Gordon Butland Cascavel

Novembro 2006

IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS

IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS

Global Poultry StrategiesGlobal Poultry Strategies

&&

Banco FatorBanco Fator

O Mundo (de Avicultura) em que Vivemos

• Consumo e exportacao dominados pelas preocupacoes com IA.

• Um CISNE, ou programa de TV, pode mudar o futuro da sua companhia/pais de noite para dia.

• Mais casos descobertos porque agora procuramos.

Consequencias da IA para exportacoes

• Diminuicao de consumo afeta importacoes? – Caso da Arabia Saudita

• OU

• A producao e mais afetada e aumenta importacao (Do Brazil, EUA e Tailandia?) – Caso do Egito, Turquia e China.

Consequencias previsiveis• Caida brusque de consumo

• Proibicao imediato de exportacoes

• Talvez devolucao de produto em transito

• Armazens frias lotados e precos caiam

• Cortar producao

• Campanha promovendo seguranca de consumo

Consequencias IMprevisiveis

• Tamanho da caida de consumo

• Fundo do poco dos precos

• Recuperaco de consumo – Quando e quanto – depende tambem da midia.

• Voltar a exportar

TURQUIA

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,00030 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

To

n

0

0.5

1

1.5

2

2.5

US

D

Consumption (tons) Prices (USD)

1st AI OutbreakOctober 07, 2005

2nd AI OutbreakDecember 27, 2005

1st human mortality

January 04, 2006

Nationwide TV Ads

February 10, 2006

OUTUBRO 2003

DEZEMBRO 2003

23 DE JANEIRO DE 2004

A Indústria Tailandesa – 23 de Jan 2004

22 milhões de aves de corte por semana

13 integrações

370 mil TM exportação “em natura”

160 mil TM exportação industrializados

US$ 1 bilhão de exportação

13 kg. Per capita consumo

IA nunca vai acontecer aqui!!

0

50

100

150

200

250

300

32 Paises Japão EU China/HK S.Korea Singapore Malaysia

THAI Exportação em ‘000 MT in 2003

Source:Thai Customs/Rabobank

Quase 30% industrializado

A Indústria Tailandesa – O Dia Seguinte

Primeiro fatalidade humano

Confusão de communicações

Misturou problemas políticos – é CULPA SUA!!

Cobertura negativa devassadora da mídia

Consumo caiu > 80%

Exportações pararam e embarques feitas após 1 de janeiro voltarem

A Indústria Tailandesa – Curto Prazo

Medidas de controle e erradicação

Governo e indústria promoveram campanha de „ Comer frango nao faz mal“

Produção ficou em 10 milhões de aves por semana

Bancos instruídos a receber juros mas ser tolerante com o valor principal (Não existe concordata)

Cobertura negativa da mídia continuou com 8 mortes até abril

90 dias sem qualquer exportação

Source: P. Gerber, Livestock, Environment And Development (LEAD) Secretariat, FAO,2002

Densidade de aves em Tailândia, Laos e Vietnam (aves per km2)

BIRD FLUBIRD FLU42 Provinces declared outbreaks42 Provinces declared outbreaks

220 milhoes de aves.

40 milhoes sacrificados

-Prompt and strict surveillance started

-Followed the OIE control guidance (stamping out, movement control, disinfection, zoning)

-'Eat Chicken' day

- Big cleaning day

Actions taken

A Indústria Tailandesa – Após 90 dias

Medidas de controle e erradicação continuarem – second wave

Reabriu mercado para exportação de industrializados

Lento recuperação de consumo – restaurantes, food service demorarem a colocar frango no cardápio

Procure – se culpados

Continuarem problemas de comunicação

0

20

40

60

80

100

Securedagainst bird

Securedagainst rodent

Securedagainst pets

Cleaningbetw een batch

Outsidersecured

Havingw ashing facility

Having footbath Usingprotectiveclothing

Bio-security criteria

%Broiler Layer Backyard Company

0

20

40

60

80

100

Securedagainst bird

Securedagainst rodent

Securedagainst pets

Cleaningbetw een batch

Outsidersecured

Havingw ashing facility

Having footbath Usingprotectiveclothing

Bio-security criteria

%Broiler Layer Backyard Company

BioBio--security practices – Thailand security practices – Thailand

SOURCE: DR. SOMPISS JULLABUTRADEE

EXPORTACOES TAILANDIA

000 MT Raw Cooked

2003 370 162

2004 27 200

2005 280

2006 ate Junho 143

EXPORTS NOW 24,000 MT PER MONTH

A Indústria Tailandesa – Março 2006

Consumo voltou a 85%

Exportações de industrializados em torno de 25,000 TM mensal (Muito aquem das expectativas)

Muita expectativa que Japão volte a comprar „em natura“ mas um novo surto acabou com as esperancas logo em seguida

Produção (em excesso!) de 17 a 18 milhões de aves por semana

Typical Thai broiler farm for export, difficult to have

AI problem

Mas os problemas vem daqui.

A Indústria Tailandesa – Lições

Como educar criadores

Plano de ação abrangando , controles fisicos, veterinarios e bio segurança precisam estar pronto

Aprende com as experiências (boas e más) de Canadá, Holanda, os estados da Costa Leste dos EUA.

Como fazer „culling“

Acima de tudo acerte planos de comunicação (Lembre se do incidente em Mato Grosso).

Transparência inicial dolorosa mas não mortal

THE BEATLES GOT IT RIGHT40 YEARS AGO!

• YESTERDAY ALL MY TROUBLES SEEMED SO FAR AWAY. NOW IT LOOKS AS THOUGH THEY’RE HERE TO STAY. OH I (BELIEVE IN) WISH IT WAS YESTERDAY

O FUTURO PARA BRASIL?

SEU PALESTRANTE DE HOJE NAS HORAS VAGAS

CRESCIMENTO GLOBAL -MAIS DEVAGAR

MILHOES TM1990 - 2000 2000 - 2005

Volume Inicial 35,5 59,4

Cresc.pelo aum. pop

5,4 3,0

Cresc. per cap.

18,0 8,9

Volume Final 59,4 71,1

Cresc media 5,2% 3,2%

Cresc per cap 3,6% 2,0%

O crescimnto global aconteceu em 5 paises

55% do Cresc.

1 - MMT “Organic”

2 – MMT Cresc. Real

Total

Cresc

% do

Mundo

China 0.3 6.8 7.1 21

Brazil 0.5 3.7 4.2 11

USA 1.9 3.0 4.9 14

Mexico 0.2 1.5 1.7 5

India 0.1 1.2 1.3 4

POPULACOES EM MILHOES2004

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Cresc.

Hoje

ASIA VAI CRESCER EM 10 ANOS MAIS QUE A POPULACAO DO AMERICA DO NORTE HOJE!

ESTES 12 PAISES REPRESENTAM

PRODUCAO 78%

IMPORTACOES 76%

EXPORTACOES 97%

CONSUMO 75%

POPULACAO 70%

FATORES AFETANDO CONSUMO MUNDIAL

• IA• CHINA PODERA RETOMAR CRESCIMENTO?• INDIA CRESCERA RAPIDAMENTE? –

LOGISTICA.

China/India como Porcentual GNP Mundial

EUA

UE

J apan

China

India

Others2050

20252004

2004 2025 2050

China 4 15 28

India 2 5 17

• Source – Veja (Business Week)

CRESCIMENTO GLOBAL -OS PROXIMOS 10 ANOS

MILHOES TM1990 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2015

Volume Inicial 35,5 59,4 71,1

Cresc.pelo aum. pop

5,4 3,0 8,0

Cresc. per cap.

18,0 8,9 12,0

Volume Final 59,4 71,1 91,1

Cresc media 5,2% 3,2% 2,5%

Cresc per cap 3,6% 2,0% 1,5%

MAS TEM QUE ACONTECER AQUI

2005 - 201559% do Total

CRESCIMENTO

EM 000 TM

Per Cap 2003 Kg

Per Cap 2013 Kg

China 4,8 7,8 10,8

Brazil 1,8 32,0 38,0

EUA 2,8 43,0 48,0

Mexico 0,8 22,9 28,0

India 2,6 1,5 3,5

POSICAO COMPETITIVA

Brazil Asia USA

MILHO 100 130 - 150 <100

FARELO 200+ > 250 <200

AVE VIVA 0.45 + CTS/kg.

0.63 + 0.50 +

OUT 2006

EXPORTACOES NATURA000 MT 2005 CRESC S/

2004CRESC S/

2004/2003

Japao 402 79 141

EU 321?? 41 -31

O.Medio 830 98 135

Rússia+ 301 20 -9

Venezuela 103 34 52

Africa do Sul 138 8 54

China/H Kong 273 35 28

Africa 114 12 33

Outros 280 11 106

TOTAL 2762 338 509Fonte: Alfândega brasileira

EXPORTACOES NATURA 2006000 MT 2005 TOTAL 2006 9

MESES2005 9

MESES

Japao 402 247 299

EU 321 174 239

O.Medio 830 513 659

Rússia+ 301 174 239

Venezuela 103 102 65

Africa do Sul 138 148 111

China/H Kong 273 241 206

Africa 114 56 82

Outros 280 194 174

TOTAL 2762 1849 2074Fonte: Alfândega brasileira

PRODUÇÃO MENSAL BRASILEIRAPRODUÇÃO MENSAL BRASILEIRACARNE DE FRANGOCARNE DE FRANGO

ATUALIZAÇÃO: 17/10/06

MÉDIA MENSAL 2006: PROD.: 768,2DISP. INT.: 562,7EXP.: 205,5

ACUM. 2006/05: PROD.: 1,6%DISP. INT.: 7,0%EXP.: -10,9%

EX

PO

RT

AÇ

ÕE

S D

ISP

. INT

. P

RO

DU

ÇÃ

O

650.2623.9

178.2

242

742.8

667.8750.6

739.5763.7 755.3

797.4

803.9 786.3830.0 827.1

883.6

777.3764.4

802.2

727.2

814.9755.4

856.8

708.8 707.1

559.9

457.1

512.5525.3

530.7

542.6517.9

548.2

538.6579.5

627.0646.6

478.7

576.9542.0

506.0601.6565.1

520.1

182.8210.7 225.4 227.0 233.0 237,5

254,8

255.7

247.7250.1

200.2237.0

200.4

285.7

185.2206.6 190.3 213.3 202.8 187.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

000

TO

N

2005

2006

IMPORTACOES JAPAO

2002 2003 2004 2005 2006

NATURA 535 466 353 419 370

THAI 183 175 12 0 0

CHINA 119 63 8 0 0

BRAZIL 109 175 296 378 335

USA 49 47 25 28 20

IMPORTACOES JAPAO

2002 2003 2004 2005 2006INDUST. 219 228 228 329 350

Thailand 73 91 98 146 155

China 140 132 123 178 188

Brazil 0 1 3 4 4

USA 4 4 1

000 MT 2003 2004 2005 2006 ATE SET

NATURA

Brazil 308 277 240?? 174

Thailand 92 7 0 0

COZIDOS

Brazil 31 31 66 72

Thailand 68 78 116 79

EU IMPORTACOES BRAZIL & TAILANDIA

Sources: Customs data of Brazil and Thailand

COTAS PARA EU

• SISTEMA DE TARIFAS

• RAW - > 65% • COZIDOS – 10,9%• SALGADO E 15,4%!• AGORA BRASIL TERA 170,000 TM SE

SALGADO E 73,000 TM PARA INDUSTRIALIZADOS

000 MT 2002 2003 2004 2005

USA 651 615 691 755

Brazil 273 167 177 255

EU 134 119 110 130

Others 93 109 33 30

Total 1151 1010 1011 1170

IMPORTACOES RUSSIA

But Ukraine down significantly in 2005

000 MT 2002 2003 2004 2005

USA 471 545 76 196

Thailand 5 3 0 0

Brazil 8 4 61 143

Argentina 4 4 43 24

Others 10 8 0 8

Total 498 564 180 371

CHINA IMPORTACOES

Source: USDA

000 MT 2003 2004 2005

USA 158 83 52

Brazil 137 124 118

China 42 56 82

Others 72 48 61

Paws 302 217 188

Total 710 527 491

HONG KONG IMPORTS

Source: USDA

Re Export 256 7967

BRAZIL EXPORTACOES -FATORES

Japao Vao diminuir se Tailandia voltar

EU Cotas nao afetarao muito

M. East Consumo?

Russia Vai produzir mais

Venezuela Chavez continuar?

S. Africa Brasil ja tem 25% do consumo

China/HK Deverao crescer

Mexico Talvez

EUA EXPORTACOES

000 TM Natura

Total

2005

CRESC. 2005

CRESC

2004

Russia+ 992 -58 215

Mexico 258 42 44

China/HK 279 58 -237

Canada 89 -3 7

Turkey (Iraq) 98 2 25

Cuba 79 15 -4

Romenia 90 24 22

Korea 40 9 -46

Other 535 36 -112

TOTAL 2473 125 -90SOURCE- NCC

ESTAMOS TODOS NO MESMO BARCO

E PRECISAMOS REMAR NA MESMA DIRECAO!

UM PAIS EXPORTADOR E TAO BOM COMO SUA PIOR COMPANHIA!