Indicadores do Autosserviço

1

Índice Nacional de Vendas Abras

Índice de Confiança do Supermercadista

Abrasmercado (GfK)

Índice de Volume

Tíquete Médio e Frequência

Projeções

PAUTA

2

Índice Nacional de Vendas Abras

3

Índice Nacional de Vendas Junho/2019

Variações Mensais – Total Brasil

Variação Real* (IPCA / IBGE)

Mês x mês anterior 0,24%

Mês x mesmo mês ano anterior 3,89%

Acumulado do ano (YTD) 2,64%

Em junho, as vendas dos supermercados, deflacionadas pelo IPCA, registraram alta de 0,24% na comparação com o mês de maio. Quando comparadas com o mesmo mês do ano anterior, apresentaram alta real de 3,89%.

4

- Índice Nacional de Vendas Abras acumula alta de 2,64% no ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

5

0,09%

-0,07%

-1,40%

0,50% 0,61% 0,95%

0,73% 0,67% 1,11%

0,90% 1,10% 1,25%

2,69%

1,57%

2,28%

1,75% 1,92%

2,00% 1,91% 1,99% 1,92% 1,90%

1,97% 2,07%

2,95%

2,51%

0,42%

2,26% 2,39% 2,64%

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

Fonte: Abras

* Deflacionado pelo IPCA/IBGE

Evolução do Índice de Vendas Abras - Acumulado do ano (%)*

Índice Confiança do

Supermercadista

6

Índice de Confiança do Supermercadista

© GfK July 12, 2019 | GfK Auditoria de Varejo

7

46,9 50,1

57,7 61,5

58,7 57,9 54,9

jun/18 ago/18 out/18 dez/18 fev/19 abr/19 jun/19

48

40

65

73 75 71

62

jun/18 ago/18 out/18 dez/18 fev/19 abr/19 jun/19

Índice de Confiança do Supermercadista

© GfK July 12, 2019 | GfK Auditoria de Varejo 8

Nos próximos seis meses, considerando a situação econômica e de negócios no nosso país e no

mundo como você espera que sua empresa esteja quando comparada aos dias de hoje?

Análise

No mês de Junho/19 o Índice de Confiança do Supermercadista (54,9%) teve uma leve

queda em relação ao de Abril/19 (57,9%), mas continua acima dos 50% (o que é positivo!).

A expectativa na “melhora das empresas nos próximos 6 (seis) meses” também diminuiu

em relação ao período anterior, 62% contra 71%, o que demonstra uma redução na

expectativa para os próximos meses.

Porém, os resultados desta pesquisa continuam bem superiores quando comparados ao

mesmo período do ano passado.

Então, os resultados demonstram claramente que a economia continua “andando de lado”, e

ainda não despertou. Porém, os resultados são bem melhores quando comparados com

2018, mostrando que ainda há uma melhora no contexto econômico deste ano.

© GfK July 12, 2019 | GfK Auditoria de Varejo

9

Índice de Confiança dos Supermercadistas

Abrasmercado

10

Inflação: em junho de 2019, o IPCA-Alimentos variou -0,25%, e o Abrasmercado teve alta de 1,15%.

11

A cesta Abrasmercado, em junho de 2019, apresentou alta de 1,15%, enquanto o índice IPCA/IBGE apresentou variação de 0,01%.

12

Abrasmercado (Consolidado Nacional)

Período Valor em R$

Mai/19 R$ 481,56

Jun/19 R$ 487,10

Var. (%) - Mês x Mês Anterior

1,15%

Período Valor em R$ Jun/18 R$ 457,27

Jun/19 R$ 487,10

Var. (%) - Mês x Mês Ano Anterior

6,52%

Maiores Altas (%)

Mês x Mês anterior

2019 Variação

12 meses

FARINHA DE MANDIOCA 8,31% -0,74% 13,47%

TOMATE 7,16% 17,69% 59,09%

PERNIL 6,20% 9,06% 4,14%

CARNE TRASEIRO 4,01% 3,48% 8,73%

FRANGO CONGELADO 3,26% 9,70% 18,55%

Maiores Quedas (%)

Mês x Mês anterior

2019 Variação

12 meses

FEIJÃO -12,56% 28,72% 35,53%

XAMPU -3,98% -0,39% 0,26%

SAL -3,54% -5,29% -1,74%

FARINHA DE TRIGO -1,82% 3,78% 13,47%

CERVEJA -1,64% -2,53% -2,46%

R$ 535,98

R$ 471,36

R$ 455,15

R$ 528,03

R$ 435,41

Em junho, a Região Norte foi a que apresentou a maior alta nos preços,

2,30%, atingindo o valor de R$ 528,03

13

Valor das Cestas - Total Região

Cestas

Regionais

Maio/19 Junho/19 % Cestas

(R$) (R$) jun19/

mai19

Norte 516,14 528,03 2,30

Sul 529,28 535,98 1,27

Sudeste 469,20 471,36 0,46

Centro-Oeste 453,29 455,15 0,41

Nordeste 430,25 435,41 1,20

9

Índice de Volume

14

EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO NÃO SE CONFIRMAM

2,69 2,89 2,87 2,83 2,76 2,75 2,75 2,70

2,51

2,53 2,48 2,28

2,01 1,95

1,71 1,70 1,49 1,45

04/jan 11/jan 18/jan 25/jan 01/fev 08/fev 15/fev 22/fev 01/mar 08/mar 15/mar 22/mar 29/mar 05/abr 12/abr 19/abr 26/abr 03/mai 10/mai

Expectativa de Crescimento do PIB (%)

2018*

2019

Fonte: Banco Central do Brasil (Relatório Focus) | IBGE | Globo

* Li

ber

açõ

es e

m d

ias

sem

elh

ante

s

+1,1%

SERVIÇOS

-2,1%

INDÚSTRIA

+0,3%

COMÉRCIO DÓLAR COMERCIAL

R$3,72 04/01

R$3,95 10/05

+6,2%

Indústria é o setor que mais afeta queda. Serviços e comércio crescem com lentidão

Fonte: PNAD Contínua | Bacen | IBGE | Indice de Confiança do Consumidor Nielsen

8,5

11,6 12,7 13,1 12,4 11,9 11,6

12,7 12,3

2015 2016 2017 MAR/18 JUN/18 SET/18 DEZ/18 MAR/19 MAI/19

14,25 13,75

7,00 6,50 6,50

DEZ2015

DEZ2016

DEZ2017

DEZ2018

MAR2019

Mar/2019

3,89%

2018

3,75%

2017

2,95%

85 85 88 81 88 99 99 91

81 87 88 86 90 93 95 91

Q4'16 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19

BR

LATAM

TAXA DE DESEMPREGO (%) TAXA DE JUROS | SELIC (%)

INFLAÇÃO | IPCA INDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

DESEMPREGO ainda se mantém, IMPACTANDO MELHORIA DA CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

Inflação compensa possível queda, controlada com meta de juros baixos do governo

Imp. 25,3 20,4 16,5 15,3 9,5 7,5 2,5 2,7 1,3

EMBORA AINDA TÍMIDO, CRESCIMENTO DO MERCADO É IMPULSIONADO PELO C&C, BARES E SUPERMERCADOS MÉDIOS

4,5 3,6 3,2 5,8 4,6 3,7 5,0 2,3 1,4 -0,3

Importância dos canais e Variação em Valor, Volume E Preço | YTD Atual vs Anterior | T. Brasil Fonte: Nielsen | Retail Index | Scantrack

5,6% 5,4% 6,6%

15,9%

5,4%

2,3%

-0,8%

9,0%

6,4%

0,4% 1,6%

-1,6%

3,3%

9,7%

1,2%

-1,4%

-5,6%

7,2% 5,1%

0,8%

BRASIL COM C&C AS VIZINHANÇA BARES C&C ASSUPERMERCADOS

TRADICIONAIS HIPERMERCADOS FARMA CADEIA FARMAINDEPENDENTES

PERFUMARIA

Var Val % Var Vol %

NOVAS LOJAS IMPULSIONAM ESSA TENDÊNCIA Neste contexto, apenas Hipermercados têm menos lojas vs. 2015

Fonte: Universo Nielsen

157

141

98

108

100

146

2015 2016 2017 2018 Q1'19

C&C FARMA HIPER SUPER VIZINHANÇA

Abertura de Lojas | Index 2015

Matriz de proposta de valor dos canais – Competitividade do cash, cobertura do farma, Estilos de vida do shopper do Super & nr de lojas do vizinhança | 2018

Fonte: Nielsen | Scantrack | Homescan

CONVENIÊNCIA

EXPERIÊNCIA

SORTIMENTO PREÇO CASH

FARMA

VIZI

SUPER

HIPER

Cash é, em média,

11% mais barato

que o AS

Shoppers que visitam o super dizem buscar organização e

melhor atendimento

1 a cada 2 lojas do

autosserviço é de vizinhança

All-in-one?

Farma já cobre 1/5 do Total Cestas com

seu sortimento

REFLEXÃO DE VISÃO MAIS CLARA DA FUNÇÃO DE CADA CANAL, INCLUSIVE PARA O SHOPPER

5,6%

3,4%

7,3% 7,5% 7,8%

5,9%

4,4%

3,0%

1,6%

-0,4%

3,8%

4,6%

3,3%

2,3%

0,7%

-0,7%

BRASIL COM C&C AREA I (NE) AREA II(MG+ES_INT.RJ)

AREA III (GDE RJ) AREA IV ( GDE SP) AREA V (INT.SP) AREA VI (SUL) AREA VII(MS,GO,DF)

Var Val % Var Vol %

Imp. 18,9 15,9 8,8 13,3 16,9 16,5 8,1

SUDESTE É A REGIÃO QUE PUXA O CRESCIMENTO

Importância dos canais e Variação em Valor, Volume | YTD Atual vs Anterior | T. Brasil Fonte: Nielsen | Retail Index | Scantrack

CATEGORIAS COM VARIAÇÃO DE PREÇOS ACIMA DA INFLAÇÃO EM GERAL TEM PERFORMANCE MAIS FRACA

IPCA = 3,37%

Variação de Volume e Preço Médio | YTD Atual vs Anterior | T. Brasil + C&C Fonte: Nielsen | Retail Index | Scantrack

ENTRE AS TOP 10 MAIORES CATEGORIAS

Destaque para Sabão para Roupas, Linguiças, Salgadinhos, Cesta de bebidas e Chocolates

Variação de Volume e Faturamento | YTD Atual vs Anterior | T. Brasil + C&C Fonte: Nielsen | Retail Index | Scantrack

resumo Mercado varejista com crescimento ainda tímido, reflexo do baixo crescimento do país até o

momento Desemprego, renda média e confiança do consumidor reflete em maior cautela com os

gastos Consumidor mais atento aos papéis dos diferentes canais de compra Destaque para o C&C, mas os Bares, Supermercados médios e Farmácias também

apresentam crescimento Sudeste é a região que impulsiona esse crescimento enquanto NE e CO ainda apresentam

retração Categorias com variação de preço superior a inflação tem performance mais fraca

Varejistas seguem investindo e apostando no crescimento do mercado, com abertura de novas

lojas, mesmo com o baixo crescimento do mercado

Tíquete Médio e

Frequência de Compra

24

ANO MÓVEL (Mai’19 x Mai’18)

YTD (JM’19xJM’18)

Queda: <-2,0%; Estável entre -1,9% e +1,9%; Ganho a partir de +2%

Fonte: Kantar | FMCG Worldpanel | Cesta: 108 Categorias

ANO MÓVEL: Últimos 12 meses terminados em Maio| YTD: Janeiro a Maio | TRI: Últimos 3 meses terminados em Maio

TRI (Mai’19xMai’18)

Volume Ponderado -0,6% -0,9% +0,9%

Valor +2,6% +3,0% +4,5%

Unidades -1,8% -2,5% -0,8%

Frequência -1,9% -4,1% -5,7%

Ticket Médio +1,9% +4,7% +8,0%

Unidades por viagem -2,4% -0,9% +2,5%

“Estável” “Queda”

“Crescimento”

Longo Prazo Médio Prazo Curto Prazo

Consumo dos lares ainda não dá sinais consistentes de recuperação

100

98

99

96

97

94 94

96

98

94

92 91

Tri'Ago16 Tri'Nov16 Tri'Fev17 Tri'Mai17 Tri'Ago17 Tri'Nov17 Tri'Fev18 Tri'Mai18 Tri'Ago18 Tri'Nov18 Tri'Fev19 Tri'Mai19

Frequência de Compras

No último trimestre, a frequência de compras caiu 9%

a maior queda se compararmos com

o histórico dos últimos anos

Fonte: Kantar | FMCG Worldpanel | Cesta: 108 Categorias

CLASSE ECONÔMICA

Volume

101

MóvMay'17 MóvMay'18 MóvMay'19

98

MóvMay'17 MóvMay'18 MóvMay'19

Unidades

C AB DE

-1,8

0,3

-2,6

0,1

-3,5

-2,5

-3,2

-4,4

-2,5

-1,1

-5,8

-0,4

-4,7

-1,6

-3,2

-4,5

-0,8

2,6

-6,4

-0,7

-5,4

-0,6

1,4

-4,4

Brasil N+NE C.Oeste Leste+IRJ Gde RJ Gde SP Int.SP Sul

Fonte: Kantar | FMCG Worldpanel | Cesta: 108 Categorias | Variação Unidades %

REGIÕES

Fonte: Kantar | FMCG Worldpanel

YTD MAT TRI

Consumo da Classe AB e C cai no longo prazo, enquanto classe DE mantém estabilidade

Atacarejo continua avançando em participação de mercado e ganhando penetração

Imp Valor %

Maio 2019 5,2 21,2 1,4 24,0 22,9 3,8 2,4 13,5

-2

-0,6

-2

-0,3 -0,3

-3,5

-1,6

4,4

-1,2

0,5

-0,9 -1,5

-2 -1,5

1,5

3,6

-1,2

2,1

-0,5

-2,4 -3,3

-2,5

0,4

2,5

Hiper Super Conv. Super Viz Peq. Varejo Varejo Trad. Porta a Porta Farma/Drog Atacarejos

MAT

YTD

TRI

Maio 2018 4,5 19,4 1,5 24,8 24,7 4,5 2,5 12,1

CANAIS Diferença de Penetração (p.p)

Fonte: Kantar | FMCG Worldpanel | Cesta: 108 Categorias | Diferença de Penetração (p.p) e Importância em Valor%

Por cesta, mercearia doce se destaca, ganhando 2% em volume no ano acumulado

-2

-5

2

-3

-1 -2 -2

-1

-3

-5

-3 -4

-2 -2 -1 -1 -1 -1

-3

-1

1

FMCG CommoditiesMercearia

DoceMerceariaSalgada Perecíveis Bebidas

Higiene eBeleza LimpezaMAT

YTD

TRI

DESEMPENHO DAS CESTAS Variação Unidades %

Fonte: Kantar | FMCG Worldpanel | Cesta: 108 Categorias

Cloro Outros óleos Cremes e Loção

Outros Óleos Cremes e Loção Outros Óleos

Saponáceos Antisséptico Bucal Lâminas de Barbear

MAT YTD TRI

Sorvete Sorvete Inseticida

Leite Fermentado Suco Pronto Maionese

Azeite Inseticida Multiuso

MAT YTD TRI

TOP e BOTTON CATEGORIAS Diferença de Penetração (p.p)

Projeções

30

Projeções – Principais Indicadores

Janeiro/ Julho/

2019 2019

(% a.a.) (%a.a.)

1. Atividade econômica

PIB (%) 2,70 0,80

Agropecuária (%) 3,50 1,00

Indústria (%) 3,00 0,60

Serviços (%) 2,50 1,00

2. Emprego

Taxa de desemprego - média do ano (IBGE) 12,00 12,9

3. Inflação

IPCA-IBGE 3,95 3,80

4. Indicador Abras*

Índice Nacional de Vendas Abras (% a.a. deflacionado pelo IPCA cheio) 3,0 3,0 Elaboração: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras

*Projeção Abras

31

Elaboração:

Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Analistas Responsáveis: Edneide Medeiros e Moisés Lira

E-mail: economia@abras.com.br

João Sanzovo Neto Presidente da ABRAS Marco Aurélio Lima – Diretor de Relacionamento GfK Daniel Asp – Gerente de Relacionamento - Nielsen Deborah Maeda – Diretora Kantar Worldpanel

32

Obrigado!