31 personas. De ellos, la tasa media de contratos fijos es del 92%. En la tercera franja de factu-ración, las últimas empresas del ranking (Top 30) emplean a una media de 20 profesionales. La estabilidad laboral se sitúa en el 82%.

1 Cálculos con los datos desglosados facilitados por las firmas del TOP 30, a excepción de Edelman Spain, Equipo Singular, Interprofit España y Planner Media

n Fotografía del sectorPlantillas medias | Estabilidad laboral

Media Fijo TemporalTOP 10 75 82% 18%TOP 20 31 92% 8%TOP 30 20 82% 18%


Número de empleadosEn 2013, los empleados medios de las empresas del Top 10 son 75,1 frente a los 71,2 de 2012, lo que representa un incremento del 5,5%. Las empresas del Top 20 emplearon a 31 personas de media, una caída aproximada del 3,5% respecto a los empleados en 2012. Las empresas del Top 30 incrementaron sus plantillas un 4,8% desde 18,7 empleados medios hasta 19,6 empleados.

EmpresasNúmero de empleados2013 2012 Rkn

Inforpress Group 212 184 2

Llorente & Cuenca 90 98 1

Globally 75 75 6

Equipo Singular 68 55 10

Ketchum 62 67 3

Burson Marsteller Iberia 54 50 4

Edelman Spain 53 53 7

Estudio de Comunicación 50 52 5

Tinkle Consultants 48 48 9

Apple Tree Communications 39 30 8

Weber Shandwick Ibérica 37 36 12

Idex Ideas y Expansión 35 35 29

Interbrand Branding 34 31 11

Marco de Comunicación 34 34 17

Asesores de RP y Comunicación 32 28 26

Ogilvy Public Relations 32 46 14

Román y Asociados 31 42 20

Interprofit España 31 35 13

Kreab&Gavin Anderson 31 27 15

Porter Novelli 30 31 23

Evercom 28 20 22

Planner Media 27 24 16

Hill&Knowlton 25 25 18

Nota Bene 25 20 19

Grayling 20 21 27

Eurocofin 17 16 25

Ogilvy Healthworld Barcelona 10 7 30

Neolabels 9 9 21

Ulled y Asociados 8 12 24

ACH 7 8 28

TOTAL 1.254 1.219



Facturación, resultado y rentabilidad por empleadoLa rentabilidad por empleado en 2013 de las 30 firmas analizadas en este informe ha sido en conjunto del 2,7%. Destaca que de las 30 em-presas analizadas 7 han cerrado en pérdidas, esto es un 23,3%.

En 2013, el Top 10 alcanza una rentabilidad del 4,9% si bien existe una dispersión importante entre los valores del primero, Llorente & Cuen-ca, y el resto. Dentro de esta franja, 2 empresas presentan resultados negativos. La rentabilidad de las empresas del Top 20 ha sido del 2,8%. Dentro de esta franja de empresas, 2 presentan resultados negativos. Las empresas del Top 30 alcanzaron una rentabilidad por empleado del 0,6%. En esta franja de empresas, 3 presentan resultados negativos.


Rnk Facturación por empleado

Resultado por empleado

Llorente & Cuenca 1 134.752 € 22.974 €ACH 28 214.308 € 28.960 €Interbrand Branding 11 136.225 € 18.281 €Román y Asociados 20 82.051 € 8.892 €Burson Marsteller Iberia 4 151.671 € 14.380 €Ogilvy Healthworld Barcelona 30 138.872 € 12.809 €Edelman Spain 7 111.335 € 7.541 €Tinkle Consultants 9 112.980 € 6.303 €Evercom 22 77.288 € 3.894 €Weber Shandwick Ibérica 12 125.019 € 6.009 €Porter Novelli 23 58.263 € 2.733 €Estudio de Comunicación 5 143.469 € 6.611 €Hill&Knowlton 18 109.688 € 4.944 €Asesores de RP y Comunicación 26 47.940 € 2.068 €Interprofit España 13 117.291 € 4.469 €Kreab&Gavin Anderson 15 115.382 € 4.052 €Idex Ideas y Expansión 29 41.276 € 488 €Nota Bene 19 109.162 € 698 €Globally 6 81.295 € 436 €Marco de Comunicación 17 87.830 € 460 €Apple Tree Communications 8 148.612 € 632 €Inforpress Group 2 53.336 € 226 €Ulled y Asociados 24 206.715 € 808 €Ketchum 3 133.319 € -779 €Planner Media 16 126.541 € -2.333 €Equipo Singular 10 70.869 € -2.010 €Eurocofin 25 94.486 € -6.922 €Neolabels 21 253.479 € -27.693 €Ogilvy Public Relations 14 112.324 € -13.830 €Grayling 27 75.022 € -10.221 €

TOTAL 3.470.801 € 94.883 €


Distribución territorialLa ubicación de las sedes sociales de las firmas de Relacio-nes Públicas analizadas en este informe ratifica el peso de Madrid en el sector. 20 de las 30 primeras firmas están ubi-cadas en esta ciudad, 9 tienen su sede social en Barcelona y una en Alicante.

n Localización de las principales firmas


18.499.363

2008 2009 2010 2011 2012

17.105.282

16.127.080

17.104.772

14.618.075

448.739

343.605

382.833 389.173 392.363

2008 2009 2010 2011 2012

67%

30%

3%

Madrid

Barcelona

Alicante


Radiografía magnitudesLas magnitudes medias del conjunto de las 30 empresas analizadas del sector de las Relaciones Públicas en España son las siguientes:

∎∎ Facturación media: 4.213.460 € ∎∎ Resultado medio: 162.414 € ∎∎ Rentabilidad media: 3,85%∎∎ Empleados medios: 41,8∎∎ Facturación por empleado: 100.800 € ∎∎ Resultado por empleado: 3.885 €

Las empresas del sector siguen soportando la crisis en 2013. Las rentabilidades medias se han situado en el entorno del 3,85% y la facturación por empleado ronda los 100.000 euros.

La media de la facturación por empleado de las empresas del TOP 20 ha sido mayor por empleado que las del TOP 10 y TOP 30. Sin embargo la rentabilidad por empleado y en términos generales de las empresas con mayor volumen de facturación es mucho mayor que las de sus inmediatos perseguidores.

n Caracterización empresas PR España 2013

Facturación media

Resultado medio %

Empleo medio

Facturación por empleado

Resultado por empleado

TOP10 7.510.028 € 379.733 € 5,10% 75,1 100.000 € 5.056,36 €TOP 20 3.448.225 € 103.489 € 3,00% 30,7 112.320 € 3.370,98 €TOP 30 1.682.127 € 4.021 € 0,20% 19,6 85.823 € 205,15 €

EQUIPOXurxo Torres Director del estudio

Candela Cebrián Gestión de datosMarta Palomero Coordinación

Armando González Diseño y maquetación

Madrid, febrero de 2015

informe pr 2015

News & Politics