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FRUTA FRESCA CORTADA

READY MEALS

CARNES PROCESSADAS

QUEINCLUI: PRODUTOS PROCESSADOS

PEIXE / FRUTOS DO MARSOPAS &

MASSA FRESCAKITS DE ALMOÇO

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PROCESSADOS

DATOS DEL EBIT

COMO SE VÊ A PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO?

COMOESTAMOS HOJE?

OS DESAFIOS DA INDÚSTRIA

MILHÕESDE USD

$10.500 MILHÕESDE USD

$12.000 2018

Prognostica-se a desaceleração das vendas de comida processada:

*CAGR: Crescimento anual composto

CAGR 2008-14

CAGR 2015-18

7.0%

3.2%

Diante disso, os jogadores da indústria possuem duas alavancas para melhorar suas perspectivas.

O que sua empresa está fazendo para enfrentar este horizonte?

· Aumento da rentabilidade da empresa: 8%· Melhoria do nível de serviço: 2-6%· Alcançar níveis de serviço superiores ao 95%· Diminuição do erro da previsão: +4%· Horizonte de planejamento da demanda para 12 meses.· Planejamento S&OP nos horizontes Estratégico, Tático e Operacional.· Diminuição dos dias de estoque: +40%· Diminuição do gasto nas rotas tradicionais: +40%· Processos Colaborativo entre Vendas e a Operação para uma integração entre a procura e fornecimento.· Aumento na produtividade da força de vendas.· Obter uma segmentação de mercado bem-sucedida, focando os recursos nos segmentos rentáveis e com potencial .

EBIT ALIMENTOS PROCESSADOS

CRESCIMENTO NASVENDAS LATAM

REDUÇÃO DE CUSTOSOPERAÇÕES

1

CRESCIMENTO DAS VENDAS

CLIENTES

2

Euromonitor: Líder mundial en investigación estratégica para diferentes mercados del consumidor.EMIS: Plataforma online para acceso a información �nanciera de empresas que deban emitirlos ante entidades públicas.

CHILE• A carne processada apesar de ter a maior

participação, desacelerou seu crescimento.

• Produtos de frango e peru têm uma demanda

em aumento por saúde e bem-estar.

• Carne de porco, se reativou pelo

desenvolvimento de produtos mais saudáveis.

• Consumidores chilenos estão cada vez mais

conscientes da saúde: comem mais alimentos

balanceados e levam vidas mais ativas.

• Continuará crescendo a demanda por

produtos Premium, gourmet e saudáveis.

BRASIL

• As saladas prontas tiveram o maior crescimento

em 2014.

• Os supermercados seguem sendo a via com

maior participação nas ventas da comida

processada.

• Tendência a consumir alimentos mais

saudáveis, diminuindo com isso o consumo de

alimentos processados.

COLÔMBIA

• Tendo uma vida mais ocupada, os

colombianos precisarão de produtos acessíveis

e convenientes.

• A alimentação saudável é uma tendência: os

produtores cumprem novos regulamentos sobre

conteúdo de sódio.

• Maior aquisição de alimentos processados de

preço e qualidade melhores, para a faixa de

maior renda.

• As marcas locais ainda são as preferidas pelos

colombianos.

PERU

• A carne processada é a que terá um maior

crescimento e continuará tendo a maior

participação nas vendas. (7% das ventas)

• A carne processada não se compra embalada,

mas se compra por gramas nos açougues e

mercados. Se conseguem tanto os cortes

modernos como tradicionais

EQUADOR

• A carne processada crescerá em valor, porem o

crescimento em volume será nas comidas

prontas.

• Os produtos premium são competitivos ao ter

maior qualidade e variedade de sabores.

• O Governo impulsará políticas para melhorar a

saúde e bem-estar.

• 80% de participação de marcas nacionais.

MÉXICO

• As carnes processadas têm uma maior participação

que as comidas prontas

• No entanto as comidas prontas se vendem cada vez

mais e a maior preço

• 71% das empresas de carnes processadas

continuam sendo nacionais

• As leis procuram mudar hábitos de consumo,

obrigando ao desenvolvimento de porta fólios

saudáveis.

• As redes sociais provocam maior atenção às recomendações de consumo e queixas dos produtos.• Maior enfoque aos produtos naturais e com ingredientes locais.• Maior impulso dos governos às iniciativas de saúde pública.• Pessoas com maior renda tendem a consumir produtos de maior qualidade e customizáveis

A previsão é que esta desaceleração continuará pelo menos até 2016. O EBIT dos principais jogadores na indústria de cada país apresentam uma contração nos últimos anos. Em 3 anos o EBIT tem diminuído em 4 PP.

AMÉRICA LATINA

Na Sintec temos apoiado aos principais jogadores da indústria em países como: México, Colômbia e Chile, a movimentar estas alavancas e gerar um crescimento rentável, usando algumas das seguintes soluções:

Sistema de informação orientado a prever e otimizar o futuro a partir de:· Mineração de dados· Análise Estatística· Simulação e Otimização

· Cultura e Liderança· Competências Organizacionais

· Estrutura· Gestão da Mudança

FORNECEDOR FÁBRICA T1 CEDIS T2 / FROTA CLIENTES

OPERAÇÕES CLIENTES

· Conhecimento do Mercado· Segmentação dos Clientes· Intenção Estratégica dos Clientes· Propostas de Valor· Modelos Go To Market· Força de Ventas· Execução Comercial

· Sales & Operations Planning· (S&OP)· Cadeia de Suprimentos· Estratégia de Distribuição· Sustentabilidade· Riscos Operacionais

SITUAÇÃO ATUAL DAAMÉRICA LATINA

O QUE TEMOS OBTIDO?

COMOMELHORAR?

TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL

CLIENTES

BUSINESS ANALYTICS & OPTIMIZATION

OPERAÇÕES

0.0%

10.0%

15.0%15.8%

10.2%

12.9%

7.0%

3.4%4.2%

4.5%

5.9%

5.0%

0.0%

10.0%

15.0%

5.0%

2010

EBIT

INDÚ

STRI

A

CRES

CIM

ENTO

NAS

VE

NDAS

(USD

MM

)

2011 2012 2013

EBIT DA INDÚSTRIA CRESCIMENTO

Desaceleração nas ventas. Baixa rentabilidade.Incremento en el capital de trabajo invertidoRigorosidade na dieta por parte dos consumidores (produtos mais saudáveis).Políticas dos governos para promover alimentação saudável.Mudança de Hábitos de consumo para produtos naturais e locais.Maior quantidade de produtos premium conforme as pessoas tenham maior renda.

CREC

IMEN

TO N

AS V

ENDA

S (U

SD M

M)

0.0%

2.0%

10.0%

8.0%

12.0%

14.0%

16.0% 15.8%

12.9%

7.0%

4.5%3.8% 3.9%

3.2%3.6%

4.0%

2.9%

4.0%

6.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brasil

REGION

Chile

Colômbia

Equador

México

Peru

Outros

0.0%

10.0% 8.2%

2.9%

7.1%

8.0%9.1%

8.3%

10.7%

4.2%

5.6%

3.2%

7.0%7.2%

7.4%5.0%

Brasil

CAGR

Chile Colômbia Equador México América LatinaPeru

2008-2014PERÍODO: 2015-2018

0

VEND

AS U

SD (M

M)

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

CAGR:7.0%

CAGR:3.2%

Claramente, existe uma desaceleração no crescimento da indústria nos últimos anos, e a previsão é que não será muito diferente no futuro.2008 2012 2017 20182013 20162014 20152009 2010 2011