h.j. heinz co. embalagem plástica para ketchup. sumário n introdução n a empresa n mercado de...
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H.J. Heinz Co.
Embalagem plástica para ketchup
Sumário
Introdução A Empresa
Mercado de Ketchup Introdução de novos produtos Desenvolvimento da garrafa
plástica - pesquisas com usuários Conclusão
Empresa - passado
Fundada em 1869 Em 1983: vendas de U$ 3,7 bilhões e lucro de
U$ 214,3 milhões Últimos 10 anos: crescimento médio de 12,7% Cinco subsidiárias Heinz USA - NE e Centro-Norte - 6.000
empregados e 200 vendedores 45,6% do mercado de ketchup Linha de enchimento mais rápida do mundo Investe em tecnologia - super tomate
Heinz USA Marketing Organization
General M anagerH eat-P rocesses F ood s
Baby F oods, Soups, E ntreesand Beans
General M anagerV in eg ar-B ased F ood sP ickles, V inegar, Sauces
Vice PresidentG en era l B u s in ess M an ag er
P ackag ed G ood s
General M anagerN ew B u s in ess
New products, Instant baby foodsALB A, G ravies, Chili,Cocktail sauce
G rou p P rod u c t M an ag erKetchup and 57 Sauces
G rou p P rod u c t M an ag erW eight W atchers
General M anagerG rocery P rod u c ts
Vice PresidentG en era l B u s in ess M an ag er
F ood S ervice
Vice PresidentG en era l B u s in ess M an ag er
C on su m er P rod u c ts
PresidentH ein z U S APUS
HPULL
Mercado de ketchup por região
percentual do mercado por fabricante(1979-1983)
0
10
20
30
40
50
60
70
Heinz Hunt's Del Monte
0
10
20
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50
Heinz Hunt's Del Monte
0
5
10
15
20
25
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35
40
Heinz Hunt's Del Monte
0
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Heinz Hunt's Del Monte
0
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Heinz Hunt's Del Monte
1979 1980 1981 1982 1983
NEOeste
Sul
Centro - Norte
EUA
Mercado de por tamanho de embalagem percentual do mercado por tipo de embalagem
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1964 1969 1974 1979 1980 1981 1982 1983
14 oz20 oz24 oz26 oz32 oz44 oz
%
Tamanho e marca por região (1983)
0
10
20
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50
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Heinz Hunt's Del Monte
0
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Heinz Hunt's Del Monte
0
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Heinz Hunt's Del Monte
0
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Heinz Hunt's Del Monte
0
10
20
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40
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60
70
Heinz Hunt's Del Monte
14oz 24oz 32oz 44oz
Nordeste Oeste
Sul
Centro - Norte
EUA
Preços (1983)dolar por garrafa - antes das promoções
Prod Vda Dif Prod Vda Dif Prod Vda Dif Prod Vda Dif
Heinz 0,64 0,72 0,08 1,05 1,17 0,12 1,34 1,37 0,03 1,78 1,91 0,13Hunt's 0,61 0,69 0,08 0,99 1,14 0,15 1,28 1,31 0,03 1,72 1,85 0,13
Del Monte 0,62 0,72 0,10 1,03 1,08 0,05 1,29 1,25 -0,04 x 2,10 xHeinz 0,64 0,73 0,09 1,04 1,19 0,15 1,32 1,33 0,01 1,77 1,84 0,07Hunt's 0,61 0,73 0,12 1,00 1,17 0,17 1,27 1,19 -0,08 1,68 1,77 0,09Del Monte 0,61 0,74 0,13 1,01 1,09 0,08 1,29 1,26 -0,03 1,70 1,78 0,08Heinz 0,64 0,76 0,12 1,04 1,22 0,18 1,32 1,30 -0,02 1,77 1,89 0,12Hunt's 0,64 0,75 0,11 1,01 1,16 0,15 1,29 1,21 -0,08 1,72 1,89 0,17Del Monte 0,62 0,73 0,11 1,01 1,05 0,04 1,29 1,24 -0,05 1,69 1,85 0,16Heinz 0,63 0,79 0,16 1,04 1,25 0,21 1,32 1,39 0,07 1,75 1,96 0,21Hunt's 0,60 0,78 0,18 1,00 1,17 0,17 1,25 1,27 0,02 1,69 1,95 0,26Del Monte 0,63 0,80 0,17 1,06 1,15 0,09 1,31 1,35 0,04 1,67 1,89 0,22
14oz 24oz 32oz 44oz
N
E C
-N
Sul
Oes
te
Distribuição (1983)(ACV - all commodity volume)
0,96
0,78
0,88
0,80
0,69
0,35
0,71
0,35
0,52
0,40
0,59
0,25
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
14oz 24oz 32oz 44oz
Heinz
Hunt's
Del Monte
Consumo per capita por regiões
0
20
40
60
80
100
120
NE C-N Sul Oeste
Heinz
Hunt's
Del Monte
Consumo anual Percapita (oz) - MédiaNacional 51oz
oz
Gastos com propaganda
6,7
10,5
14,4
18,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
80 81 82 83
Categoria (milhões)HeinzHunt'sDel MonteOutros
Ano
U$
Comportamento do consumidor
28%
39%
33%
Grandes consumidoresConsumidores MédiosPequenos consumidores
54%34%
12%
Comportamento do consumidor
Compradores que usaram somente uma marca nos últimos 3 meses (%)
5560
34 3541 4242 40
53
0102030
40506070
1975 1983
Heinz
Hunt's
Del Monte
Outros
Geral
Última marca usada
51 53 51
21 181412 14
1816 15 17
0
10
20
30
40
50
60
GrandesConsumidores
ConsumidoresMédios
Pequenosconsumidores
Heinz
Hunt's
Del Monte
Outros
Quem compra somente uma marca
45
54
23
34
8 79
7
0
10
20
30
40
50
60
1975 1983
% de quemcomprava somenteuma marca
Heinz
Hunt's
Del Monte
%
%
%
Comportamento do consumidor
Heinz Hunt's Del Monte Outros
Primeiro seleciona a marca 88 79 81 55Primeiro seleciona o tamanho 12 21 19 45
14oz 24oz 32oz 44ozComprou por último 15 13 53 12Compra com mais frequencia 15 16 52 12
Preço Heinz Hunt's Del Monte OutrosNormal 44 46 42 62"On special", sem cupom 23 30 31 28"On special", com cupom 1 1 2Cupom de jornal 22 17 18 5Cupom de revista e cartas 9 5 6 4"On special display" 18 19 21 17
Total Grandes Médios PequenosToda a família gosta 64 70 67 57Melhor granulação 62 63 65 58Bom valor do dinheiro 56 59 58 53Para uso na comida, na mesa 54 60 56 48Nome da marca 50 50 53 47Consistencia "thick" 40 42 40 37
Marca x tamanho na última compra (%)
Tamanho da embalagem (%)
Aproveitou promoção na última compra (%)
Importância dos principais atributos (%)Consumidores
Comportamento do consumidor
Grandes Médios Pequenos
Algumas marcas as mais "finas"que outras 74 66 59Existem muitas diferenças entre as marcas 59 57 51A maioria das marcas são semelhantes 15 15 11
Eu gosto de stick uma marca de ketchup 59 62 58
Algumas marcas custam mais e são piores 47 46 46Quando compro ketchup a compra depende do preço 57 49 45I usually buy whatever ketchup brand is on sale 22 22 19
Pagaria 20 centavos a mais por embalagem plástica sobre a de vidro 10 8 10Eu gostei da ideia da embalagem em squeeze botles 37 33 33É conveniente a squeezable bottle onerar 20 centevals por garrafa 12 10 11
Embalagem
ConsumidoresAtitudes em relação ao ketchp
Marca
Diferenciação entre marcas
Preço /Valor
Introduzindo um novo produto
14oz 24oz 28oz 32oz 44oz 64ozvidro vidro plástico vidro vidro plástico
Ingredientes 0,156 0,267 0,314 0,356 0,496 0,712Embalagem 0,051 0,118 0,321 0,219 0,282 0,696Tampa 0,029 0,029 0,050 0,035 0,035 0,063Rótulo 0,079 0,091 0,044 0,010 0,010 0,098Trabalho 0,027 0,050 0,077 0,060 0,083 0,183Distribuição 0,042 0,062 0,096 0,098 0,123 0,228Total 0,384 0,617 0,902 0,778 1,029 1,980
Estrutura de custo do ktchup Heinz em U$ - por embalagem
Introdução de novos produtos
1979
0
5
10
15
20
25
14oz 20oz 24oz 26oz 32oz 44oz
1980
0
10
20
30
40
50
14oz 20oz 24oz 26oz 32oz 44oz1981
0
5
10
15
20
14oz 20oz 24oz 26oz 32oz 44oz
1982
0
5
10
15
20
25
14oz 20oz 24oz 26oz 32oz 44oz1983
0
5
10
15
20
25
14oz 20oz 24oz 26oz 32oz 44oz
1983 Heinz
1983 Hunt's
1983 Del Monte
Desenvolvimento da garrafa plástica pesquisas com usuários
Teste ant64oz - pl 64oz - vd 44oz - vd
Embalagem 78 70 84
muito atrativo 12 14 18atrativo 36 41 37indiferente 37 35 41feio 14 9 3muito feio 1 1 1
muito fácil 11 5 9fácil 18 5 8indiferente 41 38 63difícil 25 36 15muito difícil 3 14 3
muito fácil 10 2 8fácil 10 2 5indiferente 20 18 33difícil 29 27 26muito difícil 21 37 13
Aparencia
Manuseio por adultos
Manuseio por crianças
Setembro de 1981
Desenvolvimento da garrafa plástica - pesquisas com
usuários
0
10
20
30
40
50
60
Compra
Provavelmentecompra
Provavelmentenão compra
Não compra
%
Desenvolvimento da garrafa plástica - pesquisas com
usuários% %
Aceitação geral 84,4dente 7
sim 3 faca 27não 97 garfo 16
outro 33sim, abrindo 4sim, fechando 2 sim 25sim, usando 3 não 74sem problemas 93
mais bonita 17sim 10 menos bonita 20não 90 indiferente 63
Problemas com o selo
Item usado para abrir o selo
Tentativa de remover a tampa
Efeito da tampa na compra
Dificuldade com instruções do rótulo
Problemas com a tampa
Pesquisa com usuários domésticos - 28oz - plástico
Desenvolvimento da garrafa plástica - pesquisas com
usuários
0
10
20
30
40
50
60
Compra
Provavelmentecompra
Provavelmentenão compra
Não compra
Sem preço
U$ 1,59
Se prod for Heinz
Intenção de compra - 28 oz - plástico
Desenvolvimento da garrafa plástica - pesquisas com
usuários24oz10%
32oz45%
440z7%
Outros38%
Conc53%
Indif25%
Disc16%
Negam6%
Produto compensa o maior preço
Quem o 28 oz vai substituir