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IBM Maximo Asset ManagementVersão 7 Release 6

Guia de Implementação de Fluxo deTrabalho

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ObservaçãoAntes de usar essas informações e o produto suportado, leia as informações em “Avisos” na página 49.

Esta edição aplica-se à versão 7, liberação 6, modificação 0 do IBM® Maximo Asset Management e a todas asliberações e modificações subsequentes até que seja indicado de outra forma em novas edições.

© Copyright IBM Corporation 2008, 2014.

Índice

Implementando Processos de Fluxo deServiço . . . . . . . . . . . . . . . 1Visão Geral de Fluxo de Serviço . . . . . . . . 1

Aplicativos que São Usados com o Fluxo deServiço . . . . . . . . . . . . . . . 2Processo de Design do Fluxo de Serviço . . . . 2

Análise de Processo de Negócios . . . . . 3Botões da Paleta de Ferramentas do Fluxo deServiço . . . . . . . . . . . . . . 5Elementos de Processos de Fluxo de Serviço . . 6Exemplos de Processos de Fluxo de Serviço . 16

Configurando para Fluxo de Serviço . . . . . . 21Pré-requisitos de Configuração . . . . . . . 21

Administração de Fluxo de Serviço . . . . 21Permissões de Segurança para Processos deFluxo de Serviço. . . . . . . . . . . 21Status Sinônimos . . . . . . . . . . 22Parando Instâncias de Processos de Fluxo deServiço . . . . . . . . . . . . . . 22Design do Ambiente de Teste . . . . . . 23

Criando Processos de Fluxo de Serviço . . . . 23Especificando as Propriedades de Ações . . . 24Especificando as Propriedades de Nós deCondição . . . . . . . . . . . . . 24Especificando as Propriedades de Nós deInteração . . . . . . . . . . . . . 25Especificando as Propriedades de Nós deEntrada Manual . . . . . . . . . . . 26Especificando as Propriedades de Nós deSubprocesso . . . . . . . . . . . . 27Especificando as Propriedades de Nós deTarefa . . . . . . . . . . . . . . 28Especificando as Propriedades de Nós deEspera . . . . . . . . . . . . . . 29Incluindo Nós e Linhas de Conexão . . . . 30Configurando um Processo de Fluxo deServiço para Iniciar Automaticamente . . . 31Configurando Processos para Não IniciaremAutomaticamente . . . . . . . . . . 31

Testando Processos de Fluxo de Serviço . . . . 32Teste do Processo de Fluxo de Serviço . . . 32Validando Processos de Fluxo de Serviço . . 32Ativando Processos de Fluxo de Serviço . . . 33Ativando Processos de Fluxo de Serviço . . . 33

Desativando Processos de Fluxo de Serviço . . 33Visualizar o Histórico do Fluxo de Serviço . . 34Visualizando Designações de Fluxo de Serviçoa partir de um Aplicativo Ativado pelo Fluxode Serviço . . . . . . . . . . . . . 34Visualizando um Mapa do Fluxo de Serviço 35

Modificando Processos de Fluxo de Serviço. . . 35Criando Revisões de Processo . . . . . . 35Sincronizando Processos de Fluxo de ServiçoAtivos . . . . . . . . . . . . . . 36Visualizando Processos Sincronizados . . . 36Incluindo Suporte ao Fluxo de Serviço emAplicativos . . . . . . . . . . . . 36Incluindo Botões da Barra de Ferramentaspara Processos de Fluxo de Serviço Ativos . . 37Modificando Botões da Barra de Ferramentaspara Processos de Fluxo de Serviço Ativos . . 38Excluindo Processos de Fluxo de Serviço . . 38

Integrando Processos de Fluxo de Serviço . . . 39Exportando Ações do Fluxo de Serviço . . . 40Exportando Modelos de Comunicação deFluxo de Serviço. . . . . . . . . . . 40Exportando Funções do Fluxo de Serviço . . 41Manipulando Dados de Apoio ao Fluxo deServiço . . . . . . . . . . . . . . 42Importando Dados de Apoio ao Fluxo deServiço . . . . . . . . . . . . . . 42Exportando Processos de Fluxo de Serviço . . 43Manipulando Processos de Fluxo de Serviço 43Importando Processos de Fluxo de Serviço . . 44

Portlet Designações de Fluxo de Serviço/Caixade Entrada . . . . . . . . . . . . . 45

Configurando a Caixa de Entrada de Fluxo deServiço . . . . . . . . . . . . . . 45notificações por email do administradorConfigurando . . . . . . . . . . . 46Redesignando Designações de Fluxo deServiço . . . . . . . . . . . . . . 46Enviando Notificações de Redesignação . . . 46Concluindo Designações de Fluxo de Serviço 47Excluindo Designações . . . . . . . . 47

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . 49Marcas Registradas . . . . . . . . . . . . 51

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iv Guia de Implementação de Fluxo de Trabalho

Implementando Processos de Fluxo de Serviço

Recursos do fluxo de serviço permitem automatizar processos de gerenciamento denegócios e de registros repetitivos. Isso fornece um meio para maior eficiência eprestação de contas em todo seu empreendimento.

Visão Geral de Fluxo de ServiçoO aplicativo Fluxo de Serviço é usado para planejar, projetar, construir, testar,implementar e gerenciar processos de fluxo de serviço. O fluxo de serviço forneceum meio para reproduzir eletronicamente os processos de negócios para quepossam ser aplicados a registros.

É possível gerenciar a movimentação de um registro por um processo do início aofim. É possível instruir indivíduos para agirem em registros, especificar delegadosquando trabalhadores estiverem indisponíveis, assegurar que indivíduos ajamdentro do prazo e assegurar que uma trilha de auditoria exista para cada registro eprocesso.

O fluxo de serviço é uma parte integrada do software. Os processos de fluxo deserviço e seus registros de apoio estão no nível do sistema em uma implementaçãocom diversos sites. Os processos de fluxo de serviço podem ser usados para todasas organizações e sites. É possível projetar processos ou subprocessos que sãoespecíficos de uma organização ou específicos de um site por meio do uso deramificação lógica.

É possível criar um processo de fluxo de serviço para qualquer objeto de negócios.Como todos os aplicativos estão associados aos objetos de negócios do MaximoAsset Management e podem executar uma classe Java™ do cliente, é possívelconstruir processos de fluxo de serviço para qualquer aplicativo, incluindoaplicativos clonados e customizados.

O fluxo de serviço trata de designações de maneira flexível. É possível especificarrelacionamentos de designado para designações para criar grupos de designaçõesativas no tempo de execução. Designados podem receber notificações dedesignações em sua Caixa de Entrada de Fluxo de Serviço ou em sua caixa deentrada de email, eliminando a necessidade de usuários procurarem suasdesignações. Trabalhadores ou administradores podem redesignar tarefas de fluxode serviço, parar uma instância de processo e remover um registro do controle deFluxo de Serviço. É possível especificar em que ponto em um processo você desejaque notificações de email sejam geradas. Delegados podem ser especificadosquando trabalhadores estão indisponíveis.

O processo de fluxo de serviço pode executar um programa, como um arquivo emlote ou um arquivo .exe armazenado em um servidor local no diretório do sistema.Um processo de fluxo de serviço para um tipo de registro pode ativar um processopara outro tipo de registro. Por exemplo, uma solicitação de serviço pode ativarum processo para um incidente. Um processo pode conter subprocessos. Porexemplo, para diferentes subcategorias de registros ou registros de diferentes sites.Quando um processo precisar de interação com o usuário, o produto podedirecionar um usuário para um aplicativo específico, para uma guia ou para umaação.

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Aplicativos que São Usados com o Fluxo de ServiçoO fluxo de serviço é usado com outros aplicativos que suportam direta ouindiretamente sua funcionalidade.

Ações Crie e gerencie ações e grupos de ações. As ações estão associadas a linhasde conexão em um processo de fluxo de serviço e são acionadas peloroteamento que move um registro de um nó para outro.

Modelos de ComunicaçãoCrie e gerencie modelos que o sistema usa ao gerar mensagens de email. OFluxo de Serviço utiliza modelos de comunicação para notificações.

EscalaçõesCrie e gerencie processos de escalação. Uma escalação é um mecanismo quepode monitorar registros sensíveis à hora e Key Performance Indicators,que podem executar ações ou enviar notificações quando um registroatinge um ponto de escalação definida. O Fluxo de Serviço pode utilizarescalações com designações de tarefa.

Configuração de Caixa de Entrada/DesignaçõesConfigure a Caixa de Entrada do Fluxo de Serviço no Centro de Início deum usuário.

PessoasCrie e gerencie registros para indivíduos que estão listados em registros emqualquer capacidade. O Fluxo de Serviço utiliza registros de pessoas aogerar designações e notificações.

Grupos de PessoasCrie e gerencie registros para grupos de indivíduos. O Fluxo de Serviçoutiliza registros do grupo de pessoas ao gerar designações e notificações.

FunçõesCrie e gerencie registros para funções. Todas as funções resolvem para umapessoa, um grupo de pessoas ou um endereço de email. Todas asdesignações e notificações de fluxo de serviço são feitas para funções.

Administração de Fluxo de ServiçoVisualize e modifique designações e instâncias ativas de processos de fluxode serviço.

Designer de Fluxo de ServiçoCrie, visualize e modifique processos de fluxo de serviço.

Caixa de Entrada de Fluxo de ServiçoVisualize e responda designações de fluxo de serviço. Um processo defluxo de serviço roteia designações para caixas de entrada de usuários.

Processo de Design do Fluxo de ServiçoOs processos do fluxo de serviço podem ser projetados para incorporar asmaneiras mais reais de execução das tarefas de negócios. É possível avaliar suaspráticas atuais e determinar como é possível melhorar ou padronizar as mesmasantes de projetar processos de fluxo de serviço.

Ao criar um processo de fluxo de serviço, o produto direciona registros por meiode caminhos especificados. Ao projetar um processo, certifique-se de considerar oque pode acontecer em cada ponto de decisão e incluir todos os caminhos que umregistro pode seguir. Você poderia iniciar sua implementação de fluxo de serviçocom processos simples. Sempre é possível aumentar a complexidade em umarevisão posterior.

2 Guia de Implementação de Fluxo de Trabalho

Para projetar processos de fluxo de serviço ideais, considere as seguintes diretrizes:v Processos genéricos requerem menos manutenção do que os altamente

específicos. Por exemplo, seria possível modificar funções resolvidas para umindivíduo mais frequentemente do que funções resolvidas para um grupo depessoas.

v Ao projetar processos, considere quando deseja que o produto gere notificações.O produto pode gerar notificações quando os seguintes eventos ocorrerem emum processo:– Um registro atingir um ponto de decisão (nó)– Um registro seguir um caminho específico (linha de conexão)– Designações de tarefa forem feitas

v Ao projetar processos, leve em consideração como deseja manipular valoresnulos. Um processo poderia atingir um ponto de decisão que avalie dados noregistro e que dados poderiam estar ausentes do registro.

v Quando um registro segue pelo caminho negativo, é possível projetar o registrode forma que possa se modificado para seguir pelo caminho positivo. Tambémseria possível projetar o registro para sair do processo de forma permanente.

v Se um registro puder percorrer um processo novamente após ter sido rejeitado, épossível definir um limite para o número de vezes que um registro pode repetiro processo.

v Tente evitar ter grupos de nós e linhas de conexão separados que executem amesma função em diferentes pontos de um processo. É mais eficiente reutilizar omesmo código por meio de loop ou por meio de criação de um subprocesso.

v É mais fácil solucionar problemas e fazer manutenção de processos simples queenvolvem um número limitado de nós. Se o número de nós em seu processoficar muito grande, seria possível dividir o processo em subprocessos.

v Ao compor instruções de Linguagem de Consulta Estruturada (SQL), considerecomo a sintaxe SQL afeta como o produto interpreta as instruções. Os exemplosa seguir demonstram o uso de dois pontos em instruções SQL:– ASSETNUM - (sem dois pontos) Instrui para que o produto acesse o banco de

dados para obter o registro de ativo– ASSETNUM - (com dois pontos) Instrui o produto para usar o registro de

ativo na memória (o registro atualmente na janela)

Análise de Processo de NegóciosSuas práticas de negócios incluem como você gerencia sua empresa. É possíveliniciar a análise de seus processos coletando informações sobre seuempreendimento. Essas informações ajudam a determinar os tipos de processosque poderiam ser automatizados.

Análise Corporativa

Reúna as informações corporativas a seguir a serem usadas ao projetar seusprocessos de fluxo de serviço:v Se houver um gráfico organizacional, revise seu gráfico organizacional para ver

como seu empreendimento está organizado.v Se seu empreendimento for multinacional, liste os idiomas necessários para seus

processos de fluxo de serviço.v Colete os fluxos de processo de negócios que documentam as unidades de

negócios de sua organização. Se houver fluxos de processo diferentes para as

Implementando Processos de Fluxo de Serviço 3

mesmas organizações em vários locais, reúna esses fluxos de processo. Compareas práticas de negócios de locais para descobrir se as diferenças sãosignificativas.

v Revise os procedimentos operacionais padrão, como o gerenciamento dequalidade da Organização Internacional para Normatização (ISO) 9000 ou osprocedimentos da ISO 14000.

v Revise os requisitos reguladores para seu segmento de mercado e como elesafetam seus processos de negócios.

v Revise as políticas que definem quem é responsável por criar orçamentos.v Revise as políticas que definem limites de aprovação financeira e liste os

indivíduos que têm autoridade para aprovar gastos.v Pesquise os tipos de registros de seu empreendimento que requerem aprovação.v Revise as políticas que definem os níveis de aprovação necessários para cada

tipo de registro.

Análise de Implementação

Reúna as seguintes informações de implementação para uso ao projetar seusprocessos de fluxo de serviço:v Determine o número de organizações e sites que existem para seu

empreendimento. Processos de fluxo de serviço são criados no nível do sistema.Descubra se há processos ou subprocessos separados para diferentesorganizações ou sites.

v Descubra se você usa a estrutura de Integração para integração com quaisquersistemas externos.

v Determine se quaisquer opções do produto Maximo foram compradas.v Pesquise os aplicativos que seu empreendimento implementou.v Determine os tipos de registros para o qual o software é usado.v Descubra se o sistema foi configurado para gerar registros, como registros de

ressuprimento de inventário, ordens de serviço de manutenção preventiva efaturas de pagamento planejado.

v Determine se sua implementação usa Centros de Início que não incluem a Caixade Entrada do Fluxo de Serviço. Se os usuários não puderem acessar a Caixa deEntrada, é possível projetar seus processos de fluxo de serviço para enviarmensagens de email para notificar usuários.

Análise do Processo:

Informações coletadas sobre seus processos podem ser formatadas em umfluxograma. Um fluxograma pode ajudar a identificar elementos reutilizáveis, oinício e o fim de ciclos de vida de registros e as partes do ciclo de vida que podemser gerenciadas por um processo de fluxo de serviço.

Você poderia diagramar seu processo de negócios em papel, em um quadro negroou usando um programa de software gráfico para criar um fluxograma. Escreverou diagramar uma prática de negócios ajuda a analisá-la. Também fornece ummapa de seus fluxos de processos que podem ser usados quando um processo defluxo de serviço for criado. Sua meta é produzir um diagrama detalhado quemostra todas as rotas que um registro pode seguir em seu empreendimentodurante seu ciclo de vida.

Sua pesquisa deve incluir as seguintes informações:v Os nomes das pessoas que interagem com registro durante um processo


v Os processos que são usados para gerenciar registros específicosv Os registros que entram no processo e para onde os registros vão quando saem

do processov Os registros que são gerenciados durante um processov A duração de tempo que leva para um registro percorrer o processov As partes de seu processo atual que estão funcionando bem e devem ser

mantidasv As partes de seu processo atual que não estão funcionando bem e devem ser

alteradas ou removidas

À medida que documentar o processo de negócios, anote os pontos problemáticos,como procedimentos não documentados ou diferentes maneiras de executar amesma tarefa. Aborde esses problema e refine seus processos de negócios antes decriar e implementar um processo de fluxo de serviço.

Processo de Fluxo de Serviço e Responsabilidades de Usuários:

Os processos de fluxo de serviço identificam as pessoas que criam e que gerenciamum registro durante seu ciclo de vida. Os processo de fluxo de serviço tambémidentificam os tipos de registros usados.

Em processos de fluxo de serviço, designações são feitas para funções querepresentam um único usuário ou um grupo de pessoas. À medida que você gerauma lista de pessoas associadas a cada processo, considere se grupos de pessoasserão criados para pessoas com responsabilidades de tarefas, níveis de autoridadee autorizações de segurança semelhantes.

Para ajudar a identificar as pessoas, as funções e os registros envolvidos nosprocessos de fluxo de serviço criados compilam as seguintes informações:v Decida como pessoas serão notificadas sobre designações de fluxo de serviço.

Usuários que terão tarefas designadas devem ter registros de usuários.v Gere uma lista das pessoas que devem ser notificadas sobre o progresso de um

registro. O produto pode enviar mensagens de email para notificar usuáriosespecíficos. É mais eficiente criar registros de pessoas para todos os indivíduosque recebem notificações.

v Identifique a equipe que trabalha nos turnos.v Identifique supervisores nos registros de pessoas para escalações e notificações.v Identifique a equipe de mão de obra contratada se precisarem interagir com um

registro de um processo de fluxo de serviço. Identifique quais trabalhadorescontratados têm registros de pessoas e registros de mão de obra.

v Especifique o nível de segurança que se aplica a indivíduos em diferentesfunções em seu empreendimento. Decida quais aplicativos e quais ações aequipe de cada grupo de segurança tem permissão de visualizar. Ao projetarseus grupos de segurança e processos de fluxo de serviço, você deve assegurarque usuários de uma função específica tenham as permissões de segurançanecessárias para executarem suas tarefas designadas.

Botões da Paleta de Ferramentas do Fluxo de ServiçoOs botões da paleta de ferramentas do Fluxo de Serviço fornecem indicaçõesvisuais de suporte ao aplicativo de fluxo de serviço e controle de processo de fluxode serviço. Esses ícones são usados para rotear designações de fluxo de serviço epara concluir designações de fluxo de serviço.


Ao incluir suporte ao fluxo de serviço em um aplicativo, um botão Rotear éincluído na barra de ferramentas do aplicativo. Existem dois ícones para o botãoda barra de ferramentas Rotear para indicar se um registro está sendo usado emum processo de fluxo de serviço. É possível customizar os botões Rotear. Seexistirem diversos processos para um aplicativo, é possível criar diferentes botõespara cada processo.

Tabela 1. Botões RotearÍcone Nome do arquivo Função

nav_icon_route.gif Indica que o aplicativo suporta fluxo deserviço. É possível clicar no ícone pararotear o registro atual para um processo.

nav_icon_route_active.gif Indica que o registro atual está sob controlede um ou mais processos de fluxo deserviço. É possível clicar nesse botão dabarra de ferramentas para executar uma dasseguintes ações:

v Concluir uma designação de fluxo deserviço.

v Rotear o registro em outro processo defluxo de serviço.

Padrões para Arquivos Gráficos

Ao criar imagens customizadas para serem utilizadas como botões da barra deferramentas, crie pares de ícones para cada processo.

Os padrões a seguir são necessários para imagens de botões da barra deferramentas:v As imagens devem ser arquivos Graphics Interchange Format (GIF). Use o

formato GIF para um segundo plano transparente para a imagem do ícone.v A resolução de imagem deve ser 72 DPI.v A altura da imagem para ícones da barra de ferramentas é 17 pixels. A largura

do ícone pode variar de 12 a 26 pixels.v Copie as imagens dos botões da barra de ferramentas para o seguinte diretório:

<product directory>\applications\maximo\maximouiweb\webmodule\webclient\images

Elementos de Processos de Fluxo de ServiçoOs processo de fluxo de serviço são usados para criar etapas para guiar registrospara seus processos de negócios. Inúmeros elementos são usados ao criar seusprocessos de fluxo de serviço para atingir as metas de negócios determinadas paraseu empreendimento.

Nós do Processo:

Um nó é um elemento gráfico que representa um ponto no seu processo denegócio. Nós são incluídos em junções de de processos de negócios específicaspara denotarem a entrada de um registro no processo de negócios.

É possível arrastar nós da paleta para a tela. É possível incluir qualquerquantidade de nós a um processo. Se um processo exceder 50 – 100 nós, consideredividir o processo em subprocessos para simplificar o gerenciamento e amanutenção.


Conforme você arrasta cada nó na tela, um nome e um número são designados aonó. O nome do nó descreve o tipo de nó. O número indica a ordem na qual o nófoi incluído na tela. É possível modificar o nome de um nó quando você configuraas propriedades do nó.

Sempre que possível, dê aos nós rótulos fáceis de entender. É possível visualizartítulos de nós no mapa do fluxo de serviço.

Todos os nós têm propriedades, exceto o nó inicial e o nó final. Os nós sãoconfigurados modificando-se as propriedades para que correspondam aos seusrequisitos de negócios. Você especifica propriedades para um nó na janelaPropriedades para o nó. Cada nó deve ser configurado individualmente. É possívelconfigurar nós em qualquer ponto enquanto um processo é compilado, mas comouma boa prática, configure nós à medida que eles são incluídos na tela.

O aplicativo Designer de Fluxo de Serviço inclui os tipos de nós que podemrepresentar vários pontos em seu processo de negócios. Um nó pode ser qualquerum dos seguintes tipos:

Tabela 2. Tipos de NósNó Descrição

Nó inicial Indica o ponto em que um registro inicia um processo de fluxo de serviço. Ao criar um processo, um úniconó inicial é exibido na tela. Cada processo pode ter somente um nó inicial. Não é possível excluir nósiniciais.

Nó de condição Indica uma avaliação do registro com base nos dados do registro. Use um nó de condição para ativar umaavaliação de verdadeiro ou avaliação de falso do registro e, em seguida, direcione o registro com basenessa avaliação. Quando um nó de condição é gerado, ele avalia o registro com base na instrução deLinguagem de Consulta Estruturada (SQL) definida nas propriedades para o nó. O registro é então roteadopara a linha de conexão positiva ou para a linha de conexão negativa que sai do nó. É possível usar aferramenta Construtor de Expressão SQL, acessada a partir do aplicativo Configuração de Fluxo de Serviço> Escalações, para criar uma instrução SQL.

Nó de interação Fornece uma opção para uma interação do usuário com um registro. Use nós de interação para guiar umusuário por meio de uma interação estruturada com um registro. Um processo pode ter um ou mais nósde interação. Não é necessário incluir nós de interação em um processo. Um nó de entrada manualprecede um nó de interação. Se um nó de interação levar a um aplicativo não relacionado ao objeto noregistro de processo, coloque um nó final após o nó de interação. O processo original é encerrado àmedida que o novo registro é exibido.

Nó de entrada manual Indica uma necessidade para a entrada do usuário, pois há diversas direções que um registro pode seguirem um processo. Use um nó de entrada manual para que o designado decida o que ocorre em seguida.Quando um nó de entrada manual é gerado, uma janela é exibida. A janela de entrada manual contém ummenu de opções para rotear o registro. Quando o designado seleciona uma opção, quaisquer ações ounotificações associadas à opção são acionadas.

Nó de subprocesso Indica que um processo de fluxo de serviço separado está contido em outro processo de fluxo de serviço.Use um nó de subprocesso para dividir um processo de negócios complicado em unidades autocontidasmenores. Por exemplo, você poderia ter um subprocesso que trata de registros em diferentes sites ou quetrata de diferentes classes em ordens de serviço. Quando o registro encontra um nó final dentro de umsubprocesso, o nó final retorna ao processo principal. O nó final é retornado no mesmo ponto onde deixouo processo e no mesmo tipo de linha de roteamento em que foi concluído.

Nó de tarefa Indica quando um usuário deve receber uma designação de Caixa de Entrada. O usuário tem duas opções.Por exemplo, o usuário pode aprovar um registro ou rejeitar um registro. Use nós de tarefa quando seuprocesso de negócios requerer que um usuário avalie um registro. Crie uma designação da tarefa queroteie o registro para um ou mais indivíduos. O fluxo de serviço para em um nó de tarefa até o usuáriodesignado ter roteado o registro.

Nó de espera Indica se o progresso de um registro por meio de um processo pausa até uma condição necessária seratendida. Use um nó de espera para criar uma reação para um evento de banco de dados, como umamudança de status ou uma atualização de registro. Um processo pode ter um ou mais nós de espera. Nãoé necessário incluir nós de espera em um processo. Um nó de espera não pode preceder um nó que requerinteração com o usuário, como um nó de interação ou um nó de entrada manual.

Nó final Marca o fim de um processo de fluxo de serviço. Ou seja, o ponto em que um registro sai do controle doprocesso. Ao criar um processo, um único nó final é colocado na tela. Use a ferramenta nó final da paletapara colocar nós finais adicionais na tela.

Tarefas relacionadas:“Incluindo Nós e Linhas de Conexão” na página 30O processo de fluxo de serviço é criado inserindo nós e linhas de conexão em umatela de fluxo de serviço.


Linhas de Conexão:

Todos os nós de um processo de fluxo de serviço, exceto os nós iniciais e os nósfinais, devem estar conectados a dois outros nós. É possível desenhar tipos deconexões positivas e negativas entre os nós.

Conexões positivasUma linha preta grossa na tela representa uma conexão positiva. Umaconexão positiva indica um resultado positivo. Por exemplo, uma ação foiexecutada, um registro foi aprovado ou um registro atendeu a condição

especificada pelo nó. Use a ferramenta Conectar Nós para desenharuma linha positiva entre os nós.

Conexões negativasUma linha vermelha pontilhada na tela representa uma conexão negativa.Uma conexão negativa indica um resultado negativo. Por exemplo, umregistro foi cancelado, um registro foi rejeitado ou um registro não atendeu

a condição especificada pelo nó. Use a ferramenta Conexão Negativapara desenhar uma linha negativa entre os nós.

Tipos de Nós e Diretrizes para Linhas de Conexão

A tabela a seguir descreve os tipos de nós e lista as diretrizes para as linhas deconexão que é possível desenhar entre um nó e outro nó:

Tabela 3. Diretrizes do NóTipo de nó Descrição Linhas permitidas entrando em

um nóLinhas permitidas ounecessárias saindo de um nó

Nó inicial Indica o ponto em que umregistro inicia um processo defluxo de serviço.

Nenhum. Uma linha positiva é necessária.

Nó de condição Indica uma avaliação do registrocom base nos dados do registro.

Uma ou mais linhas positivas;uma ou mais linhas negativas.

Uma linha positiva e uma linhanegativa são necessárias.

Nó de interação Fornece uma opção para umainteração do usuário com umregistro.


Uma linha positiva é permitida.

Nó de entrada manual Indica uma necessidade para aentrada do usuário, pois hádiversas direções que umregistro pode seguir em umprocesso.


Mais de uma linha positiva énecessária. Não são permitidasconexões negativas saindo donó.

Nó de subprocesso Indica que um processo de fluxode serviço separado está contidoem outro processo de fluxo deserviço.


Uma linha positiva e uma linhanegativa são necessárias.

Nó de tarefa Indica quando um usuário devereceber uma designação deCaixa de Entrada.


Uma linha positiva é necessária;uma linha negativa é permitida.

Nó de espera Indica se o progresso de umregistro por meio de umprocesso pausa até umacondição necessária seratendida.


Uma linha positiva é necessária.

Nó final Marca o fim de um processo defluxo de serviço. Ou seja, oponto em que um registro saido controle do processo.


Nenhum.

Registros de Pessoas:

O aplicativo Pessoas é usado para criar, modificar, visualizar e excluir registrospara indivíduos. O aplicativo Pessoas armazena informações sobre indivíduos,como usuários, operários, proprietários de ativos e supervisores que recebemnotificações de fluxo de serviço.


Um registro de pessoa é um registro para um indivíduo cujo nome poderiaaparecer como um valor de campo de texto. As designações de Fluxo de Serviçosão feitas para funções. Todas as funções resolvem para uma pessoa, para umgrupo de pessoas ou para um endereço de email.

O nome de uma pessoa é usado como o valor do campo de texto no campoRelatado por ou no campo Pessoa Afetada em uma solicitação de serviço, nocampo Supervisor em um registro de mão de obra ou em um campo Enviar paraou Faturar aos Cuidados de no registro de compra.

Você deve criar um registro de pessoa para qualquer indivíduo que tenha tarefasdesignadas como parte de um processo de fluxo de serviço. Ao criar registros noaplicativo Mão de Obra e no aplicativo Usuários, você deve criar um registro depessoa. Os registros de pessoas podem precisar ser criados para outros indivíduosque não têm registros no aplicativo Mão de Obra ou no aplicativo Usuários.

Os registros de pessoas criados para serem usados como parte de processos defluxo de serviço devem conter valores nos seguintes campos:

SupervisorA pessoa que supervisiona ou gerencia o indivíduo. Esta informação éutilizada para escalações.

Email PrincipalO endereço de email para o qual notificações são enviadas.

Calendário PrincipalO calendário de serviço que o indivíduo segue. Esta informação é utilizadaao determinar designações e escalações.

Turno PrincipalO turno no qual o indivíduo trabalha. Esta informação é utilizada aodeterminar designações e escalações.

Notificação do Fluxo de Serviço por EmailAs circunstâncias em que o indivíduo deve receber notificações de emailpara designações de tarefas. O valor-padrão é PROCESS.

Responsável do Fluxo de ServiçoO identificador de pessoa do indivíduo designado a receber designaçõesquando o indivíduo principal estiver indisponível por um período extenso(por exemplo, de férias ou de licença por doença)

Delegar de e Delegar atéO período de tempo que processos de fluxo de serviço devem roteardesignação ao delegado. Se esses campos estiverem vazios, todas asdesignações de fluxo de serviço serão roteadas ao delegado.

Para obter informações completas sobre o aplicativo Pessoas, consulte a ajuda doaplicativo Pessoas no Centro de Conhecimento de seu produto.

Grupos de Pessoas e Designações de Fluxo de Serviço:

O aplicativo Grupos de Pessoas é usado para especificar que um membro dogrupo de uma organização ou site específico deve ser usado ao fazer designaçõesde fluxo de serviço. As designações de Fluxo de Serviço são feitas para funções.

Diferentes trabalhadores podem executar a mesma função em diferentes turnos.Criar grupos de pessoas para funções, como "supervisor" ou "engenheiro de


segurança", simplifica um processo de fluxo de serviço. Criar grupos de pessoastambém reduz a necessidade de revisões à medida que indivíduos entram e saemde funções.

As designações de fluxo de serviço são baseadas em entradas do registro de funçãodo grupo de pessoas. Se a caixa de seleção Difusão estiver marcada no registro defunção, a tarefa será designada a todos os membros do grupo. Se a caixa de seleçãonão tiver sido selecionada, o produto passa pelas seguintes etapas para determinara função apropriada para a tarefa:v O produto verifica se há um registro de pessoa com entradas apropriadas nos

campos Calendário e Turno para a designação, verificando os membros dogrupo na ordem especificada pelo campo Sequência. Se nenhum valor desequência for especificado, a designação é feita ao primeiro membro do grupocom uma entrada apropriada nos campos Calendário e Turno. A lógica deprocura depende de se o processo de fluxo de serviço é para um aplicativo nonível do site, de organização ou do sistema.– Se o aplicativo estiver no nível do site, a primeira verificação é feita nos

registros de pessoas nos quais o valor do campo Usar para Site correspondeao site do registro no processo de fluxo de serviço. A próxima verificação éfeita em registros de pessoas em que o valor do campo Usar paraOrganização corresponde ao Site do registro no processo de fluxo de serviço.A terceira verificação será para registros de pessoas nos quais não existenenhum valor no campo Utilizar para o Site ou no campo Utilizar paraOrganização.

– Se o aplicativo estiver no nível de organização, o produto verifica registros depessoas nos quais o valor do campo Usar para Organização corresponde àorganização do registro no processo de fluxo de serviço. A próximaverificação será para registros de pessoas nos quais não existe nenhum valorpara o campo Utilizar para o Site ou no campo Utilizar para Organização.

– Se o aplicativo estiver no nível do sistema, o produto verifica registros depessoas nos quais não há nenhum valor no campo Usar para Site ou nocampo Usar para Organização.

v Se não houver nenhuma pessoa cujas entradas de Calendário e Turnocorrespondam à designação, o produto verifica se há um registro de pessoa queesteja listado no campo Padrão do Site. (Esse campo é opcional; é possívelespecificar um único padrão de site por site.)

v Se nenhum padrão de site for especificado, o produto verifica se há um registrode pessoa que esteja selecionado no campo Padrão da Organização. (Esse campoé opcional; é possível especificar somente um único padrão de organização pororganização.)

v Se nenhum padrão de organização for especificado, a pessoa de Padrão doGrupo é designada. Por padrão, a primeira pessoa incluída em um grupo depessoas torna-se padrão do grupo, mas é possível modificar essa configuração.

Para obter informações completas sobre o aplicativo Grupos de Pessoas, consulte aajuda do aplicativo Grupos de Pessoas no Centro de Conhecimento de seuproduto.

Funções e Registros de Funções:

O aplicativo Funções é usado para criar registros de funções. Uma função é umcargo dentro de uma empresa. Uma função pode representar um cargo específico(como um gerente de departamento), uma obrigação designada (administrador deobservação), um arquivo de classe e um conjunto de dados.


Designações da Caixa de Entrada do Fluxo de Serviço e notificações do fluxo deserviço sempre são feitas para funções. Todos os registros de funções apontam paraum ou mais identificadores de pessoas. Os registros de funções também podemapontar para uma tabela e coluna do banco de dados que representa uma pessoa.Quando uma função é encontrada no processo de fluxo de serviço, ela resolve afunção para um grupo de pessoas ou para um registro de pessoa individual.

Funções são usadas quando os elementos de fluxo de serviço a seguir são criados econfigurados:v Modelos de comunicação (destinatários)v Escalaçõesv Linhas de conexão negativas (notificações)v Linhas de conexão positivas (notificações)v Nós Entrada Manual (notificações)v Nós Tarefa (designações e notificações)v Nós Espera (notificações)

Usando registros de funções em vez de registros de pessoas para designações enotificações, é possível criar processos de fluxo de serviço genéricos a partir dediferentes funções dentro de sua empresa.

Para obter informações completas sobre o aplicativo Funções, consulte a ajuda doaplicativo Funções no Centro de Conhecimento de seu produto.

Modelos de comunicação:

O aplicativo Modelos de Comunicação é usado para criar e gerenciar modelos quegeram mensagens de email sobre o status de registros de fluxo de serviço.

Ao criar um modelo de comunicação, você pode especificar as seguintesinformações:v O objeto de negócios para o qual o modelo pode ser usadov Os aplicativos nos quais o modelo pode ser usadov O endereço a partir do qual o email deve ser enviadov O endereço para o qual respostas devem ser enviadasv A linha de assunto da mensagemv O corpo da mensagemv Um ou mais destinatários da mensagem. É possível enviar mensagens para

funções, pessoas, grupos de pessoas e endereços de email. É possível especificarse cada destinatário também deve receber a mensagem como cópia (CC) oucomo cópia oculta (CCO).

v Documentos a incluir como anexos quando a mensagem é gerada

Use as variáveis de substituição ao criar a linha de assunto e o corpo damensagem. A última variável de substituição de memorando assegura que oúltimo memorando salvo no banco de dados seja exibido na lista de memorandos.A variável de substituição de memorando atual assegura que o memorando estejadisponível imediatamente. Quando é gerado um email usando esse modelo, elesubstituirá as variáveis de substituição a partir do modelo pelos valorescorrespondentes no registro.


Para obter informações completas sobre o aplicativo Modelos de Comunicação,consulte a ajuda do aplicativo Modelos de Comunicação no Centro deConhecimento de seu produto.Conceitos relacionados:“Notificações”O aplicativo Designer de Fluxo de Serviço é usado para criar notificações. Umanotificação é um email gerado pelo progresso de um registro por meio de umprocesso de fluxo de serviço.

Notificações:

O aplicativo Designer de Fluxo de Serviço é usado para criar notificações. Umanotificação é um email gerado pelo progresso de um registro por meio de umprocesso de fluxo de serviço.

O aplicativo Designer de Fluxo de Serviço usa modelos de comunicação paranotificações. O aplicativo Modelos de Comunicação é usado para criar e gerenciaros modelos.

Quando modelos de comunicação são criados para notificações de fluxo de serviço,funções são especificadas como destinatários em vez de pessoas ou grupos depessoas. Muitos indivíduos entram em contato com um registro à medida que semove por seu ciclo de vida. Frequentemente, esses indivíduos precisam saber sobreo progresso de um registro. É possível projetar o processo de fluxo de serviço paragerar notificações, conforme necessário por seu processo de negócios. Notificaçõespodem ser feitas por email ou por um pager, desde que seu sistema de pagersuporte email.

É possível configurar os seguintes componentes do fluxo de serviço para gerarnotificações:v Escalaçõesv Linhas de conexão negativav Linhas de conexão positivav Nós de Entrada Manualv Nós Tarefav Nós Espera

Você não pode modificar um modelo de comunicação no aplicativo Designer deFluxo de Serviço. Você deve criar modelos separados para seus requisitos denotificação.Conceitos relacionados:“Modelos de comunicação” na página 11O aplicativo Modelos de Comunicação é usado para criar e gerenciar modelos quegeram mensagens de email sobre o status de registros de fluxo de serviço.

Escalações e Grupos de Ações:

O aplicativo Escalações é utilizado para criar registros de escalação. É possível usarescalações para escalar atribuições de fluxo de serviço antes de o tempo limite serexcedido na Caixa de Entrada do destinatário.

Quando etapas específicas são atribuídas a um processo de fluxo de serviço parafuncionários, essas designações são exibidas em sua Caixa de Entrada. Se asdesignações não forem concluídas imediatamente, elas atingem o tempo limite nas


Caixas de Entrada dos destinatários. Quando esse evento ocorre, é possível usarescalações para designar as tarefas para outras pessoas. As escalações ajudam aconcluir tarefas dentro do prazo e ajudam a evitar listas não processadas deserviço.

Um grupo de ações é um tipo de registro de ação que inclui diversas ações e umasequência a ser usada ao executar as ações. As escalações são sempre associadas agrupos de ações.

Você pode associar um grupo de ações a uma escalação de uma das seguintesmaneiras:v É possível criar grupos de ações usando o aplicativo Ações e, em seguida, clicar

em Menu Detalhe ao lado do campo Grupo de Ações na subguia Ações paraassociar o grupo de ações à escalação.

v É possível criar grupos de ações no aplicativo Escalações clicando em NovaLinha na subguia Ações. Ao criar um grupo de ações no aplicativo Escalações, ogrupo de ações recebe um nome gerado. As ações recebem números desequência designados. Os números de sequência são baseados na ordem em queas ações são incluídas no grupo.

Para obter informações completas sobre o aplicativo Escalações, consulte a ajudado aplicativo Escalações no Centro de Conhecimento de seu produto.

Pontos de Escalação:

Um ponto de escalação define os atributos de um registro que acionam uma ação.É possível definir um ou mais pontos de escalação para uma escalação e especificaruma ou mais ações e notificações para cada ponto de escalação.

É possível criar as seguintes categorias de pontos de escalação:v Tempo decorrido desde um evento decorrido — Compara a data e hora atual

com o campo especificado que representa um evento decorrido. É possívelselecionar em uma lista de campos DATETYPE no registro (por exemplo, umaData de Início em uma designação de fluxo de serviço, uma data de Início Realem uma ordem de serviço ou uma Data de Status em um registro que inclui ostatus).

v Tempo até um evento futuro — Compara a data e hora atuais ao campoespecificado que representa um evento no futuro (por exemplo, uma Data deRenovação em um contrato, uma Data de Vencimento em uma fatura ou umaData de Conclusão Prevista em uma ordem de serviço).

v Condição — Condição em uma medida de tempo. Se desejar acionar as ações enotificações de uma escalação baseada em uma condição que não possui umamedição de hora, você poderá especificar a condição no campo Condição doPonto de Escalação. Também é possível usar o campo Condição para especificarque o ponto de escalação deve ser aplicado somente ao subconjunto de registrosespecificado pela condição.

Ações e Registros de Ações:

Os processos do Fluxo de Serviço usam ações para mover registros por meio deum processo e para acionar eventos, como alterações de status. Ações são definidasno aplicativo Ações e, em seguida, elas são reutilizadas em outros processos defluxo de serviço criados.


As ações são usadas ao criar e configurar os seguintes elementos de Fluxo deServiço:v Escalaçõesv Linhas de conexão negativav Linhas de conexão positiva

Para obter informações completas sobre o aplicativo Ações, consulte a ajuda doaplicativo Ações no Centro de Conhecimento de seu produto.Tarefas relacionadas:“Especificando as Propriedades de Ações” na página 24É possível especificar as propriedades de uma ação. Uma ação é um eventoacionado pelo progresso de um registro por meio de um processo de fluxo deserviço.

Tipos de Ações:

Ao criar um registro de ação, o tipo de ação é especificado para ajudar adeterminar que tipo de ação executar quando a ação é encontrada em um processo.

Uma ação pode ser de um dos seguintes tipos:

AÇÃOAPLUsada para especificar que uma ação do aplicativo seja iniciada. Para estetipo de ação, deve haver valores nos campos Objeto e Valor. Ao criar umaação do tipo APPACTION, uma das seguintes ações pode ser especificadacaso não esteja disponível para o objeto especificado.v Aplicar ANS - Aplique o acordo de nível de serviço especificado.v Criar Mudança - Crie uma ordem de serviço de mudança.v Criar Incidente - Crie um chamado de incidente.v Criar Problema - Crie um chamado de problema.v Criar Liberação - Crie uma ordem de serviço de liberação.v Criar SS - Crie um chamado de solicitação de serviço.v Criar OS - Crie uma ordem de serviço.v Aceitação de FS - Aceitação automática do fluxo de serviço. Aceita o

registro e roteia o mesmo para o caminho positivo no processo de fluxode serviço.

v Escalação do FS - Escala o registro no processo de fluxo de serviço eredesigna a designação à sua função de escalação.

v Inicialização do FS - Inicia um processo de fluxo de serviço. Essa opçãorequer um valor no campo Parâmetro/Atributo.

v Rejeição do FS - Rejeição automática do fluxo de serviço. Rejeita oregistro e roteia-o para o caminho negativo no processo de fluxo deserviço.

MUDARSTATUsado para especificar que o status de um registro é alterado. Deve haverum valor no campo Objeto e um status no campo Valor para este tipo deação.

CUSTOMIZADAUsada para especificar que um arquivo de classe customizada deve serexecutado. Deve haver um valor no campo Objeto e o nome e caminho deum arquivo de classe no campo Valor para este tipo de ação.


EXECUTÁVELUsado para especificar que um programa no servidor deve ser executado.Para este tipo de ação, o nome de um arquivo do programa deve estar nocampo Valor.

GROUPUsado para especificar que o sistema deve executar a sequência de açõesespecificada na janela da tabela Membros.

DEFINIRVALORUsado para especificar que o sistema deve configurar o valor de umcampo especificado. Para este tipo de ação, os valores são obrigatórios noscampos Objeto, Valor e Parâmetro/Atributo.

Tarefas relacionadas:“Especificando as Propriedades de Ações” na página 24É possível especificar as propriedades de uma ação. Uma ação é um eventoacionado pelo progresso de um registro por meio de um processo de fluxo deserviço.

Roteamento de Registro:

Ativar um processo de fluxo de serviço indica que o processo está pronto para terregistros roteados por meio dele. Antes de ativar um registro, considere se desejaque registros sejam roteados para um processo manual ou automaticamente.

Um registro pode entrar em um processo de fluxo de serviço por qualquer um dosseguintes métodos:v Quando o botão Rotear é clicado na barra de ferramentas.v Quando você seleciona a ação Rotear Fluxo de Trabalho.v Quando um registro é criado e salvo, o registro é roteado para o processo de

fluxo de serviço. É possível configurar um processo por objeto para iniciarautomaticamente.

v É possível configurar opções do fluxo de serviço no aplicativo Organizações.Essas opções especificam que registros gerados devem ser roteados para umprocesso de fluxo de serviço específico. É possível especificar um processo defluxo de serviço para gerenciar os seguintes registros:– Ordens de serviço que são geradas a partir de um registro de manutenção

preventiva– Requisições de compra que são geradas por meio do processo de

ressuprimento de inventário– Ordens de compra que são geradas por meio do processo de ressuprimento

de inventário– Ordens de serviço que são geradas quando uma ordem de compra para um

ativo rotativo é aprovadav Um registro pode ser roteado de um processo de fluxo de serviço para outro em

qualquer uma das seguintes maneiras:– Com um nó de interação– Com um nó de subprocesso– Com uma ação WFINITIATE especificada em uma linha de conexão que sai

de um nóv Um registro pode ser roteado automaticamente para um processo com uma ação

de escalação.


Domínios:

Se seus processos de negócios para provações de registros ou para mudanças destatus envolverem diversas etapas para cada aprovação ou mudança de status, épossível criar status sinônimos.

Por exemplo, seu processo de negócios pode chamar três pessoas diferentes pararevisar um registro antes de ser considerado aprovado. Há um único status paraesperando aprovação e um único status para aprovado. É possível criar statussinônimos de esperando aprovação que representem cada uma das aprovaçõespreliminares antes de o registro ser considerado aprovado.

O aplicativo Domínios é usado para incluir valores sinônimos em uma lista devalores.Conceitos relacionados:“Status Sinônimos” na página 22É possível criar status sinônimos se seus processos de negócios para provações deregistros ou para mudanças de status envolverem diversas etapas para cadaaprovação ou mudança de status.

Exemplos de Processos de Fluxo de ServiçoÉ possível usar o aplicativo Fluxo de Serviço para gerenciar registros usados emvários processos de negócios. Os exemplos fornecidos são básicos devido aonúmero limitado de nós que podem ser exibidos.

Os exemplos ilustram alguns dos recursos do aplicativo Fluxo de Serviço e nãodevem ser usados em um ambiente de produção. O banco de dados dedemonstração do produto inclui processos de fluxo de serviço que exibemprocessos simples.

Exemplo de um Processo de Negócios de Requisição de Compra:

É possível criar um processo de fluxo de serviço para tratar de uma requisição decompra. Ao criar uma requisição de compra, seu supervisor deve aprová-la.

Quando uma requisição de compra aprovada atinge o departamento de compras,um agente de compras avalia o registro e, em seguida, executa uma das seguintesetapas:v Rejeita a requisiçãov Cria uma solicitação de cotação para receber licitações para a comprav Cria uma ordem de compra para a requisição

O registro então sai do processo de fluxo de serviço para a requisição de compra.

Por exemplo, é possível criar uma requisição de forma que se o total for menorque $500, a requisição será roteada ao departamento de compras. Se o total darequisição exceder $500, a requisição requer aprovação do gerente do departamentoantes de ser roteada ao departamento de compras. Se o total da requisição exceder$1.000, a requisição requer aprovação de um vice-presidente antes de poder serroteada para o departamento de compras. Se o total da requisição exceder $5.000, arequisição requer aprovação do diretor financeiro antes de poder ser roteada para odepartamento de compras.

O diagrama a seguir ilustra uma maneira que você pode mapear o cenário anterior.Os nós e as linhas de conexão deste exemplo estão organizados de forma que


sejam fáceis de ver com uma olhada rápida, mas podem ser organizados de formadiferente. Seria possível incluir ou remover nós finais e o processo de fluxo deserviço ainda assim ilustraria o mesmo processo de negócios.

Exemplo de um Processo de Negócios de Solicitação de Serviço:

Um processo de fluxo de serviço pode ser criado para trata de solicitações deserviço. Um empreendimento usa o software para funções de central de serviço. Oempreendimento projetou um processo de fluxo de serviço que guia um agente dacentral de serviço pelas etapas iniciais do processo de gerenciamento de registro.

Quando um agente da central de serviço recebe uma chamada telefônica, o agentecria um chamado de solicitação de serviço para registrar a interação. Oempreendimento configurou o banco de dados para exigir que o agente registre onome do responsável pela chamada e o número do telefone. O agente tambémdeve digitar uma descrição curta da solicitação de serviço. Por exemplo, umasolicitação de informações, manutenção e uma classificação para a solicitação deserviço. Dependendo do tipo de solicitação de serviço, o agente também podedigitar informações sobre o ativo ou o local.

Figura 1. Exemplo de um Processo de Fluxo de Serviço de Requisição de Compra


Quando o agente salva o chamado de solicitação de serviço, o produto inicia oprocesso de fluxo de serviço da solicitação de serviço. A janela Entrada Manual éaberta com as seguintes opções:v Devo digitar informações adicionais referentes a essa solicitação de serviço.v Devo digitar informações sobre chamados ou ordens de serviço relacionados a

essa solicitação de serviço.v Devo fazer uma entrada no Log de Serviço ou no Log de Comunicação.v Concluí a entrada de dados para este chamado.

Se o agente solicitar para digitar informações adicionais, a guia Solicitação deServiço, a guia Registros Relacionados ou a guia Log é exibida, dependendo dequal opção o agente selecionou. Quando o agente indica a conclusão da entrada dedados para uma solicitação de serviço, o produto avalia os dados no registro.

Se o agente não tiver fornecido dados do ativo ou do local, a janela EntradaManual é exibida com as seguintes opções:v Fechar o chamado - chamada informativav Fechar chamado - responsável pela chamada não autorizado.v Fechar o chamado - chamada direcionada indevidamentev Não executar nenhuma ação

Se um ativo ou local for especificado no registro, a janela Entrada Manual é abertacom as seguintes opções:v Assumir Propriedade do chamado (ação Assumir Propriedade)v Designar Propriedade do chamado (ação Designar Propriedade)v Criar Registro de Incidente (ação Criar Incidente)v Criar Registro do Problema (ação Criar Problema)v Ordem de serviço Criar Alteração para um ativo de TI. (ação Criar Alteração)v Criara Ordem de Serviço para um ativo não de TI. (ação Criar Ordem de

Serviço)v Não executar nenhuma ação neste chamado.

O diagrama a seguir ilustra uma maneira que o cenário anterior pode sermapeado.


Exemplo de um Processo de Negócios de Ordem de Serviço:

Um processo de fluxo de serviço pode ser criado para tratar de uma ordem deserviço. Um empreendimento configurou o sistema para rotear todas as novasordens de serviço de manutenção preventiva que são geradas por meio da tarefaCron de geração de ordem de serviço de manutenção preventiva em um processode fluxo de serviço.

A primeira etapa é avaliar a prioridade da ordem de serviço da seguinte forma:v Se a ordem de serviço de manutenção preventiva for de alta prioridade ou tiver

um valor nulo no campo Prioridade, será roteada para um planejador de serviçopara revisão e aprovação imediatas.

v Se a ordem de serviço de manutenção preventiva tiver baixa prioridade, serároteada para um nó Final e sairá do processo.

Todas as ordens de serviço de manutenção preventiva passam então por umprocesso de aprovação financeira. As ordens de serviço com um custo totalestimado em menos de $500 são aprovadas automaticamente. O supervisor demanutenção deve revisar e aprovar ordens de serviço com um custo total estimadode mais de US$ 500.

Figura 2. Fluxo de Serviço de Amostra de Solicitação de Serviço


Após uma ordem de serviço passar pelo processo de aprovação financeira, deveser designada a um grupo de serviço, da seguinte forma:v Se a ordem de serviço de manutenção preventiva for para um veículo, o sistema

designa a mesma ao grupo de manutenção de frota.v Se a ordem de serviço de manutenção preventiva for para um edifício ou local, o

sistema designa a mesma ao grupo de manutenção de instalações.v O sistema designa todas as outras ordens de serviço de manutenção preventiva

ao grupo de manutenção.

Após o sistema designar a ordem de serviço a um grupo de manutenção, a ordemde serviço sai do processo de fluxo de serviço.

O diagrama a seguir ilustra uma maneira que você pode mapear o cenário anterior.

Figura 3. Exemplo de um Fluxo de Serviço de Ordem de Serviço de Manutenção Preventiva


Configurando para Fluxo de ServiçoOs aplicativos de Fluxo de Serviço requerem configuração mínima antes de serpossível criar processos de fluxo de serviço.

Pré-requisitos de ConfiguraçãoO aplicativo Designer de Fluxo de Serviço requer uma Java Virtual Machine (JVM)na estação de serviço do cliente. Se não houver uma JVM instalada, o produto nãopode exibir a tela Fluxo de Serviço.

Se processos de fluxo de serviço forem projetados e criados, você deve estarfamiliarizado com as ferramentas, processos e conceitos a seguir:v Os processos de negócios para o empreendimentov Aplicativos do Asset Managementv Bancos de dados e relacionamentos de dadosv Instruções da Linguagem de Consulta Estruturada (SQL)v Sintaxe SQL requerida por seu banco de dados

Administração de Fluxo de ServiçoO aplicativo Administração de Fluxo de Serviço é usado para visualizar e gerenciarinstâncias ativas de processos de fluxo de serviço.

O aplicativo Administração do Fluxo de Serviço contém uma janela que exibe umalinha para cada instância ativa de um processo de fluxo de serviço. Um registropode mostrar diversas vezes se for controlado por diversas instâncias do fluxo deserviço. É possível ver qual versão de um processo revisado foi usada para criarcada instância, o identificador de pessoa do indivíduo que roteou cada registro noFluxo de Serviço e a data e hora que o processo foi iniciado.

A chave de registro (por exemplo, o número da ordem de serviço ou o número daordem de compra) é exibida com o identificador do site no campo Descrição doProprietário.

Permissões de Segurança para Processos de Fluxo de ServiçoSe os processos de fluxo de serviço forem projetados, você deve pertencer a umgrupo de segurança com permissões de segurança.

Usuário não têm acesso concedido automaticamente a ações do fluxo de serviço.Um administrador deve usar o aplicativo Grupos de Segurança para conceder aosusuários permissões de segurança a ações do fluxo de serviço. As ações do fluxode serviço aparecem no aplicativo Grupos de Segurança quando suporte ao fluxode serviço é incluído em um aplicativo. É possível conceder aos usuários acesso aações antes de ativar um processo.

Além disso, permissões de segurança são necessárias para os seguintes aplicativos:v Açõesv Modelos de Comunicaçãov Escalaçõesv Configuração de Caixa de Entrada/Designaçõesv Pessoasv Grupos de Pessoasv Funções


v Administração de Fluxo de Serviçov Designer de Fluxo de Serviçov Caixa de Entrada de Fluxo de Serviço (portlet)

Se você ou seu grupo for responsável por testar processos de fluxo de serviço, vocêdeve ter permissões de segurança para outros aplicativos, dependendo dosprocessos que estão sendo testados.

Status SinônimosÉ possível criar status sinônimos se seus processos de negócios para provações deregistros ou para mudanças de status envolverem diversas etapas para cadaaprovação ou mudança de status.

Por exemplo, seu processo de negócios pode chamar três pessoas diferentes pararevisar um registro antes de ser considerado aprovado. Há um único status paraesperando aprovação e um único status para aprovado. É possível criar statussinônimos de esperando aprovação que representem cada uma das aprovaçõespreliminares antes de o registro ser considerado aprovado.

O aplicativo Domínios é usado para incluir valores sinônimos em uma lista devalores. Para obter informações adicionais sobre como criar status sinônimos,consulte a Ajuda de Domínios para este produto.Conceitos relacionados:“Domínios” na página 16Se seus processos de negócios para provações de registros ou para mudanças destatus envolverem diversas etapas para cada aprovação ou mudança de status, épossível criar status sinônimos.

Parando Instâncias de Processos de Fluxo de ServiçoAo rotear um registro para um processo de fluxo de serviço, uma instância ativadesse processo é criada para gerenciar esse registro individual É possível visualizare parar processos de fluxo de serviço para registros para qualquer aplicativoativado pelo Fluxo de Serviço.

Antes de Iniciar

O aplicativo associado ao registro de processo de fluxo de serviço deve estarativado para o Fluxo de Serviço.

Sobre Esta Tarefa

Ao parar um processo de fluxo de serviço, você está parando somente a instânciaúnica do processo de fluxo de serviço que controla um registro específico. Paradesativar um processo de fluxo de serviço, use o aplicativo Designer de Fluxo deServiço. Ao parar uma instância do processo, as seguintes tarefas são executadas:v O registro é removido do controle do processo de fluxo de serviço.v Uma transação é gravada no histórico de fluxo de serviço do registro. O

histórico do Fluxo de Serviço permanece com um registro de forma permanente,mesmo após o registro ter saído do controle do Fluxo de Serviço.

v Notificações são enviadas para designadores anteriores, designadores atuais oupara ambos. É possível utilizar um modelo de comunicação para criar umanotificação ou digitar o assunto, mensagem e destinatários de funçãomanualmente.


Procedimento1. Para parar um processo de fluxo de serviço, execute uma das etapas a seguir:

v Em um aplicativo ativado para Fluxo de Serviço, exiba o registro que vocêdeseja remover do Fluxo de Serviço. No menu Selecionar Ações, escolhaParar Fluxo de Serviço.

v No aplicativo Administração do Fluxo de Serviço, selecione o processo ativoque deseja parar. Clique em Parar Processo na linha de designação.

2. Opcional: Crie uma notificação por email. O sistema assume por padrão omodelo de comunicação WFSTOP. É possível usar o modelo de comunicaçãoWFSTOP para criar a notificação. Também é possível especificar manualmente oassunto, a mensagem e os destinatários da função.

3. Clique em OK. O sistema para o processo do fluxo de serviço. O sistematambém envia quaisquer notificações.

Tarefas relacionadas:“Desativando Processos de Fluxo de Serviço” na página 33Desativar um processo evita que novos registros sejam roteados para o processo defluxo de serviço. Desativar um processo não afeta registros que estejam sobcontrole do processo.

Design do Ambiente de TesteOs processos de fluxo de serviço são automatizados. Por essa razão, é possívelcriar um ambiente de teste onde processos são projetados e testados sem afetaremregistros em seu ambiente de produção.

Projete seu ambiente de teste de forma que seja uma cópia de seu ambiente deprodução. Seu banco de dados de teste deve incluir dados e usuários suficientespara que seja possível testar cada processo de fluxo de serviço completamente.Aplicativos são usados no módulo Integração para migrar um processo de fluxo deserviço de seu ambiente de teste para seu ambiente de produção.

Criando Processos de Fluxo de ServiçoÉ possível criar processos de fluxo de serviço que refletem seus processos denegócios. Um processo de fluxo de serviço define as ações e notificações quepodem ocorrer em diferentes pontos de um processo de negócios.

Sobre Esta Tarefa

Um processo de fluxo de serviço consiste nas informações de cabeçalho para oregistro, os nós, as linhas de conexão e as propriedades especificadas para os nos eas linhas de conexão.

Procedimento1. Na barra de ferramentas do aplicativo Designer de Fluxo de Serviço, clique em

Novo Processo.2. No campo Processo, digite um nome para o processo.3. Opcional: Digite uma descrição.4. No campo Objeto, digite um valor ou clique em Selecionar Valor e selecione

um objeto.5. Clique em Salvar Processo.


O que Fazer Depois

Agora você está pronto para usar a tela para incluir nós e linhas de conexão e paraconfigurar as propriedades de cada um dos elementos do processo.

Especificando as Propriedades de AçõesÉ possível especificar as propriedades de uma ação. Uma ação é um eventoacionado pelo progresso de um registro por meio de um processo de fluxo deserviço.

Sobre Esta Tarefa

Para acionar ações, é possível configurar os componentes de fluxo de serviço aseguir:v Linhas de conexão negativav Linhas de conexão positiva

Procedimento1. Na guia Lista do aplicativo Workflow Designer, selecione um processo com

propriedades a serem modificadas.2. Na janela Ações da guia Processo, clique em Editar Propriedades.3. No campo Ação, especifique um valor.4. No campo Instrução, digite texto para descrever para o usuário do tempo de

execução qual ação específica ocorre para roteamento e entradas manuais.5. Clique em Construtor de Expressão de Condição.6. Marque a caixa de seleção Classe Customizada para especificar que um

arquivo de classe customizada é utilizado para avaliar o registro.7. No campo Modelo de Comunicação, especifique um valor.8. No campo Enviar para, especifique um valor.9. No campo Assunto, digite o assunto do email de notificação.

10. No campo Mensagem, digite a mensagem do email de notificação.11. Clique em OK e depois em Salvar Processo.Conceitos relacionados:“Tipos de Ações” na página 14Ao criar um registro de ação, o tipo de ação é especificado para ajudar adeterminar que tipo de ação executar quando a ação é encontrada em um processo.

“Ações e Registros de Ações” na página 13Os processos do Fluxo de Serviço usam ações para mover registros por meio deum processo e para acionar eventos, como alterações de status. Ações são definidasno aplicativo Ações e, em seguida, elas são reutilizadas em outros processos defluxo de serviço criados.

Especificando as Propriedades de Nós de CondiçãoUm nó de condição indica uma avaliação do registro com base nos dados doregistro. Um nó de condição é usado para ter uma avaliação de verdadeiro ou falsono registro e, em seguida, direcionar o progresso do registro com base nessaavaliação.


Sobre Esta Tarefa

Quando um nó de condição é encontrado, o registro é avaliado com base nainstrução de Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) definida nas propriedadesdo nó. O registro é então roteado para a linha de conexão positiva ou negativa quesai do nó. Use a ferramenta Nó de Condição na paleta do Fluxo de Serviço paracolocar um novo nó de condição na tela. Um processo de fluxo de serviço pode terum ou mais nós de condição, mas não é necessário incluir nós de condição em umprocesso.

É possível especificar as seguintes propriedades para nós de condição:

Title Digite ou modifique o nome e a descrição do nó.

ExpressãoUsado para especificar a instrução SQL que testa um ou mais valores decampo no registro. O produto retorna um resultado verdadeiro ou umresultado falso. É possível definir uma expressão simples ou umaexpressão complexa com base nas necessidades de seu processo denegócios. É possível usar variáveis de substituição na expressão SQL.Quando o produto encontra o nó de condição durante um teste decondição, ele substitui valores do registro atual para as informações detabela e coluna com base nas variáveis de substituição especificadas. Use oConstrutor de Expressões para criar sua expressão SQL.

Classe CustomizadaUsado para especificar o arquivo de classe customizada que executa o testede condição. Localize arquivos de classe customizados no diretório doproduto.


propriedades a serem modificadas.2. Na guia Tela, clique com o botão direito do mouse no nó de condição e

selecione Propriedades.3. Opcional: Digite uma descrição.4. Clique em Construtor de Expressão de Condição.5. Selecione a caixa de seleção Classe Customizada.6. Clique em OK e depois em Salvar Processo.

Especificando as Propriedades de Nós de InteraçãoOs nós de interação são usados para especificar as ações que ocorrem em umprocesso de fluxo de serviço entre aplicativos diferentes.

Sobre Esta Tarefa

Use a janela Propriedades de Nós de Interação para especificar as seguintespropriedades para nós de interação:

AplicativoUsado para especificar o aplicativo que é exibido.

Guia Usado para especificar a guia que é exibida. Use o identificador da guia doarquivo de apresentação de Linguagem de Marcação Extensível (XML)como o valor para o nome da guia. Os identificadores da guia não estão nobanco de dados. Eles devem ser especificados manualmente.

Ação Usado para especificar uma ação que é exibida ou que é executada pelo


produto. É possível selecionar de ações disponíveis por meio de um botãoda barra de ferramentas ou do menu Selecionar Ações.

RelaçãoUsado para criar uma interação que leve a outro aplicativo. As informaçõesdo campo Relação determinam qual registro exibir quando o aplicativo foraberto.

ProcessoUsado para especificar um processo de fluxo de serviço ativo para oaplicativo especificado. O processo inicia no registro atual na chegada noaplicativo de destino.

Título da InstruçãoUsado para especificar o título da janela de mensagem que é exibida.

Corpo da InstruçãoUsado para especificar o texto das instruções que é exibido em uma janelade mensagem.

A ausência de um título ou a ausência de um corpo não cria uma janela.


propriedades a serem modificadas.2. Na guia Tela, clique com o botão direito do mouse no nó de interação e

selecione Propriedades.3. Opcional: Digite uma descrição.4. No campo Aplicativo, especifique um valor.5. No campo Nome da Guia, digite o identificador da guia do arquivo de

apresentação XML.6. No campo Ação, especifique um valor.7. No campo Relação, especifique um valor.8. No campo Ativar Processo, especifique um valor.9. No campo Título de Instruções, digite o título da janela de mensagem.

10. No campo Corpo de Instruções, digite as instruções que o produto exibe najanela de mensagem.

11. Clique em OK e depois em Salvar Processo.

Especificando as Propriedades de Nós de Entrada ManualNós de entrada manual são usados em um processo de fluxo de serviço paradesignar opções que são apresentadas aos usuários durante um processo de fluxode serviço.

Sobre Esta Tarefa

Use a janela Propriedades de Entrada Manual para especificar as seguintespropriedades para nós de entrada manual:

Title Usado para especificar ou modificar o nome do nó e a descrição.

Exibir UmaUsado para especificar o que o produto faz se um usuário tiver permissõesde segurança para somente uma opção especificada.

Ações Exibe ações associadas às linhas de conexão que saem do nó. Inclua linhasna janela Ações desenhando conexões que saem do nó. É possível digitar


um número na coluna Sequência para especificar a ordem na qual opçõessão apresentadas para um usuário. A Instrução é exibida para cada linhana janela Entrada Manual.

NotificaçõesUsado para especificar quaisquer notificações que o produto gera se oregistro percorrer uma linha de conexão que sai do nó. Você pode utilizarum modelo de comunicação para criar uma ou mais notificações. Tambémé possível optar por especificar o assunto, a mensagem e os destinatáriosda função manualmente.


propriedades a serem modificadas.2. Na guia Tela, clique com o botão direito do mouse no nó de entrada manual

e selecione Propriedades.3. Opcional: Digite uma descrição.4. Selecione a caixa de seleção Exibir Um para especificar a ação que ocorre

quando um usuário tem permissões de segurança para uma opçãoespecificada.

5. No campo Ação, especifique um valor.6. No campo Modelo de Comunicação, especifique um valor.7. No campo Enviar para, especifique um valor.8. No campo Assunto, digite o assunto do email de notificação.9. No campo Mensagem, digite a mensagem do email de notificação.


Especificando as Propriedades de Nós de SubprocessoÉ possível especificar as propriedades para nós de subprocesso. Nós desubprocesso são processos que foram criados para serem usados dentro de umprocesso de fluxo de serviço principal.

Sobre Esta Tarefa

Use a janela Propriedades de Subprocesso para especificar as seguintespropriedades para nós de subprocesso:


SubprocessoUsado para digitar o nome e a descrição de um registro de processo defluxo de serviço. O subprocesso deve atender os seguintes critérios:v O processo deve existir no aplicativo Designer de Fluxo de Serviço.v O processo deve estar associado ao mesmo objeto do processo principal.v O processo deve ser ativado, mas não ativado.


propriedades a serem modificadas.2. Na guia Tela, clique com o botão direito do mouse no nó de subprocesso e

selecione Propriedades.3. Opcional: Digite uma descrição.4. No campo Subprocesso, especifique um valor.



Especificando as Propriedades de Nós de TarefaUm nó de tarefa indica quando um usuário tem duas opções, como aprovar ourejeitar um registro. Nós de tarefa são usados quando seu processo de negóciosrequer que o registro seja avaliado. Nós de tarefa também são usados quando vocêdeseja criar uma designação de tarefa que roteie o registro para um ou maisindivíduos.

Sobre Esta Tarefa

Use a janela Propriedades de Nó de Tarefa para especificar as seguintespropriedades para nós de tarefa:


Tempo-limiteUsado para especificar o limite de tempo para o designado concluir atarefa antes de ser escalada.

AplicativoUsado para especificar qual aplicativo o produto usa para exibir o registrodesignado. Geralmente, o objeto está associado a um único aplicativo. Emalguns casos, como em Geração Rápida de Relatórios e Rastreamento deOrdem de Serviço, um objeto pode estar associado a mais de umaplicativo. Por exemplo, ele pode representar um clone ou mesmo umnovo aplicativo customizado nessa tabela.

Exibir UmaUsado para especificar se uma única opção é exibida quando o usuário tempermissões de segurança para somente uma opção.v Se a caixa de seleção estiver marcada, o produto exibe a única opção na

janela Concluir Designação do Fluxo de Serviço.v Se a caixa de seleção estiver limpa, o produto executa a ação.

Tipo de Tarefa do WFUsado para incluir outra tarefa no processo de fluxo de serviço.

DesignaçõesUsado para especificar uma ou mais funções para receber a designação datarefa. Especifique pelo menos uma designação por nó de tarefa. Umadesignação da tarefa pode ser designada a uma função ou a umrelacionamento de designado.

NotificaçõesUsado para especificar as notificações que o sistema gera quando umregistro sai do nó. Você pode utilizar um modelo de comunicação paracriar uma ou mais notificações. Ou pode especificar o assunto, a mensageme os destinatários da função manualmente.

Executar Ação de AceitaçãoUsado para especificar como o sistema roteia o registro quando adesignação é feita para um grupo.v Quando qualquer designação for aceita - Utilizado para especificar que o

sistema precisa de somente uma ação positiva para rotear o registro paraa linha de conexão positiva.

v Quando todas as designações são aceitas - Utilizado para especificar quetodos os designadores devem selecionar a ação positiva para que o


sistema roteie o registro para a linha de conexão positiva. Se um únicodesignador selecionar a opção negativa, o sistema roteará o registro paraa linha de conexão negativa.


propriedades a serem modificadas.2. Na guia Tela, clique com o botão direito do mouse no nó de tarefa e

selecione Propriedades.3. Opcional: Digite uma descrição.4. No campo Aplicativo, especifique um valor.5. No campo Tempo Limite, especifique o tempo limite para que o designado

conclua a tarefa antes de ser escalada.6. Selecione a caixa de seleção Exibir Um para especificar o que o sistema pode

fazer se o usuário tiver permissões de segurança para somente uma opçãoespecificada.

7. Na seção Designações, clique em Nova Linha e especifique valores para cadaum dos campos exibidos.

8. Na seção Notificações, clique em Nova Linha e especifique valores para cadaum dos campos exibidos.

9. No campo Executar Ação de Aceitação, selecione uma das opções a seguirpara especificar como o registro é roteado:a. Quando qualquer designação for aceita.b. Quando todas atribuições são aceitas.

10. Clique em OK e clique em Salvar Processo.

Especificando as Propriedades de Nós de EsperaÉ possível especificar as propriedades de nós de espera. Nós de espera especificamque o processo está parado até um evento específico ocorrer.

Sobre Esta Tarefa

É possível especificar as seguintes propriedades para nós de espera:

Title Usado para especificar ou modificar o nome do nó e a descrição

Lista de EsperaUsado para especificar um ou mais eventos do sistema. O primeiro eventoa ocorrer aciona o registro para retomar seu progresso por meio doprocesso. Os nomes dos eventos consistem em três ou quatro palavras emminúsculas, delimitadas por pontos. Por exemplo,maximo.workorder.update ou maximo.po.statuschange.appr.v A primeira palavra é sempre maximo.v A segunda palavra é o nome do objeto de negócios (MBO). Por exemplo,

po.v A terceira palavra é uma das seguintes:

– statuschange. Se o evento for uma mudança de status, o nome doevento tem uma quarta parte; o nome de um status especificado, porexemplo, appr, ou * para qualquer mudança de status.

– update

NotificaçõesUsado para especificar as notificações que o sistema deve gerar quando um


registro sai do nó. Você pode utilizar um modelo de comunicação paracriar uma ou mais notificações. Também é possível especificar o assunto, amensagem e os destinatários da função manualmente.


propriedades a serem modificadas.2. Na guia Tela, clique com o botão direito do mouse no nó de espera e

selecione Propriedades.3. Opcional: Digite uma descrição.4. No campo Evento, digite um nome de evento.5. No campo Modelo de Comunicação, especifique um valor.6. No campo Enviar para, especifique um valor.7. No campo Assunto, digite o assunto do email de notificação.8. No campo Mensagem, digite a mensagem do email de notificação.9. Clique em OK e depois em Salvar Processo.

Incluindo Nós e Linhas de ConexãoO processo de fluxo de serviço é criado inserindo nós e linhas de conexão em umatela de fluxo de serviço.

Sobre Esta Tarefa

Cada processo de fluxo de serviço inclui nós iniciais e nós finais. Os nós iniciais eos nós finais não transportam informações definidas pelo usuário. Os outros tiposde nós transportam ações definidas pelo usuário.

Procedimento1. Selecione uma das seguintes opções:

Opções Etapa

Para criar um processo de fluxo de serviço Clique em Criar um Processo de Fluxo deServiço.

Para configurar um processo que estejaativado e selecionado

Selecione o processo que deseja revisar eclique em Criar Revisão.

2. Para incluir um nó, selecione uma das opções a seguir:

Para Incluir um Nó Etapa

Na guia Tela Na barra de ferramentas do Designer deFluxo de Serviço, selecione Mover/IncluirNós e arraste o nó para a tela.

Na guia Processo Clique em Novo Nó.

3. Para editar as propriedades do nó, selecione uma das opções a seguir:

Opção Etapa

Na guia Tela Dê um clique duplo no nó e edite aspropriedades na janela Propriedades do Nóde Condição.

Na guia Processo Clique no ícone Editar Propriedades.


4. Repita a etapa 2 para colocar outros tipos de nós na tela.5. Para reposicionar nós, na guia Tela, arraste o nó que deseja mover.6. Na barra de ferramentas do Designer de Fluxo de Serviço, selecione uma das

ferramentas de conexão a seguir para criar linhas de conexão entre os nós:a. Clique em Conectar Nós para incluir uma linha de conexão positiva.b. Clique em Conectar Nós com uma Ação Negativa para incluir uma linha

de conexão negativa.7. Clique em um nó e arraste a linha para outro nó. As linhas devem ir de um nó

até outro nó. As linhas indicam o caminho para registros a ser seguido noprocesso de fluxo de serviço. O tipo de linhas e o número de linhas que épossível desenhar de cada nó varia dependendo do tipo de nó.

8. Clique em Salvar Processo.

O que Fazer Depois

Após incluir nós e linhas de conexão, a próxima etapa é validar o processo paraassegurar sua integridade estrutural.

Configurando um Processo de Fluxo de Serviço para IniciarAutomaticamenteÉ possível especificar que quando um usuário criar e salvar um novo registro emum aplicativo, o registro será roteado automaticamente para um processo de fluxode serviço. Cada objeto pode ter somente um processo que seja iniciadoautomaticamente.

Antes de Iniciar

Um processo deve ser validado, ativado e ativado antes de poder configurá-lo parainiciar automaticamente.

Sobre Esta Tarefa

Essa ação roteia somente registros criados por usuários. Registros que o produtocria automaticamente (por exemplo, por meio de uma tarefa Cron de MP ou pormeio da função de reordenação de inventário) não podem ser roteadosautomaticamente para um processo por meio desse método.

Procedimento1. No aplicativo Workflow Designer, exiba um registro de processo ativado.2. Selecione o Definir Processo para Auto-Inicialização ação.

Configurando Processos para Não Iniciarem AutomaticamenteÉ possível especificar que quando um registro for criado e salvo em um aplicativo,o registro não seja roteado para um processo de fluxo de serviço. Cada objeto podeter somente um processo que seja iniciado automaticamente.

Procedimento1. No aplicativo Designer de Fluxo de Serviço, selecione o registro de processo

ativado que você deseja configurar para não iniciar automaticamente.2. Selecione o Configurar o Processo para Não Auto-iniciar ação.3. Clique em Salvar Processo.


Testando Processos de Fluxo de ServiçoSeus processos de fluxo de serviço são testados em um ambiente de teste roteandoum registro pode cada caminho possível. Execute esses testes antes de exportarseus processos para seu ambiente de produção para assegurar que cada processode fluxo de serviço reflita de forma precisa seus processos de negócios.

Teste do Processo de Fluxo de ServiçoProjete seu ambiente de teste de forma que seja uma cópia de seu ambiente deprodução. Seu banco de dados de teste deve incluir dados e usuários suficientespara que seja possível testar cada processo de fluxo de serviço completamente.

Aplicativos são usados no módulo Integração para migrar um processo de fluxo deserviço de seu ambiente de teste para seu ambiente de produção:v Valide, habilite e ative cada processo de fluxo de serviço em um ambiente de

teste que contenha dados de amostra suficientes para testar o processo. Seuambiente de teste deve incluir registros para usuários de teste que possamreceber designações e notificações.

v Os registros de rota por todos os caminhos possíveis do processo, incluindotodos os caminhos possíveis por meio de quaisquer subprocessos. Você podequerer criar planos de teste para ajudar a verificar se você testou todas as rotaspossíveis de um processo.

v Verifique se as designações aparecem na Caixa de Entrada do Fluxo de Serviçodos usuários e se notificações por email estão sendo geradas.

v Determine se o processo está concluído ou se etapas adicionais devem serincluídas.

v Determine se você configurou o processo para fazer as designações, notificações,etc. necessárias que são requeridas por seu processo de negócios. Se o processonão tiver sido configurado, você deve modificar o processo.

v Faça quaisquer adições, modificações ou exclusões necessárias e teste o processonovamente.

v Utilize os aplicativos de integração para exportar seus processos testados de seuambiente de teste para seu ambiente de produção.

Validando Processos de Fluxo de ServiçoVocê deve validar processos de fluxo de serviço para verificar a integridadeestrutural do processo.

Antes de Iniciar

Se estiver validando um processo que inclui subprocessos, você deve validar osregistros do subprocesso antes de validar o processo principal.

Procedimento1. Na guia Lista do aplicativo Designer de Fluxo de Serviço, selecione o registro

de processo que deseja validar.2. Selecione a ação Validar Processo . Se o processo falhar a validação, uma janela

é exibida listando os erros. Se o processo passar na validação, uma mensagem éexibida na barra de navegação.

3. Clique em Salvar Processo.


O que Fazer Depois

Agora você está pronto para ativar o processo de fluxo de serviço. Ativar umprocesso bloqueia o processo. Para modificar um processo que tenha sidobloqueado, crie uma revisão e faça suas mudanças no mesmo.

Ativando Processos de Fluxo de ServiçoOs registros de processo de fluxo de serviço permanecem em um estágio derascunho ou de desenvolvimento até o registro ser ativado. Ativar um processoenvolve validar a estrutura do processo.

Sobre Esta Tarefa

Após ativar um registro de processo, o registro é bloqueado e estará pronto paraser usado.


do processo que você deseja ativar.2. Selecione a ação Ativar Processo .3. Clique em Fechar e clique em Salvar Processo.

O que Fazer Depois

Para deixar um registro de fluxo de serviço pronto para ser usado como umprocesso principal, você deve ativar o processo.

Ativando Processos de Fluxo de ServiçoRegistros de fluxo de serviço são ativados antes de poderem ser roteados para umprocesso de fluxo de serviço.

Sobre Esta Tarefa

Ao ativar um registro do processo de fluxo de serviço, as ações a seguir ocorrem:v As ações e botões do Fluxo de Serviço são incluídos nos aplicativos associados

ao objeto se esses aplicativos não suportarem o fluxo de serviço ainda.v A caixa de seleção Ativo é selecionada para indicar que o registro está sendo

usado atualmente para gerenciar registros.v Quando uma revisão de processo é ativada, a revisão anteriormente ativa é

desativada. O produto não desativa a revisão, pois podem existir instânciasativas do processo.


do processo que você deseja ativar.2. Selecione a ação Ativar Processo . Se os aplicativos associados ao objeto já

suportarem o fluxo de serviço, uma mensagem é exibida na barra de navegaçãoinformando que o processo foi ativado.

3. Clique em OK.

Desativando Processos de Fluxo de ServiçoDesativar um processo evita que novos registros sejam roteados para o processo defluxo de serviço. Desativar um processo não afeta registros que estejam sobcontrole do processo.


Antes de Iniciar

O aplicativo Designer de Fluxo de Serviço deve ser usado para parar quaisquerinstâncias ativas do processo.

Sobre Esta Tarefa

Após um registro ser roteado por meio de um processo ativado, o processo nãopode ser excluído, pois outros registros podem estar sob controle do processo. Aoativar uma nova revisão de processo, a revisão anterior é automaticamentedesabilitada.

Procedimento1. Na guia Lista do aplicativo Designer de Fluxo de Serviço, exiba o registro que

você deseja desativar.2. Selecione a ação Desativar Processo .Tarefas relacionadas:“Parando Instâncias de Processos de Fluxo de Serviço” na página 22Ao rotear um registro para um processo de fluxo de serviço, uma instância ativadesse processo é criada para gerenciar esse registro individual É possível visualizare parar processos de fluxo de serviço para registros para qualquer aplicativoativado pelo Fluxo de Serviço.

Visualizar o Histórico do Fluxo de ServiçoPara propósitos de auditoria, é mantido um registro de todos os registros roteadospor meio de um processo de fluxo de serviço. É possível visualizar uma lista detodas as ações iniciadas pelo usuário no processo de fluxo de serviço, por exemplo,roteando um registro em um processo de fluxo de serviço ou concluindo umadesignação.

Sobre Esta Tarefa

Quando um registro é roteado por mais de um processo de fluxo de serviço, ohistórico de fluxo de serviço é classificado por nome de processo, em seguida, pordata de transação.

Para visualizar designações de workflow, selecione o Workflow > VisualizarHistórico do Fluxo de Trabalho de ação.

Resultados

Algumas transações são executadas automaticamente. As transações executadasautomaticamente não são exibidas mesmo sendo registradas no histórico do fluxode serviço do registro no banco de dados.

Visualizando Designações de Fluxo de Serviço a partir de umAplicativo Ativado pelo Fluxo de ServiçoO Mapa do Fluxo de Serviço mostra um gráfico de um processo de fluxo deserviço, incluindo seus nós e linhas de conexão. O local atual do mapa em umprocesso é destacado por uma caixa em torno do nó. É possível visualizar asdesignações de fluxo de serviço para um registro a partir de um aplicativo ativadopelo fluxo de serviço. O Mapa do Fluxo de Serviço é usado para ver onde suadesignação está no contexto do processo de fluxo de serviço como um todo.


Sobre Esta Tarefa

Na janela Visualizar Designações de Fluxo de Serviço, é possível executar asseguintes tarefas:v Visualizar uma lista de designações de fluxo de serviço ativas para o registrov Visualizar o histórico do fluxo de serviço de um registrov Visualizar o mapa do fluxo de serviço para quaisquer processos que estão

gerenciando o registro atualmente.

Para visualizar designações de workflow, selecione o Workflow > VisualizarDesignações do Workflow ação.

Visualizando um Mapa do Fluxo de ServiçoO Mapa do Fluxo de Serviço mostra um gráfico de um processo de fluxo deserviço. É possível usar o Mapa do Fluxo de Serviço para ver onde sua designaçãoestá no contexto do processo como um todo.

Sobre Esta Tarefa

Um processo de fluxo de serviço consiste em pontos de decisão, conhecidos comonós, e em linhas de conexão entre os pontos de decisão. Os nós indicam pontos emum processo nos quais é tomada uma decisão e as linhas de conexão mostram ocaminho seguido pelo registro após um ponto de decisão. O local atual do mapano processo é destacado por uma caixa em torno do nó.

Procedimento1. Selecione Fluxo > Mapa do Workflow ação de qualquer aplicativo habilitado

pelo workflow. Também é possível acessar o Mapa do Fluxo de Serviço a partirda janela Visualizar Designações.

2. Se diversos processos de fluxo de serviço existirem para o aplicativo, selecioneo processo no menu Nome do Processo.

3. Clique em OK para fechar o mapa do fluxo de serviço.

Modificando Processos de Fluxo de ServiçoTestar seus processos de fluxo de serviço pode revelar áreas para melhoria ou aolongo do tempo seus processos podem evoluir devido a mudanças em seusnegócios, maiores eficiências, etc. Você pode incluir, modificar ou excluir elementosde processo a qualquer momento, até que o processo tenha sido ativado. Quandoum processo tiver sido ativado, crie uma revisão do processo, se desejarmodificá-lo.

Criando Revisões de ProcessoSe quiser modificar um processo após ser ativado e bloqueado, você deve criaruma revisão do processo. Uma revisão de processo é necessária, pois outrosregistros podem estar sob controle desse processo.

Sobre Esta Tarefa

Também é possível criar uma revisão de um processo que ainda não esteja ativadoou ativado. A criação de uma revisão não desativa ou desabilita um registro deprocesso ativado ou ativado. No entanto, ao ativar uma nova revisão de processo,a revisão anterior será automaticamente desativada.


Procedimento1. No aplicativo Workflow Designer, exiba o registro de processo ativado.2. Na barra de ferramentas, clique em Criar Revisão de Processo.3. Faça quaisquer modificações necessárias no processo.4. Clique em Salvar Processo.

O que Fazer Depois

Você deve validar, ativar e ativar uma revisão de processo antes de poder serutilizada para processar registros.

Sincronizando Processos de Fluxo de Serviço AtivosUm processo de fluxo de serviço pode incluir um ou mais subprocessos. Aomodificar um subprocesso, você deve atualizar o processo principal de forma queuse o subprocesso revisado. Esse processo é conhecido como sincronização.

Antes de Iniciar

Você deve ativar as revisões do subprocesso antes de poder sincronizar umprocesso de fluxo de serviço.

Procedimento1. No aplicativo Designer de Fluxo de Serviço, selecione o registro de processo

principal que você deseja atualizar.2. Selecione a ação Ressincronizar um Processo Ativo .3. Clique em Salvar o Processo.

Visualizando Processos SincronizadosÉ possível visualizar o nome e o número de revisão de cada subprocesso associadoa um processo de fluxo de serviço principal.

Antes de Iniciar

O registro do processo de fluxo de serviço principal deve ser ativado antes de serpossível executar essa ação.


do processo que você deseja visualizar.2. Selecione a ação Visualizar Processos Sincronizados .3. Clique em OK.

Incluindo Suporte ao Fluxo de Serviço em AplicativosAs ações ou botões de Fluxo de Serviço não estão incluídas com nenhum dosaplicativos quando eles são instalados. É possível incluir as ações e botões do fluxode serviço em um aplicativo sem ativar um processo. Por exemplo, é possíveltornar as ações e os botões visíveis para treinamento do usuário. Também épossível criar botões da barra de ferramentas antes de ativar um processo.

Antes de Iniciar

Usuário não têm acesso concedido automaticamente a ações do fluxo de serviço.Um administrador deve usar o aplicativo Grupos de Segurança para conceder aosusuários permissões de segurança a ações do fluxo de serviço. As ações do fluxo


de serviço aparecem no aplicativo Grupos de Segurança quando suporte ao fluxode serviço é incluído em um aplicativo. É possível conceder aos usuários acesso aações antes de ativar um processo.

Sobre Esta Tarefa

Ao incluir suporte ao fluxo de serviço em aplicativos, o produto executa asseguintes tarefas:v Inclui o botão Incluir uma Rota na barra de ferramentas do aplicativo. Para

customizar esse botão, clique em Editar Botões Ir do Fluxo de Serviço.v Inclui as seguintes ações relacionadas ao fluxo de serviço no menu Selecionar

Ações para um aplicativo:– Rotear Fluxo de Serviço– Parar Fluxo de Serviço– Visualizar Histórico do Fluxo de Serviço– Visualizar Designações do Fluxo de Serviço– Visualizar Mapa do Fluxo de Serviço– Ajuda do Fluxo de Serviço

v Fornece as opções do fluxo de serviço a todos os usuários em grupos desegurança com acesso ao aplicativo de destino.

A ação Incluir Fluxo de Serviço em Aplicativos não valida, ativa ou ativaprocessos.


do processo ao qual deseja aplicar o fluxo de serviço.2. No menu Selecionar Ações, selecione Incluir Fluxo de Serviço em Aplicativos.3. Salve as mudanças.

Resultados

A janela Incluir Suporte ao Fluxo de Serviço em Aplicativos é exibida. Se umaplicativo não suportar Fluxo de Serviço, a caixa de seleção Incluir Suporte éexibida. É possível limpar a caixa de seleção Incluir Suporte para um aplicativo senão quiser incluir suporte ao fluxo de serviço no mesmo.

Incluindo Botões da Barra de Ferramentas para Processos deFluxo de Serviço AtivosSe diversos processos ativos existirem para um objeto, é possível usar um únicobotão da barra de ferramentas para todos os processos de fluxo de serviço ativos.

Sobre Esta Tarefa

A janela Iniciar Fluxo de Serviço exibe um menu de processos ativos a partir doqual selecionar. Também é possível incluir seus próprios botões da barra deferramentas para diferentes processos ativos. Se o número de ícones que podem seajustar na barra de ferramentas for excedido, uma seta é exibida para indicar queexiste um menu de opções.

Procedimento1. No aplicativo Workflow Designer, selecione um registro de processo.2. No menu Selecionar Ações, selecione Editar Botões IR do Fluxo de Serviço.


3. Clique em Nova Linha.4. No campo Aplicativo, especifique um valor.5. No campo Nome do Processo, especifique um valor.6. No campo Sequência, especifique um valor para indicar a ordem dos Botões

Ir.7. No campo Descrição, digite uma descrição.8. No campo Ícone da Barra de Ferramentas, digite o nome do arquivo gráfico a

ser usado para o ícone da barra de ferramentas. Por exemplo,nav_icon_route.gif.

9. No campo Ícone Ativo, digite o caminho e o nome do arquivo gráfico a serusado para o ícone da barra de ferramentas quando o processo estiver ativo.Por exemplo, nav_icon_route_active.gif.

10. Clique em OK e clique em Salvar Processo.

Modificando Botões da Barra de Ferramentas para Processos deFluxo de Serviço AtivosÉ possível modificar os botões da barra de ferramentas associados a um aplicativoa qualquer momento durante o processo de design ou após um processo serativado.

Procedimento1. No aplicativo Designer de Fluxo de Serviço, exiba um registro de processo de

fluxo de serviço.2. No menu Selecionar Ações, selecione Editar Botões IR do Fluxo de Serviço.3. Selecione uma linha, clique em Visualizar Detalhes e modifique os valores nos

campos a seguir conforme necessário:v Aplicativo - Aplicativo que exibe o botão.v Nome do Processo - Se o botão for para um processo específico, insira o

nome do processo. Se estiver criando um único botão para todos osprocessos ativos, deixe esse campo vazio.

v Sequência - Digite um número que indique a ordem, da esquerda para adireita, na qual deseja exibir os botões de fluxo de serviço na barra deferramentas. Se for excedido o número de ícones que pode se ajustar nabarra de ferramentas, o número de sequência determina a ordem em quecada processo é exibido no menu.

v Descrição - Digite um nome para o botão. Quando um usuário move ocursor sobre o botão, esse nome será exibido.

v Ícone da Barra de Ferramentas - Nome do arquivo da imagem que é exibidana barra de ferramentas como o botão Rotear. Por exemplo,nav_icon_route.gif.

v Ícone Ativo - Nome do arquivo da imagem que é exibida na barra deferramentas para indicar que o registro está sob controle do processo defluxo de serviço. Por exemplo, nav_icon_route_active.gif.

4. Clique em OK.5. Clique em Salvar Processo.

Excluindo Processos de Fluxo de ServiçoDependendo de suas permissões de segurança e se os registros foram marcadospara exclusão, é possível excluir registros de processos de fluxo de serviço ativos einativos.


Configurando Permissões de Segurança para Exclusão de Registro:

É possível dar a grupos de usuários específicos permissões de segurança quepermitem que eles excluam registros dos fluxos de serviço ativos.

Procedimento

1. No aplicativo Grupos de Segurança, selecione o grupo de segurança na guiaLista.

2. Na guia Aplicativos, selecione o registro de aplicativo Designer de Fluxo deServiço.

3. Na tabela Opções para Designer de Fluxo de Serviço, selecione ConcederAcesso para as seguintes opções:a. Permitir exclusão de registrosb. Desaprovar exclusões

4. Após salvar o grupo de segurança, efetue logout e login para assegurar que asconfigurações de segurança estejam aplicadas.

Excluindo Registros de Processos de Fluxo de Serviço Inativos:

Registros de processos podem ser excluídos se o processo não tiver sido ativado ouativado e nenhum registro tiver sido roteado pelo processo.

Procedimento

1. No aplicativo Designer de Fluxo se Serviço, exiba o registro de processo paraexclusão.

2. Selecione a ação Excluir Processo .3. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

Marcando Registros de Processos de Fluxo de Serviço para Exclusão:

É possível identificar registros que podem ser excluídos quando um processo defluxo de serviço é criado. Registros que foram marcados podem ser excluídosquando os fluxos de serviço dos quais fazem parte tiverem parado.

Sobre Esta Tarefa

Essa ação pode ser executada somente pelos usuários com as permissões desegurança apropriadas.

Procedimento

1. No aplicativo Designer de Fluxo de Serviço, selecione ou crie um fluxo deserviço.

2. Selecione o Permitir Exclusão de Registros de ação.

Integrando Processos de Fluxo de ServiçoOs processos de fluxo de serviço são usado para executar tarefas, para executarações e para enviar notificações. Após criar processos de fluxo de serviço, épossível testá-los em um ambiente diferente do ambiente de serviço para fazer umajuste fino do comportamento dos mesmos. Após os processos serem testados, épossível integrá-los a seu ambiente de serviço.


Antes de Iniciar

Os dados de suporte devem estar em vigor antes de ser possível integrar osprocessos de fluxo de serviço.

Exportando Ações do Fluxo de ServiçoAo exportar ações do fluxo de serviço, você cria uma consulta para selecionarregistros. A exportação executa o processo de saída padrão para a interfaceselecionada, no conjunto de resultados da consulta.

Sobre Esta Tarefa

Se o processamento padrão executar classes ou regras que excluem ou modificamregistros ou campos, pode ser necessário criar e usar um novo ponto de integraçãoque não filtre nem modifique registros.

Para exportar dados, ative o sistema externo e a interface aplicáveis. Não énecessário ativar o listener de eventos de saída.

Procedimento1. Na guia Lista do aplicativo Sistemas Externos, selecione o sistema para o qual

deseja exportar um arquivo de dados. EXTSYS1 é um sistema padrão que podeser usado para exportar dados de apoio ao fluxo de serviço. É possível criartantos sistemas externos quanto forem necessários.

2. Clique na guia Interfaces de Saída e selecione MXACTIONInterface.3. Clique em Exportação de Dados.4. No campo Ponto de Integração da janela Exportação de Dados, digite o nome

do ponto de integração correspondente.5. Opcional: No campo Condição de Exportação, digite uma instrução de consulta

de Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). A consulta deve ser com relaçãoao objeto de negócios do Maximo (MBO) principal (de nível superior) no objetode integração.a. Para exportar todas as ações relacionadas ao fluxo de serviço, sua consulta

pode ser: action in (select action from wfaction)

b. Para exportar ações relacionadas a um único processo de fluxo de serviço,sua consulta pode ser: action in (select action from wfaction whereprocessname = 'name' and processrev = 'rev') Para evitar problemas deprocessamento devido ao tamanho da transação XML, use o campoCondição de Exportação para remover por filtro os registros desnecessários.

6. Clique em OK.

Exportando Modelos de Comunicação de Fluxo de ServiçoAo exportar os modelos de comunicação de fluxo de serviço, você cria umaconsulta para selecionar registros. A exportação executa o processo de saída padrãopara a interface selecionada, no conjunto de resultados da consulta.

Sobre Esta Tarefa


Para exportar dados, você ativa o sistema externo e a interface aplicáveis. Não énecessário ativar o listener de eventos de saída.



deseja exportar um arquivo de dados. EXTSYS1 é um sistema padrão para oqual é possível exportar dados de apoio ao fluxo de serviço. É possível criartantos sistemas externos quanto forem necessários.

2. Clique na guia Interfaces de Saída e selecione MXCTEMPLATEInterface quevocê deseja exportar.

3. Clique em Exportação de Dados.4. No campo Ponto de Integração da janela Exportação de Dados, digite o nome

do ponto de integração correspondente.5. Opcional: No campo Condição de Exportação, digite uma consulta de

Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). A consulta deve ser com relação aoobjeto de negócios do Maximo (MBO) principal (de nível superior) no objeto deintegração.a. Para exportar todos os modelos de comunicação relacionados ao fluxo de

serviço, sua consulta pode ser: templateid in (select templateid fromwfassignment)

b. Para exportar modelos de comunicação relacionados a um único processode fluxo de serviço, sua consulta pode ser: templateid in (selecttemplateid from wfassignment where processname = 'name' andprocessrev = 'rev') Para evitar problemas de processamento devido aotamanho da transação, use o campo Condição de Exportação para removerpor filtro os registros desnecessários.

6. Clique em OK.

Exportando Funções do Fluxo de ServiçoAo exportar funções do fluxo de serviço, você cria uma consulta para selecionarregistros. A exportação executa o processo de saída padrão para a interfaceselecionada, no conjunto de resultados da consulta.

Sobre Esta Tarefa


Para exportar dados, você deve ativar o sistema externo e a interface aplicáveis.Não é necessário ativar o listener de eventos de saída.


deseja exportar um arquivo de dados. EXTSYS1 é um sistema padrão para oqual é possível exportar dados de apoio ao fluxo de serviço. É possível criartantos sistemas externos quanto forem necessários.

2. Clique na guia Interfaces de Saída e selecione MXMAXROLEInterface quevocê deseja exportar.

3. Clique em Exportação de Dados.4. No campo Ponto de Integração da janela Exportação de Dados, digite o nome

do ponto de integração correspondente.5. Opcional: No campo Condição de Exportação, digite uma consulta de

Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). A consulta deve ser com relação aoobjeto de negócios do Maximo (MBO) principal (de nível superior) no objeto deintegração.


a. Para exportar todas as funções relacionadas ao fluxo de serviço, suaconsulta pode ser: maxrole in (select roleid from wfassignment)

b. Para exportar funções relacionadas a um único processo de fluxo de serviço,sua consulta pode ser: maxrole in (select roleid from wfassignmentwhere processname = 'name' and processrev = 'rev') Para evitarproblemas de processamento devido ao tamanho da transação, use o campoCondição de Exportação para remover por filtro os registros desnecessários.

6. Clique em OK.

Manipulando Dados de Apoio ao Fluxo de ServiçoApós exportar os dados de apoio ao fluxo de serviço, você deve manipular osdados para importá-los de forma apropriada. Os dados são alterados paraassegurar que os dados sejam importados dos locais corretos, e para eles, em seusistema e para assegurar que os comandos dentro dos dados estejam configuradospara executarem os procedimentos corretos.

Procedimento1. Abra o arquivo exportado de seu ambiente de teste, como o mxaction. Se não

tiver modificado o INTGLOBALDIR, o caminho para o arquivo é:<drive_letter>:\<bea_folder>\user_projects\domains\mydomain\xmfiles

2. Localize a marcação <SenderID>. Modifique os dados dentro da tag para seremde EXTSYS1 para: <SenderID>EXTSYS1</SenderID>.

3. Localize a marcação <RecipientID>. Modifique os dados dentro da tag paraserem de MX ou do VARVALUE especificado na tabela MAXVARS paraVARNAME MXSYSID modificando-os para: <RecipientID>MX</RecipientID>.

4. Procure no documento para localizar as tags pais, como COMMTEMPLATE, MAXROLEe ACTION. Substitua essas tags por <COMMTEMPLATE action = "">, <ACTION action= ""> e <MAXROLE action = "">. Incluir o comando action = "" indica aosistema para incluir ou substituir essa ação.

5. Salve o arquivo e coloque-o na pasta de seu ambiente de serviço:<drive_letter>:\<bea_ folder>\user_projects\domains\mydomain\load\xml

Importando Dados de Apoio ao Fluxo de ServiçoA Estrutura de Integração pode importar um processo de fluxo de serviço e seusdados de apoio (incluindo ações, funções e modelos de comunicação).

Antes de Iniciar

Seu ambiente deve ser configurado antes de poder importar dados de suporte defluxo de serviço. O recurso Importação de Dados está disponível somente parainterfaces do tipo de operação Notificar dentro de um adaptador.

Para importar dados, os dados devem estar em um arquivo de Linguagem deMarcação Extensível (XML). O formato dos dados deve ser o mesmo que o formatoda tabela que corresponde à interface.

Sobre Esta Tarefa

É possível importar dados para construir e testar seu processo em um ambiente deteste, em seguida, a estrutura de integração é usada para exportar o processo paraseu ambiente de produção.



deseja importar dados de apoio ao fluxo de serviço. EXTSYS1 é um sistemapadrão que pode ser usado para importar dados de apoio ao fluxo de serviço.

2. Selecione a ação Importação de Dados .3. Na janela Importação de Dados, selecione Arquivo XML.4. No campo Diretório do Servidor, especifique o local do arquivo. O local

padrão do arquivo é: <global directory location>\load\xml.5. No campo Nome do Arquivo, especifique o nome do arquivo.6. Clique em Importar.

Exportando Processos de Fluxo de ServiçoÉ possível exportar os processos de fluxo de serviço criados.

Antes de Iniciar

Você deve primeiramente criar seus processos de fluxo de serviço e testá-los.


deseja exportar um arquivo de dados. EXTSYS1 é um destino predefinido parao qual é possível exportar dados de fluxo de serviço. A guia Sistema é abertacom todos os campos preenchidos. É possível criar tantos sistemas externosquanto forem necessários.

2. Clique na guia Interface de Saída e selecione a interface que deseja exportar,MXWFInterface

3. Clique em Exportação de Dados.4. Na janela Exportação de Dados, escolha uma das seguintes opções:

a. Para exportar todos os processos de fluxo de serviço, clique em OK. Todosos processos de fluxo de serviço são exportados em um único arquivo XML.

b. Para restringir a saída e exportar somente determinados processos, incluauma cláusula where de Linguagem de Consulta Estruturada no campoCondição de Exportação. Por exemplo, para exportar somente a primeirarevisão do processo WOSTATUS, digite PROCESSNAME='WOSTATUS'AND PROCESSREV ='1'.

5. Clique em OK. Os processos de fluxo de serviço são exportados para um únicoarquivo XML.

O que Fazer Depois

Agora é possível integrar os processos de fluxo de serviço a seu ambiente deserviço.

Manipulando Processos de Fluxo de ServiçoApós exportar um processo de fluxo de serviço, você deve manipulá-lo paraimportá-lo corretamente. Você manipula ou altera o processo para assegurar que osdados sejam importados dos locais corretos e para eles em seu sistema. Vocêtambém o manipula para assegurar que os comandos dentro dos processos sejamconfigurados para executarem os procedimentos corretos.


Procedimento1. Abra o arquivo exportado de seu ambiente de teste. Se INTGLOBALDIR não

tiver sido modificado, o caminho para o arquivo é: <globaldirectory>:\xmfiles

2. Localize a marcação <SenderID>. Modifique os dados dentro da tag para seremde EXTSYS1 para: <SenderID>EXTSYS1</SenderID>.

3. Localize a marcação <RecipientID>. Modifique os dados dentro da tag paraserem de MX. Também é possível modificar os dados dentro da tag a partir doVARVALUE especificado na tabela MAXVARS para VARNAME MXSYSID, daseguinte forma: <RecipientID>MX</RecipientID>.

4. Procure no documento XML para localizar <WFPROCESS> e substitua por<WFPROCESS> action = "". Incluir o comando action = "" indica ao produtopara incluir ou substituir essa ação.

5. Salve o arquivo e coloque-o na pasta de seu ambiente de serviço: <globaldirectory location>:\load\xml.

Importando Processos de Fluxo de ServiçoA estrutura de integração é usada para importar um processo de fluxo de serviço eseus dados de apoio, como ações, funções e modelos de comunicação.

Antes de Iniciar

Seu ambiente deve ser configurado antes de ser possível importar processos defluxo de serviço. O recurso Importação de Dados está disponível somente parainterfaces do tipo de operação Notificar dentro de um adaptador. Para obterinformações adicionais sobre como configurar seu ambiente, consulte o guia deadministração do sistema.

Para cada processo de fluxo de serviço importado, você deve incluir suporte para ofluxo de serviço aos aplicativos associados após o processo de fluxo de serviço serativado.

Para importar dados, os dados devem estar em um arquivo de Linguagem deMarcação Extensível (XML). O formato dos dados deve ser o mesmo que o formatoda tabela que corresponde à interface.

Se seu processo de fluxo de serviço tiver subprocessos, você deve ativar osprocessos pai e filhos e, em seguida, sincronizar os processos novamente. Alémdisso, você deve importar quaisquer subprocessos para seu processo de fluxo deserviço antes de importar o processo de fluxo de serviço.

Sobre Esta Tarefa

Ao importar um processo de fluxo de serviço, você constrói e testa seu processoem um ambiente de teste. Após testar seu processo, você usa a estrutura deintegração para exportar o processo para seu ambiente de produção.


deseja importar um arquivo de dados. EXTSYS1 é um sistema padrão para oqual é possível importar processos de fluxo de serviço.

2. Selecione a ação Importação de Dados .3. Na janela Importação de Dados, selecione Arquivo XML.


4. No campo Diretório do Servidor, especifique o local do arquivo. O localpadrão do arquivo é: <global directory location>\load\xml.

5. No campo Nome do Arquivo, especifique o nome do arquivo.6. Clique em Importar.

Portlet Designações de Fluxo de Serviço/Caixa de EntradaCaixa de Entrada/Designações do Fluxo de Serviço é um dos portlets que podemaparecer no Centro de Início. Se seu local de serviço tiver implementado o recursoFluxo de Serviço, uma lista de suas designações de tarefa é exibida na Caixa deEntrada.

Uma designação de tarefa é um registro que é roteado para você para ação combase nas informações contidas em um processo de fluxo de serviço. O número deregistros em Caixa de Entrada/Designações é exibido no canto superior esquerdodo portlet.

A Caixa de Entrada do Fluxo de Serviço é usada para revisar designações, pararotear designações e para concluir designações. Você deve concluir as designaçõesantes de um registro poder se mover para a próxima etapa em um processo defluxo de serviço.

Configurando a Caixa de Entrada de Fluxo de ServiçoA Caixa de Entrada do Fluxo de Serviço é usada para revisar, rotear e concluirdesignações de tarefas. Uma designação de tarefa é um registro que é roteado paravocê para ação com base nas informações contidas em um processo de fluxo deserviço. Registros listados em sua Caixa de Entrada do Fluxo de Serviço sãodesignados a você.

Antes de Iniciar

Você deve ter permissões de segurança para configurar os portlets exibidos em seuCentro de Início, incluindo configurar a Caixa de Entrada do Fluxo de Serviço.

Sobre Esta Tarefa

A descrição que é exibida no portlet Caixa de Entrada é a descrição da etapa doprocesso de fluxo de serviço, não a descrição do registro. Por exemplo, a descriçãopara uma tarefa de ordem de compra pode ser "Aprovação do supervisor."

Procedimento1. Clique em Editar Portlet (ícone de lápis) no cabeçalho Caixa de

Entrada/Designações para exibir o aplicativo Configuração da Caixa deEntrada/Designações.

2. Você pode executar as seguintes ações no aplicativo Configuração da Caixa deEntrada/Designações:v Alterar o nome de exibição do portletv Indicar quantas linhas exibir no portletv Selecionar as colunas que são exibidas no portlet e modificar suas descriçõesv Indicar a ordem em que as colunas são exibidas inserindo um valor na

coluna Ordem3. Clique em Concluído.


O que Fazer Depois

Você deve concluir a designação em sua Caixa e Entrada do Fluxo de Serviço antesde o registro poder se movimentar para a próxima etapa no processo de fluxo deserviço.

notificações por email do administrador ConfigurandoDurante o processo de instalação, um endereço de email é digitado para oadministrador do fluxo de serviço. O administrador receberá mensagens dosistema sobre erros.

Sobre Esta Tarefa

A entrega das notificações de formato livre depende do valor configurado para apropriedade mxe.workflow.admin . Registre o endereço de email para oadministrador do fluxo de serviço no arquivo maximo.properties. Esse arquivo estálocalizado no seguinte diretório: <installation directory>\applications\maximo\properties, em que <installation directory> é o diretório no qual o produto foiinstalado.

Procedimento1. Usando um editor de texto, abra o arquivo maximo.properties .2. Na seção Propriedades Relacionadas ao Fluxo de Serviço, localize a

propriedade denominada mxe.workflow.admin=.3. Digite ou modifique o endereço de email. Por exemplo:

[email protected]

4. Salve as mudanças.

Redesignando Designações de Fluxo de ServiçoO aplicativo Administração do Fluxo de Serviço é usado para redesignardesignações de tarefa de fluxo de serviço. Às vezes, uma tarefa de fluxo de serviçoque foi designada a um indivíduo ou a um grupo deve ser redesignada para outrapessoa.

Procedimento1. Na janela Visualizar Designações Ativas do aplicativo Administração do Fluxo

de Serviço, clique em Visualizar/Modificar Designações Ativas.2. Clique em Redesignar Designação para redesignar designações.3. No campo Pessoa da janela Redesignar, digite o ID da pessoa.4. Clique em OK para fechar a janela Redesignar, em seguida, clique em OK.Tarefas relacionadas:“Enviando Notificações de Redesignação”É possível notificar uma pessoa ou um grupo de uma redesignação de tarefa defluxo de serviço.

Enviando Notificações de RedesignaçãoÉ possível notificar uma pessoa ou um grupo de uma redesignação de tarefa defluxo de serviço.

Procedimento1. Na janela Redesignar, clique em Nova Linha.2. No campo Enviar para, especifique o identificador para uma pessoa ou clique

em Menu Detalhe > Selecionar Valor e escolha um registro de pessoa na lista.


3. No campo Assunto, digite um assunto para o email.4. No campo Mensagem, digite o texto do email.5. Clique em OK para fechar a janela Redesignar, em seguida, clique em OK.Tarefas relacionadas:“Redesignando Designações de Fluxo de Serviço” na página 46O aplicativo Administração do Fluxo de Serviço é usado para redesignardesignações de tarefa de fluxo de serviço. Às vezes, uma tarefa de fluxo de serviçoque foi designada a um indivíduo ou a um grupo deve ser redesignada para outrapessoa.

Concluindo Designações de Fluxo de ServiçoÉ possível concluir designações de fluxo de serviço para concluir uma tarefa e pararotear a tarefa para o próximo designado. É possível visualizar e editarmemorandos inseridos por indivíduos que revisaram o registro ou designaçãoanteriormente. Também é possível escrever memorandos para designados detarefas.

Procedimento1. Execute uma das seguintes ações:

v Na caixa de entrada do fluxo de serviço, selecione Rotear.v Em um aplicativo ativado para o Fluxo de Serviço, clique em Rotear Fluxo

de Serviço.v Na janela Fluxo de Serviço, clique em Concluir uma Designação.

2. Selecione uma ação.3. No campo Memorando, insira um valor de memorando.4. Clique em Redesignar, para designar a tarefa para outro indivíduo.5. Clique em OK.

Resultados

A tarefa é colocada na caixa de entrada do fluxo de serviço da pessoa designada. Omemorando inserido é incluído no histórico do fluxo de serviço do registro. Apróxima pessoa no fluxo de serviço pode visualizar seu memorando na janela databela Memorandos Anteriores.

Excluindo DesignaçõesÉ possível excluir designações de tarefas se um nó de tarefa tiver mais de umadesignação e você quiser tornar uma designação de tarefa específica inativa.

Sobre Esta Tarefa

Todos os nós de tarefas devem ter pelo menos uma designação de tarefa.Impossível excluir a última designação ativa para uma determinada tarefa.

Excluir uma designação altera o status do registro de designação da tarefa parainativo.

Procedimento1. Se necessário, use o filtro de tabela para localizar uma instância de processo.2. Na janela da tabela Processos, clique em Visualizar/Modificar Designações

Ativas.


3. Para excluir uma designação, clique em Excluir Designação. O status dadesignação da tarefa é alterado para inativo. O registro da designação éremovido da janela Visualizar Designações Ativas.

4. Clique em OK para fechar a janela.


Avisos

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Intellectual Property LicensingLegal and Intellectual Property LawIBM Japan Ltd.19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japan

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