gas y petróleo en brasil
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El objetivo de este Estudio de Mercado es la industria del sector petrolero, gasístico y petroquímico en Brasil. Será descrita la estructura operacional, dimensiones e importancia del tejido empresarial del sector de crudo, gas y derivados petroquímicos, con especial atención a los segmentos que presentan oportunidades de negocio para las empresas españolas. Este estudio se centra en los sectores más representativos: petróleo y gas, haciendo especial hincapié en el estudio de los yacimientos de pre-sal y sus consecuencias en el mercado actual. De esta forma, el objeto de estudio son: la industria extractiva, fabricantes y proveedores de servicio.TRANSCRIPT
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 1
EL MERCADO DE GAS Y PETROLEO
EN BRASIL
Ana Menéndez García de la Infanta, 2012
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 2
INDICE
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES .......................................................................................... 4
3. PANORÁMICA DEL PAÍS. ................................................................................................... 6
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................... 8
4.1 CONSUMO MUNDIAL DE PETRÓLEO Y GAS ......................................................... 8
4.2 CONSUMO BRASILEÑO DE PETRÓLEO Y GAS ..................................................... 9
4.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR/ USOS Y DEMANDAS DEL GAS Y PETRÓLEO. 13
5 ANÁLISIS DE LA OFERTA. ................................................................................................ 14
5.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GAS Y PETRÓLEO. ................................................ 14
5.2 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS EN BRASIL .............................................. 16
5.3 RESERVAS DE GAS Y PETROLEO .......................................................................... 18
6. COMERCIO EXTERIOR. .................................................................................................... 22
6.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETRÓLEO .................................... 22
6.2 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS ................................................. 23
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................................... 24
7.1 LA REGULACIÓN DEL MERCADO Y LAS SUBASTAS DE LA ANP .................. 24
7.2 CONTRATOS DE CONCESIÓN ................................................................................ 27
7.3 LA ACTIVIDAD PARA EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SECTOR ................... 28
7.4 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. ............................................... 30
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES ............................................................................... 32
8.1 ACCESO AL MERCADO .............................................................................................. 32
8.2 EL PRESAL, LA GRAN OPORTUNIDAD COMERCIAL ......................................... 34
9. ANEXOS ................................................................................................................................ 37
PRINCIPALES ASOCIACIONES Y ENTIDADES ........................................................... 37
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR .................................................................... 39
PRINCIPALES REVISTAS Y PUBLICACIONES ............................................................ 41
WEBS DE INTERÉS ............................................................................................................ 42
FERIAS DEL SECTOR EN BRASIL Y EXTERIOR ......................................................... 42
LEGISLACIÓN Y TRIBUTACIÓN ...................................................................................... 43
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este Estudio de Mercado es la industria del sector petrolero, gasístico y
petroquímico en Brasil. Será descrita la estructura operacional, dimensiones e
importancia del tejido empresarial del sector de crudo, gas y derivados petroquímicos,
con especial atención a los segmentos que presentan oportunidades de negocio para
las empresas españolas.
Como no es posible abarcar todos los subsectores en este estudio, se centrará
entonces en los sectores más representativos: petróleo y gas, haciendo especial
hincapié en el estudio de los yacimientos de pre-sal y sus consecuencias en el
mercado actual. De esta forma, el objeto de estudio son: la industria extractiva,
fabricantes y proveedores de servicio.
En el apartado de resumen y conclusiones se expondrán los aspectos más
significativos de dicho mercado así como las oportunidades de negocio para empresas
extranjeras. A continuación se presentan datos generales sobre el mercado en Brasil
en el apartado panorámico del país, seguido de los principales indicadores
económicos
Posteriormente se presenta la composición de la demanda, analizando el consumo
global de estas dos fuentes de energía. A continuación se presenta una panorámica
de la oferta del sector, comercio exterior y por último se indican las principales
oportunidades comerciales que ofrece esta industria para las empresas extranjeras.
Completaremos este Estudio con los apartados de legislación, tributación y otros
factores de comercialización.
Para la elaboración de este estudio, se ha consultado una amplia variedad de fuentes
de información (agencias del sector, empresas privadas y públicas, consultoras,
asociaciones, revistas, congresos…) cuyo listado completo aparece reflejado al final
del estudio, en el Anexo.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 4
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Tras el estudio del sector de gas y petróleo en Brasil puede extraerse una conclusión
principal: Brasil está en el punto de mira mundial para el desarrollo de nuevas
tecnologías, negocios y capacitación en materia de petróleo y energía.
Brasil se ha posicionado como un país clave en la mayoría de los sectores
económicos e industriales a nivel mundial, pero sobre todo, en el sector del Gas y
Petróleo. Los nuevos y cada vez más importantes descubrimientos de yacimientos, el
aumento considerable de las reservas probadas del país y su estabilidad política, así
como los importantes eventos que tendrán lugar en Brasil en los próximos años, hacen
que toda empresa del sector quiera ser partícipe del crecimiento que se espera en el
gran gigante suramericano.
En los próximos años se espera que las ventas y la producción de petróleo a nivel
mundial disminuyan, mientras que los precios seguirían una tendencia alcista. Esta
situación viene determinada principalmente por la reducción y desaparición de muchas
reservas en los países tradicionalmente productores, la presión social y económica por
el desarrollo de nuevas tecnologías “verdes”, así como la crisis económica que afecta
a los países más desarrollados y que se prevé continúe azotando el panorama
internacional durante los próximos años.
Esta situación internacional junto con las grandes reservas descubiertas de un tipo de
petróleo en el área de la pre-sal, más liviano, mas barato de explorar y distribuir y en
grandes cantidades harán de Brasil uno de las mayores proveedores de petróleo y gas
mundial, con una disminución importante en sus importaciones y un alza importante en
la partida de exportación.
A pesar de este escenario próspero para la industria y el mercado brasileño, el
excesivo proteccionismo y la compleja burocracia del país complican en gran manera
la entrada al sector de empresas extranjeras. Un ejemplo claro es la proporción de
concesiones en la última ronda de licitaciones celebrada en 2008 en el que sólo 6 de
las 17 empresas adjudicatarias eran extranjeras y Petrobras fue adjudicataria de 23 de
los 54 bloques asignados.
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La mejor, y en muchos casos única, opción de entrada en el país para empresas
extranjeras es inscribirse como proveedor oficial de la compañía Petrobras, proceso
lento y complicado, además, programas públicos promovidos por organismos oficiales
como la ONIP o PROMINP ofrecen claras ventajas y facilidades, restringidas a
empresas nacionales. Este proteccionismo hace que en muchos casos Brasil no
pueda desarrollar su capacidad plena y esté falto de nuevas y mejores tecnologías
provenientes de países con tradición en el sector petrolero.
En los últimos meses el nuevo gobierno de Dilma Rousself ha empezado a estudiar la
posibilidad de disminuir estas trabas a la entrada de empresas y profesionales en el
sector y las oportunidades en el país están en su mejor momento a falta del anuncio
oficial de la celebración de la 11º ronda de licitaciones para explorar los nuevos
descubrimientos en el área de la Pre-sal.
En conclusión, y tal como se analiza en detalle a lo largo de este estudio, Brasil se
encuentra en este momento en una situación estratégica para las empresas del sector
tanto las proveedoras de equipamiento como de servicios pero sigue siendo uno de los
paises con mayores trabas al comercio tanto en términos de acceso como fiscales y
jurídicos. Las oportunidades radican en las alianzas estratégicas con empresas
brasileñas y la aportación de nuevas tecnologías y know-how escasos en el país.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 6
3. PANORÁMICA DEL PAÍS.
Brasil es un país con dimensiones continentales, siendo a fecha de hoy, la sexta
mayor economía mundial, con un PIB de 2,5 billones de dólares en el 2011. Este
desarrollo económico sumado a la redistribución de la riqueza a través de distintas
políticas sociales que favorecen que cada año se incorporen más consumidores
brasileños al mercado de consumo, hace que Brasil sea hoy por hoy, uno de los
países más atractivos para la inversión directa extranjera.
Según datos del Banco Central de Brasil, en 2011 el país recibió 66.700 millones de
dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), y se situó en este último año, como el
cuarto país mundial receptor de inversión extranjera.
Todo ello es fruto de las buenas políticas que se han ido realizando a lo largo de los
últimos 10 años, y que ha día de hoy, hace que Brasil se presente como un país
económicamente estable, con un sector público solvente y un sistema financiero
consistente. A su vez, Brasil está al margen o no se ha visto afectado por la crisis
mundial, gozando de un mercado interno pujante y con perspectivas de crecimiento.
Estos datos no han pasado desapercibidos para el empresariado español, que está
apostando fuerte por este mercado, convirtiéndose España en uno de los principales
socios comerciales del país. En el año 2011, se superó la cifra de 6.000 millones de
euros en inversión española en Brasil, siendo España, el segundo mayor inversor
directo sólo por detrás de Estados Unidos.
La República Federal de Brasil ocupa la parte centro-oriental de América del Sur, con
una superficie total de 8.547.403 Km2, representando la mitad de superficie, población
y PIB de América Latina. Brasil es el quinto país más grande del mundo, por detrás de
la Federación Rusa, Canadá, China y Estados Unidos, con 194.946.00 habitantes.
En la economía real, se destacan las industrias aeronáutica y automovilística, la
cuarta y la sexta mayor del mundo, respectivamente. En el agronegocio, el país es una
potencia en la producción de soja, café, caña de azúcar y pecuaria.
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Brasil es autosuficiente en petróleo desde 2006. A finales de 2007, la producción
alcanzó 2.100.000 barriles por día. Recientes descubrimientos de reservas de petróleo
en el litoral sudeste (lo que se denomina pre-sal) deberán transformar el país en un
gran exportador de petróleo a partir de este mismo año 2012.
Referencia global en el uso de energía limpia y renovable, Brasil genera el 83% de su
electricidad en usinas hidroeléctricas. Es uno de los líderes globales en desarrollo y
producción del etanol, combustible renovable que es una alternativa al petróleo.
Asimismo, el país posee grandes reservas de uranio, una fuente de energía en uso
creciente en el mundo.
Brasil es una República Federal de carácter Presidencialista, con una importante dosis
de autonomía por parte de los 26 Estados y un distrito federal, en la que el Jefe de
Estado y el Presidente del Gobierno coinciden, con elecciones cada 4 años y con
posibilidad de renovar por una vez más su cargo. La actual presidenta es Dilma
Rousseff, cuenta con 38 ministerios y el gobierno está formado por una extensa
coalición entre el PT, el PMDB y otros partidos más pequeños (PDT, PR, PCdoB…).
El idioma oficial de Brasil es el portugués, utilizado en todo el territorio nacional. Con
respecto al desarrollo de negocios en Brasil, se utiliza el portugués, el inglés y el
español. La mayoría de los empresarios brasileños hablan inglés fluido y español. La
moneda oficial es el Real brasileño.
La capital es Brasilia, aunque la mayor parte de la población se concentra en el centro-
este y en el sur (incluyendo el triángulo formado por las ciudades de São Paulo, Rio de
Janeiro y Belo Horizonte, área de mayor relevancia industrial y comercial del país).
Solamente el Estado de São Paulo, alberga a unos 40 millones de personas. Otras
zonas de trascendencia en términos económicos son las situadas en torno a las
ciudades de Salvador, Curitiba, Manaus, Porto Alegre y Goiânia.
Además de la dimensión continental del país y de la dispersión de los centros de
interés económico, conviene tener en cuenta la gran disparidad de gustos y hábitos de
consumo debido a la mezcla de culturas y de orígenes de la población y a las grandes
desigualdades sociales y de poder adquisitivo.
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Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS EN BRASIL
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB (precios
corrientes) $504.221 $552.469 $663.760 $882.185 $1.088.917 $1.365.983 $1.652.632 $1.594.490 $2.087.890
% Crecimiento PIB 2,66% 1,15% 5,71% 3,16% 3,96% 6,09% 5,16% -0,64% 7,49%
Ahorro nacional bruto
(%PIB) 17,71% 18,68% 20,99% 19,81% 19,66% 19,85% 20,88% 16,45% 18,26%
Inflación (precios) % 8,45% 14,72%2 6,60% 6,87% 4,18% 3,64% 5,66% 4,89% 5,04%
Tipo interés real 47,33% 46,92% 43,40% 44,93% 42,07% 35,75% 35,93% 36,80% 30,42%
Tasa de De-sempleo 9,10% 9,70% 8,90% 9,30% 8,40% 8,10% 7,10% 8,30% 6,7%%
Fuente: Banco Mundial. www.worldbank.org
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
4.1 CONSUMO MUNDIAL DE PETRÓLEO Y GAS
Por primera vez desde la crisis de 2009, la demanda mundial del petróleo cayó en
2011. Bajó en 300 mil barriles por día durante el último trimestre de 2011. Según el
último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las principales causas
de esta caída fueron un invierno boreal menos frío de lo acostumbrado, los altos
precios del combustible y la crisis económica en Europa.
A lo largo de 2011, la demanda total fue de 89,5 millones de barriles diarios. El
organismo esperaba que creciera en 1,3 millones en 2012, pero en el último informe
también revisó esa cifra. Actualmente informa que la demanda aumentará en 1,1
millones en 2012.
La agencia, que representa los intereses de los países consumidores integrantes de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, destaca que la evolución
de 2012 dependerá en gran parte de la demanda de las economías emergentes.
De acuerdo con el informe, entre las causas de la revisión a la baja para las
previsiones de 2012, figuran la caída del consumo que se vivió en el último trimestre
de 2011 y la "entrada en recesión de una gran parte de Europa". Por último, las
tensiones con Irán, que han presionado al alza los precios del crudo.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 9
Entre las presiones a la baja, la agencia destacó el aumento de la producción mundial
en 100.000 barriles diarios, llegando a 90 millones de barriles por día en diciembre
gracias al aumento de la oferta libia y saudí.
En cuanto al consumo mundial de gas natural, según el anuario BP, creció en 2011 un
2,2% en comparación con el año anterior. “Ese crecimiento estuvo por debajo del
promedio en todas las regiones salvo en América del Norte, donde los bajos precios
condujeron a un fuerte crecimiento”, señala el informe. En realidad, el gran repunte de
esa región se debe a la explosión del shale y tight gas. El boom de los no
convencionales aplastó los valores y convirtió al gas en un recurso viable para buena
parte de la industria.
Fuera de Norte América, los aumentos más importantes estuvieron en China (21,5%),
Arabia Saudita (13,2%) y Japón (11,6%). Estos incrementos fueron compensados de
forma parcial por la gran caída que se registró en la Unión Europea (-9,9%), de la
mano de una débil economía, aumento de precios de gas, un clima más templado y el
crecimiento continuo de la energía renovable.
4.2 CONSUMO BRASILEÑO DE PETRÓLEO Y GAS
Según datos de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) el consumo aparente de
combustibles en el mercado brasileño en 2011 fue de 121.482 millones de litros, lo que
representa un incremento del 3% en comparación con 117.936 millones de litros que
se refieren a 2010.
Hubo un incremento del 5,2% en el consumo de diesel en la comparación entre 2010 y
2011, pasando de los 49.239 millones de litros de 2010 a los 51.782 millones de litros
registrados el pasado año. El consumo de gasolina C fue de 35,452 millones de litros,
con un incremento del 18,8% en comparación con los 29.844 millones de litros de
2010.
El consumo de etanol fue de 15.074 millones de litros en 2010 y cayó a 10.718
millones de litros en 2011, lo que representa una disminución del 28,9%. De etanol
anhidro (agrega a la gasolina para la preparación de gasolina que se vende en las
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estaciones C) creció un 18,3%. En total de etanol (anhidro + hidratado) se redujo de
13,8% en 2011 respecto a 2010, 22.162 millones de litros a 19.101 millones de litros.
Según los datos publicados por la ANP, el consumo de biodiesel creció un 5,3% en la
comparación entre los dos períodos, de 2.425 millones de litros en 2010 a los 2554
millones de litros.
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP) subió un 2,5% a partir de 12.558 millones
de litros a 12.867 millones de litros. Hubo una disminución del 25,1% en el aceite de
combustible de 4.901 millones de litros a 3.671 millones de litros.
Por su parte, el consumo de gas natural (GNC) bajó un 1,9% a partir de 5.494 millones
de metros cúbicos diarios a 5,390 millones de metros cúbicos, esta disminución
contrasta los datos sobre el consumo mundial descritos en el punto anterior en el que
se señalaba un aumento del consumo del gas natural a nivel global.
Las siguientes gráficas muestran la evolución del consumo aparente de petróleo y del
gas natural en Brasil durante los últimos 10 años.
Los datos específicos en cuanto a producción y comercio exterior (importaciones-
exportaciones) así como su situación actual y previsión futura, serán analizados en
posteriores apartados de este estudio.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 11
El cálculo del consumo aparente sigue la siguiente fórmula:
Analizando el consumo aparente siguiendo la citada fórmula se comprueba el aumento
citado del 3% en el consumo de petróleo llegando a alcanzar los 592 millones de
barriles, cifra que aún queda muy por debajo de los 621 millones registrados en el año
2009, está disminución se explica por el descenso en las importaciones que serán
analizadas posteriormente, ya que como se puede observar, tanto la producción como
las exportaciones de petróleo han tenido una evolución ascendente en el tiempo.
Consumo aparente del petróleo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ANP
CA = PRODUCCIÓN LOCAL + (IMPORTACIONES – EXPORTACIONES)
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 12
Consumo aparente del gas
Tal y como se ha comentado el consumo aparente del gas natural sufrió una
disminución, aunque leve, en el último año debido a una bajada en las importaciones,
ya que el nivel de producción sigue una evolución ascendente, al igual que el ritmo
mundial.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ANP
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 13
4.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR/ USOS Y DEMANDAS DEL GAS Y PETRÓLEO.
No puede realizarse un perfil del consumidor y demandante típico del gas y petróleo
porque estas materias son demandadas por prácticamente el 100% del ciudadano
medio y la industria en general.
De esta forma el gas y petróleo tiene un uso muy diversificado: calefacciones,
combustibles, y otros usos que hacen que hoy en día sea imposible prácticamente huir
de su consumo y demanda.
En general, podría decirse simplemente que los mayores consumidores podrían
hallarse, en los países más fríos por el alto consumo en calefacción y en los países
más industrializados por el alto consumo de las industrias y vehículos, aunque también
hay que destacar que en los países más desarrollados están cambiando las
tendencias de uso al buscar cada vez energías más limpias y renovables. Por otro
lado, se está produciendo un mayor consumo en las industrias de países en vías de
desarrollo, donde además crece el uso de transportes privados con un mayor consumo
de gasolina.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 14
5 ANÁLISIS DE LA OFERTA.
5.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GAS Y PETRÓLEO.
Según la Asociación para el Estudio del Petróleo y el Gas, (ASPO), la producción
mundial de petróleo habría iniciado ya su declive, fenómeno que se explica por medio
de los métodos de análisis del geólogo King Hubbert sobre la producción de petróleo
de los Estados Unidos, método conocido como la "curva de Hubbert". La producción
actual de petróleo proviene en más de un 60% de campos maduros, (que tienen más
de 25 años de ser explotados de manera intensiva) por lo que las nuevas
prospecciones se realizan en regiones más remotas, con mayor coste productivo y
menor rentabilidad, amenazando en muchas ocasiones a reservas y parques naturales
y siendo el desfase entre el consumo mundial y los descubrimientos de nuevas
explotaciones abismal, en una proporción de 4 a 1.
Además, según los expertos, el tiempo necesario para poner en marcha a pleno
rendimiento un yacimiento es de alrededor de 6 años. Los nuevos proyectos de
infraestructura petrolera de extracción de crudo considerados como "grandes"
(aquellos de más de 500 millones de barriles), en Arabia Saudí para el 2012 son
inexistentes. Por su parte, la producción mexicana también llegó a su cénit en el 2010,
pues el principal yacimiento de México, el Cantarell, (que genera las dos terceras
partes de la producción mexicana) tiene fecha de caducidad, con los consiguientes
efectos colaterales en los ingresos del Estado.
Según Edgar Ocampo, cada año, el mundo agota la mitad de las reservas de un país
petrolero importante y las energías alternativas todavía necesitan enormes subsidios
como para ser viables en los países en vías de desarrollo, la tecnología del hidrógeno
es todavía incipiente, y la inercia de los activos petroleros no permitirá que las grandes
compañías abandonen su equipo e infraestructura actual. Todo ello hará que la
economía mundial siga gravitando sobre la dependencia del petróleo.
El gas se presenta como el único sustituto ante una presunta escasez de petróleo,
pero este recurso también sigue el mismo camino de inestabilidad y su declive se
producirá poco después que la del petróleo, por lo que algunos países ya cuentan con
reservas estratégicas de petróleo que destinan exclusivamente para uso en
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 15
situaciones críticas para garantizar el consumo interno durante un par de meses, y
otros ya están tomando tímidamente medidas de ahorro de energía.
El gobierno norteamericano anunció recientemente que reducirá sus emisiones de
gases con efecto invernadero un 28% para 2020 y de alcanzarse el objetivo fijado,
supondría ahorrar 250 millones de barriles de petróleo para 2020 y en China, se habría
fijado en el Plan Energético Quinquenal el objetivo reducir la dependencia del carbón y
del petróleo en el 2010, aunque según Greenpeace es un "insuficiente incremento de
las energías renovables del 1%”, en un país donde el carbón cubre el 70% de las
necesidades energéticas, y si continúa la tendencia actual, la combustión actual de
carbón se duplicará en 15 años.
En Rusia, la producción petrolera subió 1,2% en 2011 para alcanzar 10,27 millones de
barriles por día (bpd) y el principal motor para el alza fue el nuevo campo petrolero
Vankor, que desarrolla Rosneft, la mayor productora petrolera del país, y que alcanzó
una meta de producción de 15 millones de toneladas (300.000 bpd) el año pasad. Es
la principal fuente de la exportación rusa por oleoducto a China por vía de la conexión
Siberia - Océano Pacífico (ESPO), (300.000 bpd de petróleo a Daqing desde
Skovorodino ), pero ya diversos estudios han advertido de que a finales de la primera
década del Siglo XXI, este país, (que ha llegado a ser inclusive primer productor
mundial de petróleo en periodos del año 2007) podría entrar en una situación de
meseta y posterior declive por culpa de las tecnologías obsoletas y del agotamiento de
los yacimientos.
En cuanto a Irán, posee, según los expertos, las terceras mayores reservas probadas
del mundo de petróleo y gas tras Arabia Saudí e Irak, pero al parecer carece de la
tecnología suficiente como para extraer el gas en los yacimientos más profundos.
Además, la industria petrolera iraní necesita una urgente inversión multimillonaria pues
corre el peligro de sufrir un deterioro irreversible y de acuerdo con el quinto plan
quinquenal (2010-2015) puesto en marcha por el régimen, el Gobierno está obligado a
invertir unos 155.000 millones de dólares para el desarrollo de la industria petrolera y
gasística.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por su parte, mantiene
sin cambios su pronóstico sobre la demanda mundial en el 2012, que cifra en 89,90
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 16
millones de barriles diarios (mbd) , pese a las incertidumbres que se ciernen sobre el
mercado, con lo que la previsión del crecimiento de la demanda petrolera mundial en
2012 permanece así sin cambios en 0,9 mbd (un 1,30 % anual), señala la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual correspondiente a febrero del
2012.
5.2 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS EN BRASIL
La producción de petróleo alcanzó en 2011, el promedio diario de 2,19 millones de
barriles, 2,6% superior al valor de 2010. Este crecimiento fue sostenido por un mayor
volumen producido en las plataformas existentes y por el proyecto piloto de Lula.
También contribuyó al incremento, la entrada de cuatro nuevos sistemas de
producción en 2011: la P-56, en la Marlim Sul, el campo de Bacia y tres pruebas de
larga duración (TLDs) en las áreas de e Cernambi, Lula nordeste y Carioca noroeste.
De los 306 campos en producción efectiva en 2011, sólo 78, todos localizados en la
plataforma continental, representan el 92% de producción nacional de petróleo. En
cuanto al gas natural, el promedio de producción diaria en 2011 fue de 65,920 millones
m³/día, 4,9% más que en 2010. En comparación con el año anterior, hubo un aumento
de 2.1% en la producción de gas natural en tierra (16,840 millones de m3/día),
mientras que en el mar, hubo un aumento de producción 5,94% (49,080 millones de
m3/día). El estado de Río de Janeiro fue el mayor productor nacional de gas natural,
con un 39% de la producción total y 52% de la producción en el mar. El segundo
mayor productor fue el estado de Amazonas, responsable del 17% de la producción
nacional y 68% producción onshore.
Las próximas dos gráficas muestran la evolución de la producción nacional tanto de
gas como de petróleo en los últimos 10 años, mostrando el mencionado aumento de la
misma.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 17
Fuente: ANP
Fuente: ANP
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 18
5.3 RESERVAS DE GAS Y PETROLEO
Las reservas probadas al final del año 2011 fueron computadas en 15.05 billones de
barilles de petróleo y 459.4 billones de m3 de Gas Natural, esto supone un incremento
de 5.6% en el caso del petróleo y 8.6% para el Gas en relación al 2010.
En tierra, al final de 2011 los estados con mayores reservas probadas de petróleo
fueron: Bahía con 255.92 millones de barriles, Río Grande do Norte con 252.13
millones y Sergipe con 236.33 millones de barriles.
En la plataforma continental los estados con mayores reservas pretrolíferas fueron Río
de Janeiro con 12.14 billones de barriles, Espíritu Santo con 1.30 billones y Río
Grande do Norte con 0.12 billones de barriles.
En cuanto al gas natural en tierra, el estado de Amazonas es donde se encuentran las
mayores reservas probadas con 57.45 billones de m3 seguido por Bahia con 6.84
billones y Río Grande do Norte con 1.46 billones de m3.
En cuanto a la plataforma continental las mayores reservas probadas de gas natural
están localizadas en el Estado de Río de Janeiro con 249.98 billones de m3, São
Paulo con 58.88 billones y Espíritu Santo con 46.63 billones de m3.
RESERVAS NACIONALES DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Producto Local 2010 2011
Probadas Totales Probadas Totales
Petróleo
(billones de
barriles)
Tierra 0,92 1,49 0,92 1,58
Mar 13,33 26,98 14,13 28,51
TOTAL 14,25 28,47 15,05 30,09
Gas Natural
(Billones de
barriles)
Tierra 68,8 117,23 70,58 118,52
Mar 354,2 707,5 388,83 788,01
TOTAL 423,00 824,73 459,41 906,53
Fuente: ANP
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 19
5.4 PRINCIPALES PARTICIPANTES EN EL MERCADO
ANP – Asociación Nacional del Petróleo.
La ANP es responsable de la ejecución de la política nacional para las industrias de
petróleo, gas y biocombustibles, así como para regular sus actividades. Como un
órgano público con autonomía administrativa, vinculado al Ministerio de Minas y
Energía, realiza rondas de licitación en nombre del Gobierno federal sobre petróleo y
exploración, desarrollo y producción de gas, firma y supervisa la ejecución de los
contratos con las concesionarias, autoriza y supervisa las actividades de petróleo y
gas natural de refinación, procesamiento, transporte, importaciones y exportaciones.
Petrobras and Petrosal
Petrobras es una empresa de capital mixto cuyo principal accionista es el Gobierno
brasileño. Petrobras actúa en los sectores de exploración y producción, refinación,
comercio, transporte y distribución de gas natural, petróleo, así como sus derivados,
energía eléctrica, biocombustibles y otras energías renovables. Tenía el monopolio de
la exploración de petróleo, producción, refinamiento y transporte en Brasil hasta 1997.
Hoy en día, a pesar de haber perdido ese monopolio, Petrobras sigue siendo
responsable de 91,2% del crudo producido en el país (datos de 2010). Ahora es la
tercera mayor empresa de energía del mundo en términos de mercado capitalización.
Petrobras invirtió US$ 43 billones en 2010 y tiene un plan de inversión de US$ 224,70
billones (BRL 389 billones) para 2011-2015 (de las cuales 95% en Brasil) y espera
elevar su producción de petróleo en Brasil de 2 a 3 millones de barriles por día en
2015 y alcanzar los 4,90 millones en 2020.
La siguiente tabla muestra la distribución de la inversión prevista por Petrobras para el
periodo 2011-2015 (en Billones de dólares).
USD billón
Exploración y producción 127.5
Refino 70.6
Gas & Energía 13.2
Petroquímicos 3.8
Distribución 3.1
Biocombustibles 4.1
Corporativo 2.4
Total 224.7
Fuente: Petrobras
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 20
El Gobierno actualmente está creando una nueva empresa estatal exclusivamente
para la zona pre-sal, llamada Petro-sal, que será responsable de la administración de
contratos de participación en la producción, así como el comercio de petróleo y gas,
como parte de un nuevo marco institucional para petróleo y gas exploración y
producción en el pre-sal.
Compañías privadas.
La siguiente tabla muestra la importancia relativa de diferentes compañías privadas en
el mercado del gas y petróleo brasileño:
Compañía Actividad
exploratoria
(Numero de
perforaciones)
Producción
Offshore (Barriles
diarios)
Producción
Onshore
(Barriles diarios)
Petrobras 68 1.736.454 174.916
Shell 1 46.960
Chevron 2 36.870
BG 14.369
Statoil 2 14.131
Frade Japão 13.051
Devon 7.616
ONGC 1 8.954
SK 5.078
Repsol YPF 4.794
Petrogal 3 4.243 98
OGX 8 -
HRT O&G 3
Imetame 2
Total 98 1.894.352 177.333
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 21
Las empresas privadas deberían invertir 36 billones de dólares en exploración y
producción entre 2011-2015. El grupo británico BG invirtió 5 billones de dólares desde
que entró al país en 1994 y planifica invertir más de US$ 30 billones para el año 2020,
además de US$ 1,50 billones en investigación y desarrollo para el año 2025. La
empresa anglo-holandesa Shell, la primera en producir en el país después del fin del
monopolio de Petrobras, ha invertido ya más US$ 3 billones y planifica invertir más en
la perforación (hasta 10 de pozos de exploración en los próximos dos años).
La noruega Statoil tiene en el campo de Peregrino, en la cuenca de Campos, su
mayor proyecto internacional: con una producción de 40.000 barriles/día y planificación
para llegar a 100.000 b/día para el 2012, la empresa estima que la capacidad total del
campo de petróleo es aproximadamente 600 millones barriles, con una explotación de
unos 30 años. Recientes inversiones chinas en Brasil alcanzan los 10 US$ billones,
7.1 de los cuales provenían de la compra por parte de Corps (Sinopec) del 40% de la
rama brasileña de la española Repsol, creando Repsol Sinopec Brasil. OGX ya ha
invertido 3,20 billones US$ desde 2007 y planifica invertir US$ 4,50 billones más en
2013 en la búsqueda de petróleo y gas. La empresa brasileña planifica producir
730.000 b/día en 2015 y llegar a 1,380 millones b/día en 2019. La compañía también
tiene planes de fuertes inversiones en el área de gas natural, teniendo en cuenta los
descubrimientos en sus campos, con 600 a 700 millones de dólares para invertir en la
exploración y 450 millones en el desarrollo de sus campos de gas, dos de los cuales
deben producir 5,70 millones m3/día de gas natural.
Asociaciones industriales
Las principales asociaciones del sector son:
IBP – el Instituto Brasileño de petróleo, Gas y Biocombustibles, una organización
privada con 194 empresas asociadas;
ONIP – la Organización Nacional de la Industria Petrolera, que comprende las
empresas desde el upstream, midstream y segmentos de down-stream.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 22
6. COMERCIO EXTERIOR.
Las siguientes tablas y comentarios hacen referencia al comercio exterior de gas y
petróleo en el país, se analizará en primer lugar la balanza comercial en el mercado
del petróleo tanto en número de barriles como en términos monetarios (dólares), y
seguidamente se hará un estudio similar en el mercado gasístico.
6.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETRÓLEO
En 2011, el saldo comercial brasileño del petróleo, 7,570 billones de dólares, continuó
con un claro superávit, por partidas de la balanza los datos son: US $ 21, 71 billones
de exportaciones frente a importaciones por valor de 14,140 billones. El superávit fue
33.2% superior con respecto a 2010 y explica principalmente por la disminución de las
importaciones (-2%) y los precios altos del petróleo internacional.
La siguiente gráfica muestra la evolución de las exportaciones e importaciones de
petróleo desde el año 2005 al 2011 tanto en número de barriles como en ingresos
monetarios (billones de dólares).
Fuente: ANP
Los análisis primarios más evidentes que se derivan de estos datos son, en primer
lugar, la disminución de las importaciones en los últimos años en términos de números
de barriles, sin embargo, en términos monetarios, las importaciones cada vez suponen
un gasto mayor para la economía del pais. Esto se puede explicar analizando que el
pais está aumentando sus exploraciones y descubrimientos petroliferos, con lo que
precisa de una menor compra exterior; además, el aumento considerable del precio
del barril hace que las importaciones cada vez sean mas caras.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 23
En segundo lugar se observa la disminución aunque menor de las exportaciones de
petroleo, si bien de la misma forma que en el caso de las importaciones, un menor
número de barriles exportados implica un mayor número de ingresos en términos
monetarios, esta disminución viene, como ya se ha explicado anteriormente, como
consecuencia directa de un invierno menos frío y la crisis económica mundial que ha
afectado considerablemente a las transacciones internacionales.
En cuanto a los paises origen y destino de las importaciones y exportaciones del pais,
hay que destacar que las importaciones de petróleo vienen principalemente de Africa y
Oriente Medio y las exportaciones van destinadas a China, Estados Unidos e India
como principales clientes.
6.2 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS
Como muestra la tabla adjunta, las importaciones de gas han disminuido en 2011 un
17,1% en términos de m3, si bien en términos monetarios supone un aumento de 75
millones de dólares más que en 2010 (2.38%), debido al aumento considerable de los
precios (en torno al 23.5%). Al igual que en el caso del petróleo esta bajada en las
importaciones viene respaldada por la mayor capacidad productiva del país.
Fuente: ANP
Las importaciones de gas vienen principalemente de Bolivia, a traves del gasoducto
Gasbol y de Argentina, a través de la Transportadora de Gas de Mercosur (Paraná-
Uruguay). Brasil, Venezuela y Argentina están en conversaciones para crear un
gasoducto, Gran Gasoducto del Sur, que una los tres países, aunque todavía no se
han producido avances al respecto.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 24
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
7.1 LA REGULACIÓN DEL MERCADO Y LAS SUBASTAS DE LA ANP
La Agencia Nacional de Petróleo (ANP) es una institución pública vinculada al
Ministerio de Minas y Energía de Brasil, responsable de llevar a cabo las subastas
para concesión de derechos de exploración de petróleo y gas. La ANP trabaja con las
directrices que le marca el Consejo Nacional de Política Energética.
Las Rondas de Licitaciones para la Exploración, Desarrollo y Producción de Petróleo y
Gas Natural, realizadas periódicamente por la ANP, constituyen desde la promulgación
de la Ley nº 9.478/97, Ley del Petróleo, el único medio legal en Brasil para la
concesión del derecho a ejercer esas actividades económicas. Se trata de subastas
para la concesión de derechos de exploración de pozos y puntos potenciales de
petróleo o gas natural.
Brasil está entre los países más atractivos para inversiones en petróleo y gas natural,
fuentes de energía que según la Agencia Internacional de Energía, figurarán como las
más importantes en las dos próximas décadas.
La primera Ronda de Licitaciones fue realizada por la ANP, en Rio de Janeiro, los días
15 y 16 de Junio de 1999, con 38 empresas habilitadas. Desde entonces, las Rondas
se vienen realizando anualmente. Hasta ahora, la ANP ya ha realizado 10 rondas de
licitaciones, concediendo derechos de explotación a empresas brasileñas e
internacionales.
La última Ronda de Licitaciones (10ª) se llevó a cabo entre septiembre de 2008,
cuando se divulgaron las áreas ofrecidas, y junio de 2009, fecha en la cual se firmaron
los contratos de concesión. Se ofrecieron un total de 130 bloques, una cantidad
ligeramente superior a ediciones anteriores (en la novena rodada se ofrecieron 117),
pero con ausencia de parcelas marítimas.
Esta ausencia está directamente relacionada con los recientes descubrimientos (entre
2007 y 2010) por parte de Petrobras de importantes yacimientos de petróleo y gas en
la capa ultra profunda conocida como presal en diferentes puntos del litoral brasileño
que podría significar un volumen recuperable de cerca de 80.000 millones de barriles
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 25
de petróleo y gas natural. Debido a la magnitud de estos descubrimientos (sin contar
con la posibilidad de más hallazgos en esta capa) la octava ronda de licitaciones fue
suspendida por decisión judicial y la novena vio reducida su oferta en 41 bloques, a la
espera de un nuevo marco que regule la explotación de estos ricos yacimientos ultra
profundos.
Sin haberse aprobado todavía este nuevo marco regulatorio, de los 130 bloques
inicialmente ofertados en la 10ª ronda, fueron adjudicados 54, correspondientes a una
extensión de 48.000 kilómetros cuadrados (68% de la superficie inicial ofrecida). Los
bloques fueron adjudicados a 17 empresas (11 brasileñas y 6 extranjeras), entre las
cuales destaca la estatal Petrobras, como se puede ver en la tabla de la página
siguiente (Petrobras fue adjudicataria de 23 de los 54 bloques asignados).
La participación de nuevos inversores en las actividades de exploración y producción
de petróleo y gas natural junto con el actual régimen regulador del sector, ha generado
un importante desarrollo económico y nuevos empleos, además de mejorar la
competitividad de la industria en los ramos relacionados con el sector, paralelamente a
las inversiones en investigación e innovación tecnológica.
10a Ronda de Licitaciones. Bloques asignados por empresa:
No asignadas 2
Alvorada Petróleo S.A.*(100%) Total 3
Comp (30%)* Total 1
Integral de Servicios Técnicos S.A.*(100%) Total 1
Nord Oil and Gas S.A.*(100%) Total 2
Orteng (30%)* Total 2
Partex Brasil (50%)* Total 2
Petrobras (50%)* Total 3
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 26
Petrobras (60%)* Total 17
Petróleo Brasileiro S.A.* (100%) Total 3
Petrogal (50%)* Total 2
Severo Villares Projetos e Construções Ltda.* (100%) Total 5
Shell Brasil Ltda.*(100%) Total 1
Silver Marlin E&P de Petróleo e Gás Ltda.* (30%) Total 1
Sipet (30%)* Total 1
STR (50%)* Total 1
STR Projetos e Participações Ltda.* (100%) Total 4
Synergy Group Corp.* (70%) Total 3
Total 52
Fuente: ANP
Situación actual del proceso de licitaciones
Actualmente nos encontramos a la espera de que el Consejo Nacional de Política
Energética (CNPE), institución dependiente del Ministerio de Energía y Minas
Brasileño que marca las directrices a seguir por parte de la Agencia Nacional del
Petróleo (ANP), apruebe el nuevo marco regulatorio para que se pueda realizar la 11ª
ronda de licitaciones. Según los plazos que han regido anteriores rondas, la
publicación de las áreas ofrecidas en la 11ª ronda lleva ya dos años de retraso,
aunque se espera que en los próximos meses se resuelva la situación y se retome el
proceso de licitaciones.
Toda la información sobre las rondas de licitaciones y demás legislación al respecto
puede ser consultada en http://www.brasil-rounds.gov.br/.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 27
A fecha de hoy, se desconocen cuáles van a ser las variaciones que el CNPE incluirá
en esta nueva regulación, pero es previsible que sea muy favorable a los intereses de
Petrobras, no sólo por el habitual proteccionismo de la economía brasileña, sino
porque además ha sido el propio gigante estatal el que ha perforado y descubierto una
gran parte de estos yacimientos de la presal.
7.2 CONTRATOS DE CONCESIÓN
El modelo contractual que se emplea en Brasil para la explotación y comercialización
del petróleo y gas es el Contrato de Concesión. En estos contratos, el estado o la
autoridad competente conceden derechos exclusivos de E&P (explotación y
producción) de un área a una compañía petrolífera, de capital nacional o internacional.
Esas concesionarias tienen exclusividad de ejercicio de actividades, y asumen por su
cuenta y riesgo, realizar todas las inversiones necesarias para tal finalidad.
En contrapartida, las concesionarias se convierten en propietarias del petróleo y del
gas natural extraído, pero los depósitos de petróleo existentes a cierta distancia en el
mar, y las riquezas encontradas en el subsuelo siguen perteneciendo al estado. Sin
embargo, frente al carácter estratégico de estos productos y su implicación en materia
de soberanía nacional, muchos países incluyen cláusulas de prioridad al
abastecimiento del mercado interno, como sucede con Brasil.
Es responsabilidad del estado, o de los organismos competentes, fiscalizar las
operaciones de las concesionarias. Ellos tienen poder para determinar niveles de
carga impositiva y royalties (fijos, proporcionales a la producción etc.) a ser pagados
por las concesionarias.
Contratos de Concesión en Brasil
En el caso concreto de Brasil, los Contratos de Concesión para la Exploración,
Desarrollo y Producción de petróleo y gas natural se celebran entre la ANP y el
concesionario. Éste asume con carácter exclusivo la totalidad de los costos y riesgos
de la operación.
Según Mauricio Medinaceli Monrroy, coordinador de Hidrocarburos de la Organización
Latinoamericana de Energía (Olade), en caso de que no se realizara un
descubrimiento comercial o la producción no fuera suficiente para cubrir los gastos de
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 28
operación (OPEX) y gastos de capital (CAPEX), el concesionario no tiene derecho a
ningún pago, retribución o indemnización por los costos incurridos.
En Brasil, las reservas de petróleo y gas natural son propiedad del Estado, pero en los
contratos de concesión estándar se incluye una cláusula que asegura la libre
disponibilidad de los volúmenes de petróleo y gas natural por parte del concesionario.
También existen cláusulas, asimismo, que establecen que, en casos de emergencia
nacional, la ANP puede determinar que el concesionario atienda, con petróleo y gas
natural por él producido, primero al mercado interno prioritariamente.
7.3 LA ACTIVIDAD PARA EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SECTOR
Hay varias formas de entrar en el mercado brasileño de E&P petrolero y gasístico.
Primeramente es importante darse de alta en la Federación de Industria
correspondiente, al igual que en la ONIP (Organización Nacional de Industrias del
Petróleo). Desde el punto de vista del importador, la razón estriba en que las
empresas homologadas están exentas del impuesto de importación. Mientras un
producto importado para su posterior reventa por una empresa cualquiera está sujeto
al impuesto de importación, esa misma operación realizada por una empresa
homologada es exenta de impuestos. La participación en este tipo de empresas es
idónea porque reduce el precio de la importación, garantiza el servicio postventa y
libera al importador del proceso de homologación que suele durar varios años y altos
costes.
Desde el punto de vista de las empresas distribuidoras también es beneficioso. Estas
empresas suelen tener dificultades a la hora de ofrecer un buen stock a sus clientes,
principalmente porque el capital de giro en el sector es muy alto (por los elevados tipos
de interés), porque la importación de material para la industria petrolera suele ser
relativamente costosa y en general porque los costes de inversión son muy altos. Por
eso estas empresas están interesadas en contar con la participación accionarial de
empresas extranjeras que puedan ayudar a mejorar el stock disponible.
La estrategia de distribución dependerá del tipo de producto, del tamaño de la
empresa importadora y de los objetivos de penetración, pero se aconseja tener más de
un distribuidor en Brasil (sobre todo en las principales ciudades: São Paulo, Río de
Janeiro, Curitiba, etc.) que pueda garantizar un servicio postventa de garantías. La
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 29
mayoría de fabricantes, tanto locales como extranjeros, cuentan con múltiples
distribuidores en todo el país. Igualmente, estos fabricantes locales suelen, a su vez,
ser representantes de otros fabricantes.
A la hora de la firma de un acuerdo de distribución con una empresa brasileña, es muy
recomendable contar con el asesoramiento legal de un despacho o firma que conozca
las leyes brasileñas en profundidad. Los contratos de distribución comercial están
regulados por la ley comercial general y no tienen una legislación particular. Sin
embargo, sí existe legislación específica que regula la relación entre una empresa
extranjera y su agente local. Las cláusulas del contrato pueden ser negociadas
libremente entre las partes, pero la compensación monetaria pagable al agente local,
en caso de que se quiebre el contrato, está establecida por ley y casi siempre es muy
favorable para el agente local.
Proteccionismo
Las empresas españolas de petróleo y gas que entren en el mercado brasileño
probablemente se encontrarán haciendo frente a innumerables retos estratégicos
debido al creciente proteccionismo. Petrobras, junto con los gobiernos federales y el
nacional suelen favorecer a las empresas locales o empresas con una alta
participación doméstica. Por ejemplo, el nivel de participación local en las compras de
equipamiento y servicios por parte de Petrobras, varía entre el 51% en el segmento de
Exploración y Producción (E&P) hasta el 92% en el downstream.
Si bien en el Plan 2006-2010 de Inversión Estratégica de la Petrobras reclamaba que
un 65% de los equipamientos y servicios provistos provinieran de proveedores locales,
el nuevo plan 2010-2014, no hace referencia al respecto. Aún así, hoy Petrobras sigue
prefiriendo los proveedores locales, otorgando en algunas áreas, hasta un 60 % de los
contratos de abastecimiento a proveedores domésticos, política que según sectores
críticos, está inflando los costos de la estatal y ahogando la competencia.
Este nuevo auge proteccionista ha contribuido a varios cambios sustanciales en el
régimen fiscal aplicable. Por ejemplo, en un intento de atraer inversores extranjeros al
sector de petróleo y gas, el gobierno brasileño creó un régimen de exención de la tasa
federal (Repetro) en 1999 que se prolongará hasta el 2020. A pesar de que los
proveedores domésticos también podrían ser seleccionados para el Repetro, los más
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 30
favorecidos siguieron siendo los extranjeros ya que, a su vez, estaban exentos de la
Tasa Estatal de Ventas (ICMS).
A pesar de todo, el estado de Rio de Janeiro, en junio del 2003, abolió dicha
excepcionalidad para los proveedores extranjeros de equipamiento importado, para
equilibrar las reglas del juego para con los proveedores locales y, a la vez, aumentar
los ingresos a las arcas estatales con dicho impuesto. Tras una intensa labor de
lobbying por parte de los proveedores de servicios de perforación operando en Rio, en
febrero del 2004 el estado confirmó un nuevo decreto en el que se volvían a garantizar
excepciones en el pago del ICMS para proveedores. El estado también amplió dichos
beneficios a los proveedores de plataformas y recambios en proyectos petroleros en
fase de desarrollo, cuyos contratos se hubiesen firmado con anterioridad a junio del
2003.
7.4 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO.
Es de sobra conocido que el precio del barril del petróleo es un factor de gran
relevancia a nivel mundial con consecuencias en todas las ramas de la industria y
consumo y que viene influenciado no sólo por factores propios del comercio típico,
como son la oferta y demanda, sino que se ve afectado por temas políticos,
económicos o de inestabilidad gubernamental. De esta forma se trata de una magnitud
muy volátil y en constante cambio. La siguiente gráfica muestra la evolución del precio
medio del barril en dólares en los últimos diez años. Viendo los cambios tan acuciados
de un año a otro no es de extrañar que las transacciones analizadas, como las
importaciones o exportaciones, sufran importantes variaciones ante los cambios
producidos en los precios del petróleo.
En 2011 el precio del barril tuvo un mínimo de 89.81 dólares/barril y alcanzó un
máximo de 120.91, superando el record histórico de 2008. Este excepcional aumento
en el precio, incluso con una economía incierta, se atribuyó principalmente a las
incertidumbres políticas en la zona de Libia, junto con un déficit de suministro de otras
regiones, incluyendo el mar del Norte y África. Además otros factores como la crisis
europea, los problemas de la deuda de Grecia y los temores de contagio a otros
países, ha supuesto que el año 2011 haya sido el más duro e incierto en materia del
precio del petróleo desde la crisis del 2008.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 31
Fuente: ANP
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 32
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES
8.1 ACCESO AL MERCADO
Brasil no tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, por lo que
cualquier equipamiento industrial español se verá afectado por las consiguientes tasas
de importación. La tasa media de importación para equipamiento de gas y petróleo es
del 14%, a la que, posteriormente, habría que añadir otros impuestos estatales y
federales. La receptividad a los productos españoles suele ser bastante buena por el
profesionalismo y relación calidad-precio desarrollados en los últimos años, al igual
que por la facilidad que supone el uso de idiomas muy parecidos.
La principal empresa del sector, Petrobras, suele estar muy atenta a las líneas de
crédito ofrecidas por bancos de exportación extranjeros, maximizando sus resultados
en función de los términos más o menos atractivos que le ofrezcan unos u otros. De
todas maneras, Petrobras anunció que no iba a utilizar más los servicios de agencias
de crédito a la exportación debido a los altos cánones de seguro impuestos.
Cada unidad de negocio dentro de Petrobras tiene un alto nivel de descentralización,
lo que le permite a cada una de ellas buscar directamente, a través del Departamento
de Adquisición de Materiales (MPD), a la hora de proveerse de equipamiento o
servicios (upstream, downstream, energía, etc.). Aún así, siempre está el requisito de
utilizar la lista central de proveedores previamente autorizados. Ocasionalmente, si el
proveedor no está registrado en la lista de Petrobras, la unidad de negocio puede
establecer un acuerdo de cooperación con el socio extranjero, para así probar su
tecnología en un proyecto determinado. Si ésta satisface las necesidades de dicho
proyecto, Petrobras puede que lo compre directamente o que incluya al proveedor en
dicha lista para que éste último, pueda entrar en futuros concursos de licitación. En
situaciones especiales, Petrobras puede llegar a importar equipamiento más barato de
su subsidiaria norteamericana, Petrobras América.
Dichos detalles de registro se pueden encontrar en la página de Petrobras,
www.petrobras.com.br, en el “Canal para el proveedor o suministrador de servicios”,
una guía disponible en 3 idiomas. Dependiendo del producto en cuestión, el proveedor
tendrá que cumplir con dos –o más- de las siguientes formalidades:
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 33
Certificación ISO 9000
Historial (ventas generales, cartas de referencia)
Inspección de soldaduras y pruebas de resistencia del material
Sello de conformidad cumpliendo los estándares de Petrobras
Aprobación del proyecto o del borrador por parte de Petrobras
Pruebas de campo
Infraestructuras para asistencia técnica
Otros requerimientos particulares
Además, Petrobras requiere que la compañía extranjera garantice la existencia de un
representante legal aquí, en Brasil. Por lo general, representantes comerciales o
agentes bastarían para cumplir este rol.
Uno de los propósitos de Petrobras es tratar de reducir las carencias tecnológicas de
los proveedores locales, fomentando las asociaciones entre compañías brasileñas y
extranjeras. Para ello, la Petrobras forma parte del Programa Nacional para la
Movilización y Desarrollo de las Industrias de Gas y Petróleo (PROMINP) que es
la que establece las reglas y requisitos para el equipamiento local y el contenido de los
servicios. Los detalles se pueden encontrar accediendo a través del logo de
PROMINP en la siguiente página, www.mme.gov.br.
Además, Petrobras ha prolongado su radio de acción en este sentido, actuando como
agente financiero asistiendo a las empresas locales con cantidades cuantiosas de
capital productivo. En algunos procesos particulares de licitación, Petrobras puede
llegar a pagar un 70% de los pagos mientras el equipamiento está siendo construido o
diseñado. El montante restante se paga una vez que el producto se le entregue a
Petrobras. En otros casos, para pedidos de grandes turbinas o barcos petroleros,
Petrobras puede hacer un pago parcial y el resto durante el proceso de construcción.
Por lo general, los períodos de pago aplicables para la compañía son de 30 días
después de la entrega.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 34
8.2 EL PRESAL, LA GRAN OPORTUNIDAD COMERCIAL
El descubrimiento entre 2007 y 2010 en zonas ultra profundas del territorio marítimo
brasileño de grandes cantidades de petróleo y gas natural está alterando
considerablemente el mercado brasileño de este sector. La cantidad de crudo hallada,
correspondiente a entre 50.000 y 80.000 millones de barriles de petróleo, hará saltar a
Brasil 8 puestos en el ranking mundial de productores, del 16º al 8º lugar, pudiendo
llegar a producir hasta 3,8 millones de barriles de petróleo diarios en 2020.
De acuerdo con la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y
Biocombustibles (ANP), la primera subasta de exploración usando el nuevo
régimen de reparto será realizada en 2013
El anuncio debería ser publicado a finales de 2012 y la licitación debería tener
lugar de 4 a 6 meses después
La falta de un acuerdo definitivo sobre el reparto de los royalties del petróleo no
deberá impedir la realización de la primera subasta
La exploración en el área de Pre-sal deberá convertir a Brasil en uno de los diez
mayores productores de petróleo del mundo. Los grandes hallazgos ocurren
justamente cuando la tendencia es de aumento de la demanda mundial por petróleo
en los próximos años, principalmente debido al crecimiento de países emergentes
como China, India e incluso Brasil.
De acuerdo con un estudio preparado por Ernst Young junto con FGV Projetos, los
yacimientos descubiertos en el área del Pre-sal en las cuencas sedimentarias de
Campos y Santos, en las costas de los Estados de São Paulo y de Rio de Janeiro (en
la región sudeste), deberán proporcionarle al País un ingreso de US$ 28 mil millones
con las exportaciones de petróleo en 2020. Según el estudio, se esperan, hasta finales
de esta década, volúmenes de 600 mil barriles exportados por día. Si se confirman
esos números, será un aumento de 73% con respecto a 2010, el equivalente a US$
16.1 mil millones.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 35
De acuerdo con el estudio, la perspectiva de aumento del precio del petróleo en el
mercado externo es un factor decisivo para la viabilidad de la explotación del Pre-sal.
El escenario diseñado estima que el precio del barril de petróleo en el mercado
internacional esté entre US$ 120 y US$ 134 a fines de la década.
Petrobras prevé inversiones de US$ 53,4 mil millones en el Pre-sal para el período
entre 2011 y 2015. Sólo en las áreas de cesión onerosa (áreas que el gobierno le
concedió a Petrobras – Ley 12.276/2010) se invertirán US$ 12,4 mil millones. Con
esos valores, la participación del Pre-sal en la producción brasileña de petróleo deberá
superar el actual 2% en 2011 para 18% en 2015 y para 40,5% en 2020.
Según Petrobras, su Plan de Negocios (2011-2015) es perfectamente financiable, sin
que exista cualquier posibilidad de emisión de acciones (nueva capitalización) o
aumento del endeudamiento por encima del tope establecido por la compañía.
Petrobras ha estado reduciendo su costo de perforación en el área del Pre-sal, ya sea
por el mayor mapeo y conocimiento de las áreas o por el uso de nuevas tecnologías y,
con esto, la reducción del tiempo de perforación. Conforme datos de Petrobras, desde
2008 la empresa ya logró reducir dichos costos en 45%.
Además de estar en gran cantidad, el petróleo encontrado en la capa Pre-sal también
se destaca por la calidad. La mayor parte del petróleo es del tipo liviano, de mayor
valor y más fácil de procesar. El aceite liviano tiene un mejor ratio costo por beneficio,
ya que produce, por ejemplo, un mayor volumen de derivados, como la gasolina y el
diesel.
Ya el petróleo más denso o pesado sirve para producir productos más baratos, como
aceites combustibles y asfaltos. Ese tipo de aceite era el encontrado más fácilmente
en Brasil hasta el descubrimiento del pre-sal. Refinar ese petróleo pesado es caro y
exige tecnología de las empresas petrolíferas, como ocurrió con Petrobras.
El tipo de aceite encontrado en el pre-sal abre diversas perspectivas positivas para
Brasil. Incluso con la producción suficiente para atender la demanda interna, el País
todavía necesita importar (principalmente de los países árabes) petróleo liviano, usado
en la fabricación de combustibles y lubricantes, por ejemplo.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 36
Petrobras planifica utilizar a partir de 2012 el petróleo liviano extraído en el campo de
Lula, en el Pre-sal de la cuenca de Santos, para reemplazar el importado. La
tendencia, con el aumento de la producción en el Pre-sal, es que Brasil se libre
totalmente de la necesidad de traer del mercado externo petróleo de mejor calidad y
más caro. Para posteriormente, convertirse en un gran exportador de petróleo y/o de
derivados de alto valor agregado.
Según Petrobrás el Pre-sal indica también reducción de los costos operacionales por
barril, ya que se ven reducidos con elevados volúmenes y alta productividad. Debido a
que las reservas de Pre-sal poseen aceite de mayor calidad, la empresa puede vender
el commodity con menor descuento, lo que favorece, una vez más, el retorno de las
inversiones, aparte de ayudar al crecimiento de la producción y hacer posible el
aumento de las exportaciones de aceite, con aumento de los ingresos para la
Compañía.
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 37
9. ANEXOS
PRINCIPALES ASOCIACIONES Y ENTIDADES
ONIP – Organización Nacional de la Industria del Petróleo
Av. Graça Aranha, 1 – 5to piso, CEP: 20030-002 Rio de Janeiro, RJ.
Roberto Azevedo de O. Magalhães, Superintendente, Relaciones Industriales
Tel.: 55 21 2563 4630, fax: 55 21 2563 4613
E-mail: [email protected]
www.onip.org.br
Associação Brasileira dos Consultores de Engenharia - www.abceconsultoria.org.br
Associação Brasileira da Infra-Estrutura e da Indústria de Base - www.abdib.org.br
Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo - www.abeam.org.br
Associação Brasileira de Engenharia Industrial - www.abemi.org.br
Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Petróleo - www.abespetro.org.br
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - www.abimaq.org.br
Associação Brasileira da Indústria de Tubos e Acessórios de Metal -
www.abitam.com.br
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - www.ciesp.org.br
Confederação Nacional da Indústria - www.cni.org.br
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - www.fiesp.org.br
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - www.firjan.org.br
Instituto Brasileiro de Siderurgia - www.ibs.org.br
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 38
ANP - Agencia Nacional de Petróleo
Av. Rio Branco, 65 – Centro, CEP: 20090-004 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 21 3804 0051/ 0052/ 0053, fax: 55 21 3804 0102/ 0103
John M. Albuquerque Forman, Director.
E-mail: [email protected]
www.anp.gov.br
IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Av. Almirante Barroso, 52 – piso 26, CEP: 20031-000 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 21 2532 1610, fax: 55 21 2220 1596
Álvaro Teixeira, Director.
E-mail: [email protected]
www.ibp.org.br
Banco de Datos de Exploración y Producción - http://www.bdep.gov.br
Sindicato Comercio Minorista Derivados de Petróleo São Paulo -
http://www.sincopetro.org.br
Sindicato Comercio Minorista Lubrificantes - http://www.sindilub.org.br
Asociación Brasileña de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado -
http://www.abegas.org.br
Asociación Brasileña de la Industria del Plástico - http://www.abiplast.org.br
Sindicato de la Industria de Material Plástico del Estado de Sao Paulo –
www.sindiplast.org.br
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 39
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
PETROBRAS – www.petrobras.com.br
Principales Subsidiarias de Petrobras:
Gaspetro - www.gaspetro.com.br
Petroquisa - www.petroquisa.com.br
Petrobras Distribuidora SA - http://www.br.com.br
Transpetro - www.transpetro.com.br
Petrobras Comercializadora de Energia Ltda - www.petrobras.com.br
ODEBRECHT Engenharia e Construção
Av. das Nações Unidas, 4777 - 7º andar
Edifício Villa Lobos - Alto de Pinheiros, CEP: 05477-000, São Paulo – SP.
Tel.: 55 11 3443-9300 / fax: 11 3443-9338
Romildo Jose dos Santos Filho, Director de Área de Ingeniería y Nuevos Negócios
www.odebrecht.com
PROMON (Ingeniería de Obras Públicas)
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, CEP 04543-900 São Paulo (SP).
Tel.: 55 11 3847 4111 / fax: 55 11 3168 2472
Luiz Ernesto Gemignani, Director
www.promon.com.br
CAMARGO CORREA (Ingeniería de Obras Públicas)
Rua Funchal, 160 - V. Olimpia, CEP: 04551-903, Sao Paulo – SP
Tel.: 55 11 3841 5511
Mario Paino, Director.
www.camargocorrea.com.br
BRASKEM (petroquímica)
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 40
Sede - São Paulo, Av. das Nações Unidas, 4777, Edifício Villa Lobos - Alto de
Pinheiros, 05477-000 - São Paulo, SP Brasil.
Tel. (11) 3443-9999, Fax. (11) 3443-9017
www.braskem.com.br
COPESUL (petroquímica)
BR 386 - Rodovia Tabaí-Canoas, Km 419 - Pólo Petroquímico. Triunfo - RS
Fone: (51) 457-6000, Fax: (51) 457-6050
www.copesul.com.br
PETROQUÍMICA UNIÃO (petroquímica)
Av. Presidente Costa e Silva, 1178 – Capuava – Santo André, SP. CEP: 09270-901
Fone: (11) 4478 1515
www.pqu.com.br
RIOPOL (petroquímica)
Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, n° 375 - 1° andar - Conj. 12 - Brooklin Novo
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
Tel.: 11 5501 6055, Fax: 11 5501 6071
www.riopol.com.br
POLIBRASIL (petroquímica)
Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 13o. ao 16o andar
Pinheiros - São Paulo - SP – CEP 05423-040
Fone: (11) 3583-5900
www.polibrasil.com.br
POLIETILENOS UNIÃO (petroquímica)
Av. Presidente Costa e Silva, 400 – Capuava.
Santo André, SP – CEP: 09270 – 300.
Fone: (11) 4478 4000
www.polietilenos.com.br
Otras petroquímicas de menor porte:
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 41
POLITENO – www.politeno.com.br
IPIRANGA PETROQUÍMICA – www.ipq.com.br
PETROQUÍMICA TRIUNFO – www.ptriunfo.com.br
INNOVA – www.innova.ind.br
SOLVAY – www.solvay.com.br
OXITENO – www.oxiteno.com.br
PETROFLEX – www.petroflex.com.br
CARBOCLORO – www.carbocloro.com.br
PETROM – www.petrom.com.br
CBE – www.cbe.com.br
ELEKEIROZ – www.elekeiroz.com.br
PRINCIPALES REVISTAS Y PUBLICACIONES
Brasil Energia Magazine – Editora Brasil Energia
Av. Rio Branco, 311 – suíte 303, CEP: 20040-009 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 21 2240 3776, fax: 55 21 2240 0720
George Hawrylyshyn, Editor
E-mail: [email protected]; [email protected]
www.guiapetroleo.com.br; www.brasilenergia.com.br
TB Petroleum
Rua do Rosário, 99 – piso 7, CEP: 20041-004 – Rio de Janeiro, RJ
Tel.: 55 21 3852 5762, fax: 55 21 3852 8756
Frederico Magalhães
E-mail: [email protected]; [email protected]
www.tnpetroleo.com.br; www.tbpetroleo.com.br
Posto de Observação - www.postonet.com.br
Petro & Química - www.petroequimica.com.br
Revista Meio Ambiente Industrial - www.meioambienteindustrial.com.br
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 42
WEBS DE INTERÉS
http://www.gasnet.com.br - Página web sobre el gas natural
http://www.gasenergia.com.br - Portal sobre el gas
http://www.clube-do-petroleo-e-gas.com.br - Informaciones sobre el sector
http://www.gasbrasil.com.br - Informaciones sector gas con directorio de empresas y
asociaciones ligadas al sector
http://energy.ihs.com/Solutions/Regions/LatinAmerica/ - amplísima base de datos de
pago e institución consultiva del sector energético mundial.
http://www.aie.org – Asociación Internacional de la Energía (AIE)
http://www.worldenergy.org – Consejo Mundial de la Energía (WEC)
http://www.olade.org – Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
http://www.olade.org/php/index.php?arb=ARB0000429 – Foro de Integración
Energética Regional, FIER 2007 (Colombia)
http://www.cepetro.unicamp.br/ - Centro de Estudios Petrolíferos de la UNICAMP
http://www.ibp.org.br/main.asp - Instituto Brasileño de Petróleo y Gas
http://www.abiquim.org.br/ - ABIQUIM – Asociación Brasileña de la Industria Química
http://www.lafis.com.br – Lafis, consultoría empresarial y sectorial
FERIAS DEL SECTOR EN BRASIL Y EXTERIOR
Rio Oil & Gas Show (bienal)
17 a 20 septiembre de 2012, Rio de Janeiro
Organizador: el Instituto Brasileño del Petróleo
www.ibp.org.br , www.riooilegas.com.br
Brazil Offshore Macaé (bienal, años impares):
Próxima edición 11/14 Junio de 2013, Municipio de Macaé (RJ)
www.mgdobrasil.com.br , www.brasiloffshore.com
Protection Offshore (dirigida al sector de la tecnología ambiental).
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 43
Julio de 2012, Municipio de Macaé (RJ)
www.protectionoffshore.com.br
The Offshore Technology Conference (OTC)
www.otcnet.org
Celebrada anualmente en Houston, Texas (US), también ofrece buenas oportunidades
para establecer contacto con las empresas brasileñas. Anualmente, la ONIP/IBP
organiza un pabellón brasileño en dicha feria. Además, un buen número de empresas
del sector, agentes, distribuidores, etc. De Brasil, visitan la feria OTC.
LEGISLACIÓN Y TRIBUTACIÓN
Dado lo complejo y vasto de estos tres sectores (petróleo, gas y petroquímico), se
incluye a continuación una relación de todas aquellas agencias reguladoras,
organismos medioambientales y otras instituciones estatales involucradas en la
disposición de normativas, leyes, regulaciones y tributos que afectan en la actualidad a
dichos sectores:
Agencias Reguladoras
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=50
ANP (Agência Nacional do Petróleo)
http://www.anp.gov.br/leg/legislacao.asp
ANATEL (Agência Nacional das Telecomunicações)
http://www.anatel.gov.br/BIBLIOTECA/REGULAMENTACAO.ASP
AGERBA (Agência Estadual de Regulação (BA)
http://www.agerba.ba.gov.br/legislacao.htm
AGERMT (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Mato Grosso)
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 44
http://www.ager.mt.gov.br/html/m3_leis.htm
AGERGS (Agência Estadual de Regulação (RS)
http://www.agergs.rs.gov.br/bibliot/biblio.htm
AGERSA (Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento de
Cachoeiro de Itapemirim)
http://www.agersa.cachoeiro.es.gov.br/legislacao.html
AGR (Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos).
http://www.agr.go.gov.br/legislacao.php
ARCON (Agência Estadual de Regulação (PA)
http://www.arcon.pa.gov.br/agenlegi.htm
ARSAL (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas)
http://arsal.al.gov.br/legislacao
CSPE (Comissão de Serviços Públicos de Energia (SP)
http://www.cspe.sp.gov.br/legislacao/cspe.asp
ARCE (Agência Estadual de Regulação (CE)
http://www.arce.ce.gov.br/arquivos.asp#Leis
ARSEP (Agência Estadual de Regulação (RN)
http://www.arsep.rn.gov.br/legisla.asp
ASEP (Agência Estadual de Regulação (RJ)
http://www.asep.rj.gov.br/legislacao.asp
Organismos Medioambientales
:
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente)
http://www.ibama.gov.br/leiambiental/home.htm
El mercado del Gas y Petróleo en Brasil Página 45
FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (RJ)
http://www.feema.rj.gov.br/legislacao.asp
CETESB (Cia. de Tecnologia de Saneamento Ambiental (SP)
http://www.ambiente.sp.gov.br/leis_internet/leis_principal.htm
AAGO (Agência Ambiental (GO)
http://www.cra.ba.gov.br/conteudo/biblioteca/legislacao.html
Otros Organismos
Secretaria de Receita Federal (Ministério da Fazenda)
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/default.htm
Imprensa Nacional (Diário Oficial da União & Medidas Provisórias)
https://www.in.gov.br/normaspublic.stm
MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia)
http://www.mct.gov.br/legis/Default.htm
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf
MME (Ministério de Minas e Energia)
http://www.mme.gov.br/ministerio/legislacao/legislacao.html