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CONSULTORIAMUDAR NEM SEMPRE É FÁCIL,MAS AS VEZES É NECESSÁRIO

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CONTEÚDOAPRESENTAÇÃO

SERVIÇOS

CONSULTORIA

GESTÃO DE TRIBUTOS

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5TRANSAÇÕES PÁGINA 13

6CONTATO PÁGINA 17

É nesse cenário que a HANDS ON SOLUTIONSTM apresenta como ponto forte a capacidade de potencializar desafios em oportunidades, visto o profundo conheci-mento de sua equipe de profissionais sobre a realidade empresarial e tributária, e seus desdobramentos no ambiente de negócios do Brasil.

Nosso principal objetivo é ajudá-lo na avalia-ção do desempenho do seu negócio, do ambiente de riscos e das possibilidades de parcerias estratégicas que proporcionem o crescimento sustentável do seu negócio.Nossas áreas de atuação são:

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1APRESENTAÇÃO

O cenário de inovação e incertezas do século 21 posiciona o trabalho da HANDS ON SOLUTIONSTM na busca pela excelência na organização de soluções empresariais que visam o crescimento e a sustentabilidade de seus clientes.

O momento atual é conhecido pelo excesso de informações e pela velocidade das mudanças na legislação e nos processos empresariais. Muitos fatores podem influen-ciar direta ou indiretamente o seu negócio, apontando novos rumos ou questionando práticas enrijecidas. A questão é: Qual a capacidade de sua empresa hoje transfor-mar os fatores críticos em resultado econômico-financeiro?

· Consultoria empresarial· Gestão de tributos· Assessoria em transações

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS

CONSULTORIADIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

MELHORIA DE PERFORMANCE

REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS

GESTÃO DE TRIBUTOS

DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

ASSESSORIA PERMANENTE

TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

NOSSOS SERVIÇOS SÃO FEITOS SOB MEDIDA E BASEADOS NUMA VISÃO REALISTA DOS NEGÓCIOS DOS NOSSOS CLIENTES

A HANDS ON SOLUTIONSTM tem os seguintes compromissos ao realizar seus serviços:

Implantar soluções simples e realistas, direcionados ao cumprimento das metas pré-estabelecidas junto ao cliente e seus gestores

Aplicar a nossa expertise e vivências em diversas empresas e segmentos do mercado, tanto como consultores independentes ou ocupando cargos de

gerência e diretoria, focando sempre na geração de resultados e nas metas estabelecidas

Colocar a "mão na massa" em todas as etapas do projeto, minimizando sobre-maneira o envolvimento da equipe de nossos clientes no processo

Capacitar a equipe dos nossos clientes para garantir a continuidade das soluções apresentadas e aprovadas no decorrer do projeto

SERVIÇOS2

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APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

O TEMPO É ALGO RARO, COMO VOCÊ O TEM UTILIZADO? AS METAS TEM SIDO ATINGIDAS COM A PERFORMANCE ESPERADA?

CONSULTORIA3

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Nossa área de consultoria empresarial detém elevado grau de expertise no desenvolvimento e implantação de soluções simples e estruturadas com excelente custo-benefício, nos mais diversos segmentos da economia, dentre os quais destacamos:Indústria;Varejo;Infraestrutura;Energia;Telecom;Óleo e Gás.O grande diferencial é a participação dos sócios desde o planejamento até a implementação das soluções.

A HANDS ON SOLUTIONSTM prima por:

Deter sólido conhecimento contábil, financeiro e tributário

Dispor de uma equipe de profissionais com experiência prática e foco na geração de resultados

Trabalhar de forma transparente e clara durante todas as etapas dos nossos serviços

Compromisso com a redução dos custos e despesas - metas pré-definidas

Honorários competitivos

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO SOB O PONTO DE VISTA DE UM DIAGNÓSTICO, TRANFORMAM-SE EM ESTRATÉGIA E METAS PARA A SUA EMPRESAEste serviço visa avaliar o desempenho econômico-financeiro da empresa, ambiente de controles, processos e da estrutura organizacional , visando identifi-car fatores críticos de sucessos e os respec-tivos planos de ação de curto, médio e longo prazos.A grande vantagem obtida pela utilização dos dados e informações oriundos deste diagnóstico é que, além de conhecer melhor o seu desempenho econômico- financeiro e operacional, a empresa pode identificar desvios nos processos e na metodologia atualmente adotados, ocasionando uma gestão mais aprimorada e um novo alinhamento da estratégia.

Neste serviço realizamos diversas análise, dentre as quais destacamos:• Avaliação e definição das oportunidades reais de ganho para a empresa;• Comparação dos índices de rentabilidade e performance com empresas do mesmo segmento;• Elaboração de novos modelos de negócios e cenários com apresentação de uma projeção econômica e financeira; e,• Indicação de fontes alternativas e viáveis para captação de numerário, focando na redução do custo financeiro atualmente existente.

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL3.1

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APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO


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A GLOBALIZAÇÃO E A COMPETITIVIDADE DO SÉCULO 21 REQUEREM UMA BUSCA INTENSA POR METAS CLARAS E ALTA PERFORMANCE

Visando dinamismo e direcionar o foco para performance, este serviço compreende as seguintes etapas:1. Fortalecer e aprimorar a capacidade de gestão; 2. Reavaliar o modelo de negócio;3. Avaliar as métricas financeiras e tributárias utilizadas ;4. Acelerar a tomada de decisões e execuções;5. Otimizar a disponibilidade de capital;6. Revitalizar a gestão de riscos;

7. Fortalecer a confiança dos acionistas; e8. Otimizar a performance operacional, desenvolvendo os processos colaborativos e reduzindo custos.

A HANDS ON SOLUTIONSTM pode ajudar a sua empresa a cumprir essas etapas e a alcançar as metas desejadas. Temos experiência na implantação de ferramentas que melhoram a performance e reduzem custos operacionais das empre-sas, transformando questões complexas em soluções que geram ganho de competi-tividade.

3.2

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO SOB O PONTO DE VISTA DE UM DIAGNÓSTICO, TRANFORMAM-SE EM ESTRATÉGIA E METAS PARA A SUA EMPRESA

3.3

Este serviço requer grande empenho de todos para provermos grande transformação nos processos operacionais e de gestão, oferecendo condições para a empresa se manter no mercado ou se adequar a uma nova realidade. Um projeto de Reestruturação tem como pilares a criação, intuição e experiência prática, onde cada projeto tem características próprias e várias ferramentas poderão ser utilizadas. Durante a realização dos nossos serviços e implementação das soluções propostas e aprovadas, temos as seguintes etapas a serem seguidas:

• Geração de caixa • Estratégia e foco no crescimento • Sustentabilidade e performance

Todas as etapas do processo de reestruturação são acompanhadas de perto pelos profissionais da Hands-on Solutions, os quais realizam treinamento dos gestores, reuniões de análise crítica e quality assurance, visando assim, cumprimento das metas, prazos e melhoria significativa no ambiente de controles e compliance.


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APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

A HANDS ON SOLUTIONSTM prima por:Deter sólido conhecimento da legislação tributáriaDispor de uma equipe de profissionais capacitados e atentos às constantes altera-ções legaisControle nos projetos para possibilitar a nossos clientes a administração de forma eficiente das questões tributáriasCompromisso com a redução da carga tributáriaHonorários competitivos

GESTÃO DE TRIBUTOS4

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Nossa área de gestão de tributos detém elevado grau de expertise em questões tributárias em diversos seguimentos da economia, dentre os quais destacamos:

· Varejo;· Óleo e Gás;· Mineração; · Telecom;· Infraestrutura;· Industrial;· Energia.

O grande diferencial é a participação dos nossos sócios desde o planejamento até a implementação das soluções.

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO4.1

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Revisão fiscal:Voltada apenas para o apontamento de riscos e benefícios da companhia.(O serviço produz uma visão geral da saúde da companhia);

Diagnósticos de benefícios:Com ênfase na identificação de oportunidades de economia tributária na companhia.(Serviço focado em ganho tributário).

ESTE SERVIÇO VISA AVALIAR A SAÚDE FISCAL DA EMPRESA DE FORMA A DETERMINAR AS CONTINGÊNCIAS E RISCOS FISCAIS, ASSIM COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA, QUE INTERFIRAM DE MANEIRA SIGNIFICATIVA NOS RESULTADOS DA COMPANHIA.

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO4.2

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ESTE SERVIÇO BASEIA-SE NA APRESENTAÇÃO DE ECONOMIAS TRIBUTÁRIAS COM O FIM DE GARANTIR A REDUÇÃO DO CUSTO DA COMPANHIA, REPRESENTANDO UM GRANDE VALOR AGREGADO AO SUCESSO DA EMPRESA.

Recomendação de oportunidades tributárias:Levantamento e apresentação das oportunidades tributárias implementáveis de acordo com o negócio da companhia.(Serviço de ganho tributário);

Levantamento de crédito:Assessoria no levantamento de crédito já identificado pela companhia;

Planejamento logístico/tributário:Estudo do melhor fluxo logístico tendo em vista a economia tributária.

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

ESTE SERVIÇO BASEIA-SE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PERMANENTE MEDIANTE CONTATO VIA E-MAIL, TELEFONE OU REUNIÃO. O RESULTADO DESTE TRABALHO CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O DIA-A-DIA DA COMPANHIA.

ASSESSORIA PERMANENTE4.3

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Atendimento a consultas pontuais:Assessoria no caso de dúvidas específicas.(Serviço eficaz e ágil);

Atendimento a consultas de rotina:Permanência na companhia para suprir a área consultiva e suas demandas.(O serviço atende, temporariamente, a rotina da companhia).

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

Nossa área de Transações detém profissionaiscom expertise na intermediação e apoio nasetapas que envolvem todo o processo de comprae venda de empresas e projetos, ondeatualmente estamos focando nas seguintesáreas da economia:

· Energia Renovável;

· Óleo e Gás; e,

· Infraestrutura.

Com a grande demanda do mercado nosprocesso de aquisição e fusão de empresas,temos atuado diretamente ou com parceriasestratégicas, visando atender a demanda dosnossos clientes dentro dos padrões e interessespreviamente definidos e acordados.

:ropamirpA HANDS ONSOLUTIONSTM

· Trabalhar de forma transparente e com adoçãodas melhores práticas de mercado

· Dispor de uma equipe de profissionaiscapacitados e atentos às mudanças econômico-tributárias que podem influenciar no preço final

· Controle em todas etapas da prospecçãoposs ib i l i tando aos nossos c l ientes oacompanhamento de forma eficaz

· Compromisso com as diretrizes do cliente e comas metas estabelecidas

· Honorários competitivos

TRANSAÇÕES5

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APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

ENTENDER O QUE REALMENTE NOSSO CLIENTE DESEJA É O 1° PASSO, OQUE BUSCAMOS OFERECER NAS DEMAIS ETAPAS DESTE PROCESSO SÃO ONOSSO DIFERENCIAL COMPETITIVO.

Nossos serviços vão além de uma avaliação,identificação de uma oportunidade ou buscade um investidor, pois na verdade, queremosjuntos com o nosso cliente desenvolver umaestratégia para entender o melhor momento,oportunidade, prazo e valor da operação queele deseja fazer.

Pela nossa experiência no mercado, existemfatores estratégicos, emocionais e prazos quemuitas vezes não são medidos ou identificadosem teasers, planos de negócios, avaliações,auditorias contábil jurídica e financeira eoutros processos que são inerentes ao

mercado de fusões e aquisições.

O objetivo é avaliar muito mais do que onegócio, mas sim, entender o real interesse dovendedor ou comprador, estratégia do negócioe o momento atual do mercado onde onegócio se enquadre.

Existem momentos que a razão e a emoção secruzam e nesta hora temos que está cercadopor bons profissionais nos assessorando,entendemos ser neste exato momento quepodemos lhe oferecer um diferencial paraalcançarmos o objetivo em comum.

ASSESSORIA EM M&A5.1

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APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

VOCÊ TEM UMA PALPITE DE QUANTO VALE A SUA EMPRESA HOJE?SIM, PODEMOS TRANSFORMAR ESSE PALPITE EM VALOR DEMERCADO.

Com objetivo de identificar um valor aonegócio ou empresa para o qual fomoscontratados, realizamos estudos emodelagem financeira através dasmetodologias mais utilizadas nomercado para apresentar com basessólidas o valor justo para servir comobase a uma operação de fusão,aquisição, joint venture ou outromodelo definido pelas partes.

Neste sentido, podemos indicar algunspontos de melhoria na operação ou naestratégia do negócio, os quais poderãoidentificar que o melhor momento paraa operação pode não ser o atual.

Contamos com profissionais comexpertise em operações de diversosportes, os quais terão a maiorsatisfação em lhe servir.

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS5.2

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APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

O BRASIL ESTÁ EM FOCO NO CENÁRIO MUNDIAL ATRAINDO MUITOSINVESTIDORES. COMO VOCÊ APRESENTARIA A SUA EMPRESA PARA UMDESSES INTERESSADOS?

No processo de transformar uma idéia,estratégia ou meta visando a expansão oucrescimento do negócio, necessitamos de umplano para que todos tenham a mesmavisibilidade e estejam alinhados com o objetivocomum.

Acreditamos que um plano de negócios podeser uma excelente ferramenta para captação deinvestidores, estabelecer metas, transformaridéias e sonhos em oportunidades reais denegócios. Nós oferecemos assessoria paraelaboração do plano de negócio, destacando:

Avaliação completa do negócio ou projeto

Estudo do mercado e índices de benchmarking

Elaboração do Capex, Opex e outros gastos;

Identificação de investidores e empresas-alvo

Condução ou apoio nas negociações

PLANOS DE NEGÓCIO5.3

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APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS




GESTÃO DE TRIBUTOS




TRANSAÇÕES

ASSESSORIA EM M&A


PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

Para maiores informações sobre serviços e sobre como a HANDS ON SOLUTIONSTM pode contribuir para uma melhoria significativa nos resultados de sua companhia, por favor, entre em contato através de:

CONTATO6

[email protected]

+55 21 2524 5606 +55 21 2524 5609

Av. Churchill, 109 sl 404, CentroRio de Janeiro - RJCEP: 20.020-050

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SERVIÇOS




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CONTATO

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