Estratégias para as Ilhas Inteligentes atraírem turistas e investidores Chineses
Fernando Costa Freire
1. Apresentação Edeluc
1. Investimento chinês em Portugal
1. Mercado Turismo Outbound Chinês
1. Estratégias para atrair mais turismo e investimento chinês para a Madeira
EDELUC é uma consultora de negócios focada em estabelecer e facilitar negócios e
intercâmbios turísticos entre a Europa e a China. Desde 2005 que aconselhamos
empresas europeias a desenvolver os seus negócios na China e empresas Chinesas a
investir na Europa.
Edeluc é COTRI Country Partner desde 2014 e o representante exclusivo da
Certificação oficial Welcome Chinese da China Tourism Academy desde 2015.
1. EDELUC
COTRI China Outbound Tourism Research Institute é o instituto líder a nivel global na
pesquisa e investigação sobre informação, formação, avaliação de qualidade e consultoria
relacionado com o mercado turístico chinês outbound.
1. EDELUC
Certificação Oficial Welcome Chinese
✓Welcome Chinese é a certificação Oficial da China
Tourism Academy, orgão do Turismo da China, que
assegura que os standards de acolhimento aos turistas
chineses são respeitados.
✓Welcome Chinese apoia os players do sector a
desenvolverem e aplicarem estratégias comerciais e a
divulgarem-nas através dos seus canais tanto online como
offline, nomeadamente, Weibo e WeChat, os principais
meios digitais na China.
✓As diferenças culturais, linguísticas e de matriz
civilizacional fazem com que seja necessário adaptar
produtos e serviços a estes clientes específicos.
✓Os turistas chineses vêm a Certificação Welcome Chinese
como o standard global na hospitalidade internacional.
O Papel da Certificação Welcome Chinese
✓Garantir melhores serviços aos turistas chineses
✓Ser um parceiro de confiança dos turistas chineses
✓Ser um parceiro na China das entidades certificadas
✓Assistir os nossos parceiros a desenvovler o seu negócio
na China e atrair cada vez mais turistas chineses
✓Assegurar que o seu negócio tem uma diferenciação
positiva perante a concorrência quando se trata de atrair
turistas chineses
✓Ter o hardware instalado que permitirá, através da
formação dos colaboradores maximizar o potencial do seu
negócio.
1. EDELUC
Uma nova fase
A transição pacífica e
exemplar de Macau
Uma relação multisecular de confiança
1979: restabelecimento das relações
diplomáticas
1987:Declaração
Conjunta Sino-Portuguesa
sobre Questão de Macau
1999: Transferência de
soberania de Macau para a
China
2005: Estabelecimento
da Parceria Estratégica
Global entre China e Portugal
2011: Vaga de
investimento chinês em Portugal
2. Investimento Chinês em Portugal
Estabilização do crescimento; a
internacionalização das grandes
empresas
Consolidação do estatuto de grande potencia económica. 2001: entrada na OMC
Velocidade
Dimensão
impacto
Diferença
Fontes: China´s National Bureau of Statistics; Peoples Bank of China; China Association of
Automobile Manufacturers; State Power Information Network; National Energy Administration;
The Economist; World Trade Organization; International Energy Agency
Rápido Processo de
industrialização-
“A fábrica do mundo”
Entrada de investimento
directo estrangeiro
Um país dois sistemas;
Criação das Zonas
económicas Especiais
1978: mudança de paradigma económico
2. Investimento Chinês em Portugal
2
A UE é o maior cliente da China e um importante recetor de IDE: $23 mil milhões em 2015
África: Principal parceiro comercial do continente; conta com investimentos na ordem dos $32 mil milhões
América Latina: investimentos na Venezuela, Brasil, Peru e Argentina; empréstimos na ordem dos $100 mil milhões à região
Ásia e Oceania: Representa 68% de todo o ID chinês mundial, com destaque para Hong Kong, Austrália, Singapura e Birmânia
Lusofonia: Principal parceiro comercial do Brasil e Angola; maior comprador de petróleo angolano; o principal destino das exportações agroalimentares brasileiras; Entre 2000 e 2014, os PALOP receberam $11,6 milhões em ID chinês, principalmente Angola, Moçambique e Guiné-Bissau
América do Norte: Investimentos de $17 mil milhões em 2015, sobretudo nos EUA e Canadá
• 1º parceiro comercial de 120 países; • Maior mercado de inúmeros bens e serviços:
energia, automóvel, etc.
• 220 cidades com mais de 1 milhões de habitantes (5 vezes mais que UE e EUA combinados) – 1 em cada 10 humanos vive numa cidade chinesa;
• 1º exportador e 2º maior importador mundial;
• Rede global de portos – 11 portos chineses nos 50 maiores mundiais;
• Maior população online (mais de 700m);• 1,3 mil milhões de utilizadores de telemóveis• Tem 900 mil milionários;• Viajaram +135m de turistas chineses em 2016;
• China estabelece-se como grande investidor em ciência e tecnologia;
• Maior exportador mundial de TIC• Principal investidor em energias renováveis;• Principal Investidor em robots industriais; • Construção do maior radiotelescópio mundial;• 4 bases cientificas na Antárctica; • Produz 71% dos telemóveis do mundo;• Xangai ocupa o 1º lugar global no domínio da
matemática, ciência e leitura entre jovens;
• lugares de topo nos rankings mundiais das diversas áreas: 100 empresas chinesas figuram nas 500 maiores do mundo;
• 4 bancos entre as 5 maiores empresas; • 10 empresas de construção nas 50 maiores; • 3 empresas energéticas nas 15 maiores; • Empresas chinesas realizaram 9.420 aquisições e fusões
em 2015 ($733 mil milhões).• Empresas chinesas produzem 50% do aço e ferro
mundial.• O valor de uma diáspora com mais de 50m por todo o
mundo;
Fonte: AICEP
Posição no comércio internacional de bens (Portugal-
China)
2. Investimento Chinês em Portugal
Fonte: Banco de Portugal, Portugal Economy PE Probe, AICEP e Backer & Mckenzie
Desde 2011, Portugal recebeu mais de 9 mil milhões de euros de investimento ( EDP, REN, Fidelidade, BESI entre outros);
Macau acolhe ainda um significativo volume de investimento português, proveniente de negócios que já existiam e permaneceram depois da transição; Novos projetos surgem na China continental, nomeadamente investimentos da Sodecia e Salvador Caetano em Dalian.
2. Investimento Chinês em Portugal
Principal ID chinês em Portugal pós 2009
Principal ID chinês em Portugal até 2009
Principal ID português na China e Macau Até 1999
Principal ID português na China e Macau Pós 1999
Outros investimentos portugueses na China e Macau até 1999: Somague, Malo Clinic, SmallWorld Experience,
ESCOM, Idepa, ISQ, Pengest, DOC&DMC, Ydreams Asia, EFACEC, E&E, Grupo Pereira Coutinho, Chipidea, Case
Edifor e Granorte.
BCP sai em
2005
PT sai em
2013
TAP sai em
2010
ANA sai em
2009
Outros investimentos portugueses na China e Macau pós 1999: Malo Clinic, Profabril, SmallWorld Experience, ISQ,
DOC&DMC, E&E, Grupo Pereira Coutinho.
Saúde e Agroalimentar•Da antiga presença da farmacêutica Hovione na China, à aquisição do BES Saúde pela Fosun;
•O potencial para as exportações portuguesas na área alimentar (vinho, azeite, etc.), e as oportunidades de investimento chinês na agro-indústria. A vantagem de Macau.
Indústria e Energia•Dos investimentos da Portucel em Moçambique, às relações comerciais na área industrial;
•O sector energético é o maior receptor de ID chinês (aquisição de participações do Estado português por SOE´s da China), e tem forte potencial de capitalização no espaço da lusofonia.
Turismo e Imobiliário•Do colossal aumento do fluxo turístico, ainda por caracterizar após o voo directo que terá inicio em Julho, cujo valor revela um dos sectores de maior potencial;
•Do aparecimento do investimento privado chinês no sector imobiliário, particularmente focado no Golden Visa, às oportunidades por explorar nas grandes infraestruturas.
Banca e Finanças•Do financiamento chinês na economia e nas empresas portuguesas à relevância da permanência do BNU em Macau;
•Da aquisição da Caixa Seguros pela Fosun e do BESI pela Haitong, ao interesse chinês no Novo Banco e noutras operações de M&A na área financeira.
2. Investimento Chinês em Portugal
Investigação e Tecnologia•De Tomás Pereira ao programa espacial chinês, a colaboração na área científica e tecnológica entre
os dois países leva mais de 400 anos;
•Dos investimentos da Huawei e ZTE em Portugal, à criação da RD Nester pela REN/State Grid, ou a
presença da Tekever e de outras tecnológicas portuguesas na China.
Têxtil e Calçado•Do know-how português ao investimento chinês que faz crescer as relações comerciais no
sector têxtil;
•Das joint-ventures na indústria do calçado à exportação de novas marcas de prestígio
portuguesas para a China.
Cultura e Desporto•Do crescimento do mercado de arte, aos produtos de luxo e à alimentação gourmet;
•Da grande modernização do futebol chinês, e aos investimentos que têm feito em clubes europeus e nalguns portugueses, aos desafios das parcerias com Portugal.
2. Investimento Chinês em Portugal
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
• Mais de 1.35 mil milhões de Chineses na China Continental.
• Mais de 133 milhões de passagens de fronteira em 2016. 16% de aumento em
relação a 2015.
• Apenas 6% da população tem passaporte.
• Mesmo assim, mais de 7 milhões vieram à Europa em 2016.
• Turistas chineses no exterior gastaram mais de USD 260 mil milhões em 2016
• Em Portugal gastaram ”apenas” €70 milhões em 2016
Viajar para o exterior para ter uma
experiência de um ambiente despoluido e
seguro tem sido um grande atractivo para
os viajantes chineses e continuará ainda
mais no futuro.
• Antes dos anos 90 não havia turismo chinês para o exterior pois era indesejado pelas
autoridades. Apenas em 2013 foi criada uma lei nesse sentido e, hoje em dia, o turismo
outbound é activamente apoiado pelo governo chinês.
• Os turistas chineses mais experientes procuram destinos exóticos ou conhecer os
mesmos destinos mais em profundidade.
As actividades mais populares
para os jovens turistas chineses
em 2015
Fonte: COTRI
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
10 000 000
5 000 000
0
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
45 000 000
40 000 000
China - Mercado outbound 2016
48,8%
22,6%
6,9%
3,1%
18,7%
China (terr.)
Este Asiático
EuropaEUA/Austrália
Outros
Fonte: COTRI
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
Perfil do turista chinês em Portugal - 2016
31%
50%
19%
Faixa etária
0-29 30-49
50+
26%
40%
35%
Educação
Licenciatura Pos-graduação
58%30%
13%
Cidade de origem
1st Tier 2nd Tier 3rd Tier <
13%
68%
3%
17%
Liceu
Motivo da visita
Business Leisure VFR
Outro
46%54%
Tipo de turista
FITGr
oup tour
Fonte: COTRI
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
Fonte: ANA
35 403
5 903344
Pax desembarcados por aeroporto 2016
Lisboa
Porto
Outros
30,8%
18,3%8,8%
6,8%
5,7%
2,6%
5,1%
12,8%
Principais escalas
Dubai Istambul Munich
9,1%
Frankfurt Amsterdam Brussels
Paris Madrid Outros
Total: 41.650(23% hóspedes)
31,5%
19,2%8,8%
6,6%
4,8%
5,2%
Principais companhias
10,6%
4,3%
9,0%
Lufthansa
Air FranceEmirates Turkish Iberia China Southern
Air China
KLM
Outros
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
53 814
75 817
113 177
153 654
182 958
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
02012 2016
Portugal – Hóspedes China
+40,9%
+19,1%
+35,8%
+49,3%
101 363
142 976
208 789
270 065
307 085
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2012 2013 2014 2015 2016
2013 20142015
Portugal – Dormidas China
+41,1%
+46,0%
+29,3%
+13,7%
Fonte: INE/TdP
19,5%
59,4%
15,3%
5,8%
Dormidas / tipologia
H 5* H 4*H 3*
Outros
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
1,881,8
9
1,84
1,761,68
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,502012 2013 2016
Nº
de
no
ites
Estadia média
16,1
25,4
20,4
24,527,2
28,930,4
28,725,5
29,5
25,8 24,6
35
30
25
20
15
10
5
(‘0
00
)
2014 2015
Dormidas por mês
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JULAGO SET OUT NOV DEZ
Fonte: INE/TdP
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
CHINA(2016)
HÓSPEDES DORMIDAS
Ranking Quota Ranking Quota
PORTUGAL 14º 1,6% 18º 0,8%
LISBOA 8º 3,3% 11º 2,2%
PORTO 13º 1,2% 15º 1,0%
ALENTEJO 8º 5,3% 9º 3,3%
CENTRO 15º 0,8% 20º 0,6%
ALGARVE 24º 0,2% 28º 0,1%
MADEIRA 32º 0,1% 32º 0,1%
AÇORES 21º 0,4% 24º 0,2%
72,1%
12,2%
5,9%
4,5%
1,2%
3,4% 0,7%
Dormidas por região (2016)
Lisboa Porto/N. Alentejo
Centro Algarve Madeira
Açores
Fonte: INE/TdP
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
Hó
spe
de
s
Mercados da Ásia-Pacífico para Portugal - 2012/16
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2012 2013 20142015 2016
Fonte: INE/TdP
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
•2 000,0
•1 800,0
•1 600,0
•1 400,0
•1 200,0
•1 000,0
•800,0
•600,0
•400,0
•200,0
•0,02013 2014 2015 2016
Alemanha
Itália
2012
Reino Unido
Brasil
Irlanda
Espanha
Holand
a
Bélgica
França
EUA
China Fonte: INE/TdP
China vs. Mercados Top 10
3. Mercado Turismo Outbound Chinês
4. Estratégias para atrair mais turismo e investimento chinês para a Madeira
1. Definir uma estratégia a longo prazo, e sub-estratégias pluri-anuais.
1. Focar em 2 ou 3 sectores: Turismo de natureza e gastronomia?
Turismo de saúde? Residentes de longa duração (Golden Visa)?
1. Follow-up permanente. Os resultados vão aparecer.
1. Guanxi: Envolver, cultivar e acarinhar parceiros chineses no
desenvolvimento dessa estratégia
1. Estar sempre atento às novas oportunidades que surgem da China. A
China é um polo de inovação e tecnologia.
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