indústria têxtil de santa catarina, perspectivas e

apresenta:

Indústria Têxtil de Santa Catarina,

Perspectivas e Desafios para o Crescimento

Junho de 2015

apoio:

patrocínio:

Setor Têxtil em SC Setor Têxtil em SC

Polo Têxtil de Blumenau

Dimensões e Importância de Santa Catarina

Completa integração: todos os segmentos têxteis presentes em Santa Catarina;

4,9 mil indústrias instaladas no estado representando 15,3% do total nacional;

300 mil empregos gerados no estado, equivalentes a 19,1% do pessoal ocupado

na cadeia têxtil brasileira em 2014;

465 mil toneladas de produção têxtil, representando 21,3% – o estado concentra

empresas de grande porte e mais intensivas em capital (2o. maior do Brasil);

1,6 bilhão de peças confeccionadas, correspondendo a 17,4% do total produzido

no país em 2014 (incluindo vestuário, ‘cameba’, artigos técnicos e industriais);

R$ 22 bilhões foi o Valor da Produção do Setor no estado, com participação de

17,5% sobre o valor da produção nacional em 2014;

US$172 milhões foi o montante exportado pelo setor no estado, equivalente a

18% do total exportado pelo Brasil (excluindo fibras/filamentos);

R$ 398 milhões de investimentos em máquinas, equipamentos e instalações no

estado, representando 19% do total investido pelo setor no país e 1,8%

da receita estimada para as empresas da região;

IEMI

2014

Grandes Números do Setor

31,9 mil indústrias1

R$ 126 bilhões (produção)

2,2 milhões ton/ano

1,6 milhão de empregos2

4,9 mil indústrias1

R$ 22 bilhões (produção)

465 mil ton/ano

300 mil de empregos2

R$ 398 milhões investidos5

Setor Têxtil no Brasil Setor Têxtil em SC

R$ 2,1 bilhões investidos5

US$ 956 milhões exportados4 US$ 172 milhões exportados4

(1) Inclui empresas com padrão industrial

(2) Pessoal ocupado

(3) volume de produção – inclui artigos técnicos e industriais

(4) Não inclui fibras, filamentos

(5) em equipamentos

9,5 bilhões peças/ano3 1,7 bilhão peças/ano3

Fonte: IEMI

Perfil das Empresas de SC

30.901 32.629 33.092 33.037

31.985

4.387 4.727 4.745 4.797 4.937

2010 2011 2012 2013 2014Brasil Santa Catarina

Evolução do Número de Indústrias – BR e SC

. Crescimento de 3,5% no número de indústrias no

Brasil e em SC 12,5% de 2010 a 2014. unidades produtivas industriais

Fontes: IEMI/RAIS

Nota: (1) São consideradas apenas as indústrias em atividade, operando legalmente,

com pelo menos um produto em linha contínua de produção e no mínimo

cinco empregados diretamente na produção.

+3,5%

+12,5%

Indústrias por Segmento (2014) – BR e SC

. Em SC estão localizadas 15,4% das indústrias

da cadeia têxtil nacional;

. 27% das indústrias de manufaturas têxteis;

. 14,3% das indústrias de confecção.

unidades produtivas industriais

31.985

2.957

29.028

4.937

798

4.139

Total do Setor Têxteis Confecções

Brasil Santa Catarina

Fontes: IEMI/RAIS

15,4% 27,0% 14,3%

Evolução do Pessoal Ocupado – BR e SC

. De 2010 a 2014 houve queda de 3,0% no

pessoal ocupado no Brasil e em SC. Pessoal ocupado (em 1.000)

-3,0%

-3,0%

1.618 1.596 1.581 1.592 1.570

309 301 299 298 300

2010 2011 2012 2013 2014


Fonte: IEMI

Pessoal Ocupado por Segmento (2014) – BR e SC

Pessoal ocupado (em 1.000)

. Em SC está alocada 19,1% da mão de

obra ocupada pela cadeia têxtil nacional;

. Nas indústrias têxteis de SC estão

29,6% da mão de obra e nas confecções

17% do total do país.

1.570

270

1.300

300

80

220

Total do Setor Têxteis Confecções


Fonte: IEMI

19,1% 29,6% 16,9%

Pessoal Ocupado por segmento (2014) - SC

. O vestuário emprega 63% da mão de

obra utilizada pelo setor no estado;

. O segmento de malharia emprega 13%. % sobre nº de funcionários

3,3%

5,0%

13,3%

5,0%

6,4%

63,3%

3,7%

Fiações

Tecelagens

Malharias

Beneficiamento

Linha lar

Vestuário

Outros

Fonte: IEMI

Mão de obra por porte (2014) – BR e SC

. As grandes empresas geram 17% dos

empregos nacionais e 23% de SC % sobre nº de funcionários

Nota: (1) Micro de 05 até 19 funcionários;

Pequena de 20 a 99 funcionários;

Média de 100 a 499 funcionários;

Grandes 500 ou mais funcionários.

Fonte: IEMI

23,8%

36,4%

22,9%

16,9%

19,8%

31,1%

26,1%

23,1%

Micro

Pequena

Média

GrandeBrasil

Santa Catarina

Produção em volumes e valores

2.393

2.173 2.114 2.159 2.183

493 448 446 462 465

2010 2011 2012 2013 2014


Evolução da Produção de Têxteis – BR e SC

Em 1.000 toneladas

. A produção nacional de têxteis caiu 8,7% no

período de 2010 a 2014 e 5,7% no estado;

. No último ano a produção brasileira de têxteis

subiu 1,1% e a de SC 0,6%;

. SC representa 21,3% da produção nacional;

Fonte: IEMI

-8,7%

-5,7%

Evolução da Produção de Confeccionados – BR e SC

. De 2010 a 2014 a produção nacional de confeccionados

caiu 8,8% e em SC 5,7%;

. No último ano a produção brasileira de confeccionados

caiu 0,5% e a de SC cresceu 0,8%

. A produção de confeccionados de SC representa 17,4%

da produção nacional;

Em 1.000 peças

9.917 9.639 9.423 9.531 9.481

1.669 1.596 1.593 1.637 1.651

2010 2011 2012 2013 2014


Fonte: IEMI

-8,8%

-5,7%

493 448 446 462 465

1.669 1.596 1.593

1.637 1.651

2010 2011 2012 2013 2014

Têxteis (em 1.000 toneladas) Confecções (milhões de peças)

Evolução da Produção em Santa Catarina

. Entre 2010 e 2014 a produção de têxteis

caiu 5,7% e a de confecções 1,1%;

. Em 2014, porém, houve alta de 0,6%

na produção de têxteis e 0,8% de confeccionados

Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados Fonte: IEMI

-5,7%

-1,1%

Produção por Segmento em SC (2014)

. A produção de malhas de SC representa

41% da produção nacional;.

. E a de artigo da linha lar mais de 25%

da produção do país.

Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados Fonte: IEMI

162

192

207

975

270

406

12,9%

14,5%

41,1%

15,9%

25,8%

17,7%

Fios fiados

Tecidos planos

Malhas

Vestuário

Linha lar

Artigos téc e ind

Dados em 1.000 toneladas

Dados em milhões de peças

Evolução do Valor da Produção de Têxteis – BR e SC

Em R$ Bilhões

. De 2010 a 2014 o valor da produção nacional de manufaturas

têxteis teve crescimento de 11,1% e a de SC de 13,6%;

. No último ano o valor da produção brasileira de têxteis

cresceu 5,4% e a de SC 5,6%;

. SC representa 20,4% do valor da produção nacional de

manufaturas têxteis;

+13,6%

+11,1% 33,2

31,2 32,6

35,0 36,9

6,6 6,1 6,5 7,1 7,5

2010 2011 2012 2013 2014


Fonte: IEMI

100,2 106,5 107,8

115,9 122,9

17,2 18,3 18,1 19,9 21,0

2010 2011 2012 2013 2014


Evolução do Valor da Produção de Confecções – BR e SC

Em R$ Bilhões

. O valor da produção nacional de confeccionados cresceu

22,7% no período de 2010 a 2014 e a de SC 22,1%;

. No último ano o valor da produção brasileira aumentou

6,0% e a de SC subiu 5,5%

. SC representa 17,1% do valor da produção nacional de

confeccionados.

+22,7%

+22,1%

Fonte: IEMI

6,6 6,1 6,5

7,1 7,5

17,2 18,3 18,1

19,9

21,0

2010 2011 2012 2013 2014

Têxteis (em bilhões de R$) Confecções (em bilhões de R$)

Evolução do Valor da Produção em Santa Catarina

. Entre 2010 e 2014 a produção de confeccionados

cresceu 21,8% em valores e a de têxteis 15%;

+15,0%

+21,8%

Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados

Fonte: IEMI

Valor da Produção por Segmento em SC (2014)

. O valor da produção de vestuário de SC

chegou a quase R$ 16 bi em 2014.

Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados

Fonte: IEMI

1,7

3,6

4,9

15,9

3,8

1,3

Fios fiados

Tecidos planos

Malhas

Vestuários

Linha lar

Artigos téc e ind

Em R$ Bilhões

Investimentos em Maquinário

Investimentos em Maquinário – BR e SC

Em R$ Milhões

. Os investimentos nacionais cresceram 13,7% no

período analisado mas em SC caíram 13,9%;

. No último ano os investimentos recuaram no Brasil

(-4,4%), e (-7,2%) em SC;

. Os investimentos de SC representam 19,2% do total.

1.821

2.128 2.075

2.169 2.074

460 420 397 429 398

2010 2011 2012 2013 2014


-13,5%

+13,9%

Fonte: IEMI

Investimentos em Maquinário – SC (2014)

. Em 2014, as fiações corresponderam por 31,5%

dos investimentos em SC, confeccionados por 24,9%,

beneficiamento por 24,2% e malharias por 15,0%. % / Valor em R$

31,5%

3,9%

15,0%

24,2%

24,9%

0,6%

Fiação

Tecelagem

Malharia

Beneficiamento

Confeccionados

Outros

Fonte: IEMI

1,8% 2,0%

1,9% 1,8%

1,6%

2,6%

2,2% 2,1% 2,1%

1,8%

2010 2011 2012 2013 2014


Taxa de Investimento – BR e SC

. A taxa de investimento caiu 7,4%

no Brasil e 29,1% em SC.

. SC manteve no período, uma taxa

de investimento que a do BR

% / Valor da Produção em R$

Fonte: IEMI

-29,1%

-7,4%

Comércio Externo

Balança Comercial ¹ – BR

Em US$ Milhões

. Entre 2010 e 2014 as exportações caíram (-) 21,7%;

. Já as importações apresentaram alta de 48,3%;

. O crescimento nas importações elevou o déficit a

US$ 5,1 bilhões, um crescimento de 78,4% no período.

Fontes: IEMI/SECEX

Nota: (1) Não inclui fibras e filamentos.

1.221 1.231 1.095 1.028 956

4.073

5.193 5.623 5.778

6.042

-2.852

-3.962 -4.528 -4.751

-5.087

2010 2011 2012 2013 2014

Exportação Importação Saldo

-21,7%

+78,4%

+48,3%

Balança Comercial ¹ – SC

Em US$ Milhões

. Entre 2010 e 2014 as exportações de SC recuaram 13,1%;

. Já as importações subiram (82,6%);

. Em 2014 o déficit de SC representou 35,8% da cadeia nacional.

Fontes: IEMI/SECEX

Nota: (1) Não inclui fibras e filamentos.

198 185 170 176 172

1.093

1.497 1.707

1.834 1.996

-895

-1.312 -1.537

-1.658 -1.824

2010 2011 2012 2013 2014

Exportação Importação Saldo

+82,6%

+103,8%

-13,1%

2.733

3.097 3.026 2.957 2.993

767 873

949 1.009 1.071

2010 2011 2012 2013 2014


Importações de Têxteis – BR e SC

Em US$ Milhões

. Entre 2010 e 2014, as importações nacionais de

produtos têxteis cresceram 9,5%;

. Já as importações de SC cresceram 39,6% e

representam 35,9% de tudo o que país importa.

Fontes: IEMI/SECEX

Nota: (1) Inclui fios, linhas, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades.

Não inclui fibras e filamentos.

+39,6%

+9,5%

797

899

819 772

725

64 78 85 89 91

2010 2011 2012 2013 2014


Exportações de Têxteis – BR e SC

Em US$ Milhões

. As exportações brasileiras de têxteis caíram

9,0% no período de 2010 a 2014 e em SC

cresceram 42,2%.

Fontes: IEMI/SECEX

Nota: (1) Inclui fios, linhas, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades.

Não inclui fibras e filamentos.

+42,2%

-9,0%

1.340

2.096

2.597

2.821

3.049

326

624 758

826 925

2010 2011 2012 2013 2014


Importações de Confeccionados – BR e SC

Em US$ Milhões

. De 2010 a 2014 as importações brasileiras

de confeccionados cresceram 127,5% e em

SC o crescimento foi de 183,7%.

Fontes: IEMI/SECEX

Nota: (1) Inclui vestuário, linha lar e outros confeccionados.

+127,5%

+183,7%

Exportações de Confeccionados – BR e SC

Em US$ Milhões

. As exportações brasileiras de confeccionados

caíram 45,7% no período de 2010 a 2014 e em

SC a queda foi de 40,7%;

Fontes: IEMI/SECEX

Nota: (1) Inclui vestuário, linha lar e outros confeccionados.

424

332

277 255

230

135

107

85 87 80

2010 2011 2012 2013 2014


-45,7%

-40,7%

Setor Têxtil em SC

Polo Têxtil de Blumenau Polo Têxtil de Blumenau

Mapa do Polo Têxtil da Região

Municípios base territorial do Sintex

Municípios do Vale do Itajaí

Blumenau

Cobertura SINTEX: Blumenau, Apiúna,

Ascurra, Benedito Novo, Dona Emma,

Doutor Pedrinho, Gaspar, Ibirama, Indaial,

José Boiteux, Massaranduba, Pomerode,

Presidente Getúlio, Rio dos Cedros,

Rodeio, Timbó, Vitor Meireles e

Witmarsun.

Outros: São Bento do Sul, Joinville,

Brusque, Itajaí, Guabiruba, Jaraguá

do Sul, Luiz Alves, Botuverá, Ilhota,

Guaramirim, Nova Trento, Presidente

Nereu e Schroeder.

Visão Geral do Polo de Blumenau

O Polo Têxtil de Blumenau e região oferece uma completa integração entre

todos os elos da cadeia produtiva têxtil brasileira;

Dela fazem parte indústrias de fiações, tecelagens, malharias, beneficiamento

e confecções de artigos da linha lar e do vestuário, em um total de 3 mil

unidades produtivas¹ que geram 112 mil empregos diretos;

As indústrias instaladas no polo representam 9,9% do total nacional e 62,6%

do estado de Santa Catarina (excluídos os produtores de artigos técnicos e

industriais);

Na mão de obra representa 12,2% dos empregos diretos da cadeia têxtil

brasileira e 68,4% do estado de Santa Catarina;

Com uma produção têxtil de 431 mil toneladas, representa 19,7% da produção

brasileira e 92,8% da produção do estado de Santa Catarina;

A produção de confeccionados alcança 892 milhões de peças, representando

12,4% da produção nacional e 71,6% da estadual;

Nota: (1) Não estão incluídas as indústrias produtoras

de artigos técnicos e industriais

Grandes Números do Polo

31,9 mil indústrias¹ ²

R$ 126 bilhões (produção)3

2,2 milhões ton/ano

920 mil empregos formais³

3.006 indústrias¹ ²

R$ 15 bilhões (produção)3

431 mil ton/ano

112 mil empregos formais³

Brasil Blumenau e Região

(1) não inclui as empresas produtoras de artigos técnicos e industriais

(2) Inclui empresas com padrão industrial

(3) não inclui os artigos técnicos e industriais

9,4 bilhões peças/ano3 892 milhões peças/ano3

Sintex

2014

Fonte: IEMI

Polo Blumenau e Região

Manufaturas Têxteis

(384 fábricas)

Fios / Linhas de Costura 144 mil tons¹

49 fábricas

Tecidos Malhas

173 mil tons

106 fábricas

192 mil tons

229 fábricas

Confeccionados

(2.330 fábricas)

Vestuário ² Linha Lar

655 milhões peças

2.247 fábricas

237 milhões peças³

83 fábricas

(1) – não inclui fios de filamentos contínuos;

(2) – inclui tricotagem;

(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.

Estrutura produtiva:

Beneficiamento 292 fábricas

Beneficiamento

(292 fábricas)

Fonte: IEMI

Evolução do número de indústrias

. O setor é composto por 3.0061 indústrias,

sendo 676 têxteis e 2.330 confecções.

Nota: (1) – São consideradas apenas as indústrias em atividade, operando

com pelo menos um produto em linha contínua de produção e no

mínimo 5 empregados diretamente na produção

Fonte: IEMI

2.730 2.891 2.887 2.903

3.006

620 632 625 638 676

2.110 2.259 2.262 2.265 2.330

2010 2011 2012 2013 2014

Total Têxtil Confecção

+10,1%

+9,0%

+10,4%

Evolução da mão de obra

. A mão de obra registrada pelo Polo Têxtil

da região cresceu 4,2% no período analisado;

. No segmento têxtil cresceu 10,3% e na

confecção 1,7%.

Total: 111.968 empregados

Fonte: IEMI

107.483 112.841

108.861 105.776

111.968

30.715 33.411 31.470 31.198

33.875

76.768 79.430 77.391

74.578 78.093

2010 2011 2012 2013 2014

Total Têxtil Confecção

+4,2%

+10,3%

+1,7%

Visão Geral do Polo de Blumenau

Os grandes destaques da produção do Polo são os tecidos de malha, com

38% da produção nacional, e os têxteis lar com 22,6% do total do país;

1% das indústrias são de grande porte (com mais de 500 funcionários) e

juntas somam 29% dos empregos diretos;

Com a crise internacional e pressão dos importados, nos últimos 5 anos a

produção de têxteis básicos caiu 8,1%, a de artigos para o lar cresceu 7% e

a de vestuário 11%;

No período avaliado, o valor da produção do polo cresceu 31%;

Em 2014, têxteis básicos alcançaram R$ 8,8 bilhões, no Polo, equivalentes a

24% do total nacional do segmento e 87% de todo o estado de SC;

Têxteis para o lar, com R$ 3,8 bilhões, somam 25% do total nacional e 95%

do estado;

Artigos do Vestuário, com R$ 10 bilhões, representam 10% do valor da

produção brasileira e 63% da produção de SC;

Produção de Têxteis (em toneladas e R$)

. Entre 2010 e 2014 a produção de têxteis

cresceu 10,5% em valores, e caiu 8,1%

em volume;

. Apenas em 2014, o crescimento foi de 0,8%

em volumes e de 6% em valores.

Fonte: IEMI

469 417 424 427 431

8.025

7.317

7.631 8.275

8.865

2010 2011 2012 2013 2014

Produção (1.000 toneladas) Valor da produção (R$ milhões)

- 8,1%

+ 10,5%

812 811 814 860 892 9.250

10.500

11.050

12.507

13.766

2010 2011 2012 2013 2014

Produção (1.000 peças) Valor da produção (R$ milhões)

+48,8%

+9,8%

Produção de Confeccionados (em peças e R$)

. Entre 2010 e 2014 a produção de confeccionados

cresceu 48,9% em R$ e 9,8% em peças;

. Apenas em 2014, o crescimento foi de 3,7%

em volumes e de 9,6% em valores.

Fonte: IEMI

Estimativas e Considerações Finais

Estimativas 2015 para a Industria da Região

As projeções abaixo representam a média das expectativas das empresas da

região, em relação aos resultados a serem alcançados nos seus volumes de

produção em 2015:

Perspectivas do volume de produção por segmento para 2015

. Segmentos SC Blumenau

. Têxtil (em toneladas) -0,8% -0,8%

Fiação 2,0% 1,9%

Tecelagem 0,3% 0,3%

Malharia -4,1% -3,8%

. Confecção (em 1.000 peças) -0,5% -0,2%

Vestuário -1,4% -1,3%

Linha lar 2,7% 2,8%

Fonte: Empresas Catarinenses entrevistadas

Projeções para o Vestuário 2015

No Vestuário o modelo do IEMI aponta para uma queda de (-) 0,9% em 2015,

enquanto que para a indústria estima-se uma redução de (-) 2% em volumes;

No comércio externo, o modelo ainda aponta um pequeno crescimento para as

importações e queda nas exportações, mas esta tendência deve começar a se

reverter já a partir deste segundo semestre:

Estimativas Vestuário 2014

Variação %

2015

Variação %

Produção (% dos volumes) -0,5% -2,0%

Importação (em % dos valores) +7,6% +3,1%

Exportação (em % dos valores) -3,0% -4,5%

Varejo (% dos volumes) +0,6% -0,9%

Varejo (em % dos valores) +6,7% +2,5%

Fonte: IEMI

Panorama da Indústria

Para os próximos 5 anos, estima-se crescimento de 1,5% aa. para a Industria da Moda

no Brasil, e de 2% para o Varejo especializado no segmento;

Para fabricantes e gestores de marca, espera-se um contínuo acirramento da

concorrência e com ela um aumento da participação dos Grandes Grupos;

Dentre as estratégias que os grandes produtores estão adotando para crescer mais que

o mercado, no Brasil, destacam-se:

Modelo multicanal de distribuição (lojas próprias, franquias, internet, etc.);

Lançamento de novas marcas para alcance de nichos de mercado específicos;

Maior atuação no PDV para ampliação de giro (Trade);

Novos modelos de criação e inovação (conceito de marca, com identidade

própria, originalidade, brasilidade, etc.)

Fontes variadas de suprimento (produção própria, terceirização, importação,

produção no exterior, etc.);

Acordos de cluster para suprimento de grandes varejistas e clientes institucionais

Para os pequenos se desenvolverem neste mercado, será necessário uma maior

especialização, ganhar velocidade com novas tecnologias e diminuir a distância

para o consumidor final;

Panorama do Varejo

Nos próximos 5 anos, estima-se crescimento médio de 2% aa. para o Varejo de

Moda, com os importados chegando perto de 18% dos volumes consumidos;

As grandes redes do varejo tendem a continuar a crescer acima do mercado, em

detrimento das pequenas lojas independentes (multimarcas);

Como estratégias principais do grande varejo de moda, destacam-se:

Maior velocidade de inovação, com coleções assinadas, dentro do sistema fast

fashion;

Mix mais qualificado, com o crescimento da linha feminina e esportiva;

Looks mais completos a cada coleção (acessórios, calçados, perfumes, etc.);

Introdução de marcas renomadas nos PDVs de autosserviço, em alguns casos

com modelo store in store, dividindo espaço com as marcas próprias;

A concorrência deve se acirrar ainda mais:

Com a entrada de novos Players no mercado;

Com a consolidação das grandes redes através de fusões e aquisições;

Com a maior presença dos grandes fabricantes no Varejo Físico (lojas

próprias e franquias) e no E-commerce;

apoio: patrocínio:

indústria têxtil de santa catarina, perspectivas e

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