gfk growth from knowledge - diario financiero · 2017. 1. 12. · resultados cuarto trimestre de...

1 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2017

© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2017

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

4to Trimestre 2016

GfK Growth from Knowledge


4to Trimestre 2016

El presente informe corresponde al análisis del

comportamiento del mercado de viviendas nuevas

en el Gran Santiago, entre el 01 de Enero 2017 y el

31 de Diciembre de 2016.

En esta medición se visitaron un total de 1.125

proyectos habitacionales de los cuales:

Oferta Nueva

• Nuevos proyectos

incorporados durante

el 4to Trimestre 2016.

Total = 45

Oferta Anterior

• Proyectos con oferta

anterior al 4to Trim 2016.

Total = 1.080

Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine.


90

64 63

32

42 45

60 60

89

72

59

78

97

90

16

50

74

86 88

66

121

59

77 74

58

24

46

69

52

60

82

113

40

82

58

24

33

60

80

73

52

84

123

45

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pro

ye

cto

s I

nic

ian

do

Ve

nta

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública

(Marzo 2006 – Diciembre 2016)

Promedio Cuartos Trimestre 2011-2016


203

La Incorporación de Proyectos Iniciando

Ventas en el 2016 es de:

Durante el 2015

fueron 424 los

proyectos que

iniciaron ventas.

Cantidad de Proyectos de Edificios Iniciando Ventas

105

198 268 271 260

317

424

203

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

52% menor al 2015


Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta

(Marzo 2006 – Diciembre 2016)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Departamentos Casas Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Incorporación Trimestral a la Oferta

Proyectos por Comunas – 4to Trimestre 2016

Comuna Casa

LA REINA 2

BUIN 1

LO BARNECHEA 1

COLINA 1

LA FLORIDA 1

Comuna Departamento

PROVIDENCIA 7

ÑUÑOA 5

VITACURA 4

SAN MIGUEL 4

SANTIAGO 3

INDEPENDENCIA 2

LA CISTERNA 2

LAS CONDES 2

LO BARNECHEA 2

ESTACION CENTRAL 2

LA REINA 1

HUECHURABA 1

PEÑALOLEN 1

PUDAHUEL 1

QUINTA NORMAL 1

MACUL 1

Total 6

Total 39

45 Nuevos Proyectos

4to Trimestre 2016


7

12

8

5

4

8

2

6

4

1

5

7

9

7

9

4

1

2

1

2

11

8

7

5

7

4

1

3

6

5

10

7

11

9

6

2

4

4

2

11

1

7

5

7

2

7

2

3

1

16

14

10

6

9

2

2

8

4

5

14

7

13

10

7

4

6

11

3

5

11

9

21

16

10

8

8

5

3

7

2

4

7

8

2

4

3

5

1

2

7

2

10

6

4

1

2

1

3

4

1

7

2

7

1

3

2

0

2

2

3

5

7

4

4

2

3

1

1

LAS CONDES

SANTIAGO

ÑUÑOA

PROVIDENCIA

SAN MIGUEL

VITACURA

ESTACION CENTRAL

LO BARNECHEA

MACUL

LA FLORIDA

1T 2014

2T 2014

3T 2014

4T 2014

1T 2015

2T 2015

3T 2015

4T 2015

1T 2016

2T 2016

3T 2016

4T 2016

52

31

51

37

33

16

23

26

13

18

Acumulado

2015

Incorporación Trimestral a la Oferta Pública

Comunas más Importante – Marzo 2014 a Diciembre 2016

15

10

29

23

17

10

10

11

5

5

Acumulado

2016


Resultados Cuarto Trimestre de 2016

Oferta Final Trimestre

Al 31 de Diciembre 2016 la oferta (entrega

inmediata + en verde + en blanco) es de

33.817 unidades y 152,5 MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior -4,2% -2,5%

Respecto al mismo Trimestre 2015 -3,6% 4,0%


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Un

ida

de

s

Crisis Económica 82

Crisis Asiática

Crisis Financiera

Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas

Oferta Disponible

4to Trim 2016

33.817

Terremoto 27F

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Efecto IVA

Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981– Diciembre 2016)

Crisis Mexico


Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas

(Período Marzo 2006 – Diciembre 2016)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Me

se

s A

go

tar

Ofe

rta

Casas

Departamentos

Total

Casas: 13,4 meses

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Departamentos: 15,7 meses Mercado Total: 15,3 meses


Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna

4to Trimestre 2016

17,6%

14,7%

13,9%

9,2%

6,7%

5,5%

4,8%

4,3%

3,1%

2,9%

2,8%

14,5%

ESTACION CENTRAL

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

SANTIAGO

LAS CONDES

INDEPENDENCIA

QUINTA NORMAL

PROVIDENCIA

LA FLORIDA

MACUL

LO BARNECHEA

OTROS

20,7%

19,3%

11,0%

8,2%

7,2%

6,2%

5,2%

4,9%

4,1%

3,0%

2,2%

8,0%

BUIN

COLINA

PUENTE ALTO

LAMPA

PADRE HURTADO

SAN BERNARDO

LO BARNECHEA

MAIPU

LA FLORIDA

PUDAHUEL

PEÑALOLEN

OTROS

Casas Departamentos

Base : 4.836 unidaes Base : 28.981 unidaes


Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

4to Trimestre 2016

947 772 916

300 396

847

163 189 163 90 53

1636 1339

1246

2034

3880

1249

3862

2537

4765

1771

2475

1232 955

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

INMEDIATA DE 1 - 3MESES

DE 4 - 6MESES

DE 7 - 9MESES

DE 10 - 12MESES

DE 13 - 15MESES

DE 16 - 18MESES

DE 19- 21MESES

DE 22- 24MESES

DE 25- 27MESES

DE 28- 30MESES

DE 31- 33MESES

DE 34- 36MESES

Más de 37

CASAS

DEPARTAMENTOS


9.190

Unidades

Exentas IVA


0

5000

10000

15000

20000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata

Unidades (1993 – Diciembre 2016)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Venta Trimestral

Durante el cuarto trimestre del 2016

las ventas totales (entrega inmediata +

en verde + en blanco) fueron de 8.215

unidades y 34,8 MUF.

Unidades Miles de UF


Respecto al mismo Trimestre 2015 -48,8% -48,0%

Acumulado Año 2016 / 2015 -36,3% -33,3%


0

5.000

10.000

15.000

20.000

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981– Diciembre 2016)

Un

ida

de

s

Crisis Económica 82

Crisis Asiática

Crisis Financiera

Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas

Venta Trimestral

4to Trim 2016

8.215

Terremoto 27F

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Efecto IVA

Crisis Mexico


Factores que explican el momento actual de la

venta:

Restricción de los

créditos

Inseguridad Laboral

Sensación

de Precios Altos

Baja Percepción de

la Economía

Desconfianza País


Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Unidades - (Período Marzo 2010 – Diciembre 2016)

8.747 8.696 8.465 8.215

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

Primer Segundo Tercero Cuarto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


19.814 22.236

29.539

36.933 39.367

37.772

29.370

32.552

28.593

34.089

40.941

37.381 39.863

53.580

34.123

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Un

idad

es

Ventas Acumuladas Anuales en el Gran Santiago

Unidades - (Período 2002 – 2016) -36,3%


38.108

36.370 35.771 34.847

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Primer Segundo Tercero Cuarto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Diciembre 2016)


55.083 58.259

76.285

92.224 98.495 99.732

77.624 87.223

82.337

101.445

126.324 133.333

149.701

217.697

145.096

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

es

de U

F

Ventas Acumuladas Anuales en el Gran Santiago

Miles de UF- (Período 2002 – 2016) +33,3%


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000


Unidades (2006 – Diciembre 2016)

Un

ida

de

s


Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas

4to Trimestre 2016

567

251

196

105 101 122

23 14 09 04 02

958

539

413 461

871

358

906

441

818

282

411

220

143

0

0

200

400

600

800

1000

1200

INMEDIATA DE 1 - 3MESES

DE 4 - 6MESES

DE 7 - 9MESES

DE 10 - 12MESES

DE 13 - 15MESES

DE 16 - 18MESES

DE 19- 21MESES

DE 22- 24MESES

DE 25- 27MESES

DE 28- 30MESES

DE 31- 33MESES

DE 34- 36MESES

Más de 37

CASAS DEPARTAMENTOS



Venta Trimestral según Estado de Construcción

4to Trimestre 2016 - (Unidades)

Estado de obra 1T

2013

2T

2013

3T

2013

4T

2013

1T

2014 2T

2014 3T

2014 4T

2014 1T

2015

2T

2015

3T

2015

4T

2015

1T

2016

2T

2016

3T

2016

4T

2016

Venta en blanco 807 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.105 1.745 1.868 2.064 3.280 4.311 1.802 1.789 1.497 898

Venta en verde 6.817 6.963 6.920 6.497 6.971 7.819 6.408 6.293 7.808 9.458 10.768 10.673 6.253 6.224 5.944 5.792

Venta de entrega inmediata

1.560 1.176 1.176 1.360 1.072 930 788 904 1.005 901 735 1.057 692 683 1.024 1.525

Departamentos:

796 Unidades

en Blanco


Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas

(Período Marzo 2006 – Diciembre 2016)

0

1000

2000

3000

4000

5000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Va

lor

Pro

me

dio

UF

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4.242 UF

Valor Promedio de Venta:


20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Casas Departamentos

Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas

(1994 – Diciembre 2016)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

65,8 UF/m2

Departamentos:

51,1UF/m2

Casas:



Casas: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 31 de Diciembre 2016 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de casas es de 4.836

unidades.

• Durante el cuarto trimestre del 2016 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en casas fueron de 1.394 unidades.

Venta (u) Oferta (u)



Acumualdo Año 2016 / 2015 -32,9%


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4


Unidades (2006 – Diciembre 2016) - CASAS

Un

ida

de

s

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crisis Financiera Terremoto

Efecto IVA

Oferta 4to Trim 2016

4.836

Venta 4to Trim 2016

1.394


Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2016 - Casas

248

242

221

112

98

85

81

70

46

44

40

39

33

16

06

06

03

02

01

01

00

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

PADRE HURTADO

LA FLORIDA

SAN BERNARDO

MAIPU

QUILICURA

PUDAHUEL

HUECHURABA

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA REINA

PAINE

MACUL

ÑUÑOA

LAS CONDES

CERRILLOS

EL BOSQUE

SANTIAGO

Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2

Base : 1.394 Unidades Base : 4. 836 Unidades Promedio : 5.011 UF Promedio : 51,1 UF/m2

933

1.001

533

396

350

197

298

235

104

146

94

253

105

94

18

16

00

53

05

00

05

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

PADRE HURTADO

LA FLORIDA

SAN BERNARDO

MAIPU

QUILICURA

PUDAHUEL

HUECHURABA

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA REINA

PAINE

MACUL

ÑUÑOA

LAS CONDES

CERRILLOS

EL BOSQUE

SANTIAGO

7.847

2.688

3.676

3.454

2.868

5.779

2.741

3.658

3.530

4.714

3.908

19.098

8.816

14.980

2.698

4.585

7.225

31.783

5.685

2.830

00

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

PADRE HURTADO

LA FLORIDA

SAN BERNARDO

MAIPU

QUILICURA

PUDAHUEL

HUECHURABA

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA REINA

PAINE

MACUL

ÑUÑOA

LAS CONDES

CERRILLOS

EL BOSQUE

SANTIAGO

56,9

39,3

40,6

37,0

40,5

49,4

39,7

41,3

39,0

43,5

48,6

84,5

64,3

89,8

44,9

57,0

72,3

90,0

41,9

37,7

46,0

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

PADRE HURTADO

LA FLORIDA

SAN BERNARDO

MAIPU

QUILICURA

PUDAHUEL

HUECHURABA

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA REINA

PAINE

MACUL

ÑUÑOA

LAS CONDES

CERRILLOS

EL BOSQUE

SANTIAGO


Ventas Año 2016 según Comunas - Casas

Unidades)

Colina (18%)

Buin (17%)

La Florida (5%)

Lampa (9%)

San Bernardo (6%)

Puente Alto (15%)

Padre Hurtado (6%)

Quilicura (5%)

Maipú (5%)



Departamentos: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 31 de Diciembre 2016 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de departamentos es de

28.981 unidades.

• Durante el cuarto trimestre del 2016 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en departamentos fueron de 6.821 unidades..

Venta (u) Oferta (u)



Acumualdo Año 2016 / 2015 -37,5%


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4


Unidades (2006 – Diciembre 2016) - DEPARTAMENTOS

Un

ida

de

s

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crisis Financiera

Terremoto

Efecto IVA

Oferta 4to Trim 2016

28.981

Venta 4toTrim 2016

6.821


Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2016 - Dptos

1.092

881

865

827

502

423

313

302

236

227

148

137

137

112

100

86

80

67

66

64

60

58

22

07

04

03

02

SANTIAGO

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

ESTACION CENTRAL

LAS CONDES

INDEPENDENCIA

PROVIDENCIA

LA FLORIDA

QUINTA NORMAL

MACUL

MAIPU

SAN JOAQUIN

LO BARNECHEA

LA CISTERNA

VITACURA

HUECHURABA

SAN BERNARDO

RECOLETA

PUENTE ALTO

LA REINA

PEÑALOLEN

PUDAHUEL

CONCHALI

CERRILLOS

BUIN

COLINA

QUILICURA

Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2

Base : 6.821 Unidades Base : 28.981 Unidades Promedio : 4.085 UF Promedio : 65,8 Uf/m2

2.986

4.585

2.904

2.207

8.838

2.637

8.149

2.761

2.183

3.205

2.819

2.375

12.756

2.262

13.417

5.069

1.764

3.003

2.012

5.871

6.862

2.613

2.416

2.752

3.975

6.770

1.215

SANTIAGO

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

ESTACION CENTRAL

LAS CONDES

INDEPENDENCIA

PROVIDENCIA

LA FLORIDA

QUINTA NORMAL

MACUL

MAIPU

SAN JOAQUIN

LO BARNECHEA

LA CISTERNA

VITACURA

HUECHURABA

SAN BERNARDO

RECOLETA

PUENTE ALTO

LA REINA

PEÑALOLEN

PUDAHUEL

CONCHALI

CERRILLOS

BUIN

COLINA

QUILICURA

2.673

4.253

4.021

5.089

1.951

1.591

1.256

896

1.381

846

428

526

818

508

704

445

176

401

73

368

188

152

16

133

74

10

04

SANTIAGO

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

ESTACION CENTRAL

LAS CONDES

INDEPENDENCIA

PROVIDENCIA

LA FLORIDA

QUINTA NORMAL

MACUL

MAIPU

SAN JOAQUIN

LO BARNECHEA

LA CISTERNA

VITACURA

HUECHURABA

SAN BERNARDO

RECOLETA

PUENTE ALTO

LA REINA

PEÑALOLEN

PUDAHUEL

CONCHALI

CERRILLOS

BUIN

COLINA

QUILICURA

55,6

69,3

49,8

47,6

86,9

48,5

85,0

46,5

43,4

50,3

42,5

48,0

83,6

42,5

90,7

46,9

31,1

49,9

34,6

71,6

58,1

38,4

34,2

33,2

35,6

65,9

17,5

SANTIAGO

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

ESTACION CENTRAL

LAS CONDES

INDEPENDENCIA

PROVIDENCIA

LA FLORIDA

QUINTA NORMAL

MACUL

MAIPU

SAN JOAQUIN

LO BARNECHEA

LA CISTERNA

VITACURA

HUECHURABA

SAN BERNARDO

RECOLETA

PUENTE ALTO

LA REINA

PEÑALOLEN

PUDAHUEL

CONCHALI

CERRILLOS

BUIN

COLINA

QUILICURA


Ventas Año 2016 según Comunas - Departamentos

Unidades)

Estación Central (15%)

Santiago (15%)

Macul (6%)

San Miguel (11%)

Independencia (5%)

Ñuñoa (13%)

Las Condes (7%)

Providencia (4%)


© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2017

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

4to Trimestre 2016

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gfk growth from knowledge - diario financiero · 2017. 1. 12. · resultados cuarto trimestre de...

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