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Sr. José Martins

“ExpansãoInternacional de

Empresas Gaúchas”

16/04/2003

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

Caxias do Sul

I. MARCOPOLO EMPRESA CONTROLADORA

Fundada em 1949Localizada Caxias do Sul - RS - BrasilInstalações: - Área construída 118,000 m² - Área total 308,000 m²Capacidade de fabricação atual 50/55 unidades/dia Todo Grupo 75 unidades/dia

Número de colaboradores no Grupo 8.858Representantes Brasil 25

Exterior 16RV 61

II. MERCADO MUNDIAL ANUAL DE ÔNIBUS (UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL

2000 = 26.000

2010 = 23.000

AUSTRÁLIA E PACÍFICO

2000 = 1.000

2010 = 2.000

E.U.A / CANADÁ

2000 = 45.000

2010 = 45.000

MÉXICO

2000 = 9.000

2010 = 12.000

CHINA

2000 = 33.000

2010 = 59.000

COREA DO SUL

2000 = 11.000

2010 = 16.000

SUDESTE ÁSIA (FAR EAST)

2000 = 6.000

2010 = 25.000

JAPÃO

2000 = 7.000

2010 = 6.000

AMÉRICA CENTRAL E SU /CARIBE

2000 = 21.000

2010 = 28.000

EUROPA ORIENTAL EÍNDIA

2000 = 48.000

2010 = 68.000

R E S U M O2000 = 208.000

2010 = 291.000Marcopolo tem 5% mercado Mundial

ÁFRICA

2000 = 2.000

2010 = 5.000

III. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÔNIBUSAno MI Participação ME Participação Total

(unid) (em %) ( unid) (em %)

1990 8.480 91,7 766 8,3 9.2461991 14.203 92,6 1.141 7,4 15.3441992 14.784 82,9 3.046 17,1 17.8301993 10.355 78,0 2.919 22,0 13.2741994 9.401 74,5 3.224 25,5 12.6251995 14.401 81,7 3.224 18,3 17.6251996 16.379 88,5 2.119 11,5 18.4981997 14.775 80,5 3.614 19,5 18.3891998 15.883 82,3 3.408 17,7 19.2911999 9.598 79,3 2.500 20,7 12.0982000 12.170 71,6 4.831 28,4 17.0012001* 13.657 68,5 5.887 31,5 19.5442002** 15.133 69,2 6.165 30,8 21.298

Fonte: * Fabus em 2001 foram inclusos os números da marca Caio, arrendadapela Induscar, não associada da Fabus.

IV. PRODUÇÃO MARCOPOLO E CIFERAL

3.1332.1872.6271.086429Volare eFurgões

784350---Mini

13.98012.00210.9446.6458.001TOTAL

1.3611.4121.561678935Microônibus

5.3675.0964.1133.2354.203Urbano

3.3352.9572.6431.6462.434Rodoviário

20022001200019991998

Fonte: Fabus - Inclui unidades exportadas em KD – 2.601 em 2002 e 2.350 em2001.

V. PARTICIPAÇÃO DA MP NA PRODUÇÃO BRASILEIRA - em %

FONTE: MARCOPOLO

50,945,346,043,438,7Total

43,834,7---Mini (LCV)

48,445,945,954,759,5Micros

44,543,346,141,031,6Urbanos

71,750,745,844,651,8Rodoviários

20022001200019991998PRODUTOS/ANOS

VI. a) PRODUÇÃO GLOBAL MARCOPOLO

3.3982.415TOTAL EXTERIOR

14.77712.067TOTAL GERAL

1.134375Colômbia

204120África do Sul

-385Argentina

96112Portugal

1.9641.423México

EXTERIOR

11.3799.652TOTAL BRASIL

2.6302.261Ciferal

8.7497.391Marcopolo (*)

BRASIL

20022001

ProduçãoEmpresas

* Inclui a produção do modelo Volare e dos Furgões e exclui as unidades exportadas em KD: 2.601 em 2002 e2.350 em 2001. Os dados mostram a produção por local de Montagem final.

VI. b) MÃO – DE - OBRA

0,690,630,77Índice de Rotatividade (%)¹

6.6597.6768.858TOTAL

5681.2451.711Unidades controladas no exterior

1.8381.8902.092Outras controladas no Brasil

4.2534.5415.055Controladora

200020012002Nº Colaboradores

Fonte: Marcopolo.

(1) Referente à Controladora

VI. c) RECEITA LÍQUIDA – EM R$ MILHÕES

443,7 464,6

833,56

1.056,60

1.481,60

1998 1999 2000 2001 2002

VII. INTERNACIONALIZAÇÃO

- Internacionalização ocorre quando uma empresa decide tornar-seuma empresa multinacional.

- Esse processo pode ser feito:

Através do controle 100% da empresa brasileira.

Através de operações de joint – venture com empresaslocalizadas nos países para onde a empresa brasileira quer seimplantar.

Joint-ventures poderão ser feitas com controle majoritário,minoritário ou 50%/50%.

- É importante não confundir contratos de cessão de tecnologia,exportação de componentes ou produtos completos comInternacionalização.

VIII. POR QUE A MARCOPOLO SEINTERNACIONALIZOU?

- Os processos de exportação passam primeiramente porexportações de produtos completos (CBU).

- Surgem as barreiras de importação, impondo impostos elevados,pois os países todos querem se industrializar.

- No caso Marcopolo, há muitos anos atrás resolvemos penetrarnesses países com produtos desmontados CKD ou SKD, vendendonossa tecnologia.

- Surge aí o risco de criar competidores em potencial, que apóstérmino contratos, passam a ser proprietários da tecnologia.

- A solução é estabelecer-se no país alvo, em joint-venture ouindependentemente.

IX. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO

- Pesquisa mercado.

- Aceitação do produto – preço, qualidade, performance,adaptação às leis locais.

- Conhecer a legislação local – comercial, técnica, sindical,financeira, etc.

-Mão-de-obra disponível.

- Logística – Infra-estrutura.

- Disponibilidade de matérias – primas locais e potenciaisfornecedores de componentes.

- Exigências de índices de nacionalização progressiva.

- Barreiras alfandegárias – importação de componentes.

- Financiamento disponível.

- Inserção do país alvo em Mercados Comuns.

- Costumes, religião, alimentação, habitação.

- Adaptação dos executivos expatriados.

- Existência de redes de distribuição dos seus produtos.

- Existência de sistemas adequados onde seu produto irá operar.

- Adaptação do produto ao uso local.

- Sistemas de transportes existentes – Infra-estrutura viária –Tarifas – Sistemas Regulamentados ou não.

- Operações estatais ou privadas.

IX. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO

X. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO

I. INTERNACIONALIZAÇÃO

- PORTUGAL: 1990 - Foi o primeiro passo. Colocamos a empresana União Européia

- Operação 100% Marcopolo.

- Mercado pequeno. Grande número de competidores.

- Produto não bem adequado ao mercado.

- Mão-de-obra não especializada.

- Falta de experiência resultou numa operação pequena – 10unidades/mês.

- A partir de 2002, com Euro favorável, reestruturamos a operaçãocompletamente e passamos a operar forte no sistema PKD.

- Já em 2004, deveremos atingir 30 unid/mês.

B) ARGENTINA: 1997 – fábrica em Rio Cuarto.

- Operação em CKD e SKD – chegamos a produzir 100unidades/mês com 35% de market share.

- Crise econômica com 2001, obrigou-nos hibernar a empresa.

- Estima-se que o mercado argentino volte a reagir forte a partir de2006/2007.



C) MÉXICO - 2000

- Implantamos a empresa POLOMEX, em Águas Calientes 100%Marcopolo.

- Daimler Chrysler, em função de ser uma operação bem sucedida,propôs uma joint-venture onde Daimler Chrysler participaria com26% no capital.

- Feita a joint-venture, Daimler Chrysler convidou POLOMEX atransferir-se para própria fábrica da Daimler Chrysler, emMonterrey.



- Atualmente POLOMEX está em Monterrey, sendo a operaçãointernacional mais bem sucedida da Marcopolo.

- Produção de 1423 unid/mês, em 2001, 1964 em 2002 e 2500 éa previsão para 2003.

- Todos os erros cometidos na Argentina e Portugal foramcorrigidos, no México.

- México pertence ao mercado comum NAFTA.



D) COLÔMBIA - 2001

- Fábrica em Bogotá, em associação 50/50 com Superbus, fábricade ônibus do grupo FANALCA.

- Operação muito bem sucedida.

- Produção em 2001 – 375 unidades e em 2002 – 1.134 edeveremos atingir 1.800 a 1.900 em 2003.

- Colômbia faz parte do Mercado Comum Pacto Andino.



E) ÁFRICA DO SUL - 2001

- Compramos a fábrica da Volvo em Johannesburg – 100%Marcopolo Operação bem sucedida.

- Fábrica com grandes perspectivas de crescimento.

- Produção em 2001 – 120 unidades e em 2002 – 204. Previsão de400 unid/ para 2003.

- Mercado Comum – Cone Sul da África (não é um Mercado ComumOficial).



F) CHINA - 2002

-Venda de tecnologia para Iveco.

- Operação de US$ 12,5 milhões de dólares.

- Montagem micro, urbano, high decker.

- China é o maior mercado mundial – 50.000 ônibus/ano.

- Venda tecnologia foi condicionada à instalação de uma fábricade componentes para toda indústria de ônibus na China.

- Esta fábrica será chamada CBC – Marcopolo.

- CBC é a sócia chinesa da IVECO na montagem das carroceriasMarcopolo.



- Índia – 1 bilhão de habitantes.

- Pacific Rim – 600 milhões habitantes (Indonésia, Tailândia,Singapura, Malásia, Filipinas, Burma, Vietnam).

- Rússia/Leste Europeu – 300 milhões de habitantes.

XI. OUTROS MERCADOS EM POTENCIAL

XII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO

II. VERTICALIZAÇÃO

- Por verticalização entende-se a produção dos componentesnecessários na montagem das carrocerias.

- Marcopolo produz poltronas, janelas, portas, porta – pacotes,estruturas, componentes de fibra, componentes de termoplásticos,ar condicionado, toaletes, etc.

- Sem dominar a verticalização é difícil estabelecer os planos denacionalização progressiva exigidos por todos governos.

- Sem verticalização há risco de a tecnologia ser burlada.

- Sem verticalização perde-se a flexibilidade de adaptar o produtoao uso local.

- A única maneira de ter liberdade de mercado é ser dono daprópria tecnologia.

- Se uma empresa compra tecnologia estará sempre limitada a nãopenetrar nos territórios do cedente daquela tecnologia.

- Isso restringe mercado e o processo de internacionalização ficalimitado.

- O domínio da própria tecnologia é talvez o ponto mais forte daMarcopolo na sua caminhada rumo à internacionalização.

III. TECNOLOGIA PRÓPRIA

XIII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO

- No segmento que operamos as empresas operadoras estãoperdendo sua individualidade.

- Passam a fazer parte de um Sistema Integrado de Transporte.

- Aqui no Brasil, Jaime Lerner foi o pioneiro com o SistemaIntegrado de Curitiba.

- Surgiu depois ABC, Porto Alegre, Criciúma, Goiânia, Belo Horizontee outras cidades estão se estruturando.

- Bogotá – projeto Transmilenio.

- Marcopolo já está preparada para junto com os processos deInternacionalização, comercializar pacotes completos com o sistemade transporte mais adequado às cidades.

IV. SISTEMAS DE TRANSPORTE

XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO

XV. MAPA COM ESTRUTURA CORPORATIVAMARCOPOLO

MARCOPOLO S.A.Unidades: Ana Rech e PlanaltoCaxias do Sul - RS

CIFERAL S.ADuque de Caxias - RJ

MARCOPOLO

Portugal

POLOMEX México

MVC São José dos Pinhais- PR

MARCOPOLOÁfrica do Sul

MARCOPOLOArgentina

MARCOPOLO Colômbia

MARCOPOLO

China

XVI. POSICIONAMENTO MARCOPOLO NOSMERCADOS COMUNS

- MERCOSUL – Brasil e Argentina.

- PACTO ANDINO – Colômbia.

- NAFTA – México.

- UNIÃO EUROPÉIA – Portugal.

- CONE SUL ÁFRICA – África do Sul.

- FAR EAST – China.

- CARICOM – México e Colômbia.

- ECOWAS – Nigéria (futuro).

- MAGREB (Norte África) – Via Portugal e Marrocos.

XVII. PROCESSOS EMPREGADOS NAEXPORTAÇÃO

- CBU – Completely Built Up

- CKD – Completely Knocked Down

- SKD – Semi Knocked Down

- PKD – Partial Knocked Down

XVIII. CONSIDERAÇÕES NA DECISÃO DOPROCESSO

0 - 50% 1001,5 - 2,5MM

0-15 %3.500,002 Unid CNT

40

SKD

0 - 80% 1.500

5-6 MM0 – 5%1.167,003 Unid. CTN

40

CKD

0,15%15200 M15 - 20%4.500,00Por unidade

PKD

0%1025%5.500,00Por unidade

CBU

PossívelFornecedor Local

Quantidadepor ano

Investimento(US$)

Taxa deImportação

FreteAproximado

US$Unidade

ProcessoIlustração

NOSSASFÁBRICAS

Fábrica Planalto – Caxias do Sul (RS) - BRASIL

Fábrica Ana Rech – Caxias do Sul (RS) - BRASIL

Marcopolo Indústria de Carrocerias S.A – Coimbra - PORTUGAL

Marcopolo Latinoamérica S.A. – Rio Cuarto - ARGENTINA

Polomex S.A de C.V. - Monterrey - MÉXICO

Marcopolo – Johanesburg – ÁFRICA DO SUL

Superpolo – Bogotá - COLÔMBIA

Marcopolo – Changzhou - CHINA

MVC – Componentes em Plástico Ltda – São José dosPinhais (PR) - BRASIL

NOSSOSPRODUTOS

TORINO

VIALE

ARTICULADO

BIARTICULADO

TROLLEYBUS

VEÍCULO HÍBRIDO

PARADISO 1200

PARADISO 1350

PARADISO 1800 DD

VOLARE/AGRALE A6 & A8 – MARCOPOLO (PLANALTO)

PARADISO 1200

VIALE

MARCOPOLO - CHINA

SENIOR – MARCOPOLO - CHINA

• Objetivo Corporativo: Liderança de Mercado

• Empresa internacionalizada

• Tecnologia própria

• Sistemas de produção verticalizados

• Foco no cliente

• Linha completa e diversificada de produtos

• Instalações preparadas para altos volumes

• Fabricação e processos confiáveis e modernos

• Constante desenvolvimento interno de produtos e tecnologia

• Flexibilidade para adaptar-se ao chassi e especificação docliente

• Produção com baixo custo e alta qualidade

PONTOS FORTES & VANTAGENSCOMPETITIVAS DA MARCOPOLO

• Competitiva globalmente em qualidade e preços

• Cultura Marcopolo

• Grande habilidade no Management

• Equipe disposta a ser expatriada

• Alta capacidade em treinamento

• Certificação ISO 9001 e OHSAS 18001

• Assistência Técnica e Rede de Pós Venda

• Gerenciamento Profissionalizado

• Forte imagem mundial

• Grupo capitalizado, finanças saudável e balanço publicado

• Organização com fácil acesso a mercados capitais

PONTOS FORTES & VANTAGENSCOMPETITIVAS DA MARCOPOLO

- Controle seu destino antes que alguém o faça.

- Encare a realidade como ela é, não como ela foi ou comovocê gostaria que ela fosse.

- Seja educado e polido com cada um.

- Não gerencie, lidere.

- Mude antes que você seja obrigado a mudar.

- Se você não tem uma vantagem competitiva, não entre emcompetição.

PRINCÍPIOS DE JACK WELCH

“NÓS NÃO NOS PREOCUPAMOS EMPREVER O

FUTURO. NÓS CRIAMOS ECONTRUIMOS O NOSSO FUTURO.”

MUITO OBRIGADO

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