holanda - aicep portugal global€¦ · estudio de mercado. el mercado de la gran distribución:...
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HOLANDA
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
92.000 km²
11 milhões hab.
34.000 km²
17 milhões hab.
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
HOLANDA HOLANDA
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
HOLANDA
Pragmáticos
Corretos Profissionais
Empreendedores
Moderados Diretos
Tolerantes
HOLANDA
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HOLANDA HOLANDA
5º 8º
Comércio Externo
1º
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Holanda como cliente em 2015
7º de Portugal
HOLANDA
(60% é Agroalimentar)
8º de Santarém
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Holanda como cliente de Portugal 2010 - 2015
Exportações
Nº de exportadores
Coeficiente de cobertura
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39%
20%
65% 86%
2010 2015
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Exportações
Vendas de carros
Vendas de casas
Índice de confiança
do consumidor
Consumo privado
Desemprego
Contas públicas
Conjuntura
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Ameaças e Barreiras
•Desconhecimento
•Concorrência
•Concentração e ‘guerra de preços’
•‘Sobriedade’
•Comunidade Portuguesa
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Oportunidades
•Recuperação económica
•Grau de abertura
•Gateway
•Parcerias
•Inovação
•Perda de competitividade da China
•‘Crise em Portugal’
HOLANDA
HOLANDA
•Planear
•Visitar
•Enviar
•Convidar
•Responder
•Website em inglês
•Contactar AICEP
•‘Mais do mesmo’
•‘Inflacionar’
•Dizer ‘sim’ a tudo
•Reuniões à última da hora
•Fora de hora de expediente
•Título académico
DO’S DONT’S
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RETALHO ALIMENTAR
•80% são supermercados
•5 grandes grupos ativos
•Alimentação sustentável e saudável
•Marcas Brancas
•Pronto a comer
•Mercearias, padarias, talhos independentes sob pressão
DESTAQUES
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RETALHO ALIMENTAR
•Muito dependentes das importações
•Importações a aumentar
•Alemanha, Bélgica e França fornecem 1/3 do total
•Quota das importações de Portugal 0,5%
COMPRAS AO EXTERIOR
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RETALHO ALIMENTAR
•Consumo aumentou 20%
•7% do mercado
•Amêndoas, Nozes, Pistaches, Bagas, Romãs, Lentilhas, etc.
PRODUTOS SUSTENTÁVEIS E ‘SAUDÁVEIS’
HOLANDA
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RETALHO ALIMENTAR
•Continua a aumentar
•29% do mercado
•Dois tipos: preço e valor acrescentado
•Novos nichos: sem glúten, saudável e orgânico
•Maior feira mundial em Amesterdão (24 e 25 de Maio)
PRIVATE LABEL
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RETALHO ALIMENTAR
•Ainda reduzido (+- 1%)
•Em crescimento
•Potencial
•Grandes cadeias retalhistas entram no mercado
ONLINE
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RETALHO ALIMENTAR
GRUPOS DE COMPRAS
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Quota Nº de lojas Fórmulas
ALBERT HEIJN 34% 885 Albert Heijn
SUPERUNIE 29% 603 Plus, Coop e mais 12
JUMBO GROUP 21% 950 Jumbo
LIDL 9% 400 Lidl
ALDI 7% 496 Aldi
100% 3.334
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RETALHO ALIMENTAR
•Através de Importador (principalmente para especialidades)
•Análise dos conceitos, preferências, preços e requisitos
•Forte competição
•AICEP
ENTRADA NO MERCADO
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RETALHO ALIMENTAR
•Discounters em crescimento
•Oferta limitada
•Margens sob pressão
•Concentração
•Comissões para colocar produtos
•Pouca tradição alimentar
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Ameaças e Barreiras Oportunidades
•Mercado sólido e forte
•Consumidor curioso
•Baby Boomers
•Saudável, sustentável e ético
•Excelente infraestrutura
•Plataforma para outros países
•Industria de processamento
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PONTOS FRACOS DA OFERTA NACIONAL
RETALHO ALIMENTAR
•Divulgação
•Marcas
•Prazos
•Dinamismo
•Comunicação
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PONTOS FORTES DA OFERTA NACIONAL
RETALHO ALIMENTAR
•Imagem
•Qualidade
•Preços
•Proximidade geográfica
•Flexibilidade
•Integridade
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Sector VINHO
•Holanda é 15º destino
•Portugal: 0,5% quota de mercado
•Concorrência: França, Espanha, Itália e ‘Novo Mundo’
•Comprado em Portugal a € 2,00, vendido na Holanda a:
Retalho € 7,50
Horeca €16,00
O MERCADO
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Sector VINHO
•Supermercados 91%
•Mulheres
•Vendas -1%
•P.V.P. médio:
Supermercado € 3,40
Retalho espec. € 6,00 Horeca € 20,00
O MERCADO
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•Em casa
•Fora das refeições
•Tinto 51%
•Branco 35%
•Rosé 14%
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Sector VINHO
Ameaças e Barreiras Oportunidades
•Preço
•‘Monopólio’ na distribuição
•Private Label
•Exclusividade
•Concorrência
•Consumidor
•Organic e Sustentabilidade
•Pequenos/médios importadores
•Retalho especializado
•Webshops
•Granel
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Ameaças e Barreiras Oportunidades
•Conhecimento do produto
•Exotismo
•Equívoco
•Private Label
•Concorrência implantada
•Saudável
•Horeca
•Inovação
•Webshops
Sector AZEITE
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Sector AZEITE
•Consumo a aumentar
•Competitivo
•Vendas 75% nos supermercados
•Embalagem: vidro 500ml
•Portugal: 7º fornecedor (0,3% quota)
•Concorrência: Espanha e Itália 90% quota
O MERCADO
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Sector CARNES
•Vendas 90% nos supermercados
•Fatiada e embalada
•Patés, fiambre e presunto tipo york
•Pouca gordura
•'Tapas‘
•Portugal
•Concorrência: Alemanha, Bélgica, Itália e Espanha
O MERCADO
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Sector CARNES
Ameaças e Barreiras Oportunidades
•Lidl e Aldi
•‘Portugal?’
•Restaurantes portugueses
•Lojas gourmet e canal horeca
•Chouriço e Presunto
•Produto desossado
•Almoço diário
•'Tapas'
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LINKS
PULPA DE FRUTAS Y CONCENTRADOS EN PAÍSES BAJOS Proecuador, 2015 FRUTAS NO TRADICIONALES EN PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Proecuador, 2014 CBI Product Factsheet: Frozen Strawberries in the Netherlands CBI, Misnistry of Foreign Affairs, 2014 CBI Product Factsheet: Canned fruit in the Netherlands CBI, Misnistry of Foreign Affairs, 2015 THE WINE AND SPIRITS MARKET IN THE NETHERLANDS Vinexpo 2015
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LINKS
Ficha Mercado Producto – Vino en Holanda ProChile, 2014 CBI Trends for wine in the Netherlands CBI, Misnistry of Foreign Affairs, 2014 The Dutch Food Retail Market USDA Foreign Agricultural Service, 2015 An Overview of the Dutch Pulse Market USDA Foreign Agricultural Service, 2016 FRUIT AND VEGETABLES - For a healthy Dutch economy and society Fresh Produce Centre / GroentenFruit Huis, 2015
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LINKS
Estudio de mercado. El mercado de los productos alimenticios ecológicos en Países Bajos 2015 ICEX 2015 Estudio de mercado. El mercado de la Gran Distribución: Alimentación en Países Bajos 2014 ICEX 2015 Ficha Mercado Producto – Frutas Orgánicas en Holanda ProChile, 2015 Ficha Mercado Producto – Aceite de Oliva en Holanda ProChile, 2015 Ficha Mercado Producto – Productos Orgánicos en Holanda ProChile, 2015
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LINKS
CBI Product Factsheet: Coffee in the Netherlands CBI, Misnistry of Foreign Affairs, 2015 Links para estatísticas holandesas e outros dados sobre o setor: http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/landbouw/publicaties/default.htm http://www.agrimatie.nl/Default.aspx http://www.hollandtradeandinvest.com/key-sectors/agriculture-and-food/contents/agrifood-facts--figures http://www.hollandtradeandinvest.com/key-sectors/horticulture-and-starting-materials
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ROADSHOW em Santarém em abril de 2016
Mais informações em portugalglobal.pt/roadshow
Miguel Porfírio
Diretor do Escritório na Haia