1

2

EvoluciEvolucióón del Comercio Mundial n del Comercio Mundial (en toneladas peso res)(en toneladas peso res)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.00019

62

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Tone

lada

s

Volumen

Vaca Loca

Fiebre Aftosa

EvoluciEvolucióón del Comercio Mundial n del Comercio Mundial (en MM de US$)(en MM de US$)

20.314,8

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Mill

ones

de

US$

Monto

Vaca Loca

Fiebre Aftosa

3

Consumo Per CConsumo Per Cáápita de Carnepita de Carne

Fuente: Informe Ganadero 627

5910

1616

182223

2526

3332

3743

62

0 10 20 30 40 50 60 70

China

Japón

Korea

Rusia

Nzelanda

UE-25

Chile

México

Paraguay

Uruguay

Brasil

Canadá

Australia

EEUU

Argentina

Kg Per Capita

Promedio Consumo Mundial 9,7 Kg.

Comercio Mundial Total de Carne: Comercio Mundial Total de Carne: US$ 20.000 MMUS$ 20.000 MM

UE 680Argentina 720UE 7.770

México 625Uruguay 474Argentina 3.100Korea 325UE 325India 2.230Chile 142EE.UU. 313Australia 2.125

Paraguay 201Paraguay 330

Rusia 680N. Zelanda 625China 7.140

Japón 700Australia 1.413Brasil 8.592EE.UU. 1.632Brasil 1.867EE.UU. 11.300

Mayores Importadores (Ton métricas)

Mayores Exportadores (Ton métricas)

Mayores Productores

(Ton métricas)

Paraguay2,9% del Mundo

4

Exportaciones de Carne del Exportaciones de Carne del MERCOSURMERCOSUR

1.800.000

Brasil

Argentina

500.000

Uruguay 470.000

Paraguay 221.6510

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tone

lada

s (p

eso

carc

asa)

Paraguay:6,1% del MERCOSUR

5

RelaciRelacióón entre Existencia de n entre Existencia de Animales y ProducciAnimales y Produccióón de Carnen de Carne

35,09

48,08

62,55

53,87

Kilos de Carne

(carcasa /cab)

15

20

26

23

Tasa de Extracción

334

575

3.100

8.810

Producción de Carne

(Miles de Ton.)

9.519Paraguay

11.958Uruguay

49.564Argentina

163.527Brasil

Existencia de Animales

(Miles de Cabezas)

País

1619

21

29

0

5

10

15

20

25

30

35

Argentina Brasil Uruguay Paraguay

Ani

mal

es x

Ton

elad

a de

Car

ne

Eficiencia del Stock Ganadero para Eficiencia del Stock Ganadero para producir una tonelada de Carneproducir una tonelada de Carne

6

9,90%8%

13%

27%

17,0%14,7%

1,5%3,0%

0%5%

10%15%20%25%30%

Argentina Brasil Uruguay Paraguay

En el PIB Agropecuario En las Exportaciones

Importancia Relativa de la Importancia Relativa de la Carne (2005)Carne (2005)

Año 200626,3% de las Exportaciones

1.905

2.228

2.622 2.625

2.942

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

US$

x T

onel

ada

Paraguay Brasil Uruguay Argentina Chile

Valor FOB Promedio por Valor FOB Promedio por Tonelada de Carne (2005)Tonelada de Carne (2005)

7

La carne en NLa carne en NúúmerosmerosPropietarios de Ganado: 113.000Superficie Ganadera: 26.000.000 hasPersonas Vinculadas: 279.000Exportaciones: US$ 505 MMEmpresas Exp. de carne: 17Carniceros: 2.500 Miles de comerciantes (supermercados, carnicerías, despensas)

Cientos de Transportistas

8

10,70,14%Sector Financiero

734,79,58%TOTAL

33,70,44% Transporte

191,72,5%Industria Frigorífica 498,66,5%Ganadería

Volumen (MM US$)

% Part. en el PIB*Concepto

* Año 2005

La Carne en la EconomLa Carne en la Economííaa

EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CARNE EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CARNE (Ton. carcasa)(Ton. carcasa)

*0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

9

EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CARNEEVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CARNE(En miles de d(En miles de dóólares)lares)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

Efecto Formalización y Recuperación de Mercados

Destino de las Exportaciones (Ton.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

95

5

85

15

84

16

59

41

27

73

27

73

22

78

0102030405060708090

100

Extra MercosurMercosur y Asociados

10

MERCOSUR Y ASOCIADOS (Ton)MERCOSUR Y ASOCIADOS (Ton)

AÑO 2004 AÑO 2005

AÑO 2006

86%50%

14%

81%

19%

50%

CHILE

BRASIL

EXTRA MERCOSUR (Ton)EXTRA MERCOSUR (Ton)

7% 2% 2%3%6%

80%

RUSIA ISRAEL ALBANIALIBANO P. AFRICANOS P. ARABESOTROS

2%22%

44%

8%

8% 3% 13%RUSIA ISRAEL ALBANIALIBANO P. AFRICANOS P. ARABESOTROS

3%

6%

7%10% 8%

64%

RUSIA ISRAEL ALBANIALIBANO P. AFRICANOS P. ARABESOTROS

AÑO 2004 AÑO 2005

AÑO 2006

11

17,9%

302,3

1,687,8

2005

26,3%

505,0

1,920,0

2006

13,1%9,0%% de Participación

213,3112,0Exportaciones de Carne y Cuero(MM de US$)

1,626,61,241,5Total Exportaciones (MM de US$)

20042003

La Carne en las ExportacionesLa Carne en las Exportaciones

Objetivos del Paraguay en el Comercio Mundial de Carne

Japón, Korea, Lejano Oriente

NAFTA

Unión Europea

Chile, Rusia, Israel

Otros Mercados

Año 2007

Año 2008

Actuales

12

Objetivo del PlanObjetivo del Plan

Incrementar la producción nacional de carne

Incrementar la producción ganadera Incrementar la capacidad industrialGenerar mayores fuentes de empleoAbastecer el consumo internoIncrementar la exportación

13

Metas del PlanMetas del Plan

Tasa de marcación: 60%

Retención de vientres: 10% anual (por 5 años sobre la totalidad de hembras descarte destinadas a faena)

Acortar la edad de faena

Aumento de peso de faena: 10 kilos

Fortalezas del Sector CFortalezas del Sector Cáárnico rnico ParaguayoParaguayo

Creciente Demanda MundialEs uno de los principales rubros de producción, exportación y generación del PIBKnow-how nacionalMano de obra arraigadaCondiciones agroecológicasProducción competitivaAcceso a mercados

14

Impactos Esperados Impactos Esperados del Plan en la Economdel Plan en la Economííaa

Exportación

Consumo Interno

Inc. Faena

Inc. Industria

Inc. HatoFinanciamiento

Economía

+ PIB + Empleo

Inc. Campo

+ Exportaciones

Inc. Productividad

SANITARIOS

PaísAftosa, EEB, Otras

Propios del Establecimiento

Capacidad de expansión, desarrolloDeforestación

Disminución de la producciónPérdida de eficienciaBaja Rentabilidad

JURIDICOS

Ambientales

Pérdida de MercadosCaída de Precios

Derechos de Propiedad

InvasionesDoble titulación

DelincuenciaPlantación de MarihuanaAbigeatoViolencia

MERCADOSPrecios

Acceso a mercados de menor preciosVolúmenes escasos

Trabas

Zoo SanitariasCuotasNegociación en bloquesBarreras geográficas

RiesgosRiesgos ConsecuenciasConsecuencias

15

PolPolííticas y Estrategiasticas y Estrategias

1) Programas de Financiamiento

2) Programas de Generación y Transferencia tecnológica

3) Programas de profundización de mercados

4) Fortalecimiento de la Sanidad y Servicios Veterinarios

5) Programas de Seguridad para la Inversión

1) Programas de Financiamiento1) Programas de Financiamiento

Necesidad estimada: US$ 300 MM

Inversión Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

Desarrollo de esquemas fiduciarios

Desarrollo de fondos de inversión ganadera

16

2) Programas de Generaci2) Programas de Generacióón y n y Transferencia tecnolTransferencia tecnolóógicagica

Transmitir know-how a nivel nacional para aumento de eficiencia del rebañoDesarrollo de programas de investigación que incorporen al:

Sector públicoSector privadoOrganismos multilaterales

Programas de transferencia de tecnología que financien el desarrollo de la oferta de servicios

3) Programas de Profundizaci3) Programas de Profundizacióón n y acceso de mercadosy acceso de mercados

No intervenir los mercados locales!!! (Desmotiva la Inversión y desestabiliza la Cadena Productiva)

Transparentar aún más la información de mercado

Obtener datos de comercialización en frigoríficosInvestigar permanentemente la situación de la oferta y la demanda regional

Avanzar en acceso a mayores y mejores mercados

Desarrollo de Productos con Marca

17

4) Fortalecimiento de los 4) Fortalecimiento de los Servicios VeterinariosServicios Veterinarios

• Trabajos a nivel Mercosur en Sanidad y Trazabilidad (Principios Básicos)

• Asegurar recursos presupuestarios a SENACSA

• Incorporar efectivamente a los pequeños productores en los sistemas sanitarios

• Avances en programas sanitarios de prevención, control y erradicación de enfermedades

5) Programas de Seguridad 5) Programas de Seguridad para la Inversipara la Inversióónn

Garantizar la estabilidad de largo plazo que promueva las inversiones del sector:

• Garantía de los derechos de propiedad• Reforma e Informatización de los registros

públicos de la propiedad• Políticas que compatibilicen la sostenibilidad

ambiental con el desarrollo productivo• Políticas que garanticen la estabilidad de variables

económicas relevantes

18

Efectos del Plan en la Existencia de Efectos del Plan en la Existencia de GanadoGanado

10.529.953

14.709.686

9.601.787

11.030.333

15.402.327

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Can

tidad

de

Cab

ezas

Sin Politicas Con Incremento de la MarcaciónCon Retención de Vientres Con Retención e Incremento de Marcación

Efectos del Plan en la Cantidad Efectos del Plan en la Cantidad de Cabezas Faenadasde Cabezas Faenadas

1.512.395

2.021.312

1.350.000

1.583.448

2.115.138

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Can

tidad

Fae

nada

Sin Politicas Con Incremento de la MarcaciónCon Retención de Vientres Con Retención y Incremento de Marcación

19

Efectos del Plan en la Cantidad Efectos del Plan en la Cantidad ProducciProduccióón de Carne (en toneladas)n de Carne (en toneladas)

350.876

468.944

299.700

367.360

490.712

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.00020

05

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mile

s de

Ton

elad

as

Sin Politicas Con Incremento de la MarcaciónCon Retención de Vientres Con Retención y Incremento de Marcación

IMPLEMENTACION???

DETERMINADA POR EL MERCADO

20

Resumiendo La Carne Paraguaya

• 70% Faena = Exportación 30% Faena = Consumo Interno

• Paraguay exporta solo el 7% de la Carne exportada del Mercosur

• >25% de las Exportaciones del Paraguay = CARNE

• Paraguay Necesita Exportar Carne para Sobrevivir

26,3%7%Paraguay

17,0%16%Uruguay

3,0%17%Argentina

1,5%60%Brasil

% de las Export. De ese País

% Part. Mercosur

Exportción de Carne y su Relevancia para cada País

Insignificante Indispensable

“Es mucho mejor coordinar acciones para generar riqueza, que pelearse por repartir pobreza”

Anónimo

21

Agradecimientos

• Desarrollo en Democracia– Dr. Arsenio Vasconsellos– Lic. Manuel Ferreira

• Senacsa– Dr. Hugo Idoyaga

GRACIAS