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M a n u a l d o S i s t e m a N e w O r c a

Orçamento Online

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Manual do S istema New OrcaSchneider Eletric – Orçamento Online

Conteúdo

1. Histórico de Revisões...............................................................................................4

2. Objetivo...................................................................................................................5

3. Acessando o Portal..................................................................................................5

4. Padrão de Página.....................................................................................................6

5. Menus......................................................................................................................7

6. Home.......................................................................................................................7

6.1. Clientes....................................................................................................................9

6.1.1. Cadastro de Clientes - Simulação..........................................................................9

6.1.1.1. Clientes Novos x Desconto..............................................................................10

6.1.1.2. Sincronização de Cliente – Portal x ERP..........................................................10

6.1.1.3. Status..............................................................................................................11

6.1.2. Pesquisa de Clientes..........................................................................................11

7. Orçamentos...........................................................................................................13

7.1. Novo orçamento....................................................................................................13

7.1.1. Seleção de clientes.............................................................................................13

7.1.1.1. Restrições de clientes.....................................................................................13

7.1.2. Informações Gerais.............................................................................................14

7.1.2.1. Restrições Informações Gerais.......................................................................15

7.1.3. Seleção de produtos...........................................................................................16

7.1.4. Seleção de Produtos não Cadastrados................................................................20

7.1.5. Importação de planilha de produtos..................................................................21

7.1.5.1. Status Produtos..............................................................................................22

7.1.5.2. Aplicar/Alterar informações de produtos.......................................................22

7.1.5.3. Isenção de impostos.......................................................................................23

7.1.6. Solicitação Special Deal......................................................................................23

7.1.6.1. Informações do Special Deal...........................................................................24

7.1.6.2. Seleção de concorrentes produto...................................................................25

7.1.6.3. Tipos de Special Deal......................................................................................26

7.1.7. Informações Complementares...........................................................................28

7.1.7.1. Cliente/Consultor............................................................................................28

7.1.7.2. Informações do Projeto..................................................................................29

7.1.7.3. Resumo...........................................................................................................29

Manual do OrçamentoPortal Schneider Eletric

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7.1.8. Salvando o orçamento........................................................................................30

7.1.9. Finalizar um Pedido............................................................................................31

7.2. Enviando Orçamento.............................................................................................32

7.3. Status Orçamentos.................................................................................................35

7.4. Listar Orçamentos..................................................................................................36

7.4.1. Origem Orçamentos...........................................................................................38

7.5. Revisão de Orçamentos.........................................................................................39

8. Suporte..................................................................................................................40


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1. Histórico de Revisões

Número Ações, motivos e observações. Data

1.0 Criação do documento 14/02/2014

2.0 Alterado por Valéria Angelis 06/03/2014


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2. Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar o manual de orçamentos on-line da

Schneider Eletric, especificando as funcionalidades de tal forma que permitam a aderência ao

seu processo de orçamentos.

O manual instruir os consultores de venda/representantes as seguintes

funcionalidades do sistema:

Digitação de orçamentos

Listagem de orçamentos

Solicitação de Special Deal

Cadastrar Cliente Novo

Consultar Clientes

3. Acessando o Portal

O portal Schneider Eletric teve seu desenvolvimento baseado no navegador Internet

Explorer 8, portanto, para acessar o portal com todas as funcionalidades é necessário que o

usuário utilize este navegador.

Navegador.

Ao acessar a página do portal, o usuário deverá utilizar um login e senha previamente

cadastrados, sendo que o acesso aos menus e funcionalidades deverá ser liberado apenas de

acordo com as suas permissões. Esse gerenciamento será feito através do cadastro de tipos de

usuários, grupos de usuários, menus e ações do sistema.


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Página Principal do sistema.

4. Padrão de Página

Ao acessar o sistema com usuário e senha, serão liberadas as seguintes informações ao

usuário:

Menu: Menus disponíveis ao perfil do usuário logado, através dele o usuário

poderá acessar as páginas referentes ao sistema.

Botão Sair: A partir deste botão o usuário poderá efetuar logout do sistema

(sair).

Alterar Senha: Onde usuário logado poderá alterar a senha.

Área de Aplicação: Nesta área serão exibidas as telas do sistema, referente a

cada processo descrito no menu selecionado.


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Padrão de páginas.

5. Menus

Os menus são exibidos de acordo com usuário logado, os menus na visão do consultor/

/respresentante são dividos : Home, Clientes e Orçamentos

Menu Principal

6. Home

Na tela “HOME” são listados os orçamentos com análise de special deal de acordo com usuário logado, são exibidos os campos dos orçamento:

Número do Orçamento Data da Emissão


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Total do Orçamento Situação do Orçamento: Em Análise ou Aprovado

Tela Home

Os orçamentos são listados pela data, do mais recente ao mais antigo. O usuário poderá navegar na tela, buscando mais orçamentos pelos botões Proximo e Último.

Botões de Navegação

No canto inferior direito da tela soma o Total de e Orçamentos e Total de Orçamentos Aprovados de acordo com o usuário logado.

Botões de Navegação


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6.1. Clientes

Nesta etapa o usuário poderá cadastrar e visualizar os grupos e cadastros de clientes

do sistema, lembrando que estas permissões deverão estar previamente configuradas pelo

administrador.

6.1.1. Cadastro de Clientes - Simulação

O cadastro de novos clientes consiste em disponibilizar ao usuário a ação de digitar

orçamentos sem que o cliente esteja cadastrado no ERP, fazendo assim apenas simulações de

orçamento com um cliente que ainda não está cadastrado efetivamente no sistema da

Schneider.

Cadastro de clientes.

Os campos necessários para o cadastro de cliente novo, podemos especificar alguns

para melhor entendimento, tais como:

Código: Este campo tem preenchimento automático e não poderá ser modificado pelo

usuário.

Razão Social: Razão Social do Cliente Novo

CNPJ: CNPJ válido para cadastro do cliente novo.

Inscrição Estadual: Caso a inscrição seja “Isento”, o campo deverá permanecer em

branco.


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Canal: Canal no qual o cliente é referenciado, exemplo: DO (Distribuidor).

Filial: Filial que o cliente será atendido

Categoria: Categoria do Cliente

Endereço: Endereço do Cliente

Cidade: Cidade do Cliente

Telefone: Telefone do Cliente

FAX: Fax do cliente

Telefone Celular: Telefone Celular do Cliente

E-mail: Telefone Celular do Cliente

Status: Este campo tem preenchimento automático e não poderá ser modificado pelo

usuário, mas será permitida a digitação de orçamentos utilizando os descontos N1 e N2

padrão que será configurado por grupo de preços.

Representante:

Ao Salvar o cadastro, o novo cliente não poderá mais ser alterado.

O novo cliente cadastrado aparecerá apenas para usuário que o cadastrou, mesmo que

faça parte de setores compartilhados, enquanto seu status seja “Novo”.

6.1.1.1. Clientes Novos x Desconto

O cliente cadastrado para simulação no portal terá seu status definido como “Novo”,

sendo que será permitida a digitação de orçamentos utilizando os descontos N1 e N2 padrão

que serão configurados por grupo de preços.

Nota: Para mais detalhes sobre o desconto para simulação de novos clientes, consulte

o Manual da Administração.

6.1.1.2. Sincronização de Cliente – Portal x ERP

A sincronização de um cliente novo para o cadastro efetivo no ERP é feito através

da simulação de um orçamento no portal.

Esta sincronização de novos clientes envolve os seguintes passos:

1. O consultor de vendas/representante cadastrará o cliente no Portal diante

a solicitação de simulação de um novo cliente;

2. Depois iniciará a digitação de orçamento pesquisando-o, sendo possível

verificar que o mesmo estará com o status “Novo”;


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3. Finalizando a digitação do orçamento o orçamento será enviado para o

cliente, sendo que caso o orçamento seja aprovado o consultor de

vendas/representante cadastrará o cliente no “Schneider CadastroWeb” e

aguardará a sincronização do mesmo no Portal;

4. Depois disso o orçamento estará disponível para ser convertido em

cotação ou até mesmo gerar uma revisão do orçamento seguindo o fluxo

normal de clientes já cadastrados;

No processo de sincronização existe uma etapa que verificará e atualizará as

informações do cliente e alterará o seu status para “Ativo”, sendo assim, o cliente

aparecerá para todo consultores de venda/representantes que tem o setor cujo cliente

faz parte.

6.1.1.3. Status

Os clientes que poderão ser visualizados no portal podem ter como status:

Status Descrição

NovoCliente disponível para simulação de orçamentos, esta cadastrado no

portal, porém não no ERP.

AtivoCliente disponível para efetuar orçamento, está regularizado e cadastrado

no ERP.

BloqueadoCliente bloqueado no ERP, pode estar com este status devido a estar

inativo ou com algum tipo de bloqueio financeiro.

6.1.2. Pesquisa de Clientes

A tela Pesquisa de clientes possui duas funções, sendo elas o cadastro de novos

clientes para simulação de orçamentos, e a função de visualizar os cadastros de clientes que já

foram aprovados e previamente cadastrados no ERP.

Ao acessar a tela Pesquisa Clientes o sistema permite ao usuário a filtragem de dados

para que o cliente desejado seja encontrado com mais facilidade. Assim que os filtros forem


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aplicados, o usuário poderá visualizar o cadastro completo do cliente a partir do botão Ação >

Visualizar.

Nota: Podendo cadastrar um cliente para simular um orçamento no botão Novo

Registro.

Visualizar clientes.

Ao clicar no botão Visualizar, o sistema será redirecionado a uma nova tela onde as

informações específicas do cliente poderão ser apenas visualizadas.

Dados do cliente.


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7. Orçamentos

Nesta etapa o usuário poderá digitar um orçamento, simular um orçamento para um

cliente novo, consultar orçamentos.

7.1. Novo orçamento

O processo de digitação do orçamento se divide basicamente na seleção do cliente,

seleção da companhia, seleção da condição de pagamento, inclusão dos produtos, finalização

e envio do orçamento para o ERP, estas etapas deverão ser seguidas obrigatoriamente nesta

ordem.

7.1.1. Seleção de clientes

A pesquisa de clientes poderá ser efetuada pelo código ou pela razão social, sendo que

serão exibidos os clientes de todos os setores vinculados ao usuário logado, e também de

todos os setores dos usuários que se encontram abaixo do mesmo na hierarquia, por exemplo,

quando o usuário for um gerente de filial ou um gerente de canal.

Orçamentos - Clientes.

7.1.1.1. Restrições de clientes


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Os clientes com o status “Novo” devem ser exibidos apenas para os

consultores de venda/representantes que os cadastrou independente de seu

setor.

Os clientes que estiverem com status Bloqueado podem ser selecionados

apenas por usuários com a ação “Permite Orçamento para Clientes

Bloqueado” configurada no cadastro de usuários.

Não deve ser possível alterar o cliente do orçamento depois que algum produto foi

incluído e caso haja a necessidade o usuário deverá iniciar a digitação de um novo orçamento.

Orçamentos - Clientes.

7.1.2. Informações Gerais

Após a etapa de seleção de clientes, iremos preencher as informações gerais

solicitadas pelo portal, tais como:

Companhia: Companhia no qual estão configurados os produtos que deverão

ser carregados no orçamento.

Acordo Comercial: Acordos comerciais disponíveis para o cliente selecionado.

Nota: Deverão ser exibidos apenas os acordos comerciais cuja companhia seja

a mesma selecionada anteriormente.

Condição de pagamento: Condição de pagamento do orçamento.

Nota: Algumas são consideradas especiais e não são exibidas para seleção,

porém o consultor pode conhecer o código ou recebe-lo do Call Center e


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desejar utilizá-la, sendo assim juntamente com as condições de pagamento é

exibida a opção Taxa Especial e quando o usuário selecionar esta opção deverá

ser solicitado o código da condição de pagamento especial que se encontrada

será selecionada e passará a ser exibida no campo.

Nº Pedido Cliente: Número do pedido referenciando o sistema do cliente.

Orçamentos – Informações gerais.

7.1.2.1. Restrições Informações Gerais

O acordo comercial, quando desejado pelo usuário, deverá ser selecionado

antes da inclusão dos produtos, neste campo serão exibidos todos os acordos

comerciais do cliente que estejam vigentes/ativos e que tenham pelo menos

um produto com desconto aprovado, sendo que os acordos comerciais

cadastrados para os grupos de clientes cujo cliente faz parte também devem

ser exibidos.

O acordo comercial, não poderá ser alterado depois que foram incluídos

produtos no orçamento, sendo que o desconto N3 dos produtos não poderá

ser alterado.

Caso forem incluídos produtos que não fazem parte do acordo comercial o

desconto N3 não poderá ser informado.

A condição de pagamento também deve ser selecionada antes da inclusão de

produtos, neste campo serão exibidas todas as condições de pagamento ativas

e a condição de pagamento padrão do cliente será selecionada

automaticamente caso esteja na lista de condições de pagamento do campo. É

importante considerar que o cliente pode não ter uma condição de pagamento

padrão.

Nota: A condição de pagamento pode ser alterada depois que foram inclusos

produtos no orçamento.


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Sempre que a condição de pagamento for selecionada a taxa de juros será

exibida.

7.1.3. Seleção de produtos

Nesta etapa mencionaremos os produtos e descontos que estão presentes no

orçamento do cliente selecionado na etapa anterior.

Orçamentos – Seleção de produtos.

O primeiro passo para inserirmos um produto no orçamento é selecionarmos o

desejado. Para isso, iremos utilizar a parte denominada Pesquisa na tela de Produtos.

Digite ao menos três caracteres no campo código ou descrição carregará uma

listagem de produtos, selecione o produto desejado e tecle ENTER do teclado.


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Orçamentos – Seleção de Produtos.

Após selecionar o produto,podemos preencher algumas informações sobre o produto

mencionado, sendo possível o preenchimento na própria coluna, ou a partir da seção

alterar/aplicar disponível na tela, tais como:

Orçamentos - Produtos.


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Quantidade: A quantidade do produto poderá ser informada de acordo com o

múltiplo de venda, por exemplo, produtos com o múltiplo de venda 3 podem

ser vendidos apenas de 3 em 3 unidades, sendo assim ao incluir os produtos

selecionados no orçamento a quantidade a ser definida automaticamente para

o produto é este múltiplo de venda que está cadastrada para o produto.

Ref. Cliente: Número do código do produto para o cliente.

Exemplo: Caso o cliente possua um código diferente para o produto, este

campo será automaticamente preenchido com o mesmo, e o usuário poderá

alterá-lo se houver necessidade. Também é possível informar o código do

cliente manualmente.

Ref. Painel: Código do produto referente ao painel.

Tipo Util: O tipo será preenchido pelo tipo padrão do cliente. Os tipos de

utilização do produto existentes são: “Consumo”, “Industrialização” e

“Revenda” e no caso do tipo de utilização padrão não estiverem configurados

para o cliente, o tipo de utilização padrão do Portal será utilizado.

N1 e N2: Os descontos N1 e N2 serão aplicados de acordo com a política

comercial do cliente, onde o mesmo poderá ter os descontos específicos por

produto, específicos por grupo de preços ou padrão aplicado para todos os

produtos.

N3: O desconto N3 pode ser qualquer percentual menor ou igual a 99,99%.

Nota: Caso o orçamento possua um acordo e o produto selecionado não faça

parte deste acordo, o seu N3 irá possui a informação 00,00% e estará

indisponível para modificação.

Nota: Caso o N3 ultrapasse a tolerância, o orçamento será analisado pelos

aprovadores Special Deal, e a aba Solicitação Special Deal deverá ser

preenchida (explicaremos esta tela a seguir).

Prod Montado: Descrição do produto montado.

Chave acesso: Chave de acesso do produto.

Item Ped. Cliente: Número do produto no pedido do cliente para facilitar a

identificação quando o cliente recebe o documento com o orçamento.


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Observação: Poderá ser incluso uma observação em cada produto, para isso

acesse o botão Observação encontrado a partir do botão Ação.

Orçamentos – Botão Observação

Após digitar todos os campos , para incluir o produto clique em Incluir Produto.

Nota: o botão Ação possui a finalidade de inserir a observação do item, editar o item e

excluir o item.

Orçamentos – Incluir Produto

Ao finalizar a digitação de produtos, o sistema exibirá o total do orçamento abaixo da

lista de produtos.


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Orçamentos - Produtos.

7.1.4. Seleção de Produtos não Cadastrados

Existe uma necessidade na qual o consultor de vendas/representante precisa incluir

produtos que não são comercializados pela Schneider Brasil, mas sim pelas outras empresas

fora do país.

Este procedimento poderá ser realizado a partir do selecionando a opção simulação

Simulação.

Orçamentos – Produtos não cadastrados.

Ao clicar no mesmo, o produto será incluído conforme configuração padrão com os

campos disponíveis para digitação.


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7.1.5. Importação de planilha de produtos

A importação de produtos por planilha permitirá a entrada de produtos no orçamento

que está em digitação o que tende a facilitar o processo de entrada no aplicativo sempre que o

consultor desejar.

A planilha conterá os campos Referência, Quantidade, Referência Cliente, Referência

Painel, Tipo Utilização, N3, Produto Montado, Chave de Acesso e Item Pedido Cliente , sendo

que alguns deverão ser preenchidos da seguinte forma:

Quantidade: Deverá ser informado um valor maior que zero.

Tipo Utilização: pode ser preenchido opcionalmente com as opções

“Consumo”, “Industrialização” e “Revenda”, sendo que quando não for

informado será utilizado o tipo utilização padrão do cliente, caso exista, do

contrário o tipo utilização padrão do Portal.

N3: poderão ser informados valores com formato de percentual, porém

quando o orçamento que está em digitação tiver um acordo comercial

selecionado e o N3 de algum produto for diferente de zero a importação não

poderá prosseguir.


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Orçamentos – Importação de produtos.

Para prosseguir com a importação, basta clicar no botão Importar na tela de pesquisa,

carregará a tela para o upload de planilha, basta clicar em Browse para selecionar a planilha e

clicar em importar, conforme a figura abaixo:

conforme a figura abaixo:

Orçamentos – Importação de produtos.

Nota: Após clicar no botão Importar na tela de produtos, está disponível download

uma planilha modelo.

7.1.5.1. Status Produtos


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Abaixo explicaremos os status dos produtos que poderão ser selecionados na etapa

Seleção de Produtos dentro de um orçamento.

Status DescriçãoAtivo Produto liberado para a venda

BloqueadoProduto liberado para a venda apenas para

usuários com permissão configurada nas ações do cadastro.

Grp. Preços Bloq. Cliente Grupo de preços bloqueado para o cliente.

Grp. Preços Bloq. Repr. Grupo de preços bloqueado para a representação.

Nota: Quando o status do produto estiver Bloqueado significa que ele poderá ser

selecionado apenas pelos consultores com a ação “Pode Vender Produtos Bloqueados”

habilitada em seu cadastro de usuários.

7.1.5.2. Aplicar/Alterar informações de produtos

Na tela de produtos existe uma funcionalidade capaz de alterar alguns campos de

todos os produtos, ou apenas de produtos pertencentes a um determinado grupo de preços.

Para utilizar este campo, é necessário seguir os seguintes passos:

Escolha o campo desejado para alteração na opção Aplicar.

Informe no campo Valor à informação que deverá ser submetida para o campo

selecionado no campo Aplicar.

Orçamentos – Alterações de campos.

7.1.5.3. Isenção de impostos


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O usuário poderá aplicar a isenção do IPI, ICMS e PIS/COFINS para os produtos do

orçamento, para isso o consultor deverá apenas selecionar o imposto desejado, sendo que

algumas regras deverão ser respeitadas, tais como:

A isenção do IPI e ICMS deverá ser aplicada apenas para os produtos nacionais.

A isenção de ICMS não é permitida para clientes sem inscrição estadual.

A isenção do PIS e COFINS deverá ser aplicada para qualquer produto nacional

ou estrangeiro.

Orçamentos – Isenção de impostos.

7.1.6. Solicitação Special Deal

Esta aba deverá ser preenchida somente se o N3 informado na seleção de produtos

ultrapassar a tolerância configurada.

7.1.6.1. Informações do Special Deal

As informações do Special Deal estarão inicialmente inativas para digitação do usuário,

pois as informações necessárias dependem do Tipo Special Deal selecionado.


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Orçamentos – Special Deal.

Ao selecionar o tipo desejado, alguns campos estarão disponíveis para digitação, como

por exemplo, no caso abaixo selecionamos o tipo como Novo Cliente, assim os campos N

Projeto BFO, Parecer Consultor de Vendas, Empresas Concorrentes no canal, Meta Mensal de

Verba e Concorrente serão liberados para preenchimento.


7.1.6.2. Seleção de concorrentes produto


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Nesta etapa serão exibidos todos os produtos cujo N3 informado na digitação do

orçamento seja maior que a tolerância do consultor.

Conforme dito anteriormente, os campos disponíveis para digitação serão liberados de

acordo com o tipo de special deal selecionado, e alguns terão algumas restrições para seleção,

tais como:

Os campos Concorrente, Ref. Prod. Subst. poderão ser preenchidos apenas de

acordo com a companhia selecionada no orçamento.

O campo Grupo Preços constará somente as opções dos grupos dos produtos

listados.

Os campos Concorrente e Grupo Preços serão utilizados para seleção do

concorrente para todos os produtos ou para o grupo de preços selecionados,

isto é, bastará escolher o concorrente e clicar no botão para aplicar o

concorrente a todos os produtos listados ou escolher o concorrente e o grupo

de preços para aplicar o concorrente a todos os produtos do grupo de preços

selecionado.


7.1.6.3. Tipos de Special Deal

Segue abaixo a tabela onde são especificados os campos que deverão ser preenchidos

juntamente com os tipos de special deal selecionados.

Tipo Special Deal Campo Obrigatório

Novo Projeto Concorrente Sim

Referência Concorrente Não

Preço Concorrente Não

Especificação Schneider Sim

Empresas Concorrentes no Canal Não

Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim


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Nº do Projeto no BFO Não

Cidade do Projeto Sim

Nome do Projeto Sim

Total Unidades Sim

Construtor Não

Usuário Final Sim

Mark-Up da Venda Casada Não

Comissão Paga Não

% Comissão Sim, caso seja

pago comissão

Cliente Receberá Comissão Sim, caso seja

pago comissão

Complemento de Projeto

Nº Orçamento Anterior Sim

Usuário Final Sim


Conversão de Marca


Concorrente Sim





Campanha Promocional

Usuário Final Sim


Desconto Por Volume



Concorrente Não



Especificação Schneider Sim


Substituição de Produto



Nº Orçamento Anterior Não




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Introdução de Linha

Referência Produto em Substituição Sim

Prazo Final para Substituição do Produto Sim

Concorrente Não





Novo Cliente


Meta Mensal de Venda Sim

Concorrente Não





Itens de Giro


Meta Mensal de Venda Sim

Concorrente Sim




Outro Motivo



Concorrente Não



Especificação Schneider Não


7.1.7. Informações Complementares

7.1.7.1. Cliente/Consultor


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Podemos preencher algumas informações complementares com os detalhes do

consultor e cliente, tais como telefone, e-mails entre outros.

Nas informações complementares o orçamento possui detalhes do consultor e cliente,

tais como:

Nome do Cliente

E-mail do Cliente

Telefone do Cliente

Fax do Cliente

Nome do Consultor

Telefone do Consultor

E-mail do Consultor

Orçamentos – Informações complementares.

7.1.7.2. Informações do Projeto

Podemos preencher algumas informações complementares com os detalhes do

projeto, tais como:

Nome do Projeto

Distribuidor

Observações do projeto

Situação do Orçamento

Validade da Proposta

Valor Mínimo


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Orçamentos – Informações do projeto.

7.1.7.3. Resumo

No resumo contém os totais do orçamento, tais como:

Total ICMS

Total IPI

Total ST

Subtotal

Valor Total

Orçamentos – Informações do projeto.


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7.1.8. Salvando o orçamento

Após preencher todos os campos necessários, o usuário deverá salvar o orçamento,

para isso clique em Salvar.

Orçamentos - Salvar.

A situação inicial do orçamento que foi salvo deve ser a “Rascunho”. Se o consultor

precisar continuar digitando o orçamento, deverá buscar o orçamento em listagem de

orçamento e clicar em Ação -> Digitar

Orçamentos – Status Rascunho

7.1.9. Finalizar um Pedido


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Para finalizar um pedido o consultor deverá clicar Finalizar na aba de Informações

Complementares

Orçamentos – Finalizar Orçamento

Ao finalizar pedido o status do pedido deverá ser “Em Aberto” enos casos em que o

desconto N3 dos produtos do orçamento esteja dentro da tolerância para o consultor de

vendas/representante, e “Em Análise” quando algum produto tenha o desconto N3 acima

desta tolerância.

Depois de salvo o usuário poderá alterar o orçamento apenas para informar o número

do pedido do cliente na aba Principal, o campo “Item Ped. Cliente” dos produtos e as

informações complementares. Do contrário deve ser gerada uma nova revisão do orçamento

que não permitirá que o cliente, companhia e acordo comercial sejam alterados.

Nota: Os orçamentos já enviados para o ERP não podem ser alterados ou revisados

independente do usuário/representação que o digitou e da permissão.

Para enviar o orçamento para o ERP, é necessário seguir os passos abaixo.

7.2. Enviando Orçamento

Na digitação do orçamento ao finalizar a etapa de preenchimento das informações

complementares,o sistema exibe os botões Salvar e Finalizar.


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Para fechar o pedido clique me Finalizar.

Orçamentos- Enviar Orçamentos

O sistema exibirá mensagem “Orçamento Finalizado com Sucesso, deseja converter a

Cotação?” . Conforme a imagem abaixo:

Orçamentos- Enviar OrçamentosPara converter o pedido ao ERP clique no botão OK, caso contrário clique no botão

Cancel, e pedido ficará “Em aberto”. Se usuário clicar no botão OK, o sistema abrirá a tela para

conversão do pedido com campos para conversão do pedido, tais como:

Número do Pedido Cliente

Entrega Programada: Sim ou Não

Tipo de Entrega: CIF ou FOB

Transportadora

Tipo de Envio: Parcial ou Completo

Relatório de Teste: Sim ou Não

Observação da Conversão


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Após preenchimento dos campos, para converter clique em Enviar Cotação.O sistema

exibirá a mensagem: “ Orçamento XXXXXX foi convertido com sucesso!”.



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O pedido será convertido ao ERP, até que o pedido seje entre ao ERP pelo serviço de

conversão, o status do pedido estará “Processando”, após a conversão o status estará “Pedido

Gerado”.

Para converter os pedidos com status “Aprovado” e “Em Aberto” , é necessário enviá-

lo ao portal. Para isso, é necessário que o consultor acesse a tela Listagem de Orçamentos,

selecione o desejado e clique em Ação-> Enviar Cotação.


Ao enviar, o orçamento estará disponível para consulta, análise e aprovações no portal

Schneider.

7.3. Status Orçamentos

Abaixo podemos visualizar as situações dos orçamentos juntamente com sua

descrição.

Situação Orçamento Descrição

Rascunho O orçamento foi salvo pelo consultor

Em Aberto Orçamento liberado para ser fechado com o cliente.

Cancelado Orçamento cancelado.


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Em Análise O orçamento contém pelo menos um produto com desconto N3 que necessita de aprovação.

AprovadoO orçamento contém pelo menos um produto com

desconto N3 que necessitava de aprovação e foi aprovado.

Aprovado com ModificaçãoO orçamento contém pelo menos um produto com

desconto N3 que necessitava de aprovação e foi aprovado, mas com modificação.

RecusadoO orçamento contém pelo menos um produto com

desconto N3 que necessitava de aprovação e foi reprovado por quem analisou.

Perdido Normalmente utilizado quando o cliente não aprovou a proposta.

Pedido Gerado Quando orçamento foi convertido em cotação e enviado para o ERP.

Em Processamento Quando o pedido foi enviado para o ERP, o serviço entrega ao ERP

Revisado Orçamento revisado que não permite alterações.


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7.4. Listar Orçamentos

A tela Listagem de Orçamentos permite ao usuário a visualização/edição de

orçamentos já cadastrados.

Para pesquisar, basta apenas preencher os filtros de acordo com o orçamento a ser

pesquisado e clicar em Pesquisar.

O orçamento aparecerá para o usuário apenas se o mesmo puder visualizá-lo, porém

para fazer alterações ou gerar revisões do orçamento o usuário logado deverá ser o mesmo

que digitou o orçamento ou deve fazer parte da mesma representação ou ter a ação “Pode

Alterar Qualquer Orçamento”.

Quando o usuário não tiver a ação “Pode Pesquisar Orçamentos Outras

Representações” poderão ser retornados apenas os clientes dos setores vinculados ao mesmo.

Orçamentos - Listagem.

Algumas ações no botão Ação poderão ser realizadas com um orçamento já emitido,

tais como:


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Orçamentos - Listagem.

Visualizar: Visualizar o orçamento.

Alterar: O usuário poderá apenas alterar/informar o número do pedido do

cliente na aba Principal, o campo “Item Ped. Cliente” na aba Produtos dos

produtos que foram incluídos no orçamento, e os dados da aba Informações

Complementares.

Revisar: Clique aqui para obter mais detalhes da revisão.

Alterar Situação: Clique aqui para obter mais detalhes da alteração de

situação.

Enviar e-mail: A opção para imprimir o orçamento em PDF ou para enviá-lo

por e-mail estará disponível apenas para os orçamentos cuja situação permite

impressão, ou seja, que não necessitam de nenhuma aprovação dos descontos

ou de special deal.

Nota: O e-mail será preenchido com os dados da aba Informações

Complementares.

7.4.1. Origem Orçamentos

A origem do orçamento será denominada Web quando digitado pelo Portal, e Offline

quando digitado pelo aplicativo Orçamento Offline.


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7.5. Revisão de Orçamentos

Os orçamentos poderão ser revisados pelo usuário que o digitou, pelos usuários da

representação do usuário que o digitou, ou pelos usuários com a ação “Pode Alterar Qualquer

Orçamento”.

Ao clicar em revisar através do botão Ação na tela Listagem de Orçamento, o sistema

abrirá uma nova tela com as informações do orçamento, sendo que não será permitida a

alteração do cliente, companhia e acordo comercial.

Orçamentos - Revisão.

Ao salvar a revisão de um orçamento, a situação do mesmo poderá ser alterada caso

algum produto incluso tenha o desconto N3 acima da tolerância, assim a situação deverá ficar

como “Em Análise”.

O sistema irá criar automaticamente uma nova revisão orçamento com as informações

alteradas, ou seja, se alterarmos um orçamento cujo código é S02-118-0, um novo orçamento

será criado com o número S02-118-1, sendo que o anterior ficará com a situação REVISADO e

não poderá ser mais alterado.


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8. Suporte

Em caso de problemas de suporte, abra um chamado através da ferramenta OneTool:

http://2929it.schneider-electric.com ou entre em contato com o Help Desk através do ramal

2929 ou através do número: 11 2165-5254.


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histórico de revisões do... · web viewe senha previamente cadastrados, sendo que o acesso aos...

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