III CENSO DECENTRAIS DE NEGÓCIOS

Estudo elaborado por Stella BeluzziConsultora APAS – CNMaio/2007

O QUE SOMOS

• Centrais de Negócios Independentes: Formadas pela união de empresários independentes com o objetivo de atingir escala em seu processo de compra, bem como compartilhar uma gama de serviços que individualmente seriam inatingíveis para as empresas.

ONDE ESTAMOS

29%25%

58% 65%

12% 10%

GDE. SP INTERIOR LITORAL

LOCALIZAÇÃO DAS CN

2006

2007

26%19%

59% 71%

15% 11%

GDE. SP INTERIOR LITORAL

CIDADES POR REGIÃO

2006

2007

PERFIL GRANDE SÃO PAULO

2006 2007 VAR. %

LOJAS 193 162 -16,06

CHECK-OUTS 1.076 956 -11,15

ÁREA DE VENDAS 62.440 77.130 23,53

FUNCIONÁRIOS 6.120 5.705 -6,78

PERFIL INTERIOR

2006 2007 VAR. %

LOJAS 166 244 46,99

CHECK-OUTS 633 1.346 112,64

ÁREA DE VENDAS 66.857 138.125 106,60

FUNCIONÁRIOS 2.751 9.396 241,55

PERFIL LITORAL

2006 2007 VAR. %

LOJAS 56 52 -7,14

CHECK-OUTS 320 303 -5,31

ÁREA DE VENDAS 28.985 38.175 31,71

FUNCIONÁRIOS 2.143 2.047 -4,48

ESTRUTURA DE

DISTRIBUIÇÃO

GDE. SP INT. LIT. GERAL

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 20% 77% 50% 60%

CD PROD. SECOS 20% 69% 50% 55%

CD PROD. REFRIGERADOS 0% 23% 50% 20%

TRANSP. CD P/ LOJAS 20% 38% 50% 30%

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA GDE. SP INT. LIT. GERAL

GESTOR 80% 77% 100% 80%

SITE 40% 38% 50% 40%

SOFT. DE RET. CT- ASS. 20% 77% 0% 10%

SOFT. RETAGUARDA LOJA 20% 39% 0% 30%

MONIT. DE PAGAMENTOS 20% 54% 50% 45%

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA GDE. SP INT. LIT. GERAL

ESTATUTO 60% 69% 100% 70%

REG. INTERNO 60% 53% 50% 55%

CÓDIGO DE ÉTICA 60% 39% 50% 45%

SERVIÇOS DE ASSESSORIA A CN GDE. SP INT. LIT. GERAL

CONTÁBIL 40% 46% 50% 45%

MARKETING 60% 62% 50% 60%

OPERAÇÃO 60% 31% 50% 40%

COMPRAS GDE. SP INT. LIT. GERAL

COMMODITIES 60% 69% 100% 70%

MERCERIA 60% 69% 100% 70%

BEBIDAS 60% 61% 100% 65%

PERF./ LIMPEZA 60% 69% 100% 70%

BAZAR 60% 53% 100% 60%

REFRIG./PERECÍVEIS 40% 53% 100% 55%

PRODUTOS FLV 0% 30% 50% 25%

SUPRIMENTOS 20% 46% 50% 40%

EQUIPAMENTOS 0% 15% 50% 15%

COMPRASCOMMODITIES 100%

PRODUTOS MERCERIA 100%

BEBIDAS 95%

PERFUMARIA/ LIMPEZA 100%

BAZAR 90%

PROD. REFRIG./ PERECÍVEIS 85%

PRODUTOS FLV 50%

SUPRIMENTOS 45%

EQUIPAMENTOS 20%

ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO – 13 CN 65%

CD PRODUTOS SECOS – 13 CN 65%

CD PRODUTOS REFRIGERADOS – 4 CN 20%

TRANSPORTE DO CD P/ AS LOJAS – 6 CN 35%

NEGOCIAÇÃO GDE. SP INT. LIT. GERAL

FEITA POR ASSOCIADOS 40% 15% 50% 25%

PROFISSIONALIZADA 60% 85% 50% 75%

GDE. SP INT. LIT. GERAL

CONTRATO DE FIDELIDADE 40% 70% 50% 75%

PADRONIZAÇÃO EXTERNA GDE. SP INT. LIT. GERAL

FACHADA 20% 61% 100% 55%

FROTA DE VEÍCULOS 20% 46% 0% 35%

PADRONIZAÇÃO INTERNA GDE. SP INT. LIT. GERAL

SOM AMBIENTE - RÁDIO DA REDE 20% 15% 0% 15%

CRACHÁS 0% 23% 50% 20%

SACOLINHA 40% 69% 100% 65%

ATENDIMENTO TEL. PADRONIZADO 0% 7% 0% 5%

CHAMADA EM ESPERA 20% 7% 0% 10%

APOIO DE MÃOS NOS CARRINHOS 20% 30% 0% 25%

FUNDO DE TELA NOS PDVs 20% 15% 0% 15%

CUPOM FISCAL PERSONALIZADO 20% 46% 50% 40%

SISTEMA - SOFTWARE DE GESTÃO 0% 15% 50% 15%

LAYOUT DE LOJA 0% 15% 50% 15%

COMUNICAÇÃO VISUAL 0% 30% 50% 25%

UNIFORMIZAÇÃO 40% 46% 100% 50%

SERVIÇOS AO ASSOCIADO GDE. SP INT. LIT. GERAL

PEDIDOS  PELO SITE 40% 30% 50% 35%

ASSESSORIA CONTÁBIL 20% 23% 50% 25%

ASSESSORIA DE MARKETING 40% 53% 50% 50%

ASSESSORIA JURÍDICA 20% 15% 100% 25%

CONSULTORIA OPERACIONAL 40% 15% 50% 25%

ASSESSORIA EM COMPRAS 20% 46% 100% 45%

ASSES. NO GERENCIAMENTO DO NEGÓCIO 20% 23% 50% 25%

SELEÇÃO DE PESSOAL 0% 15% 0% 10%

TREINAMENTO OPERACIONAL 40% 23% 50% 30%

TREINAMENTO GERENCIAL/ASSOCIADO 40% 7% 50% 20%

SUPERVISÃO DE LOJAS 20% 15% 50% 20%

CARTÃO FIDELIDADE 40% 53% 50% 50%

MARCA PRÓPRIA 0% 38% 0% 25%

JORNAL DEOFERTAS GDE. SP INT. LIT. GERAL

MENSAL 20% 31% 50% 30%

QUINZENAL 80% 31% 50% 45%

SEMANAL   38%   25%

NÚMERO MÉDIO OFERTAS 55 40 40

PANFLETOS POREDIÇÃO 1.850.000 1.825.000 450.000

AO ENTRAR PARA UMA CN

• 82% aumentam o numero de funcionários;• 93% aumentam a linha de produto;• 49% aumentam a área da loja;• 28% aumentam o número de lojas;• 92% aumentam o número de fornecedores;• 55% aumentam a área de estoque;• 95% aumentam o volume de vendas;• 96% aumentam o faturamento mensal;• 78% aumentam o volume de propaganda.

DESVANTAGENS DAFILIAÇÃO A UMA CN

• Falta conscientização sobre o

que é o associativismo;

• Demora na tomada de decisões;

• Aumento do mix;

• Distância das lojas para as reuniões.

VANTAGENS

• Acesso a indústria;• Melhora do mix;• Custos menores na aquisição de produtos;• Troca de informações: internas (entre associados),

externas (mercado e fornecedores);• MKT em conjunto;• Treinamento de funcionários;• Profissionalização;• Melhora nos processos de loja.

VANTAGENS

• Contrato de parceria com fornecedores;• Maior volume de verbas geradas;• Melhor qualidade de serviços

(promotores,degustações);• Melhoria do mix de produtos;• Melhora na rentabilidade;• Em média, de 30% a 38% do volume

comprado pelo associado é feito pela CN.

CONCLUSÕES

• A filiação à CN produz um salto de qualidade, equilibrando a competição com os grandes operadores do varejo;

• Proporciona condições de se profissionalizar a um custo menor;

• Facilita o acesso a indústria e seus serviços;• Facilita o acesso às novas tecnologias e

inovações na gestão de loja;• É uma excelente alternativa para o crescimento.