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Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

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Infor LN Vendas Guia do usuáriopara ordens de venda

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Informação da Publicação

salessoug (U9845)Código do Documento

10.5.1 (10.5.1)Liberação

20 de dezembro de 2017Criado em

Sobre este documento

...............13Capítulo 1 Introdução..........................................................................................................

...............13Visão geral da gestão de ordem de venda..................................................................

...............13Dados mestres da ordem de venda...................................................................

...............13Procedimento de ordem de venda.....................................................................

...............14Processos adicionais de ordem de venda.........................................................

...............15Capítulo 2 Procedimento....................................................................................................

...............15Procedimento de ordem de venda...............................................................................

...............17Consoles de ordem de venda............................................................................

...............18Histórico de ordem de venda.......................................................................................

...............18Conteúdo de arquivos de histórico....................................................................

...............19Excluir arquivos do histórico..............................................................................

...............21Capítulo 3 Processos adicionais.......................................................................................

...............21Ordens de vendas - processos adicionais...................................................................

...............21adicionar custos extras a uma ordem de vendas..............................................

...............21Bloquear e desbloquear ordens de vendas.......................................................

...............22Alterar dados de vendas após a liberação ao Faturamento..............................

...............22Verificar a conformidade de exportação para ordens de venda........................

...............22criar ordens de entrega direta............................................................................

...............22Criar ordens de frete usando ordens de vendas................................................

...............23Criar variantes de produto.................................................................................

...............24Criar ordens urgentes........................................................................................

...............24Criação de linhas de ordem de venda de um catálogo......................................

...............24Criação de ordens de venda usando um modelo..............................................

...............24Rastreamento de demanda...............................................................................

...............24Gerir ATP/CTP...................................................................................................

...............25Gestão de ordens de reposição.........................................................................

...............25gerir componentes.............................................................................................

Tabela de Conteúdo

...............26gerir ordens parceladas.....................................................................................

...............26Gerir promoções................................................................................................

...............26Gestão de ordens de devolução........................................................................

...............26Preços de material em ordens de vendas.........................................................

...............27Rastreamento de projeto...................................................................................

...............27Faturamento retroativo de ordens de venda......................................................

...............27configurar e usar itens alternativos....................................................................

...............27Especificação de serviços pós-venda................................................................

...............28Ordem de cross-dock estática...........................................................................

...............28usar estoque consignado...................................................................................

...............28Usar modelos de cópia......................................................................................

...............28Usar materiais fornecidos pelo cliente...............................................................

...............29Uso de estágios de preço..................................................................................

...............29usar simulações de prioridade...........................................................................

...............29Custos adicionais.........................................................................................................

...............29Custos adicionais - com base na ordem............................................................

...............31Custos adicionais - baseado em expedição......................................................

...............34Bloquear ordens de venda...........................................................................................

...............34Configuração e procedimento............................................................................

...............35Classificação de crédito.....................................................................................

...............36Controle de margem..........................................................................................

...............36Falha na verificação de conformidade...............................................................

...............37Etapas de preço.................................................................................................

...............37Alterar dados de vendas após a liberação ao Faturamento........................................

...............38Alterar dados da ordem de venda......................................................................

...............39Alterar dados da parcela....................................................................................

...............40Alterar dados de abatimento..............................................................................

...............40Conformidade comercial global para ordens de venda...............................................

...............41Linhas de ordem de venda................................................................................

...............41Componentes.....................................................................................................

...............42Verificação de conformidade de exportação......................................................

...............43Variantes de produto em vendas.................................................................................

...............43Vincular variantes de produto............................................................................

...............44Reutilizar variantes de produto..........................................................................

...............47Atualizar linhas da ordem de venda e linhas de cotação de vendas.................

...............48Atualizar variantes de produto...........................................................................

...............49Desvincular variantes de produto......................................................................

...............49Uso de modelos em ordens de venda.........................................................................

...............49Especificar linhas da ordem de vendas com base em um modelo....................

...............50Gerar uma ordem de vendas com base em um modelo....................................

...............51Integração estendida entre Vendas e Serviço para serviços pós-venda.....................

...............51Dados mestres...................................................................................................

...............51Visão geral do procedimento.............................................................................

...............52Notas..................................................................................................................

...............52Modelos de cópia.........................................................................................................

...............53Usar modelos de cópia......................................................................................

...............54Prioridade da ordem (simulações)...............................................................................

...............57Capítulo 4 Ordens urgentes...............................................................................................

...............57Ordens urgentes..........................................................................................................

...............57Dados mestres...................................................................................................

...............58Criação da ordem de urgência...........................................................................

...............58Restrições..........................................................................................................

...............59Ordens de urgência e Armazenamento.............................................................

...............61Capítulo 5 Entregas diretas................................................................................................

...............61Entrega direta..............................................................................................................

...............61Modificação de ordens de compra de entrega direta.........................................

...............61Exclusão das ordens de compra de entrega direta...........................................

...............62Cancelamento de ordens de compra de entrega direta.....................................

...............62Ordens de venda de entrega direta.............................................................................

...............64Ordens de venda de entrega direta e ordens relacionadas...............................

...............67Capítulo 6 Cross-docking...................................................................................................

...............67ordens de cross-docking estáticas..............................................................................

...............71Capítulo 7 Ordens de venda e ordens de frete.................................................................

...............71Integração, Vendas e Gestão de frete.........................................................................

...............71Integração entre Controle da ordem de frete e Vendas.....................................

...............71Integração entre faturamento de frete e faturamento de vendas.......................

...............72Controle da ordem de frete de integração e Vendas...................................................

...............72Configurações da cotação de vendas................................................................

...............73Configurações da ordem de vendas..................................................................

...............73Gerar ordens de frete usando ordens de vendas..............................................

...............74Gerar ordens de frete para ordens de venda de entrega direta..................................

...............74Ordens de entrega direta...................................................................................

...............75Ordens de frete..................................................................................................

...............76Procedimento.....................................................................................................

...............77Integração de faturamento de frete e faturamento de vendas....................................

...............77Dados mestres...................................................................................................

...............78Métodos de faturamento....................................................................................

...............79Cálculo do valor (da fatura) de frete..................................................................

...............81Capítulo 8 Ordens de reposição........................................................................................

...............81Gestão de ordem de reposição para ordens de venda...............................................

...............81Vendas...............................................................................................................

...............83Armazenamento.................................................................................................

...............85Capítulo 9 Parcelas.............................................................................................................

...............85Parcelas.......................................................................................................................

...............85Tipos de parcela.................................................................................................

...............85Procedimentos de parcelamento.......................................................................

...............86Parcelas baseadas no cabeçalho da ordem................................................................

...............86Dados mestres e procedimento de parcela.......................................................

...............87Liquidações de parcela......................................................................................

...............88Correções de parcela.........................................................................................

...............90Imposto para parcelas baseadas no cabeçalho da ordem..........................................

...............91Imposto para parcelas de Fatura adiantada......................................................

...............91Parcelas fixas..............................................................................................................

...............91Dados mestres e procedimento de parcela.......................................................

...............95Capítulo 10 Ordens de devolução......................................................................................

...............95Ordens de devolução de vendas.................................................................................

...............99Apêndice A ..........................................................................................................................

...............99Números de sequência em ordens de vendas............................................................

.............100Sincronizar linha de ordem de vendas e linhas de entrega.........................................

.............100Campos que acionam o processo de sincronização.........................................

.............102Campos de data.................................................................................................

.............103Campos de quantidade......................................................................................

.............104Campos de preço e desconto............................................................................

.............109Apêndice B Glossário.........................................................................................................

Índice

Este documento fornece uma introdução a ordens de venda e explica o procedimento e as funções deordens de venda.

Conhecimento pressupostoEmbora não seja necessário conhecimento detalhado do software LN para ler este guia, o conhecimentogeral sobre a funcionalidade do Infor LN irão ajudá-lo a entender este guia.

Resumo do documentoEsta tabela mostra os capítulos deste guia:

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 9

Sobre este documento

ConteúdoTítulo do capítuloNúmero do capítulo

Introdução às ordens de vendasIntroduçãoCapítulo 1

Etapas no procedimento de ordem devendas

ProcedimentoCapítulo 2

Seleção de funcionalidade adicional noprocedimento de ordem de vendas

Processos adicionaisCapítulo 3

Gestão de ordens urgentesOrdens urgentesCapítulo 4

Gestão de ordens de entrega diretaEntregas diretasCapítulo 5

Gestão de ordens de venda de cross-docking

Cross-dockingCapítulo 6

Geração de ordem de frete de ordensde vendas

Ordens de venda e ordens de freteCapítulo 7

Gestão de ordens de vendas de reposi-ção

Ordens de reposiçãoCapítulo 8

Gestão de parcelas para ordens devendas

ParcelasCapítulo 9

Gestão de ordens de devolução devendas

Ordens de devoluçãoCapítulo 10

ReferênciasUse este guia como a referência principal para ordens de vendas. Use as edições atuais dessasreferências relacionadas para pesquisar informações não cobertas neste guia: ▪ Guia do usuário para dados mestres de vendas U9839 PB

Use este guia para entender a configuração de dados mestres de vendas.

▪ Guia do usuário para cotações de vendas U9841 PBUse este guia para entender o procedimento de cotação de vendas.

▪ Guia do usuário para contratos de vendas U9844 PBUse este guia para entender o procedimento de contrato de vendas.

▪ Guia do usuário para programações de compra e vendas U9541 PBUse este guia para entender o procedimento de programação de vendas.

10 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Sobre este documento

▪ Guia do usuário para controle de margem U9842 PBUse este guia para entender o procedimento de controle de margem.

▪ Guia do usuário para retrofaturamento U9840 PBUse este guia para entender o procedimento de retrofaturamento.

▪ Guia do usuário para comissões e abatimentos U9843 PBUse este guia para entender o procedimento de comissões e abatimentos.

▪ Guia do usuário para estoque gerenciado do fornecedor U9501 PBUse este guia para entender a funcionalidade de estoque gerenciado do fornecedor, incluindoo uso de estoque consignado.

▪ Guia do usuário para estatísticas U9816 PBUse este guia para entender o procedimento de estatísticas.

▪ Guia do usuário para gestão do kit U9540 PBUse este guia para entender a funcionalidade de gestão de componente.

▪ Guia do usuário para CRM U9653 PBUse este guia para entender a funcionalidade de gestão de relacionamentos com o cliente.

▪ Guia do usuário para subcontratação U9361 PBUse este guia para entender a funcionalidade de subcontratação.

▪ Guia do usuário para termos e condições U9499 PBUse este guia para entender a funcionalidade de termos e condições de vendas.

▪ Guia do usuário para rastreamento de projeto U9777 PBUse este guia para entender a funcionalidade de rastreamento de projeto.

▪ Guia do usuário para rastreamento de demanda U9500 PBUse este guia para entender a funcionalidade de rastreamento de demanda.

▪ Guia do usuário para preço U9179 PBUse este guia para entender a funcionalidade de preço.

▪ Guia do usuário para preço de material U9865 PBUse este guia para entender a funcionalidade de preço de material.

▪ Guia do usuário para estágios de preçoUse este guia para entender a funcionalidade de estágio de preço.

▪ Guia do usuário para retrofaturamento U9840 PBUse este guia para entender o procedimento de retrofaturamento.

Como ler este documentoEste documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seçõessão apresentadas como mostra o exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a Introdução. Para localizar a sessão citada, consulte o Índice ou use oÍndice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documentoonline, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 11

Sobre este documento

Entrando em contato com a InforSe você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme .

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site.É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com [email protected] .

12 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Sobre este documento

Visão geral da gestão de ordem de vendaAs ordens de venda são usadas para vender e entregar itens ou serviços a um parceiro de negócioscliente sob determinados termos e condições. As ordens de venda podem resultar de uma variedadede origens, como Contratos, Cotações, EDI e Planejamento. Em Vendas, é possível criar e modificarordens.

Após a aprovação, uma ordem de venda é uma obrigação legal de entregar itens conforme os termose condições acordados, incluindo preços e descontos específicos.

Dados mestres da ordem de vendaPara poder realizar o procedimento de ordem de venda, é preciso definir os parâmetros de ordem devenda na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) e especificar os dados mestres daordem de venda.

Para mais informações, consulte o: ▪ Dados do item de vendas

▪ Dados organizacionais de vendas▪ Dados gerais de vendas

Procedimento de ordem de venda

O procedimento de ordem de venda inclui estas etapas: 1. A criação e a comunicação da ordem de venda

2. A entrega das mercadorias vendidas3. O faturamento das mercadorias vendidas4. A transferência da ordem de venda entregue para o banco de dados de histórico

Para mais informações, consulte o Procedimento de ordem de venda (p. 15).

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 13

1Capítulo 1Introdução

Processos adicionais de ordem de vendaVários processos nem sempre ocorrem no procedimento de ordem de venda, mas podem ser aplicáveisem situações específicas.

Para mais informações, consulte o Ordens de vendas - processos adicionais (p. 21).

14 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Introdução

Procedimento de ordem de vendaO procedimento de ordem de vendas cobre o procedimento administrativo completo para vender itenspadrão, personalizados e genéricos.

O procedimento inclui estas etapas:

Passo 1: Criar ordens de venda

As ordens de venda podem ser criadas da seguinte maneira na sessão Ordem de venda - Linhas(tdsls4100m900): ▪ automaticamente, usando uma variedade de origens, como Contratos, Cotações e EDI

▪ com base em um modelo ou catálogo

▪ copiadas de uma ordem existente na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000)▪ Manualmente

Passo 2: Aprovar ordem de vendasDepois da criação das ordens de vendas, uma aprovação de ordem de vendas é uma etapa obrigatóriano procedimento de ordem de vendas. A execução das atividades do procedimento de ordem podeiniciar quando um usuário aprova a ordem, seja na sessão Aprovar ordens de vendas (tdsls4211m000)ou clicando em Aprovar no menu Visualizações, Referências o Ações das seções Ordens de venda(tdsls4100m000) ou Ordem de vendas (tdsls4100m900).

Se a caixa de seleção Confirmação de uso estiver selecionada na sessão Termos e condições deordem (tctrm1130m000) ou Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), as mercadorias devem serconfirmadas pelo cliente antes de a ordem de vendas poder ser aprovada.

Passo 3: Imprimir confirmações de ordem de vendasDepois de a ordem ser registrada e aprovada, é possível imprimir a ordem de vendas e enviá-la aoparceiro de negócios cliente como uma confirmação da ordem. A sessão Impr. confirmações de ordensde vendas/RMAs (tdsls4401m000) é opcional no procedimento de ordem de vendas. Depois de a ordemser impressa, ainda é possível modificá-la.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 15

2Capítulo 2Procedimento

Passo 4: Liberar ordens de vendas para ArmazenamentoDepois de o parceiro de negócios cliente ser informado sobre a ordem de vendas e a ordem de vendasser aprovada, é possível liberar a ordem de vendas para Armazenamento na sessão Liberar ordensde vendas para armazém (tdsls4246m000). Como resultado, o departamento de armazenamento éinformado sobre as mercadorias que devem ser expedidas.

Quando as ordens de vendas são liberadas para o armazém, várias atividades são acionadas emOrdens de armazém, começando com a criação de ordem de armazém na sessão Ordens dearmazenamento (whinh2100m000). As atividades em Ordens de armazém dependem do tipo de ordemde armazém vinculado ao tipo de ordem de vendas.

Para vincular um tipo de ordem de armazenamento ao tipo de ordem de vendas: 1. Vincule as atividades a um procedimento de armazenamento na sessão Atividades por

procedimento (whinh0106m000).2. Vincule um procedimento de armazenamento a um tipo de ordem de armazenamento na

sessão Tipos de ordens de armazenamento (whinh0110m000).3. Vincule o tipo de ordem de armazenamento na sessão Tipos de ordem de vendas

(tdsls0594m000).

Não é obrigatório liberar ordens de venda para itens de custo e de serviço para a Armazenamento. Issodepende da configuração da caixa de seleção Liberar para armazém na sessão Itens - Vendas(tdisa0501m000). Entregas diretas nunca são liberadas para armazenamento.

Passo 5: Entregar mercadorias vendidasÉ possível registrar as entregas de itens vendidos em Armazenamento ou Vendas. ▪ Armazenamento

Se a ordem de venda for liberada para Armazenamento, o procedimento de entrega serácoberto pelo procedimento de saída e pelo procedimento de expedição em Gestão de estoque(INH).Quando as expedições forem confirmadas em Armazenamento, os dados de entrega/expediçãoserão relatados de volta a Vendas. É possível visualizar esses dados nestas sessões:

▪ Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000)

▪ Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000)

▪ VendasPara itens não em estoque que não foram liberados para Armazenamento, é possível registraras entregas na sessão Entregas de venda (tdsls4101m200).

É possível indicar se as mercadorias devem ser aprovadas pelo cliente depois de serem entregues.

Quando as mercadorias tiverem sido entregues, seus preços e os descontos podem ser alterados. Usea sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) para manter preços e descontos.

16 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Procedimento

Passo 6: Faturar as mercadorias vendidas

Use as seções a seguir para faturar os itens vendidos: 1. É possível visualizar, inserir e realizar a manutenção de linhas de fatura de ordem de vendas

e liberá-las para Faturamento na sessão Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100).2. Se você desejar verificar os dados da fatura antes de eles serem enviados para o parceiro

de negócios faturado ou liberados para Faturamento, é possível imprimir uma fatura provisóriana sessão Imprimir rascunhos de faturas de venda (tdsls4447m000). Se necessário, é possívelalterar os dados da fatura.

3. É possível liberar os dados da ordem para faturamento na sessão Liberar ordens devendas/programações para faturamento (tdsls4247m000).Depois de liberar para o Faturamento:

▪ o status dos dados de faturamento é Confirmado no Faturamento

▪ O status da linha da fatura é Liberado em Vendas.4. Crie um lote de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000). Somente as

linhas dos dados de faturamento selecionados que possuem o status Confirmado serãoprocessadas.

5. Processa lotes de faturamento em um lote de faturamento recorrente na sessãoCompor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).Depois de as faturas terem sido lançadas:

▪ o status dos dados de faturamento é Lançado no Faturamento

▪ O status da linha da fatura é Faturado em Vendas.

É possível usar a sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) para alterar ospreços e os descontos para linhas de ordem de venda que sejam liberadas para Faturamento e paraas quais o status da fatura de venda seja Confirmado ou Aguardando.

Passo 7: Processar ordens de vendaAo fim do procedimento de ordem de vendas, todas as ordens de vendas devem ser processadas nasessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000). As ordens de venda processadas sãotransferidas do banco de dados normal para o banco de dados histórico.

Consoles de ordem de venda

É possível usar essas sessões para visualizar as linhas de ordem de venda que exigem a atenção dorepresentante de vendas interno e para executar as ações adequadas nas linhas: ▪ Console entr. ord. vendas (tdsls4601m200)

Para visualizar as linhas de ordem para as quais atividades específicas ainda estão por seremexecutadas ou para quais haja quantidades de ordem de reposição não confirmadas.

▪ Console de reposição de ordem de vendas (tdsls4601m100)Para visualizar as linhas de ordem ainda a serem entregues e que estão quase vencendo oulinhas cuja data de vencimento (data de entrega planejada) já tenha passado.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 17

Procedimento

Histórico de ordem de vendaÉ possível usar o histórico de ordem de venda para rastrear a criação e a modificação de ordens devenda e ordens de parcelas. É possível manter determinadas informações depois da conclusão daordem original.

Para registrar o histórico de ordens criadas, canceladas ou processadas, selecione as caixas de seleçãoReg. histórico de ordem, Registrar histórico de ordens EDI e Registrar histórico de entregasreais de ordens na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Conteúdo de arquivos de histórico

O histórico da ordem inclui estes arquivos: ▪ Todas as transações (de linha) de ordem criadas. Estas ordens e linhas ainda não foram

processadas.

▪ Todas as linhas de ordem faturadas. Essas são as ordens e linhas processadas. Quandouma ordem é faturada, o histórico também inclui o lucro bruto da linha de ordem.

Os arquivos de histórico são destes tipos de registro: ▪ Entrada

A linha de ordem foi adicionada, alterada ou excluída.▪ Cancelamento

A linha de ordem foi cancelada.

▪ GiroA linha de ordem foi processada na sessão Processar ordens de venda entregues(tdsls4223m000).

Os campos nesta tabela determinam se, quando e como os arquivos de histórico da ordem serãoatualizados:

Ordens de venda

Recuperado da sessãoCampo

Ordens de venda (tdsls4100m000)Reg. histórico de ordem

Ordens de venda (tdsls4100m000)Registrar histórico de ordens EDI

Ordens de venda (tdsls4100m000)Iniciar histórico de registro em

Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)Nível de registro de entrada

Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)Registrar histórico de entregas reais de ordens

18 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Procedimento

Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)Registrar histórico de componentes

Parcelas da ordem de vendas

Recuperado da sessãoCampo

Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)Reg. histórico de ordem

Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)Registrar histórico de ordens EDI

Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)Iniciar histórico de registro em

Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)Nível de registro de entrada

Excluir arquivos do históricoÉ possível restringir o valor total dos dados históricos com a sessão Arquivar e excluir histórico deordem de vendas/programação (tdsls5201m000).

Arquivos de histórico são a base para as estatísticas. Antes de ser possível excluir arquivos do histórico,verifique se as estatísticas estão totalmente atualizadas. Se os arquivos de histórico forem excluídosantes da atualização, não será possível atualizar totalmente as estatísticas.

Nota

Não é possível modificar os dados do histórico. Eles são usados somente para fins de informação.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 19

Procedimento

20 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Procedimento

Ordens de vendas - processos adicionaisVários processos nem sempre ocorrem no procedimento de ordem de venda, mas podem ser usadosopcionalmente.

adicionar custos extras a uma ordem de vendasOs itens de custo são usados para definir sobretaxas como tarifas de frete, gestão e administração.Esses custos podem ser inseridos em uma ordem de vendas de modo que a ordem de fato reflita osencargos cobrados de um cliente. Vários itens de custo com custos adicionais podem ser atribuídos auma ordem unindo-os em um conjunto de custo.

Custos adicionais podem ser pedidos com base na ordem ou na expedição. ▪ Com base na ordem

Custos adicionais são calculados para uma ordem de vendas. Depois da aprovação da ordemde vendas, custos adicionais são colocados em uma ordem como (itens de) custo extra apóso último item ser registrado.

▪ Baseado em expediçãoCustos adicionais são calculados para uma expedição de vendas. Depois da confirmação deuma expedição, uma ordem de custo de expedição de vendas é gerada com todos os custosadicionais para uma expedição.

Para mais informações, consulte o: ▪ Custos adicionais - com base na ordem (p. 29)

▪ Custos adicionais - baseado em expedição (p. 31)

Bloquear e desbloquear ordens de vendasPodem existir vários motivos para bloquear uma ordem de vendas ou uma linha de ordem de vendas.Uma ordem pode ser bloqueada por mais de um motivo em qualquer ponto no procedimento de ordemde venda.

Para mais informações, consulte o Bloquear ordens de venda (p. 34).

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 21

3Capítulo 3Processos adicionais

Alterar dados de vendas após a liberação ao FaturamentoEm alguns casos, é possível atualizar os dados da fatura de vendas depois de a data de vendas serliberada para o Faturamento.

Dependendo do status da fatura, é possível alterar: ▪ dados de ordem de vendas na sessão Alterar preços e descontos após entrega

(tdsls4122m000)

▪ dados de parcela na sessão Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000)

▪ Dados de abatimento na sessão Abatimentos (tdcms2550m000).

Para mais informações, consulte o Alterar dados de vendas após a liberação ao Faturamento (p. 37).

Verificar a conformidade de exportação para ordens de vendaSe a conformidade comercial global for aplicável para documentos de exportação, as ordens de vendaserão validadas para garantir que as informações de conformidade de exportação sejam válidas e queas licenças necessárias estejam disponíveis.

Para mais informações, consulte o Conformidade comercial global para ordens de venda (p. 40).

criar ordens de entrega diretaEm uma ordem de vendas ou serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidassejam entregues diretamente. Em caso de uma entrega direta, uma ordem de vendas ou de serviçosresulta em uma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negócios fornecedor entrega asmercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, a Armazenamento não está envolvida.

Para informações detalhadas sobre a geração e o processamento de ordens de entrega direta, consulteos tópicos a seguir: ▪ Ordens de venda de entrega direta (p. 62)

▪ Ordens de serviço de entrega direta

Criar ordens de frete usando ordens de vendasO pacote de Frete pode ser usado para gerir requisitos de transporte. Durante a entrada da ordem devenda, é possível identificar e escolher o meio adequado de transporte e gerar uma ordem de freteusando uma ordem de venda.

A integração entre Frete e Vendas inclui estes tópicos: ▪ Integração entre controle de ordem de frete e vendas

Em Controle da ordem de frete, há dois tipos de planejamento:

▪ Planejamento bruto, que é usado para planejamento de capacidade de longo prazo.

▪ Criação de carga, que é o plano do tempo de execução real das expedições e cargas.Para expedir as mercadorias, o Controle da ordem de frete deve saber quais expedições

22 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Processos adicionais

devem ser movidas em um período de tempo. Se uma ordem de frete for criada usandoVendas, o progresso da expedição e das cargas pode ser trocado e as informações podemser compartilhadas entre o Controle da ordem de frete e Vendas.

▪ Integração entre faturamento de frete e faturamento de vendasA taxa de frete que você deve pagar à transportadora é chamada de custos de frete. É possívelfaturar os custos de frete do parceiro de negócios com base em:▪ Custos de frete.▪ Custos de frete (Atualização permitida).▪ Taxas de cliente.

Para mais informações, consulte o: ▪ Controle da ordem de frete de integração e Vendas (p. 72)

▪ Integração de faturamento de frete e faturamento de vendas (p. 77)

Criar variantes de produtoSe você especificar um item configurável na linha de ordem de vendas, será possível configurar ouvincular uma variante de produto.

Um item será configurável se a caixa de seleção Configurável estiver marcada na sessão Itens(tcibd0501m000). ▪ Os itens Fabricado com a Origem do fornecimento padrão definida como Montagem na

sessão Itens (tcibd0501m000) e itens Genérico sempre são configuráveis.

▪ Itens Comprado com a caixa de seleção Programação de compra em uso marcada nasessão Itens (tcibd0501m000) podem ser configurados.

Para mais informações, consulte o Variantes de produto em vendas (p. 43).

Itens com Origem do fornecimento padrão definida como Produção (JSC)

É preciso decidir se você desejar um projeto de Controle de projeto ao produzir variantes de produto,ou uma Configuração de produto (PCF) sem PCS. Um projeto PCS é usado para planejar, produzir econtrolar o processo de fabricação. Como consequência, a estrutura da variante do produto é geradapelo projeto. A vantagem de usar PCS é que ele fornece um item com uma rolagem de custo detalhadae a possibilidade de rastreamento. Porém, em ambientes de alto volume, uma rolagem de custo detalhadacostuma não ser necessária. Além disso, usar PCS requer tempo extra para calcular os custos doprojeto e excluir a estrutura do projeto posteriormente.

Se deseja usar PCS para PCF, marque a caixa de seleção Personalizar na sessão Itens - Ordem(tcibd2100m000). Se deseja usar PCF sem PCS, desmarque a caixa de seleção Personalizar.

Depois de a variante de produto ter sido configurada na sessão Configurador de produto (tipcf5120m000),é preciso usar a sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000) paragerar a estrutura do projeto e/ou a estrutura do produto para a variante de produto.

Para mais informações, consulte o Como usar um modelo de produto em uma ordem de venda.

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Processos adicionais

Criar ordens urgentesCada companhia lida com solicitações urgentes dos clientes. Essas solicitações normalmente requeremtermos de pagamento e entrega especiais. Para determinar se uma solicitação urgente é razoável ounão, e para poder informar o parceiro de negócios sobre a data de entrega de uma ordem, condiçõesda ordem urgente padrão devem ser definidas para uma companhia.

As duas situações de urgência possíveis são: ▪ o cliente pede uma entrega urgente durante a entrada da ordem em si

▪ o cliente pede urgência em uma ordem já baixada.

Para mais informações, consulte o Ordens urgentes (p. 57).

Criação de linhas de ordem de venda de um catálogoÉ possível criar uma linha de ordem de venda com base em um catálogo.

Para mais informações, consulte o Uso de catálogos em cotações e em ordens de venda.

Criação de ordens de venda usando um modeloÉ possível usar modelos da ordem de venda para ordens de venda recorrentes dos mesmos (gruposde) parceiros de negócios. É possível gerar ordens de venda ou linhas de ordem de venda com baseem um modelo de ordem.

Para mais informações, consulte o Uso de modelos em ordens de venda (p. 49).

Rastreamento de demandaSe a funcionalidade de rastreamento de demanda for usada em uma companhia, o estoque é alocadoquando as ordens de vendas são criadas. Além disso, uma especificação é vinculada a essas ordens.

Para mais informações, consulte o Visão geral de rastreamento de demanda.

Gerir ATP/CTPA funcionalidade ATP faz parte de uma técnica de promessa de ordem mais ampla, chamada capacidadede vendas (CTP).

É possível verificar ATP/CTP para itens do plano durante o horizonte de ATP/CTP como especificadona sessão Itens - planejamento (cprpd1100m000). Para poder especificar um item do plano na sessãoItens - planejamento (cprpd1100m000), é preciso definir o campo Sistema de ordem como Planejadona sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000).

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Processos adicionais

Para verificar a ATP/CTP de um item na entrada da ordem de venda: 1. selecione a caixa de seleção Verificação de CTP para vendas na sessão Parâmetros de

planejamento (cprpd0100m000) Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma verificaçãode capacidade de vendas (CTP) será realizada quando uma ordem de venda para um itemestiver fechada. Se esta caixa de controle estiver limpa,, o LN não realizará nenhumaverificação de CTP, não importa os valores de parâmetros relacionados a CTP na sessãoItens - planejamento (cprpd1100m000).

2. Indique os tipos de verificações de ATP e CTP que devem ser aplicadas e especifique asconfigurações para as verificações na sessão Itens - planejamento (cprpd1100m000).

Se o estoque livre disponível (ATP) e componentes e capacidades críticos adicionais (CTP) foreminsuficientes para atender a ordem, várias possibilidades serão apresentadas para gerir a escassez.Uma maneira de gerir a escassez para uma ordem de venda é propor uma programação de entrega,que pode ser especificada na sessão Gestão ATP (cprrp4800m000).

Também é possível usar a sessão Gestão ATP (cprrp4800m000) para realizar verificações de ATP/CTPoff-line. Por exemplo, é possível coletar várias ordens por escrito e depois usar a sessão Gestão ATP(cprrp4800m000) para executar as verificações de ATP/CTP.

Para mais informações, consulte o Tipos de verificações de ATP e CTP.

Gestão de ordens de reposiçãoSe somente uma parte das mercadorias ou nenhuma das mercadorias listadas na ordem de vendasfor expedida, é possível criar ordens de reposição.

Uma ordem de reposição pode ser criada nos seguintes módulos: ▪ Controle de vendas

Uma ordem de reposição pode ser criada da seguinte maneira:

▪ É possível inserir manualmente uma quantidade de retenção.

▪ A ordem de compra de entrega direta criada para a ordem de vendas não é completamenteentregue.

▪ Gestão de estoqueA quantidade de expedição pode ser reduzida em dois pontos no módulo Ordens de armazémda Armazenamento:▪ antes da confirmação do aviso de saída▪ antes da confirmação da expedição.

Para mais informações, consulte o Gestão de ordem de reposição para ordens de venda (p. 81).

gerir componentesSe você desejar entregar componentes, em vez de itens principais, no procedimento de ordem devendas, é possível definir como os componentes são geridos.

Para mais informações, consulte o Visão geral da gestão de kits em vendas.

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Processos adicionais

gerir ordens parceladasFaturar os parceiros de negócios é uma parte normal e necessária dos negócios. O faturamento podeocorrer de várias maneiras. Faturar por parcela permite enviar faturas para valores parciais oupercentagens do valor líquido total antes ou depois de as mercadorias pedidas serem de fato entregues.Para estabelecer as parcelas, as linhas de parcela são vinculadas à ordem de venda.

Para mais informações, consulte o Parcelas (p. 85).

Gerir promoçõesEm Preço sob Comum, promoções são definidas para itens e parceiros de negócios. As promoçõessão usadas para oferecer descontos extras e/ou presentes grátis (prêmios) sobre ordens de vendasou linhas de ordens de vendas.

Para verificar se uma promoção foi definida para o item e/ou parceiro de negócios de uma ordem devendas, o LN usa matrizes de promoção.

O LN procura promoções válidas nas matrizes de promoção para as quais um número de sequênciade matriz é definido. A recuperação de matrizes de promoção é controlada pelas configurações deparâmetro na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).

Para recuperar promoções de uma matriz de promoções, o LN procura matrizes de promoção com umadefinição da matriz e atributos de matriz que conciliem as propriedades da ordem de venda relevante.Observe que todos os atributos de matriz devem corresponder às propriedades da ordem. Quandoencontrada, a promoção vinculada à matriz de promoção é aplicada à ordem de vendas.

Nota

Se você inserir uma ordem de vendas ou uma linha de ordem de vendas, poderá exibir e selecionar aspromoções elegíveis e/ou aplicadas na sessão Link de dados de promoções de ordens de vendas(tdsls4536m000).

Para obter detalhes sobre a configuração de promoções, consulte Configurar uma matriz de promoção.

Gestão de ordens de devoluçãoSe as mercadorias precisarem ser devolvidas em uma ordem de vendas, uma ordem de devoluçãopode ser criada. Uma ordem de devolução pode conter somente valores negativos. Várias etapas estãoenvolvidas no processo de ordem de devolução.

Para mais informações, consulte o Ordens de devolução de vendas (p. 95).

Preços de material em ordens de vendasSe a caixa de seleção Preço de material em vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros depreço de materiais (tcmpr0100m000), depois de configurar os dados mestres de preço de material, o

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Processos adicionais

LN poderá recuperar informações sobre preços de material e calcular os preços de material para umalinha de ordem de vendas.

Informações sobre preços de material vinculadas podem ser visualizadas na sessão Informações sobrepreços de materiais (tcmpr1600m000).

Para mais informações, consulte o Informações sobre preço de material - ordens de vendas.

Rastreamento de projetoO rastreamento do projeto em Vendas inclui o rastreamento dos custos do projeto para linhas de ordemde venda e linhas de cotação de vendas. Se o rastreamento de projeto for obrigatório para o item nalinha de ordem de venda ou de cotação, uma rastreabilidade deverá ser especificada, que é umacombinação de projeto/orçamento, elemento de projeto e/ou atividade do projeto. Por exemplo, se ademanda for rastreada para uma linha de ordem de vendas, as mercadorias são vendidas e os custossão reservados para o projeto, elemento e atividade na linha de ordem de vendas.

Para mais informações, consulte o Rastreamento de projeto em vendas.

Faturamento retroativo de ordens de vendaSe forem feitas alterações de preço a um contrato de venda ou a um item devido às renegociações depreço, a funcionalidade de faturamento retroativo poderá ser utilizada para fazer o faturamento retroativode itens faturados anteriormente para ordens de venda. Diferenças de preço são geridas por meio deordens de vendas com faturamento retroativo, que possuem uma quantidade de item de zero e umvalor de ordem que inclui a diferença de preço.

Para mais informações, consulte o Faturamento retroativo em vendas.

configurar e usar itens alternativosSempre que ocorrer uma falta de estoque para um item, será possível oferecer ao parceiro de negócioscliente um item alternativo. Para evitar o risco de um item se tornar obsoleto, é possível primeiro consumiro estoque disponível do item original e então preencher a escassez restante com uma alternativa.

Para mais informações, consulte o Itens alternativos.

Especificação de serviços pós-vendaUm item pode ser vendido com os serviços pós-venda relacionados. É possível usar uma cotação devenda ou uma ordem de venda para especificar os serviços pós-venda que serão aplicáveis ao itemvendido após a entrega.

É possível especificar estas configurações relacionadas a serviço pós-venda para um item: ▪ Criar detalhamento físico

▪ Vincular ao grupo de instalação▪ Adicionar garantia

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Processos adicionais

▪ Gerar contrato de serviço

Com base nas configurações, as ações de serviço pós-venda são executadas quando uma linha deserviço pós-venda entregue (item) é processada para Serviço.

Para mais informações, consulte o Integração estendida entre Vendas e Serviço para serviços pós-venda(p. 51).

Ordem de cross-dock estáticaSe desejar cumprir uma ordem de venda existente para a qual não haja estoque disponível, é possívelpegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação parabaixa. Para iniciar esse processo, é preciso gerar uma ordem de cross-docking.

Para mais informações, consulte o ordens de cross-docking estáticas (p. 67).

usar estoque consignadoSe você desejar usar o estoque consignado no procedimento de ordem de venda, é possível definircomo o estoque consignado é gerido.

Para mais informações, consulte o Consignação em vendas e aquisição.

Usar modelos de cópiaNo LN, você pode indicar se modelos de cópia são usados no processo de copiar (linha) de ordem devenda. Com modelos de cópia, é possível especificar como os dados (da linha) de ordem de vendassão copiados.

Um modelo de cópia contém um conjunto padrão de exceções de cópia com o qual é possível fazer oseguinte: ▪ copiar ordens existentes para ordens de destino na sessão Copiar ordem de vendas

(tdsls4201s000)

▪ copiar linhas de ordem de vendas existentes para linhas de ordem de destino

▪ copiar as linhas de ordem de vendas do documento original para linhas de ordem de destinono processo de ordem de devolução.

Para mais informações, consulte o Modelos de cópia (p. 52).

Usar materiais fornecidos pelo clientePara permitir que os clientes ou seus fornecedores enviem os materiais necessários para produzir umitem do cliente específico, é possível implementar Materiais fornecidos pelo cliente. O fornecimentode materiais do cliente é iniciado de uma linha de ordem de vendas, que inclui o item contendo osmateriais fornecidos pelo cliente. A linha de ordem de venda possui uma rastreabilidade de demandavinculada para a demanda do cliente.

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Processos adicionais

Para mais informações, consulte o Materiais fornecidos pelo cliente em Vendas e aquisição.

Uso de estágios de preçoÉ possível usar estágios de preço para classificar o preço com base na fase do processo de negociaçãode preço. Desde que o preço não seja final, os estágios de preço serão usados para permitir acontinuidade do processo de ordem, mas com uma restrição quanto às atividades que você podeexecutar durante esse processo. A definição de bloqueio vinculada ao estágio de preço determina afase em que a linha de ordem de venda deve ser bloqueada ou uma mensagem de sinalização deveser exibida.

Para mais informações, consulte o Estágios de preço – visão geral.

usar simulações de prioridadeAs simulações de prioridade da ordem ajudam a determinar a prioridade pela qual as ordens de vendassão geridas no armazém para entrega. É possível usar uma simulação de prioridade para calcular aprioridade com que o estoque é alocado a ordens. Para definir prioridades reais para ordens de vendas,é preciso aceitar os resultados da simulação. É possível modificar esses resultados antes de aceitá-los.

Para mais informações, consulte o Prioridade da ordem (simulações) (p. 54).

Custos adicionais

Custos adicionais - com base na ordemCustos adicionais baseados em ordem são calculados para ordens de venda ou linhas de ordem devenda. Depois da aprovação da ordem de venda, custos adicionais são colocados em uma ordem como(itens de) custo extra após o último item ser registrado.

O procedimento de custos adicionais baseados em ordem inclui estas etapas:

Passo 1: Gerar linhas da ordem de vendas com custos adicionaisSe um conjunto de custos adicionais com linhas de custos adicionais for encontrado para uma (linhade) ordem, após a aprovação da ordem de vendas, essas linhas de custos serão adicionadas à ordemcomo uma (linha de) custo extra na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).

O seguinte se aplica a estas linhas de ordem de vendas: ▪ a caixa de seleção Linha de custo adicional está marcada

▪ o valor do custo adicional é exibido no campo Valor e o campo Preço está vazio

▪ Se o Método de cálculo de custo adicional do parceiro de negócios cliente for Baseadono cabeçalho, o número de posição será recuperado do campo Primeiro nº posição p/conj.custos adicionais da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). linhas de

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Processos adicionais

ordens de vendas com custos adicionais Baseado na linha possuem números de posiçãonormais

▪ para linhas de ordem de vendas com custos adicionais Baseado na linha, é possível visualizaras linhas de custo adicionais vinculadas à linha de ordem de vendas na sessão Linhas decustos adic. por linha ordem venda (tdsls4527m000).

Passo 2: Dar baixa de itens da linha de custo adicionalCom base no valor da caixa de seleção Liberar para armazém da sessão Itens - Vendas(tdisa0501m000), a baixa do item de custo é realizada em Armazenamento ou Vendas.

Portanto, a atividade Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000) ou Entregas de venda(tdsls4101m200) deve ser executada para a linha de ordem de vendas.

Se Entregas de venda (tdsls4101m200) não forem executadas antes de Liberar ordens devendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), a atividade é definida para Executadodurante a execução da sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento(tdsls4247m000). Portanto, não é obrigatório executar as Entregas de venda (tdsls4101m200).

Passo 3: Liberar as linhas de custos adicionais ao FaturamentoO campo Liberar linhas de custo adicionais automaticamente para faturamento em na sessãoParâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como as linhas de custo adicionais devemser liberadas para o Faturamento.

Passo 4: Processar as linhas de custo adicionaisProcesse a ordem de vendas entregue junto às linhas de custo adicionais na sessão Processar ordensde venda entregues (tdsls4223m000).

Nota ▪ uma vez que as linhas de custo adicional Baseado na linha estão vinculadas a uma linha

de ordem de vendas específicas, elas podem ser liberadas ou processadas somente junto àlinha de ordem de vendas original não é possível processar a linha de ordem de vendas senem todas as linhas de custo adicional estiverem prontas para processamento

▪ se você copiar uma (linha de) ordem de vendas, as linhas de custo adicionais não serãocopiadas para a nova (linha de) ordem se você copiar manualmente uma linha de custoadicional, uma linha de ordem de vendas normal com um item de custo será gerada

▪ se uma linha de ordem de vendas for excluída ou cancelada, as linhas de custo adicionaltambém serão excluídas ou canceladas. Também é possível excluir ou cancelar manualmenteuma linha de custo adicional

▪ se uma linha de ordem de vendas for dividida antes da entrega, linhas de custo adicionaisserão vinculadas a cada linha de entrega de ordem de vendas. Essas linhas de custo adicionaisobtêm um novo número de posição, mas o número de sequência continua sendo zero.Portanto, linhas de custo adicional não são criadas no nível da sequência

30 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Processos adicionais

▪ linhas de ordem de reposição de vendas podem ter linhas de custo adicional vinculadas.Porém, uma vez que os custos adicionais são calculados com base na quantidade pedida, enão na quantidade de fato expedida, os custos serão altos demais. Uma nota de crédito énecessária para liquidar isso

▪ Se a caixa de seleção Liberar linhas de custo adicionais automaticamente parafaturamento em estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400),as parcelas poderão incluir custos adicionais.

▪ se a Aprovação de cliente for implementada, você não poderá usar a funcionalidade de custosadicionais.

Custos adicionais - baseado em expediçãoCustos adicionais baseados em expedição são calculados para expedições de vendas ou linhas deexpedição. Após a confirmação de uma (linha de) expedição, uma ordem de vendas é gerada combase na (linha de) expedição. Uma ordem de custo de vendas com a origem Expedição inclui todosos custos adicionais para uma (linha de) expedição.

Nota ▪ várias linhas de ordem de vendas e linhas de programação de vendas podem ser vinculadas

a uma expedição

▪ A ordem de custo de expedição de vendas e as linhas de ordem/programação vinculadas auma expedição recebem um ID de expedição comum. Com base nesse ID, uma expediçãocompleta pode ser faturada ao cliente. As linhas de ordem/programação relevantes e a ordemde custo de expedição de vendas podem ser liberadas para faturamento juntas.

O procedimento de custos adicionais baseados em expedição inclui estas etapas:

Passo 1: Gerar uma ordem de custo de expedição de vendasSe um conjunto de custos adicionais com linhas de custo adicionais for encontrado para uma (linha de)expedição, os custos adicionais dependentes da expedição e do item serão adicionados às expediçõescomo linhas separadas na sessão Linhas de expedição (whinh4131m000). As linhas de custo deexpedição adicionais serão geradas em Armazenamento. Quando a expedição for confirmada, umaordem de vendas com a origem Expedição será gerada na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000).

O seguinte se aplica a essas ordens de vendas: ▪ o tipo de ordem de vendas e a série da ordem de vendas são recuperados dos campos Tipo

de ordem de custo de expedição e Série de ordem de custo de expedição na sessãoParâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)

▪ O campo Expedição é preenchido automaticamente para essas ordens na sessão Ordensde venda (tdsls4100m000).

▪ somente itens de serviço e custo podem aparecer nessa ordem de vendas

▪ a caixa de seleção Linha de custo adicional é selecionada para as linhas da ordem devendas geradas

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Processos adicionais

▪ o valor do custo adicional é exibido no campo Valor e o campo Preço está vazio na linha daordem de vendas. O Valor pode ser alterado até a atividade Entregas de venda(tdsls4101m200) ser executada. Depois disso, o valor entregue pode ser alterado nas seçõesAlterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) e Alterar preços e desc. de linhasde fat. de vendas (tdsls4132m000).

Passo 2: Aprovar a ordem de custo de expedição de vendasA caixa de seleção Aprovação automática de expedição com base em ordens de custo na sessãoParâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a ordem de custo de expedição devendas deve ser aprovada.

Passo 3: Dar baixa de itens da linha de custo adicionalCom base no valor da caixa de seleção Liberar para armazém da sessão Itens - Vendas(tdisa0501m000), a baixa do item de custo é realizada em Armazenamento ou Vendas.

Portanto, a atividade Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000) ou Entregas de venda(tdsls4101m200) deve ser executada para a linha de ordem de vendas.

Se Entregas de venda (tdsls4101m200) não forem executadas antes de Liberar ordens devendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), a atividade é definida para Executadodurante a execução da sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento(tdsls4247m000). Portanto, não é obrigatório executar as Entregas de venda (tdsls4101m200).

Passo 4: Liberar a ordem de custo de expedição de vendas para FaturamentoA ordem de custo de expedição de vendas e as linhas de ordem/programação vinculadas a umaexpedição têm o mesmo ID de expedição. Com base nesse ID, é possível faturar uma expediçãocompleta do cliente. Se você selecionar a caixa de seleção Expedição na sessão Liberar ordens devendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), a ordem de custo de expedição de vendase as linhas de ordem/programação vinculadas à expedição serão liberadas para Faturamento juntas.

O campo Liberar linhas de custo adicionais automaticamente para faturamento em da sessãoParâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a ordem de custo de expedição devendas deve ser liberada para o Faturamento.

É possível visualizar as identificações de expedição nestas seções: ▪ ordem de custo de expedição de vendas

Ordens de venda (tdsls4100m000)

▪ linhas de ordem de custo de expedição de vendasDados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200)

▪ Linhas de ordem de vendaLinhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000)

▪ Linhas de programação de vendasLinhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m000)

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Processos adicionais

Passo 5: Processar as linhas de custo adicionaisProcesse a ordem de vendas e as programações de vendas junto às linhas de custos adicionais nasseções Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000) e Processar programações de vendaentregues (tdsls3223m000).

Cálculo de custos adicionais para expedições/linhas de expedição

O cálculo de custos adicionais para expedições/linhas de expedição é baseado no valor do campoMétodo de cálculo de custo adicional na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Paraas expedições, o Método de cálculo de custo adicional deve ser Baseado no cabeçalho para aslinhas de expedição, mas deve ser Baseado na linha.

Os custos adicionais são calculados para ordens de vendas e programações de vendas se a caixa deseleção Calcular custos adicionais para expedições estiver selecionada na sessão Parâmetros degestão de estoque (whinh0100m000). ▪ Ordens de vendas

os custos adicionais são calculados com o conjunto de custos do parceiro de negócios (e/ouitem)

▪ se Método de cálculo de custo adicional for Baseado no cabeçalho na sessão Parceirode negócios cliente (tccom4110s000), as linhas de custo adicionais são baseadas em totaispor expedição e a ligação com a linhas de expedição de origem não é salva

▪ se Método de cálculo de custo adicional for Baseado na linha, os custos adicionais serãocalculados para cada linha de ordem de origem e a ligação com a linha de expedição serásalva

▪ Programações de vendasos custos adicionais Baseado no cabeçalho são calculados com o conjunto de custos doparceiro de negócios (e/ou item). As linhas de custo adicionais são baseadas em totais porexpedição e a ligação com a expedição de origem não é salva

▪ os custos adicionais Baseado na linha são calculados para o conjunto de custos do contrato.Esse cálculo é sempre independente do Método de cálculo de custo adicional. As linhasde custo adicionais geradas são vinculadas à linha da ordem de origem. As quantidades detodas as linhas de expedição podem ser adicionadas depois do cálculo dos custos. Isso éaplicável para números de série em estoque que tenham várias linhas de expedição por linhada ordem.

Nas sessões Imprimir notas de despacho (whinh4475m000) e Imprimir notas de entrega(whinh4477m000), os custos adicionais baseados em cabeçalho são impressos primeiro. Os custosadicionais baseados em linha são impressos abaixo da linha de expedição vinculada.

Nota ▪ Para linhas de expedição confirmadas, os custos adicionais são recalculados se o status da

linha de custo adicional for Não calculado. Se o status for Modificado, o LN verificará sevocê deseja recalcular custos adicionais ou ignorar o recálculo. Depois do recálculo dos custosadicionais, o campo Custos adicionais na sessão Expedições (whinh4130m000) será definidopara Calculado.

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Processos adicionais

▪ Ao compor uma expedição na sessão Compor expedição (whinh4231m000), as linhas decustos adicionais relacionadas devem ser processadas para as opções selecionadas.Se, no menu adequado, você clicar em:

▪ Dividir linha, o status da linha de expedição de origem será redefinido para Modificadoe as linhas de custos adicionais serão removidas. Enquanto confirma a linha de origem,os custos adicionais são recalculados.

▪ Mover para expedição, os custos adicionais da linha de expedição de origem são movidospara a nova linha de expedição.

Bloquear ordens de vendaEm Vendas, é possível bloquear ordens de venda ou linhas (de componente) de ordem de venda.

O bloqueio ocorre por motivos como: ▪ o saldo da ordem em aberto excede o limite de crédito do cliente

▪ o parceiro de negócios faturado tem faturas vencidas

▪ o parceiro de negócios faturado é um cliente duvidoso

▪ A ordem de venda é criada por um operador inexperiente.

▪ o período de revisão de crédito do parceiro de negócios faturado está vencido

▪ A ordem de venda inclui um CEP inválido ou duvidoso.

▪ A margem de vendas de uma das linhas da ordem é excedida.▪ a margem bruta da ordem foi excedida

▪ a ordem de venda é recebida através de um intercâmbio eletrônico de dados (EDI)

▪ A ordem de venda é reprovada na verificação de conformidade de exportação.

▪ O estágio de preço da linha da ordem impede a continuidade do processo da ordem.▪ Um motivo geral definido pelo usuário.

O bloqueio fornece somente uma indicação bruta da situação naquele momento em particular. Asfaturas vencidas de um cliente durante o procedimento de entrada da ordem podem ter sido pagas atéo momento em que as entregas forem especificadas.

Configuração e procedimento 1. Especifique os motivos para o bloqueio de uma ordem de venda ou linha (de componente)

de ordem de venda e as categorias de motivo na sessão Motivos do bloqueio(tcmcs2110m000).

2. Especifique quando as ordens devem ser bloqueadas e os motivos para o bloqueio na sessãoParâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Se uma ordem precisar ser bloqueada porum desses motivos, ela será bloqueada automaticamente quando for criada.

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Processos adicionais

3. Especifique a etapa em que o procedimento é interrompido no campo Bloquear a atividadena sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000). Quando um (componente) de ordemé bloqueado, o procedimento para essa ordem pode ser realizado somente de modo parcial.Se uma etapa de bloqueio não estiver especificada nesta sessão, o procedimento de ordemnão é interrompido.Ordens de venda e linhas (de componente) de ordem de venda também podem ser bloqueadasmanualmente nestas sessões:▪ Ordem de vendas (tdsls4100m900)▪ Ordens de venda (tdsls4100m000)▪ Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000)

▪ Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000)4. Ordens bloqueadas e linhas (de componente) devem ser liberadas manualmente na sessão

Ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000).Na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), é possível especificar se um usuárioestá autorizado a desbloquear ordens com base no tipo de retenção imposta à ordem. Épossível especificar se um usuário:▪ Pode liberar ordens bloqueadas por crédito▪ Pode liberar ordens bloqueadas por margem▪ Pode liberar ordens bloqueadas por aguardo de verificação de promoção▪ Pode liberar ordens bloqueadas geral

Nota ▪ É possível exibir todas as ordens bloqueadas ou selecionar um intervalo de ordens a serem

exibidas na sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000). Os critérios deseleção para um intervalo de (linhas de) ordem bloqueada é especificado na sessão Selecionarordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4220m000)

▪ use a sessão Imprimir ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4420m000) para imprimirum intervalo de (linhas de) ordem bloqueada use a sessão Imprimir ordem de vendas liberada(linhas) (tdsls0492m000) para imprimir um intervalo de (linhas de) ordem liberada

▪ Na sessão Histórico de ordens de vendas (linha) bloqueadas (tdsls0592m000) são exibidasinformações sobre ordens de venda e linhas (de componente) que foram bloqueadas eliberadas anteriormente.

Classificação de créditoA continuação de uma ordem de vendas pode depender da verificação de crédito do parceiro denegócios. Para cada cliente, é preciso selecionar uma classificação de crédito na sessão Parceiro denegócios faturado (tccom4112s000). A classificação de crédito determina a ação a ser tomada quandovocê tratar de ordens de vendas para o parceiro de negócios e o valor da fatura em aberto resultanteexceder o limite de crédito do parceiro de negócios.

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Processos adicionais

Se uma ordem de venda for bloqueada devido a uma verificação de crédito, estes tipos de liberaçãoestarão disponíveis na sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000): ▪ Liberação parcial

se a linha (de componente) da ordem estiver bloqueada devido a uma verificação de créditoe você selecionar o tipo flexível de liberação, a ordem será bloqueada novamente na próximafase se os critérios para esse motivo ainda se aplicarem à ordem de venda ou à linha (decomponente) da ordem de venda. Se a ordem estiver bloqueada por outro motivo, vocêsomente poderá usar essa opção para liberar a ordem

▪ Liberação firmese uma linha (de componente) da ordem de venda for de liberação firme, a linha (decomponente) da ordem será liberada e não será bloqueada novamente pelo mesmo motivo.

Nota ▪ A diferença entre o tipo de liberação flexível e firme somente se aplica à verificação de crédito.

Para outros motivos de bloqueio, esses tipos de liberação levam aos mesmos resultados

▪ Se a Categoria do motivo de bloqueio for Verificar crédito e a (linha de) ordem for Lib.firme, o valor liberado (o valor total líquido da ordem de venda) será registrado em um registrode histórico de bloqueio.

Controle de margemSe a caixa de seleção Controle de margem estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem devendas (tdsls0100s400), o LN verifica se o preço de venda de um item em uma linha de ordem ou linhade cotação difere demais do preço alvo.

É possível determinar a ação a ser tomada (bloqueio, sinalização ou registro) na sessão Parâmetrosde controle de margem (tdsls0120m000). O preço alvo é determinado pelo campo Preço alvo paracontrole de margem na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Nota

Para controle de margem, o desvio permitido do preço alvo pelas margens superior e inferior pode serespecificado na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Falha na verificação de conformidadeAs linhas de ordem de venda bloqueadas devido a uma falha na verificação de conformidade naexportação são exibidas na sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000) com o valorMotivo bloqueio recuperado do campo Motivo de bloqueio predefinido - Verif. confor. exportaçãona sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

As linhas bloqueadas não podem ser liberadas na sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas)(tdsls4520m000). Para desbloquear uma linha, é preciso atualizar os dados de conformidade necessáriose executar novamente a verificação de conformidade de importação ou um usuário autorizado poderemover manualmente o bloqueio de importação usando a sessão Result. ver. de confor. de documento

36 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Processos adicionais

(tcgtc1510m000) ou Console de sobrescrição de resultados de verificação de conformidade(tcgtc1610m100).

Etapas de preçoLinhas de ordem de venda bloqueadas devido ao estágio de preço são exibidas na sessão Ordem devendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000). O valor do campo Motivo bloqueio é recuperado dadefinição de bloqueio vinculada ao estágio de preço.

Com base na fase de bloqueio para a definição de bloqueio, a linha da ordem de venda poderá serbloqueada durante as seguintes fases: ▪ Entrada de ordem

▪ Liberar para Armazenamento▪ Confirmação da expedição

Nota

Se a fase de bloqueio estiver definida como Liberar (para Armazenamento), a linha de ordem de vendaainda poderá ser liberada para Armazenamento se a caixa de seleção Permitir liberação para armazémestiver selecionada para o motivo de bloqueio e para o tipo de parceiro de negócios na sessão Motivopara bloqueio por tipo de PN (tdsls0193s000). O bloqueio será aplicado à linha de saída da ordemrelacionada.

As linhas bloqueadas não podem ser liberadas na sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas)(tdsls4520m000). Para desbloquear uma linha, é preciso atualizar o estágio de preço. Com base nonovo estágio de preço, o processo de ordem poderá continuar, um novo bloqueio poderá ser criado outalvez somente um sinal seja exibido.

Alterar dados de vendas após a liberação aoFaturamentoEm alguns casos, é possível atualizar os dados da fatura de venda depois de a data de vendas serliberada para o Faturamento.

Dependendo do status da fatura, é possível alterar: ▪ Dados de ordem de venda nas sessões Alterar preços e descontos após entrega

(tdsls4122m000) e Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000)

▪ Dados de parcela na sessão Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000)

▪ Dados de abatimento na sessão Abatimentos (tdcms2550m000)

Quando os dados da fatura de venda são alterados, o LN atualiza automaticamente: ▪ os dados da fatura no Faturamento. Assim, o status da fatura de venda é Confirmado

▪ os saldos da ordem do parceiro de negócios.

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Processos adicionais

Alterar dados da ordem de venda

Para linhas de ordem de venda liberadas para Faturamento e para as quais o status da fatura de vendaseja Confirmado ou Aguardando, é possível usar estas sessões para alterar os preços e descontos: ▪ Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000)

para linhas de ordens de venda do tipo Ln. ordem, que também são conhecidas como linhastotais

▪ Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000)para linhas de ordens de venda dos tipos Linha de ordem/entrega e Ordem de reposição.

O status da fatura de venda está relacionado à caixa de seleção Alterações de preços permitidosapós entrega, que é exibida nas sessões Monitor de linhas de ordem de venda (tdsls4510m100) eLinhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000). Consulte a tabela a seguir para obter detalhessobre a caixa de seleção:

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Processos adicionais

Status da fatura de vendaAlterações de preços permiti-dos após entrega

Atividade

Não aplicávelNãoInsira a linha de ordem de vendaem Vendas

Não aplicávelSimConfirme a expedição em Arma-zenamento ou realize a manuten-ção da entregas em Vendas

ConfirmadoSimLiberar para faturamento emVendas

ConfirmadoSimAlterar dados de (fatura de) ven-das em Vendas

CompostoNãoCompor fatura no Faturamento

BloqueadoSimDecompor fatura no Faturamento

ConfirmadoSimAlterar dados de (fatura de) ven-das em Vendas

CompostoNãoCompor fatura no Faturamento

LançadoNãoImprima e dê baixa em faturasem Faturamento

É possível alterar esses campos nas sessões Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000)e Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000): ▪ Preço

▪ Percentagem de desconto/ Desconto de linha▪ Valor desconto▪ Código de desconto▪ Valor

Alterar dados da parcelaÉ possível usar a sessão Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000) para alterar dados paraparcelas que sejam liberadas para Faturamento e para as quais o status seja Confirmado ouAguardando.

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Processos adicionais

É possível alterar esses campos na sessão Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000): ▪ Descrição

▪ Valor▪ Porcentagem▪ Condições de pagamento▪ Sobretaxa por atraso de pagamento▪ Mét. de pagam.

Nota

Quando a fatura é composta no Faturamento, um número de sequência é armazenado na linha deparcela liquidada. Quando a fatura é impressa, o número da fatura é armazenado na linha de parcela.Esse número é o número da fatura das mercadorias.

Alterar dados de abatimentoÉ possível usar a sessão Abatimentos (tdcms2550m000) para alterar dados para abatimentos liberadospara Faturamento e para os quais o status seja Confirmado ou Aguardando.

Ao alterar o campo Valor abatimento, os campos Abat. % e Crescimento % são automaticamentealterados para zero na sessão Abatimentos (tdcms2550m000).

Nota

Também é possível verificar os dados da fatura antes de serem liberados para o Faturamento. Nessecaso, você não está restringido pelo status da fatura no Faturamento ao realizar atualizações.

Para verificar os dados da fatura antes de eles serem liberados para Faturamento, é possível imprimirum rascunho da fatura: ▪ para ordens (de parcela) de vendas na sessão Imprimir rascunhos de faturas de venda

(tdsls4447m000)

▪ para abatimentos na sessão Imprimir rascunho de faturas para abatimentos (tdcms2401m000).

Conformidade comercial global para ordens de vendaSe a caixa de seleção Conformidade comercial global estiver marcada na sessão Comps. softwareimplementados (tccom0100s000) e a caixa de seleção Conformidade de exportações estiver marcadana sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000), será possível configurar asinformações para um item ao qual a conformidade se aplique.

Quando um item está sujeito a conformidade comercial global, as verificações internas são executadaspara garantir que as informações de conformidade de exportação sejam válidas e as licenças necessáriasestejam disponíveis. Isso é feito durante a entrada da linha da ordem de venda, ativação de entregasde contratos, congelamento de expedição ou confirmação.

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Processos adicionais

Depois da verificação da linha de ordem de vendas quanto à conformidade de exportação, os dadosde sucesso e falha são registrados. Se a verificação de conformidade de exportação falhar, a linha deordem de venda será bloqueada.

Para permitir a exclusão de documentos de verificações de conformidade, é possível especificar exceçõesde documento. Por exemplo, é possível especificar as exceções por parceiro de negócios, país e tipode documento.

Linhas de ordem de venda

Quando uma linha de ordem de venda é especificada na sessão Ordem de venda - Linhas(tdsls4100m900), uma verificação de conformidade de exportação é executada caso estas condiçõesse apliquem: ▪ A caixa de seleção Verificação interna está marcada na guia Conformidade de exportações

da sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000)

▪ O tipo de ordem não é usado para retornar estoque, faturamento retroativo ou faturamentode consignação

▪ O armazém é especificado

▪ A quantidade solicitada ou o valor da ordem são superiores a zero

▪ A caixa de seleção Sujeito à conformidade comercial está selecionada na sessão Itens(tcibd0501m000)

▪ O país do endereço do receptor difere do país do endereço do expedidor

Se essas condições forem atendidas e nenhuma exceção for encontrada na sessão Exceções dedocumento de exportação (tcgtc0130m000), uma verificação de conformidade interna será executadapara a linha de ordem de venda. Para esta verificação interna, o aplicativo verifica se uma licença deexportação está disponível e válida na sessão Licenças de exportação (tcgtc0120m000) e se dadosde conformidade de exportação estão disponíveis e válidos para a combinação de item e país receptorna sessão Dados de conformidade de exportação de item (tcgtc0110m000).

Se a caixa de seleção Aplica-se quantidade limitada ou a caixa de seleção Aplica-se valor limitadoda sessão Licenças de exportação (tcgtc0120m000) referentes à licença de exportação estiveremmarcadas, os limites de quantidade ou valor serão verificados. A quantidade solicitada da linha deordem de venda na unidade de estoque e o valor líquido da linha de ordem na moeda da ordem sãousados para esse propósito. Durante a confirmação de expedição, os consumos de licença de exportaçãosão registrados na sessão Consumos de licenças de exportação (tcgtc1520m000).

Nota

Se a conformidade comercial global aplicar-se ao item da linha de ordem de vendas, a caixa de seleçãoSujeito à conformidade comercial será selecionada para a linha.

ComponentesSe o campo Gestão de componentes estiver definido como BOM de vendas ou Linhas decomponentes na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), os componentes serão vinculados

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Processos adicionais

à linha de ordem de venda. A verificação de conformidade de exportação será executada somente paraos componentes expedidos, e não para o item principal. Assim, os resultados da verificação deconformidade são registrados por linha de componente.

Essas linhas são bloqueadas se um componente falhar na verificação de conformidade: ▪ BOM de vendas

A linha de ordem é bloqueada. Vários componentes podem falhar na verificação, mas somenteum registro de bloqueio da linha de ordem de vendas é gerado na sessão Ordem de vendasbloqueada (linhas) (tdsls4520m000). A linha de ordem não pode ser desbloqueada até quetodos os resultados com falha sejam removidos para as linhas do componente.

▪ Linhas de componentesEm vez da linha da ordem, a linha do componente da ordem será bloqueada na sessãoComponentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000).

Verificação de conformidade de exportaçãoA verificação de conformidade de exportação pode resultar em sucesso ou falha, o que pode servisualizado na sessão Result. ver. de confor. de documento (tcgtc1510m000).

No caso de sucesso, a linha da ordem de venda (componente) é salva e o procedimento da ordem devenda pode iniciar. O resultado da verificação de conformidade é aprovado automaticamente.

Em caso de falha, a linha é salva e definida como bloqueada. Assim, a caixa de seleção Bloqueado émarcada para a linha e a linha é exibida na sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000)com o Motivo bloqueio recuperado do campo Motivo de bloqueio predefinido - Verif. confor.exportação na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Não é possível usar a sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000) para liberar linhasse a categoria de motivo do bloqueio estiver definida como Verificação de conformidade. Paradesbloquear a linha, é preciso atualizar os dados necessários e executar novamente a verificação deconformidade de exportação, ou uma pessoa autorizada poderá substituir automaticamente o bloqueiode exportação usando as sessões Result. ver. de confor. de documento (tcgtc1510m000) ou Consolede sobrescrição de resultados de verificação de conformidade (tcgtc1610m100).

Nota

No menu Visualizações, Referências o Ações em várias sessões de vendas, é possível usar estescomandos: ▪ Informações de conformidade de export., para visualizar e realizar a manutenção de

informações comerciais globais para o documento de vendas na sessão Informações deconformidade comercial global de documento (tcgtc1100m000)

▪ Verificação de conformidade de exportação, para forçar a execução da verificação deconformidade de exportação

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Processos adicionais

Variantes de produto em vendasEm Vendas, é possível gerar variantes de produto para itens configuráveis, que são itens que têm acaixa de seleção Configurável selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000).

Na sessão Itens (tcibd0501m000), os itens Fabricado com a Origem do fornecimento padrão definidapara Montagem e os itens Genérico sempre são configuráveis.

Nota

Para itens com a origem de fornecimento padrão definida para Montagem na sessão Itens(tcibd0501m000), o seguinte é aplicável: ▪ se a caixa de seleção Vender múltiplos da mesma config. estiver desmarcada na sessão

Parâmetros de planejamento de montagem (tiapl0500m000), a quantidade da ordem estarálimitada a um em uma linha de ordem de venda. Somente se a caixa de seleção Vendermúltiplos da mesma config. estiver marcada na sessão Parâmetros de planejamento demontagem (tiapl0500m000) você poderá inserir um item com uma quantidade de ordem maiorque um e vender múltiplos da mesma variante de produto de montagem, o que resulta emvárias ordens de montagem vinculadas a uma linha de ordem de venda. Para identificar avariante de produto, as várias ordens de montagem e a linha de ordem de venda possuema mesma especificação. Esses itens também são chamados de itens de montagem. Paramais informações, consulte o Para vender múltiplos de variantes de produtos para montageme Itens finalizados.

▪ a caixa de seleção Configurador na sessão Parâmetros de planejamento de montagem(tiapl0500m000) determina se você precisa configurar o item em Configuração do produto ouse o LN automaticamente gera uma variante de produto para o item na sessão Variantes deproduto - Estoque (Montagem) (tiapl3600m000).

Vincular variantes de produtoSe o item for configurável, você poderá escolher configurá-lo imediatamente na entrada da linha nassessões Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000).Se desejar configurar a variante de produto após salvar a linha de vendas, no menu adequado, cliqueem Configurador para configurar a variante de produto na sessão Configurador de produto(tipcf5120m000).

Também é possível escolher vincular uma variante de produto existente no campo Variante de produtodas sessões Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000).

As variantes de produto podem ser configuradas ou selecionadas aqui:

Selecionar varian-te de produto dasessão:

Configurar varian-te de produto

Configurar peloparâmetro PCF

Item na ordem/co-tação de venda

Origem do forneci-mento padrão

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Processos adicionais

Variantes de produ-to (tipcf5501m000)

Configurador deproduto(tipcf5120m000)

Não aplicávelGenéricoProdução (JSC)

Variantes de produ-to - Estoque (Monta-

Configurador deproduto(tipcf5120m000)

SelecionadoGenéricoMontagem

gem) (tia-pl3600m000)

Variantes de produ-to - Estoque (Monta-

Não aplicávelDesmarcadoGenéricoMontagem

gem) (tia-pl3600m000)

Variantes de produ-to - Estoque (Monta-

Configurador deproduto(tipcf5120m000)

SelecionadoFabricadoMontagem

gem) (tia-pl3600m000)

Variantes de produ-to - Estoque (Monta-

Não aplicávelDesmarcadoFabricadoMontagem

gem) (tia-pl3600m000)

Nota

Se o LN estiver integrado com o configurador de Gestão de configuração de produto, a variante deproduto será configurada no Configurador CPQ, e não na sessão Configurador de produto(tipcf5120m000). Para mais informações, consulte o Configuração do Configurador de CPQ.

Reutilizar variantes de produtoEm diferentes linhas de cotação/ordem de venda da mesma ordem de venda ou cotação, uma variantede produto específica pode ser usada várias vezes.

Essa funcionalidade pode ser usada somente se as seguintes configurações forem aplicáveis: ▪ a caixa de seleção Identificar código do item está selecionada na sessão Parâmetros de

configuração do produto (tipcf0100m000)

▪ A caixa de seleção Igualar Projeto (PCS) com Ordem de venda é selecionada ao geraruma estrutura de projeto para o item configurado na sessão Gerar estrutura (projeto PCS)para ordens de venda (tdsls4244m000).

▪ a caixa de seleção Permitir reutilização de configurações está selecionada na sessãoParâmetros de configuração do produto (tipcf0100m000).

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Processos adicionais

Exemplo

OpçõesCaracterísticaItem genérico

1: Redesc.Cor100: Cadeira X

2: Azul

1: AAltura

2: B

Cotação/ordem de venda após a configuração ser salva:

Opções es-colhidas

VarianteDescriçãoItemPosiçãoOrdem

--Sala de aula1a

Texto5123

Cor verme-lha, altura A

10.Cadeira X10010.

Cor verme-lha, altura B

11Cadeira X10015

--Sala de aula1b

Texto20

Cor verme-lha, altura A

10.Cadeira X10025

Cor verme-lha, altura B

11Cadeira X10030

Cotação/ordem de venda após a estrutura do projeto ser gerada na sessão Gerar estrutura (projetoPCS) para ordens de venda (tdsls4244m000):

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Processos adicionais

Opções esco-lhidas

VarianteDescriçãoItemPosiçãoOrdem

--Sala de aula 1aTexto5

Cor vermelha,altura A

10.Cadeira X, corvermelha, alturaA

100-1-A10.123

Cor vermelha,altura B

11Cadeira X, corvermelha, alturaB

100-1-B15

--Sala de aula 1bTexto20

Cor vermelha,altura A

10.Cadeira X, corvermelha, alturaA

100-1-A25

Cor vermelha,altura B

11Cadeira X, corvermelha, alturaB

100-1-B30

Verificações aplicadas no exemplo ▪ depois da configuração da linha de ordem 15, o mesmo item é encontrado na linha 10. O

novo código de item da posição 10 (123/100-1-A) e o código de item da linha 15 (123/100-1-B)são diferentes. Portanto, a linha de ordem 15 é aceita

▪ depois da configuração da linha de ordem 25, o mesmo item com as mesmas opções éencontrado na linha 10. O novo código de item da posição 10 e o código de item da linha 25são iguais: 123/100-1-A. A linha da ordem 25 somente pode ser aceita se a caixa de seleçãoPermitir reutilização de configurações estiver selecionada.

O código de item das posições 10 e 25 são iguais. Na sessão Itens (tcibd0501m000), a Variante deproduto para o item 123/100-1-A é 10.

ImportanteA sessão Item genérico - Config. para geração de dados (tipcf3101m000) afeta o resultado esperado: ▪ No exemplo, as configurações desta sessão são usadas: as opções selecionadas fazem parte

do código do item gerado. Se você selecionar outra opção, um código de item personalizadodiferente é gerado

▪ se as configurações para geração de dados não forem especificadas na sessão Item genérico- Config. para geração de dados (tipcf3101m000), o código de item personalizado será baseado

46 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Processos adicionais

no número de ordem - código de item, que é 123-100. Neste caso, a posição 15 teria resultadoem uma mensagem de erro: o código de item personalizado é o mesmo que o da posição10, mas as opções são diferentes.

Atualizar linhas da ordem de venda e linhas de cotação de vendasAo inserir uma variante de produto existente na linha de ordem/cotação de venda, estes campos sãoatualizados na linha de ordem/cotação de venda:

Para itens com a Origem do fornecimento padrãodefinida como Montagem e uma unidade de efeti-

Un. de efetivid.

vidade vinculada à variante de produto em Planeja-mento de conjunto (APL).

Para itens Fabricado com a Origem do forneci-mento padrão definida como Montagem.

Armazém

Para itens Genérico com a Origem do fornecimen-to padrão definida como Montagem.

Centro de trabalho

-Preço de venda

É atualizado quando a ordem de montagem é se-quenciada. A ordem de venda não pode ser libera-da para a Armazenamento sem esse número.

Número de série

É atualizado depois de você realizar uma das se-guintes ações:

Custo padrão

▪ Clique em Calcular na sessão Variantes deproduto (Montagem) (tiapl3500m000).

▪ Congelar a ordem de montagem.

Nota

Para itens Fabricado com a Origem do fornecimento padrão definida como Montagem e a caixa deseleção Vender múltiplos da mesma config. selecionada na sessão Parâmetros de planejamento demontagem (tiapl0500m000), é possível vincular várias ordens de conjunto a uma linha de ordem devenda, o que significa que não é possível atualizar a linha de ordem de venda com um número de série.Portanto, a Armazenamento insere números de série em um conjunto de lote e número de série, quepode ser visualizado clicando no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordensde vendas (tdsls4106m000). Usando esse conjunto, múltiplos números de série são vinculados à linhade entrega.

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Processos adicionais

Atualizar variantes de produtoAo alterar a Data de entrega planejada ou a Data da ordem/ Data de cot. na linha de ordem/cotaçãode venda, os seguintes campos são atualizados na variante de produto vinculada:

Atualizar restriçõesCampo atualizado na variantede produto

Campo alterado na linha de or-dem/cotação de venda

NenhumData de saída solicitadaData de entrega planejada

Data de saída planejadaData de entrega planejada ▪ O status da variante de pro-duto é Aberto.

▪ Não existem ordens demontagem.

Data configuração produtoData de entrega planejada ▪ O status da variante de pro-duto é Aberto.

▪ Não existem ordens demontagem.

▪ A Data de configuração(PCF) está definida comoData de entrega na sessãoParâmetros de venda(tdsls0100s000).

▪ A variante de produto não éconfigurada pela Configura-ção do produto.

Data configuração produtoData da ordem/ Data de cot. ▪ O status da variante de pro-duto é Aberto.

▪ Não existem ordens demontagem.

▪ A Data de configuração(PCF) está definida comoData da ordem na sessãoParâmetros de venda(tdsls0100s000).

▪ A variante de produto não éconfigurada pela Configura-ção do produto.

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Processos adicionais

Nota

Para itens Fabricado com a Origem do fornecimento padrão definida como Montagem e a caixa deseleção Vender múltiplos da mesma config. selecionada na sessão Parâmetros de planejamento demontagem (tiapl0500m000), é possível vincular várias ordens de conjunto a uma linha de ordem devenda e, portanto, várias datas de entrega planejada podem se aplicar a uma linha de ordem de venda.Assim, alterações de data não são atualizadas para a variante de produto.

Desvincular variantes de produtoNa linha de ordem/cotação de venda, é possível desvincular uma variante de produto.

Desvincular não remove a variante de produto, mas remove somente a referência à ordem ou cotaçãode venda na variante de produto e na ordem de montagem, se aplicável. Nas sessões Variantes deproduto (Montagem) (tiapl3500m000) e Variantes de produto (tipcf5501m000), o Tipo de referênciapermanece Ordem de venda, Cotação de venda ou Variante padrão.

A variante de produto não vinculada pode ser reutilizada por outra ordem/cotação de venda.

Nota

Para itens com a Origem do fornecimento padrão definida como Montagem, o seguinte é aplicável: ▪ Na sessão Parâmetros de planejamento de montagem (tiapl0100s000), a caixa de seleção

Permitir ord. mont. p/ variações prod. não vend. determina se é possível desvincularvariantes de produto.

▪ Se um item Fabricado for rejeitado durante a inspeção de armazém, o status da variante deproduto mudará para Cancelado. Então, é possível cancelar a linha de ordem de vendavinculada ou remover a variante de produto da linha de ordem de venda. Se necessário, épossível vincular outra variante de produto.

Uso de modelos em ordens de vendaÉ possível usar modelos da ordem de venda para ordens de venda recorrentes dos mesmos (gruposde) parceiros de negócios.

Na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), é possível especificar uma ordem de venda com baseem um modelo. Na sessão Cliente 360 (tdsmi1500m000), é possível gerar uma ordem de venda combase em um modelo para o parceiro de negócios selecionado.

Especificar linhas da ordem de vendas com base em um modelo

Para especificar linhas da ordem de vendas com base em um modelo: 1. Especifique um ou mais modelos de ordem de venda. Para mais informações, consulte o

Modelos de ordem de venda.

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Processos adicionais

2. Na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), especifique os dados do cabeçalho da ordemde venda.

3. No menu Visualizações, Referências o Ações, na guia Linhas, clique em Modelos de ordemde vendas.

4. O LN verifica quantos modelos estão disponíveis para o parceiro de negócios. Se somenteum modelo estiver disponível, a sessão Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000) seráiniciada. Se mais modelos estiverem disponíveis, a sessão Modelos de ordem de vendas(tdsls2505m000) será iniciada.

5. ▪ se a sessão Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000) for iniciada, você poderá copiartodas as linhas do item, ou uma seleção de linhas do item, para a ordem de vendasclicando em Copiar todas as linhas de item ou Copiar linhas selecionadas

▪ se a sessão Modelos de ordem de vendas (tdsls2505m000) for iniciada, você poderáselecionar um modelo e clicar em Copiar todas as linhas de item para copiar todas aslinhas do item para a ordem de vendas Para selecionar linhas de item específicas, cliqueduas vezes em um modelo. a sessão Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000) entãoé iniciada, e nela é possível selecionar as linhas.

Gerar uma ordem de vendas com base em um modelo

Para gerar uma ordem de vendas com base em um modelo: 1. Especifique um ou mais modelos de ordem de vendas.

2. Na sessão Cliente 360 (tdsmi1500m000), clique em Modelos de ordem de vendas.3. O LN verifica quantos modelos estão disponíveis para o parceiro de negócios. Se somente

um modelo estiver disponível, a sessão Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000) seráiniciada. Se mais modelos estiverem disponíveis, a sessão Modelos de ordem de vendas(tdsls2505m000) será iniciada.

4. No menu Visualizações, Referências o Ações, em uma dessas sessões, selecione Gerarordem de vendas. Uma ordem de vendas é gerada com base no modelo para o parceiro denegócios selecionado.

Nota

Se o parceiro de negócios cliente for especificado na sessão Modelo de ordem de vendas(tdsls2605m000) ou Modelos de ordem de vendas (tdsls2505m000), você poderá gerar uma ordem devendas usando o modelo também nessas seções.

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Processos adicionais

Integração estendida entre Vendas e Serviço paraserviços pós-vendaUm item pode ser vendido com os serviços pós-venda relacionados. É possível usar uma cotação devenda ou uma ordem de venda para especificar os serviços pós-venda que serão aplicáveis ao itemvendido após a entrega.

É possível especificar estas configurações relacionadas a serviço pós-venda para um item: ▪ Criar detalhamento físico

▪ Vincular ao grupo de instalação▪ Adicionar garantia▪ Gerar contrato de serviço

Com base nas configurações, as ações de serviço pós-venda são executadas quando uma linha deserviço pós-venda entregue (item) é processada para Serviço.

Dados mestres

Para configurar a integração estendida: ▪ Na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100), selecione a caixa de seleção

Integração de serviço estendido.

▪ Na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), selecione a caixa de seleçãoIntegração de serviço estendido.

▪ Na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000), selecione a caixa de seleção Processo paraserviço pós-entrega para o item.

▪ Opcionalmente, na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000), adicione a sessãoLinhas de serviço de processo pós-venda (tstdm2250m000) como uma atividade ao tipo deordem. Se a caixa de seleção Automát. estiver selecionada para essa atividade, as linhasde serviço pós-vendas serão processadas automaticamente para Serviço.

Visão geral do procedimento 1. Depois de especificar e salvar essa cotação de venda na sessão Cotação de venda

(tdsls1600m000) ou uma ordem de venda na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), osdados do serviço pós-venda serão gerados para o item na sessão Serviço pós-venda(tstdm5600m000).

2. Para visualizar e modificar os dados de serviço pós-venda na sessão Serviço pós-venda(tstdm5600m000), clique em Serviço pós-venda no menu adequado nas sessões Cotaçãode venda (tdsls1600m000) ou Ordem de vendas (tdsls4100m900).

3. Se o Status do processo for definido como Entregue para uma linha de serviço pós-venda(item), a linha poderá ser processada para Serviço usando a sessão Linhas de serviço de

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Processos adicionais

processo pós-venda (tstdm2250m000). Se essa sessão for vinculada como uma atividadeautomática ao tipo de ordem, o processamento será realizado automaticamente.

4. As ações do serviço pós-venda especificadas para o item vendido são executadas em Serviço.Para visualizar os dados de serviço pós-venda gerados no Serviço e vinculados ao itemvendido, selecione uma linha de serviço pós-venda processada e clique em Resultados nomenu Visualizações, Referências o Ações da sessão Serviço pós-venda (tstdm5600m000).

É possível usar a sessão Console de serviço pós-venda (tstdm5600m100) para uma visão geral dosdados de serviço pós-venda para ordens e cotações de venda e o status relacionado.

Notas ▪ Os itens não podem ser entregues com base em uma cotação de venda, de modo que as

ações de serviço pós-venda não podem ser executadas para uma cotação de venda. Porém,você pode copiar dados de serviço pós-venda da cotação de venda para uma ordem de vendaquando a cotação for processada para uma ordem na sessão Processar cotações de venda(tdsls1200m000).

▪ Se uma linha de ordem de venda incluir componentes, linhas de serviço pós-venda separadasserão geradas para os componentes.

▪ Se uma linha de ordem de venda incluir um conjunto de lote e número de série, esse conjuntoserá copiado para a linha de serviço pós-venda. Quando uma linha de serviço pós-venda éprocessada para Serviço, o conjunto de lote e número de série é detalhado em itens separadospara os quais ações de serviço pós-venda são executadas.

▪ Se entregas parciais forem aplicáveis a uma linha de ordem de venda, a linha de serviçopós-venda vinculada será definida como Entregue pela primeira linha de fatura gerada. Linhasde entregas/fatura subsequentes geram linhas de serviço pós-venda adicionais.

▪ Se for feita uma entrega final, mas a quantidade ainda precisar ser entregue à linha de ordemde venda, a ordem de reposição de venda será usada para gerar novas linhas de serviçopós-venda.

Modelos de cópiaÉ possível usar modelos de cópia ao copiar ordens de vendas (linhas). Um modelo de cópia é usadopara especificar como os dados (de linha) da ordem são copiados. O modelo inclui um conjunto padrãode exceções de cópia.

Modelos de cópia poderão ser usados quando você copiar: ▪ Ordens existentes para ordens de destino na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000)

▪ Linhas de ordem de venda existentes para linhas de ordem de destino

▪ Linhas de ordem de venda do documento original para linhas de ordem de destino no processode ordem de devolução

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Processos adicionais

Exceções de cópia podem ser os campos de cabeçalho de ordem de vendas ou linha de ordem devendas. Se um campo não for especificado como uma exceção de cópia, ele será automaticamentecopiado da (linha da) ordem de origem para a (linha da) ordem de destino.

Cabeçalho da ordem de vendaPara campos do cabeçalho da ordem de venda, é possível especificar estas ações de cópia: ▪ Aviso

o campo selecionado pode ser especificado manualmente na sessão Copiar ordens de vendas- Mensagens (tdsls4201s100) O valor padrão é recuperado da ordem de origem.

▪ Recuperar padrãoum valor padrão é recuperado com base na lógica normal de assumir como padrão

▪ Copiar de...A data que deve ser copiada para a ordem de venda de destino. Isso se aplica somente aoscampos de data.

Linha de ordem de vendaPara campos da linha de ordem de venda, é possível especificar estas ações de cópia: ▪ Recuperar padrão

um valor padrão é recuperado

▪ Copiar de...A quantidade que deve ser copiada para a linha de ordem de venda de destino. Isso é aplicávelsomente ao campo Quantidade solicitada.

▪ Copiar do originalOs componentes vinculados à linha de ordem de origem são copiados para a linha de ordemde destino. Isso é aplicável somente a Linhas de componentes.

Usar modelos de cópia 1. Selecione a caixa de seleção Solicitar modelos de cópia na sessão Parâmetros de ordem

de vendas (tdsls0100s400).2. Na sessão Modelo de cópia de ordem de vendas - Exceções (tdsls4690m000):

a. Especifique um cabeçalho do modelo. Especifique um código de modelo e o período deefetividade para o Modelo de cópia.

b. Clique em Salvar. Por padrão, várias exceções de cópia do cabeçalho de ordem de vendae da linha de ordem de venda são vinculadas.

c. Na guia Exceções do cabeçalho, especifique as exceções de cópia da sessão Exceçõesdo cabeçalho (tdsls4191m000).

d. Na guia Exceções da linha, especifique as exceções de cópia da sessão Exceções dalinha (tdsls4192m000).

3. Nos campos Modelo de cópia para ordens de vendas e Modelo de cópia para ordens dedevolução de vendas das sessões Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000) e Parâmetros

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Processos adicionais

de ordem de vendas (tdsls0100s400), vincule um modelo de cópia padrão para ordens devenda e ordens de devolução.

4. Na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000), especifique um modelo de cópia.5. A sessão Copiar ordens de vendas - Mensagens (tdsls4201s100) será iniciada

automaticamente ao clicar em Cópia na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000) efor usado se um modelo de cópia em que o valor do campo Ação de cópia for definido comoAviso para as exceções de cópia vinculadas.

Nota▪ Esta sessão será iniciada somente se a ordem de venda de destino for uma nova ordem

de venda. Se você puder copiar para uma ordem de venda de destino existente, os avisosnão serão exibidos.

▪ Verifique novamente os valores especificados nos campos, pois a sessão não executauma verificação antes da execução da ação de Cópia.

É possível imprimir os modelos de cópia da ordem de venda com exceções de cópia e ações de cópiausando a sessão Imprimir modelos de cópia de ordem de vendas (tdsls4490m000).

Importante!

Também é possível copiar as ordens de venda e as linhas relacionadas na sessão Copiar ordem devendas (tdsls4201s000) sem usar modelos de cópia. É usado um conjunto padrão de exceções decópia, com base no qual os dados da ordem são copiados. Essas são as exceções de cópia padrãovinculadas a um cabeçalho do modelo quando você especifica e salva os dados de cabeçalho. Visualizea etapa 2.

Prioridade da ordem (simulações)É possível usar simulações de prioridade da ordem para calcular a sequência de prioridade em que oestoque é alocado a ordens. Por exemplo, se houver estoque insuficiente disponível, é possível usaruma simulação de prioridade para classificar ordens de venda de acordo com a prioridade de entregada ordem.

No campo Método de prioridade de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400),é possível selecionar o método usado para determinar a prioridade da ordem. ▪ Simulação

Prioridades da ordem simuladas são definidas em códigos de simulação. O código desimulação inclui uma sequência e um modo de classificação. É possível selecionar seiscampos para cada código para classificar as ordens de venda. Os campos padrão sãorecuperados das linhas de ordem de venda, mas também é possível usar campos de ordensde venda e parceiros de negócios.

▪ Data de entregaA prioridade da ordem é determinada pela data de entrega planejada e as simulações nãosão usadas.

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Processos adicionais

Exemplo

O código de simulação AA inclui as seguintes sequências de classificação: ▪ 1 = data de recebimento planejado

▪ 2 = parceiro de negócios cliente

Se o campo Modo de classificação for Ascendente para ambas as sequências de classificação nasessão Simulação de prioridade (tdsls4124s000), as ordens de venda com a data de recebimentoplanejado mais antiga serão entregues primeiro. Se existirem ordens com a mesma data de recebimentoplanejado, as ordens de venda com um parceiro de negócios cliente que aparecer primeiro no alfabetoserá a seguinte a ser executada e assim por diante.

Especificar e usar prioridade de ordem (simulações)

Conclua as etapas a seguir: 1. Especificar códigos de simulação de prioridade na sessão Simulações de prioridade

(tdsls4524m000).2. Gerar prioridades de entrega para ordens de venda na sessão Gerar simulações de prioridade

de ordens de vendas (tdsls4229s000).3. Na sessão Prioridade da ordem de vendas - Simulações (tdsls4126m000), é possível alterar

as simulações de prioridade de alteração para ordens de venda de uma combinação de iteme código de simulação.

4. Processar as prioridades das ordens similares para ordens de venda reais na sessãoProcessar/excluir simulações de prioridade de ordem de venda (tdsls4226s000). Também épossível excluir as simulações geradas.

5. Opcionalmente, alterar a prioridade da ordem das entregas reais na sessão Prioridades deordem de vendas (tdsls4129m000).

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Processos adicionais

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Processos adicionais

Ordens urgentesToda companhia lida com solicitações urgentes dos clientes. Essas solicitações normalmente exigemtermos de pagamento e entrega especiais. Para determinar se uma solicitação de urgência é razoávelou não, e para poder informar o parceiro de negócios sobre a data de entrega de uma ordem, condiçõesde ordem de urgência padrão devem ser especificadas para uma companhia.

As seguintes situações estão disponíveis: ▪ o cliente pede uma entrega urgente durante a entrada da ordem

▪ o cliente pede urgência em uma ordem já baixada

Dados mestres

Para poder especificar uma ordem de urgência: 1. Especifique termos de entrega de urgência e condições de pagamento de urgência nos

campos Condição de entrega de urgência e Condição de pagamento de urgência dasessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Esses termos padrão ainda podemser alterados no cabeçalho de ordem de urgência ou linha da ordem de urgência.

2. Uma vez que o Tipo de disponibilidade afeta o lead time, especifique o campo Tipo dedisponibilidade na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

3. Se a caixa de seleção Entrada obrigatória de códigos de alteração estiver selecionada nasessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), especifique um tipo de alteraçãopara ordens de urgência na sessão Tipos de alteração (tdsls0198m000) e um motivo paraalteração para ordens de urgência na sessão Motivos da alteração (tdsls0197m000) paraesclarecer por que a ordem de venda mudou.

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4Capítulo 4Ordens urgentes

Criação da ordem de urgência

Para criar uma ordem de urgência, ou para converter uma ordem normal em uma ordem de urgência,clique em: ▪ Ordem de urgência na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) ou Ordem de vendas

(tdsls4100m900). Assim, o LN seleciona a caixa de seleção Ordem de urgência nessassessões. Quando uma ordem recebe urgência, todas as linhas da ordem (de entrega) devenda recebem urgência também

▪ Linha ord. urgente na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Assim, o LNseleciona a caixa de seleção Linha ord. urgente nessa sessão

▪ Linha de entrega de urgência na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda(tdsls4101m100). Assim, o LN seleciona a caixa de seleção Linha de entrega de urgêncianessa sessão

▪ Componente de urgência na sessão Componentes da linha de ordem de vendas(tdsls4163m000). Assim, LN seleciona a caixa de seleção Componente de urgência nessasessão.

Se uma ordem de venda for definida como uma ordem de urgência, a Prioridade da ordem será um(1).

Nota ▪ se você desejar automatizar o processamento de uma ordem de urgência, deve especificar

atividades automáticas para o tipo de ordem. Para mais informações, consulte oProcessamento de ordem de vendas flexível.

▪ é possível converter uma ordem de venda existente para uma ordem de urgência, desde quevocê possa alterar a ordem de armazém vinculada

▪ a configuração da caixa de seleção Ordem de urgência no cabeçalho da ordem de vendaé assumida como padrão para a caixa de seleção relevante das linhas de ordem de vendavinculadas e/ou linhas de entrega. Porém, é possível alterar a configuração dessa caixa deseleção na linha (de entrega) da ordem de venda. Assim, é possível definir uma linha deordem separada ou uma linha de entrega como uma linha de urgência.

Restrições

Não é possível aplicar urgência a: ▪ ordens de devolução, ordens de cobrança, ordens faturadas retroativamente e ordens de

faturamento de consignação

▪ linhas de ordem de venda que não tenham sido liberadas para Armazenamento▪ linhas de ordem de reposição

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Ordens urgentes

Ordens de urgência e Armazenamento

Depois de a ordem de urgência ser liberada para Armazenamento: ▪ a caixa de seleção Ordem de urgência é selecionada na sessão Linhas de ordem de saída

(whinh2120m000). Essas linhas de ordem de saída têm a prioridade mais alta ao gerar eprocessar o aconselhamento de saída

▪ se a caixa de seleção Apenas ordens de urgência estiver selecionada na sessão Geraraconselhamento de saída (whinh4201m000), um aconselhamento de ordem de compra serágerado para essas linhas primeiro. Para acelerar o processo de saída para ordens de urgência,é possível, então, clicar em Saída direta na sessão Processar aconselhamento de saída(whinh4200m000). Assim, todas as etapas do processo de saída que normalmente ocorremantes da confirmação da expedição são ignoradas. Em outras palavras, o LN cria uma linhade expedição após o processamento do aconselhamento de saída.

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Ordens urgentes

60 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens urgentes

Entrega diretaEm uma ordem de vendas ou serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidassejam entregues diretamente. No caso de uma entrega direta, uma ordem de venda ou ordem de serviçoresultam em uma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negócios fornecedor entrega asmercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, a Armazenamento não está envolvida.

Para informações detalhadas sobre a geração e o processamento de ordens de entrega direta, consulteos tópicos a seguir: ▪ Ordens de venda de entrega direta (p. 62)

▪ Ordens de serviço de entrega direta

Modificação de ordens de compra de entrega diretaOs campos na (linha de) ordem de compra gerada preenchidos por Vendas ou Serviço são desativadose não podem ser alterados manualmente.

Enquanto nenhum recebimento for executado, será possível alterar os seguintes campos na linha daordem de compra usando Vendas ou Serviço: ▪ Quantidade solicitada

▪ Data de recebimento planejado▪ Endereço para recebimento

Exclusão das ordens de compra de entrega diretaNão é possível excluir uma ordem de compra de entrega direta de Vendas ou Serviço. É possível excluiruma linha de ordem de compra de entrega direta somente de modo manual em Aquisição. Porém, sea ordem de serviço receber o status Liberado, você não poderá mais excluir a ordem de compra deentrega direta vinculada.

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5Capítulo 5Entregas diretas

Nota ▪ Se a ordem de compra de entrega direta for excluída, a exclusão será comunicada a Serviço

na sessão Ordens relacionadas (tsmdm4500m000).

▪ Não é possível excluir uma linha de ordem de serviço à qual uma linha da ordem de comprade entrega direta esteja vinculada. É preciso primeiro excluir manualmente a linha da ordemde compra de entrega direta.

Cancelamento de ordens de compra de entrega diretaNão é possível cancelar uma linha de ordem de compra de entrega direta em Aquisição. Você devecancelar a linha de ordem de venda em Vendas ou na linha de ordem de serviço vinculada em Serviçopara cancelar a linha de ordem de compra de entrega direta.

Porém, se os recebimentos forem executados para a ordem de compra, não será mais possível cancelara linha de ordem de vendas vinculada ou a linha de ordem de serviço.

Ordens de venda de entrega diretaPara gerar e processar ordens de vendas de entrega direta:

Passo 1: Tipo de entr.

Para criar uma ordem de vendas de entrega direta: ▪ A caixa de seleção Permitir ordens de compra deve ser selecionada para o tipo de ordem

de vendas na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).

▪ O campo Tipo de entr. deve ser Entrega direta na sessão Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000) ou na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda(tdsls4101m100).O tipo de entrega Entrega direta pode ser selecionado da seguinte maneira nestas seções:

▪ automaticamente, se a quantidade pedida for igual ou maior que a quantidade definidano campo Entrega direta de quantidade da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000)

▪ manualmente, selecionando Entrega direta▪ selecionando Gerar ordem de entrega direta na sessão Menu de escassez de estoque

(tdsls4830s000) que aparece se houver uma escassez de estoque para o item

Passo 2: Criar um aviso de ordem de compraDepois de a linha de ordem de vendas ser aprovada e a sessão Gerar aconselhamento de ordem decompra para ordem de vendas (tdsls4240m000) ser vinculada como uma atividade ao tipo de ordemna sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000), um aconselhamento de ordem de compra é oudeve ser gerado para a linha de ordem de vendas na sessão Gerar aconselhamento de ordem decompra para ordem de vendas (tdsls4240m000).

62 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Entregas diretas

Essa etapa não se aplica se a sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) estiver vinculada comouma atividade ao tipo de ordem, em vez de à sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra paraordem de vendas (tdsls4240m000).

Passo 3: Criar uma ordem de compra de entrega diretaÉ preciso gerar uma ordem de compra para a ordem de vendas de entrega direta. Como a ordem decompra é gerada, depende se um aviso de ordem de compra já existe para a linha de ordem de vendas. ▪ Nenhum aviso de ordem de compra

é possível gerar ordens de compra para ordens de vendas de entrega direta na sessão Gerarordens de compra (tdsls4241m000). Selecione a caixa de seleção Entrega direta e especifiqueos campos no grupo de caixas Entrega direta

▪ Aconselhamento de ordem de compra existenteSe você deseja que o LN converta automaticamente o aviso de ordem de compra gerado emuma ordem de compra, selecione a caixa de seleção Converter aconselhamento de compraautomaticamente em ordem de compra na sessão Parâmetros de ordem de vendas(tdsls0100s400). Se esta caixa de controle estiver limpa, será preciso confirmar e transferirmanualmente o aviso de ordem de compra para uma ordem de compra nas sessões Confirmaraconselhamento de ordem de compra (whina3211m000) e Transferir aconselhamento deordem de compra (whina3212m000).

O LN usa esses campos da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) para gerarordens de compra de entrega direta:

Série de ordem de entrega diretaSérie de ordem de entrega direta

Tipo de ordem de entrega diretaTipo de ordem de entrega direta

Depois da geração de uma ordem de compra, o status da linha da ordem de vendas de origem éAguardando entrega direta na sessão Monitor de linhas de ordem de venda (tdsls4510m100).

Passo 4: Receber uma ordem de entrega diretaSe você usar avisos de expedição antecipados e clicar em Receber linhas de entrega direta na sessãoAvisos de expedição (whinh3100m000), os recebimentos para itens comprados de uma ordem devendas de entrega direta serão inseridos na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Sevocê não usar avisos de expedição antecipados, deverá especificar manualmente os recebimentospara ordens de vendas de entrega direta na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

Não é possível confirmar recebimentos na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000) antesde o conjunto de lote e número de série estar concluído.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 63

Entregas diretas

Passo 5: Comunicar as entregas para VendasExecute a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000) paracomunicar as informações sobre item, quantidade, lote e número de série de volta para Vendas pararecebimentos finais.

Para cada linha de recebimento de ordem de compra registrado na sessão Recebimentos de compra(tdpur4106m000), uma linha de entrega de ordem de vendas é criada nas seções Linha de ordem devendas (tdsls4101m900) e Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Passo 6: Enviar a fatura de vendas para o parceiro de negócios clienteDepois que os recebimentos estiverem registrados em Aquisição e tiverem sido comunicados a Vendasna sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000), será possívelliberar os dados da ordem de venda para faturamento na sessão Liberar ordens de vendas/programaçõespara faturamento (tdsls4247m000).

Passo 7: Processar uma ordem de entrega diretaProcesse a ordem de compra na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000) ea ordem de vendas na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).

Ordens de venda de entrega direta e ordens relacionadas ▪ Ordens de devolução

Se você desejar devolver itens recebidos para a ordem de vendas de entrega direta, serápreciso inserir manualmente uma ordem de devolução de vendas de entrega direta na sessãoOrdem de vendas (tdsls4100m900).Uma ordem de devolução de compra de entrega direta pode ser gerada com base no campoTipo de ordem de devol. de compra para entr. dir. na sessão Parâmetros de ordem decompra (tdpur0100m400). A seguir, o procedimento normal para o tipo de ordem de comprase aplica.

▪ Ordens de freteSe deseja usar a Frete para gerenciar e planejar suas entregas diretas, é possível gerarordens de frete para entregas diretas. Para mais informações, consulte o Gerar ordens defrete para ordens de venda de entrega direta (p. 74).

▪ Ordens de reposiçãoDepois de as entregas terem sido comunicadas a Vendas e ter sido recebido menos que osolicitado, uma ordem de reposição confirmada será gerada automaticamente em Aquisição,não importa a configuração da caixa de seleção Confirmar ordens de reposiçãoautomaticamente na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).Se você deve primeiro confirmar manualmente a ordem de reposição em Vendas dependeda configuração da caixa de seleção Confirmar ordens de reposição automaticamente nasessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

64 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Entregas diretas

Nota▪ É possível alterar a quantidade da ordem de reposição em Vendas até que os recebimentos

sejam executados.

▪ Também é possível gerar uma ordem de frete para uma ordem de reposição de entregadireta.

▪ Não é possível cancelar uma ordem de reposição de entrega direta em Aquisição.

▪ Você somente pode excluir uma ordem de reposição de entrega direta em Aquisição.Porém, a exclusão não é comunicada a Vendas.

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Entregas diretas

66 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Entregas diretas

ordens de cross-docking estáticasPara cumprir uma ordem de venda existente para a qual não haja estoque disponível, é possível pegarmercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação para baixa.Esse processo é chamado de cross-docking.

Estes tipos de cross-docking estão disponíveis: ▪ Estático

▪ Dinâmico▪ Fornecimento direto de material

Neste tópico, somente cross-docking estático é gerido.

Para gerar ordens cross-docking:

Passo 1: Criar uma ordem de vendas de cross-docking ▪ defina o campo Tipo de entr. para Cross-dock na sessão Linhas de ordem vendas

(tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ouComponentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000).O tipo de entrega Cross-dock pode ser especificado da seguinte maneira nestas seções:▪ manualmente, selecionando Cross-dock▪ selecionando Gerar ordem cross-dock na sessão Menu de escassez de estoque

(tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item

▪ depois de executar a sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem devendas (tdsls4240m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas daordem de vendas que tenham o campo Tipo de entr. definido para Armazém

A caixa de seleção Permitir ordens de compra deve ser selecionada para o tipo de ordem de vendasna sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 67

6Capítulo 6Cross-docking

Passo 2: Criar um aviso de ordem de compraDepois de a linha de ordem de vendas ser aprovada e se a sessão Gerar aconselhamento de ordemde compra para ordem de vendas (tdsls4240m000) estiver vinculada como uma atividade ao tipo deordem na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000), um aconselhamento de ordem de compradeve ser gerado para a linha de ordem de vendas na sessão Gerar aconselhamento de ordem decompra para ordem de vendas (tdsls4240m000).

Essa etapa não se aplica se a sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) estiver vinculada comouma atividade ao tipo de ordem, em vez de à sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra paraordem de vendas (tdsls4240m000).

Passo 3: Criar uma ordem de compra de cross-dockingÉ preciso gerar uma ordem de compra usando a ordem de vendas. Como a ordem de compra é gerada,depende se um aviso de ordem de compra já existe para a linha de ordem de vendas. ▪ Nenhum aviso de ordem de compra

é possível gerar ordens de cross-docking na sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000)Selecione a caixa de seleção Cross-dock e especifique os campos no grupo de caixas Ordemde compra

▪ Aconselhamento de ordem de compra existentePara converter o aviso de ordem de compra gerado automaticamente para uma ordem decompra, selecione a caixa de seleção Converter aconselhamento de compraautomaticamente em ordem de compra na sessão Parâmetros de ordem de vendas(tdsls0100s400). Se esta caixa de controle estiver limpa,, será preciso confirmar e transferirmanualmente os aconselhamentos de ordem de compra para uma ordem de compra nassessões Confirmar aconselhamento de ordem de compra (whina3211m000) e Transferiraconselhamento de ordem de compra (whina3212m000).

O cálculo da Data de recebimento planejado para a ordem de compra:

Data de entrega planejada na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) + Lead time cross-dock na sessão Dados item armaz. (whwmd2110s000).

Passo 4: Liberar a ordem de cross-docking para a ArmazenamentoLibere a ordem de compra para a Armazenamento na sessão Liberar ordens de compra para armazém(tdpur4246m000).

Libere a ordem de venda para Armazenamento na sessão Liberar ordens de vendas para armazém(tdsls4246m000).

Nota

Para uma ordem de cross-docking, vários detalhes da linha da ordem de compra podem ser vinculadosa uma linha de ordem de venda, ou várias linhas de entrega planejada da ordem de venda podem ser

68 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Cross-docking

vinculadas a uma linha de ordem de compra . Portanto, se você fizer alterações à linha (de entrega)de ordem de venda, o vínculo com (os detalhes da) linha de ordem de compra poderá ser quebrado.

Quando você altera linhas de ordem de compra ou venda que estejam vinculadas, é exibida umamensagem sobre o vínculo entre a ordem de venda e a ordem de compra.

quando você cancela ou exclui linhas da ordem de venda ou de compra que estão vinculadas, o link équebrado

quando você cancela ou exclui uma linha de ordem de vendas para a qual existe um aconselhamentode ordem de compra, o aconselhamento de ordem de compra é excluído.

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Cross-docking

70 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Cross-docking

Integração, Vendas e Gestão de freteO pacote de Gestão de frete pode ser usado para gerir necessidades de transporte. Durante a entradada ordem de venda, é possível identificar e escolher o meio adequado de transporte e gerar uma ordemde frete usando uma ordem de venda.

Integração entre Controle da ordem de frete e Vendas

Em Controle da ordem de frete, estes tipos de planejamento estão disponíveis: ▪ Planejamento bruto, que é usado para planejamento de capacidade de longo prazo.

▪ Criação de carga, que é o plano do tempo de execução real das expedições e cargas. Paraexpedir as mercadorias, o Controle da ordem de frete deve saber quais expedições devemser movidas em um período de tempo. Se uma ordem de frete for criada usando Vendas, oprogresso da expedição e das cargas pode ser comunicado e as informações podem sercompartilhadas entre o Controle da ordem de frete e Vendas.

Para mais informações, consulte o Controle da ordem de frete de integração e Vendas (p. 72).

Integração entre faturamento de frete e faturamento de vendasCom base no parâmetro Taxa e seleção de Transportadora/PSL na linha de ordem na sessãoParâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000), durante a entrada da ordem de venda ou aentrada da cotação de vendas, uma transportadora é selecionada automática ou manualmente. Váriosfatores, como método de faturamento, item, classe de frete, nível de serviço, tipo de transporte e grupode meios de transporte, determinam o valor da fatura de frete, que é calculado em Preço. O valor dafatura calculado é impresso na confirmação de ordem.

O valor da fatura de frete que você deve pagar à transportadora é chamado de custos de frete. Épossível faturar os custos de frete do parceiro de negócios com base em: ▪ Custos de frete

▪ Custos de frete (Atualização permitida)▪ Taxas de cliente

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 71

7Capítulo 7Ordens de venda e ordens de frete

Para mais informações, consulte o Integração de faturamento de frete e faturamento de vendas (p. 77).

Controle da ordem de frete de integração e VendasPara identificar e escolher os meios de transporte adequados, as ordens de frete podem ser geradasusando ordens de vendas criadas manualmente, geradas ou originadas de uma cotação de vendasconvertida.

Se uma ordem de frete for criada usando uma ordem de venda, o progresso da expedição e das cargaspode ser trocado e as informações compartilhadas entre Controle da ordem de frete e Vendas.

Configurações da cotação de vendas

Para habilitar a geração de ordens de frete usando ordens de vendas originadas de uma cotação devendas convertida, e para fornecer as informações relacionadas a frete necessárias quando a cotaçãofor convertida para uma ordem de vendas, especifique estes campos na seção Linhas de cotação devenda (tdsls1501m000): ▪ selecione a caixa de verificação Gerar ordens defrete

▪ insira um nível de serviço no campo Nível de serviço de frete se desejar que o mesmo nívelde serviço seja usado na ordem de frete e na ordem de vendas

▪ selecione a caixa de verificação Transp.vinculante se desejar que a mesma transportadoraseja usada em ordens de frete e de vendas

▪ insira uma data no campo Data de entrega planejada Essa data pode ser considerada adata de carga planejada.

▪ insira uma data no campo Data de recebimento planejado.

Nota

Depois de a Data de entrega planejada ser especificada na linha de cotação de vendas, a Fretedetermina se o lead time de transporte é suficiente. Uma mensagem é exibida se as mercadorias nãopuderem ser entregues no prazo. É possível alterar a Data de recebimento planejado ou selecionaroutra transportadora.

Não é possível gerar ordens de frete usando cotações, mas somente usando ordens de vendas. Naseção Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000), especifique todos os dados relacionados ao fretepara fornecer as informações necessárias quando a cotação confirmada for convertida para uma ordemde vendas na seção Processar cotações de venda (tdsls1200m000).

72 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de venda e ordens de frete

Configurações da ordem de vendas

Para habilitar a geração de ordens de frete usando ordens de vendas, essas configurações devem seraplicadas na seção Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordemde venda (tdsls4101m100): ▪ selecione a caixa de verificação Gerar ordens de frete de vendas

▪ selecione a caixa de verificação Transp. vinculante se desejar que a mesma transportadoraseja usada em ordens de frete e de vendas

▪ insira um nível de serviço no campo Nível de serviço de frete se desejar que o mesmo nívelde serviço seja usado na ordem de frete e na ordem de vendas

▪ insira uma data no campo Data de entrega planejada Essa data pode ser considerada adata de carga planejada.

▪ insira uma data no campo Data de recebimento planejado.

Nota

Ordens de frete geradas para ordens de vendas são do tipo expedição única se: ▪ o tipo de ordem de vendas da ordem de vendas estiver associado a um tipo de ordem de

armazenamento para o qual a caixa de verificação Ordem única por expedição estejaselecionada

▪ a caixa de verificação Ordem de expedição única está selecionada para o tipo de ordemde frete associado à ordem de vendas

▪ a caixa de verificação Ordem única por expedição está selecionada para o tipo de ordemde armazenamento padrão da ordem de vendas.

Gerar ordens de frete usando ordens de vendasSe a caixa de verificação Gerar ordens de frete de vendas estiver selecionada na seção Itens -Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000) e uma ordem de vendas for gerada para a combinaçãode item e parceiro de negócios de vendas, depois da aprovação, o LN verifica se Gerar ordens de frete(tdsls4222m000) está vinculada como uma atividade ao tipo de ordem na seção Tipo de ordem devenda - Atividades (tdsls0560m000) para determinar o método de geração de ordem de frete. A ordemde frete pode ser gerada manual ou automaticamente para a ordem de vendas.

Depois da geração da ordem de frete usando uma linha (de entrega) da ordem de vendas, o status daordem de frete se torna Previsto. As informações que vão para a ordem de frete incluem somentedados relacionados a expedição, como data solicitada pelo cliente, endereços, restrições de expedição,transportadora, rota, termos de entrega e responsabilidade pelo planejamento. O número de ordem devendas original, posição e número de sequência podem ser referidos na linha da ordem de frete. Oscustos de frete calculados podem ser retornados para a linha (de entrega) da ordem de vendas.

Quando um plano de carga é criado para a ordem de frete, o status da ordem de frete se torna Planejado.O plano de carga pode ser tornado real somente se Frete e o status da ordem de frete puderem serReal após a linha (de entrega) da ordem de vendas ser liberada para a Armazenamento. No menu

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 73

Ordens de venda e ordens de frete

Visualizações, Referências o Ações da seção Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas deentrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100), é possível clicar em: ▪ Detalhes de frete, para iniciar a sessão Visão geral do status da linha da ordem de frete

(fmfoc2601m000). Nessa sessão, é possível visualizar detalhes de frete, como informaçõessobre expedições e cargas, a transportadora usada, as datas em que as expedições serãoexecutadas e as quantidades a serem expedidas.

▪ Informações vinculadas, para iniciar a seção Dados de linha de ordem vinculados(tdsls4102s200), em que é possível visualizar as ordens de frete vinculadas.

Nota ▪ Não é possível criar ordens de frete para ordens faturadas retroativamente ou ordens de

custo, uma vez que esses tipos de ordem não exigem expedição.

▪ Se você desejar modificar, bloquear, excluir ou cancelar uma ordem de vendas e ordem defrete vinculada, o status da ordem de frete correspondente deverá ser Previsto, Planejadoou Real.

Devido ao tipo de transporte ou à disponibilidade da transportadora, a Data de recebimento planejadopode diferir da data conforme especificado na linha (de entrega) da ordem de vendas. Na seção Ordensde venda (tdsls4100m000), é possível clicar em Imprimindo e então em Ordens com desvio nas datasde expedição para iniciar a seção Imprimir ordens com datas de expedição com desvio (fmlbd3450m000).Com essa seção, é possível gerar um relatório de diferença listando todas as ordens para as quais asdatas originais difiram daquelas no plano de carga de Frete.

Gerar ordens de frete para ordens de venda de entregadiretaEm uma ordem de venda ou cotação de vendas, é possível indicar se você deseja que as mercadoriasvendidas sejam entregues diretamente. Por meio de uma ordem de compra vinculada à ordem devenda, o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócioscliente. Uma entrega direta ignora seu armazém.

É possível usar Frete para gerenciar e planejar suas entregas diretas.

Ordens de entrega direta

Se você desejar gerar ordens de frete para entregas diretas, o seguinte se aplica: ▪ a ordem de frete deve ser gerada usando a ordem de compra, e não a ordem de venda.

Portanto, se o campo Tipo de entr. for Entrega direta na sessão Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000):

▪ a atividade Gerar ordens de frete (tdsls4222m000) não estará mais vinculada à ordemde venda

74 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de venda e ordens de frete

▪ a caixa de seleção Gerar ordens de frete de vendas será renomeada para a caixa deseleção Gerar ordens de frete de compra. Se essa caixa de seleção deve ser selecionadaou não é assumido como padrão da caixa de seleção Gerar ordens de frete de comprana sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000)

▪ se, na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), o campo Tipo de entr. for definidopara Entrega direta depois da geração de uma ordem de frete, a ordem de frete será excluída

▪ a caixa de seleção Fatura de frete pode ser selecionada na sessão Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000) ou a caixa de seleção PN externo de fatura pode ser selecionada na sessãoOrdens de compra (tdpur4100m000). Não é possível selecionar ambas as caixas de seleção

▪ campos de ordem de venda, como Transportadora/PSL, Rota e Nível de serviço de fretesão os condutores. Portanto, esses campos devem ser especificados na ordem de venda, enão na ordem de compra. Os dados da ordem de compra estão indisponíveis

▪ para calcular o valor da fatura para a entrega direta, clique em Valor de frete na sessãoLinhas de ordem vendas (tdsls4101m000). O departamento de compra vinculado ao parceirode negócios fornecedor é usado para esse cálculo. O LN exibe o valor da fatura de fretecalculado no campo Valor de frete da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).

Nota

Depois de a Data de entrega planejada ser inserida na linha da ordem de venda, o LN determina seo lead time de transporte é suficiente para entregar as mercadorias no prazo. Para calcular o tempo detransporte, o endereço do expedidor do parceiro de negócios expedidor e o endereço do receptor doparceiro de negócios receptor são usados. Se não for possível entregar as mercadorias no prazo, serápreciso alterar a Data de recebimento planejado ou selecionar outra transportadora na linha da ordem.

Se uma ordem de frete estiver vinculada a uma ordem de entrega direta, os campos de data possuemnomes diferentes nos vários módulos. Consulte esta tabela:

ASNFreteCompraVendas-

data de expediçãodata da cargadata da cargadata de entregaplanejada

Momento da expedi-ção das mercadori-as do fornecedor.

data de entregaplanejada

data da descargadata de recebimen-to planejado

data de recebimen-to planejado

Momento do recebi-mento das mercado-rias pelo parceirode negócios cliente.

Ordens de frete ▪ Depois de uma ordem de compra de entrega direta ser gerada para a ordem de venda, uma

ordem de frete pode ser gerada para a ordem de entrega direta na sessão Gerar ordens de

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Ordens de venda e ordens de frete

frete (tdpur4220m000). Para obter detalhes sobre a criação de uma ordem de venda deentrega direta, consulte Ordens de venda de entrega direta (p. 62).

▪ o número de ordem de compra, bem como o número de ordem de venda, é exibido na ordemde frete

▪ quando a ordem de frete é gerada, ela é vinculada à linha da ordem de venda na sessãoDados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200) e à linha da ordem de compra na sessãoLinha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000)

▪ quando a ordem de compra é recebida na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000),campos relacionados a frete devem ser especificados nessa sessão, como a transportadorausada para cálculo do custo de frete. Depois do recebimento final, é preciso comunicar asinformações sobre entrega direta à ordem de venda usando a sessão Atualizar ordem devenda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000).

ProcedimentoO procedimento para ordens de entrega direta com ordens de frete vinculadas é explicado nestediagrama:

76 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de venda e ordens de frete

Nota

Se a ordem de compra de entrega direta for: ▪ Atualizado por Vendas, a ordem de frete vinculada é excluída. É preciso gerar uma nova

ordem de frete, se necessário.

▪ Excluído em Aquisição, a ordem de frete vinculada também é excluída.

▪ Cancelado por Vendas, a ordem de frete vinculada é excluída.

Integração de faturamento de frete e faturamento devendasSe uma companhia de vendas for responsável pelo transporte das mercadorias e contratar umatransportadora levar as mercadorias, depois do transporte, a transportadora enviará uma fatura para acompanhia de vendas. A taxa de frete que a companhia deve pagar à transportadora é chamada decustos de frete. É possível faturar o frete do parceiro de negócios de quem você contratou os serviçosde transporte.

Dados mestres

Se desejar faturar o frete do parceiro de negócios, especifique os seguintes dados mestres: ▪ Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000)

Selecione a caixa de seleção Fatura de frete. O valor dessa caixa de seleção é assumidocomo padrão para a caixa de seleção Fatura de frete nas seções Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) e Linhasde cotação de venda (tdsls1501m000).

▪ Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)Selecione a caixa de seleção PN faturado para frete. O valor dessa caixa de seleção éassumido como padrão para a caixa de seleção Custos de frete a serem faturados nasessão Ordens de venda (tdsls4100m000), ou na caixa de seleção Fatura defrete na sessãoVisão geral de cotações de venda (tdsls1500m000).

▪ Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000)Defina o campo Fatura para frete baseada em para qualquer uma das opções a seguir:

▪ Custos de freteSe desejar que os custos de frete para uma ordem, expedição ou carga sejam baseadosnas informações disponíveis no momento. O valor da fatura de frete é baseado em umlivro de taxa da transportadora em Preço. Esses custos também são conhecidos comocustos de frete estimados.

▪ Custos de frete (Atualização permitida)Se você desejar que os custos de frete sejam faturados após a conciliação com a faturada transportadora para uma determinada carga ou expedição. Inicialmente, o valor da

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 77

Ordens de venda e ordens de frete

fatura de frete é baseado em um livro de taxa da transportadora em Preço. Esses custostambém são conhecidos como custos de frete reais.

▪ Taxas de clienteSe você desejar que o valor da fatura de frete seja baseado em um livro de taxas docliente em Preço. Esse livro de taxas armazena taxas de serviço de frete para um parceirode negócios específico.

Fatura de custo adicionalSe o campo Fatura para frete baseada em for Custos de frete ou Custos de frete (Atualizaçãopermitida), e se você desejar adicionar um valor de custo com margem ou uma percentagem de custocom margem à fatura, especifique esses campos na sessão Parceiro de negóc. faturado(tccom4112s000): ▪ Percentagem adicional

A percentagem à qual o valor da fatura de frete deve aumentar

▪ Valor adicionalO valor em que a fatura de frete deve aumentar

Métodos de faturamento

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios externo com base em: ▪ Custos de frete

▪ Custos de frete (Atualização permitida)▪ Taxas de cliente

Custos de frete

O valor da fatura de frete é calculado com base nas melhores informações disponíveis no momento(custos de frete estimados). Esses custos de frete são recuperados de um livro de taxas da transportadoraem Preço e atualizados sempre que é feita uma alteração a uma ordem, expedição ou carga. Quandoa fatura de vendas é liberada para o Faturamento, com o valor calculado da linha (de entrega) da ordemde vendas, a fatura de frete também é liberada para o Faturamento. No Faturamento, a fatura da ordemé mesclada com a fatura de frete e enviada como uma única fatura.

Se a fatura de frete for liberada para o Faturamento, antes de a fatura de vendas ser liberada, umafatura é enviada para mercadorias vendidas e outra para mercadorias transportadas.

Custos de frete (Atualização permitida)

O valor do frete para a linha (de entrega) da ordem, ou linha de cotação, é rateado com base em todaa carga em Frete. Primeiro, os custos de frete (custos de frete estimados) são determinados com basenos livros de taxa da transportadora em Preço. Em um estágio posterior, depois de a fatura datransportadora ter sido recebida e conciliada em Contas a pagar, é possível especificar os custos reais.Depois de a fatura de vendas ser liberada para o Faturamento, com o valor rateado da linha (de entrega)

78 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de venda e ordens de frete

da ordem de vendas, composto pelos custos de frete, a fatura de frete também é liberada para oFaturamento.

Se a fatura de frete for liberada para o Faturamento, antes de a fatura de vendas ser liberada, umafatura é enviada para mercadorias vendidas e outra para mercadorias transportadas.

Se a linha (de entrega) da ordem de vendas for faturada com os custos de frete antes de os custos dereais serem recebidos da transportadora, será possível faturar a diferença entre os custos de freteestimados e os custos reais.

Nota

Se você desejar faturar a diferença do parceiro de negócios, poderá gerar uma fatura adicional. A faturaé baseada nos dados especificados no campo Se o valor for maior que ou Se for maior que dasessão Parâmetros de faturamento de frete (fmfri0100m000).

Taxas de cliente

Se o método de faturamento for Taxas de cliente, o valor da fatura de frete será baseado em acordosfixos com os clientes sobre as taxas de frete que podem ser cobradas deles para que sejamcompensados pelos custos de frete que uma companhia deve pagar à transportadora.

Cálculo do valor (da fatura) de fretePara calcular o valor da fatura de frete, as transportadoras e as taxas de frete correspondentes serãoselecionadas com base no parâmetro da Taxa e seleção de Transportadora/PSL na linha de ordemna sessão Parâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000), que pode ser Interativo, O maisbarato ou Priorizado.

Nota

Se a caixa de seleção Mostrar reg. cálculo estiver selecionada na sessão Linhas de cotação de venda(tdsls1501m000), Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordemde venda (tdsls4101m100), será possível visualizar como o valor do frete é calculado em um registrode cálculo de valor do frete.

Interativo

Durante a entrada da ordem de vendas ou da cotação de vendas, será possível aplicar zoom a Fretepara selecionar a Transportadora mais adequada. Com base em vários fatores, como o método defaturamento, o item, a classe de frete, o nível de serviço, o tipo de transporte e o grupo de meios detransporte, o valor da fatura de frete é recuperado de um livro de taxas em Preço.

Para recuperar uma transportadora, nas seções Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000), Linhasde ordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100): 1. Selecione a caixa de seleção Fatura defrete.

2. Clique no botão Valor de frete atrás do campo Valor de frete. A sessão Taxas do frete(fmfrc0530m000) é iniciada.

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Ordens de venda e ordens de frete

3. Selecione a combinação de transportadora e nível de serviço mais adequada e clique emOK.

Depois de ter feito sua seleção na sessão Taxas do frete (fmfrc0530m000), os seguintes campos sãoespecificados automaticamente na sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000), Linhas deordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100): ▪ Transportadora/PSL

▪ Nível de serviço de frete▪ Valor de frete

O mais barato ou Priorizado

Durante a entrada ou a atualização da ordem/cotação de vendas, a transportadora com as taxas maisbaixas ou com a prioridade mais alta é selecionada automaticamente. O valor da fatura de frete écalculado ou recalculado automaticamente.

Nota ▪ Se a caixa de seleção Valor do frete vinculante estiver selecionada na sessão Linhas de

cotação de venda (tdsls1501m000), Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas deentrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100), o Valor de frete será recalculadosomente se houver alteração na quantidade solicitada. Outras alterações não afetam o valordo frete.

▪ Durante a confirmação de uma expedição final, o valor do frete é deixado inalterado. Durantea confirmação de uma expedição não definitiva, o valor do frete é dividido proporcionalmenteentre as linhas de entrega.

▪ O valor do frete é baseado na quantidade e no valor pedidos, não na quantidade entregue.

80 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de venda e ordens de frete

Gestão de ordem de reposição para ordens de vendaSe for feita uma entrega final para uma linha (de entrega de) ordem de venda e somente uma partedas mercadorias ou nenhuma das mercadorias for expedida, uma ordem de reposição será criada.

Uma ordem de reposição pode ser criada em Vendas ou Armazenamento.

Vendas

Em Vendas, uma ordem de reposição pode ser criada da seguinte maneira: ▪ É possível inserir manualmente uma quantidade de retenção.

▪ A ordem de compra de entrega direta criada para a ordem de venda não é completamenteentregue.

Quantidade de retenção

Nas sessões Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e Linhas de entrega planejada de ordem devenda (tdsls4101m100), é possível reter manualmente uma parte da quantidade solicitada. Reter umaparte da quantidade solicitada sempre resulta em uma ordem de reposição.

Uma quantidade retida permite identificar antecipadamente qual será a ordem de reposição esperada.Assim, é possível atribuir um estoque limitado a vários parceiros de negócios, em vez de a somenteum parceiro de negócios. Ao liberar a linha da ordem de venda para Armazenamento, a Quantidadesolicitada menos a Quantidade de retenção é liberada.

Depois de a linha de ordem de venda ser liberada para o Armazenamento para o qual você especificouuma quantidade de retenção na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas de entregaplanejada de ordem de venda (tdsls4101m100): 1. Uma ordem de retenção é gerada na sessão Manter e confirmar ordens de reposição

(tdsls4125m000) quando uma entrega final é executada para a linha (de entrega) de ordemde venda. A Quantidade de retenção ainda não é preenchida na sessão Manter e confirmarordens de reposição (tdsls4125m000).

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8Capítulo 8Ordens de reposição

2. O campo Quantidade ordem de reposição é atualizado com a quantidade restante nassessões Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000) e Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000) ou na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda(tdsls4101m100). A quantidade da ordem de reposição restante é calculada da seguintemaneira: Quantidade solicitada- Quantidade entregue.

3. É preciso confirmar manualmente a linha da ordem de reposição (sequência) na sessãoManter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), ou a ordem de reposição éautomaticamente confirmada se a caixa de seleção Confirmar ordens de reposiçãoautomaticamente for selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

4. Depois da confirmação da ordem de reposição:

▪ Uma nova linha (de entrega) é gerada com um novo número de sequência e a caixa deseleção Quantidade ordem de reposição selecionada na sessão Linhas de ordemvendas (tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordem de venda(tdsls4101m100). Essas linhas podem ser processadas como linhas de ordem de vendanormais e também são exibidas na sessão Manter e confirmar ordens de reposição(tdsls4125m000).

▪ A Quantidade de retenção da linha de ordem de venda pai é excluída na sessão Linhasde ordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordem de venda(tdsls4101m100).

5. Se necessário, é possível especificar uma Quantidade de retenção para a linha de ordemde reposição recém-criada. Como consequência, as etapas anteriores são repetidas quandovocê liberar uma linha (de entrega) de ordem de venda para Armazenamento.

Não é possível especificar uma Quantidade de retenção para: ▪ itens com uma política de compromisso

▪ (Linhas de) ordem com restrições de expedição▪ Itens de custo▪ Itens de serviço▪ Itens da lista▪ itens subcontratados▪ Itens de equipamento▪ itens genéricos▪ Ordens de cobrança▪ Linhas de ordem de devolução

▪ total de linhas de ordem que possuem linhas de entrega vinculadas

▪ Linhas de ordem com uma quantidade de ordem de zero

Nota ▪ se você selecionar a caixa de seleção Confirmar ordens de reposição automaticamente

na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), a ordem de reposição seráconfirmada automaticamente

▪ se você selecionar a caixa de seleção Liberar ordens de reposição automaticamente paraarmazenamento na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), a ordem dereposição confirmada será automaticamente liberada para Armazenamento.

82 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de reposição

Ordens de entrega direta

Se uma ordem de compra de entrega direta for gerada para uma ordem de venda, será possível relatarentregas de volta de Aquisição para Vendas com a sessão Atualizar ordem de venda / serviço cominformações de entr. (tdpur4222m000).

Se for recebido menos que o pedido, o seguinte se aplicará: 1. O campo Quantidade ordem de reposição é preenchido na sessão Manter e confirmar

ordens de reposição (tdsls4125m000) e na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000)ou na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Essaquantidade de pedido de reposição é calculada da seguinte maneira: Quantidade solicitada-Quantidade entregue.

2. É preciso confirmar manualmente a linha da ordem de reposição (sequência) na sessãoManter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), ou a ordem de reposição éautomaticamente confirmada se a caixa de seleção Confirmar ordens de reposiçãoautomaticamente for selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).Como consequência, é gerada uma nova linha com um novo número de sequência e a caixade seleção Quantidade ordem de reposição selecionada na sessão Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Essalinha também é exibida na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000)com o mesmo número de posição e outro número de sequência.

3. Uma ordem de reposição confirmada é gerada automaticamente em Aquisição, que é vinculadaà ordem de reposição em Vendas. É possível visualizar a ordem de reposição nas sessõesDetalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) e Ordens de reposição de compraconfirmadas (tdpur4101m800).

ArmazenamentoUma ordem de reposição pode ser criada por Armazenamento se, por exemplo, as mercadorias foremdanificadas no armazém ou o caminhão que deve coletar as mercadorias tiver capacidade de cargainsuficiente.

Nesses casos, a quantidade de expedição criada da ordem de venda deve ser reduzida. A quantidadepode ser reduzida antes da confirmação do aconselhamento de saída e antes da confirmação daexpedição.

Quando a expedição modificada receber o status Confirmado: 1. Uma ordem de reposição é gerada e exibida na sessão Realizar a manutenção e confirmar

ordens de reposição (tdsls4125m000) com o campo Quantidade ordem de reposiçãopreenchido.

2. É preciso confirmar manualmente a linha da ordem de reposição (sequência) na sessãoManter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), ou a ordem de reposição éautomaticamente confirmada se a caixa de seleção Confirmar ordens de reposiçãoautomaticamente for selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

3. Após a confirmação, uma nova linha (de entrega) é gerada com um novo número de sequênciae a caixa de seleção Quantidade ordem de reposição selecionada na sessão Linhas de

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 83

Ordens de reposição

ordem vendas (tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordem de venda(tdsls4101m100). A linha pode ser processada como uma linha de ordem de venda regulare também é exibida na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000).

As entregas são exibidas nas sessões Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000) e Linhasde entrega real de ordem de venda / Linha de fatura de ordem de venda (tdsls4106m000).

O Armazenamento não pode criar ordens de reposição para: ▪ (Linhas de) ordem com restrições de expedição

▪ Ordens de cobrança▪ Linhas de ordem de devolução

▪ linhas de ordem com linhas de entrega vinculadas

▪ Linhas de ordem com uma quantidade de ordem de zero

Exemplo

Ordem de reposi-ção

EntregueSolicitadaSequênciaPosiçãoOrdem

10.1525010.102

3710.110.102

033210.102

A quantidade de ordem de reposição da linha pai sempre determina a quantidade pedida da próximalinha.

Nota

Para uma linha de ordem de venda processada, não é possível manter ou excluir linhas de ordem dereposição se essas linhas não estiverem confirmadas. Portanto, antes de processar uma linha de ordemde venda, certifique-se de que nenhuma linha de ordem de reposição não confirmada esteja disponível.

Depois da confirmação, a ordem de reposição pode ser excluída da seguinte maneira: 1. Cancele a linha na guia Ordens de reposição da sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900)

ou da sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000).2. Exclua a linha de ordens de reposição cancelada na sessão Linha de ordem de vendas

(tdsls4101m900) ou Ordem de vendas (tdsls4100m900).

Se uma ordem de venda contiver linhas de componente, as ordens de reposição são criadas para linhasde componente, em vez de para linhas de ordem. Para mais informações, consulte o Gestão decomponente - linhas de componente.

84 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de reposição

ParcelasO faturamento por parcela é usado para gerar faturas de valores parciais ou porcentagens do valorlíquido total antes ou depois de as mercadorias pedidas serem entregues para uma ordem de venda.Para criar as parcelas, as linhas de parcela são vinculadas à ordem de venda.

Tipos de parcela

O tipo de parcela determina quando uma linha de parcela é adicionada a uma fatura. ▪ Parcela de fatura adiantada

Uma Fatura adiantada deve ser paga para o parceiro de negócios cliente antes de serpossível entregar as mercadorias. A fatura é um documento legal.

▪ Parcela de solicitação de pagamento adiantadoUma Solicitação de pagamento adiantado é uma solicitação a um parceiro de negócioscliente para pagar um determinado valor ou percentagem com antecedência, antes de asmercadorias poderem ser entregues. Nenhum imposto é calculado e a fatura não é umdocumento legal. Esse tipo de parcelamento pode ser usado somente em parcelas baseadasno cabeçalho da ordem.

▪ parcelas normaisParcelas Normal são faturadas antes ou mediante a entrega das mercadorias.

▪ parcelas de garantiaParcelas de Garantia somente podem ser faturadas depois de todas as mercadorias serementregues e as parcelas que não as de garantia serem faturadas.

Procedimentos de parcelamento

O LN oferece suporte aos seguintes procedimentos de parcelamento: ▪ Parcelas baseadas no cabeçalho da ordem

Parcelas criadas e faturadas sem vínculo a linhas de ordem de venda. Quando as linhas deordem são faturadas, o processo de liquidação é usado para vincular as faturas da linha de

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 85

9Capítulo 9Parcelas

ordem à parcela já faturada pela ordem de faturamento. Com esse procedimento, todas aslinhas de uma ordem de venda devem ter o mesmo código de imposto.

▪ Parcelas fixasParcelas geradas com base em um plano de parcelamento. Quando uma parcela é transferidapara Faturamento, ela é dividida entre as linhas da ordem pela criação de várias linhasfaturáveis. Essas linhas faturáveis são tratadas todas juntas e resultam em uma fatura parao cliente. Se usar esse procedimento, as linhas de uma ordem de venda podem ter códigosde imposto diferentes.

Para mais informações, consulte o: ▪ Parcelas baseadas no cabeçalho da ordem (p. 86)

▪ Parcelas fixas (p. 91)

Parcelas baseadas no cabeçalho da ordemParcelas de ordem baseadas em cabeçalho são criadas e faturadas sem um vínculo a linhas de ordemde venda. Quando as linhas de ordem são faturadas, o processo de liquidação é usado para vincularas faturas da linha da ordem à parcela já faturada seguindo a ordem de faturamento. Usando esseprocedimento, todas as linhas de uma ordem de venda devem ter o mesmo código de imposto.

Dados mestres e procedimento de parcela

Para especificar, realizar a manutenção e visualizar parcelas: 1. Marque a caixa de seleção Parcelas implementadas e especifique os parâmetros de parcela

na guia Parcelas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).2. Insira uma ordem de venda e especifique Liquidação direta ou Liquidação indireta no

campo Parcelas da sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900).3. Adicione as linhas de ordem de venda e clique em Parcelas no menu adequado da sessão

Ordem de vendas (tdsls4100m900).4. Na seção Ordem de vendas - Parcelas (tdsls4600m100), especifique uma programação de

parcelas para a ordem de vendas.5. Depois da entrega das mercadorias e do faturamento de todas as parcelas que não as de

garantia, feche as parcelas na sessão Ordem de vendas - Parcelas (tdsls4600m100). A seguir,é possível criar faturas para parcelas de garantia.

6. Processe as parcelas na seção Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).

Nota ▪ É possível criar programações de parcela padrão na seção Programação de parcela

(tcmcs2640m000). É possível copiar essas programações para parcelas de ordem de venda.

▪ Na seção Atualizar valores pagos nas parcelas adiantadas (tdsls4200m000), os valores pagospara parcelas antecipadas são atualizados. Depois de todas as parcelas antecipadas para

86 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Parcelas

uma ordem de vendas terem sido totalmente pagas, o procedimento de ordem de vendaspode continuar.

Liquidações de parcelaParcelas faturadas são liquidadas (subtraídas do valor das mercadorias) se as mercadorias tiveremsido entregues e a fatura de mercadorias tiver sido impressa. Valores liquidados indicam o valor dafatura das mercadorias que está coberto pela parcela.

Tipos de liquidaçãoExistem os seguintes tipos de liquidação: ▪ Liquidação direta

As mercadorias entregues podem ser faturadas, embora nem todas as parcelas tenham sidofaturadas ainda. Quando as mercadorias são faturadas, os valores faturados nas linhas daparcela são subtraídos do valor das mercadorias na fatura.Com a liquidação direta, o seguinte fica imediatamente visível:

▪ receita da venda de mercadorias no Faturamento

▪ giro das mercadorias na seção Hist. linha entr. real de ord. de vend. (tdsls4556m000).

▪ Liquidação indiretaAs mercadorias entregues não podem ser faturadas antes de a parcela da ordem de vendasser fechada. Quando a ordem é fechada, os valores faturados nas linhas da parcela sãosubtraídos do valor das mercadorias na fatura.O seguinte se aplica a uma liquidação indireta:

▪ a receita da venda de mercadorias é visível em Faturamento depois de a parcela daordem de vendas ser fechada

▪ o giro de mercadorias é registrado na seção Hist. linha entr. real de ord. de vend.(tdsls4556m000) depois de a parcela da ordem de vendas ser fechada. Se a parcela daordem de vendas ainda não estiver fechada, na seção Histórico da linha de ordem devendas (tdsls4551m000), o giro é registrado temporariamente em Item para parcelasde pagamento adiantado, Item para parcelas normais ou Item para parcelas degarantia, conforme especificado na seção Parâmetros de ordem de vendas(tdsls0100s400).

É possível visualizar as liquidações para uma parcela na seção Parcela - Liquidações (tdsls4513s000).Depois de a fatura de mercadorias ser impressa em Faturamento, as liquidações para as parcelasfaturadas serão exibidas nesta seção.

Nota ▪ parcelas de garantia são liquidadas antes de serem faturadas, uma vez que sempre são

faturadas após o envio da fatura das mercadorias

▪ ao faturar uma linha de ordem de vendas (+), as parcelas (-) são liquidadas primeiro até ovalor total da parcela

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 87

Parcelas

▪ ao faturar uma linha de ordem de vendas (-), as parcelas (+) são liquidadas primeiro até ovalor total da parcela.

Correções de parcelaValores liquidados, que indicam o valor da fatura de mercadorias coberta pela parcela, são a base paracalcular as correções da parcela. O valor da correção, que é calculado quando uma parcela da ordemde vendas é fechada, é a diferença entre o valor total faturado da parcela e o valor liquidado da faturade mercadorias. Isso é calculado da seguinte maneira:

valor das mercadorias a ser faturado - valor da parcela a ser liquidado

Uma parcela de correção é criada somente se o valor das mercadorias a ser faturado for menor que ovalor da parcela a ser liquidado. Nesse caso, o valor que é faturado do cliente é a alto demais e umaCorreção - Fatura adiantada, Correção - Solic. de pagamento adiantado, Correção - Normal ouCorreção - Garantia reversa é criada.

Parcelas antecipadas de correção ou parcelas de Correção - Normal podem ser especificadas somentedepois de as parcelas originais terem sido compostas ou faturadas. Assim, o Faturamento semprepoderá recuperar as informações de moeda corretas. As parcelas de Correção - Garantia podem serespecificadas antes de a parcela original ser liberada para o Faturamento, uma vez que parcelas degarantia são geridas depois da expedição das mercadorias e do fechamento da parcela da ordem devenda. A linha da parcela Correção - Garantia não pode ser liberada para Faturamento antes de aparcela de Garantia original ser liberada para o Faturamento. Assim, ao compor a fatura para a garantiade correção, as informações da fatura correta podem ser recuperadas da garantia original.

Parcelas de correção especificadas manualmente são liquidadas com relação à fatura de mercadorias.

88 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Parcelas

Exemplo

Valores da parcelaTipo de parcelaLinha

200Normal1

400Normal2

-50Normal3

300Garantia4

850Parcela total da ordem de vendas

Valores da ordem devendas

Linha

1501

5002

803

-104

720Total da ordem vendas

Liquidação direta é aplicável.

O processo de correção: 1. A linha um da parcela é faturada. Valor da fatura = 200.

2. A linha dois da parcela é faturada. Valor da fatura = 400.3. A linha um da ordem de vendas é faturada. O valor das mercadorias de 150 é liquidado com

relação à linha um da parcela faturada.

▪ Valor das mercadorias restante a ser liquidado = 150 - (150) = 0.▪ Valor da fatura = 0.

4. A linha três da parcela é faturada. Valor da fatura = -50.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 89

Parcelas

5. A parcela da ordem de vendas é fechada.

▪ Valor das mercadorias a ser faturado = 500 + 80 - 10 = 570.

▪ Valor da parcela a ser liquidada = 50 + 400 - 50 + 300 = 700.▪ Valor da correção = 570 - 700 = -130.

6. A parcela de correção é faturada. Valor da fatura = -130.7. A linha cinco da parcela de correção é criada manualmente para a parcela de garantia. Valor

da correção = -300.8. A linha seis da parcela de correção é criada manualmente e é do tipo de parcela normal.

Valor da correção = 170.9. A linha quatro da parcela é faturada. Valor da fatura = 300.10. A linha dois da ordem de vendas é faturada. O valor das mercadorias de 500 é liquidado com

relação às parcelas faturadas da seguinte maneira:a. Com relação à linha três da parcela para um valor de -50. Valor das mercadorias restante

a ser liquidado = 500 - (-50) = 550.b. Com relação à linha cinco da parcela para um valor de -300. Valor das mercadorias

restante a ser liquidado = 550 - (-300) = 850.c. Com relação à linha um da parcela para um valor de 50. Valor das mercadorias restante

a ser liquidado = 850 - (50) = 800.d. Com relação à linha dois da parcela para um valor de 400. Valor das mercadorias restante

a ser liquidado = 800 - (400) = 400.e. Com relação à linha quatro da parcela para um valor de 300. Valor das mercadorias

restante a ser liquidado = 400 - (300) = 100.f. Com relação à linha seis da parcela para um valor de 100. Valor das mercadorias restante

a ser liquidado = 100 - (100) = 0.Valor da fatura = 0.

11. A linha três da ordem de vendas é faturada. O valor das mercadorias de 80 é liquidado comrelação à linha seis de parcela inserida manualmente.

▪ Valor das mercadorias restante a ser liquidado = 80 - (70) = 10.▪ Valor da fatura = 10.

12. A linha de ordem de venda quatro é faturada. Todas as parcelas são liquidadas. Valor dafatura = -10 + 10 = 0.

Imposto para parcelas baseadas no cabeçalho daordemVárias linhas de parcela podem ser vinculadas a uma ordem de parcelamento de vendas.

90 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Parcelas

Os dados do imposto a seguir sempre devem corresponder entre as linhas de parcela e as linhas deordem de venda: ▪ País de imposto

▪ Código imposto▪ País do imposto do PN

Uma exceção a isso são as linhas de parcela do tipo Fatura adiantada. O código de imposto paraessas linhas de parcela pode diferir do código de imposto das linhas de ordem de venda, desde que opercentual de imposto, o imposto do país, o país do imposto do PN e a conta contábil correspondam.

Imposto para parcelas de Fatura adiantadaPara recuperar de modo automático um código de imposto específico para as linhas de parcela Faturaadiantada na sessão Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000), é possível especificar exceçõesde código de imposto nas sessões Exceções de imposto por país (tctax1100m000) e Exceções deimposto por país definido (tctax1101m000). A Origem da ordem dessas exceções de imposto deveser definida como Venda antecipada.

Quando uma linha de parcela Fatura adiantada for criada, o LN primeiro pesquisará uma exceção deimposto correspondente. Se a porcentagem do imposto de isenção de imposto, país do imposto, paísdo imposto do PN e conta contábil corresponderem para a linha de parcela e as da ordem de vendas,o código de imposto será usado na linha de parcela. Caso contrário, o código de imposto das linhas deordem de venda será usado.

Nota

Sempre é possível alterar manualmente o Código imposto para as linhas de parcela de Faturaadiantada na sessão Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000).

Parcelas fixasParcelas fixas são geradas com base em um plano de parcelamento. Quando uma parcela é transferidapara Faturamento, ela é dividida entre as linhas da ordem pela criação de várias linhas faturáveis. Essaslinhas faturáveis são geridas juntas e resultam em uma fatura para o cliente. Usando esse procedimento,as linhas de uma ordem de venda podem ter códigos de imposto diferentes.

Dados mestres e procedimento de parcela 1. Marque a caixa de verificação Parcelas implementadas e especifique esses parâmetros de

parcela na guia Parcelas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):

▪ Data de aceite de mercadorias obrigatória para parcelas de garantia▪ Incluir custos adicionais em parcelas

2. Especifique os planos de parcelamento na sessão Plano de parcelas (tcmcs2645m000).

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 91

Parcelas

3. Vincule um plano de parcelamento no campo Plano de parcelas da sessão Parceiros denegócios faturados (tccom4512m000).

4. Especifique uma ordem de venda e as linhas na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900),além dos seguintes campos:

▪ Selecione Plano de parcelas no campo Parcelas.

▪ Especifique um plano de parcelamento no campo Plano.5. Salve a ordem de venda, que inicia a geração das parcelas com base no plano de

parcelamento da sessão Parcelas (cisli8620m000). Para iniciar essa sessão, clique emParcelas no menu apropriado da sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900).

6. Aprove a ordem de venda. Dessa forma, as linhas de parcela vinculadas também sãoaprovadas.

7. Transfira as linhas de parcela para o Faturamento na sessão Parcelas (cisli8620m000). Dessaforma, as linhas de parcela faturáveis são criadas e as parcelas divididas entre as linhas daordem de venda.

8. Fature as parcelas em Faturamento.9. Libere as linhas de ordem de venda para Armazenamento na sessão Liberar ordens de vendas

para armazém (tdsls4246m000). Parcelas adiantadas devem ser pagas para liberar a linhade ordem de venda para o Armazenamento.

10. Libere as linhas de ordem de venda para Faturamento na sessão Liberar ordens devendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Com exceção das parcelas deGarantia, as parcelas divididas devem ser faturadas para liberar uma linha de ordem devenda para o Faturamento.

11. Processe a ordem de venda na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).As parcelas devem ser fechadas para processar a ordem de venda.

Nota ▪ As parcelas são faturadas, liquidadas e corrigidas em Faturamento.

▪ As parcelas de garantia podem ser transferidas para Faturamento na sessão Parcelas(cisli8620m000) somente após a entrega e fatura das linhas da ordem de venda.

▪ Se uma linha de ordem de venda for modificada, as linhas de parcela faturáveis e vinculadastambém deverão ser atualizadas. Entretanto, as linhas não poderão ser atualizadas seestiverem muito adiantadas no processo. Parcelas de liquidação e correção são usadas paragerir as diferenças.

▪ A liquidação da fatura de parcela adiantada com a fatura de mercadorias também é divididaentre cada linha da ordem.

▪ Se a fatura da parcela não puder ser completamente liquidada com a fatura de mercadorias,as parcelas de correção serão geradas quando as parcelas fecharem.

92 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Parcelas

Exemplo de liquidação

ImpostoValorPreçoQuantidadeItemLinha

10%6001600I11Linha de SO

10%4002200I22Linha de SO

Uma parcela de Fatura adiantada é criada para 20% do valor da ordem (1000*20% = EUR 200):

Valor de-vido

Liquida-ções

TotalImpostoValorPreçoQuanti-dade

ItemLinha

220 20200 1Adianta-do 1(20%)

As linhas de ordem de venda 1 e 2 serão enviadas e faturadas.

Liquidações:

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 93

Parcelas

Valor de-vido

Liquida-ções

TotalImpostoValorPreçoQuanti-dade

ItemLinha

528132660606001600I11Faturade liqui-dação 1(Linha 1de SO)

35288440404002200I21Faturade liqui-dação 2(Linha 2de SO)

Exemplo de correção

Correções na parcela faturávelAlterações na linha de ordem devenda

Parcela faturada

AçãoValorSeq.Ação dousuário

ValorSeq.ValorSeq.

Crédito-1001Cancelado10011001

Débito502Alterado25022002

Sem ação-3Adicionado2003

Sem ação-3Cancelado2003

Débito504Adicionado504

94 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Parcelas

Ordens de devolução de vendasSe as mercadorias precisarem ser devolvidas em uma ordem de vendas, uma ordem de devoluçãopode ser criada. Uma ordem de devolução pode incluir somente valores negativos.

Para usar ordens de devolução:

Passo 1: Especificar um tipo de ordem de vendas para ordens de devoluçãoEspecifique um tipo de ordem de vendas para ordens de devolução na sessão Tipos de ordem devendas (tdsls0594m000).

No campo Ordem de devolução, especifique uma das seguintes opções: ▪ Devoluções de estoque

Um tipo de ordem usado para devolução de estoque.

▪ Devoluções de rejeitosUm tipo de ordem usado para devolver rejeitos, que se aplica se você rejeitar mercadoriasentregues em uma ordem de venda. É possível selecionar esse valor somente se a caixa deseleção Aprovação do cliente estiver selecionada na sessão Comps. software implementados(tccom0100s000). Ordens de venda do tipo de ordem Devoluções de rejeitos sempre sãogeradas.

Passo 2: Vincular um tipo de ordem de armazenamento ao tipo de ordem de vendasVincule um tipo de ordem de armazenamento ao tipo de ordem de devolução no campo Tipo de ordemde armazenamento da sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000). É preciso selecionar umtipo de ordem de armazenamento para o qual o Tipo de transação seja Recebimento na sessão Tiposde ordens de armazenamento (whinh0110m000).

Passo 3: Vincular atividades ao tipo de ordem de devoluçãoVincule atividades ao tipo de ordem na sessão Tipo de ordem de venda - Atividades (tdsls0560m000).

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 95

10Capítulo 10Ordens de devolução

As seguintes atividades obrigatórias são automaticamente vinculadas ao tipo de ordem de devolução: ▪ Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000)

▪ Entregas de venda (tdsls4101m200)

▪ Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), se o tipo deordem for uma ordem de devolução do tipo Devoluções de estoque

▪ Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000)

Passo 4: Especifique uma ordem de devolução de venda

Na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000): 1. Crie um cabeçalho de ordem de vendas com um tipo de ordem de vendas para ordens de

devolução.2. Especifique o campo Tipo de documento original.3. Especifique o campo Número do documento original.4. Especificar o motivo da devolução para a ordem de devolução no campo Motivo da

devolução.5. Depois de criar um vínculo entre uma ordem de devolução e um número de documento

original, é possível clicar em Copiar do documento original no menu Visualizações, Referênciaso Ações. É iniciada uma sessão da qual é possível copiar linhas para a ordem de devolução.As linhas adicionadas à ordem de vendas têm uma quantidade negativa e um valor negativo.Se desejar, você pode alterar essas linhas.

Passo 5: Liberar a ordem de devolução de venda para armazenamentoDepois da aprovação da ordem de devolução de venda, libere a ordem para armazenamento na sessãoLiberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000). Como resultado, o status da ordem devendas é Em curso e o status da atividade é Aguardando recebimento.

Passo 6: Liberar a ordem de devolução de venda para faturamentoDepois de o Armazenamento executar o procedimento de recebimento, o status da ordem de vendasé Em curso, mas o status da atividade é Liberar ordens de vendas/programações para faturamentona sessão Status de linha de ordem de vendas (tdsls4534s000). Você deve liberar a ordem de devoluçãode vendas para faturamento na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento(tdsls4247m000).

Passo 7: Processar a ordem de devolução de vendaDepois de a ordem de devolução de vendas ser faturada, é preciso processar a ordem de devoluçãona sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).

96 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de devolução

Nota ▪ Se a ordem de devolução incluir um item serializado, um grupo de instalação será vinculado

automaticamente à ordem de devolução quando as informações de entrega forem atualizadasna ordem por meio das sessões Recebimento de armazém (whinh3512m000) ou Atualizarordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000).Porém, um grupo de instalação não é vinculado automaticamente se:

▪ os itens serializados na linha de ordem de devolução de vendas estiverem vinculados adiferentes grupos de instalação em Serviço

▪ o item for anônimo ou os itens forem serializados somente em Serviço.Se necessário, é possível vincular um item a um grupo de instalação e/ou vincular um grupode instalação à linha de ordem de devolução de vendas na sessão Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000).

▪ se as mercadorias forem devolvidas em uma ordem de entrega direta, as etapas relacionadasao procedimento de entrega direta se aplicam. Para mais informações, consulte o Entregadireta (p. 61)

▪ se uma especificação estiver vinculada à linha de ordem de vendas e a Ordem de devoluçãofor do tipo Devoluções de rejeitos, essa especificação não é copiada para a linha de ordemde devolução.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 97

Ordens de devolução

98 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Ordens de devolução

Números de sequência em ordens de vendasOs Números de sequência são usados se mais de uma entrega ocorrer em uma linha de ordem. Maisde uma entrega pode ocorrer, por exemplo, com ordens de reposição.

Consequentemente: ▪ se uma linha de ordem for gerada na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), o número

de sequência da linha de ordem de vendas será zero. É possível especificar todos os campos.

▪ Se uma linha de ordem for dividida ou uma ordem de reposição for gerada para a linha deordem, o número de sequência da linha de ordem original continuará sendo zero. O númerode sequência para as linhas de entrega da linha de ordem de venda dividida ou o número desequência da linha de ordem de reposição é maior que zero.

Nota ▪ Na sessão Linha de ordem de vendas (tdsls4101m900), é possível especificar o número de

sequência antes da liberação da ordem.

▪ As entregas podem ser exibidas nas seções Linhas de ordem de venda - Monitor(tdsls4510m000) e Linhas de entrega real de ordem de venda / Linha de fatura de ordem devenda (tdsls4106m000).

ExemploAdicionar uma linha de ordem:

Data de entrega planejadaQuantidade da ordemNúmero de sequência

14/121000

Dividir a linha de ordem:

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 99

AApêndice A

Data de entrega planejadaQuantidade da ordemNúmero de sequência

14/121000

14/12801

21/12202

Após a entrega final:

Quantidade de or-dem de reposição

Quantidade entre-gue

Data de entregaplanejada

Quantidade da or-dem

Número desequência

10.7014/12801

02021/12202

010.28/1210.3

O número de sequência 3 é uma linha de ordem de reposição.

Sincronizar linha de ordem de vendas e linhas deentregaUma linha de ordem de venda pode ter linhas de entrega ou linhas de ordem de reposição vinculadas.Uma linha de entrega também pode ter linhas de ordem de reposição vinculadas. A linha de ordem devenda contém as informações agregadas das linhas de entrega/de ordem de reposição. Outra linha deordem externa do produto pode se conectar à linha de ordem de vendas e atualizá-la. Campos alteradosna linha de ordem de vendas são sincronizados com as linhas de entrega e vice-versa.

Campos que acionam o processo de sincronizaçãoAlterações aos seguintes campos na linha de ordem de vendas e/ou linha de entrega podem acionara sincronização:

100 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Campos de valorCampos de preço edesconto

Campos de quantidadeCampos de data

ValoroamtPreçopricQuantidadesolicitada

qrrqData de en-trega plane-jada

ddta

Valor totaldo descon-to

amldPercenta-gem dedesconto

discExc. qtdqidlData de re-cebimentoplanejado

prdt

Descontode ordem

amodValor des-conto

ldamQuantidadeordem dereposição

qbboData de re-ferência

rdta

Valor entre-gue

damtSequênciade matrizde descon-to

dmseQuantidadecomprometi-da

qicm--

Valor defrete

framDefiniçãode matrizde descon-to

dmde----

--Método dedesconto

dmth----

--Tipo de ma-triz de des-conto

dmty----

--Descontocdis----

--Determinan-te

dtrm----

--Qualificadoelgb----

Nota

Uma alteração em um campo na linha de ordem de venda não está sempre visível na linha de entrega,pois os dados comerciais, como preços, descontos e valores estão disponíveis somente na linha de

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 101

ordem de venda. Dados logísticos, como horário, local da entrega, entre outros, estão visíveis somentena linha de entrega. Dessa forma, a linha de ordem de venda inclui as informações comerciais agregadasdas linhas de entrega vinculadas, divididas entre as linhas de entrega, mas não visíveis nas linhas deentrega. Porém, se você liberar uma linha de entrega para Faturamento, o LN usará os dados comerciaisinvisíveis da linha de entrega, uma vez que a linha de ordem de vendas com as linhas de entregavinculadas não podem ser faturadas diretamente.

Campos de data

Atualizar a data de entrega planejada

É possível atualizar a Data de entrega planejada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000)se nenhuma linha de entrega estiver vinculada a ela. Caso contrário, a Data de entrega planejadaserá desativada.

No entanto, é possível: ▪ alterar a Data de entrega planejada para as linhas de entrega vinculadas na sessão Linhas

de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). A última data de entrega planejadade uma linha de entrega é sincronizada com a data de entrega planejada da linha de ordemde vendas

▪ alterar a Data de entrega planejada para o cabeçalho da ordem de vendas na sessão Ordemde vendas (tdsls4100m900). Como resultado, o LN atualiza a data de entrega planejada detodas as linhas de ordem de vendas vinculadas. Porém, quando o LN deseja atualizar umalinha de ordem de vendas que tenha linhas de entrega vinculadas, você é informado de queas linhas de entrega serão removidas. Se desejar manter as linhas de entrega, é possívelreverter a atualização da data de entrega planejada e alterar a data de entrega planejada nalinha de entrega, se necessário.

Você sempre pode atualizar a data de entrega planejada na linha de ordem de vendas usando umalinha de ordem externa. Entretanto, se as linhas de entrega estiverem vinculadas à linha de ordem devenda, elas serão removidas quando uma linha de ordem externa atualizar a data de entrega planejada.LN não informará a linha de ordem externa sobre a remoção das linhas de entrega.

Para determinar se a data de entrega planejada na linha de ordem de venda pode ser alterada, o LNverifica se a caixa de seleção Verificação de CTP para vendas está marcada na sessão Parâmetrosde planejamento (cprpd0100m000). Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN verificará seo item está disponível na nova data de entrega planejada. Se o item não estiver disponível para aquantidade solicitada, a data de entrega planejada não poderá ser alterada. Se o item estiver disponível,o LN então determina se existem linhas de entrega.

Nota ▪ você nunca pode alterar a data de entrega planejada de uma linha de ordem se uma linha

de entrega vinculada já tiver sido entregue Como resultado, para todas as linhas de entrega,a Data de entrega deve estar vazia na sessão Linhas de entrega planejada de ordem devenda (tdsls4101m100).

102 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

▪ Se a nova data de entrega planejada for posterior à data de recebimento planejado, o LN iráigualar a data de entrega planejada à data de recebimento planejado. O LN não calculanovamente a data de recebimento planejado com base nos lead times definidos. É possívelrecalcular a data de recebimento planejado na sessão Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000) ou Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100)

▪ se uma linha de ordem externa mudar a data de entrega planejada, mas não o preço, oscampos de preço poderão ser recalculados.

Atualizar a data de recebimento planejado

É possível atualizar a Data de recebimento planejado na sessão Linhas de ordem vendas(tdsls4101m000) se nenhuma linha de entrega estiver vinculada a ela. Caso contrário, a Data derecebimento planejado está desativada.

Você sempre pode atualizar a data de recebimento planejado na linha de ordem de vendas usandouma linha de ordem externa. Se as linhas de entrega estiverem vinculadas à linha da ordem de vendas,a data de recebimento planejado na linha de entrega também será atualizada.

Nota ▪ você nunca pode alterar a data de recebimento planejado de uma linha de ordem se uma

linha de entrega vinculada já tiver sido entregue Como resultado, para todas as linhas deentrega, a Data de entrega deve estar vazia na sessão Linhas de entrega planejada de ordemde venda (tdsls4101m100).

▪ Se a nova data de recebimento planejado for posterior à data de entrega planejada, o LN iráigualar a data de entrega planejada à data de recebimento planejado. O LN não calculanovamente a data de entrega planejada com base nos lead times definidos. É possívelrecalcular a data de entrega planejada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000)ou Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Porém, se alterar adata de recebimento planejado levar à alteração da data de entrega planejada, o LN removeráas linhas de entrega vinculadas a uma linha da ordem

▪ se uma linha de ordem externa mudar a data de recebimento planejado, mas não o preço,os campos de preço poderão ser recalculados quando a data de entrega planejada mudar

▪ a última data de recebimento planejado de uma linha de entrega é sincronizada com a datade recebimento planejado da linha de ordem de vendas.

Campos de quantidade

Atualizar a quantidade pedida

Se você alterar a Quantidade solicitada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), o LNremoverá todas as linhas de entrega vinculadas. Isso se aplica a linhas de entrega criadasautomaticamente pelo processo ATP e a linhas de entrega que são o resultado de uma programaçãode entrega criada manualmente. Não é possível alterar a quantidade pedida se uma das linhas deentrega vinculadas já tiver sido entregue ou se estiver muito avançada no processo de armazenamento.Nesse caso, é preciso modificar a Quantidade solicitada da linha de entrega para realizar a alteração

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 103

da quantidade da ordem. Se você alterar a Quantidade solicitada em uma linha de entrega, o LNpreservará a programação de entrega e alterará a Quantidade solicitada na linha da ordem.

Se você alterar a quantidade pedida em uma linha de ordem externa, o LN não informará a linha deordem externa sobre a remoção das linhas de entrega vinculadas.

Nota ▪ é possível criar uma nova programação de entrega na sessão Linha de ordem de vendas

(tdsls4101m900)

▪ Para ordens de reposição, a quantidade e o valor solicitados não são sincronizados com alinha da ordem. O motivo para isso é que a linha de ordem (pai) ou de entrega já correspondemà quantidade solicitada da linha da ordem de reposição.

Atualizar a unidade de vendas

É possível atualizar a unidade de vendas de uma linha de ordem se a Armazenamento ainda não tiverprocessado uma linha de entrega vinculada. Porém, se você atualizar a unidade de vendas de umalinha de ordem, o LN removerá as linhas de entrega ainda não processadas. É preciso criar novaslinhas de entrega para a unidade de vendas alterada, se necessário.

Se você alterar a unidade de venda em uma linha de ordem externa, o LN não informará a linha deordem externa sobre a remoção das linhas de entrega vinculadas.

Campos de preço e desconto

Sincronizar campos de preços

Os campos mais importantes para sincronização de preço são: ▪ Preço

▪ Valor desconto▪ Percentagem de desconto

Quando esses campos são sincronizados, os seguintes campos de preço e desconto relacionadostambém são sincronizados: ▪ Definição de matriz de desconto

▪ Sequência de matriz de desconto▪ Método de desconto▪ Desconto▪ Tipo de matriz de desconto▪ Determinante▪ Qualificado

104 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Atualizar o preço

Quando uma linha de ordem é criada, o preço é determinado com base no seguinte: ▪ o parâmetro Tipo de data de preço de venda na sessão Parâmetros de preço

(tdpcg0100m000) Esse campo determina se a data da ordem, a data do sistema ou a datade entrega deve ser usada para calcular o preço.

▪ a quantidade solicitada▪ a unidade de vendas

Quando a linha de ordem é dividida em linhas de entrega, o preço determinado na linha de ordem é opreço padrão para todas as linhas de entrega. Quando você altera a data de entrega planejada (se oparâmetro Tipo de data de preço de venda estiver definido para Data de entrega) ou a quantidadepedida de uma linha de entrega, o LN sincroniza os novos valores com a linha de ordem. Ao fechar asessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100), você é solicitado a recalcularos preços. Os preços são recalculados com base nos campos sincronizados na linha de ordem devendas.

Atualizar o preço com base em um valor fixo

Se a linha de ordem externa não definir o preço ou ele tiver sido especificado no campo Preço dasessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), será necessário inserir um valor no campo Valorda sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Esse valor é fixo para a linha de ordem. Comoresultado, um preço é calculado como um preço por unidade de vendas.

Quando a linha da ordem externa comunica o valor, a unidade de preço de vendas também écomunicada. Como resultado, o valor é convertido para um preço pela unidade de preço de vendas.

O LN sincroniza o preço que é calculado usando o valor fixo com as linhas de entrega.

Atualizar a unidade de preço de vendas

É possível alterar a unidade de preço de vendas somente usando uma linha de ordem externa. Não épossível alterá-la manualmente. Além disso, não é possível alterar a unidade de preço de vendas seuma entrega final for feita para a linha de ordem. Em outras palavras, a linha de ordem e as linhas deentrega vinculadas não devem ser completamente entregues.

Atualizar o preço depois da entrega

Depois de uma linha de ordem ou de entrega ser entregue, não é mais possível atualizar o preçodiretamente na linha. É possível atualizar o preço das linhas entregues ainda não faturadas na sessãoAlterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) ou Alterar preços e desc. de linhas de fat.de vendas (tdsls4132m000).

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 105

Nessas seções, a caixa de seleção Aplicar a outras sequências. aparece. O seguinte se aplica aessa caixa de seleção: ▪ Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço ou desconto modificado inserido nessa

sessão também é atualizado para as outras sequências de linha da mesma ordem e posição.Sequências de linha que já foram liberadas para faturamento são ignoradas

▪ Se você atualizar os preços/descontos de uma Ln. ordem na sessão Alterar preços edescontos após entrega (tdsls4122m000), essa caixa de seleção ficará desativada eselecionada.

▪ se você atualizar os preços/descontos de uma Linha de ordem/entrega na sessão Alterarpreços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000) e essa caixa de seleção estiverselecionada, os campos de preço e desconto das linhas de Ordem de reposição vinculadosà Linha de ordem/entrega também serão atualizados. Porém, se essa caixa de seleçãoestiver selecionada e você atualizar o preço/desconto de uma linha de Ordem de reposição,o LN atualizará as linhas de Ordem de reposição vinculadas a essa Ordem de reposição,mas não atualizará a linha de ordem (pai) ou a linha de entrega.

Uma linha de ordem externa não pode atualizar o preço após a entrega.

Promoções

As promoções podem oferecer ao cliente um item premium ou um desconto adicional.

Promoção premiumSe um item premium puder ser oferecido, o LN criará uma nova linha de ordem de vendas para ele.

Desconto promocionalSe um desconto promocional puder ser oferecido a uma linha de ordem de vendas com linhas deentrega vinculadas, o LN aumentará o Desconto de promoção total e reduzirá o Valor na sessãoLinhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Porém, a linha de ordem de vendas não pode ser faturada.O motivo para isso é que a linha de ordem de vendas é dividida em várias sequências e somente asquantidades e os valores totalizados ficam visíveis na linha de ordem de vendas. Nenhuma transaçãofinanceira ou logística é realizada para essa linha. Portanto, o desconto promocional também é registradonas linhas de entrega vinculadas. O desconto promocional atribuído a uma linha de entrega dependeda Quantidade solicitada da linha de entrega.

O LN realiza as seguintes etapas de cálculo para calcular o Valor na sessão Linhas de entrega planejadade ordem de venda (tdsls4101m100): 1. Determina o desconto promocional da linha de entrega:

(Desconto de promoção total/Valor na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000)) * Quantidade solicitada na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100).

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2. Isso determina o valor da linha de entrega:

Valor da linha de entrega da ordem de venda - o resultado da etapa um.

Se você criar uma linha de ordem de venda usando EDI ou uma linha de ordem externa, as promoçõesnão serão aplicadas automaticamente. No LN, um usuário deve abrir a linha de ordem de vendas criadapelo EDI o um aplicativo externo e atribuir a promoção manualmente.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 107

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abatimentoO valor monetário a ser pago a um parceiro de negócios cliente como um tipo de desconto para fecharuma ordem de venda.

aconselhamento de ordem de compraUma recomendação é baseada no estoque econômico e no ponto de nova ordem de um item.Aconselhamentos de ordem de compra devem ser confirmados e transferidos para convertê-los emordens de compra reais.

agente de transporteVer: transportadora (p. 127)

aprovação do clienteUma regulamentação de negócios de acordo com a qual as mercadorias entregues em uma ordem devenda devem ser aprovadas pelo cliente para você poder faturá-las. A propriedade das mercadoriasmuda do fornecedor para o parceiro de negócios cliente quando as mercadorias entregues sãoaprovadas.

ASNVer: aviso antecipado de expedição (p. 110)

atividadeUma etapa que deve ser realizada para o tipo de ordem de compra/venda. Uma atividade representaas sessões ou a ação manual que deve ser realizada para o tipo de ordem de compra/venda.

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BApêndice B Glossário

atributos de matrizUma lista de elementos usados para definir preço, desconto, promoção ou taxa de frete. O grupo deatributos de matriz é identificado por uma definição e um tipo de matriz.

Imagine que você é um fornecedor de móveis e decide manter os preços de venda com base em doiselementos: ▪ O item específico vendido.

▪ A maneira de gerir pagamentos.

Nesse caso, o tipo de matriz é Preço de venda, a definição da matriz é Furni (esse nome pode serdefinido pelo usuário) e os atributos de matriz são Item e Mét. de pagam..

Na matriz Preço, você especifica os valores para os atributos de matriz.

avaliação de créditoUm sistema para classificar clientes e possíveis futuros clientes de acordo com sua força financeira eo grau de confiança que um fornecedor pode colocar neles.

A classificação de crédito está vinculada a um parceiro de negócios faturado e define vários detalhes,como a ação a ser tomada quando uma ordem de venda é processada e quando a verificação de créditodeve ser repetida.

aviso antecipado de expediçãoUm formulário de pré-faturamento. O cliente recebe uma notificação antecipada com os detalhes deuma expedição que está a caminho do cliente.

Acrônimo: ASN

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Glossário

capacidade de vendasA combinação das técnicas utilizadas para determinar a quantidade de um item que você pode prometera um cliente em uma data específica.

Capacidade de vendas (CTP) envolve uma extensão da funcionalidade padrão disponível para promessa(ATP). A CTP ultrapassa o ATP no sentido de que também considera a possibilidade de produzir maisdo que estava inicialmente planejado, quando o ATP de um item é insuficiente.

Além da funcionalidade padrão de ATP, a CTP abrange as seguintes técnicas: ▪ Canal ATP: disponibilidade restrita para determinado canal de vendas.

▪ CTP de família de produtos: promessa de ordem com base na disponibilidade no nível defamília de produtos, em vez de no nível de item.

▪ Componente CTP: verifica se existem componentes suficientes disponíveis para produziruma quantidade extra de um item.

▪ capacidade CTP: verifica se existe capacidade suficiente disponível para produzir umaquantidade extra de um item.

Abreviação: CTP

catálogoO mais alto nível da estrutura da categoria. Um catálogo contém uma ou mais categorias, que contêmitens ou subcategorias. Um catálogo principal não pode ser um membro de outra categoria.

componenteUm item vendido e faturado em combinação com outros itens como parte de um kit.

Configurador de CPQUm aplicativo integrado ao LN para configurar um item. A integração pode ser usada somente comoparte da interface de usuário da web.

Ver: Configurar cotação de preço

confirmação de ordemO documento que confirma a venda das mercadorias para um parceiro de negócios cliente de acordocom os termos de entrega listados.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 111

Glossário

conformidade comercial globalFuncionalidade utilizada para estabelecer, auditar e automatizar dados de conformidade comercialglobal, como regras, regulamentos e licenças internacionais necessários para fazer negócios globais.Esses dados são usados para validar itens e parceiros de negócios e para importar e exportardocumentos, resultando em sucesso ou falha da verificação de conformidade. Por exemplo, se averificação de conformidade resultar em falha para um documento, como uma ordem ou expedição, odocumento poderá ser bloqueado e um usuário precisar realizar uma ação.

A conformidade comercial global reduz o risco de atrasos comerciais, custos adicionais ou multasdecorrentes da violação de regulamentos de importação e exportação.

conjunto de custo adicionalO código sob o qual várias linhas de custo adicionais e cenários podem ser armazenados. Conjuntosde custo podem ser vinculados a itens, parceiros de negócios ou listas de preço e, através desses, aordens e expedições.

conjunto de número de série e loteUma lista de códigos de lote e/ou números de série de um item em uma linha de ordem de venda. Oconjunto de lote e número de série pode ser usado em faturamento ou no serviço pós-vendas.

consignadasUm tipo de comportamento de propriedade relativo às mercadorias no estoque ou na ordem.

Se você for um cliente, as mercadorias consignadas são mercadorias entregues pelo fornecedor quevocê não possui e pelas quais você não pagou. Você se torna o proprietário, e o pagamento deve serfeito ao usar ou vender as mercadorias, ou depois de um determinado número de dias depois de receberas mercadorias.

Se você for o fornecedor, as mercadorias consignadas são as mercadorias entregues ao cliente, maso cliente não assumirá propriedade nem pagará até que ele use ou venda as mercadorias ou até umdeterminado período de tempo depois de as mercadorias terem sido transferidas.

O período de tempo entre o recebimento das mercadorias e a data em que o cliente se torna o proprietárioe o pagamento precisar ser feito é estabelecido no contrato firmado entre o fornecedor e o cliente.

Consulte também: propriedade

Sinônimo: Pagar na utilização

contaVer: conta contábil (p. 113)

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Glossário

conta contábilUm registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transaçõespara relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas,despesas, ativos e obrigações.

Sinônimo: conta

contrato de serviçoUm acordo de vendas entre uma organização de serviço e um cliente, para um período específico, quedeclara as configurações (grupos de instalação ou itens serializados) que precisam de manutenção,os termos de cobertura e o preço acordado.

cotações de vendaUma declaração do preço e termos de venda e uma descrição dos bens ou serviços oferecidos por umfornecedor para um comprador em potencial, uma proposta. O cabeçalho contém os dados do cliente,condições de pagamento e termos de entrega. Os dados sobre os itens reais são inseridos nas linhasde cotação. A oferta geralmente é considerada uma proposta de venda quando apresentada umasolicitação de cotação como resposta.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 113

Glossário

cross-dockingO processo pelo qual as mercadorias de entrada são imediatamente levadas do local de recebimentopara o local de preparação para baixa. Por exemplo, esse processo é usado para atender um odemde venda existente para a qual não haja estoque disponível.

O LN distingue os três tipos a seguir de cross-docking: ▪ Estático

Para iniciar esse tipo de cross-docking, você deve gerar uma ordem de compra de uma odemde venda em Vendas.

▪ DinâmicoEsse tipo de cross-docking, disponível em Armazenamento, pode ser:▪ Baseado em faltas de estoque.

▪ Definido explicitamente durante o recebimento de mercadorias.▪ Criado de maneira ad hoc.

▪ Fornecimento direto de materialÉ possível usar esse tipo de cross-docking, disponível em Armazenamento, para atender ademanda em um agrupamento de armazéns, e é baseado em:▪ Recebimentos▪ Estoque disponível

NotaÉ possível realizar a manutenção de ordens de cross-dock que se originam de Vendas da mesmamaneira que ordens de cross-dock criadas em Armazenamento, com exceção da ligação de ordem devenda/ordem de compra, que você não pode alterar.

Ver: fornecimento direto de material

CTPVer: capacidade de vendas (p. 111)

custos adicionaisEncargos por serviços extras, como embalagem extra, seguro etc. Custos adicionais são incluídos noscustos de frete de uma expedição, carga ou agrupamento de ordem de frete. Eles são cobrados paralinhas de expedição ou linhas de agrupamento de ordem de frete, que podem ser faturadas do cliente.Isso depende dos acordos feitos com o parceiro de negócios.

Data de carga planejadaa data e a hora em que a carga está planejada no local do expedidor

114 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Glossário

definição da matrizDefine o grupo de elementos (atributos de matriz) que uma matriz de Preço usa para determinar preço,desconto, promoção ou taxa de frete.

Imagine que você é um fornecedor de móveis e decide manter os preços de venda com base em doiselementos: ▪ O item específico vendido.

▪ A maneira de gerir pagamentos.

Nesse caso, o tipo de matriz é Preço de venda, a definição da matriz é Furni (esse nome pode serdefinido pelo usuário) e os atributos de matriz são Item e Mét. de pagam..

definição de bloqueioIndica o estágio em que é necessário bloquear um processo de ordem ou exibir uma mensagem desinalização, com o motivo associado.

entrega diretaO processo em que um vendedor pede mercadorias de um parceiro de negócios fornecedor, quetambém deve entregar as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente. Por meio de umaordem de compra vinculada à ordem de venda ou de serviço, o parceiro de negócios fornecedor entregaas mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente. As mercadorias não foram entregues donosso próprio armazém, assim, uma Armazenamento não está envolvida.

Em uma configuração de Estoque gerenciado do fornecedor (VMI), uma entrega direta é realizadacriando uma ordem de compra para o armazém do cliente.

Um vendedor pode escolher uma entrega direta porque: ▪ há uma falta de estoque disponível

▪ a quantidade pedida não pode ser entregue no prazo

▪ a quantidade pedida não pode ser transportada pela sua companhia▪ há economia de custos e tempo.

especificaçãoUm conjunto de dados relacionados ao item, por exemplo, o parceiro de negócios a quem o item éalocado ou detalhes de propriedade.

O LN usa a especificação para conciliar fornecimento e demanda.

Uma especificação pode pertencer a um ou mais dos seguintes: ▪ um fornecimento antecipado de uma quantidade de um item, como ordem de venda ou de

produção

▪ uma quantidade específica de um produto armazenado em um armazém

▪ uma necessidade de determinada quantidade de um item, por exemplo, uma ordem de venda

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 115

Glossário

especificaçãoUm conjunto de dados relacionados ao item, por exemplo, o parceiro de negócios a quem o item éalocado ou detalhes de propriedade.

O LN usa a especificação para conciliar fornecimento e demanda.

Uma especificação pode pertencer a um ou mais dos seguintes: ▪ um fornecimento antecipado de uma quantidade de um item, como ordem de venda ou ordem

de produção

▪ uma quantidade em particular de um item armazenado em uma unidade de gestão

▪ uma necessidade para uma quantidade em particular de um item, por exemplo, uma ordemde venda

estrutura de produtoA sequência de passos pelos quais os componentes são colocados juntos para formar subconjuntos,até que o produto acabado seja produzido.

A estrutura do produto é definida por uma lista de material multinível, às vezes em combinação comdados de roteiro.

estrutura do projetoA estrutura do projeto indica os subprojetos que pertencem ao projeto principal. As estruturas de projetosão especialmente importantes onde há projetos extensos em uma situação de produção por projeto.

As estruturas de projeto podem ser importantes para o planejamento da rede. Isso ocorre porque asdatas inicial e final de subprojetos talvez dependam das datas inicial e final calculadas das atividadesdo projeto principal.

Os custos de subprojetos são agregados ao projeto principal relevante no cálculo do projeto.

A estrutura do projeto se aplica somente a um projeto de tipo diferente de Orçamento.

É possível excluir a estrutura do projeto somente se o projeto principal tem status Livre ou Arquivado.

116 | Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda

Glossário

etapa de preçoUma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapasde preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem comrestrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço sãoespecificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo Definição de bloqueioTipoEtapa de preço

Bloquear ao liberar004CompraEtapa de preço estimadoPS1

Bloquear no recebimento005CompraEtapa de preço provisionalPS2

--CompraEtapa de preço finalPS3

Sinal na entrada da ordem010VendasEtapa de preço estimadoPS5

exceção de código de impostoUm conjunto de detalhes de transação para o qual você define um código de imposto e/ou país deimposto e o país de imposto do parceiro de negócios diferentes dos valores resultantes da derivaçãode código de imposto padrão.

exceção de cópiaUm campo que não é copiado automaticamente da ordem de origem para a ordem de destino e parao qual você deve definir uma ação de cópia.

explosão físicaA composição e estrutura do item serializado, definidas pelas relações de pais e filhos dos itens queas constituem. A explosão física pode ser exibida como uma estrutura multinível ou uma estrutura denível único.

faturamento retroativoO processo de dar baixa em faturas de crédito ou débito, com base em renegociações de preço, paraitens faturados anteriormente. O faturamento retroativo pode ser realizado em ordens ou programaçõesvinculadas a um contrato ou em ordens ou programações individuais.

Sinônimo: faturamento retroativo

faturamento retroativoVer: faturamento retroativo (p. 117)

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 117

Glossário

fatura vencidaUma fatura sem pagamento há tempo demais.

garantiaUma garantia de que o componente será reparado gratuitamente ou a um custo reduzido caso nãofuncione de acordo com as especificações acordadas dentro de um período de garantia.

grupo de instalaçãoUm conjunto de itens serializados que têm o mesmo local e são propriedade do mesmo parceirocomercial. O agrupamento de itens serializados em um grupo de instalação permite mantê-loscoletivamente.

horizonte de ATP/CTPA data em que o LN executa verificações de ATP e CTP.

O horizonte de ATP é expresso como um número de dias úteis durante os quais o LN pode executarverificações de ATP e CTP. Além do horizonte de ATP/CTP, o LN não verifica ATP ou CTP: todas asordens do cliente são aceitas.

Intercâmbio eletrônico de dados (EDI)A transmissão computador a computador de documentos de negócio padrão em um formato padrão.O EDI interno refere-se à transmissão de dados entre companhias na mesma rede interna de companhias(também chamada de multilocais ou multicompanhias). O EDI externo refere-se à transmissão de dadosentre a sua companhia e parceiros de negócios externos.

item configurávelUm item que possui características e opções que devem ser configurados antes de quaisquer atividadespoderem ser realizadas nele. Se o item configurável for genérico, um novo item é criado após aconfiguração. Se o item for fabricado ou comprado, a configuração é identificada pelo código do iteme ID da lista de opções.

▪ Itens Fabricado com fonte de fornecimento padrão definida para Montagem e itens Genéricosempre são configuráveis.

▪ Itens Comprado com uma programação de compra em uso podem ser configuráveis.

▪ Itens Comprado configuráveis podem ser usados somente dentro do Controle de montagem.

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Glossário

item de montagemItem com origem de fornecimento padrão Montagem. A produção de itens de montagem é controladapor uma ordem de montagem. As ordens de montagem são executadas em uma linha de montagem.

NotaUm item de montagem pode ser do tipo Genérico, Fabricado ou Módulo de engenharia.

item de planejamentoUm item com sistema de ordem Planejado.

A produção, distribuição ou compra desses itens é planejada no Planejamento empresarial com basena previsão ou na demanda real.

É possível planejar esses itens por meio do seguinte: ▪ Planejamento baseado em mestre, que é semelhante às técnicas de programação de produção

mestre.

▪ Planejamento baseado em ordem, que é semelhante às técnicas de planejamento denecessidades de materiais.

▪ Uma combinação de planejamento baseado em mestre e planejamento baseado em ordem.

Os itens de planejamento podem ser um dos seguintes: ▪ Um item real fabricado ou comprado.

▪ Uma família de produtos.

▪ Um modelo básico, ou seja, uma variante de produto definida de um item genérico.

Um grupo de itens de planejamento ou famílias semelhantes é chamado de uma família de produtos.Os itens são agregadas para fornecer um plano mais geral do que aquele previsto para itens individuais.Um código exibido pelo segmento do agrupamento do código do item mostra que o item de planejamentoé um item agrupado utilizado no planejamento de distribuição.

item genéricoUm item que existe em diversas variantes do produto. Antes de quaisquer atividades de manufaturaserem realizadas em um item genérico, este deve ser configurado para determinar a variante de produtodesejada.

ExemploItem genérico: furadeira elétrica

Opções: ▪ 3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)

▪ 2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

Infor LN Vendas | Guia do usuário para ordens de venda | 119

Glossário

item padrãoUm item comprado, material, subconjunto ou produto finalizado que normalmente está disponível.

Todos os itens que não são construídos de acordo com as especificações do cliente para um projetoespecífico são definidos como itens padrão. O termo oposto é item personalizado.

item personalizadoUm item produzido com especificação do cliente para um projeto específico. Um item personalizadopode ter uma BOM e/ou um roteiro personalizados e normalmente não está disponível como itempadrão. Um item personalizado pode, porém, ser derivado de um item padrão ou genérico.

item serializadoUma ocorrência física de um item padrão que recebe um número de série de vida útil único. Isso permiterastrear o item individual em toda a sua vida útil, por exemplo, durante as fases de design, produção,teste, instalação e manutenção. Um item serializado pode consistir em outros componentes serializados.

Exemplos de itens serializados são carros (número de identificação do veículo), aeronaves (númerosna cauda), PCs e outros equipamentos eletrônicos (números de série).

itens alternativosItens que podem servir como substitutos para o item padrão se o item padrão não puder ser entregueou estiver sendo substituído.

limite de créditoO risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceirode negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você.

Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excedeo limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso.

linha de custo adicionalInclui um item de custo que pode ser vinculado como custo adicional a uma ordem ou expedição.Exemplos de linhas de custo adicionais são custos administrativos adicionados aos custos da ordemse o valor da ordem for menor que um determinado valor, ou os custos de frete adicionados à ordemse o peso total das mercadorias vendidas/compradas exceder um determinado valor.

linhas de cotaçãoAs linhas usadas para registrar os itens oferecidos, bem como os acordos de preço e quantidadesassociados. Uma cotação de vendas inclui uma ou mais linhas de cotação.

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Glossário

linhas de ordem de vendaUma ordem de venda contém itens entregues a um cliente de acordo com determinados termos econdições. As linhas de uma ordem de venda são usadas para registrar os itens pedidos, bem comoos acordos de preço e as datas de entrega associados.

livro de taxas da transportadoraUm livro de taxas de frete em que é possível manter acordos de frete com transportadoras.

livro de taxas do clienteUm livro de taxas de frete em que é possível manter acordos de frete com parceiros de negócios.

lote de faturamentoSeleciona os tipos de ordem e as ordens a serem faturadas. Se você processar um lote de faturamento,o LN selecionará os dados de faturamento e gerará as faturas para os tipos de ordem e para as ordensselecionadas por meio do lote de faturamento.

lote de faturamento recorrenteUm conjunto de um ou mais lotes de faturamento configurados para processamento recorrente. Sevocê processar um lote de faturamento, o LN selecionará os dados de faturamento de acordo com oslotes de faturamento.

margem brutaA receita de vendas menos todos os custos de fabricação, tanto fixos quanto variáveis.

menu adequadoOs comandos são distribuídos através de menus Visualizações, Referências e Ações ou exibidoscomo botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizadosno menu Específico.

motivo da alteraçãoO motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas(linha).

número de sequênciaO número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordemde venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

ordem de devoluçãoUma ordem de compra ou de venda em que expedições retornadas são relatadas. Uma ordem dedevolução pode conter somente valores negativos.

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Glossário

ordem de freteUma comissão para transportar um número de mercadorias específico. Uma ordem de frete que incluium cabeçalho de ordem e uma ou mais linhas de ordem.

Um cabeçalho de ordem de frete inclui algumas informações gerais, como a data de entrega e o nomee o endereço do cliente que deve receber as mercadorias listadas na ordem de frete.

Uma linha de ordem de frete inclui um item a ser transportado e alguns detalhes sobre o item, comoquantidade e dimensões.

ordem de montagemOrdem para montar um produto em uma linha de montagem ou mais.

ordem de reposiçãoUma ordem do cliente não atendida ou entrega parcial em uma data posterior. Uma demanda por umitem cujo estoque é insuficiente para atendê-la.

ordem de urgênciaUma ordem que deve ser executada assim que possível e que normalmente requer pagamento e termosde entrega especiais.

ordem de vendaUm acordo usado para vender itens ou serviços a um parceiro de negócios de acordo com determinadostermos e condições. Uma ordem de venda consiste em um cabeçalho e uma ou mais linhas de ordem.

Os dados gerais da ordem, como dados do parceiro de negócios, condições de pagamento e termosde entrega, são armazenados no cabeçalho. Os dados sobre os itens reais a serem fornecidos, comoacordos de preço e datas de entrega, são inseridos nas linhas de ordem.

origem do fornecimento padrãoA origem que abastece um item por padrão. É possível usar ordens ou programações de compra,ordens ou programações de produção, ordens de montagem, ou ordens de armazenamento parafornecer um item.

A origem do fornecimento padrão determina o tipo de ordem usado para fornecer o item, mas, em geral,é possível substituir o padrão e especificar uma origem alternativa.

Pagar na utilizaçãoVer: consignadas (p. 112)

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Glossário

parceiro de negóciosUma parte com quem você realiza transações de negócio, por exemplo, um cliente ou um fornecedor.Também é possível definir departamentos dentro da sua organização que atuem como clientes oufornecedores para seu próprio departamento como parceiros de negócios.

A definição de parceiro de negócios inclui: ▪ o nome e o endereço principal da organização

▪ o idioma e a moeda usados

▪ dados sobre tributação e identificação legal.

Você aborda o parceiro de negócios na pessoa do contato do parceiro de negócios. O status do parceirode negócios determina se você pode realizar as transações. O tipo de transações (ordens de venda,faturas, pagamentos, expedições) é definido pela função do parceiro de negócios.

parcelaUm método de pagamentos incremental usado para distribuir pagamentos de fatura ao longo de umperíodo de tempo. As parcelas permitem enviar faturas para uma ordem de venda antes ou depois daentrega real das mercadorias.

parcela da ordem de vendaUma ordem que não é paga imediatamente, mas em valores ou percentagens parciais do valor líquidototal.

É possível enviar faturas para uma percentagem do valor líquido total na ordem de venda, antes oudepois de as mercadorias de fato serem entregues. Nesse caso, várias de linhas de parcela sãoadicionadas à ordem de venda. Uma linha de parcela consiste em um valor e vários detalhes adicionais.

Parcelas faturadas são liquidadas (subtraídas do valor das mercadorias) quando as mercadorias sãoentregues e faturadas.

período de revisão de créditoO parceiro de negócios faturado deve pagar suas faturas dentro desse período. Pode ser consideradocomo um período de fatura vencida, por assim dizer.

plano de parcelasUm plano com base no qual as parcelas são geradas para uma ordem. O plano inclui dados deconfiguração para parcelas, como quando as parcelas deve ser faturada, o(s) tipo(s) de parcela quedeve ser gerado e a porcentagens de parcela. As parcelas são geradas por um método Pro rata, o quesignifica que as porcentagens de parcela são calculadas proporcionalmente em todas as linhas de umaordem.

Uma vez que o plano é considerado um plano de faturamento para uma ordem, as parcelas são geradas,liquidadas, corrigidas e têm a manutenção realizada no Faturamento.

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Glossário

preço alvoO preço que forma a base para cálculos de controle de margem.

Um preço alvo pode ser um dos seguintes: ▪ o preço de venda

▪ o preço de varejo recomendado▪ O custo padrão do item

▪ o preço de venda encontrado depois de pesquisar em Preço

O preço alto e o preço de venda são avaliados em relação aos limites de margem registrados no arquivodo item.

preço de vendaO preço para o qual um item é vendido.

preço do materialO preço de um material, que pode ser o seguinte:

▪ o preço base do material, se preços reais do material não forem aplicáveis (ainda)

▪ a soma destes componentes: preço base do material + sobretaxa do preço do material+custos de sobretaxa de preço do material, se os preços reais do material forem aplicáveis

premiumUm item gratuito oferecido ao cliente como parte de uma promoção.

prioridade de matrizPara um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

procedimento de armazenamentoUm procedimento para gerir ordens de armazenamento e unidades de gestão. Um procedimento dearmazenamento inclui várias etapas, também chamadas de atividades, que uma ordem dearmazenamento ou unidade de gestão deve realizar para ser recebida, armazenada, inspecionada oureceber baixa. Um procedimento de armazenamento vinculado a um tipo de ordem de armazenamentoque, por sua vez, é alocado a ordens de armazenamento.

programação de vendasUm cronograma do fornecimento planejado de materiais. As programações de vendas dão suporte avendas de longo prazo com entregas frequentes. Todas as necessidades para o mesmo item, parceirode negócios cliente, parceiro de negócios receptor e parâmetro de entrega são armazenadas na mesmaprogramação de vendas.

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promoçãoA aplicação de um desconto adicional, redução de valor ou prêmio a uma ordem de venda em níveisde ordem predefinidos de itens selecionados. Existem dois tipos básicos de promoções: nível de ordeme nível de linha.

Provedor de serviço de logística (PSL)Ver: transportadora (p. 126)

Provedor de serviço de logística (PSL)Ver: transportadora (p. 127)

rastreabilidadeUma combinação de projeto/orçamento, elemento e/ou atividade, que é usada para identificar custos,demanda e fornecimento para um projeto.

rastreabilidade de demandaRelação entre uma ordem planejada, ou ordem de fornecimento real, e uma solicitação de item querepresenta um compromisso definitivo.

É possível usar a demanda rastreada de fornecimento somente para a necessidade rastreada, a menosque alguma destas condições se aplique: ▪ A rastreabilidade foi excluída.

▪ Os parâmetros permitem a baixa de estoque não alocado ou estoque de uma especificaçãodiferente para uma ordem de saída rastreada por demanda.

▪ Fornecimento rastreadoO fornecimento rastreado pode ser uma ordem de compra, ordem de compra planejada,ordem de produção, ordem de produção planejada, ordem de armazém com a transferênciado tipo transação ou ordem de distribuição planejada.

▪ Necessidade rastreadaA necessidade rastreada pode ser, entre outras coisas, uma linha de ordem de venda ou umcomponente necessário para a ordem de produção.

Termo relacionado: rastreamento suave

saldo da ordemO saldo de ordens pendentes.

simulações de prioridade de ordemUma atividade simulada que permite calcular a sequência de prioridade em que o estoque é alocadoa ordens.

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termos de entregaOs acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues.Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

termos de pagamentoA média de dias a partir da data em que os bens ou serviços são pedidos e a data em que são pagos.

tipo de alteraçãoO indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento devendas alterado.

tipo de disponibilidadeUma indicação do tipo de atividade para a qual um recurso está disponível. Com tipos de disponibilidade,é possível definir vários conjuntos de horários de trabalho para um único calendário.

Por exemplo, se um centro de trabalho estiver disponível para produção de segunda a sexta-feira edisponível para atividades de serviço nos sábados, é possível definir dois tipos de disponibilidade, umpara produção e outro para atividades de serviço, além de vincular esses tipos de disponibilidade aocalendário para o centro de trabalho.

tipo de ordem de armazenamentoUm código que identifica o tipo de uma ordem de armazenamento. O procedimento de armazenamentopadrão que é vinculado a um tipo de ordem de armazenamento determina como as ordens dearmazenamento às quais o tipo de ordem é alocado são processadas no armazém, embora seja possívelmodificar o procedimento padrão para ordens de armazenamento ou linhas de ordem individuais.

tipo de ordem de compraO tipo de ordem determina quais sessões fazem parte do procedimento de ordem e como e em quesequência o procedimento é executado.

tipo de ordem de vendaO tipo de ordem, que determina as sessões que fazem parte do procedimento de ordem e como e emque sequência o procedimento é executado.

transportadoraUma organização que presta serviços de transporte. Para usar uma transportadora para criação decarga, agrupamento de ordem de frete, cálculo de custo de transporte e faturamento, é preciso definira transportadora tanto como uma transportadora quanto como um parceiro de negócios fornecedor emComum. Uma transportadora também é chamada de agente de envio.

Sinônimo: Provedor de serviço de logística (PSL)

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transportadoraUma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão aparceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e decompra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Sinônimo: agente de transporte, Provedor de serviço de logística (PSL)

transportadoraA companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

variante de produtoUma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuraçãoe inclui informações como opções de recursos, componentes e operações.

ExemploItem configurável: furadeira elétrica

Opções: ▪ 3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)

▪ 2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

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abatimento, 109aconselhamento de ordem de compra, 109agente de transporte, 127Alterar dados de vendas

Faturamento, 37aprovação do cliente, 109ASN, 110atividade, 109ATP, 24atributos de matriz, 110avaliação de crédito, 110aviso antecipado de expedição, 110Bloqueio de ordem, 34Bloqueio

ordens de vendas, 21capacidade de vendas, 111Capacidade de vendas (CTP), 24catálogo, 111componente, 111Componente, 25Configurador de CPQ, 111confirmação de ordem, 111conformidade comercial global, 112Conformidade comercial global

ordens de venda, 40conjunto de custo adicional, 112conjunto de número de série e lote, 112Consignação, 28consignadas, 112conta, 113conta contábil, 113contrato de serviço, 113Controle da ordem de frete, 72Controle de vendas

integração com o faturamento de frete, 77cotações de venda, 113cross-docking, 114Cross-docking, 67

Cross-docking da ordem, 28CTP, 24, 111custos adicionais, 21, 114Custos adicionais

baseado em expedição, 31com base na ordem, 29

Dados de vendasalterar após liberar para o faturamento, 22

Data de carga planejada, 114definição da matriz, 115definição de bloqueio, 115Desbloquear

ordens de vendas, 21Disponível para promessa (ATP), 24entrega direta, 61, 115Entrega direta, 22, 74

ordem de serviço, 22ordem de venda, 22, 62

especificação, 115, 116estrutura de produto, 116estrutura do projeto, 116etapa de preço, 117Etapas de preço, 29exceção de código de imposto, 117exceção de cópia, 117explosão física, 117Faturamento

alterar dados de vendas, 37faturamento retroativo, 117Faturamento retroativo, 27fatura vencida, 118Frete, 71garantia, 118Gestão de frete, 74, 77Gestão de frete de integração, 74grupo de instalação, 118histórico de ordem de venda, 18histórico

Índice

ordens de venda, 18horizonte de ATP/CTP, 118Imposto, 90Imposto sobre parcela, 90Intercâmbio eletrônico de dados (EDI), 118Item alternativo, 27item configurável, 118item de montagem, 119item de planejamento, 119item genérico, 119item padrão, 120item personalizado, 120item serializado, 120itens alternativos, 120limite de crédito, 120linha de custo adicional, 120Linha de entrega

sincronizando, 100Linha de ordem de vendas

sincronizando, 100Linha de parcela, 85linhas de cotação, 120linhas de ordem de venda, 121Liquidação, 85livro de taxas da transportadora, 121livro de taxas do cliente, 121lote de faturamento, 121lote de faturamento recorrente, 121margem bruta, 121Materiais fornecidos pelo cliente, 28menu adequado, 121Modelo de cópia, 28Modelos, 49Modelos de cópia, 52motivo da alteração, 121número de sequência, 121Números em sequência, 99ordem de devolução, 121Ordem de devolução, 26, 95Ordem de devolução de vendas, 95ordem de frete, 122Ordem de frete, 22ordem de montagem, 122ordem de reposição, 122Ordem de reposição, 25, 81ordem de urgência, 122Ordem de urgência, 24, 57ordem de venda, 122

custos adicionais., 21Ordem de venda de entrega direta, 74Ordem de venda

alocação, 24aplicar urgência, 57bloqueando, 21, 34desbloquear, 21devolver, 95gestão, 13manipular ordens de reposição, 81prioridades, 54procedimento, 15processos adicionais, 21vincular ordens de frete, 22visão geral, 13

Ordem parcelada, 26ordens de entrega direta, 61Ordens de venda

conformidade comercial global, 40origem do fornecimento padrão, 122Pagar na utilização, 112parceiro de negócios, 123parcela, 123Parcela, 85

imposto, 90ordem baseada em cabeçalho, 86, 91

parcela da ordem de venda, 123Parcela de ordem baseada em cabeçalho, 86,91período de revisão de crédito, 123plano de parcelas, 123preço alvo, 124preço de venda, 124preço do material, 124premium, 124Prioridade da ordem

simulando, 54prioridade de matriz, 124procedimento de armazenamento, 124programação de vendas, 124promoção, 125Promoção, 26Provedor de serviço de logística (PSL), 126, 127Quantidade de retenção, 81rastreabilidade, 125rastreabilidade de demanda, 125Rastreamento de demanda, 24Rastreamento de projeto, 27

saldo da ordem, 125Serviços pós-venda, 27

integração estendida de Vendas e Serviço,51

Simulação de prioridade, 29Simulação

prioridade da ordem, 54simulações de prioridade de ordem, 125Sincronizar linha de ordem de vendas e linhasde entrega, 100termos de entrega, 126termos de pagamento, 126tipo de alteração, 126tipo de disponibilidade, 126tipo de ordem de armazenamento, 126tipo de ordem de compra, 126tipo de ordem de venda, 126transportadora, 126, 127, 127Variante de produto, 23variante de produto, 127

Vendas, 43Vendas

integração com Frete, 71integração com o Controle de ordem de frete,72