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欢迎(Huānyíng)

BEM-VINDOS

Estratégias para as Ilhas Inteligentes atraírem turistas e investidores Chineses

Fernando Costa Freire

1. Apresentação Edeluc

1. Investimento chinês em Portugal

1. Mercado Turismo Outbound Chinês

1. Estratégias para atrair mais turismo e investimento chinês para a Madeira

EDELUC é uma consultora de negócios focada em estabelecer e facilitar negócios e

intercâmbios turísticos entre a Europa e a China. Desde 2005 que aconselhamos

empresas europeias a desenvolver os seus negócios na China e empresas Chinesas a

investir na Europa.

Edeluc é COTRI Country Partner desde 2014 e o representante exclusivo da

Certificação oficial Welcome Chinese da China Tourism Academy desde 2015.

1. EDELUC

COTRI China Outbound Tourism Research Institute é o instituto líder a nivel global na

pesquisa e investigação sobre informação, formação, avaliação de qualidade e consultoria

relacionado com o mercado turístico chinês outbound.

1. EDELUC

Certificação Oficial Welcome Chinese

✓Welcome Chinese é a certificação Oficial da China

Tourism Academy, orgão do Turismo da China, que

assegura que os standards de acolhimento aos turistas

chineses são respeitados.

✓Welcome Chinese apoia os players do sector a

desenvolverem e aplicarem estratégias comerciais e a

divulgarem-nas através dos seus canais tanto online como

offline, nomeadamente, Weibo e WeChat, os principais

meios digitais na China.

✓As diferenças culturais, linguísticas e de matriz

civilizacional fazem com que seja necessário adaptar

produtos e serviços a estes clientes específicos.

✓Os turistas chineses vêm a Certificação Welcome Chinese

como o standard global na hospitalidade internacional.

O Papel da Certificação Welcome Chinese

✓Garantir melhores serviços aos turistas chineses

✓Ser um parceiro de confiança dos turistas chineses

✓Ser um parceiro na China das entidades certificadas

✓Assistir os nossos parceiros a desenvovler o seu negócio

na China e atrair cada vez mais turistas chineses

✓Assegurar que o seu negócio tem uma diferenciação

positiva perante a concorrência quando se trata de atrair

turistas chineses

✓Ter o hardware instalado que permitirá, através da

formação dos colaboradores maximizar o potencial do seu

negócio.

1. EDELUC

1. EDELUC

Uma nova fase

A transição pacífica e

exemplar de Macau

Uma relação multisecular de confiança

1979: restabelecimento das relações

diplomáticas

1987:Declaração

Conjunta Sino-Portuguesa

sobre Questão de Macau

1999: Transferência de

soberania de Macau para a

China

2005: Estabelecimento

da Parceria Estratégica

Global entre China e Portugal

2011: Vaga de

investimento chinês em Portugal

2. Investimento Chinês em Portugal

Estabilização do crescimento; a

internacionalização das grandes

empresas

Consolidação do estatuto de grande potencia económica. 2001: entrada na OMC

Velocidade

Dimensão

impacto

Diferença

Fontes: China´s National Bureau of Statistics; Peoples Bank of China; China Association of

Automobile Manufacturers; State Power Information Network; National Energy Administration;

The Economist; World Trade Organization; International Energy Agency

Rápido Processo de

industrialização-

“A fábrica do mundo”

Entrada de investimento

directo estrangeiro

Um país dois sistemas;

Criação das Zonas

económicas Especiais

1978: mudança de paradigma económico


2

A UE é o maior cliente da China e um importante recetor de IDE: $23 mil milhões em 2015

África: Principal parceiro comercial do continente; conta com investimentos na ordem dos $32 mil milhões

América Latina: investimentos na Venezuela, Brasil, Peru e Argentina; empréstimos na ordem dos $100 mil milhões à região

Ásia e Oceania: Representa 68% de todo o ID chinês mundial, com destaque para Hong Kong, Austrália, Singapura e Birmânia

Lusofonia: Principal parceiro comercial do Brasil e Angola; maior comprador de petróleo angolano; o principal destino das exportações agroalimentares brasileiras; Entre 2000 e 2014, os PALOP receberam $11,6 milhões em ID chinês, principalmente Angola, Moçambique e Guiné-Bissau

América do Norte: Investimentos de $17 mil milhões em 2015, sobretudo nos EUA e Canadá

• 1º parceiro comercial de 120 países; • Maior mercado de inúmeros bens e serviços:

energia, automóvel, etc.

• 220 cidades com mais de 1 milhões de habitantes (5 vezes mais que UE e EUA combinados) – 1 em cada 10 humanos vive numa cidade chinesa;

• 1º exportador e 2º maior importador mundial;

• Rede global de portos – 11 portos chineses nos 50 maiores mundiais;

• Maior população online (mais de 700m);• 1,3 mil milhões de utilizadores de telemóveis• Tem 900 mil milionários;• Viajaram +135m de turistas chineses em 2016;

• China estabelece-se como grande investidor em ciência e tecnologia;

• Maior exportador mundial de TIC• Principal investidor em energias renováveis;• Principal Investidor em robots industriais; • Construção do maior radiotelescópio mundial;• 4 bases cientificas na Antárctica; • Produz 71% dos telemóveis do mundo;• Xangai ocupa o 1º lugar global no domínio da

matemática, ciência e leitura entre jovens;

• lugares de topo nos rankings mundiais das diversas áreas: 100 empresas chinesas figuram nas 500 maiores do mundo;

• 4 bancos entre as 5 maiores empresas; • 10 empresas de construção nas 50 maiores; • 3 empresas energéticas nas 15 maiores; • Empresas chinesas realizaram 9.420 aquisições e fusões

em 2015 ($733 mil milhões).• Empresas chinesas produzem 50% do aço e ferro

mundial.• O valor de uma diáspora com mais de 50m por todo o

mundo;

Fonte: AICEP

Posição no comércio internacional de bens (Portugal-

China)


Fonte: Banco de Portugal, Portugal Economy PE Probe, AICEP e Backer & Mckenzie

Desde 2011, Portugal recebeu mais de 9 mil milhões de euros de investimento ( EDP, REN, Fidelidade, BESI entre outros);

Macau acolhe ainda um significativo volume de investimento português, proveniente de negócios que já existiam e permaneceram depois da transição; Novos projetos surgem na China continental, nomeadamente investimentos da Sodecia e Salvador Caetano em Dalian.


Principal ID chinês em Portugal pós 2009

Principal ID chinês em Portugal até 2009

Principal ID português na China e Macau Até 1999

Principal ID português na China e Macau Pós 1999

Outros investimentos portugueses na China e Macau até 1999: Somague, Malo Clinic, SmallWorld Experience,

ESCOM, Idepa, ISQ, Pengest, DOC&DMC, Ydreams Asia, EFACEC, E&E, Grupo Pereira Coutinho, Chipidea, Case

Edifor e Granorte.

BCP sai em

2005

PT sai em

2013

TAP sai em

2010

ANA sai em

2009

Outros investimentos portugueses na China e Macau pós 1999: Malo Clinic, Profabril, SmallWorld Experience, ISQ,

DOC&DMC, E&E, Grupo Pereira Coutinho.

Saúde e Agroalimentar•Da antiga presença da farmacêutica Hovione na China, à aquisição do BES Saúde pela Fosun;

•O potencial para as exportações portuguesas na área alimentar (vinho, azeite, etc.), e as oportunidades de investimento chinês na agro-indústria. A vantagem de Macau.

Indústria e Energia•Dos investimentos da Portucel em Moçambique, às relações comerciais na área industrial;

•O sector energético é o maior receptor de ID chinês (aquisição de participações do Estado português por SOE´s da China), e tem forte potencial de capitalização no espaço da lusofonia.

Turismo e Imobiliário•Do colossal aumento do fluxo turístico, ainda por caracterizar após o voo directo que terá inicio em Julho, cujo valor revela um dos sectores de maior potencial;

•Do aparecimento do investimento privado chinês no sector imobiliário, particularmente focado no Golden Visa, às oportunidades por explorar nas grandes infraestruturas.

Banca e Finanças•Do financiamento chinês na economia e nas empresas portuguesas à relevância da permanência do BNU em Macau;

•Da aquisição da Caixa Seguros pela Fosun e do BESI pela Haitong, ao interesse chinês no Novo Banco e noutras operações de M&A na área financeira.


Investigação e Tecnologia•De Tomás Pereira ao programa espacial chinês, a colaboração na área científica e tecnológica entre

os dois países leva mais de 400 anos;

•Dos investimentos da Huawei e ZTE em Portugal, à criação da RD Nester pela REN/State Grid, ou a

presença da Tekever e de outras tecnológicas portuguesas na China.

Têxtil e Calçado•Do know-how português ao investimento chinês que faz crescer as relações comerciais no

sector têxtil;

•Das joint-ventures na indústria do calçado à exportação de novas marcas de prestígio

portuguesas para a China.

Cultura e Desporto•Do crescimento do mercado de arte, aos produtos de luxo e à alimentação gourmet;

•Da grande modernização do futebol chinês, e aos investimentos que têm feito em clubes europeus e nalguns portugueses, aos desafios das parcerias com Portugal.



• Mais de 1.35 mil milhões de Chineses na China Continental.

• Mais de 133 milhões de passagens de fronteira em 2016. 16% de aumento em

relação a 2015.

• Apenas 6% da população tem passaporte.

• Mesmo assim, mais de 7 milhões vieram à Europa em 2016.

• Turistas chineses no exterior gastaram mais de USD 260 mil milhões em 2016

• Em Portugal gastaram ”apenas” €70 milhões em 2016

Viajar para o exterior para ter uma

experiência de um ambiente despoluido e

seguro tem sido um grande atractivo para

os viajantes chineses e continuará ainda

mais no futuro.

• Antes dos anos 90 não havia turismo chinês para o exterior pois era indesejado pelas

autoridades. Apenas em 2013 foi criada uma lei nesse sentido e, hoje em dia, o turismo

outbound é activamente apoiado pelo governo chinês.

• Os turistas chineses mais experientes procuram destinos exóticos ou conhecer os

mesmos destinos mais em profundidade.

As actividades mais populares

para os jovens turistas chineses

em 2015

Fonte: COTRI


10 000 000

5 000 000

0

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

45 000 000

40 000 000

China - Mercado outbound 2016

48,8%

22,6%

6,9%

3,1%

18,7%

China (terr.)

Este Asiático

EuropaEUA/Austrália

Outros

Fonte: COTRI


Perfil do turista chinês em Portugal - 2016

31%

50%

19%

Faixa etária

0-29 30-49

50+

26%

40%

35%

Educação

Licenciatura Pos-graduação

58%30%

13%

Cidade de origem

1st Tier 2nd Tier 3rd Tier <

13%

68%

3%

17%

Liceu

Motivo da visita

Business Leisure VFR

Outro

46%54%

Tipo de turista

FITGr

oup tour

Fonte: COTRI


Fonte: ANA

35 403

5 903344

Pax desembarcados por aeroporto 2016

Lisboa

Porto

Outros

30,8%

18,3%8,8%

6,8%

5,7%

2,6%

5,1%

12,8%

Principais escalas

Dubai Istambul Munich

9,1%

Frankfurt Amsterdam Brussels

Paris Madrid Outros

Total: 41.650(23% hóspedes)

31,5%

19,2%8,8%

6,6%

4,8%

5,2%

Principais companhias

10,6%

4,3%

9,0%

Lufthansa

Air FranceEmirates Turkish Iberia China Southern

Air China

KLM

Outros


53 814

75 817

113 177

153 654

182 958

200 000

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

02012 2016

Portugal – Hóspedes China

+40,9%

+19,1%

+35,8%

+49,3%

101 363

142 976

208 789

270 065

307 085

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2012 2013 2014 2015 2016

2013 20142015

Portugal – Dormidas China

+41,1%

+46,0%

+29,3%

+13,7%

Fonte: INE/TdP

19,5%

59,4%

15,3%

5,8%

Dormidas / tipologia

H 5* H 4*H 3*

Outros


1,881,8

9

1,84

1,761,68

2,00

1,90

1,80

1,70

1,60

1,502012 2013 2016

Nº

de

no

ites

Estadia média

16,1

25,4

20,4

24,527,2

28,930,4

28,725,5

29,5

25,8 24,6

35

30

25

20

15

10

5

(‘0

00

)

2014 2015

Dormidas por mês

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JULAGO SET OUT NOV DEZ

Fonte: INE/TdP


CHINA(2016)

HÓSPEDES DORMIDAS

Ranking Quota Ranking Quota

PORTUGAL 14º 1,6% 18º 0,8%

LISBOA 8º 3,3% 11º 2,2%

PORTO 13º 1,2% 15º 1,0%

ALENTEJO 8º 5,3% 9º 3,3%

CENTRO 15º 0,8% 20º 0,6%

ALGARVE 24º 0,2% 28º 0,1%

MADEIRA 32º 0,1% 32º 0,1%

AÇORES 21º 0,4% 24º 0,2%

72,1%

12,2%

5,9%

4,5%

1,2%

3,4% 0,7%

Dormidas por região (2016)

Lisboa Porto/N. Alentejo

Centro Algarve Madeira

Açores

Fonte: INE/TdP


Hó

spe

de

s

Mercados da Ásia-Pacífico para Portugal - 2012/16

200 000

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

2012 2013 20142015 2016

Fonte: INE/TdP


•2 000,0

•1 800,0

•1 600,0

•1 400,0

•1 200,0

•1 000,0

•800,0

•600,0

•400,0

•200,0

•0,02013 2014 2015 2016

Alemanha

Itália

2012

Reino Unido

Brasil

Irlanda

Espanha

Holand

a

Bélgica

França

EUA

China Fonte: INE/TdP

China vs. Mercados Top 10


4. Estratégias para atrair mais turismo e investimento chinês para a Madeira

1. Definir uma estratégia a longo prazo, e sub-estratégias pluri-anuais.

1. Focar em 2 ou 3 sectores: Turismo de natureza e gastronomia?

Turismo de saúde? Residentes de longa duração (Golden Visa)?

1. Follow-up permanente. Os resultados vão aparecer.

1. Guanxi: Envolver, cultivar e acarinhar parceiros chineses no

desenvolvimento dessa estratégia

1. Estar sempre atento às novas oportunidades que surgem da China. A

China é um polo de inovação e tecnologia.

CONTACTOS

EDELUC – Consulting & Investments

Welcome Chinese Representative in Portugal

COTRI Country Partner (China Outbound Tourism Research Institute) in Portugal

Contactos

José Manuel SantosDirector Comercial

+351 969 370 915

+351 211 329 321

Av. da Liberdade, 245, 3-A

1250-143 Lisboa

[email protected]

www.edeluc.com

mailto:[email protected]

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