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Ligando Est ratégia a Projetos:O Padrão PMI de Gerenciamento de Port folio
Myrza Vasques Chiavegatto
Building Professionalism in Project ManagementP.M.I.Project Management Institute BrazilMinas Gerais
Chapter
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Objetivo
Apresentar o padrãode Gerenciamento de
Portfolio do PMI nocontexto dos seus
fundamentos,
processos einstrumentos.
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1.1. IntroduIntroduçção e Conceitosão e Conceitos
2.2. RelacionamentoRelacionamento entreentre
Est ratEst rat éégiagia OrganizacionalOrganizacionalee GestãoGestão de Port foliode Port folio
3.3. GruposGrupos dede ProcessosProcessos ee
InstrumentosInstrumentos4.4. FatoresFatores dede SucessoSucesso
Agenda
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Introdução e Conceitos
Padrão Padrão PMI de PMI de Gerenciament o Gerenciament o de Por t f ol io de Por t f ol io
The Standards ForPortfolio Management
Propósito Primário:
Descrever os processosgeralmente aceit os,
associados ao
gerenciamento deport folio de proj etos
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Introdução e Conceitos
Um conj unto de proj etos e/ ou
programas e outros trabalhos
agrupados para facilitar o
gerenciamento efet ivo destes
t rabalhos e alcançar os obj et ivosestratégicos de negócio
Portfolio Portfolio
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Introdução e Conceitos
• Não precisam ser interdependentes ou diretamente relacionadas• Refletem os investimentos feitos ou planejados
• Componentes selecionadas alinhadas com objet ivos e metas
estratégicas
• As componentes são quantif icáveis
Relacionament os Relacionament os do Por t f ol io do Por t f ol io
Pr og r am a Pr o j et o
Por t fo l i o
Su b Por t f o l io Pr o j et o Pr og r am a
Pro je t o Pro je t o
P r o g r a m a Pro je t o
Pr o j et o Pr o j et o
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Introdução e Conceitos
Gerenciamentocentralizado de um ou mais
portfolios que envolve
identificação, priorização,autorização, gerenciamento
e cont role de proj etos,
programas e outrostrabalhos para alcançar osobjet ivos est ratégicosespecíficos do negócio
Gerenciament o Gerenciamento de Por t f ol io de Por t fol io
Resu l tados
Es t ra tég ia
Benef íc ios
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Introdução e Conceitos
Combina:
Foco organizacional visa assegurar que aseleção de investimentos atinge e
complementa os obj et ivos est ratégicosdefinidos – fazer o t rabalho cert o
Foco do gerenciamento de proj etos
possibilita o alcance de contribuiçõesindividuais aos objet ivos est ratégicos -fazer cert o o t rabalho
Gerenciament o Gerenciamento de Por t f ol io de Por t fol io
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Maximização do Valor
Balanceamento
Direção Est ratégica
Introdução e ConceitosObjetivos Objetivos do do Gerenciament o Gerenciament o de Por t f ol io de Por t f ol io
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A única certezaque temos é ade que as
coisas sempremudam...
Relacionamento entre EstratégiaOrganizacional e Gestão de Portfolio
Ambient e Ambient e Empresarial Empresarial e as e as Mudan Mudan ç ç as as
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Opor tun idadeI n c e r t e z a
Descon t inu idadesI n o v a ç õ e s
...+
-
Onde se quer chegar
DESEMPENHO
HistóricoOnde está
Hoje FuturoTEMPO
Gap
Estratégia: Comochegar lá
Novo desejode onde sequer chegar
Modo como aorganização se orientae opera internamente eem relação ao mercado
e aos seusconcorrentes paraatingir os seus
objetivos
Relacionamento entre EstratégiaOrganizacional e Gestão de Portfolio
Adaptado de o f i c ina J2DA Consu l t ing
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Recur sos Or gan izacion a is
Visão
Missão
Planejam en to ege r enciamen to de
operações
Gerenc iam ento deoperações
( a t i v idades con t ínuas )
Gerenc iam ento dep r og r am as e p r o j e tos
au to r i zados(a t iv idades esporád icas)
Es t r a tég ias e Obj e t iv osCorpora t i vos
Planejam en to ege r enciamen to de
po r t f o l i o de p r o j e tos
Es t ra tég ico
Tát ico
Relacionamento entre Estratégia
Organizacional e Gestão de Portfolio
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Do sucesso dos proj etos edo alcance de seus
objetivos individuais
depende o sucesso dasest ratégias e, emdecorrência, o sucesso da
organização
Conexão Conexão entre entre Est rat Est rat é é gia gia Organizacional Organizacional e e
Result ados Result ados PROJETOS
RESULTADOS
ESTRATÉGI AS
Relacionamento entre EstratégiaOrganizacional e Gestão de Portfolio
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GovernançaOrganizacional
estabelece os limites depoder, regras de condutae modo a alcançar seusobj et ivos est ratégicos e
protocolos coletivos quea organização deve usarefet ivamente para
contabilizar os benefícios
esperados
Gerenciam en t o d e Gerenciam en t o d e Po r t f o l i o Po r t f o l i o e e Governan Governan ç ç a a Organ izac iona l Organ izac iona l
Plane jam ent o Es t ra t ég ico
Gerenc iamento
de Operações
Ger ênc ia de
Prog ramas
Gerenc iamentop o r p r o j e t o s
Gerênc iade Por t o l i o
Ger ênc ia dePro je t os
Processos
Fe r ramen tasMét r icas
GOVERNAN ÇA CORPORATI VA
Relacionamento entre Estratégia
Organizacional e Gestão de Portfolio
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Gerênc iade
Prog ramas
e Pro j e tos
Gerênc ia
Execut iva
Gerênc iad o
Por t fo l i o
Gerênc iade
Operações
Visão MissãoPlanej.
EstratégicoObjetivos
Estratégicos
CategorizaçãoIdentificação Avaliação Seleção PriorizaçãoBalanceamento Autorização
ComponenteAutorizado
Gerenciamentode Programas
e Projetos
Monitoramentode
desempenho
Encerramentode Programas
e Projetos
Operações
Relacionamento entre Estratégia
Organizacional e Gestão de Portfolio
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Processos do P lane jam ent oEs t ra tég ico
Processos do Mon i t o ram entoe Cont ro leProcessos do A l inham ent o
Pro cessos do Geren c iam ent o dePor t fo l i o
Ba lanceamento
de Por t f o l i o
I den t i f i cação
Categor ização
Pr ior ização
Aval iação
Seleção
Auto r i zação
Revisão dePor t f o l i o eRela to d e
Desempenho
MudançaEst ra tég ica?
P lane jam en t oEst ra tég ico
A tua l :
•Def in ição deob je t i vos
•Cr i t ér ios deava l iação dedesem penho
•Def in ição decapac idades
Execução d osComponen tes
NÃO
SIM
Grupos de Processos
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Ident if icar projeto “ Must do”
• Requerimentos legais• Requerimento corporat ivo
• Possui benefícios concretos• Projetos que reduzem risco & exposição
Determinar “ Contr ibuição p/Visão e Valor”
• Benef ícios do Business Case
menos custo de implementação• Alinhamento est ratégico• Contribuição sustentável
Determinar “ Viabil idade do Projeto”
• Facil idade/ Dif iculdade deimplementação: Restrição de recursos,Complexidade e interdependência,Velocidade de realização dos benefícios
• Riscos
• Extensão da mudança cultural
C o
n t r i b u i ç ã o
p / V
i s ã o e
V a l o r
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
34
5
6
7
8
9
Viab i l idade
GanhosRápidos
Zona de ConfortoProjetos fáceis de implementar,
mas que contribuem com poucovalor. Podem desviar o foco
Alto ValorMudar escopo p/
aumentar viabilidade
A l t a
A l t a
Ba ixa
Baixa
Processos de Alinhamento: identificação
Valor X Viabilidade
Font e : Of ic ina J2DA Consu l t ing
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Cr ia r um a l i st a at ua l i zada com in f o r m ações su f i cien t es paraassegur a r qu e as com pon en t es se jam a esco lha co r re t a pa ra
u m p o r t f o l io a b ra n g en t e .
A t i v idades chave :
• Com parar com pon en t es a t i v as e nov as p r opos tas deinc lusão no p or t fo l io com de f in ições p r é -est abe lecidas
• Rej e i ta r com pon en t es qu e não se a j us t a rem às de f in içõespré -es tabe lec idas
• Class i f i car com pon ent es
Processos de Alinhamento: identificação
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Ent radas
1 . Plano est ra t ég ico2 . Def in ição de
c o m p o n e n t e s3 . Modelos
( t e m p l at e s) p a r adescr ição d ec o m p o n e n t e s
4 . I n v en t á r i o detod as asc o m p o n e n t e s
ex is ten tes5 . I n v en t á r i o deto das as novasc o m p o n e n t e sp ropos tas
1 . Docum ent ação detod as ascomponen tesi nven ta r i adas
baseado nasdescr ições pr é-es tabe lec idas
2 . Com par ação detod as ascomponen tes
inven t a r iadas comas def in ições pr é-es tabe lec idas
3 . I den t i f i cação dasc o m p o n e n t e s
4 . Ju lgamen to
espec ia l izado
1 . L ist a dasc o m p o n e n t e s
2 . Deta lhe d ede f in i ção (d e
acordo comm ode lo pad rão )de cadac o m p o n e n t e
3 . L ist a dascomponen tes
re j e i t adas
Fer ramen tas
e Técn icas
Saídas
Processos de Alinhamento: identificação
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Class if i car as com pon en t es do por t fo l io em g r up os p r é -est abe lecidos e r e levan t es est r a teg icam ent e , pe rm i t indo oba lanceam en t o de i nv est im en t os e r i scos en t re cat ego r iases t ra tég icas .
A t i v idades chave :
• I den t i f i ca r as ca tegor ias est ra t ég icas
• Com parar as com pon en t es iden t i f i cadas com as ca tegor ias
est r a t ég icas es tab e lecidas• Agrup a r cada com ponen t e den t ro de um a das ca tego r ias
es tabe lec idas
Processos de Alinhamento: categorização
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Ent radas
1 . L ist a dasc o m p o n e n t e s
2 . Descr ição padr ãode cada
c o m p o n e n t e3 . Categor iases t ra tég icas
1 . Categor ização dasc o m p o n e n t e s
2 . Ju lgamen toespec ia l izado
1 . L ist a dascomponen tesca tegor i zadas
Fer ramen tas
e Técn icas
Saídas
Processos de Alinhamento: categorização
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Levan t a r t odas as in fo rm ações per t inen t es sobr e ascom pon en t es iden t i f i cadas e classi f i cadas qu e perm i t i rão a suaanál ise.
A t i v idades chave :
• Aval i ar as com ponen t es a t r avés de um m ode lo deg r aduação ponde rado p o r cr i t é r i os chave ( sco r ing m ode l )
• Pr odu z i r rep r esen t ações g r á f i cas para faci l i t a r a t om ada dedec isão no p r ocesso de se leção
• Fazer r ecom end ações par a o p r ocesso d e seleção
Processos de Alinhamento: avaliação
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Ent radas
1 . Plano est ra t ég ico2 . L ist a das
c o m p o n e n t e sca tegor i zadas
3 . Descr ição padr ãode cadac o m p o n e n t e
1 . Mode lo degraduaçãoponde rado po rc r i t é r i os chave
( sco r i ng m ode l )2 . Representaçõesgrá f i cas
3 . Ju lgamen toespec ia l izado
1 . L ist a dascomponen tescat egor izadas eava l iadas
2 . Grau a t r i bu ído( score ) a cadac o m p o n e n t e
3 . Representaçõesgrá f icas
4 . Recomendações
par a o pr ocessode seleção
Fer ramen tas
e Técn icas
Saídas
Processos de Alinhamento: avaliação
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Pr odu z ir u m a l i st a reduz ida de com pon en t es baseada nasr ecom end ações do pr ocesso de ava l iação e nos cr i t é r io s de
seleção.
A t i v idade chave :
• Se lecionar com pon en t es baseado nos r esu l t ados daava l iação e c r i t é r io s de se leção
Processos de Alinhamento: seleção
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Ent radas
1 . Plano est ra t ég ico2 . L ist a das
c o m p o n e n t e scategor izadas eava l iadas
3 . Grau a t r i bu ído( score ) a cadac o m p o n e n t e
4 . Representaçõesgrá f i cas
5 . Recursosorgan izac iona isd isponíve is
6 . Recomendaçõespar a o pr ocessode seleção
1 . Aná l ise dacapacidade d erecu rsos hum anos
2 . Aná l ise dacapac idadef inance i ra
3 . Aná l ise dacapacidade d osa t i vos
4 . Ju lgamen to
espec ia l izado
1 . L ist a dascomponen tescategor izadas ,ava l iadas eselec ionadas( shor t l i st )
2 . Recomendaçõespa ra os p róx im osprocessos
Fer ramen tas
e Técn icas
Saídas
Processos de Alinhamento: seleção
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Or denar as com pon en t es se lecionadas , den t r o de cadaca tegor ia est r a tég ica, de acord o com a exp ect a t i v a deben ef íc io e cr i t é r io s es tabe lec idos .
A t i v idades chave :
• Con f i r m ar a class i f i cação das com pon ent es nasr espect i vas cat egor ias es t r a tég icas
• Det e rm inar as g r aduações de cada com pon en t e de acor docom cr i t é r ios ponder ados de ava l iação
• Dete rm in a r a o rd e m d e p r i o r i d ad e d as co m p o n e n te s
Processos de Alinhamento: priorização
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Ent radas
1 . L ist a dec o m p o n e n t e scategor izadas ,ava l iadas eselec ionadas
2 . Recomendações
1 . Ordenaçãoponde rada
2 . Técn icas degraduação( scor ing t echn iques )
3 . Ju l gamen toespec ia l izado
1 . L ist a dascomponen tespr io r i zadas den t rode cada categor iaest ra t ég ica comdocum en tação des u p o r t e
Fer ramen tas
e Técn icas
Saídas
Processos de Alinhamento: priorização
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411110
000000
101000
301110
201100
511111Pro j e t o A
P r o j e t
o A
P r o j e t o B
P r o j e t o C
P r o j e t
o D
P r o j e t o E
P r o j e t o F
R A N
K
Pro j e t o B
Pro j e t o C
Pro j e t o D
Pro j e t o E
Pro j e t o F
Ma io r Pr io r idade
Menor Pr io r idade
Processos de Alinhamento: priorizaçãocri tério de prior ização simples
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Processos de Alinhamento: priorizaçãocrit ério de prior ização múlt iplo
CRITÉRIOS PRIORIDADE
Projeto
Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério4
SCORE RANK(Peso 30%) (Peso 25%) (Peso 15%) (Peso 30%)
Medida RANK Medida RANK Medida RANK Medida RANK
A 8 2 1 6 1,2 M$ 6 1 5 4,5 5
B 7,5 3 3,3 1 4,0 M$ 1 3,3 2 1,9 1
C 6 6 2 4 1,7 M$ 5 4 1 3,9 4
D 9,6 1 2,5 2 2,0 M$ 4 1,3 4 2,6 2
E 6,5 5 1,5 5 3,6 M$ 2 0,7 6 4,9 6
F 7,4 4 2,2 3 2,4 M$ 3 1,5 3 3,3 3
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Desenvo lve r um con j un t o ha rm ôn ico e ba lanceado decom pon en t es qu e , co le t i v am ent e , dadas as res t r i ções derecu r sos e i nvest im en t os, f o rnece rão o m a io r po t encia l decon t r ibu ição para o a lcance dos ob j e t i v os est r a t ég icos daorgan ização.
A t i v idades chave :
• Ad icionar nov as com pon en t es se lecionadas e p r io r i zadas
• I den t i f i ca r com ponen t es não au t o r i zadas baseado nopr ocesso d e r ev isão
• El im inar com pon en t es, suspender , rep r io r i za r ouencer r ar baseado no pr ocesso de rev isão
Processos de Alinhamento: balanceamento
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Ent radas
1 . L ist a dec o m p o n e n t e sp r i o r i zadas den t r ode cada cat egor iaes t ra tég ica
2 . Cr i t é r ios degerênc ia depo r t f o l i o
3 . Mét r icas dedesem penho da
gerênc ia depo r t f o l i o4 . Rest r ições de
capac idades5 . Recomendações
re -ba lanceamen to
de po r t f o l i o
1 . Aná l ise de cus t o-benef íc io
2 . Aná l iseq u a n t i t a t i v a
3 . Aná l ise decenár ios
4 . Aná l ise deprobab i l i dades
5 . Métodos g r á f i cos6 . Ju lgamen to
espec ia l izado
1 . L ist a dascomponen tesap rovadas
2 . L ist a a tu a l i zadadas com ponen tesaprovadas ,exc lu ídas out e r m i n a d a s
3 . Requ is i toso rçam en tá r i os e
h u m a n o s d a scomponen tesap rovadas
Fer ramen tase Técn icas
Saídas
Processos de Alinhamento: balanceamento
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Alocar r ecur sos hum anos e f inancei ro s para o in ício daexecução dos t r aba lhos e com un ica r fo r m a lm ent e a decisão dea u to r i za r o u n ã o u m a co m p o n e n te .
A t i v idades chave :
• Com un icar dec isões aos s takeho lde rs acer ca de inc lu sões e
não inc lusões de com pon en t es
• Aut o r i zar a i nclusão , exclusão ou t é rm ino de com ponen t es
• Re-a locar o rçam ent os e recur sos de p ro j e tos exc lu ídos
e/ o u t er m in ad os• Alocar r ecur sos f in ancei ro s e hum anos para ex ecu t a r as
com pon en t es inc lu ídas
• Com un ica r r esu l t ados esperados para cada com pon en t einclu ída no p o r t f o l i o
Processos de Alinhamento: autorização
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Ent radas
1 . L ist a dec o m p o n e n t e sap rovadas
2 . Requ is i toso rçamen tá r i osdas com ponen tesap rovadas
3 . Requ is i tos derecu rsos hum anosdas com ponen tes
ap rovadas4 . L ist a dasc o m p o n e n t e sex c luídas et e r m i n a d a s
1 . Papéis eresponsab i l idadesda gerênc ia depo r t f o l i o
2 . Plano d ecom un icação dagerênc ia depo r t f o l i o
1 . Adições decom ponen tes aopo r t f o l i o
2 . Atu a l i zação dosdesempenhosesperados
3 . Atu a l i zação doso r ç a m e n t o s
4 . Alocaçãoa tu a l i zada de
recu r sos hum anos5 . Componen tesexc lu ídas
6 . Marcos dopo r t f o l i o
Fer ramen tase Técn icas
Saídas
Processos de Alinhamento: autorização
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Obt e r r esu l t ados de desem penho , p rom ove r o re la to d essesresu l t ados e reava l i ar a at ua l i dade e valo r d o po r t f o l i o , nu m af r eqüência ap r op r iada, de m odo a assegu ra r o a l inh am en t o
com as est ra t ég ias o r gan izaciona is , a m ensur a r o p r ogr esso doa lcance dos ob j e t i v os est r a tég icos e ava l ia r a u t i l i zação e fe t i v ade r ecur sos .
A t i v idades chave :
• Rev er o “ a pad r i n h a m en t o ” ( sponsorsh ip ) , ar espon sab i l id ade pe la p r est ação de con t as ( accoun tab i l i t y )
e dem a is aspect os de p rop r i edade ( o w n e r s h i p ) d ascom ponen t es de aco rd o com os pad r ões de gove rn ançaorgan izac iona l
• Rever as p r io r idades das com pon en t es, dependênc ias,
escopo, r e t o r no s esper ados , r i scos e desem pen h of in ancei r o , con t r a cr i t é r ios de con t r o le est abe lecidos
Processos de Monitoramento e Controle:
Revisão de Port folio e Relato de Desempenho
P d M i C l
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At iv idades chave ( ...) :
• Rever im pac to s esper ados de pr ev isões de negó cios ,u t i l i zação de recur sos e l im i t ador es de capacidade dop o r t f o l i o
• Det e rm in a r a i n cl u sã o, ex c lu sã o, t é rm in o e / o u acon t inu idade de com ponen t es, bem com o reve r ap r io r i zação
• Fazer r ecom endações e / ou o f e recer d i r eções par a asc o m p o n e n te s
• Porpo r m udanças no m ode lo de gest ão do po r t f o l i o , senecessár io
Processos de Monitoramento e Controle:
Revisão de Port folio e Relato de Desempenho
P d M i C l
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Ent radas
1 . Dados dasc o m p o n e n t e s
2 . Dados daalocação derecur sos e
capac idades3 . Rest r ições
ex te rnas4 . Padr ões de
gove rnança5 . Cr i t é r ios de
ava l iação eseleção
6 . I nd i cado res dedesempenhochave a tu a l i zados
7 . Ob je t i vos
es t ra tég icos
1 . Sis tem as degerênc ia dep r o j e t os/ p o r t f o l io
2 . Sis tem as dereg i s t r osf i nance i ros
3 . Técn icas dem ensu ração dedesempenho
4 . Representações
grá f i cas5 . Recurso doge renciamen t o depo r t f o l i o
1 . D i rec ionadorespara asc o m p o n e n t e s
2 . Recomendaçõespa ra o re -ba lanceamen to
3 . Recomendaçõesao negóc io
4 . Re f i nam en to doscr i t é r i os de
seleção5 . I nd i cado res dedesempenhochave a tu a l i zados
6 . Relat o de a lcancede ob je t i vos
es t ra tég icos
Fer ramen tase Técn icas
Saídas
Processos de Monitoramento e Controle:
Revisão de Port folio e Relato de Desempenho
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Perm i t i r que o p rocesso de gerenc iam en to d o po r t f o l i or espon da à m ud anças sign i f i ca t i v as nas est r a t ég ias.
Ta is m ud anças podem im pact a r a ca tegor ização decom ponen t es e / ou a sua p r io r i zação e reque re r oreba lanceam en t o do po r t f o l i o .
Processos de Monitoramento e Controle:
Mudança Est ratégica
P d M it t C t l
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Ent radas
1 . Re la to d edesempenhoper iód ico dopo r t f o l i o
2 . Atu a l i zações dop lano es t ra t ég ico
1 . Ju lgamen toespec ia l izado
2 . Re-ponderaçãodos cr i t é r i os
3 . Representaçõesgrá f i cas
1 . Novos cr i t é r i os deseleção epr io r ização
Fer ramen tase Técn icas
Saídas
Processos de Monitoramento e Controle:
Mudança Est ratégica
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Objet ivos e metas est ratégicosirreais
I n t enç ão est r a t ég i ca
Ação
Resu l tado
Fatores Crít icos de Sucesso
Por qu ê h Por qu ê h á á fa lhas no a l cance de m et as? fa lhas no a l cance de m et as?
A organização não dispõe doalinhamento internonecessário para conduzir aestratégia
A organização não dispõe dascapacidades necessárias paraimplementar as estratégias
num nível tát ico detalhado
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Pré-disposição para implantar e acreditar naobtenção se seus benefícios
Exist ir um nível de gerenciamento de proj etos commedidas de desempenho e recuperação deinformações de proj etos
Ter um processo de planej amento est ratégico comgranularidade de est ratégias bem def inidas
Pr Pr é é - - r equ i si t os pa ra gerenc iam en t o de r equ i si t os pa ra gerenc iam en t o de p o r t f o l i o p o r t f o l i o
Fatores Crit icos de Sucesso
Building Professionalism in Project ManagementP.M.I.
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Myrza Vasques Chiavegat to, MSc, PMP
Vice-Presidente de Filiação do PMI-MG
[email protected] il [email protected]
g j gProject Management Institute BrazilMinas Gerais
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