www.fee.rs.gov.br

EXPORTAÇÕES GAÚCHAS:

Desempenho de 2016Núcleo de Dados e Estudos

ConjunturaisCIES/FEE

www.fee.rs.gov.br

Estrutura da apresentaçãoPeríodo: Ano de 2016

Tópicos: Panorama geral RS x Estados brasileiros Grupos de produtos (agregação de valor)

• Básicos• Semimanufaturados• Manufaturados

Principais produtos Países de destino Destaques gerais

I. Principais produtos de 2016II. Variação contra 2015

www.fee.rs.gov.br

Contexto internacional em 2016• Baixo crescimento do comércio e do

produto globais– 2016 deve ser o ano com o ritmo mais lento de

crescimento desde o auge da crise financeira de 2009;

– Comércio deve crescer menos que o produto em 2016, algo que não ocorre há mais de uma década.

• Elevação das práticas protecionistas

• Arrefecimento dos preços de commodities

www.fee.rs.gov.br

Fonte: OMC.

Relação entre o crescimento do volume do comércio e do produto globais, 1981-2016*

www.fee.rs.gov.br

Preços de commodities: jan/2014-dez/2016

Janeiro/2014=100. Fonte: FMI

Jan-14

Mar-14

May-14

Jul-14Sep

-14

Nov-14Jan

-15

Mar-15

May-15

Jul-15Sep

-15

Nov-15Jan

-16

Mar-16

May-16

Jul-16Sep

-16

Nov-16

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Min. Ferro Petróleo Soja em grão

Jan-14

Mar-14

May-14

Jul-14Sep

-14

Nov-14Jan

-15

Mar-15

May-15

Jul-15Sep

-15

Nov-15Jan

-16

Mar-16

May-16

Jul-16Sep

-16

Nov-16

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Todas Alim. e beb. M-P agric.Metálicas Energéticas

2016/2015Total.: -10,1%Alim.: +1,1%

MP agr.: -6,9%Metais: -5,4%

Energia: -16,5%

2016/2015Petróleo.: -15,7%Min. ferro: +4,5%

Soja em grão: +4,4%

www.fee.rs.gov.br

Nota: Variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Fonte: IBGE.

PIB

Consumo das

FamíliasConsumo

do Governo FBCF Exportação Importação

-25-20-15-10

-505

1015

Taxas de crescimento trimestrais (%) do PIB brasileiro:

ótica da despesa

2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III

Exportações como o único componente do

PIB a apresentar contribuições positivas

www.fee.rs.gov.br

2016(acumulado jan.-dez.)

www.fee.rs.gov.br

ANO DE 2016As exportações do RS somaram

US$ 16,578 bilhõesRetração de US$ 939,9 milhões em

relação a 2015(-5,4% em valor)

(-7,6% em volume)(+2,5% em preço)

8,9% das exportações brasileiras (2015: 9,2%)

4º maior estado exportador (2015: 3ª posição)

www.fee.rs.gov.br

Valor Volume Preço

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-5.4

-7.6

2.5

-3.1

1.2

-4.2

Variações (%) – RS e Brasil

RS BR

Terceiro ano consecutivo de queda no valor

exportado

Menor patamar desde 2010

2016/2015

Crescimento nos preços após

dois anos

www.fee.rs.gov.br

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000 23,468,313.521,674,623.2

Evolução do volume embarcado do RS

Segundo maior volume embarcado da história

do RS

www.fee.rs.gov.br

SP MG RJ RS PR MT PA SC BA ES0

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

25000000000

30000000000

35000000000

40000000000

45000000000

5000000000046,205,988,985.0

21,920,657,814.0

17,185,661,564.016,578,206,410.015,171,099,837.012,588,619,662.0

10,511,327,726.07,593,442,270.06,776,509,166.06,530,792,319.0

Exportações de UFs selecionadas

SP25%

MG12%

RJ9%RS

9%

PR8%

MT7%

Demais30%

2016

www.fee.rs.gov.br

ES BA RS MT BR SC MG RJ SP PR PA

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25

Variações (%) – Brasil e UFs selecionadas

Volume Preço Valor

2016/2015

www.fee.rs.gov.br

Rio Grande do Sul

www.fee.rs.gov.br

TOTAL Básicos Manufaturados Semimanuf. Op. especiais0

2000000000

4000000000

6000000000

8000000000

10000000000

12000000000

14000000000

16000000000

1800000000016,578,206,410.0

8,552,333,861.0

6,372,513,884.0

1,541,964,365.0111,394,300.0

Grupos de produtos – Exportações (US$ bilhões)

Básicos52%

Semimanuf.9%

Manufat-urados

38%

Op. Especiais1%

2016

www.fee.rs.gov.br

2016/2015

TOTAL

Básicos

Manufaturados

Semimanuf.

-1,000,000,000 -500,000,000 0 500,000,000

-939,921,033.0

-760,427,163.0

-313,855,801.0

222,042,620.0

Grupos de produtos – Variação(US$ milhões)

www.fee.rs.gov.br

2016/2015

TOTAL Básicos Semimanuf. Manufaturados

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-5.4 -8.2

16.8

-4.7-7.6-15.4

47.4

2.52.58.5

-20.7

-7.1

Grupos de produtos – Variações (%)

Valor Volume Preço

www.fee.rs.gov.br

2016

0.0

500,000,000.0

1,000,000,000.0

1,500,000,000.0

2,000,000,000.0

2,500,000,000.0

3,000,000,000.0

3,500,000,000.0

4,000,000,000.03,773,669,706.000

1,589,863,468.000

1,041,781,880.0001,016,756,511.000886,185,161.000592,307,073.000435,941,201.000427,848,096.000425,075,039.000388,889,239.000

Principais produtos exportadosSoja23%

Fumo em folhas10%Carne de frango

6%Polímeros plásticos

6%Farelo de soja5%

Celulose4%

Calçados3%

Demais44%

www.fee.rs.gov.br

2016/2015

Total

Soja

Trigo

Arroz

Farelo de soja

Carne de frnago

Carne suína

Fumo em folhas

Calçados

Automóveis

Celulose

-1,500,000,000 -1,000,000,000 -500,000,000 0 500,000,000

-939,921,033.0

-321,477,275.0

-219,139,149.0

-101,614,950.0

-93,996,277.0

-92,432,673.0

26,617,764.0

54,799,926.0

65,928,251.0

109,224,628.0

286,626,100.0

PRODUTOS – Maiores variações(US$ milhões)

Volume embarcado de

celulose2014

284 mil t.

2015664 mil t.

20161.452 mil t.

Valor: -7,9%Volume: -10,6%Preço: +3,0%

+12,6 mil unidades

+8,2 milhões de pares

www.fee.rs.gov.br

PAÍSES DE DESTINO

2016

www.fee.rs.gov.br

Países de destino — Os 10 principais

PAÍSESVALOR(US$

milhões)

PARTICIPAÇÃO

(%)

VARIAÇÃO(US$

milhões)VARIAÇÃO DE VOLUME (%)

China 4.321,1 26,1 -540,3 -4,8Argentina 1.303,7 7,9 32,7 10,9Estados Unidos 1.227,1 7,4 37,3 25,5

Holanda 620,9 3,7 194,4 -56,1Bélgica 497,7 3,0 67,4 9,5

Coreia do Sul 416,0 2,5 -33,1 -15,9Uruguai 394,8 2,4 -26,4 -10,8

Irã 385,3 2,3 251,9 170,8Alemanha 369,5 2,2 15,0 57,3Paraguai 355,4 2,1 -21,1 5,5

2016/2015

www.fee.rs.gov.br

2016/2015

TOTAL

China

Vietnã

Venezuela

Tailândia

Cuba

Colômbia

Bélgica

Paquistão

Holanda

Irã

-1,000,000,000 -500,000,000 0 500,000,000

-939,921,033.0

-540,260,319.0

-261,686,378.0

-256,691,203.0

-109,961,918.0

-66,636,497.0

42,603,724.0

67,420,660.0

106,165,102.0

194,439,241.0

251,864,205.0

PAÍSES DE DESTINOS – Maiores variaçõesSoja em grão

Soja em grão

Soja em grão

Trigo

Fumo em folhas

Casco da P-68

Automóveis

Arroz

Carne de frango

Soja, Trigo, Arroz

Casco da P-67Soja em grão

www.fee.rs.gov.br

Destaques Gerais

www.fee.rs.gov.br

Celulose (+93,8% em valor; +118,8% em volume)• Expansão da capacidade de produção da fábrica em Guaíba (+789 mil

t.)• Vendas para 28 países• Recordes de vendas para China e outros 18 países

Calçados (+17,8% em valor; +42,3% em volume)• 8,227 milhões de pares vendidos a mais do que em 2015• Crescimento para Argentina (101,3%), EUA (60,4%) e outros 100 países• Câmbio favorável e aumento da rentabilidade• Participação em feiras internacionais• Contração do mercado interno

Automóveis de passageiros (+46,0% em valor; +47,1% em volume)

• Estabelecimentos de acordos automotivos• Retomada das encomendas da Argentina (+ 7 mil unidades),

crescimento para Colômbia e início das vendas para o Chile (cerca de +3 mil unidades cada)

• Contração do mercado interno

DESTAQUES POSITIVOS

www.fee.rs.gov.br

Polímeros plásticos (-4,1% em valor; +11,0% em volume)• Elevação dos embarques para EUA e outros 45 países• Incremento da rentabilidade (custos da matéria-prima e câmbio)

Carne suína (+6,7% em valor; +22,3% em volume)• Crescimentos dos embarques para China (1.346%) e outros 35 países• Nenhum embarque para China entre 2006 e 2014• Recuperação de mercados embargados e expansão de novos

mercados Carne bovina (+31,1% em valor; +25,6% em volume)

• Crescimento das vendas para a China (539%)• Recuperação de mercados embargados e expansão de novos

mercados Bovinos vivos (+304,2% em valor; +291,3% em volume)

• Início dos embarques apenas em 2015• De 8 mil em 2015 para 52 mil cabeças vendidas em 2016• 46 mil para a Turquia (zero em 2015)

Outros destaques positivos

www.fee.rs.gov.br

Soja em grão (-7,9% em valor; -10,6% em volume)• Produto que mais impactou negativamente o volume embarcado do RS

(retração de 1,125 milhão de toneladas)• Mas houve crescimento da produção (3,2%):

Abastecer mercado interno (frustração da produção brasileira) segurar estoques para ganhar preço (valorização internacional do

grão e variação cambial)• Concorrência antecipada da safra norte-americana (atípica)• Recorde histórico de embarques até o 1º semestre de 2016

Trigo (-70,7% em valor; -64,9% em volume)• Crescimento da produção (82,5%)• Grãos de boa qualidade (abastecer mercado interno)• Recuo nas vendas para Tailândia, Bangladesh, Filipinas, Coreia do Sul e

Vietnã Arroz (-30,0% em valor; -27,8% em volume)

• Quebra de safra (excesso de chuva no final de 2016)• Recuo dos embarques para Cuba (-82%)

DESTAQUES NEGATIVOS

www.fee.rs.gov.br

Crescimento do preço médio após dois anos de queda• Puxado pelos produtos básicos

Segundo maior volume embarcado da história• Apenas menor do que o de 2015

Terceiro anos consecutivo de retração do valor exportado• Menor receita auferida desde 2010

Crescimento do volume embarcado de produtos industrializados Positivos: Celulose, calçados, automóveis, polímeros e carne suína Negativos: Soja, trigo, arroz, farelo de soja e leite em pó Apesar da redução das vendas, soja em grão = 23% das receitas Reduções das vendas para China, Vietnã e Venezuela Aumentos das vendas para Irã, Paquistão e Holanda

PRINCIPAIS DESTAQUES

www.fee.rs.gov.br

Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser Rua Duque de Caxias, 1691Centro Histórico, Porto AlegreCEP: 90010-283(51) 3216.9000

FEE/CIESNúcleo de Dados e Estudos Conjunturais

Apresentação e Elaboração:Tomás A. Torezani

Supervisor do Centro de Indicadores Econômicos e Sociais: Juarez Meneghetti