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Gas Natural Fenosa CEGCEG RIO

Audiência Publica da AGENERSA

Auto Produtor e Auto Importador

Gas Natural Fenosa - Brasil

Audiência Publica da AGENERSA

Auto Produtor e Auto Importador

Índice

Antecedentes

Síntese da Proposta

Comentários e Aspectos Relevantes

Síntese da Proposta

Comentários e Aspectos Relevantes

• “ Cabe aos Estados explorar diretamente,Serviços locais de gás canalizado,de medida provisória para sua regulamentação”

-1988-A Constituição Federal - O Art. 25. parágrafo 2º

Antecedentes

diretamente, ou mediante concessão, oscanalizado, na forma da lei , vedada a edição

regulamentação” .

O Art. 25. parágrafo 2º

• “O Estado do Rio de Janeiro, doravantepoder concedente que lhe confereconstituição Federal neste atoGovernador do Estado ....”

• “Consumidores que queiram adquirircanalizado por dia poderão efetuarprodutor , ............................ em qualquerconcessão, fica assegurado à Concessionária,tarifa equivalente à diferençaConcessionária para o tipo de consumidorque ela, Concessionária, paga na

-1997-O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado no Estado do RJ

Antecedentes

doravante designado apenas Estado, no uso doconfere o artigo 25, parágrafo 2º, da

ato representado pelo Excelentíssimo

adquirir mais de 100.000 m3 de gásefetuar tal aquisição diretamente doqualquer caso, durante todo o prazo daConcessionária, o recebimento de

diferença entre o valor limite daconsumidor em questão, e o preçona aquisição de gás”

O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado no Estado do RJ

• As Deliberações AGENERSA 430/09condições gerais de prestaçãocanalizado para consumidorescapacidade contratada superior aConcessionária o recebimentolimite do consumidor em questão

• Fixa um prazo mínimo de contrataçãoplanejamento, otimização de investimentos

• Notificação à Concessionária, com

• Garantir o equilíbrio econômico- financeiro

-2009-A Regulamentação do Consumidor Livre no Rio de Jane iro

Antecedentes

e 431/09 de ago/09, estabeleceram asde serviço de distribuição de gás

consumidores livres , mantendo-se o limite dea 100.000 m³/dia e assegurado à

recebimento de tarifa equivalente à margemquestão .

contratação de 5 anos , por necessidade deinvestimentos e redução de custos.

com antecedência.

financeiro da concessão.

A Regulamentação do Consumidor Livre no Rio de Jane iro

• Estabelece a criação dos agentes: ConsumidorAuto importador com as seguintes

• Caso as instalações e os dutospelas distribuidoras estaduais,órgão regulador estadual considerarãooperação e manutenção, em observânciatransparência, publicidade e às especificidades

• Caso as necessidades de movimentaçãoser atendidas pela Distribuidorapermitir ao Consumidor Livre,construir e implantar, diretamente,para o seu uso específico.

-2010-Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 7.382.

Antecedentes

Consumidor Livre, Auto produtor edisposições:

sejam construidos e implantadosestaduais, as tarifas estabelecidas pelo

considerarão os custos de investimento,observância aos princípios da razoabilidade,

especificidades de cada instalação.

movimentação de gás natural não possamDistribuidora Estadual, a mesma poderá

Livre, Auto produtor, ou Auto Importador,diretamente, as instalações e dutos

Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 7.382.

• As instalações e os dutos construidosConsumidor Livre, Auto Produtorde operação e manutenção estabelecidasestadual em observância aos princípiospublicidade e às especificidades de cada

• Na hipótese acima, a distribuidoraque as instalações sejam dimensionadasatendimento a outros usuários ,Auto Produtor ou o Auto Importadorarbitragem do órgão regulador estadual

-2010-A Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 7.382

Antecedentes

construidos e implantados peloProdutor ou Auto Importador terão Tarifas

estabelecidas pelo órgão reguladorprincípios da razoabilidade, transparência,

cada instalação;

distribuidora estadual poderá solicitar-lhesdimensionadas de forma a viabilizar o

negociando com o Consumidor Livre, oImportador as contrapartidas necessárias, sob a

estadual .

A Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 7.382

AntecedentesO que muda com a Regulamentação de Clientes Livres?

Produtor Transportadorgás

Contrato

de gás

gás

Contrato

de gás

Contrato de Serv.

Transporte

Contrato de gás

ProdutorProdutor TransportadorTransportadorgás

Contrato

de gás

gás

Contrato

de gás

Contrato de Serv.

Transporte

Contrato de gás


Contrato

de gás

gás

Con trato

de gás


Contrato

de gás

gás

Con trato

de gás


Contrato

de gás

gás

Con trato

de gás

ProdutorProdutor TransportadorTransportadorgás

Contrato

de gás

gás

Con trato

de gás

DEPOIS DO CONSUMIDOR LIVRE

Comercializador

UPSTREAM

UPSTREAM

O que muda com a Regulamentação de Clientes Livres?

Distribuidor ConsumidorCativo

Contrato

gás

Contrato

de gás

ConsumidorLivre

Cont. d

e S

erv.

Dis

trib

uiçã

o

gás

Fluxo de gás

Fluxo monetário 2

Fluxo monetário 1

DistribuidorDistribuidor ConsumidorCativo

ConsumidorCativo

Contrato

gás

Contrato

de gás

ConsumidorLivre

Cont. d

e S

erv.

Dis

trib

uiçã

o

gás

Fluxo de gás

Fluxo monetário 2

Fluxo monetário 1


Con trato

gás

Cont rato

de gás


Con trato

gás

Cont rato

de gás


Con trato

gás

Cont rato

de gás

DistribuidorDistribuidor ConsumidorCativo

ConsumidorCativo

Con trato

gás

Cont rato

de gás

DOWNSTREAM

Predominam relações Bilaterais

DOWNSTREAM:

o consumidor tem relações Multilaterais

Respeito ao Marco Regulatórioestabelecidos no âmbito do Estado doLei do Gás

Respeito ao Marco Regulatórioestabelecidos no âmbito do Estado doLei do Gás

Garantir o equilíbrioConcessionárias.Garantir o equilíbrioConcessionárias.

Eficiência na gestão dosplanejamentos de forma otimizadaEficiência na gestão dosplanejamentos de forma otimizada

Neutralidade da movimentaçãomercado livre e vice-versa.Neutralidade da movimentaçãomercado livre e vice-versa.

Proteger os consumidoresadversos gerados pelos consumidoresProteger os consumidoresadversos gerados pelos consumidores

Proposta das ConcessionáriasPremissas Básicas

Regulatório e aos Contratos de Concessãodo Rio de Janeiro anteriormente à

Regulatório e aos Contratos de Concessãodo Rio de Janeiro anteriormente à

econômico-financeiro daseconômico-financeiro das

sistemas de distribuição eotimizada

sistemas de distribuição eotimizada

movimentação de cliente cativo para omovimentação de cliente cativo para o

cativos de eventuais efeitosconsumidores livres.

cativos de eventuais efeitosconsumidores livres.

Proposta das Concessionárias

• Considerando a necessidaderegulamentação estadual as condiçõesimportador introduzidas com a recente

• Considerando as Premissas Básicas

• Considerando o que o Auto Produtorcaracterísticas muito semelhantesele tem a opção de realizar a gestão dosem a interferência da Distribuidoraincumbe do serviço de distribuição;

• Considerando que o Consumidoratravés da Deliberações da AGENERSA


de introduzir no âmbito dacondições para Auto Produtor e Auto

recente Lei do Gás.

Básicas anteriormente descritas ;

Produtor e Auto Importador tem assemelhantes às de um Cliente Livre, ou seja,

do gás utilizado por ele em sua instalaçãoDistribuidora local que, nesse caso, somente se

Consumidor Livre, já está regulamentadoAGENERSA em 2008, se propõe :


• Aplicar aos Auto Produtores eCondições Gerais de FornecimentoConsumidor Livre , ou seja:

• Tarifas de serviço de Distribuiçãocontrato de concessão).

• Prazos para migrar do mercadoversa em razão das característicascontratos de Take ou Payfinanceiro da concessionária).

• Consumo mínimo exigidoestabelecido no Contrato de Concessão)

• Manter os mecanismosPenalidades, entre outros (regulamentação)


e Auto Importadores as mesmasFornecimento que foram deliberadas para o

Distribuição (conforme o estabelecido no

mercado regulado para o livre e vicecaracterísticas do setor que utiliza

Pay (riscos para o equilíbrio econômico-

de 100 mil.m³/dia ( conforme oConcessão) .

já existentes de Balanço,(regulamentação) .


45,77%

4,67%

17,86%

3,39%

13,30%

32,32%

17,98%

31,62%

0,50%

1,79%

4,59%

26,21%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Margem Bruta Consumo

Residencial Comercial Automotivo Industrial Cliente Livre

Todo Volume Térmoelétrico pode ser Livre

17,81% podem ser Livres

Ex: Concessionária CEG

No caso da CEG, considerando o

volume de 100.000 m3/dia, 44% do

volume total teria potencial para

passar a condição de Cliente Livre.


Considerando apenas os mercados industrial e térmicas representaria 77% do volume total.

98,55%

1,45%

Distribuição de Clientes

Cliente Livre Termelétrico Demais

Volume Térmoelétrico pode ser Livre

17,81% podem ser

3,872%

93,133%

2,959%0,009%0,027%

- 2 Clientes TermoelétricosPotencialmente Livres

- 1 Cliente Termoelétrico Livre

- 8 Clientes Industriais Potencialmente Livres


A quantidade de clientes

potencialmente livres não é grande

mas os volumes são bastante

representativos

São os pequenos e médios consumidores margem unitária e são também os que margem global.

Termelétrica Petroquimico GNV Industrial Total

Margem Média - Maio/2012 (R$/m³)

CEG


os pequenos e médios consumidores que tem a maior e são também os que mais contribuem na

Cogeração Climatização Comercial Residencial

Maio/2012 (R$/m³)


• As necessidades de movimentação deàs condições de rentabilidade estabelecidasno Plano de Investimento eQüinqüenais do contrato deequilíbrio econômico- financeiro

• As concessionárias deverão atenderdesejem se enquadrar como ClientesAuto Importadores e que necessitemque satisfeitas às condiçõesmencionadas .

• Caso se faça necessária a participaçãoLivre, Auto Produtor ou Autoparticipação ficará limitada a 90%investimento , visando sempre arentabilidade conforme previsto no


de gás natural serão avaliadas medianteestabelecidas no contrato de concessão e

Expansão definido nas Revisõesconcessão , de modo a garantir o

financeiro da Concessão.

atender aos pedidos daqueles queClientes Livres, Auto Produtores ou

necessitem de novos investimentos, desdede rentabilidade anteriormente

participação financeira direta do ClienteImportador no investimento , tal(noventa por cento) do total do

a atingir as referidas condições decontrato de concessão .


• Caso o projeto da rede decontemplado no Plano de Investimentorevisões qüinqüenais do contratopoderão condicionar tal atendimentopela prestação futura do serviço

• Caso a participação financeira, citadapara que o projeto alcancerentabilidade , as concessionáriascritério, não realizar o investimentogás em questão e, nesses casos,critério, que o Cliente Livre, Autovenha a construir a rede de gás .

• No caso anterior, deverão ser previstosemissão de aprovações paraoperação de instalações específicas


gás para atendimento não estejaInvestimento e Expansão definido nas

de concessão, as concessionáriasatendimento ao pagamento antecipadoserviço de distribuição.

citada no item acima, não seja suficienteas condições mínimas de

concessionárias poderão, a seu exclusivoinvestimento necessário relativo à rede de

casos, poderá permitir, a seu livreAuto Produtor ou Auto Importador

.

previstos a criação dos requisitos parapara construção, ampliação e pré-

específicas de duto de distribuição gás natural.


• Atribuir a Tarifa do Serviço decasos :

A. Quando a rede de gás for Construída

B. Quando a rede de gás for construídaAuto Importador , porém estadistribuição da Concessionária

C. Quando a rede de gás for construídaAuto Importador , porém estagasoduto de transporte.


Distribuição para os seguintes

Construída pelas Concessionárias ;

construída pelo Auto Produtor ouesta seja conectada ao sistema de

Concessionária ;

construída pelo Auto Produtor ouseja conectada diretamente a um


• O disposto no § 18, da cláusula sétimaque a tarifa aplicável para qualquerdistribuição, que não adquiraconcessionária , deverá ser equivalenteque compõe a tarifa limite da concessionáriaquestão.

• Dessa forma a tarifa do serviçoProdutores e Auto Importadoresconsiderando a especificidademercado(Industrial, Cogeração, Petroquímico,que , se subtrairia da tarifa os Tributosde Aquisição do Gás que compõeregulamentação de um Consumidor

Proposta das ConcessionáriasCasos “A” e “B”

sétima do Contrato de concessão estabelecequalquer consumidor do serviço de

adquira gás canalizado através daequivalente à margem de distribuiçãoconcessionária para o tipo de consumidor em

serviço de distribuição para AutoImportadores será equivalente à Tarifa Vigente

especificidade do tipo de consumidor doregulado

Petroquímico, Termelétrica, etc...) sendoTributos sobre ela incidentes e o Custo

compõe a mesma como já ocorre com aConsumidor Livre.


� No caso “C” quando rede de gás forImportador , porém esta seja conectada diretamenteTarifa de Serviço de Distribuição seria composta

1. Custos e despesas operacionaisconsumidor à que correspondaProdutor ou Auto Importadorocasião das revisões qüinqüenais

2. Remuneração da concessionáriade distribuição, definida por ocasiãotarifa , através da aplicação diretaem cada qüinqüênio tarifário, sobrepelo Auto Produtor ou Auto Importador

3. Tributos

Proposta das ConcessionáriasCaso “C”

construída pelo Auto Produtor ou Autodiretamente a um gasoduto de transporte acomposta pelas seguintes parcelas:

operacionais específicos por tipo decorresponda a unidade industrial do AutoImportador que irá utilizar o gás, definidos por

qüinqüenais de tarifa;

concessionária pela prestação do serviçoocasião das revisões qüinqüenais de

direta da taxa de remuneração vigentesobre o valor total da rede gás construída

Importador ; e


• O que poderia passar com umenquadramento com Consumidoratuais de Tarifa de Distribuição

• A Tarifa de Distribuição está calculadaConcessionária.

� Tarifas para Clientes Livres no RJ em US� Cliente Industrial com 10 M.m3 /mês

� Cliente Industrial com 30 M.m3 /mês

� Custo de Aquisição do Gás� sem desconto: 12,29 (9,25 custo do

� com desconto: 9,00 (5,96 custo do

Comentários Gerais e Aspectos RelevantesExemplo Pratico de Aplicação da Tarifa de Serviço

um cliente que viesse a solicitar seuConsumidor Livre no RJ nas condições

Distribuição e do Custo de Aquisição do Gás .

calculada com base na proposta da

US$/MMBtu :/mês: 2,16

/mês: 2,01 - Tarifa de Serviço

do gás + 3,04 custo fixo - Transporte)

do gás + 3,04 custo fixo - Transporte )

Comentários Gerais e Aspectos RelevantesExemplo Pratico de Aplicação da Tarifa de Serviço

REDUCREDUC

CabiúnasCabiúnas

RPBC

Rio de JaneiroRio de Janeiro

CaraguatatubaCaraguatatuba

GuararemaGuararema

Bacia de Santos

Um cliente industrial de 30M.m3/mês quesolicitasse para ser livre na área deinfluencia do City Gate de Cabiúnas(Campos, Macaé, Cabo Frio, pagaria2,01 US$/MMBtu pela Tarifa deServiço de Distribuição.

Comentários Gerais e Aspectos RelevantesExemplo Pratico

Esse mesmogás nasa Concessionária(transporte)

Vitória

Cacimbas

Bacia do Espírito Santo

Bacia de Campos

Comentários Gerais e Aspectos Relevantes

mesmo cliente se conseguisse comprarnas mesmas condições atuais que compra

Concessionária pagaria um Custo Fixo(transporte) de 3,04 US$/MMBtu.

• A Lei do Gás foi sem dúvida um passocenário de maior expectativa no longoserão introduzidas medidas de aperfeiçoamento

• Levamos cerca de 150 anos para alcançarclientes no país que só foi alcançada

• Nos últimos 8 anos, foi possívelMilhões, no ano 2012, com o mercado

• Existe um grande potencial aconvencionalGNV, Cogeração, Climatização,também, mercados secundários

• Hoje temos sem duvida um setor departicipação do gás na matrizconvencional cresceu nos últimosinferior à do crescimento do PIB


passo importante que introduziu umlongo prazo mas é preciso assegurar que

aperfeiçoamento ao longo do tempo .

alcançar a marca de 1 Milhão dealcançada após as privatizações no RJ e SP.

possível dobrar essa marca passando a 2mercado residencial.

ser desenvolvido no mercadocomo

Climatização, Comércio, comosecundários para cobrir aspectos sazonais.

de gás mais robusto e dinâmico . Adeu um salto mas o mercado

últimos 5 anos a uma taxa muitoPIB.


• Está havendo uma revolução no mundoGás não convencional . Há poucosatualmente estão negociando contratosprazo.

• Mas não e só nos EUA, no Méxicopreços bastante atrativos pois estádois países busca-se estimularconvencionais .

• Em outros países vizinhos na AmericaPeru, também estão implementandono mercado convencional, emnão se percebe aqui no Brasil.

• Aqui, o mercado de Gás está subordinadovolumes representativos e aoprodução.


22

mundo com o desenvolvimento dopoucos anos os EUA importavam GNL e

contratos para exportar GNL a longo

México o gás natural também está comestá relacionado ao Henry Hub. Nesses

o uso do gás nos mercados

America Latina, como Colômbia eimplementando políticas de estimulo ao gás

especial, no uso veicular o que

subordinado a Eletricidade pelosPetróleo pela característica da


PIB LATAM 2011US$ 5,625.000 milhões

• Brasil: 44,5%• México: 20,5%• Argentina: 8,0%• Colômbia: 5,8%

• Outros: 21,2%

78,8%

Custos Médios do GNem US$/MMBtu

• Brasil: 12,29 (sem desconto sendo9,00 (com desconto sendo

• México: 2,96 (segue a referência do• Argentina: 3,40 (preço médio para o mercado• Colômbia: 5,60 (mercado regulado) sendo


9,25 variável + 3,04 fixa)5,96 variável + 3,04 fixa)

do Henry Hub)mercado não regulado)sendo que para o GNV está 2,90)

- 27%


Todos esses países tem produção interna e

importação como Brasil

• Se consideramos somente aparcela da Commodity, o custo doGN no país é o maior entre os4 países com maior PIB Latam .

• Adicionando o custo dotransporte a diferença seacentua ainda mais pois o custodo transporte nos demais países ésignificativamente mais baixo.

• No setor do Gás no país existem 2 âmbitos

• Sem uma atuação conjunta nessesambiente de concorrência e modicidadeCadeia do gás, será difícil alcançar os

• Todos aqui conhecemos que o mercadoimportante evolução ocorrida nosprivatização das distribuidoras, ainda é

• Somente cerca de 3% dos potenciaissão supridos com gás canalizado

• Precisamos de regras para os Grandesestímulos para os Pequenos econtinuidade da expansão e a universalização


âmbitos Regulatórios .

nesses dois âmbitos, na busca de ummodicidade tarifária, em toda aos objetivos e um modelo eficaz.

mercado do GN no país, em que pese anos últimos 15 anos desde aé pouco maduro.

potenciais pequenos e médios clientescanalizado no pais .

Grandes Clientes mas também deMédios Clientes para garantir a

universalização dos serviços.


• Estamos discutindo, acima de tudo,objetivo de promover a abertura

• Com quase 4 anos de regulamentaçãoRJ e mais de 1 ano em SP, até ono RJ optou por ser Consumidorcliente ( Termoelétrica) que recebeu uma

• Portanto, mesmo sem a existênciadistribuição, não existiramquerendo passar a consumidor

• A eficácia de qualquer regulamentaçãomuito condicionada a existênciaconcorrência do lado da ofertaagente, como também, de políticas


tudo, um Modelo, com o principalabertura do mercado de gás.

regulamentação do Consumidor Livre noo momento somente 1 único cliente

Consumidor Livre que foi o caso de um novouma oferta direta da Petrobras.

existência de barreiras de entrada nademandas de clientes atuaislivre.

regulamentação estadual portanto estaráexistência de um ambiente deoferta onde existe, na prática, um único

políticas de estimulo ao uso do gás.


Muito ObrigadoMuito Obrigado

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