etileno.pdf

8/21/2019 ETILENO.pdf

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MXICO, 2006

SUBSECRETARA DE PLANEACIN ENERGTICAY DESARROLLO TECNOLGICO

DIRECCIN GENERAL DE INFORMACINY ESTUDIOS ENERGTICOS

Anuario estadstico de laindustria petroqumica


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SECRETARADEENERGA

FERNANDOCANALESCLARIONDSecretario de Energa

ALEJANDRODIECKASSADSubsecretario de Planeacin Energtica

y Desarrollo Tecnolgico

JOSALBERTOACEVEDOMONROYSubsecretario de Electricidad

HCTORMOREIRARODRGUEZ

Subsecretario de Hidrocarburos

OSCARJAVIERTORREGMEZOficial Mayor

GERARDOPERDOMOSANCIPRIANDirector General de Informacin

y Estudios Energticos

SILVIAMARROQUNLARAJefa de la Unidad de Comunicacin Social


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RESPONSABLES

SANDRABUCIOESCOBEDODirectora de rea

JORGENUOLARA

Subdirector de reaKATIAHERNNDEZANDRADE

Jefa de Departamento Anuario Petroqumico

ADNGARCAMARTNEZEnlace de Alto Nivel

HUMBERTOCELISVZQUEZConsultor Externo

ERICFREDICRAMREZROJOLUISVILLANUEVAGARCA

AXELGUTIRREZMANCILLAServicio Social

ABRAHAMKLIPMOSHINSKYLUISRAFAELMONTANAROSNCHEZ

JUANMIGUELFLORESRIVASJUANRODRGUEZSEGUNDO

Subdireccin de Planeacinde Pemex Petroqumica

JOSANTONIOBARBERODELROJUANM. VIVANCOMONROYENRIQUELEYVAAVENDAO

LUISROBERTONEZSALVATIERRAControl de Gestin, Normatividad

y Desempeo de Pemex Petroqumica

EDICIN

JOSALBERTODAZMONTAODirector de Difusin

NIDIACEBALLOSMARTINSubdirectora de Comunicacin Grfica

ROSAMARANORIEGAMORALES

Jefa del Departamento de Diseo Grfico

LUCEROGONZLEZMARTNEZDiseadora Grfica

GILBERTOMANCILLAMARTNEZServicio Social

Secretara de Energa. Primera edicin, 2006.

Derechos reservados.Insurgentes Sur 890

Col. Del Valle CP. 03100Mxico, D.F.

ISBN: 968-874-202-3Impreso en Mxico

www.energa.gob.mx


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ndice

Presentacin

Introduccin

1. Panorama y perspectiva internacionalde la industria petroqumica

1.1 Panorama mundial durante 20051.2 Problemtica regional con impactos globales

1.3 Evolucin y panorama por principales cadenasproductivas1.3.1 Cadena del metanol1.3.2 Cadena del amoniaco1.3.3 Cadena del etileno1.3.4 Cadena del propileno1.3.5 Cadena de aromticos

1.4 Comentarios generales

2. Desempeo de la industria mexicana 2003-2005

2.1 Capacidad instalada2.2 Produccin2.3 Balanza comercial2.4 Competitividad2.5 Inversin2.6 Empleo2.7 Productividad2.8 Precios y mrgenes de utilidad2.9 Movimientos en la industria2.10 Problemtica que enfrenta la industria

3. Subramas de la industria petroqumica nacional

Cifras consolidadas de petroqumicos 2003-20053.1 Intermedios3.2 Fertilizantes nitrogenados3.3 Resinas sintticas3.4 Fibras qumicas

9

11

13

49

65


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3.5 Elastmeros y negro de humo3.6 Especialidades

3.6A Adhesivos3.6B Aditivos para alimentos3.6C Agentes tensoactivos3.6D Colorantes3.6E Explosivos3.6F Farmoqumicos3.6G Hulequmicos3.6H Iniciadores y catalizadores3.6I Materias primas de aditivos

para lubricantes y combustibles3.6J Plaguicidas3.6K Plastificantes3.6L Propelentes y refrigerantes3.6M Qumicos aromticos3.6N Otras especialidades

3.7 Capacidad instalada por entidad federativa4. Integracin productiva de la industriapetroqumica nacional

4.1 Simbologa general para los diagramasde integracin productiva de la industria petroqumicaDiagramas

4.2.1 Intermedios4.2.2 Fertilizantes nitrogenados4.2.3 Resinas sintticas

4.2.4 Fibras qumicas4.2.5 Elastmeros y negro de humo4.2.6 Especialidades

4.2.6A Adhesivos4.2.6B Aditivos para alimentos4.2.6C Agentes tensoactivos4.2.6D Colorantes4.2.6E Explosivos4.2.6F Farmoqumicos4.2.6G Hulequmicos4.2.6H Iniciadores y catalizadores4.2.6I Materias primas de aditivos

para lubricantes y combustibles4.2.6J Plaguicidas4.2.6K Plastificantes4.2.6L Propelentes y refrigerantes4.2.6M Qumicos aromticos4.2.6N Otras especialidades

109


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5. Principales indicadores de la industriapetroqumica nacional

5.1 Resumen

5.2 Intermedios

5.3 Fertilizantes nitrogenados

5.4 Resinas sintticas

5.5 Fibras qumicas

5.6 Elastmeros y negro de humo

5.7 Especialidades

5.7.1A Adhesivos

5.7.1B Aditivos para alimentos

5.7.l C Agentes tensoactivos

5.7.1D Colorantes

5.7.1E Explosivos

5.7.1F Farmoqumicos

5.7.1G Hulequmicos

5.7.1H Iniciadores y catalizadores5.7.1I Materias primas de aditivos

para lubricantes y combustibles

5.7.l J P laguicidas

5.7.1K Plastifcantes

5.7.lL Propelentes y refrigerantes

5.7.lM Qumicos aromticos

5.7.1N Otras especialidades

Anexos

1. Encuesta a la industria petroqumica2. Cuestionario IRIP 2005

3. Comentarios de las empresas sobre la problemtica

que enfrenta la industria petroqumica

4. Nota metodolgica para el clculo del Producto

Interno Bruto de la industria petroqumica

y qumica nacional

5. Nota metodolgica sobre comercio exterior

6. Marco legal

7. Estructura productiva de la industria petroqumica:

esquema de las cadenas productivas

8. Gua metodolgica para interpretar la tablade cifras consolidadas de petroqumicos

Referencias para la recepcin de comentarios

y propuestas

149

230

261


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Presentacin

Para cumplir con los objetivos del Programa Sectorialde Energa 2001-2006, la Secretara de Energa, a travsde la Subsecretara de Planeacin Energtica y DesarrolloTecnolgico, ha elaborado el Anuario estadstico de la industriapetroqumica 2005.

Esta publicacin consolida informacin relativa a la capacidadinstalada, produccin y comercio exterior del sector petroqumico,en cifras relacionadas con inversin, empleo, grado de utilizacinde la capacidad instalada y un anlisis sobre el panorama

y perspectiva internacional de la industria.

Se estima que el Anuario constituye una importante fuentede informacin que contribuye al anlisis de la situacinde la industria petroqumica nacional, as como a la evaluacinpara la toma de decisiones en este sector econmico.

La acelerada transformacin que ha presentado la industriapetroqumica internacional, por la integracin de empresasy mercados, as como por una mayor competencia y evolucintecnolgica, se traduce en importantes retos para la industriapetroqumica nacional, como el aprovechamiento de las

ventajas comparativas que tiene Mxico para la reactivacinde las cadenas productivas del amoniaco, cloruro de vinilo,aromticos, etileno y propileno.

Destaca la necesidad de contar con nuevos esquemasde participacin mixta en donde, tanto empresas pblicas comoprivadas, compartan la responsabilidad de generar mayorexpansin en la capacidad de produccin para reducir el crecienteimpacto de las importaciones en la balanza comercial.

Como en aos anteriores, en esta edicin se incorporaun captulo sobre el desempeo de la industria petroqumicanacional de 2003 a 2005, as como diagramas que describenla estructura de la industria y sus cadenas productivas,comprendiendo las distintas etapas de transformacin, desde laproduccin hasta el consumo de productos petroqumicos.

Y, gracias al apoyo y participacin de la Subdireccinde Planeacin y de la Gerencia de Control de Gestin,Normatividad y Desempeo de Pemex Petroqumica, seincluye el captulo relacionado con el panorama y perspectivainternacional de la industria.


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Secretara de Energa

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La Secretara de Energa expresa su reconocimientopor el valioso esfuerzo que las empresas de la industria,tanto pblicas como privadas, realizaron para hacer posiblela integracin y publicacin de este anuario estadstico.

Fernando Canales ClariondSecretario de Energa


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Introduccin

El Anuario estadstico de la industria petroqumica 2005es considerado como un documento til para apoyar la planeaciny gestin de las empresas pblicas y privadas de la industria,presentando informacin relativa a su desempeo nacionaldurante el 2005, misma que fue procesada a partir delcuestionario Informe de Resultados de la Industria Petroqumica(IRIP) 2005 y de una perspectiva de la industria petroqumicainternacional.

El documento consta de cinco captulos y una seccin

de anexos. El primer captulo presenta el panorama y perspectivainternacional de la industria abordando, en primera instancia,el desempeo general de la industria qumica y petroqumicaen 2005. Posteriormente se analiza la problemticade los mercados petroqumicos de Estados Unidos de Amricay China respecto a sus impactos globales. Asimismo, se exponela evolucin de la capacidad instalada, produccin, demanda,precios, derivados, alianzas estratgicas, nuevas tecnologasy panorama futuro de las principales cadenas productivasde la industria: metanol, amoniaco, etileno, propileno yaromticos. La ltima parte de este captulo contempla algunoscomentarios sobre las reas de oportunidad en la industria anivel internacional.

En el segundo captulo, relativo al desempeo de laindustria petroqumica mexicana entre 2004 y 2005, se analizala evolucin y el grado de utilizacin de la capacidad instalada,la produccin, la balanza comercial, la competitividad,la inversin, el empleo, la productividad, los preciosy los mrgenes de utilidad.

En el tercer captulo se incorpora la informacin delconsolidado de la industria, diferenciando entre la petroqumicapblica y la privada, as como aquellos productos de la industriaque no son considerados petroqumicos. En este captulo

se incluye grficamente la evolucin, durante el perodo 2003-2005, de la capacidad instalada, la produccin, el valor de laproduccin, las importaciones, las exportaciones, la balanzacomercial, el consumo aparente y el precio promedio, por tonelada,de las ventas internas y de exportacin para las diecinuevesubramas de la industria: intermedios, fertilizantes nitrogenados,resinas sintticas, fibras qumicas, elastmeros y negro dehumo, as como las especialidades. En estas ltimas se incluyenadhesivos, aditivos para alimentos, agentes tensoactivos,


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Secretara de Energa

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colorantes, explosivos, farmoqumicos, hulequmicos, iniciadoresy catalizadores, materias primas de aditivos para lubricantesy combustibles, plaguicidas, plastificantes, propelentesy refrigerantes, qumicos aromticos y las otras especialidades.Al final de este captulo se presenta el detalle de la capacidad

instalada para cada subrama de la industria petroqumicapor entidad federativa.

En el cuarto captulo se muestra la estructura y cadenasproductivas de las diferentes subramas de la industriapetroqumica. Los diagramas presentan un balance global entrelas materias primas y los productos que generan, visualizandolas diferentes etapas en que se agrega valor a cada pasode la transformacin y que hacen posible la elaboracin de anlisisde eficiencia, integracin y peso especfico de cada producto.

En el quinto captulo se incorpora informacin detalladapor producto para cada subrama y el total de la industriasobre la capacidad instalada, la produccin fsica y en valoresmonetarios, las importaciones, las exportaciones y la balanzacomercial para el periodo 2003-2005.

En la seccin de anexos se incluye la metodologa parael procesamiento del IRIP 2005; el formato de la encuestaaplicada a la industria; los comentarios de las empresas relativosa la problemtica de la industria, considerando los temasde suministro de insumos, operacin, ventas, administracin,finanzas, industria, economa y otros; una nota metodolgicapara el clculo del producto interno bruto (PIB) de la industriaqumica y petroqumica nacional a partir de la informacin

del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica(INEGI); la metodologa para procesar la informacin decomercio exterior; las modificaciones en el marco legal queafectan a la industria; un esquema general de las cadenasproductivas y una gua para interpretar la tabla de cifrasconsolidadas de petroqumicos, respecto a los otros productosqumicos no bsicos, producidos por Petrleos Mexicanosy la diferenciacin entre la petroqumica pblica y privada.

Los retos que impone la elaboracin de esta publicacinson mltiples, lo que implica atender los cambiosen la estructura y organizacin de la industria, tanto a nivelnacional como internacional, el surgimiento de nuevosproductos, tecnologas y procesos, as como las reacciones antelas significativas modificaciones en los precios de los productose insumos que afectan la estabilidad de las series de tiempode los diferentes productos y subramas de la industria.

Por ltimo, agradecemos a los directivos y al personalde todas las empresas de la industria, tanto pblicascomo privadas, por la atencin al cuestionario IRIP 2005y a las interrogantes adicionales que se realizaron relativasa las empresas en particular, a las distintas subramas

o a la industria en general; as como a la Subdireccinde Planeacin y a la Gerencia de Control de Gestin,Normatividad y Desempeo de Pemex Petroqumica, quienesnos proporcionaron la informacin y texto bsico relativoal panorama y perspectiva internacional de la industriapetroqumica.


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C t l

1.1 Panorama mundial durante 2005

El crecimiento en la demanda de petroqumicos en elmundo tuvo una respuesta favorable a pesar de los dramticoscambios ocurridos en el mercado, principalmente por altoscostos de produccin, mercados voltiles, elevados preciosde los energticos influenciados por problemas geopolticos ylimitaciones en la produccin de materias primas, as como losocasionados por los desastres naturales al final del ao.

La industria petroqumica procesa materias primas yobtiene una serie de derivados del petrleo; abastece a una granvariedad cadenas productivas que, entre s, cubren la demandamundial y su uso final deriva en: fertilizantes, plsticos, resinas,solventes, fibras sintticas, pesticidas, medicinas, farmacuticosy artculos para el hogar, entre otros.

Actualmente la industria petroqumica domina la mayorparte de la produccin de qumicos. El metanol, el amoniaco,las olefinas y los aromticos son considerados comoprecursores de los petroqumicos de primer nivel; sin embargopor su caracterstica de commodities, tambin son los ms

vulnerables a factores de mercado como la sobrecapacidad y lavolatilidad en los costos de la materia prima (ver figura 1).

Panorama y perspectiva internacionalde la industria petroqumica


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Secretara de Energa

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Figura 1Principales cadenas productivas de la industria

petroqumica

El 2005 se caracteriz por ser un ao de crecimiento dentrode un ambiente petroqumico altamente competido y con altosprecios de la energa y las principales materias primas, como elcrudo. El crecimiento del PIB mundial durante 2005 se estimen 3.3%, con todas las regiones econmicas participando en

el avance. China, India y Rusia por arriba de lo esperado,Norteamrica ligeramente arriba del promedio mundial,nicamente Japn y Europa Occidental se mantuvieron concrecimientos discretos (ver grfica 1).

Grfica 1

Crecimiento mundial % PIB

Fuente: CMAI Annual Conference 2006.

Metano

Materias primas Petroqumicos bsicos Intermedios Finales Aplicaciones

Lquidos del

Gas Natural:

Etano

Propano

Butano

Condensados

Gas deRefinera

Nafta

Gasleo

AlimentosAgriculturaConstruccinTransporteMueblesRecubrimientosTextilAdhesivosMedicinasCosmticosOtros

ResinasPlsticosFibrasElastmerosSolventesTensoactivosAdhesivosRecubrimientosPesticidasFertilizantesFarmacuticosOtros

Ureaxido de etilenoMCVDicloroetanoAcrilonitriloEtilbencenoEstirenoCiclohexanoCaprolactamaTPADMTcido acticoOtros

GasNatural

PetrleoCrudo

MetanolAmoniaco

EtilenoPropilenoButadienoButileno

BencenoToluenoXileno

0

2

4

6

8

10

12

Mun

do

China Ind

iaRu

sia

Europa

Occide

ntal

Jap

n

Norteamrica

%c

recimientoPIB


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Anuario estadstico de la industria petroqumica 2005

15

Los niveles de utilidades en todas las cadenas depetroqumicos mostraron una considerable disminucin respectoal ao anterior al pasar de 133 a 118 dlares por tonelada deproducto. El sector de aromticos present una disminucin del

50% en sus ganancias, principalmente por efecto de los altosprecios del petrleo y la nafta, su principal materia prima; encuanto al sector de plsticos present un aumento del 15% ensus ganancias (ver figura 2).

Figura 2Qumicos bsicos y plsticos

Utilidad prmomedio antes de impuestos


Las tres principales regiones mundiales en produccinde petroqumicos durante 2005 participaron de la siguientemanera: Noreste de Asia 34%, Norteamrica 28% y Oeste deEuropa 24%, cubriendo en conjunto el 86% de la demandamundial (ver grfica 2).

A nivel mundial los petroqumicos representan las dosterceras partes de la industria qumica. Las cadenas productivasde mayor influencia en el mercado respecto a produccin, valor,demanda y capacidad instalada son las olefinas con 48% deltotal, derivados del metano con 35% y los aromticos conel 17%.

La capacidad instalada en 2005 para la produccin de losprincipales petroqumicos y sus derivados fue de 667 millonesde toneladas anuales. De esta capacidad se utiliz en promedioel 86.8%, ya que la demanda alcanz 579 millones de toneladas(ver grfica 3).


34%

28%

3%

24%

6%

5%

Noreste de Asia

Oeste de Europa

Norteamrica

Medio Oriente

Sudamrica

Sureste de Asia

Grfica 2Distribucin de la capacidad mundial de produccin

de petroqumicos 2005

-$50

-$25

$0

$25

$50

$75

$100

$125

$150

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Plsticos

Metanol

Cloro-alkali

Aromticos

Olefinas


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Secretara de Energa

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El crecimiento en la demanda mundial del sector de qumicosbsicos y plsticos durante 2005 fue de 2.3%, ubicndose enalrededor de 20 millones de toneladas, lo que representa uncrecimiento menor al promedio en 2004, que fue de 22 millonesde toneladas (ver grfica 4).

Las cinco empresas petroqumicas lderes en el mercado porsu diversidad de productos, sostienen su lugar respecto al aoanterior Dow Chemical, ExxonMobil, SABIC, Royal Dutch/Shelly British Petroleum.Petrleos Mexicanos pas del lugar19 en 2004 al 23 en capacidad instalada de petroqumicos anivel mundial en 2005 (ver tabla 1).

Grfica 3Capacidad instalada de petroqumicos en el mundo 2005

Fuente: CMAI 2004/CAPS 2002on line.

Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 2006.

Grfica 4Crecimiento de la demanda

Qumicos bsicos y plsticos

0

5

10

15

20

25

30

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5

Millonesdetoneladas

Por su parte, las 10 primeras empresas del mundo enqumicos bsicos tuvieron ventas cercanas a los 112.7 miles demillones de dlares durante el 2005, incrementando en 32%respecto a 2004, ao en el que fueron 85 miles de millones

de dlares1. Dow Chemical, Lyondell Chemical, Air Products,Praxairy Eatsman Chemical,son las cinco empresas lderes enventas de productos qumicos durante 2005.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Amoniac

o

Etileno

Propileno

Benceno

Mezcla

deXi

lenos

Metan

ol

MCV

PEAD

Estir

eno

PEBD

PELB

D

Oxido

deEtileno

Glico

les

Butadie

no

Millonesdetonela

das

1Chemical Week,may 2006.


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Tabla 1Principales productores petroqumicos 2005

(capacidad anual en miles de toneladas mtricas)

Compaa Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Toluenol Total

1 Dow 10,001 3,041 2,005 405 15,452

2 Exxon Mobil Corp. 8,203 4,439 3,250 5,001 2,122 23,0153 SABIC 6,743 1,640 731 233 2,192 216 11,755

4 Royal Dutch/Shell 6,412 4,168 3,146 450 1,283 15,459

5 BP 4,920 3,194 1,831 2,261 648 1,174 14,028

6 Lyondell 4,749 2,835 1,117 620 566 9,887

7 SINOPEC 3,994 3,175 1,950 3,271 440 1,244 14,074

8 Total 3,500 3,164 2,082 2,009 669 11,424

9 Formosa Group 2,992 1,899 685 840 510 6,926

10 Nova Corporation 2,864 367 207 3,438

11 BASF AG 2,570 1,737 711 480 224 5,722

12 Ente Nazionale Idr 2,550 1,707 765 510 237 388 6,157

13 Huntsman Group 2,058 994 784 510 334 4,680

14 ConocoPhillips 1,836 1,047 1,045 598 349 4,875

15 Chevron Corp. 1,836 722 828 1,105 499 4,990

16 CNPC 1,778 2,092 678 1,047 576 6,17117 Westlake 1,599 281 1,880

18 Reliance Industries 1,425 1,314 662 2,168 727 6,296

19 Mitsub. Chemical 1,350 833 622 218 3,023

20 Access Industries 1,298 1,503 2,801

21 PDVSA 1,240 826 998 1,667 513 878 6,122

22 Repsol SA 1,225 695 265 400 2,585

23 PEMEX 1,566 450 235 315 207 309 3,082

24 Abu Dhabi Govt 1,196 918 7 2,121

25 Mitsui Chemicals 1,156 833 622 185 2,796

26 Sumitomo Chem. 1,123 664 257 141 2,185

27 CPC-Taiwan 1,115 835 491 1,097 449 3,987

28 Idemitsu Kosan 1,040 689 601 298 2,628

29 SASOL 1,027 691 1,718

30 LG Group 1,012 506 348 201 2,06731 Odebrecht Quimica 985 547 315 249 2,096

32 NPC-Iran 810 301 465 552 2,128

33 Eastman 781 313 1,094

34 PKN Orlen 744 556 380 203 1,883

35 SK Corp. 740 545 465 1,010 550 3,310

36 Daelim 725 393 1,118

37 Oesterreichische I 710 17 727

38 DuPont 681 681

39 Petronas 676 441 488 114 1,719

40 Qatar Government 675 413 1,088

41 Siam Cement 624 297 921

42 Hanwha Group 620 336 95 1,051

43 PTT 606 286 243 186 1,321

44 Showa Denko 600 368 96845 Grupo Mariani 566 320 177 1,063

46 Nizhnekamsknfkm 550 190 740

47 TOSOH 527 70 597

48 Lukoil 500 500

49 Standard Kimya 480 480

50 Nippon Oil 443 1,720 452 2,615

Total 97,418 51,962 28,784 25,850 6,600 16,827 227,441

% Total Mundial 43% 23% 13% 11% 3% 7% 100%

Fuente : CMAI on line 2006.


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Secretara de Energa

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Durante 2005 la capacidad adicional en la industriade qumicos bsicos y plsticos super por mucho al 2004,iniciando una clara tendencia de recuperacin en la inversinmundial (ver grfica 6).

Grfica 5Crecimiento de la produccin industrial

por regiones mundiales

Fuente : OECD, CMAI World Petrochemical Conference 2006.

China se mantuvo como el pas con mayor incremento enproduccin industrial en 2005 comparado con las principalesregiones productoras, seguido de Rusia e India, esperandoque contine esta tendencia durante el siguiente ao (vergrfica 5).

Grfica 6Capacidad adicional en la industria de qumicos bsicos

y plsticos como % de la capacidad global

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

80

100

120

140

160

180

200

220

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EUA

Japn

UE15

China

Rusia

India

Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 2006.


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19

1.2 Problemtica regional con impactosglobales

Diversos factores impactaron la economa mundial durante2005, principalmente al cierre del ao. Los problemas

geopolticos, el crecimiento en la demanda y las limitaciones enla produccin fueron algunos de los factores que influenciaron elincremento en el precio de los energticos (ver figura 3).

Norteamrica

Para la economa norteamericana 2005 fue un ao degrandes prdidas. Los huracanes Katrina y Rita golpearonseveramente la industria en Estados Unidos de Amrica (EUA),lo cual tuvo un efecto inevitable en la industria petroqumicay en las refineras. Se estima que las prdidas de produccinde petroqumicos y derivados en EUA fueron de 3 millones detoneladas y en Norteamrica un total cercano a 3.5 millones detoneladas.

Bajo este mismo escenario, las exportaciones se vieronafectadas en cerca del 20%, descendiendo de 175 miles de

Figura 3Desarrollos regionales que impactan a la industria qumica en 2005

Europa Occidental

Recuperacin econmica moderada Gasto de consumidor menor

Alta tasa de desempleo

Lento crecimiento de salarios

IndiaApertura econmica y privatizacin

atrayendo inversiones

Amrica Latina Balanza comercial positiva

Norteamrica Huracanes: Katrina y Rita

EUA

Expansin econmica gradual

Dficit relevante

Noreste Asitico

China

Contina atrayendo inversiones

Preocupacin por sobrecalientamiento

econmico

Japn

Crecimiento econmico fuerte

toneladas en promedio mensual durante 2004 a 145 miles detoneladas en promedio mensual en 2005.

Esta situacin se vio reflejada en el crecimiento del productointerno bruto en EUA, que fue de 3.5 %, siendo 0.9% menor

al 4.4% de 2004.

Europa

Europa Occidental contina rezagada alcanzado crecimientosmuy moderados despus de una recesin prolongada. Seencuentra dividida, en pases que estn alcanzando crecimientoscercanos al 3% como Reino Unido, Irlanda, Suecia y Espaa,y en pases como Alemania, Italia y Holanda que crecenligeramente por encima del 1%. En promedio durante 2005Europa Occidental creci a un ritmo de 2.6%.

Dentro de los factores que afectaron el crecimientoeconmico se encuentran la disminucin en el gasto delconsumidor, derivado de la disminucin de la confianza de ste,la alta tasa de desempleo y el lento crecimiento en los salarios;el alto valor de la moneda Europea y las rgidas estructuras enel mercado laboral y de capital.


20/261

Secretara de Energa

20

La migracin de la manufactura y servicios incrementarel flujo comercial entre Europa Central, el Bltico y EuropaOccidental. La inversin en Europa del Este disminuir lainversin en Europa Occidental e incentivar la racionalizacinde ciertas industrias.

Asia

Contina siendo la regin con mayor crecimiento y desarrolloen el mundo. Durante 2005 su producto interno bruto creci aun ritmo de 7.4%, contra un 6.6% durante 2004.

Los pases asiticos con mayor crecimiento durante 2005fueron: China 8%, Vietnam 6.6%, India 6.3%, Pakistn 6.2%y Hong Kong 6.0%.

La regin Asitica contina siendo atractiva para losinversionistas, principalmente China. Posterior a una fuerterecesin econmica, Japn presenta un nuevo panorama paralos inversionistas mostrando un incremento en su PIB de 1.7%en 2004 a 2.4% en 2005. Las compaas extranjeras ven en elcontinente asitico la oportunidad de ganar y crecer.

China

China contina siendo el pas con mayor crecimiento en laregin y uno de los principales productores y demandantes depetroqumicos en el mundo. En 2005, mantuvo su crecimientoen produccin y fue el principal soporte de la demanda dequmicos. Es el importador ms grande del mundo de poliolefinas

y de productos qumicos de especialidad.

Debido a que no cuenta con integracin en sus cadenasproductivas, es un mercado muy dinmico, principalmenteen polmeros. El costo de la mano de obra en China siguesiendo fundamental para su competitividad mundial, yaque las empresas que laboran en esta regin estn exentasde pago de impuestos y costos adicionales, aprovechandotambin el uso de materias primas excedentes a menor costopara su importacin.

China ha tenido que replantear su crecimiento, ya que ste haoriginando un efecto contrario en algunos insumos domsticos:escasez de electricidad y precios altsimos de materias talescomo acero y carbn.

1.3 Evolucin y panorama por principalescadenas productivas

1.3.1 Cadena del metanol

Siendo el metanol un petroqumico promotor de unaimportante cadena productiva, cuenta con una gran demandaa nivel mundial. Se obtiene principalmente a partir de gas desntesis, que se produce por reformacin del gas natural. Suproduccin ha evolucionado al grado de existir mega plantasde ms de un milln de toneladas anuales en regiones donde elcosto del gas natural es relativamente bajo.

La demanda mundial en 2005 se estima en 34.6 millonesde toneladas2. Asia es la regin de mayor consumo con 39%,seguido de Norteamrica con 26% (ver grfica 7).

Grfica 7Demanda de metanol

22006World Methanol Analysis,CMAI.

Medio Oriente

6%

Europa

21%

Asia

39%

Sudamrica

3%

Norteamrica

26%

Ex Unin Sovitica

5%

Capacidad instalada

La capacidad instalada durante 2005 fue de 44.4 millonesde toneladas anuales (ver grfica 8), un incremento de 2.8millones toneladas anuales con respecto al 2004, distribuidasen 163 plantas en las diversas regiones productoras, de lascuales se utiliz en promedio el 75% de la capacidad instalada.Mxico representa el 0.4% del total instalado a nivel mundial.

Comercio exterior

En 2005 el comercio internacional de metanol fue deaproximadamente 19.1 millones de toneladas. Sudamrica es lamayor regin exportadora contabilizando aproximadamente 8.7millones de toneladas, Norteamrica es el principal importadormundial con 6.7 millones de toneladas, seguido de cerca por el


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21

Noreste de Asia. Para 2007 se espera que el Noreste de Asiasea el principal importador (ver figura 4).

Figura 4Comercio internacional de metanol 2005

(miles de toneladas anuales)

Europa incluye Oeste, Central y Ex URSS.NEA incluye Taiwn, China, Japn y Corea.SEA (Sureste Asitico), MO (Medio Oriente).SH (Subcontinente Hind), AF (frica).() Comercio interregional.Fuente: CMAI World Methanol2006.

Precios

Los precios del metanol se mantuvieron altos durante el2005 alcanzando niveles rcord, esto puede ser atribuido a losiguiente: 1) el alto nivel de precios de gas natural en EUA, loque ha mantenido un precio piso; 2) prdidas de produccin,provocando que la balanza oferta-demanda est muy justa;

3) la slida demanda mundial, particularmente en China. Loanterior presion los mercados, ubicando el precio promediospoty contrato en EUA por encima de los 280 y 300 USD/ton,respectivamente, durante 2005 (ver grfica 9).

Derivados

La estructura del mercado se basa en el consumo dederivados como el formaldehdo y el MTBE (ver figura 5),mismos que han marcado la pauta en el crecimiento de lademanda global de metanol, aunque existen otros como elcido actico, el metacrilato de metilo y otros oxigenantes queparticipan en menor proporcin (ver grfica 10).

El formaldehdo se mantiene como el mayor consumidory se espera que permanezca, dadas las expectativas decrecimiento en la demanda de productos de maderay aplicaciones de insecticidas. La demanda contina fuerteen el Noreste de Asia (particularmente China), el cual ser unmercado clave para este derivado.

Grfica 8Capacidad instalada mundial de metanol 2005

Fuente: 2006World Methanol Analysis, CMAI.

11.65 11.19

8.15

4.704.00

3.161.79

0

2

4

6

8

10

12

14

Millonesdetonela

das

Asia Sudamrica Medio Oriente Europa

Ex Unin Sovitica Norteamrica frica

Sudamrica

SEA, MO, SH, AF

NorteamricaEuropa*

6,00

1,45

1,43

243

4623,77

NEA 240210


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Secretara de Energa

22

La demanda de metanol tambin se espera sea favorecidapor un crecimiento fuerte en el consumo de metacrilato demetilo (aunque desde una base muy pequea), as como delcido actico, el cual crecer al doble del PIB mundial.

La capacidad instalada de derivados como el formaldehdo(ver grfica 11), cido actico (ver grfica 12) y MTBE (vergrfica 13) se localiza principalmente en Europa Occidental y

Norteamrica.

Figura 5Cadena productiva del metano

Formaldehdo Resinas Fenol-Formaldehdo

Aditivo para gasolinas

Resina PET

MTBE / TAME

cido Actico

Metano Metanol

Otros34%

Metilmetacrilato

3%

MTBE/TAME18%

cido actico10%

DMT1%

Formaldehdo34%

0

2000

2001

2002

2003

2004

ene-0

5

feb

-05

mar

-05

abr

-05

may

-05

jun

-05

jul-

05

ago-0

5

sep

-05

oct

-05

nov

-05

dic-0

5

ene-0

6

feb

-06

mar

-06

abr

-06

50

100

150

200

250

300

350

Norteamrica Noreste Asitico Europa Occidental

Grfica 10Consumo industrial mundial de derivados de metanol

2005

Grfica 9Comparativo de precios spotdel metanol por regiones

2000-2006

Fuente: CMAI World Methanol2006.

Fuente: CMAI on line2006.


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23

Europa Occidental

31%

Otros22%

Noreste de Asia

24%

Norteamrica

23%

Otros46%

Norteamrica

29%

Noreste de Asia

10%

Europa Occidental

15%

Medio Oriente

21%

Otros

14%

Norteamrica

38%

Noreste de Asia

11%Europa Occidental

16%

Grfica 11Formaldehdo

Capacidad instalada mundial 200528.8 millones de toneladas anuales

Grfica 12Acido Actico


Grfica 13MTBE


Estimaciones 2006-2010

La tasa de crecimiento en la demanda de metanol para elperiodo 2006-2010 se pronostica en 4.5% promedio anualpara alcanzar 43.17 millones de toneladas en 2010.

Durante el periodo se tienen proyectos de expansin por

ms de 27 millones de toneladas.

Trinidad y Tobago continuar siendo el principal pasexportador, seguido por Arabia Saudita, Chile e Irn.

En agosto de 2005 se firm la ley de energa en EstadosUnidos, que incluye la remocin de oxgeno en las gasolinas vael MTBE, obligando a eliminar ste de las gasolinas para mayode 2006.

Dentro de las ampliaciones se considera un complejo demetanol a olefinas en Nigeria, que entrara en operacin durante

el 2009, adicionando 2,500 MTA de metanol y capturandouna demanda de 2,100 MTA. Sin este complejo la demanda demetanol crecera a un 3.5 %.

Tecnologa

Con el crecimiento de las plantas, el proceso de baja presinest dando lugar a nuevos procesos ms eficientes. Todas lastecnologas tienen los tres procesos bsicos: produccin de

Fuente: CMAI World Methanol2006.


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Secretara de Energa

24

gas de sntesis, sntesis del metanol y destilacin; sin embargo,difieren en la forma en que se llevan a cabo.

Proceso a Baja Presin: emplea un catalizador en lareformacin de vapor para producir el gas de sntesis. El gas es

comprimido y reaccionado en una cama cataltica para producirmetanol, el cual es purificado por destilacin. La capacidad deun solo tren est en el orden de las 2,500 ton/da.

Reformacin combinada: una parte del gas natural esreformado a alta presin y temperaturas relativamente bajasy despus es remezclado con el remanente de la alimentacinde gas natural, lo que hace posible reducir el tamao y costodel reformador. El flujo combinado es totalmente reformado aalta presin utilizando oxgeno como agente de reformacin,slo cerca de la mitad del flujo es alimentado a la reformacinde vapor intensiva, los requerimientos globales de energa sereducen, la sntesis del metanol y la destilacin son bsicamentelas mismas que en el proceso a baja presin. La capacidad deun solo tren para un proceso de reformacin combinada es casiel doble que el de un solo paso.

Reformacin en dos etapas: tambin involucra una reduccinde la carga al reformador de vapor convencional, en lugar deuna reformacin autotrmica corriente abajo de la reformacinconvencional; sin embargo un pre-reformador es utilizado paraajustar el gas estequiomtricamente, resultando en una bajarelacin vapor-carbn en el gas de sntesis generado. Derivadode la reduccin en la carga al reformador, se puede alcanzaruna produccin adicional de metanol (totalizando 5,000

ton/da) con el mismo tamao del reformador.

Reformacin autotrmica: el oxgeno, gas natural y vaporson introducidos en el reactor para formar gas de sntesis. Estosimplifica el proceso, reduce los costos y el rea de construccin.La sntesis de metanol y la destilacin son bsicamente lasmismas de los otros procesos. El tamao mximo de la planta

est restringido por las columnas de destilacin de aire en laplanta de oxgeno, pero con columnas paralelas es factiblealcanzar aproximadamente 10,000 ton/da.

1.3.2 Amoniaco

Para la produccin de amoniaco se utiliza principalmentegas natural, aunque existen procesos a partir de destiladosintermedios, naftas, gas LP, residuos pesados, coque y, endesarrollo, a partir de metanol.

El amoniaco es la materia prima para la elaboracin de

fertilizantes nitrogenados (urea, nitrato de amonio, fosfatodiamnico, sulfato de amonio, entre otros), adems deemplearse para aplicacin directa.

En el periodo 2000-2005, la tasa media de crecimientoanual de la produccin fue de 2.0% y se estima de 1.9% para elperiodo 2006-2010.

Capacidad instalada

La capacidad instalada mundial durante 2005 se estima en167 millones de toneladas anuales (ver grfica 14). El mercadointernacional contina con una sobreoferta de capacidadinstalada.

Grfico 14Distribucin de la capacidad productiva mundial de amoniaco 2005

167 millones de toneladas

Fuente: Fertecon Outlook2005/40sem.

77.85

23.68 22.34

17.42 10.99 9.194.80

1.220

1020

30

40

50

60

70

80

90

Mil

lonesdetoneladas

Asia Europa Ex Unin Sovitica Norteamrica

Sudamrica Medio Oriente frica Oceana


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25

Comercio exterior

Se estima que el comercio internacional en 2005 ascendia 18.9 millones de toneladas, lo que signific un incremento de1.1 millones de toneladas con respecto al 2004. Los principales

exportadores son Trinidad y Tobago, Rusia y Ucrania, loscuales contabilizan el 53% de las exportaciones mundiales(ver figura 6).

Grfica 15Principales importadores de amoniaco

25%

18%

10%

2005

Trinidad y Tobago Rusia Ucrania

Asia

Sudamrica Medio Oriente

Europa

Otros

Norteamrica frica

8.0

4.84.2

0.8 0.6 0.4 0.20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Millonesdetoneladas

Figura 6Comercio internacional de amoniaco 2005

En cuanto a las importaciones el principal consumidor esEstados Unidos de Amrica (representando casi el total deNorteamrica), quien se abastece principalmente de Trinidad yTobago y de Rusia (ver grfica 15).

Fuente: Fertecon Outlook2004/4 sem.


Uso

industrial

Aplicacin

directa

Urea

Nitrato de amonio

Fosfato diamnico

Sulfato de amonio

Caprolactama

Acrilonitrilo

Fertilizantesnitrogenados

Amoniaco

Figura 7Cadena productiva del amoniaco

Fuente: Fertecon Outlook 2004/4 trim.


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Secretara de Energa

26

Grfica 16Evolucin de los precios del amoniaco 2005

(USD/tonelada)


100

150

200

250

300

350

400

450

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

USD/ton

Tampa USG Yuzhnny Fob Caribe Fob

Katrina

Rita

Precios

Los precios se incrementaron alcanzando sus niveles msaltos en 30 aos a finales del 2005, derivado de los altosprecios de gas en Norteamrica a consecuencia de los huracanes

Katrina y Rita, los cuales afectaron la produccin de gas en elGolfo de Mxico (ver grfica 16).

Derivados

La urea es el producto que marca la pauta para el crecimientode la demanda de amoniaco. Otros mercados incluyen losnitratos, fosfatos y sulfatos de amonio, la caprolactama y elacrilonitrilo (ver figura 7).

La demanda actual de amoniaco es de 143.8 millonesde toneladas anuales, cerca del 78% de la produccin seutiliza para la elaboracin de fertilizantes nitrogenados, el19% es para uso industrial y el 3% para aplicacin directa(ver grfica 17).


Se prev que las exportaciones de amoniaco a los EUAcontinuarn creciendo, ocasionado por el cierre temporal opermanente de plantas en ese pas.

Durante el periodo el incremento neto de la capacidadse estima en 26.4 millones de toneladas, de las cuales 5MMton se destinarn a exportacin. Las mayores expansionestendrn lugar en Asia (destinadas principalmente al consumolocal), mientras que las expansiones en Medio Oriente y el

norte de frica se destinarn principalmente a la exportacin(ver grfica 18).

Un factor importante en el negocio del amoniaco ser elcosto del flete. Durante 2004 y 2005 ha habido un notableincremento en estos costos, ya que el mercado se ha vistoapretado por el incremento en el comercio de gas LP y amoniaco,as como en los costos de produccin de nuevos barcos.

El amoniaco es transportado en buques de gas LP, los cualespueden transportar no slo propano y butano, tambin amoniacoy gases petroqumicos como etileno, propileno, butilenos y MCV.La mayora de estos productos son transportados refrigerados.

Se espera que en los prximos aos se tenga un incrementomasivo en el comercio de gas LP del orden de 20-25 millonesde toneladas y en el de amoniaco de 3-5 millones de toneladas,lo que presionar los costos de fletes.


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27

Grfico 17Demanda de amoniaco 2005

Total 143.8 millones de toneladas

Grfica 18Expansin y cierre de capacidad productiva en amoniaco

2006-2010

Fuente: Fertecon Outlook2004.

Aplicacin

directa3%

Industrial

19%

Fertilizantes

78%

Otros CX

6%

Otros N

6%

Urea

45%

MAP/DAP

6%

Nitratos

15%

EuropaEx Unin SoviticaAsiaSudamrica NorteamricafricaMedio OrienteOceana

13.31

6.75

3.66

1.94 1.73

0.58

-1.35

-0.22

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Millonesdetoneladas



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28

Integracin, fusiones y alianzas estratgicas

Los altos precios de gas natural en Estados Unidos hanllevado a los productores de este pas a replantear su estrategiapara continuar siendo competitivos, por lo que varios de ellos

han optado por cambiar su materia prima por una de menorcosto o cerrar plantas en Estados Unidos y abrir nuevas enpases con precios de gas ms bajos.

CF Industries est participando en un nuevo proyecto deamoniaco/UAN en la isla Trinidad en colaboracin con Terra, locual sugiere que CF Industriespuede estar mirando un eventualcierre de algunas de sus instalaciones en Donalsdsonville,Louisiana (cuatro plantas capacidad 2.08 MMTA). Aunque uncierre parcial de Donalsdsonville es posible en el largo plazo,CFtambin esta estudiando materias primas alternativas parareducir costos.

Agriumanunci unjoint-venturecon Egyptian PetrochemicalHolding Co.(76-24% respectivamente).Agriumcomercializarel producto. La planta estar localizada en Damietta y estardedicada para Urea (1,200 MTA) y un extra para exportacinde 100 MTA de amoniaco, la fecha probable para este proyectoes 2012.

Rentech adquiri la planta de Royster-Clark ubicadaen Illinois, EUA con una capacidad de 272 MTA y firm unacuerdo conAgriumpara la comercializacin de la produccin.Por otra parte, Rentechplanea convertir la planta a gasificacinde carbn para reducir costos.

Kelso & Companyadquiri la planta de Coffeyville ResourcesInc.ubicada en Kansas con una capacidad de 330 MTA. Laplanta tiene bajos costos de produccin, ya que utiliza comomateria prima coque de las refineras cercanas.

Yara de Noruega (el mayor productor de fertilizantes)adquiri participacin de 30% en Rossoshde Rusia, buscandodesarrollar su posicin en los mercados asiticos de China,Tailandia e Indonesia.

1.3.3 Cadena del etileno

El etileno es una olefina que sirve como materia prima paraobtener una enorme variedad de productos petroqumicos.La doble ligadura olefnica que contiene la molcula permiteintroducir dentro de la misma muchos tipos de heterotomos,como el oxgeno para hacer xido de etileno, el cloro dicloroetanoy el agua para etanol, entre muchas otras combinaciones.Asimismo, permite unir otros hidrocarburos como el benceno

para dar etilbenceno, y otras olefinas tiles en la obtencin depolmeros y copolmeros del etileno.

El crecimiento de la demanda mundial del etilenonormalmente oscila en un rango entre 4 y 5% anual. No obstante,

en 2005 tuvo un crecimiento por debajo de los valores tpicos,en el orden de 3.1%, lo que represent en volumen de 107MMton, debido a un ligero retraso en la expansin econmicaactual y recuperacin industrial.

La produccin de etileno a nivel mundial se encuentracentralizada en 10 compaas que concentran 46.7% de lacapacidad total de produccin. Las ms grandes productoras anivel mundial son Dow, ExxonMobil, Sabic yShell.

Los altos precios de energticos y el lento crecimiento dedemanda en Norteamrica y Europa limitarn las inversionesen nuevas capacidades en estas regiones, particularmente lacapacidad orientada hacia exportaciones de derivados de etilenoa otras regiones. Estas regiones se enfocarn en las eficienciasenergticas y los proyectos con flexibilidad para alimentacinde materia prima.

La nafta es la materia prima ms utilizada para la produccinde etileno, en 2005 el 53% del etileno fue producido a partirde nafta y el 28% a partir de etano. Sin embargo, se espera uncrecimiento de 7.1% y un 3% a partir de nafta para el periodo2005-2010, por lo que para 2010 se estima que la produccinbase etano represente el 31% y base nafta el 50%.

El etano es la materia prima ms popular en regionesasociadas a la produccin de gas natural, incluyendoNorteamrica y Medio Oriente. El etano en Medio Orienteest basado en precios fijos de gas natural (0.75 a 1.5 USD/MMBtu) y produce el etileno al ms bajo costo en el mundo.

Recientemente los altos precios de gas natural enNorteamrica (a menudo por encima de 10 USD/MMBtu) hanprovocado que la produccin de etileno a base de etano en estaregin sea mucho menos competitiva comparada con la relacinhistrica.

Capacidad instalada

En 2005, el mercado global del etileno present una mejoracomparada con los ltimos cuatro aos. La capacidad mundialinstalada fue del orden de las 116.3 MMton distribuidas en270 plantas productoras, un 4.3% de incremento comparadocon el 2004, de las cuales se utiliz el 91.4% para producir106.4 MMton (ver grfica 19).


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Comercio exterior

El comercio internacional del monmero de etileno estrealmente limitado debido a los gastos asociados con latransportacin del lquido altamente presurizado o refrigerado. Lamayor parte de etileno transportado internacionalmente es en formade derivados qumicos. En orden de magnitud la mayor parte deletileno es comercializado en sus derivados primarios (polietileno,PVC, estireno, etilenglicol, etc.), como monmero puro.

Los principales flujos comerciales del etileno se dan enEuropa Occidental y en Corea; los mayores exportadoresson Arabia Saudita, Japn y Corea del Sur. Los ms grandes

importadores son Indonesia, Europa Occidental, Filipinas,Corea del Sur y Taiwn (ver figura 8).

Norteamrica

Europa

Sudamrica Medio Oriente

97

24

24 16 337

Asia

Rusia, Africa, India

15

60 90

Grfico 19Distribucin de la capacidad instalada mundial de etileno

Figura 8Comercio internacional de etileno 2005

(miles de toneladas anuales)

Precios

Los precios de los petroqumicos generalmente sonimpactados por muchos factores entre los que podemosincluir los costos de energa, mrgenes de produccin, presin

competitiva, disponibilidad de oferta/capacidad, crecimientode demanda, porcentajes de utilizacin de planta, inversin decapital, consolidacin/fragmentacin de la industria, accionespolticas, condiciones econmicas y psicologa de mercado. EnNorteamrica ms del 40% del etileno se produce con base enetano por lo que el precio del gas natural juega un papel crticoen determinar la posicin regional del costo.

Los precios de referencia de la Costa Norte del Golfo deMxico (CNGM) mostraron un comportamiento favorablehacia finales del ao, el precio promedio alcanzado fuede 975 USD/ton, incrementndose en 31% con respectoal ao anterior. El prximo ciclo se espera para 2009(ver grfica 20).

El pronstico de precios para etileno anticipa unperiodo sostenido de fuertes mrgenes a lo largo de 2007,subrayado por los precios de energticos y materias primasque conservarn los precios de etileno en niveles rcord parala mayor parte del periodo. Sin embargo, se espera que losprecios de energticos y materia prima, y los mrgenes deetileno caigan en 2008-2010 en tanto la industria del etilenocomience a entrar al prximo ciclo.

Derivados

La demanda del etileno depende en gran medida delmercado de sus derivados, ya que es materia prima bsica para

Fuente: 2006 World Light Olefins Analysis.

EUA

25%

Resto del

mundo

36%

Europa

Occidental

20%

Norte de Asia

20%


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Secretara de Energa

30

una gran variedad de productos industriales (ver figura 9). Lospolietilenos de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) ylineal de baja densidad (PELBD) son los principales productosderivados del etileno (ver grfica 21).

Los polietilenos cuentan en total con una capacidad instaladade 73.7 MMton anuales, el PEAD contribuye con el 44.2%,PEBD con el 27.5% y PELBD con 28.3%. La capacidadinstalada del cloruro de vinilo (MCV) fue de 36.6 millones detoneladas, la de xido de etileno 18.7 millones de toneladas

CrackersEtileno

y derivados

PEADPEBD

PELBD

DCEEtilenglicol

xido de etileno

Alfa olefinasAcetato de viniloCloruro de etilo

Resinas sintticasy plastificantes

Detergentes, pinturas,barnices y lacas

Detergentes, pinturas,barnices y lacas

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400


USD/ton

Grfica 20Evolucin de precios de etileno 2005

contrato CNGM

Fuente: CMAI marzo 2006.

Figura 9Cadena productiva del etileno

anuales y 17.5 millones de toneladas anuales para glicoles(ver grfica 22).

Las poliolefinas representan dos terceras partes de losprincipales termoplsticos commodities utilizados en elmundo. En 2005, el consumo totaliz cerca de 104 MMtonmtricas. Las poliolefinas son de PEBD, PELBD, PEAD yPP. Estos polmeros verstiles de bajo costo son utilizados enun amplio rango de aplicaciones, partes automotrices, fibrasde alfombra, contenedores del hogar y de alimentos, juguetes,pelculas estrechas, as como bolsas de basura.


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31

Grfico 21Estructura del mercado mundial de etileno 2005

Grfica 22Capacidad mundial instalada y nmero de plantas derivadas del etileno

0

10

20

30

40

MCV PEAD PEBD PELBD xido deetileno

Glicoles

CapacidadMMton

----

50

100

150

200

250

Nmerodeplantas

Capacidad instalada Nmero de plantas

Fuente: CMAI 2006 World.

Otros4% Alfaolefinas

3%

Etilbenceno7%

Dicloroetano12%

Acetatode vinilo

1%

xidode etileno

13%

PEAD28%

PEBD17%

PELBD15%

El consumo per cpita mundial para PE en 2005 fue deaproximadamente 10 kg, con proyecciones de 12 kg para2010. Con crecimiento sostenido en China y otros mercadosemergentes durante los prximos cinco aos y con oferta/demanda favorable, el consumo continuar incrementndose.

El consumo per cpita de PP fue de aproximadamente 6.3 kgen 2005 y se espera crezca a 8.0 kg para 2010.

Los precios de los derivados al igual que los del etilenotuvieron una trayectoria ascendente en el transcurso delao, exceptuando el xido de etileno que se mantuvo con unprecio promedio de 1,387 USD/ton, mejor que el ao pasado(ver grfica 23).

En los Estados Unidos, ms del 95% del MEG gradopolister se vende en la modalidad de contrato y se espera unareduccin de stos debido a la disminucin de precios por laentrada de nuevas plantas de gran escala, principalmente enAsia y Medio Oriente, para 2008 y 2009. La problemtica desobreoferta de glicol ser parecida a la que se tuvo hace dos aos,con la consecuente cada de precios, debido principalmente a laentrada de los proyectos de Asia y Medio Oriente.



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Secretara de Energa

32


La industria mundial del etileno generalmente incrementa sucapacidad durante los periodos de alta rentabilidad, causandocon ello sobreoferta y baja rentabilidad para un periodo de entretres y cinco aos subsecuentes. El ciclo de etileno continapara perpetuarse por s mismo con cinco a siete aos entrelos picos.

Para 2010, la oferta mundial de etileno se espera aumentea 133 MMton. La mayora de las nuevas adiciones decapacidad sern en Asia (36%) y en Medio Oriente (51%).Como resultado, Medio Oriente incrementar su participacinen el mercado mundial del total de capacidad de etileno enaproximadamente 20%.

Los altos precios de energticos y el lento crecimiento dela demanda en Norteamrica y Europa limitarn las inversionesen nuevas capacidades en estas regiones, particularmente lacapacidad orientada hacia exportaciones de derivados de

etileno. Estas regiones se enfocarn en la eficiencia energticay los proyectos con flexibilidad para alimentacin de materiaprima.

La ampliacin ms importante de la capacidad instalada enel etileno se ubica en 2009 y 2010, sobre todo en la regindel Medio Oriente (ver grfica 24).

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000


USD/ton

MEG PEAD PELBD PEBD MCV OE

Grfica 23Evolucin de precios de derivados del etileno 2005

contrato CNGM

Fuente: CMAI/PCIXylenes & Polyestersmarzo 2006.

El balance total y la duracin del margen actual pico en elmercado global del etileno dependen de la sustentabilidad de laexpansin actual de la economa global adems del surgimientode algn retraso en los principales proyectos planeados para elperiodo 2009-2010.

Europa representa un mercado atractivo para otras regionescon exceso de capacidad, ya que su demanda es fuerte y no

tiene proyectos nuevos considerables. Esto como resultado deque produce buenos mrgenes para cubrir altos costos.

La mayor tasa de crecimiento anual en la demanda se prevpara los polietilenos y glicoles seguidos del xido de etileno,etileno y MCV (ver grfica 25).

Para los polietilenos, entre 2005 y 2010, los incrementosde capacidad estn siendo construidos en Asia (Norestede Asia, Sureste de Asia y la India). Hay tambin un grannmero de arranque de proyectos de PE en Medio Oriente enel periodo.


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33

Grfico 24Expansin de capacidad productiva del etileno

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010

Mton

Sudamrica Europa

Unin Sovitica, frica, IndiaMedio Oriente Asia

Norteamrica


Grfica 25Demanda de etileno y derivados

Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2005-2010

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%

Etileno

MCV

PEAD

PEBD

PELBD

xido de etileno

Glicoles

Fuente: CMAI World Analysis2005/2006.


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Secretara de Energa

34

La mayora de la capacidad adicional en Medio Oriente serdestinada para exportar al mercado de Europa y el Noreste deAsia. La resina puede tambin encontrar su camino en Amricapara 2009 en tanto aumente y prolifere la capacidad en MedioOriente. El mercado mundial tendr la oportunidad de absorber

el exceso de capacidad entre 2005 y 2008 antes de que lasnuevas capacidades en Medio Oriente comiencen a suavizar elmercado otra vez entre 2009 y 2010.

Nuevas tecnologas en el etileno

Las industrias bsicas debern concentrarse en expansionesdonde impera la fuerza econmica.

Habr un mayor esfuerzo para usar fuentes renovables deenerga, como solar, elica y geotrmica. Sin embargo, sucontribucin al suministro de energa total permanecer modestadurante los prximos cinco aos. La tecnologa de celdas decombustible puede estar acercndose al punto de quiebre. El

petrleo y el gas natural seguirn siendo de las formas msimportantes de energa utilizada.

Arranque de nuevos proyectos (Crackers a nivel mundial)

En el 2006 arrancar un significativo. nmero de nuevoscrackers tal como se menciona en la tabla 2:

Tabla 2Proyectos de etileno en Arabia Saudita, Irn, Kuwait, Qatar, Oman y UAE

Compaa Localizacin Materia primaCapacidad

(Mton)

Ao

de arranqueJubail United Petrochemicals Al Jubail Etano 900 2005/2006

Jubail Chevron Phillips Petrochemical Co. Al Jubail Nafta 300 2008

Eastern Petrochemical Company Al Jubail Etano/Propano 1,200 2008/2009

Yanbu National Petrochemicals Co. Yanbu Etano/Propano 1,300 2008/2009

Petro-Rabigh Rabigh Etano/Propano 1,300 2009

PMD JV Al Jubail Etano/Propano/Butano 1,325 2009/2010

Sahara/Tasnee JV Al Jubail Etano/Propano/Butano 1,000 2009/2010

Amir Kabir PC Bandar Imam EPB/Naphtha 520 2005/2006

Marun Petrochemical Bandar Imam Etano/Propano/Butano 1,100 2006

Arya Sasol PC Bandar Assaluyeh Etano 1,000 2006/2007

Jam Petrochemical Bandar Assaluyeh EPB/Nafta 1,300 2007

Kharg Petrochemical Company Kharg Island Etano 500 2009

Arvand Petrochemical Bandar Imam Etano 1,100 2010

Ilam Petrochemcial Ilam EPB/Nafta 318 2009/2010

Equate Petrochemical Shuaiba, Kuwait Etano 850 2008/2009

Ras Laffan Ethylene Co. Ras Laffan, Qatar Etano 1,300 2009/2010

Dow/Oman Oil JV Sohar, Oman Etano/FCC 900 2010

Borouge Abu Dhabi, UAE Etano 1,400 2010/2011

QChem-JV Mesaieed, Qatar Etano 1,200 2011/2012

Petrochemical Industries of Kuwait Shuaiba, Kuwait Etano 1,200 2013/2014

Publicacin CMAI 2006.


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35

Exxon Mobil Chemical ha confirmado que expandirsu capacidad de etileno en Singapur. La compaa dice queagregar 75 miles de toneladas por ao de capacidad a sucrackerde etileno en Jurong Island finalizndola en el cuartotrimestre del 2006. La expansin incrementar la capacidad

de la planta a ms de 900 MTA de etileno. El crackerfue lainversin ms grande que realiz ExxonMobilen 2001.

Shintech escogi Louisiana para su nuevo Complejo deVinilos. El complejo planeado incluye plantas con una capacidadde 500 miles de toneladas por ao de cloro, 550 MTA de sosacustica, 750 MTA de MCV y 590 MTA de PVC. Shintechplanea iniciar la primera fase del complejo a fines de 2006,y alcanzar el resto de la capacidad a fines de 2007.

El crackerde etano que construirn Shelly Qatar Petroleumen la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar, tendr unacapacidad entre 1.2 y 1.3 MMTA, y contar con plantasasociadas de PE y MEG. El proyecto de escala mundial fueanunciado a travs de la firma de una carta de intencin enfebrero de 2005, con un costo de 3 mil millones de dlares yentrar en operacin durante la siguiente dcada.

Petrochemical Industries Company(PIC) de Kuwait y Dow,anunciaron que se inici la construccin del proyecto OlefinasII en Shuaiba, Kuwait, que entrar en operacin a principiosdel 2008. El complejo petroqumico incluir un crackerde 850MTA, una planta de EG de 600 MTA y la expansin de unaplanta existente de PE de 225 MTA.


Dowse consolida como uno de los principales productoresde PE en Amrica Latina, adquiriendo una participacin del28% de Repsol YPF,que tiene su alianza en la petroqumicaargentina a PBB Polisur,con dos crackersde etileno con unacapacidad combinada de 700 MTA y cuatro plantas de PE, conuna capacidad combinada de 600 MTA.

Basellanunci un joint venture,donde tendr un 25% departicipacin, Tasnee Petrochemicalsy otros inversionistas deArabia Saudita, incluyendo a Sipchemy Sahara PetrochemicalCompany,tendrn el resto.

El complejo incluir un crackerde etileno para las plantasde PEAD de 400 MTA y de PEBD de 400 MTA, con itinerariode entrada en 2008.

La tecnologa a usarse ser de Basell, Hostalenpara la plantade PEAD y Lupotech Tpara la planta de PEBD. El desarrollodel proyecto ser llevado a cabo por Tasnee Petrochemicals.

1.3.4 Cadena del propileno

El propileno es el segundo petroqumico en importanciacomo materia prima y se obtiene de cuatro fuentes:

Subproducto en crackersa partir de naftas

Subproducto de la refinacin del petrleo

Deshidrogenacin del propano

Mettesis del etileno y butilenos (ver grfica 26).

Grfica 26Modalidades tecnolgicas para la produccin de propileno

* Otros se refiere a deshidrogenacin y mettesis.

Fuente: CMAI World Light Olefins2006.

Refineras

29%

Otros

5%

Crackers

66%

Capacidad instalada

La capacidad instalada de propileno en 2005 fue de 99.4millones de toneladas con una utilizacin del 87.4%. El 72%de la capacidad instalada se destina para la produccin dePropileno grado qumico y polmero, mientras que el 28% espara la elaboracin de propileno grado refinera.

La mayor parte de las instalaciones se ubican en el Norestede Asia, seguida por Europa Occidental y Norteamrica(ver grfica 27).


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Secretara de Energa

36

Dentro de las principales empresas productoras a nivelmundial destacan ExxonMobil, British Petroleum, Royal DutchShell, Dow Chemical y TotalFina, Conoco Phillips, Valero,China Petrochemicals Corp., quienes cubren el 36.6% delmercado mundial de grado qumico/polmero y el 46.2% degrado refinera.

Comercio exterior

Las regiones con mayor demanda en el consumo depropileno son: Norteamrica 27%, Noreste de Asia con 37% yEuropa Occidental 24% (ver grficas 28, 29 y 30).

Grfica 27Capacidad instalada de propileno por grados


Grado refinera28% Norteamrica

20%

Grado polmero72%

Sudamrica3%

Europa19%

Ex Unin Sovitica2%

Medio Oriente3%

frica1%

Asia25%

frica1%

Asia37%

Norteamrica27%

Sudamrica4%

Europa25%

Ex Unin Sovitica2%

Medio Oriente

4%

Grfica 28Distribucin del consumo de propileno por regiones

El comercio internacional se espera que incremente enel futuro derivado de la adicin de capacidad orientada aexportacin de propileno y derivados en el Medio Oriente quese enfocar en mover polipropileno a Asia, particularmente aChina.

Precios

El propileno grado qumico en la CNGM super los mximoshistricos alcanzados durante 2004, mostrando los valoresms altos a finales de ao a consecuencia de los huracanes Rita

y Katrina (ver grfica 31).

La misma tendencia se observ para los derivados quealcanzaron valores mximos hacia finales del ao.

Derivados

El propileno es la materia prima para una gran variedadde petroqumicos como el polipropileno, acrilonitrilo, xidode propileno, alcoholes oxo y cumeno (ver grfica 32). Estosintermedios a su vez generan productos como acrilatos, steres,acetona, nonilfenol, polioles y glicoles propilnicos, entre otros(ver figura 10).

La demanda mundial es dominada por el polipropilenoel cual se utiliza para la produccin de partes mecnicas,contenedores, fibras y pelculas. (ver grfica 32).


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37

Grfica 29Estructura del mercado de propileno GQ/GP

Grfica 30Estructura del mercado de propileno GR


Polipropileno64%

xidode propileno

8%Grado

polmero2%

cido acrlico4%

Acrilonitrilo9%

Cumeno4%

Isopropanol1%2 Etil

Hexanol4%

Butanos4%

FCC Splitters

85%

Cumeno

7%

Isopropanol

2%

Oligomeros

6%

Grfica 31Precios de propileno y derivados

CNGM 2005

Fuente: CMAI on line.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


Dlaresp

ortonelada

Acrilonitrilo Polipropileno, Raffia Propileno, grado qumico

Nuevas tecnologas en el propileno

Asahi Kasei licenciar su nueva tecnologa denominadaOmega Process para producir propileno a base de C4s yC5s. La compaa est construyendo una planta piloto de 50MTA en su crackerde Mizhusima en Japn.

La tecnologa presenta una alta selectividad en la reaccinpara la produccin de propileno, eficiencia en el crackeo deolefinas de un rango de C4-C5. La relacin de produccin depropileno/etileno en un crackerconvencional a partir de naftaes de 0.65 mientras que la integracin del omega process laincrementara a 0.8.


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Secretara de Energa

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Durante este periodo se contemplan expansiones por 23.6MMton (ver grfica 33) de propileno grado qumico y polmerode las cuales el 51% son en Asia, principalmente en China yla India y 29% sern en el Medio Oriente, principalmente enArabia Saudita. La tasa de crecimiento promedio del propilenoser de 4.6% durante el periodo.

Figura 10Cadena productiva del propileno

Grfica 32Distribucin de la capacidad instalada mundial

de los principales derivados del propileno


Acrilonitrilo

Caucho sintticoResinasPlsticosFibras sintticas

ResinasPlsticosPlastificantesFibras sintticas

Materias primas para detergentesAgentes de absorcinSolventes

xidode propileno

Alcoholes oxo

Agentes de absorcinSolventesCumeno

Polipropileno Plsticos

Propileno

xido de propileno9%

Acrilonitrilo8%

Cumeno17%

2 Etil Hexanol5%

Polipropileno61%

El polipropileno seguir siendo el derivado con mayorcrecimiento esperado, 5.4%, seguido del cumeno con 4.2% ydel acrilonitrilo con 3.4%.

Recientemente, los precios del propileno han sidoextremadamente voltiles y relativamente altos derivado de lascondiciones apretadas del mercado y las fluctuaciones en losprecios de la energa. El crecimiento de la demanda de propilenoy sus derivados continuar superando el crecimiento de laoferta hasta 2008. Para 2009-2010, capacidad adicional de

propileno ser construida, lo que contrarrestar el crecimientode la demanda.

Norteamrica mantendr una posicin relevante comoexportador de propileno y derivados, posicin que ir endescenso a medida que inicie la produccin del Medio Oriente.Europa Occidental pasar de exportador a importador neto dederivado de propileno al final de la dcada, a medida que laoferta disponible en la regin se reduzca.


Valeroanunci que est en plticas para adquirir PremcorInc.por 8 billones de dlares. Con esta operacin Valero seconvertira en el mayor refinador en los EUA seguido por ExxonMobil, y en el mayor vendedor de propileno grado refinera,seguido por Conoco Phillips.


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39

1.3.5 Cadena de aromticos

Los aromticos se obtienen principalmente a partir de lareformacin cataltica, de fracciones del petrleo crudo yparcialmente de la gasolina de pirolisis (subproducto en laproduccin de etileno) con un importante contenido de bencenoy tolueno. Los productos aromticos incluyen al benceno, altolueno y a los xilenos (BTX), as como importantes derivadoscomo estireno, cido tereftlico, polietiln tereftalato, entreotros (ver figura 11).

1.3.5 Cadena productiva de los aromticos

La oferta de BTX en los Estados Unidos provieneprincipalmente de la reformacin cataltica de nafta, mientrasque en Europa la produccin de aromticos (particularmenteel benceno) se obtiene de la hidrogenacin y extraccin de lagasolina de pirolisis, debido a que en esa regin predominan loscrackersde etileno base naftas.

La capacidad instalada mundial de benceno es de 45 millonesde toneladas anuales. La mezcla de xilenos es el segundoeslabn de importancia de los aromticos con una capacidadinstalada conjunta de 44 millones de toneladas, 5.0% mayora la de 2004.

Grfica 33Expansiones de propileno 2005-2010

Fuente: CMAIon line junio 2006.

0

1,0002,000

3,0004,000

5,0006,000

7,0008,000

Mton

Medio Oriente 232 476 827 656 3,371 1,195

frica 220 120 300 600

Asia 952 2,126 2,375 1,206 2,983 2,418

Europa 303 268 147 163 325 300

Amrica del Sur 110 371 20 16 17 113

2005 2006 2007 2008 2009 2010

El 80% de la produccin total de mezcla de xilenos se destinaa la produccin de paraxileno, producto que se emplea paraobtener cido tereftlico (TPA) que se transforma en polietilentereftalato (PET). La capacidad instalada de TPA es de 33.6millones de toneladas, mientras que la capacidad mundial de

resina PET es de 13.5 millones de toneladas anuales, con uncrecimiento del 4% respecto a 2004.

Por ltimo, el cumeno, fenol y poliestireno cuentan concapacidades instaladas de 12.4, 8.8 y 15.3 millones de toneladasanuales respectivamente (ver grficas 34, 35, 36, 37 y 38).

Precios

Los precios de los aromticos durante 2005 registraronsus mximos histricos, derivado del alza en el precio de losenergticos y, en la ltima parte del ao, por los huracanes

Katrina y Rita. Para 2006 se espera se mantengan altos perocon tendencia a la baja (ver grfica 39).


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Figura 11Cadena productiva de los aromticos

Cloruro de benzilo

Benzaldehdo

BTX

Benceno Tolueno Xileno

EtilbencenoEstireno

Poliestireno1

ABS/SAN/SBR1,2,3

CiclohexanoCaprolactama

Nylon 64

cido adpicoPolister4,5

Nylon 6,64,5

Anhdrido maleicoEster maleico6

Resinas alqudicas1,2

Polister no saturados5,7

ClorobencenosFenol

BisfenolA2

CaprolactamaNylon 6,64

Policarbonatos1,4Resinas epxicas1,2

Toluen diisocianatoPoliuretanos2,6,8

cido benzoicoCaprolactama

Nylon 64

O-xilenoAnhdrido ftlico

ster ftlico5

Resinas alqudicas1,2

Polister no saturado5,7M-Xileno

cido isoftlicoResinas alqudicas1,2Polister no saturado5,7

P-Xilenocido tereftlico

DMTPolister1,4,5

PET1

Mercados de destino

1.- Plsticos2.- Resinas3.- Caucho sinttico4.- Fibras

5.- Plastificantes6.- Solventes7.- Pinturas

Grfica 34Capacidad mundial instalada y nmero de plantas

Aromticos y derivados 2005

0

10

20

30

40

50

Ben

ceno

PET

Poliestireno

Estireno

Paraxileno

TPA

Resinas

ABS

Acetona

Feno

l

Policarbona

tos

LAB

Cum

eno

CapacidadMMton

0

50100

150

200

250

300

350

400

450

Nmerodeplantas

Capacidad instalada Nmero de plantas


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41

Grfica 38Estructura mundial del mercado del paraxileno 2005

Grfica 35Estructura mundial del mercado del benceno 2005

Grfica 36Estructura mundial del mercado del estireno 2005

Grfica 37Estructura mundial del mercado del tolueno 2005

Fuente: CMAI World Petrochemical Conference2006.

Otros

3%

Anilina

7% Alkilbenceno

4%

Etilbenceno

53%

Ciclohexano

14%

Cumeno

19%

Otros

25%

PS

45%

EPS

16%

ABS

14%

Solventes/Otros

26%

Ac.Benc/

Fenol/Capr

2%

TDI

5%

HDA14%

TDP

5%

TA

14%

STDP/TPX

20%

Gasolina

14%

DMT

12%

PTA

88%


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Secretara de Energa

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Grfica 39Precios de aromticos y algunos derivados

CNGM (centavos de dlar por libra)

100

300

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Resinas ABS Benceno Mezcla de Xilenos

PET Poliestireno (diversos usos) Poliestireno (alto impacto)

Estireno Tolueno


Las expansiones en la capacidad de benceno y paraxileno se

llevarn a cabo principalmente en Asia, Europa y Medio Oriente(ver grficas 40, 41 y 42).

De los principales derivados de aromticos en la cadenade los xilenos a nivel mundial, el PET presenta la mayor tasade crecimiento en el periodo 2005-2010. Se estima que elPET crecer a una tasa promedio de 7.8%. De igual manera, elcido tereftlico (PTA) considera un crecimiento de 6.6% en elmismo periodo y los policarbonatos 7.0% (ver grfica 43).

Nuevas tecnologas en los aromticos

UOP introdujo dos nuevos catalizadores, R-264 para el

proceso de Platformingy TA-20 para e proceso Tatoray, ascomo un nuevo adsorbente ADS-37 para el proceso Parex.Estos dos catalizadores permiten incrementar la produccinde paraxileno. El adsorbente ADS-37 permite la separacin deparaxileno del xileno adicional producido por los catalizadoresR-67 y TA-20. UOP tambin ha desarrollado el catalizador

I-400 TM para el proceso Isomar con el cual pretendeincrementar aun ms la produccin de PX.

Tecnologa de destilacin extractiva en una columna

El proceso de destilacin extractiva Morphylane de UhdeGMBH (Dortmund, Alemania) ha sido una va econmicapara recuperar aromticos BTX de 99.9% de pureza y 99.9%de rendimiento. Desde 1972, ms de 50 plantas han sidodiseadas y construidas a nivel mundial con esta tecnologa.Investigaciones recientes han hecho mejoras para reducir elcosto de operacin e inversin. Los ahorros en inversin sonde 20-25%.

La primera realizacin industrial del nuevo concepto ha sidoen una planta de recuperacin tolueno para ARAL Aromatics

GMBH en Gelsenkirchen, Alemania. Basado en la mejora delprocesoMorphylane, la planta produce tolueno puro. Uhdediola licencia para la planta y proporcion los servicios de ingenieray consultara en la fase de comisionamiento. La planta tiene unacapacidad de 30,000 ton/ao. Con N-formilmorfolina comosolvente esta planta alcanza purezas del 99.9%.


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43

Grfica 40Expansiones de benceno en el mundo

Grfica 41Expansiones de paraxileno en el mundo

600

1,200

1,800

2,4003,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mton

Asia

Europa

Norteamrica

Medio Oriente

frica

Sudmerica

India

CIS & Estados Balticos

----

600

1,200

1,800

2,400

3,000

3,600

4,200

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mton

Norteamrica

Sudamrica

Asia

Medio Oriente

India

Europa


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Secretara de Energa

44

Grfica 42Expansiones de estireno en el mundo

----

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mton

Norteamrica CIS & Estados Blticos

EuropaMedio Oriente

Asia

Fuente: CMAI World Aromatics Analysis2005.


Grfica 43Derivados arimticos

Tasa media de crecimiento anual 2006-2010

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

PTA

Policarbonatos

PET

Paraxileno

MX

EPS

Cumeno

Resinas ABS

Fenol

Tolueno

Estireno

Benceno

Poliestireno


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Tecnologa Aromax

En la tecnologaAromax, el equipo, la carga, los reactivos ylos productos son similares al reforming. Las cinco diferenciasbsicas son:

Las parafinas se reciclan en el proceso.

Se usa un catalizador de zeolita en lugar de platino.

La carga tiene un paso adicional de remocin deazufre.

El rendimiento de aromticos es alto para cargas deparafinas.

Pueden usarse cargas ligeras.

En cuanto a los derivados aromticos, algunas investigacionesse centran en los siguientes procesos:

Proceso Direct EB

El proceso Direct EBes la ms nueva tecnologa paraproducir etilbenceno de la recuperacin directa deetileno de cargas de etileno diluido encontrado en lascorrientes de los gases de salida en las FCC o de lascorrientes de los crackers de vapor. El proceso estlicenciado conjuntamente entre Lummus y Sinopec;incorpora el uso de un sistema cataltico a base dezeolita. La ms grande diferencia en este proceso esel diseo del primer reactor para ajustar la variedadde impurezas que comprende la corriente de etileno notratado. El diseo del sistema incorpora dos reactoresen paralelo para la regeneracin in situ del catalizador.La conversin de etileno es del 99% y la pureza deletilbenceno para la produccin de estireno de 99.6%.

Adsorbentes para la purificacin de monmero de estireno

Concentraciones pequeas de catecol butil terciario(TBC) son a menudo adicionadas a las cargas demonmero de estireno con el fin de prevenir lapolimerizacin o reacciones indeseadas durante sualmacenamiento y envo. Sin embargo, con el fin deevitar la contaminacin cataltica el TBC deber serremovido antes de los procesos de polimerizacinusados para la fabricacin de poliestireno. La alminaST-1000 especialidad de UOP es altamente efectivapara remocin de TBC y aplicaciones de deshidratacin.

Est especialmente formulada para reducir la formacinde subproductos y polimerizacin sobre el adsorbente.

Conversin de Plsticos a BTX

Hasta ahora los plsticos de desecho se han recicladoya sea qumicamente (convirtiendo las poliolefinas amonmeros) o trmicamente (convirtiendo los plsticosen lquidos combustibles). Otra opcin fue desarrolladapara convertir poliolefinas en benceno, tolueno y xilenos(BTX). El proceso est basado en un catalizador dezeolita conteniendo galio, desarrollado por el Institutode TecnologaMuroran. La conversin toma lugar en dospasos: primero, la descomposicin trmica y gasificacina 450-510 C y 1 Bar, seguido por la conversin a BTXa 500-580 C sobre el catalizador. El rendimiento deBTX es 50% vol. (15% de benceno, 20% de tolueno y

15% de xilenos): El resto de los componentes son otrosaromticos como etilbenceno (menos de 10%) gaseshidrocarburos C1-C4 (cerca de 30%) y residuos (cerasy carbn). El catalizador se regenera peridicamentepor oxidacin para remover el carbn depositado.IHI est optimizando este nuevo proceso en una plantapiloto de 10 kg/hr que produce 60 kg de compuestosaromticos de 100 kg de desechos de poliolefinas. Lacompaa y sus investigadores estn trabajando paramejorar el catalizador y optimizar el proceso despus deesto IHI planea licenciar esta tecnologa.


Petrobras y la Cia. italiana Mossi & Ghisolfi (M&G)anunciaron la construccin de una planta de paraxileno de 400millones de dlares en el estado de Baha, al Noreste de Brasil.La planta de 650 MTA ser ubicada junto a la refineraLanchulpho Alves de Petrobras en Matarife, quien lessuministrar nafta. El paraxileno ser para suministrar ala purificadora de cido tereftlico (PTA) y PET, que seconstruir en el estado de Pernambuco, tambin en el Norestedel pas. M&G construir la planta de PET con una capacidadde 750 MTA, mientras que la planta de PTA ser una jointventurecon Petrobras.

Invistaconfirm planes de incrementar la capacidad de suplanta de PET en Quertaro, Mxico para el segundo trimestredel 2006. Invistaes un productor mundial de fibras integradas,polmeros y resinas; tiene sus oficinas corporativas en Wichita,Arkansas. De acuerdo a Invista, la expansin incluye lainstalacin de una lnea de produccin de estado slido. Seespera que la nueva lnea de PET sea la ms eficiente en elmundo. La expansin incrementar la produccin de resina


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PET, aplicaciones textiles del polister, fibras de alta resistenciay cuerda de neumtico. Aunque no se especific el tamao dela expansin, se comenta que doblar la capacidad actual deproduccin de resina PET que es de 130 MTA.

Eastman Chemicalinici la construccin de una planta dePET en Columbia, Carolina del Sur. La planta de 350,000ton/ao, adyacente a una instalacin existente, est previstapara trabajar a su capacidad total a finales de 2006. Usar latecnologa IntegRexpara la conversin de paraxileno a resinaPET. Esta instalacin reforzar la posicin lder de Eastmanenpolister para empaques. La compaa usar activos existentesa fin de proveer una porcin del cido tereftlico para lasnecesidades de la expansin.

Indian Petrochemical Corp. Ltd(IPCL) recibi una patentede EUA para la propiedad de tecnologa que es usada en laproduccin de paraxileno a travs de la metilacin del tolueno.IPCL firm un acuerdo con GTC, un lder licenciador en elproceso de polister, para transferir su tecnologa de paraxileno.Con esta patente, IPCL se une a un grupo selecto global comoUOP y ExxonMobilen EUA e IFP en Francia, quienes tienensu propia tecnologa de PX.

Uniparanunci su expansin de capacidad de cumeno enalrededor de 100 MTA para 2007, segn el presidente delgrupo petroqumico. Despus de la expansin del ao pasadoen su planta de Capuava, Sao Paulo a 210 MTA, est endesarrollo un estudio para expandirla a 300 MTA. Uniparsuministra toda su produccin de cumeno a la planta de fenol

de Rodhia en Paulina, Sao Paulo. Rodhia, nico productorde fenol en Brasil, espera incrementar su capacidad de fenolde 165 MTA a 230 MTA en 2007.

PQU, en donde Unipar tiene una participacin del 37%,suministra propileno y benceno a la planta de cumeno. Propilenoy benceno adicional estarn disponibles en 2007 cuando PQUexpanda su capacidad de etileno de 500 MTA a 700 MTA.

Nova Chemicalinform que formara una alianza 50:50 conIdesapara producir polmero de estireno en Mxico, la cual sellamar Novidesa. Novamenciona que Novidesaser un lder enel poliestireno expandible de alto valor (EPS) de aplicacin parala construccin y embalajes en el creciente mercado mexicano.La alianza espera alcanzar ganancias de 40 millones de dlaresdurante sus primeros cinco aos de operacin. Novidesaanuncique tambin distribuir poliestireno slido (PS) en Mxico.

Una planta para la produccin de PET grado botella de 200MTA se construye en Wilmington, Del. Se espera que inicieactividades a final de 2006. Ser la primera planta en utilizar

el procesoMelt-To-Resin(MTR), tecnologa de Uhde InventaFishcer AG. y DAKAmericascomo propietaria de la misma.

Nippon Oil, la ms grande refinera japonesa, anunci suplan de incrementar su capacidad de produccin de paraxileno

en 40% para diciembre de 2007. La inversin de 26.1 millonesde dlares ayudar a incrementar su capacidad a 1.4 millonesde toneladas por ao como parte del plan de negocios a medianoplazo. Nippon Oilplanea adquirir un 51% de participacin en launidad de paraxileno de Mizushima de 250,000 toneladas porao en abril de 2006.

La unidad de Mizushima, Okayama, una subsidiaria deMitsubishi Gas Chemical y un consorcio que incluye a la compaajaponesa Marubeni Corp. Nippon Oil, espera incrementar lacapacidad de paraxileno en la unidad en dos etapas a 350,000toneladas por ao a fines de 2007.

La compaa Petroqumica Nacional Iran (NPC) planea iniciardos unidades de PET grado botella en su purificador nmero 1 decido tereftlico purificado (PTA). El proyecto de PET se ubicaren la Zona Petroqumica Especial de Mahshahr, Irn.

1.4 Comentarios generales

Derivado de las necesidades de un mercado en continuodesarrollo, la industria petroqumica crece a ritmo acelerado.2005 signific un ao de repunte en el crecimiento de la industriapetroqumica en las principales lneas como aromticos, olefinasy plsticos, mostrando un crecimiento en la inversin muy

superior a 2004.La industria petroqumica proyecta grandes oportunidades

para pases que buscan atraer la inversin y capturar nuevosmercados que les permitan crecer en un entorno altamentecompetitivo que obliga a la integracin de las cadenasproductivas.

Asia es fundamental en el crecimiento y desarrollopetroqumico, con una posicin industrial mayor queNorteamrica y Europa.

Los petroqumicos, los electrnicos y las tecnologas deinformacin han transformado el mundo como nunca antes,manteniendo la tendencia en la optimizacin de los procesospetroqumicos.

En las industrias bsicas se concentran expansionesdonde impera la fuerza econmica. Se requerir de un mayoresfuerzo para usar fuentes renovables de energa, como solary geotrmica, entre otras. El petrleo y el gas natural seguirnsiendo muy utilizados.


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El desarrollo de tecnologas ahora permite la obtencin deplsticos a partir de BTX, as como el desarrollo de nuevoscatalizadores para la produccin de paraxileno, de materiaprima fundamental para la elaboracin de cido tereftlicoy posteriormente botellas PET, que han extendido su uso para

lquidos de diferentes caractersticas al agua o refrescos.

Los nuevos materiales desarrollados y derivados de laindustria qumica entre los que se incluyen una mayor diversidadde polmeros y materiales conductores seguirn teniendo graninfluencia en el desarrollo y avance de la tecnologa mundial.


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