estudo do mercado de utensílios domésticos de plástico ... · mexicana, ou porto-riquenha)...

Estudo do Mercado de

Utensílios Domésticos de

Plástico nos EUA

Preparado para:

INP (Instituto Nacional do Plástico) 22 de dezembro de 2006

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1 Coordenação: Apoio:

ÍNDICE Índice 1

1. Resumo Executivo 3

2. INTRODUÇÃO 6 2.1. Informações Demográficas do Mercado dos EUA 6 População e Crescimento 7 2.2. Infra-Estrutura 9 Infra-estrutura de Comunicação 9 Infra-estrutura de Transporte 10 2.3. Principais Aeroportos de Carga 11 Principais Portos Marítimos 13 Principais Empresas Transportadoras de Carga Aérea 15 Principais Empresas Transportadoras de Carga Marítima 15 2.4. Economia dos EUA – Tendências Históricas Recentes 16 A inflação tem diminuído desde o início dos anos 90 18 Os lucros corporativos mantêm crescimento durante 3 anos 18 Aumento de desigualdade na renda 19 2.5. Previsão Econômica dos Estados Unidos 19 Crescimento Econômico 20 Inflação 21 2.6. Previsão Econômica do Setor Industrial dos EUA 22 2.7. A Economia Externa dos EUA 25 Taxa de Câmbio 27 2.8. Indicadores de Entrada de Mercado 32 Zonas de Livre Comércio nos EUA 34 Marcas e Patentes 35 2.9. Assuntos de Diferenças Culturais 37

3. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE PLÁSTICO 40 3.1. Descrição do Produto 40 3.2. Estatísticas e Comércio 40 3.3. Ambiente Regulatório 43 3.4. Ambiente de Mercado 44 3.5. Concorrência 46 3.6. Canais de Distribuição 49 3.7. Principais Fatores de Desenvolvimento de Negócios 52


3.8. Lista de Compradores potenciais e Representantes de Vendas 52 3.9. Estratégia de entrada no Mercado e recomendações 53 3.9.1. Utensílios Descartáveis 54 3.9.2. Utensílios descartáveis biodegradáveis 54 Checklist de Promoção de Táticas 55

4. ANEXOS 56 Anexo 1: NCM – US HTS Guia de Conversão 56 Anexo 2: Principais Compradores nos EUA 57


1. RESUMO EXECUTIVO

Ambiente de Mercado – Em 2001, aproximadamente 100 bilhões de copos e 28 bilhões de

pratos/travessas/tigelas, todos descartáveis, foram produzidos na América do Norte. O papel continua

dominante no mercado de copos, mas a espuma de poliestireno é o material mais popular para pratos,

representando 50% do mercado. A demanda para serviço de mesa de plástico – tanto moldado por

injeção ou formado termicamente – está crescendo em um ritmo mais acelerado do que a de papel,

com uma taxa de crescimento prevista de 7,5% por ano em volume em 2006. O produto descartável

mais comumente produzido através de molde por injeção são os talheres, e estes tiveram uma

produção de 40 bilhões em 2001.

Ambiente Competitivo - O mercado de utensílios plásticos é segmentado em distintas

faixas de acordo com os preços e as características dos produtos. Talheres de plástico reutilizáveis, por

exemplo, são classificados em uma faixa superior devido ao seu custo ser mais alto do que talheres

descartáveis ou que podem ser utilizados apenas uma vez. Nos últimos 5 a 10 anos, produtores

chineses e mexicanos têm rapidamente conquistado espaço no segmento baixo e agora algumas das

marcas maiores estão iniciando a penetração no segmento médio. O segmento alto é dominado por

alguns poucos produtores - Georgia Pacific, Solo Cup, Sterilite e Pactiv – que, em conjunto, constituem

cerca da metade do mercado de utensílios descartáveis. Estas empresas nacionais têm marcas fortes e

competem através da sua inovação, design e qualidade. O segmento mais baixo é fragmentado com

muitos participantes pequenos, uma grande parte dos quais são empresas estrangeiras. Vitro e

Convermex são as duas empresas mexicanas que lideram esta porção do mercado, os dois tendo

capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento que poderá colocá-los no segmento médio do mercado.

Buyrite International é um produtor chinês que é bem conhecido. Os chineses continuam a competir

com preço em um segmento onde a competição é acirrada e a fidelidade de compra é inconstante.

Canais de Distribuição – Fabricantes vendem ou diretamente para varejistas de massa ou

através de distribuidores, dependendo do volume. A maioria dos fabricantes estrangeiros vendem

através de representantes de vendas, e o seu maior volume é destinado a varejistas em lojas de

descontos inclusive lojas de one-dollar (o equivalente americano às lojas de R$1,99)

Recomendações – A penetração no segmento mais alto com uma marca nova gera

altos custos, a não ser que esteja sendo oferecido um produto totalmente inovador, ou com

design único. Um nicho importante no segmento de produtos com alto valor agregado é o de

utensílios plásticos reutilizáveis, onde fabricantes estrangeiros com orientação em design

podem fazer a diferença. O mercado comercial tem usado estes produtos há anos, mas

agora os consumidores também estão comprando. Outro nicho nesse segmento com

aplicações tanto comercial quanto para consumidores é o de utensílios descartáveis

biodegradáveis.


Para servir o mercado convencional de produtos nos segmentos de preços altos e médios,

fabricantes brasileiros devem considerar a produção terceirizada para as marcas líderes

americanas ou propor às grandes redes varejistas a opção de ajudá-los a desenvolver uma

marca personalizada, onde é possível conseguir margens um pouco mais altas.

Existem importadores/distribuidores que estão procurando se diversificar fora da China,

então há a possibilidade de identificar distribuidores ou representantes de vendas para obter

presença local.

Boas Práticas de Entrada de Mercado da Indústria de Plásticos Os EUA são considerados um mercado maduro, com crescimento lento, concorrência em consolidação

e com encolhimento de margens. A consolidação é ainda mais exacerbada pela consolidação das

redes varejistas. Além disto, o alto grau de comunicação necessário entre o fabricante e seu cliente tem

mantido a maior parte dos players estrangeiros fora do mercado. Com isto em mente, a InfoAmericas

recomenda as seguintes boas práticas para entrada do mercado por exportadores brasileiros:

• Encontrar uma categoria de nicho onde há menos competição e players estabelecidos

Ex. Produtos ambientalmente seguros, design com economia de custo, (Ex. que utilizam menos

materiais), e estratégia de marketing criativo (“valor agregado” a um produto para se diferenciar).

• Não existe quase nenhuma barreira regulatória oficial no mercado americano. O mercado é auto-

regulador. É importante que os exportadores brasileiros obedeçam aos padrões de certificação de

produto, caso contrário, não serão levados a sério.

• Ao tentar penetrar segmentos maduros, é melhor abordar players estabelecidos como um

fabricante potencial de private label (marca personalizada), sendo ou para contenção de custos ou

para oferecer um produto inovador.

• Ao tentar penetrar nos mercados consumidores com a marca do fabricante, mantenha em mente

que a construção de uma marca e de seu reconhecimento através dos canais tradicionais é

extremamente cara. Deveriam ser consideradas abordagens alternativas como E-Mails e E-

Commerce.

• Em segmentos maduros, é muito difícil e custoso penetrar o mercado. É recomendável:

Vender dentro da cadeia de fornecimento, ou;

Competir com um produto inovador (uso de matérias primas para efeito de

redução de custos, etc. )

• Nos mercados de nicho/segmentos, a abordagem recomendada irá variar por produto, mas em

geral:

o Com produtos industriais, o esforço de vendas deve estar focado na demonstração do

cumprimento com as exigências de certificação, entregas pontuais, boa comunicação, e a

construção de uma boa reputação.

o Com produtos de consumo, os canais de marketing tradicionais podem ser muito caros e,

sendo assim, o uso de técnicas de marketing direto on-line e outras é recomendado como

um meio de promoção inicial de melhor custo benefício.


Boas Práticas Gerais para Entrada no Mercado • Usar representantes de vendas/distribuidores/parceiros americanos. Não envie um brasileiro ou

outro estrangeiro para vender no mercado americano

• Selecionar parceiros múltiplos, e fazer uma investigação completa de due-diligence destes.

• Fazer planejamento financeiro e alocar recursos adequadamente, antes de entrar no mercado.

• Obter certificações da produção, formar parecerias, e fazer as devidas pesquisas ANTES de

abordar compradores.

• Focalizar no serviço de pós-vendas, e desenvolver uma mentalidade de “empresa de prestação de

serviços”.


2. INTRODUÇÃO

2.1. Informações Demográficas do Mercado dos EUA

População:

298.444.215 (Julho 2006)

Estrutura de Idade: 0-14 anos: 20,4% (Homens 31.095.847/Mulheres 29.715.872)

15-64 anos: 67,2% (Homens 100.022.845/Mulheres 100.413.484)

65 anos e mais: 12,5% (Homens 15.542.288/Mulheres 21.653.879)

(estimativa 2006.)

Média de idade: Total: 36,5 anos Homens: 35,1 anos Mulheres: 37,8 anos (est 2006)

Porcentagem de

crescimento:

0,91% (estimativa 2006)

Taxa de natalidade: 14,14 nascimentos/1.000 população (estimativa 2006)

Taxa de mortalidade: 8,26 mortes/1.000 população (estimativa 2006)

Taxa de imigração: 3,18 imigrantes (s) /1.000 população (estimativa 2006)

Expectativa de vida ao

nascimento:

População total: 77,85 anos Homens: 75,02 anos Mulheres: 80,82 anos

(estimativa 2006)

Taxa total de

fertilidade:

2,09 crianças nascidas /mulher (estimativa 2006)

Grupos Étnicos: Brancos 81,7%, negros 12,9%, asiáticos 4,2%, Nativos americanos e de

Alaska 1%, nativos havaianos e outras ilhas do Pacífico 0,2% (est 2003)

Nota: Não existe uma lista separada para hispânicos, já que o

Departamento de Censo dos EUA considera hispânico todos aqueles com

descendência latino-americana (Inclui pessoas de origem cubana,

mexicana, ou porto-riquenha) vivendo nos EUA, que podem ser de

qualquer grupo étnico ou raça (brancos, negros, asiáticos, etc.).

Religiões: Protestantes 52%, católicos 24%, mórmons 2%, judeus 1%, muçulmanos

1%, outros 10%, nenhuma 10% (estimativa 2002).

Idiomas: Inglês 82,1%, espanhol 10,7%, outros indo-europeus 3,8%, asiáticos e

das ilhas do Pacífico 2,7%, outros 0,7% (censo de 2000).

Índice de

Alfabetização:

Definição: dos 15 anos em diante, que podem ler e escrever

População total: 99% Homens: 99% Mulheres: 99% (estimativa 2003)

Fonte – CIA World Fact Book


População e Crescimento A população dos EUA vem crescendo a uma taxa um pouco acima de 1% por ano nos últimos 30 anos,

mas o crescimento populacional aponta diminuição, e a expectativa é de um crescimento de apenas

0,7-0,8% nos próximos anos já que menos residentes nascidos nos EUA estão tendo filhos. O

crescimento moderado que existe da população se deve principalmente às taxas mais altas de

nascimento dos imigrantes e a nova imigração, especialmente vindos do México, América Central,

China e Índia.

População dos Estados Unidos (1970-2050)

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

2026

2030

2034

2038

2042

2046

2050

Fonte: Censo EUA2005/2006

Nova York, Los Angeles e Chicago são as 3 cidades americanas com maior população, seguidas de

Filadélfia (PA), Dallas (TX), Miami (FL) e Houston (TX). O crescimento populacional, contudo,

demonstra um quadro diferente em relação aos locais onde está havendo mais crescimento, que são

principalmente Califórnia, Arizona e Texas. Um fluxo grande de jovens imigrantes proveniente do

México e América Central está causando este crescimento, conjuntamente com a migração de pessoas

do nordeste para o sudoeste do país.


Principais Cidades por Taxa de Crescimento Nome da Cidade Estado Crescimento

(Média anual 2000-2005)

1 Riverside-San Bernardino-Ontario CA 16,5%

2 Phoenix-Mesa-Scottsdale AZ 14,3%

3 Atlanta-Sandy Springs-Marietta GA 10,8%

4 Dallas-Fort Worth-Arlington TX 10,4%

5 Houston-Baytown-Sugar Land TX 9,9%

6 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 8,0%

7 Washington-Arlington-Alexandria DC/VA/MD 7,2%

8 Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach FL 7,1%

9 Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN/WI 5,0%

10 Los Angeles-Long Beach-Santa Ana CA 4,5%

11 San Diego-Carlsbad-San Marcos CA 4,2%

12 Seattle-Tacoma-Bellevue WA 4,0%

13 Baltimore-Towson MD 3,4%

14 Chicago-Naperville-Joliet IL 3,2%

15 St. Louis MO/IL 2,4%

16 Nova York-Northern Nova Jersey-Long Island NY/NJ/PA 2,1%

17 Filadélfia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE-MD 2,0%

18 Detroit-Warren-Livonia MI 0,9%

19 Boston-Cambridge-Quincy MA 0,7%

20 San Francisco-Oakland-Freemont CA 0,7%

Fonte: Censo dos EUA - 2006


2.2. Infra-Estrutura Infra-estrutura de Comunicação

Telefones – linhas

principais em uso: 268 milhões (2003)

Telefones celulares: 194.479.364 (2005)

Provedores de Internet: 195.138.696 (2004)

Usuários de Internet: 203.824.428 (2005)

Fonte: CIA World Fact Book


Infra-estrutura de Transporte

Área de Transporte

Dados

Aeroportos: 14.858 (2006) Total: 5.119 Com mais de 3.047 m: 189 2.438 a 3.047 m: 221 1.524 a 2.437 m: 1.426 914 a 1.523 m: 2.337

Aeroportos com

pistas

asfaltadas:

Com menos de 914 m: 946 (2006) Total: 9.739 Com mais de 3.047 m: 1 2.438 a 3.047 m: 6 1.524 a 2.437 m: 157 914 a 1.523 m: 1.728

Aeroportos com

pistas não-

asfaltadas:

Com menos de 914 m: 7.847 (2006) Heliportos: 149 (2006) Oleodutos: Produtos de Petróleo 244.620 km; gás natural 548.665 km (2003).

Total: 226.605 km Ferrovias: Calibre padrão: 226,605 km 1.435-m calibre (2004) Total: 6.407.637 km Asfaltadas: 4.164.964 km (incluindo 74.950 km de vias expressas)

Estradas:

Não asfaltadas: 2.242.673 km (2004) 41.009 km (19.312 km utilizados para comércio) Hidrovias: Nota: Saint Lawrence Seaway de 3.769 km, incluindo o Rio Saint Lawrence de 3.058 km,

compartilhado com o Canadá (2004). Total: 465 navios (1000 GRT ou mais) 10.590.325 GRT/13.273.133 DWT Por tipo: transportador de barca de reboque 7, transportadores a granel 67, carga 91, navio

tanque de produtos químicos 20, container 76, passageiro 19, passageiro/carga 58, tanques de

petróleo 76, carga refrigerada 3, roll on/roll off 27, tanque especializada 1, transportador de

veículos 20.

De propriedade estrangeira: 51 (Austrália 2, Canadá 4, Dinamarca 24, Alemanha 2, Grécia 1,

Malásia 4, Holanda 4, Noruega 2, Singapura 2, Suécia 5, Taiwan 1).

Marinha

Mercante:

Registradas em outros países: 700 (Antigua e Barbuda 7, Austrália 3, Bahamas 121, Belize 5,

Bermuda 27, Camboja 8, Canadá 2, Ilhas Cayman 41, Comoros 2, Chipre 7, Grécia 1, Honduras

1, Hong Kong 21, Irlanda 2, Ilha de Man 3, Itália 15, Coréia do Norte 3, Coréia do Sul 7, Libéria

93, Luxemburgo 3, Malta 3, Ilhas Marshall 143, Holanda 13, Antilhas Holandesas 1, Noruega 13,

Panamá 94, Peru 1, Filipinas 8, Portugal 1, Porto Rico 3, Qatar 1, Rússia 1, Saint Vincent e os

Grenadinos 21, Serra Leão 1, Singapura 7, Espanha 7, Suécia 1, Trinidad e Tobago 1, Reino

Unido 6, Vanuatu 1, Wallis e Futuna 1) (2006).

Corpus Christi, Duluth, Hampton Roads, Houston, Long Beach, Los Angeles, Nova Orleans,

NovaYork, Philadelphia, Tampa, Texas City

Portos e

Terminais:

Nota: 13 portos ao norte de Nova Orleans (Portos no Sul de Louisiana) no Rio Mississipi

transportam 290.000.000 toneladas de carga anualmente

Fonte: CIA World Fact Book


2.3. Principais Aeroportos de Carga Os três principais aeroportos de carga nos EUA no tocante a volume manejado são: o JFK

International, aeroporto de Nova York localizado na costa leste; o Los Angeles International, situado na

cidade do mesmo nome na costa oeste do país; e o O’Hare, localizado em Chicago. O aeroporto JFK

International – que é tradicionalmente a passagem para a Europa – atende a quase o dobro do volume

em comparação ao aeroporto de Los Angeles, mas o aeroporto de Los Angeles está crescendo devido

ao aumento de comércio com a Ásia.

O aeroporto de carga de Miami fica somente em sétimo lugar por volume no país, mas é por longe a

conexão principal de carga aérea com América Latina e o Caribe. A maior parte do tráfego de entrada a

Miami é de produtos frescos e flores vindo da América Latina, enquanto o tráfego de saída é composto

de bens manufaturados de maior valor.

Fonte: Bureau of Transportation Statistics

Principais Aeroportos de Carga (Por Volume Total) (Em bilhões de US$) 2003

111.926

63.838

54.335

46.625

27.370

23.562

22.724

22.125

18.585

18.187

12.970

12.220

9.179

8.688

7.255

7.096

6.210

4.219

3.344

3.296

2.630

2.577

2.451

2.424

2.374

2.337

1.770

1.524

1.441

1.397

John F. Kennedy Internatl, NY

Los Angeles Internatl, CA

Chicago, IL

San Franscisco Internatl, CA

New Orleans, LA

Dallas-Fort Worth, TX

Miami Internatl, FL

Anchorage, AK

Cleveland, OH

Atlanta, GA

Newark, NJ

San Juan Internatl, PR

Logan Boston, MA

Philadelphia Internatl, PA

Seattle-Tacoma Internatl, WA

Houston Intercontinental, TX

Washington, DC

Nashville, TN

Oakland, CA

Minneapolis-St. Paul, MN

Indianapolis, IN

Cincinnati-Lawrenceburg, OH

Huntsville, AL

Philadelphia, PA

Memphis, TN

Honolulu Internatl, HI

Aguadilla, PR

Orlando, FL

Detroit Metropolitan, Detroit

Phoenix, AZ

111.926

63.838

54.335

46.625

27.370

23.562

22.724

22.125

18.585

18.187

12.970

12.220

9.179

8.688

7.255

7.096

6.210

4.219

3.344

3.296

2.630

2.577

2.451

2.424

2.374

2.337

1.770

1.524

1.441

1.397

John F. Kennedy Internatl, NY

Los Angeles Internatl, CA

Chicago, IL

San Franscisco Internatl, CA

New Orleans, LA

Dallas-Fort Worth, TX

Miami Internatl, FL

Anchorage, AK

Cleveland, OH

Atlanta, GA

Newark, NJ

San Juan Internatl, PR

Logan Boston, MA

Philadelphia Internatl, PA

Seattle-Tacoma Internatl, WA

Houston Intercontinental, TX

Washington, DC

Nashville, TN

Oakland, CA

Minneapolis-St. Paul, MN

Indianapolis, IN

Cincinnati-Lawrenceburg, OH

Huntsville, AL

Philadelphia, PA

Memphis, TN

Honolulu Internatl, HI

Aguadilla, PR

Orlando, FL

Detroit Metropolitan, Detroit

Phoenix, AZ


PRINCIPAIS AEROPORTOS DE CARGA (POR VOLUME DE IMPORTAÇÃO) (US$ MILHÕES) 2003

PRINCIPAIS AEROPORTOS DE CARGA (POR VOLUME DE EXPORTAÇÃO) (US$ MILHÕES) 2003

Aeroporto de Carga Aeroporto de Carga

Cidade Estado

ImportaçãoValor Cidade Estado

Exportação Valor

1 John F. Kennedy Internac. NY 65.306 1 John F. Kennedy Internac. NY 46.621

2 Chicago IL 33.737 2 Los Angeles Internac. CA 32.590

3 Los Angeles Internac. CA 31.248 3 Chicago IL 20.597

4 San Franscisco Internac. CA 26.055 4 San Franscisco Internac. CA 20.570

5 Anchorage AK 16.486 5 Miami Internac. FL 13.971

6 NovaOrleans LA 13.678 6 NovaOrleans LA 13.692

7 Dallas-Fort Worth TX 12.170 7 Dallas-Fort Worth TX 11.391

8 Newark NJ 10.363 8 Cleveland OH 9.535

9 Atlanta GA 9.890 9 Atlanta GA 8.297

10 Cleveland OH 9.050 10 Logan Boston MA 5.694

11 Miami Internac. FL 8.753 11 Anchorage AK 5.638

12 San Juan Internac. PR 7.035 12 San Juan Internac. PR 5.185

13 Nashville TN 4.022 13 Philadelphia Internac. PA 4.676

14 Philadelphia Internac. PA 4.013 14 Houston Intercontinental TX 4.263

15 Washington DC 4.001 15 Seattle-Tacoma Internac. WA 4.119

16 Logan Boston MA 3.485 16 Oakland CA 3.250

17 Seattle-Tacoma Internac. WA 3.137 17 Newark NJ 2.606

18 Houston Intercontinental TX 2.833 18 Indianapolis IN 2.603

19 Philadelphia PA 2.316 19 Washington DC 2.209

20 Honolulu Internac. HI 2.030 20 Aguadilla PR 1.715

21 Minneapolis-St. Paul MN 1.864 21 Minneapolis-St. Paul MN 1.432

22 Memphis TN 1.571 22 Cincinnati-Lawrenceburg OH 1.372

23 Huntsville AL 1.270 23 Huntsville AL 1.181

24 Cincinnati-Lawrenceburg OH 1.205 24 Detroit MI 884

25 Orlando FL 1.205 25 Louisville KY 830

26 Detroit Metropolitan Detroit 1.077 26 Memphis TN 804

27 Phoenix AZ 1.020 27 Denver CO 624

28 Denver CO 479 28 Portland Internac. OR 583

29 Portland Internac. OR 446 29 Phoenix AZ 377

30 Detroit MI 410 30 Detroit Metropolitan MI 363

Fonte: Estatísticas da Agência de Transportes dos EUA


Principais Portos Marítimos Los Angeles e Long Beach lideram o país em comércio marítimo graças ao seu acesso aos mercados

asiáticos. Investimentos enormes nestes portos ainda não foram suficientes para comportar o tráfego

asiático, resultando em congestionamento dos portos no Oceano Pacífico e o redirecionamento do

comércio chinês para portos tão longes como o de Nova York.

Os portos de Houston e Nova York lideram a nação em volume porque estes têm a infra-estrutura para

receber a importação de óleo e gás (a maior importação dos EUA) vinda da América Latina, África e

Oriente Médio. Pouco petróleo chega aos EUA pelos portos no Oceano Pacífico.

Fonte: Estatísticas da Agência de Transportes dos EUA

PRINCIPAIS PORTOS MARÍTIMOS (POR VOLUME TOTAL) (US$ bn) 2003

122.051

101.17695.863

49.893

39.375

29.49526.332

25.956

25.14423.078

21.349

19.41116.610

11.810

11.235

10.49910.315

10.108

9.8599.616

6.534

5.8925.681

5.553

5.432

5.3625.221

5.192

5.1675.099

Los Angeles, CA

Port New York/New Jersey, NYLong Beach, CA

Houston, TX

Charleston, SCNorfolk, VA

Tacoma, WA

Baltimore, MDOakland, CA

Seattle, WA

Savannah, GA

New Orleans, LAMiami, FL

Portland, OR

Jacksonville, FLPort Everglades, FL

Philadelphia, PA

Morgan City, LACorpus Christie, TX

Beaumont, TX

Texas City, TX

Gramercy, LABoston, MA

Port Arthur, TX

Brunswick, GAPort Hueneme, CA

Wilmington, DE

Lake Charles, LASan Juan, PR

Freeport, TX

122.051

101.17695.863

49.893

39.375

29.49526.332

25.956

25.14423.078

21.349

19.41116.610

11.810

11.235

10.49910.315

10.108

9.8599.616

6.534

5.8925.681

5.553

5.432

5.3625.221

5.192

5.1675.099

Los Angeles, CA

Port New York/New Jersey, NYLong Beach, CA

Houston, TX

Charleston, SCNorfolk, VA

Tacoma, WA

Baltimore, MDOakland, CA

Seattle, WA

Savannah, GA

New Orleans, LAMiami, FL

Portland, OR

Jacksonville, FLPort Everglades, FL

Philadelphia, PA

Morgan City, LACorpus Christie, TX

Beaumont, TX

Texas City, TX

Gramercy, LABoston, MA

Port Arthur, TX

Brunswick, GAPort Hueneme, CA

Wilmington, DE

Lake Charles, LASan Juan, PR

Freeport, TX


PRINCIPAIS PORTOS DE CARGA MARÍTIMO (POR VOLUME DE

IMPORTAÇÃO) (US$ MILHÕES) 2003

PRINCIPAIS PORTOS DE CARGA MARÍTIMO (POR VOLUME DE

EXPORTAÇÃO) (US$ MILHÕES) 2003

Porto de Carga Marítimo Importação Porto de Carga Marítimo Exportação

Cidade Estado Valor Cidade Estado Valor

1 Los Angeles CA 105.186 1 Porto de NY/NJ NY 24.303

2 Long Beach CA 78.700 2 Houston TX 21.439

3 Porto de NY/NJ NY 76.873 3 Long Beach CA 17.163

4 Houston TX 28.454 4 Los Angeles CA 16.865

5 Charleston SC 26.000 5 Charleston SC 13.374

6 Tacoma WA 21.129 6 NovaOrleans LA 11.237

7 Baltimore MD 20.270 7 Norfolk VA 11.026

8 Norfolk VA 18.469 8 Oakland CA 7.762

9 Seattle WA 17.390 9 Savannah GA 7.418

10 Oakland CA 17.382 10 Miami FL 6.826

11 Savannah GA 13.931 11 Seattle WA 5.688

12 Morgan City LA 9.927 12 Baltimore MD 5.686

13 Miami FL 9.785 13 Tacoma WA 5.203

14 Filadélfia PA 9.681 14 Port Everglades FL 4.348

15 Jacksonville FL 8.901 15 Gramercy LA 3.781

16 Portland OR 8.844 16 Portland OR 2.966

17 Beaumont TX 8.662 17 Jacksonville FL 2.334

18 NovaOrleans LA 8.174 18 Anchorage AK 2.066

19 Corpus Christie TX 7.902 19 Corpus Christie TX 1.957

20 Port Everglades FL 6.151 20 Texas City TX 1.713

21 Port Hueneme CA 5.222 21 Gulfport MS 1.574

22 Port Arthur TX 5.141 22 Tampa FL 1.520

23 Boston MA 4.966 23 Mobile AL 1.465

24 Texas City TX 4.821 24 Newport News VA 1.222

25 Brunswick GA 4.763 25 Kalama WA 1.135

26 Christiansted VI 4.736 26 Freeport TX 1.060

27 Wilmington DE 4.640 27 São Juan PR 1.049

28 Lake Charles LA 4.616 28 Wilmington NC 957

29 São Diego CA 4.463 29 Beaumont TX 954

30 Chester PA 4.177 30 Baton Rouge LA 948 Fonte: Estatísticas da Agência de Transportes dos EUA


Principais Empresas Transportadoras de Carga Aérea As principais empresas transportadoras de carga aérea que remetem bens entre Brasil e os EUA são

players globais no mercado, como: UPS, Fedex, DHL e TNT; seguidos por algumas empresas

brasileiras.

Empresa Endereço Telefone Site

UPS R. Dom Aguirre, 554 São Paulo - SP

(11) 5694-6600 www.ups.com

FedEx Av. das Nações Unidas, 17891 São Paulo - SP

(11) 5641-7788 www.fedex.com/br

DHL R. Jacera, 151 São Paulo - SP

(11) 5042-5533 www.dhl.com.br

TNT R. Rishin Matsuda, 569 São Paulo - SP

(11) 5564-8600 www.tnt.com/country/pt_br

Panalpina Av. Santa Catarina, 719 São Paulo - SP

(11) 2165-5700 www.panalpina.com/www/bra

Polar Air Cargo Av. Paulista, 1009 - 10º andar São Paulo - SP

(11) 3284-3900 www.polaraircargo.com

Principais Empresas Transportadoras de Carga Marítima As principais empresas transportadoras de carga marítima que trabalham no Brasil e EUA incluem

players globais no mercado, tais como: Maersk, Libra e Aliança; bem como várias empresas brasileiras.

Empresa Endereço Telefone Site

Maersk Sealand Praia do Flamengo, 154 - 2º and. Rio de Janeiro - RJ

(21) 3981-1000 www.maerskline.com

Libra R. São Bento, 8 - 8° andar Rio de Janeiro - RJ

(21) 2203-5000 www.libra.com.br

Aliança R. Verbo Divino, 1547 São Paulo - SP

(11) 5185-5600 www.alianca.com.br

Hanjin Shipping Alameda Santos, 2315 - Sala 63 São Paulo - SP

(11) 3089-4559 www.hanjin.com

CSAV Avenida Rio Branco, 4 - 6° and. Rio de Janeiro - RJ

(21) 2213-9700 www.csav.com.br

APL R. Frei Gaspar, 51 - 91/92 Santos - SP

(13) 3216-2420 www.apl.com

Wilson Sons R. Jardim Botânico 518 - 3° andar Rio de Janeiro - RJ

(21) 2126-4222 www.wilsonsons.com.br


2.4. Economia dos EUA – Tendências Históricas Recentes Os anos 90 trouxeram um período de crescimento econômico sem precedentes no EUA. Em fevereiro

de 2000 a economia rompeu o recorde anterior de maior período de crescimento econômico, foram 107

meses consecutivos. O principal componente da expansão foi a melhoria da produtividade devido,

principalmente, a um maior uso de computadores, assim como do avanço da tecnologia. O PIB

(Produto Interno Bruto) real cresceu quase 40% de 1991 a 2001, uma média anual de 3,4%1.

A primeira indicação de que o período de crescimento estava chegando ao seu fim foi o colapso das

ações de companhias tecnológicas, que começou em março de 2000. A queda da “nova economia”

contradiz com o aumento em investimentos, enquanto que o lento crescimento dos parceiros

comerciais dos EUA contribuiu para um déficit comercial. Durante 2001, o crescimento diminuiu,

especialmente, por causa dos ataques de 11 de setembro. Esta foi uma época ruim, sobretudo para os

mercados financeiros, que foram palcos de vários escândalos. A maioria destes escândalos teve suas

raízes na alta da bolsa de valores durante os anos de 90, quando muitas companhias importantes

utilizaram práticas duvidosas de contabilidade para aumentar seus ganhos e o valor de suas ações.

Fonte: EIU 2006

Durante 2002, o crescimento teve altas esporádicas por causa das baixas taxas de juros que

aumentaram o consumo, como o setor imobiliário. A isto se somou um aumento nos gastos do governo,

que levou o mercado a estabilizar-se em um crescimento médio de 3,5% de 2003 a 2005. As reduções

substanciais de impostos implementadas em 2001 e 2003 foram também de grande ajuda para este

crescimento. Não obstante, o crescimento nos anos recentes tem acompanhado uma significante

deterioração do déficit orçamentário e da contas públicas.

1 Análise da Agência de Economia dos EUA

PIB Nominal (US $ bilhões) 2000-2010

01.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000

10.500 12.000 13.500 15.000 16.500 18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Ainda assim, os dois grandes impulsores da expansão econômica desta década, o consumo privado e

o setor de bens primários, demonstram sinais de diminuir durante o restante de 2006. O crescimento do

PIB real durante o primeiro trimestre de 2006 flutuou, alcançando 5,3% por ano2. Não obstante, uma

grande parte desta recuperação ocorreu devido ao aumento do consumo privado, já que no último

trimestre de 2005 este esteve praticamente estático devido aos furacões que atacaram a costa do

Golfo. Contudo, o consumo privado doméstico cresceu mais do que o esperado, mesmo com a redução

na expansão do setor de bens primários. De qualquer forma, o mercado de bens primários está

diminuindo lentamente sem nenhum sinal de pânico.

O aumento do consumo privado foi constante durante os primeiros anos da década de 90 e os

consumidores aumentaram seus gastos durante 57 trimestres consecutivos. Este foi um fato

surpreendente se comparado ao crescimento, geralmente, lento dos salários durante o mesmo período.

Nos anos 90, o crescimento foi impulsionado por uma alta no preço das ações, uma redução na

poupança pessoal e níveis crescentes de dívida privada (crédito ao consumo). Durante 2000 e 2001, as

famílias puderam incrementar seus gastos graças a uma combinação de taxas de juros decrescentes e

o aumento da dívida. A eliminação de impostos, além das baixas nas taxas de juros, começaram a

surtir efeito e durante o período de 2003 a 2005 quando consumo privado cresceu em média 3,4% por

ano. Outro fator que ajudou a obter este crescimento foi o aumento no valor dos bens primários,

impulsionado pela diminuição das taxas de juros, já que os consumidores obtiveram empréstimos

hipotecários pelo valor crescente de suas propriedades. A proporção de poupança contra a receita

disponível foi negativa pela primeira vez em 2005.

Depois de uma acentuada baixa, o investimento privado voltou a aumentar. Ao contrário do consumo

privado, as empresas reestruturaram sua dívida depois dos excessos dos anos 90. O clima de

investimento se deteriorou no final de 2000, quando a confiança caiu por causa de uma série de

fatores, incluindo a diminuição dos lucros corporativos, capacidade ociosa em alguns setores

(principalmente telecomunicações) e ambiente operativo cada vez mais incerto. Este ambiente negativo

se manteve em 2001, e em 2002 o investimento fixo líquido caiu em 8% durante estes dois anos.

Devido a sua dívida equilibrada e três anos de aumento nos lucros, as empresas estão em uma

posição melhor do que indivíduos, podendo assim lidar com uma política monetária cada vez mais

restritiva. O investimento em equipamentos e software cresceu em média 11,4% ao ano durante 2004 e

2005.3

O crescimento no emprego foi maior do que a força de trabalho durante a maior parte dos anos 90,

resultando em uma diminuição de desempregados e na taxa de desemprego, chegando a 4% em 2000.

Esta tendência se reverteu entre os anos de 2001 e 2003, e a taxa de desemprego alcançou 6,3% em

abril de 2003. O crescimento econômico da segunda metade de 2003 teve um impacto limitado na taxa

de desemprego gerando críticas de uma recuperação econômica sem trabalho, mas os empregos

2 Economist Intelligence Unit 3 Economist Intelligence Unit


tiveram crescimento acelerado entre 2004 e 2005, resultando em uma taxa de desemprego novamente

abaixo dos 5% a partir da segunda metade de 2005.

Os dados agregados da economia escondem importantes disparidades no desemprego em grupos

específicos de trabalhadores. A taxa de 2% de desemprego entre executivos e funcionários sugere que

trabalhadores de colarinho branco experimentam somente desemprego temporário, enquanto que os

empregados de colarinho azul (operários) mostram desemprego de 6-7% e por um tempo médio maior.

O emprego no setor de manufatureira começou a se contrair em 2000 e o emprego em quase todos os

demais setores começou a cair em 2002. Não obstante, o setor de serviços tem demonstrado tendência

oposta. O emprego neste setor cresceu 19% de 1996 a 2001, comparado com os 10% desemprego

total. Durante 2002 e 2003, o emprego no setor se manteve estático, mostrando recuperação a partir

destes anos, chegando ao pico de 112,7 milhões de empregos em maio de 2006.4

A inflação tem diminuído desde o início dos anos 90

Os salários reais têm, praticamente, permanecido estagnados desde os princípios da década de 80. A

reestruturação econômica e o declínio na proporção de trabalhadores sindicalizados contribuíram para

o crescimento moderado. Recentemente, apesar do crescimento econômico, os salários diminuíram

modestamente entre 2004-2005. Os empresários culpam o aumento no custo de prestação de serviços

de saúde e, em menor proporção, pensões e aposentadorias.

A inflação dos preços permaneceu controlada durante os anos de 90 e na maior parte da década em

curso, graças a estabilidade da economia durante a maior parte deste período. Contudo, houve

períodos de aumentos de preços nos EUA. Durante a década de 90, os custos de saúde tiveram

aumento pronunciado, porque a medida em que a população envelhece, aumenta a demanda por

serviços de saúde. Também os preços de petróleo aumentaram esporadicamente durante o período,

seguindo as tendências mundiais.

Existem preocupações de que os altos preços da energia estejam afetando outros setores. A inflação

dos preços ao consumidor chegou a 4,7% em setembro de 2005, a primeira vez que superou 4% desde

1991. Apesar de que isto foi principalmente o resultado de um aumento nos preços do petróleo, muitos

analistas prognosticam que a taxa de inflação se mantenha sob controle graças à tendência

desinflacionária da terceirização de fabricação na Ásia. 5

Os lucros corporativos mantêm crescimento durante 3 anos Os lucros corporativos têm tido uma impressionante recuperação após ter diminuído notavelmente

durante 2001-2002. Os lucros, de acordo com os relatórios de situação trimestrais, têm aumentado a

níveis de dois dígitos durante os últimos três anos. Isto vem contribuindo para o aumento do

4 Ibid 5 Revista The Economist


investimento privado na primeira parte desta década. A diminuição nos lucros durante 2001-2002 foi

particularmente grave nos setores de telecomunicações e outras tecnologias, já que o crescimento

desenfreado dos anos 90 levou a uma superprodução durante esta década. A diminuição no tráfego de

passageiros depois dos ataques de 11 de setembro prejudicou as operações das companhias aéreas.

Somada a redução do tráfego, a diminuição dos preços das ações entre 2000 e 2002 afetou os lucros

líquidos de muitas companhias, forçando-as a diminuir o valor de aquisições feita durante os anos de

crescimento.

Aumento de desigualdade na renda A desigualdade de renda nos EUA vem piorando desde os anos 70. De acordo com a Agência de

Censos, em 2004 os 20% mais ricos da população detinham a metade de toda a renda dos lares,

enquanto que os últimos dois quintos da população detinham um pouco mais de 10%, e 5% dos lares

representavam 22% da renda em 2004. A porcentagem de pobreza, de acordo com a Agência de

Censos, aumentou pelo quarto ano consecutivo durante 2004, alcançando 12.7%. O número de

pessoas na pobreza alcançou 37 milhões em comparação a 5 milhões em 2000. Os negros e

hispânicos experimentaram uma situação pior, com taxas de desemprego de 25% e 22%,

respectivamente. A média da renda anual de US$ 35.200 para negros e US$ 35.400 para hispânicos foi

muito menor que os US$ 61.100 para os brancos não-hispânicos. Não obstante, a raça tem pouco

impacto na desigualdade da renda dentro de um grupo racial ou na sociedade. O coeficiente Gini dos

EUA (46,6 em 2004 de acordo com a Agência de Censos) é o pior dentro do grupo dos G7 e vem

deteriorando durante a última década. (O coeficiente Gini é uma medida de desigualdade de renda - um

coeficiente de 0 significa igualdade absoluta de renda e um coeficiente de 100 significa desigualdade

absoluta).6

Existe uma preocupação geral sobre o aumento desta desigualdade, mas não existe consenso sobre

sua causa. Alguns analistas argumentam que a proliferação da tecnologia aumenta o prêmio ao salário

que se paga a trabalhadores especializados e educados. Outros asseguram que o aumento na

competência entre os trabalhadores não-especializados nos EUA e aqueles em países em

desenvolvimento, fez deteriorar o poder de negociação dos trabalhadores norte-americanos. Ainda

outros sustentam que a pressão para aumentar os preços das ações de uma empresa beneficia

aqueles com uma receita substancial de portfólios de ações (geralmente indivíduos com maior renda)

as custas daqueles que dependem dos seus salários como renda.

2.5. Previsão Econômica dos Estados Unidos Está previsto que a economia global cresça rapidamente e alcance 5,2% em 2006 (crescimento medido

usando a Igualdade do Poder Aquisitivo) antes de cair para uma taxa ainda respeitável de 4,8% em

2007. Este ano aponta ser outro bom ano tanto para as economias desenvolvidas como para as

emergentes, porém os altos preços do petróleo cru e outras matérias-primas, a restritiva política

6 Economist Intelligence Unit


econômica e a baixa no consumo, causarão crescimento global lento em 2007, enquanto o preço

elevado de mercadorias pode favorecer a economia de países sul-americanos.7

Existem várias ameaças que poderiam deteriorar o funcionamento da economia global. A maior parte

destas, ou estão relacionadas com as economias desenvolvidas ou são de natureza geopolítica. A

apertada política dos EUA poderia acarretar um atraso drástico com implicações sérias para muitos de

seus parceiros comerciais. Os preços do petróleo e as taxas de inflação são incomodamente altos e

uma ação adicional da política poderia ser necessária, mais uma vez atrasando o crescimento da

economia global. Outros fatores, como forte redução da alta econômica devido ao redirecionamento

dos investimentos para a China, tensões no Oriente Médio ou crescente sentimento protecionista

poderiam atuar para desacelerar o ritmo da expansão econômica global em 2007.

Crescimento Econômico A economia americana está desacelerando e está programada para continuar assim durante o resto de

2006 e em 2007. O forte crescimento nas primeiras etapas de 2006 terá como resultado um índice de

crescimento anual maior que o de 2005. A desaceleração na segunda metade de 2006 continuará

influenciando 2007, conseqüência da queda do consumo e investimento mais lento. Atualmente espera-

se que a economia cresça em torno de 3,3% em 2006 e diminua para 2,2% em 2007. Os fatores de

risco colocam em desvantagem e não se exclui um ou até dois trimestres de contração ocasionados

por uma racionalização nos gastos da demanda do setor privado.8

O efeito acumulativo do aumento da taxa de juros nos dois últimos anos e a persistência de preços

altos de energia agravarão a baixa no consumo, o que minará o gasto doméstico dos Estados Unidos.

O mercado interno, que tem sido fonte primária de financiamento para os consumidores esbanjadores

americanos durante os últimos anos, não irá prover o mesmo nível de estímulos à economia nos

próximos 12 meses. O mercado interno tem, consideravelmente, diminuído seu crescimento em 2006 e

se espera que os preços imobiliários avancem a um ritmo muito mais moderado, se não se estancarem,

no ano que vem. Ainda, se os preços imobiliários evitarem uma queda, a desaceleração do mercado

interno é suficiente para erodir a demanda doméstica, já que o crédito sobre os valores imobiliários na

sua alta havia sido o impulso primário ao crescimento de 2003 a 2005. Enquanto os consumidores

planejam mais uma vez seus orçamentos futuros, os preços do petróleo (que se espera que se

mantenham altos e consumam a maior parte da receita disponível dos consumidores já que aumentam

o preço da gasolina) apertam ainda mais seus orçamentos. Espera-se que estes fatores conduzam a

um crescimento da demanda da parte do consumidor menos abrupto durante o que resta de 2006 e

nos dois primeiros trimestres de 2007.

7 InfoAmericas Tendencias 8 Economist Intelligence Unit


Três anos de crescimento de dois dígitos conduziram a uma onda de investimentos que tem

demonstrado, recentemente, sinais de diminuição. Pode haver lugar para outro trimestre forte, mas a

rentabilidade deteriorar-se-á ao final do ano, especialmente nos setores não-energéticos, já que o

crescimento na produtividade que afrouxa o emprego segue aumentando, mesmo que modestamente.

Os altos preços da em energia se mantêm, o que acarretará um atraso do crescimento do gasto de

capital por parte da empresas, especialmente em 2007. Até pouco tempo atrás, o investimento

imobiliário estava crescendo quase tão fortemente quanto o investimento de empresas, mas uma

política monetária mais estrita está, finalmente, tendo impacto no mercado imobiliário. Espera-se que o

investimento residencial em geral se estanque em 2006 e se contraia em 2007.

O comércio internacional será ligeiramente negativo, causando impacto no crescimento do PIB em

2006 e neutro em 2007. O crescimento das exportações aos EUA melhorará em 2006 mas cairá em

2007, apesar de uma renovada debilitação do dólar. As tendências na demanda relativa são mais

importantes do que os movimentos na taxa de câmbio para explicar o desempenho do comércio

americano e se espera que os mercados de exportação dos Estados Unidos aumentem no ano

seguinte. Depois de acelerar em 2006, as importações desacelerarão em 2007 em resposta a uma

demanda doméstica mais débil.

Inflação

A alta nos preços do petróleo este ano adaptar-se-á aos altos custos de energia acumulados em 2005,

custos que ainda seguem baixando a cadeia de custos e começam a elevar os preços em indústrias há

muito tempo removidas do setor energético. Uma dificuldade a mais para as empresas é a

probabilidade de que o crescimento da produtividade diminua outra vez, enquanto que o maior

componente de custo para as empresas americanas (o custo de mão de obra unitário) tem se elevado

em 2006 e se espera que aumente ainda mais. Durante os últimos anos, os custos mais elevados tem

sido absorvidos por empresas fora do setor energético, já que os consumidores demonstraram ser

demasiadamente sensíveis à alta de preços porque as companhias repassam seus custos de insumos

aos consumidores. Mas com a economia avançando perto de sua capacidade máxima, as empresas

estão em uma posição melhor para recuperar o controle de preços. Em 2006 o preço de petróleo e as

pressões relacionadas permanecerão fortes e se prevê que os preços ao consumidor aumentarão em

média 3,8% antes de diminuir para 3,3% em 2007, resultado de uma demanda mais fraca e um alivio

gradual do preço de petróleo e outras matérias primas durante o ano. A inflação do preço de produtores

permanecerá cerca de 4% em 2006 antes de cair a aproximadamente 3% em 2007, mais uma vez

como conseqüência da queda de preços. 9



2.6. Previsão Econômica do Setor Industrial dos EUA

Fonte: Agência de Análises Econômicas dos EUA

Construção

O constante aumento das taxas de juros nos últimos dois anos tem restringido o crescimento na

indústria da construção. A construção industrial está em forte declínio, e durante os últimos doze meses

chegou a 17%, segundo dados de outubro de 2006. Alguns setores industriais como energia, turismo e

construção comercial permanecem fortes. Em 2007, a previsão é de que a indústria irá diminuir 3%,

com uma redução próxima aos 10% na construção residencial e crescimento de 5% na construção não-

residencial.

Bens Duráveis

O consumo se manteve estável em 2006, mesmo com a implosão do mercado de construção. A

tendência para o consumo per capita de bens duráveis nos EUA é de estabilidade, em parte devido ao

aumento dos custos de embalagem que os fabricantes sofreram pela alta nas tarifas de energia. Para

2007, a previsão é de um modesto crescimento de 2%.

PIB Setorial (US$ bi)Consumidores Industriais de Plástico

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vestuário, Couro e Similares

Equipamentos Elétricos, Eletrodomésticos e Componentes Outros Equipamentos de Transporte

Produtos Plásticos e de Borracha

Eletrônicos e Informática

Automóveis, Carrocerias,Reboques e Peças

Hospitais e Casas de Repouso

Alimentos, Bebidas e Tabaco

Construção

Bens Duráveis


Eletrônicos e Informática

A produção nos EUA continua sua transição de se distanciar dos bens de baixo valor, que cada vez

mais são produzidos na Ásia, e substituído pela especialização nos segmentos com alto valor

agregado, como semicondutores e micro-células. O setor continuará sua expansão, porém a previsão

oculta o fato da produção ser transferida para fora do país. Para os exportadores brasileiros de

produtos plásticos este deve ser considerado como um setor de crescimento negativo.

Equipamentos Elétricos e Eletrodomésticos

Após uma década de intensa racionalização, a produção por injeção moldada de equipamentos

elétricos e eletrodomésticos está crescendo fortemente outra vez. A previsão é de um aumento de 3%

em 2007.

Automobilística

A produção automobilística nos EUA caiu 2,4% em 2006 porque a alta do petróleo afetou a demanda

por modelos americanos. GM, Ford e Chrysler venderam mais de seu estoque do que o que

produziram. Montadoras japonesas, com fábricas nos EUA, lideraram o crescimento da produção. A

tendência de 2006 se manterá no ano seguinte, porém a produção voltará para o azul (+1%), seguindo

a redução do estoque de automóveis.

Outros Equipamentos de Transporte

A produção de outros veículos, como para a construção e a indústria de extração, crescerá 3% em

2007, com uma alta na demanda por veículos para os setores de mineração e energia, e um

crescimento moderado para veículos de construção industrial.

Alimentos e Bebidas

Os altos custos causados pelo aumento nos preços das embalagens têm forçado produtores nos EUA

a consolidarem as marcas e a desenvolver embalagens com maior aproveitamento de espaço. Isso

provavelmente diminuirá na demanda por plásticos em 2007 e 2008, mesmo se a indústria crescer

moderadamente 2,5% em 2007.


Vestuário

A tendência de transferir a produção dos EUA para fora do país continua em 15º ano. A manutenção

forçada das cotas sobre os produtos importados em alguns segmentos levará o setor a sofrer um

declínio nos próximos anos. A previsão para 2007 é de -3,0%.

Farmacêutico e Equipamentos Médicos

Em 2007, o setor farmacêutico já prevê uma retração de 4% em seu crescimento, já que as empresas

têm sofrido problemas legais. No entanto, o segmento de equipamentos médicos deverá crescer

próximo dos 8%, conforme as despesas com saúde continuam a aumentar 10% por ano,

acompanhando o envelhecimento da população.

Crescimento Setorial – Consumidores Industriais de Plástico

Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR Compound Annual Growth Rate)

Indústria Consumidora do Plástico

3 anos 10 anos 15 anos Todas Indústrias 5,0% 4,8% 5,2% Construção 7,1% 6,4% 6,7% Bens Duráveis 3,8% 1,9% 3,5% Eletrônicos e Informática 2,8% -0,3% 2,8% Equipamentos Elétricos, Eletrodomésticos e Componentes

4,0% 0,4% 2,5%

Automóveis, Carrocerias, Reboques e Peças

-0,3% 2,3% 4,8%

Outros Equipamentos de Transporte 5,1% 3,7% 1,6% Alimentos, Bebidas e Tabaco 3,2% 2,8% 2,9% Vestuário, Couro e Similares -3,1% -7,1% -4,2% Produtos Plásticos e de Borracha 3,4% 2,7% 4,0% Hospitais e Casas de Repouso 4,4% 5,7% 5,6%


2.7. A Economia Externa dos EUA O déficit da conta corrente segue sendo uma linha de falha na economia americana (junto com o alto

nível da dívida do setor privado). O déficit da conta corrente cresceu US$ 791 bilhões (6,4% do PIB) em

2005. O déficit é manejado, em grande parte, pelo desenvolvimento na conta de capital; os Estados

Unidos não têm poupança suficiente para financiar seu próprio investimento, necessitando de enormes

afluências de capital estrangeiro e tendo como resultado um enorme desequilíbrio externo. Dentro da

conta corrente, a maior área de preocupação é o déficit no comércio de mercadorias. Importações de

bens são (em termos de efetivo) aproximadamente três quartos mais altos do que as exportações. Uma

melhora significativa na posição externa requer um atraso substancial no crescimento das importações

com relação ás exportações, mas isto é pouco provável na ausência de uma queda brusca do dólar

americano ou de uma recessão na economia. A previsão é que o déficit da conta corrente crescerá

para US$ 873 bilhões (6,6% do PIB) em 2006, antes de contrair ligeiramente em 2007, mas somente

em termos do PIB (a 6,5%).


PRODUTO INTERNO BRUTO A PREÇOS ATUAIS

2001a 2002 a 2003 a 2004 a 2005 a 2006 b 2007b 2008b 2009 b 2010 b

Gastos do PIB (US$ bilhões a preços atuais)

PIB 10.128 10.470 10.961 11.712 12.456 13.249 13.971 14.836 15.775 16.751

Consumo privado

7.055 7.351 7.704 8.211 8.742 9.299 9.754 10.253 10.801 11.395

Consumo governamental c

1.826 1.961 2.092 2.226 2.373 2.530 2.686 2.821 2.963 3.115

Investimento fixo líquido

1.646 1.570 1.650 1.831 2.036 2.197 2.341 2.515 2.714 2.928

Exportação de bens e serviços

1.033 1.006 1.041 1.178 1.303 1.470 1.619 1.752 1.882 2.051

Importação de bens e serviços

1.400 1.430 1.540 1.791 2.020 2.272 2.447 2.536 2.625 2.784

Stockbuilding -32 12 14 57 21 25 18 30 40 45

Demanda interna 10.495 10.894 11.460 12.326 13.173 14.051 14.800 15.619 16.518 17.483

Estrutura Econômica (% de PIB a preços correntes)

Consumo privado 69,7 70,2 70,3 70,1 70,2 70,2 69,8 69,1 68,5 68

Consumo governamental c

18 18,7 19,1 19 19 19,1 19,2 19 18,8 18,6

Investimento fixo líquido

16,3 15 15,1 15,6 16,3 16,6 16,8 17 17,2 17,5

Stockbuilding -0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3

Exportação de bens e serviços

10,2 9,6 9,5 10,1 10,5 11,1 11,6 11,8 11,9 12,2

Importação de bens e serviços

13,8 13,7 14,1 15,3 16,2 17,2 17,5 17,1 16,6 16,6

Outros

Proporção de poupança pessoal (%)

1,8 2,4 2,1 2 -0,4 -1,1 0,8 1,2 1,6 1,8

Proporção de poupança nacional (%)

12,1 10,6 10,4 10,4 10,2 10,2 10,3 11 11,7 12

a) Cifras Atuais. b) Estimativas do Economist Intelligence Unit. c) Inclui gastos de capital governamentais.

Fonte: EIU


Taxa de Câmbio É provável que o valor do dólar americano se mantenha flutuante a curto prazo frente às principais

moedas do mundo, o euro e o iene japonês, pois os participantes do mercado buscam indícios sobre a

direção da economia e a política monetária dos EUA. Inicialmente, os investidores acreditaram que o

Federal Reserve Bank, ou Banco Central (BC) americano havia, simplesmente, pausado seu ciclo de

aumento nas taxas, mas crescentes preocupações sobre o retardo no crescimento estão sustentando a

fraqueza do dólar recentemente. Opostamente há sinais de que o BC deveria empurrar as taxas muito

mais acima do que atualmente se espera. Afim de combater a inflação poderiam precipitar a queda do

dólar, pois os investidores voltam a atuação econômica e se preocupam que o BC esteja asfixiando o

crescimento. A médio prazo, a fraqueza do dólar continua. É mais provável que isto ocorra depois que

o BC finalmente assinalar que futuras altas nas taxas não são prováveis, um evento que se esperava

nos finais de 2006. Para o final deste ano, é provável que o dólar esteja valendo US$ 1.34:€ 1 e ¥108:

US$ 1. Os fatores que sustentam a fraqueza do dólar em 2006 pesistirão em 2007, com o dólar na

média US$ 1.37:€ 1 e ¥ 100: US$ 1 em 2007. 10

Em Relação ao Câmbio Brasileiro

O dólar perdeu bastante valor contra o real entre 2004-2006 com a alta dos preços de commodities,

favorecendo o comércio brasileiro. Para 2007, analistas prevêem um declínio nos preços de metais e

redução nos preços de energia, e possivelmente um declínio no preço dos alimentos, que em conjunto

causaria uma queda no elevado superávit, que o Brasil tem registrado. Além disso, o segundo mandato

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem alguns dos gaviões monetários no seu gabinete,

provavelmente flexibilizará a política de juros altos de sua primeira administração, levando àlguma

perda de investimento estrangeiro em dívida de curto prazo, enfraquecendo a moeda ainda mais,

favorecendo as exportações brasileiras.

Tendências da taxa de câmbio


Taxa de câmbio % (2000-2010)

1,96

3,53

2,89

2,65 2,57 2,49

2,412,35

2,24

2,34

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Taxa: US$ 1 = R$ X

Fonte: Economist Intelligence Unit


Tendências de Exportação dos EUA O enfraquecimento do dólar desde 2002 tem ajudado empresas dos EUA a recapturar mercados

perdidos no exterior. Uma participação forte dos americanos na América Latina e Ásia, dois mercados

com alto crescimento desde 2003, também ajudou as vendas de exportação dos EUA. A fraqueza

continuada do dólar em relação ao euro e ao iene nos próximos anos deverá ajudar exportadores

americanos a continuar crescendo em torno de 10% ao ano durante os próximos 5 anos.

Total de exportações dos Estados Unidos (2000-2010; US$ milhões)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: EIU 2006

Tendências de Importação dos EUA O crescimento das importações dos EUA chegou ao ápice em 2004, quase 17%, mas tem diminuído de

velocidade desde que o dólar começou a perder lugar contra o euro e o iene. Preços imobiliários em

queda, que eram uma fonte extra de financiamento para consumidores no passado, levarão a menos

consumo durante os próximos cinco anos. Preços de petróleo em declínio também ajudarão a diminuir

a necessidade de importação dos EUA. E por último, um aumento no sentimento protecionista poderá

diminuir a velocidade do processo de liberalização do comércio liderado pelos EUA na década de 1990.

A previsão do crescimento nas importações nos EUA é de cerca de 6,5% por ano durante os próximos

cinco anos.


EUA reservas estrangeiras (US$) (2000-2010)

0

7.000

14.000

21.000

28.000

35.000

42.000

49.000

56.000

63.000

70.000

77.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte: EIU 2006

Reservas Estrangeiras dos EUA O alargamento recente do déficit de comércio exterior dos EUA, em conjunto com um mercado de

equity tem levado ao encolhimento das reservas, que somente serve para acelerar o declínio do dólar

em relação às principais moedas.

FONTE: EIU 2006

Total de Importações (2000-2010; US$ milhões)

0

240.000

480.000

720.000

960.000

1.200.000

1.440.000

1.680.000

1.920.000

2.160.000

2.400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Exportações do Brasil para os EUA Como o real se tornou muito forte em relação ao padrões históricos nos anos recentes, existe uma

preocupação crescente nos setores menos competitivos, como automotivo e têxtil, de que o Brasil não

poderá sustentar o seu desenvolvimento de exportações além dos seus setores altamente competitivos

de commodities. Assim que os preços de commodities cederem em 2007, como esperado, o impacto

inicial nas exportações brasileiras será negativo, mas um enfraquecimento do real ajudaria o panorama

do setor de manufaturados.

FONTE: EIU 2006

Exportações do Brasil para os EUA(Reais)

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

22.500

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005


Exportações dos EUA para o Brasil Exportações dos EUA ao Brasil caíram 20% em 2002 com o enfraquecimento da moeda brasileira, mas

têm crescido agudamente desde 2004, quando o boom liderado pelo commodities valorizou o real e

agregou poder de compra em termos de dólar aos consumidores brasileiros. Apesar das tarifas altas

enfrentadas por produtos americanos quando entram no Brasil, a importação destes têm crescido de

uma maneira constante, assim que o consumo brasileiro se recupera de hiato de 3 anos de 2000-2003

quando a moeda estava fraca. Mesmo que o real enfraqueça bastante em 2007, importações dos EUA

deverão permanecer fortes, porque a economia interna do Brasil é alimentada pelo crescimento

continuado do crédito mais acessível, dos gastos governamentais e do consumo. Além disto, produtos

dos EUA, graças a um euro forte, são favorecidos por uma vantagem de preço no mercado brasileiro.

Fonte: EIU 2006

Exportações dos EUA para o Brasil(2000-2010)

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

10.500

12.000

13.500

15.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005


2.8. Indicadores de Entrada de Mercado Imposto sobre as vendas Imposto sobre vendas nos EUA varia de acordo com o estado, e abrange entre 0-7,24%, com uma

média de aproximadamente 5%. O estado de Califórnia tem o imposto mais alto de 7,25%. Nas

principais cidades como Nova York, Chicago e Los Angeles existe imposto local adicional sobre o

imposto estadual; a cidade de Nova York tem o imposto local mais alto, de 4,375%.


IMPOSTO SOBRE AS VENDAS ESTADUAIS Imposto sobre vendas (%) Imposto sobre vendas (%)

1 Alabama 4 26 Montana Nenhum

2 Alaska Nenhum 27 Nebraska 5,5

3 Arizona 5,6 28 Nevada 6,5

4 Arkansas 6 29 Nova Hampshire Nenhum

5 California 7,25 30 Nova Jersey 7

6 Colorado 2,9 31 Novo México 5

7 Connecticut 6 32 Nova York 4

8 Delaware Nenhum 33 North Carolina 4,5

9 Florida 6 34 North Dakota 5

10 Georgia 4 35 Ohio 5,5

11 Hawaii 4 36 Oklahoma 4,5

12 Idaho 6 37 Oregon Nenhum

13 Illinois 6,25 38 Pennsylvania 6

14 Indiana 6 39 Rhode lsland 7

15 Iowa 5 40 South Carolina 5

16 Kansas 5,3 41 South Dakota 4

17 Kentucky 6 42 Tennessee 6%, 7%

18 Louisiana 4 43 Texas 6,25

19 Maine 5 44 Utah 4,75

20 Maryland 5 45 Vermont 6

21 Massachusetts 5 46 Virginia 5

22 Michigan 6 47 Washington 6,5

23 Minnesota 6,5 48 West Virginia 5%, 6%

24 Mississippi 7 49 Wisconsin 5

25 Missouri 4,2 50 Wyoming 4

FONTES : Wikipedia, http://www.taxadmin.org


Zonas de Livre Comércio nos EUA Cidade Estado Zonas de Livre Comércio

FTZ No. 50 Long Beach FTZ No. 191 Palmdale FTZ No. 202 Los Angeles

Los Angeles, Long Beach CA

FTZ No. 244 Riverside County FTZ No. 1 NovaYork City FTZ No. 37 Orange County FTZ No. 52 Suffolk County

Port NovaYork/NovaJersey NY

FTZ No. 111 JFK Intl. Airport FTZ No. 36 Galveston FTZ No. 84 Harris County FTZ No. 171 Liberty County FTZ No. 199 Texas City

Houston TX

FTZ No. 265 Conroe (Montgomery County) Charleston SC FTZ No. 21 Dorchester County Norfolk VA FTZ No. 20 Suffolk

FTZ No. 5 Seattle FTZ No. 85 Everett FTZ No. 86 Tacoma FTZ No. 128 Whatcom County FTZ No. 212 Tacoma

Tacoma, Seattle WA

FTZ No. 216 Olympia FTZ No. 73 BWI Airport FTZ No. 74 Baltimore Baltimore MD FTZ No. 255 Washington County

Oakland CA FTZ No. 56 Oakland Savannah GA FTZ No. 104 Savannah NovaOrleans LA FTZ No. 2 NovaOrleans

FTZ No. 32 Miami FTZ No. 166 Homestead Miami FL FTZ No. 180 Miami (Wynwood)

Portland OR FTZ No. 45 Portland Jacksonville FL FTZ No. 64 Jacksonville

FTZ No. 25 Broward County Port Everglades FL FTZ No. 241 Fort Lauderdale FTZ No. 35 Philadelphia Philadelphia PA FTZ No. 147 Reading

Morgan City LA FTZ No. 261 Alexandria

Corpus Christie TX FTZ No. 122 Corpus Christi

FTZ No. 115 Beaumont

FTZ No. 116 Port Arthur Beaumont TX

FTZ No. 117 Orange

FONTE: US Trade Zones Board http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftilist.html


Marcas e Patentes A proteção da propriedade intelectual é imprescindível para qualquer empresa entrar em negociações

internacionais, inclusive nos EUA. Patentes e marcas são supervisionados pelo US Patent and

Trademark Office (USPTO), uma agência do Departamento de Comércio. Existe uma quantidade

extensiva de informação na página de internet da agência, e pode-se fazer o pedido de registro de

produtos on-line. As diretrizes básicas das marcas e patentes nos EUA são as seguintes:

Como pedir registro de uma Patente

Para conseguir um patent, o formulário de requerimento deverá ser arquivado no U.S. Patent

and Trademark Office (USPTO) http://www.uspto.gov.

Especificação (Descrição e Alegações)

A ordem seguinte de organização deve ser observada na formatação do requerimento:

(a) Formulário de transmissão do requerimento (b) Formulário de transmissão da taxa de requerimento (c) Página de dados do Requerimento (Data Sheet) (d) Especificação (e) Desenhos (f) Juramento ou declaração executado

As especificações devem conter as seguintes seções, por ordem:

(1) Titulo ou nome do invento (2) Referência cruzada aos requerimentos relacionados (se existir). (Requerimentos relacionados podem ser discriminados em uma página de dados do requerimento, ao invés de ou em conjunto com a listagem na especificação) (3) Declaração de pesquisa/desenvolvimento patrocinado federalmente (se algum) (4) Referência a uma “Listagem Seqüencial”, uma tabela ou anexo de listagem em programa de computador em CD e uma incorporação por referência do material no CD. O número total de CD's, incluindo cópias e os arquivos em todos os CD's devem ser especificados. (5) Histórico (background) do invento (6) Breve resumo do Invento (7) Breve descrição das várias vistas do desenho (se existir) (8) Descrição detalhada do invento (9) Uma alegação ou alegações (10) Resumo da divulgação da descoberta (11) Seqüência da listagem (se tiver)

FONTE: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2006october14.htm#patapp


O escritório de Patentes e Marcas dos EUA (U.S. Patent and Trademark Office (USPTO))

recomenda que todos os requerentes contratem o serviço de um advogado ou agente

especializado em marcas e patentes para preparar e dar prosseguimento ao requerimento.

Para obter informações sobre advogados e agentes especializados na sua região, entre no

site na internet do ‘USPTO Office of Enrollment and Discipline’

http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/gcoumsel/oed.htm.

Quando pedido, o USPTO enviará materiais informativos fornecendo uma visão ampla do

processo de obtenção de uma patente nos EUA. Estas informações incluem requisitos gerais

e uma listagem das Bibliotecas Depositárias de Patentes e Marcas (Patent and Trademark

Depository Libraries).

Como Obter uma Marca

Pode ser preenchido um formulário on-line, verifique se está complete, e entregue pela

Internet usando o sistema eletrônico, Trademark Electronic Application System (TEAS), no

endereço eletrônico http://www.uspto.gov/teas/index.html. Através do TEAS, também é

possível responder a ações e arquivar ações, fazer notificação de alteração de endereço,

alegações de uso e pedidos de extensão de prazo para dar entrada a uma declaração. O

status do seu requerimento pode ser checado no banco de dados do Trademark Applications

and Registrations Retrieval (TARR) http://tarr.uspto.gov. Se não tiver acesso à internet,

pode-se ligar para o Centro de Assistência pelos telefones, 1-800-786-9199 (ou 571-272-

9250), para pedir um formulário em papel.

Preciso de um advogado para fazer o requerimento de registro de marca?

Não, mas pode ser proveitoso contratar um advogado que esteja familiarizado com assuntos e procedimento de registro de Marca. O requerente deve cumprir com todos os requisitos substantivas e processuais das leis e regulamentos que regulam (Trademark Act e Trademark Rules of Practice) mesmo se não representado por um advogado. Os nomes de advogados especializados em marcas podem ser encontrados nas páginas amarelas, ou através de contato com a associação de advogados. Empresas de procura de marcas estão frequentemente listadas nas páginas amarelas sob "Trademark Search Services" ou "Patent and Trademark Search Services". A USPTO não pode ajudar na escolha de uma empresa de procura ou de um advogado.

TAXAS – A taxa para dar entrada a um requerimento (ou taxa nacional), a taxa de procura e a

taxa de verificação são devidas no ato do pedido do processo. As taxas sujeitas a redução

para pequenas entidades que têm status estabelecido (37 CFR 1.27) estão demonstradas em

uma coluna separada. Para maiores informações chame o centro de contato do USPTO: (571)

272-1000 ou (800) 786-9199. Pagamentos provindos de países estrangeiros devem ser

imediatamente pagáveis e negociáveis nos EUA pelo valor total da taxa requisitada.


2.9. Assuntos de Diferenças Culturais Alguns dos erros mais comuns que cidadãos não-americanos – inclusive brasileiros – podem vir a

cometer são os de mal entendidos a respeito de a) estilo de comunicação e b) o processo e a estrutura

de tomada de decisões.

Comunicação Os americanos esperam que as comunicações sejam pontuais, transparentes e livres de problemas. A

maneira mais comum de comunicação de negócios é via e-mail, e se espera que estes sejam

respondidos dentro de 2-3 dias, se não menos. As ligações telefônicas devem ser retornadas da

mesma maneira. A falha de retorno cria um sentimento de incerteza.

Transparência Não-americanos frequentemente não percebem a importância de transparência, por exemplo a

comunicação de toda a informação e notícia, tanto bom quanto ruim.

Conhecimento da Língua Inglesa A maior parte dos americanos nunca saiu do país, conseqüentemente não estão preparados para

trabalhar com pessoas que não falam o inglês americano que eles possam entender. Muitos

americanos pré-julgam aqueles que falam com sotaque e isto pode trabalhar contra o fornecedor

estrangeiro.

Os Processos e a Estrutura de Tomada de Decisões No Brasil, o estabelecimento de relacionamentos pessoais é um componente-chave para fazer

negócios no país, e gestores investem muito tempo para criar confiança e entendimento mútuo em um

nível pessoal antes de entrar em discussões sobre negócios. Nos EUA, por outro lado, competência de

vendas com dados informativos e uma boa argumentação, predominam sobre relações pessoais. Os

americanos freqüentemente dependem de pesquisa de mercado e outros dados quantitativos para

justificar suas ofertas e se posicionam no mercado contra os concorrentes. Estrangeiros que viessem

para a mesa de negociação sem esta “lição de casa” seriam considerados despreparados e sem

qualificação.


Comportamento de Comprador, Consumidor/Distribuidor/Varejista Companhias estrangeiras – inclusive brasileiras – raramente se colocam no lugar do cliente em

potencial. A estratégia de marketing/vendas do ‘empurra-empurra’ – que pode funcionar nos seus

países, não funciona nos EUA, onde o mercado é enorme, a concorrência é enorme e existem muitas

alternativas, dentre as quais os clientes podem escolher. É importante fazer um esforço para tentar

entender o cliente alvo, como também seus concorrentes para oferecer soluções, em vez de

simplesmente vender o que tem.

Compradores em níveis diferentes no canal de distribuição demonstram comportamentos diferentes, e

é impossível generalizar, pois depende de que tipos de produtos estão sendo vendidos, e o que se quer

atingir com a compra. Mais uma vez, o entendimento do perfil do comprador alvo e as suas

necessidades (inclusive considerações de tempo e prazos) seriam imprescindíveis para se fazer uma

oferta que fecharia a venda e conquistaria os clientes. Os fatores determinantes incluem: a) preço, b)

qualidade /performance, e c) serviço ao consumidor, mas, especialmente, em produtos de commodities

e aplicações industriais, o bom serviço ao consumidor cria relacionamentos de longa duração entre os

clientes e seus fornecedores que facilita a conquista de clientes pelo vendedor.

O Conceito de Tempo Por último, mas não de menor importância, não-americanos devem estar cientes de que o seu conceito

de tempo pode ser diferente de que o da sua contrapartida americana. O dizer americano famoso –

“tempo é dinheiro” – tem um peso significante entre empresários americanos, e os americanos

detestam perder tempo sem necessidade. Pontualidade na chegada a uma reunião e na entrega de

promessas é extremamente importante afim de ganhar e manter a confiança. Os americanos também

tendem a pensar mais a curto prazo que as seus parceiros internacionais, parcialmente devido ao fato

que o desempenho da gerência da empresa é medido trimestralmente pelos seus acionistas. De 1-3

anos é o prazo mais longo que eles considerariam para uma negociação, e argumentos de benefícios

de longo prazo raramente terão efeito. Mais uma vez, o conhecimento das necessidade e prioridades

deles seria a chave de uma negociação de sucesso.


3. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE PLÁSTICO

3.1. Descrição do Produto Utensílios domésticos de plástico são feitos de poliestireno, polipropileno, HDPE (polipropileno de alta

densidade) e outras resinas, sendo que os mais comuns existentes no mercado são jarras, bandejas

para gelo, xícaras, pratos, recipientes, bandejas para comida, utensílios para cozinha e outros

utensílios domésticos.

3.2. Estatísticas e Comércio Comparação entre códigos NCM e US HTS

A Programação Tarifária Harmonizada dos Estados Unidos (US HTS) é o recurso primário para

determinar a classificação tarifária para bens importados pelos Estados Unidos. A US HTS é baseada

no Código e Sistema de Classificação estabelecido pela Organização Alfandegária Mundial e outros

países– incluindo o Brasil – usam o Sistema Harmonizado (NCM) como base para sua programação

tarifária. Como o Brasil usa os códigos tarifários NCM como base para seus dados de comércio, uma

tabela é adicionada como anexo para comparar os códigos NCM e a Programação Tarifária

Harmonizada para esta e outras categorias de produtos mencionados neste trabalho.

Exportação Brasileira do Produto

A exportação brasileira de utensílios domésticos de plástico cresceu consistentemente através dos

últimos 5 anos, e cresceu um pouco acima de 20% entre 2004 e 2005.

Exportação Brasileira do Produto (US$)

Códigos NCM 2000 2001 2002 2003 2004 2005

3924.10.00 $31.622.910

$11.134.358

$5.303.332

$7.913.535

$10.439.891

$12.303.145

3924.90.00 $5.224.175

$5.149.391

$4.078.434

$5.545.144

$8.292.072

$9.135.829

3926.10.00 $272.921

$528.482

$841.980

$734.937

$740.603

$1.730.438

3926.90.90 $26.875.125

$26.405.230

$24.947.645

$30.281.240

$40.469.334

$50.096.749

Fonte: Alice – Brasil


Estatísticas de Comércio dos Estados Unidos

Os dados do comércio dos Estados Unidos mostram que as importações de utensílios domésticos de

plástico continuam a crescer – cresceu um pouco acima de 20% entre 2004 e 2005 e cada vez mais o

aumento de demanda é coberto por fornecedores estrangeiros a custo baixo. As exportações dos

Estados Unidos só estão crescendo 4% por ano, muito para paises vizinhos onde os Estados Unidos

tem livre comercio.

Importação Americana do Produto (US$)

Nome do produto HTS 2002 2003 2004 2005

Utensílios de mesa, utensílios para cozinha, outros utensílios domésticos de plástico: utensílios de mesa, utensílios para cozinha

3924.10 $670.073.599 $750.459.296 $907.703.147 $1.139.306.701

Outros artigos domésticos e de toalete. Nesoi de plástico

3924.90 $987.660.620 $1.073.712.540 $1.216.269.349 $1.393.034.938

Outros artigos de plástico e artigos para outros materiais: material de escritório e escolar.

3926.10 $250.408.618 $282.251.310 $324.570.675 $370.464.849

Outros artigos de plástico. 3926.90 $2.541.476.677 $2.746.594.323 $3.236.369.852 $3.748.665.457

Fonte: US Trade Online Nota: Dados de 2000 e 2001 não estavam disponíveis.

Exportações Americanas do Produto (US$)

Nome do produto HTS 2002 2003 2004 2005

Utensílios de mesa, utensílios para cozinha, outros utensílios domésticos de plástico: utensílios de mesa, utensílios para cozinha

3924.10

$285.482.381 $281.886.920 $292.685.436 $305.904.348

Outros artigos domésticos e de toalete. Nesoi de plástico

3924.90

$249.644.120 $260.659.734 $276.981.514 $297.050.566

Outros artigos de plástico e artigos para outros materiais: material de escritório e escolar.

3926.10

$99.433.776 $123.870.028 $102.996.837 $114.385.449

Outros artigos de plástico. 3926.90

$3.205.164.021

$3.068.897.671

$3.458.190.455

$3.737.150.569

Fonte: US Trade Online Nota: Dados de 2000 e 2001 não estavam disponíveis.


China lidera a lista de países exportadores por ampla margem, seguido do México, Taiwan e Canadá.

Todos, exceto os paises do NAFTA (México e Canadá), pagam uma tarifa de 3,4% para 3924.10 e

5,3% para 3926.10.

10 Principais Exportadores de UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS para os EUA em

2005

HTS 3924.10 HTS 3924.90

País US valor de importação

(US$)

Tarifa de importação


(US$)

Tarifa de importaçã

o

1 China $753.085.752 Ver nota 1 China $1.005.456.040 3,3%

2 México $83.876.659 0,0% 2 México $116.519.344 0,0%

3 Canadá $62.371.842 0,0% 3 Taiwan $69.565.311 3,3%

4 Taiwan $53.811.263 Ver nota 4 Canadá $56.310.948 0,0%

5 Hong Kong $21.573.668 Ver nota 5 Hong Kong $27.153.472 3,3%

6 Israel $19.303.125 0,0% 6 Itália $19.317.315 3,3%

7 Tailândia $16.832.271 0,0% 7 Coréia do Sul $18.640.065 3,3%

8 Coréia do Sul $16.023.781 Ver nota 8 Reino Unido $13.004.715 3,3%

9 França $14.324.705 Ver nota 9 Tailândia $11.914.569 0,0%

10 República Dominicana

$14.196.938 0,0% 10 Japão $11.650.089 3,3%


HTS 3926.10 HTS 3926.90


(US$)

Tarifa de importaçã

o


(US$)

Tarifa de importação

1 China $221.550.833 5,3% 1 China $1.113.490.103 Ver nota

2 México $83.879.960 0,0% 2 Canadá $807.269.695 0,0%

3 Canadá $20.645.223 0,0% 3 Mexico $414.137.949 0,0%

4 Taiwan $9.806.979 5,3% 4 Japão $235.897.723 Ver nota

5 Hong Kong $4.359.415 5,3% 5 Alemanha $222.409.273 Ver nota

6 Alemanha $4.157.524 5,3% 6 Taiwan $166.711.649 Ver nota

7 Dinamarca $3.552.718 5,3% 7 Reino Unido

$146.502.278 Ver nota

8 Holanda $3.126.305 0,0% 8 Israel $65.233.154 0,0%

9 Malásia $2.896.940 5,3% 9 Itália $64.899.443 Ver nota

10 Israel $2.495.225 0,0% 10 República Dominicana

$63.092.831 0,0%

Fonte: US Trade Online

Nota: Tarifas para estes países mudam dependendo da classificação mais detalhada do código (dentro de 3920.10 e 3926.90). Os países englobados por estes códigos com 0% de tarifa não tem esta variação e não tem tarifa.

Não existe cota aplicada para pratos de plástico descartáveis/copos e talheres ou outros produtos de

plástico relacionados. Nenhuma restrição não-tarifária é aplicada para este produto e não é necessário

nenhuma licença de importação para importar.

3.3. Ambiente Regulatório Em termos de requerimentos reguladores para poder vender os produtos no Estados Unidos, o FDA é o

órgão que fiscaliza e regula todo produto que entra em contato com a pele humana, e, portanto, certas

regras são aplicáveis. De acordo com o FDA, “Talheres de plástico, pratos de plástico, copos de

plástico: devem ser embrulhados em filme de polipropileno classificado para alimentos, e o consumidor

final é a única pessoa a entrar em contato com os talheres.”

Alguém pode, entanto, trazer amostras sem cumprir esta regra. As regras gerais para amostras se

aplicam para amostras comerciais nos Estados Unidos.

Elas são:


a) Marcar os bens como “amostras”, de maneira a evitar manuseio indevido.

b) O preço dos bens não deve ultrapassar US$1,00/unidade na fatura comercial.

Não existe um limite da quantidade de amostras que podem ser trazidas para o país, mas a regra do

“bom senso” é normalmente aplicada na alfândega – para casos específicos, trabalhar com

importadores ou consultar com um despachante.

Não existem outras regras para venda deste produto, mas existem certas especificações espontâneas

de qualidade que podem assegurar a qualidade dos produtos a ser vendidos. A Associação de

Utensílios de Cozinha (The Cookware Association) é uma que tem suas especificações próprias. O

programa dá mais detalhes sobre as regras da FDA sobre embalagem de utensílios de plástico.

“Talheres de plástico, pratos e copos devem ser embrulhados em sacos de

polietileno. Sacos de polietileno são tipicamente usados na embalagem de utensílios

de cozinha e assadeiras para prevenir dano cosmético durante transporte ou durante

a amostra no varejo. Fabricantes devem consultar com fabricantes de sacos de

polietileno para garantir que os sacos estão em conformidade com regras aplicáveis

para marcações de aviso atualizadas no momento da fabricação dos utensílios de

cozinha ou assadeiras.” (The Cookware Association)

Varejistas “Big Box” como a Wal-Mart, a Target e K-Mart podem ter suas especificações próprias que

usam para seus fornecedores.

Não existem regras específicas de anti-dumping para este grupo.

3.4. Ambiente de Mercado Especialistas da indústria não puderam prover dados precisos sobre o tamanho do Mercado para

utensílios domésticos, mas de acordo com o Instituto de Alimentos e Embalagem (Food Service &

Packaging Institute), foram produzidos aproximadamente 100 bilhões de copos descartáveis em

América do Norte durante 2001, incluindo papel, espuma de poliestireno e outros plásticos. Papel ainda

domina com mais da metade desse volume. Cerca de 28 bilhões de pratos, travessas e tigelas foram

produzidos em América do Norte durante o mesmo ano. Desse total, pratos de espuma de poliestireno

(PS) detêm mais de 50% do mercado. Serviço de jantar de plástico – tanto moldado por injeção e

termoformado – está crescendo a uma taxa maior que o papel. Molduras de talheres, tigelas, copos e

pratos de plástico descartáveis consumiram estimados 413 milhões de libras de resina, ou 185 mil

toneladas, em 2001 (Mastio and Company, 2003). Com uma taxa de crescimento anual de 7,2%, este

volume deverá chegar a 584,5 milhões de libras, ou 262 mil toneladas até 2006. Talheres é o produto

descartável mais comum feito por moldura por injeção; aproximadamente 40 bilhões de unidades foram

produzidos em América do Norte em 2001.

Resina de poliestireno é tipicamente usada para produzir tigelas e copos feitos de lâmina de espuma de

modulação térmica. Também é a resina mais freqüentemente usada para a produção de talheres,


copos, tigelas e pratos descartáveis moldados por injeção tomando 72% deste Mercado de plásticos

em 2001.

Consumo de resina para produção de utensílios plásticos descartáveis

moldados por injeção nos EUA

Fonte: http://www.plasticstechnology.com (Agosto 2003)

412442,7

474,6

584,5 545,4

508,8

1 2 3 4 5

milhões de libras


Preço médio

Devido à grande variedade de produtos e formatos/tamanhos disponíveis para este grupo de produtos,

é difícil afirmar qual é o preço médio. Os preços variam de acordo com volume e tipo de venda.

Levando isso em conta, abaixo há exemplos de preços para certos tipos de produtos.

Formato ou modelo ou tamanho padrão Preço médio por tonelada ou unidade mais

usada

Unidade (descrito se não for tonelada)

1 Mangas de plástico com 20 copos de plástico em uma caixa de 50 mangas de plástico.

US$ 21,00 por caixa com 1.000

copos de plástico

Não medido por tonelada, medido por

caixa.

2 Caixa com talheres de plástico descartáveis (branco): 300 pacotes de 20 facas ou 20 colheres ou 20 garfos = US$ 32,00.

US$ 32,00 Medido por caixa

3 Caixa com pratos plásticos (branco): Máximo 1.000 pratos plásticos.

US$ 26,00 Medido por caixa

Fonte: representante de vendas, fabricante estrangeiro de utensílios plásticos

Sazonalidade da Demanda

Demanda para utensílios domésticos é intimamente relacionada com período de férias quando muitas

reuniões e festas ocorrem. A demanda chega a um pico durante os meses de dezembro e janeiro

devido às festas de Natal. Também existe grande demanda por utensílios domésticos em fevereiro na

volta do Valentine's Day, em outubro na volta do Halloween, e em maio na volta do Dia das Mães.

Muito do novo crescimento é devido ás famílias hispânicas que são responsáveis por perto de 50% do

crescimento da população americana, tendo o tamanho de famílias o dobro que os não hispânicos e

tendem a se juntar em grandes grupos com mais freqüência que os não hispânicos.

Dado à grande demanda pelo produto no final do ano, varejistas normalmente fazem seus pedidos em

junho, com 6 meses de antecipação.

3.5. Concorrência Os principais fabricantes (por exemplo, Georgia Pacific, Solo Cup, Sterilite e Huhtamaki, WNA) somam

mais de 60% do mercado de utensílios domésticos plásticos descartáveis. Georgia Pacific, Solo Cup, e

WNA são produtores de molduras injetáveis. Fabricantes de molduras injetáveis estão expandindo sua

capacidade para ganhar participação de mercado da demanda em expansão para embalagem uso-

único.


A consolidação das empresas (por exemplo, a aquisição de Sweatheart por Solo Cup´s em 2004) tem

sido responsável por parte do crescimento da demanda, forçando o preço para baixo. É um mercado

muito consolidado, dominado por fabricantes de nome, alguns varejos pequenos. Consumidores finais

consideram a proximidade como ponto crítico em sua escolha de fornecedores, o que dá ao pequeno

fabricante uma chance maior. A sensibilidade por preço, portanto, explica o crescimento de empresas

chinesas, muitos das quais são de grande escala.

Principais Fabricantes Americanos

Fabricante Site Volume de vendas para os Estados

Unidos (US$ milhão)

Descrição

1 Georgia Pacific www.gp.com 15.000 Fabricantes Dixie. Com 40 a 50% da fatia do Mercado e ainda crescendo.

2 Solo Cup Company www.solocup.com 2.438 Fabrica copos, pratos, recipientes e talheres descartáveis feito de plástico, papel e espuma, Aproximadamente 40% do mercado.

3 Sterilite www.sterilite.com private Fabricante para insumos escolares, utensílios domésticos e escritórios.

4 Pactiv www.pactiv.com 2.800 Fabrica produtos de consume de tamanho maior.

5 Huhtamaki http://www.us.huhtamaki.com/ 300 Originalmente uma empresa da Finlândia. Fabricante de Chinet

6 Dart www.dartcontainer.com 1.388 Líder de produtos de embalagem plásticas.

7 Converting Inc www.convertinginc.com private Fabricante de utensílios de mesa de alta qualidade.

8 Clorox www.clorox.com 4.644 Fabricante de produtos plásticos Glad.

9 WNA www.wna-inc.com private Fabricante de utensílios plásticos, copos e pratos.

Metade dos líderes de mercado – como Georgia Pacific, Sterilite, e Clorox – tem suas próprias equipes

de vendas para vender, por outro lado, outros – Solo Cup, Huhtamaki, Converting – vendem por

intermédio de distribuidores, e a WNA vende através de sua equipe de vendas (para vender a clientes

com volume) e distribuidores (para vender a clientes de pouco volume) para economizar seu programa


de vendas. Líderes de mercado enfatizam a força de suas marcas (por exemplo, Dixie, Glad) e a

qualidade de seus produtos são a chave de seu diferencial. Muitos também se especializam por tipo de

aplicação ou uso, conquistando nichos de mercado e têm diferentes linhas de produtos por segmento

de mercado. Por exemplo, Solo Cup’s marcas de consumo agora inclui Solo (típicos utensílios

descartáveis), SoloGrips (copos e pratos desenhado ergometricamente). Sensations e Hoffmaster

(utensílios de mesa decorativas prêmio) e Creative Expressions (utensílios de mesa e decorações para

celebrações). As marcas industriais incluem Flexstyle and Flex-E-Form embalagem para alimentos

congelados e Mtrene para produtos refrigerados. A Converting, por outro lado, se especializa em bens

para festas. Preço é a principal razão de competitividade. Alguns conseguem adicionar valor com

robustez ou desenho de produtos.

Principais Fabricantes Estrangeiros

A China é a maior exportadora de produtos deste tipo e as exportações chinesas para os EUA estão

crescendo exponencialmente. Atualmente, detêm 15% do mercado de utensílios plásticos e sua

participação de mercado está crescendo. A seguir, algumas empresas chinesas que exportam para os

EUA: BuyRite International é um dos maiores fabricantes de descartáveis em EUA provindas da China;

Vitro e Convermex são os principais exportadores mexicanos de utensílios plásticos para EUA.

Principais Fabricantes Estrangeiras

Empresa Nacionalidade Web sites Descrição

Vitro México http://www.vitro.com/plasticos/espanol/Famindex.htm

Donos da Bosco, a empresa mexicana fabrica copos, pratos e talheres.

Buyrite Int’l China www.buyrite-intl.com Fabrica talheres descartáveis.

Convermex México http://www.convermex.com.mx/catalogo.asp

Convermex é o terceiro maior fabricante mundial de copos e embalagens térmicas e também é o líder nacional em novas tecnologias.

WOW México http://www.wow.com.mx/ Produção, distribuição e serviços de utensílios domésticos; Talheres plásticos (colheres e garfos), canudos, misturadores, pratos, varas e outros.

Grupo Reyes México http://www.gruporeyes.com/index.html

Linha de produtos bem variados.

Xin Xin Plastic Industry Co

China www.sinoxinxin.com Especialista na fabricação e desenvolvimento de utensílios plásticos de mesa e acessórios para banheiros, com 14 anos de experiência neste ramo.

Dacheng China www.cndcsj.com Possui uma variedade de produtos, desenhos frescos com preço substancial.

J Xpir China www.cnjxing.com Tem se desenvolvido rapidamente e tomou a dianteira passando o ISO9001 Certificado de Sistema de Qualidade.

Dongguan United Packaging

China www.united-pack.en.alibaba.com

Tem uma alta reputação em embalagens de plástico.


Vitro – um fabricante mexicano – tem uma estratégia de joint-venture para entrar em mercados

estrangeiros e tem presença local significativa nos Estados Unidos por intermédio de seus centros de

distribuição. Eles têm joint-ventures com grandes sócios e líderes da indústria mundialmente que

provêem suas subsidiárias com acesso a mercados internacionais, canais de distribuição e tecnologia

de ponta. As subsidiárias da Vitro tem instalações e centros de distribuição em oito países, localizados

na América do Norte, Central e Sul e Europa e exporta para mais de 45 paises. A Vitro considera

qualidade de seus produtos e atendimento ao consumidor como suas chaves de diferencial.

Convermex é o terceiro maior fabricante do mundo de copos e embalagens térmicas e se considera o

líder no México em novas tecnologias. O atendimento ao cliente é seu maior diferencial e sua rede de

distribuição é muito eficiente (nos Estados Unidos eles têm sua própria equipe de vendas).

BuyRite International e todos os fabricantes chineses são reconhecidos por seu preço baixo, mas,

também pela baixa qualidade de seus produtos. A qualidade de empresas como BuyRite está

melhorando e os preços baixos têm conseguido criar uma nova demanda onde antes não existia. Os

fabricantes chineses também usam um sistema de embalagem inovadora que permite embalar mais

unidades de seu produto final na embalagem. Consideram isto um diferencial devido ao custo de menor

frete menor para eles (e para os importadores).

A maioria dos fabricantes chineses e mexicanos vendem a maioria de seus produtos em dollar stores –

varejistas com grandes descontos – em todo os Estados Unidos. Fabricantes chineses normalmente

não têm sua equipe de vendas nos Estados Unidos, mas usam agentes de vendas independentes ou

vendem por intermédio de um varejista. A maioria dos mexicanos também vende por intermédio de

representantes de vendas, mas a Vitro – além de ter seus representantes de vendas – tem uma joint-

venture com uma empresa dos Estados Unidos. A Convermex tem sua própria equipe de vendas e não

usa representantes ou distribuidoras.

3.6. Canais de Distribuição Fabricantes vendem diretamente aos varejistas como Wal-Mart e Target, e ao mesmo tempo vendem

para varejistas menores por intermédio de representantes de vendas. Varejistas são os principais

players na distribuição de utensílios domésticos descartáveis porque eles movimentam maior volume

crescimento mas rápido. Aproximadamente 60% do volume é vendido diretamente a varejistas, a sua

vez, outros 30% passa por distribuidores (passando a varejistas menores), e os 5-10% restantes passa

por representantes de vendas (até os varejistas médios e distribuidores locais). Devido às

particularidades de logística e regionais envolvidos, as empresas trabalham muitas vezes com 6-8

representantes para poder atender necessidades diferentes de clientes em todo o país. Vendas online

e vendas por catálogo também estão crescendo como saída de vendas. Há algumas lojas

especializadas como Party City, mas não movimentam o mesmo volume que os varejistas.

Práticas de venda


Varejistas “Big Box” como Wal-Mart conduzem um leilão aberto para fornecedores pré-cadastrados.

Fornecedores preenchem um questionário online para poder se cadastrar para estes leilões.

Compradores no varejo selecionam seus fornecedores de acordo com suas condições de venda e seus

preços. O critério também muda de acordo com o objetivo dos consumidores; baixa renda (onde o

preço é fator determinante), renda média (pessoas procurando bons preços, mas com qualidade) e

renda alta (eles pagam mais por qualidade e design). Especialmente para varejistas maiores, a

capacidade de produção é revista para ser fornecedores em potencial para poder identificar aqueles

que podem produzir o volume necessário. Revisão de patentes/marcas registradas também é feito. A

maioria dos varejistas analisam seus fornecedores a cada 2-6 meses, constantemente procurando

melhores fornecedores em um mercado muito competitivo. Finalmente, a decisão inicial de compra

pode ser inicialmente baseada em preço e qualidade, mas manter-se como fornecedor depende de

comprovação de vendas em suas lojas.

Os passos típicos para varejistas como Coles, Target, Safeway, e Costco são os seguintes:

1. Registro Online

2. Nomeação por carta ou telefone

3. Visita do comprador

4. Avaliação de:

a. produto – incluindo investigação sobre patentes/marca registrada de produtos

b. preço e qualidade

c. termos e condições

Muitos varejistas tem regras severas sobre cumprimentos de especificações exigidos pelas próprias

empresas. A seguinte é um exemplo de marcos de um programa para fornecedor de Target.


Estudo de caso: Marcos de um Programa de Cumprimentos para fornecedor

de Target

CUMPRIMENTOS PARA FORNECEDOR DAS LOJAS TARGET A Target Corporation tem um sistema de aprovação de fornecedores doméstico e

internacional para suas empresas. Este programa inclui verificação escrita sobre as

instalações de fabricação que devem ter requerimentos básicos de condições de

trabalho, FLSA, U.S. Regulamentação alfandegária ou outras leis aplicáveis. Neste

programa, para cada pedido produzido para Target Corporation, uma auditoria final deve

ser completada. Esta auditoria exige uma inspeção não só dos requerimentos de

qualidade da Target Corporation, mas, mais importante, uma verificação de que a planta

atende todas as especificações e condições laborais.

Atualmente, para vender qualquer produto com marca doméstica personalizada para

Target Corporation, um fabricante deve atender aos requerimento do programa Target

Corporation para Aprovação para Compra, que inclui uma sessão de treinamento,

processo de qualificação por especialistas em fornecimento e atendimento a

requerimentos severos – incluindo cumprimentos laborais. Como primeiro passo para o

processo de aprovação do fabricante, a Target Corporation exige que os fabricantes

assinem um termo em que eles entendem sua responsabilidade para cumprir com as

normas trabalhistas do Department of Labor. Adicionalmente, a Target Corporation exige

que seus fornecedores avaliem as instalações de suas empresas terceirizadas avaliando

se as fábricas cumprem as condições trabalhistas. Como resultado destes esforços para

assegurar a qualidade, a Target Corporation reduziu drasticamente a quantidade de

fornecedores nos últimos anos, assegurando que só trabalham com fornecedores da

mais alta qualidade. Importações diretas representam uma porção pequena da

mercadoria presente nas suas lojas. Fora dos Estados Unidos, a Target exige que seus

fornecedores cumpram com as especificações de fornecedores contratados da Target

Corporation que resume as políticas da empresa com referência a condições trabalhistas,

salários condizentes, trabalho infantil e outras condições. A Target Corporation tem um

departamento específico para coordenar suas importações. Desde 1992, a Target

Corporation tem exigido a seus fornecedores diretos fora dos Estados Unidos que

declarem legalmente que os bens produzidos não foram produzidos por trabalho infantil

ou forçado. Esta verificação legal é exigida como condição para receber o pagamento dos

bens através de estipulações na corta de crédito. Para fornecedores fora dos Estados

Unidos, a Target Corporation conduz aulas de educação do fabricante chamado

"Introduction to Vendor Partnerships for Imports", que inclui a revisão das especificações

e exigências de verificação.


A maioria dos importadores e varejistas tem uma atitude mais informal na identificação e a seleção de

fornecedores. Quase sempre trabalhariam com vários fornecedores por categoria de produto, e, devido

à grande quantidade de importações da China, existem grandes chances de aumentar sua lista de

fornecedores a outras regiões do mundo. Preço e qualidade são chave para o critério de seleção.

Dado o grande volume de exportação, não existe diferenciação em selecionar fornecedores

estrangeiros. Preferencialmente, os termos de cotação é FOB (no país de origem ou armazém nos

Estados Unidos). O típico é pagamento é 30 dias. O método de pagamento mais usado é cheque, mas,

em caso de fornecedores estrangeiros, pagamento eletrônico é usado. Tipicamente, o tempo de

entrega é 3 meses para importadoras e uma semana para fornecedores domésticos. Muitos varejistas

exigem que seus fornecedores tenham um sistema EDI (Electronic Data Interchange), portanto este é

um investimento a ser considerado antes de entrar no mercado. O sistema de transporte mais comum é

via rodovia ou ferrovia dentro dos Estados Unidos e México e via navio cargueiro da Ásia e América

Latina.

3.7. Principais Fatores de Desenvolvimento de Negócios The International Home & Houseware Show é a mais importante feira de comércio para utensílios

domésticos.

Feira de comércio

Web site Histórico de público

Local (Cidade, Estado)

Data Resumo

1 2007 International Home & Houseware Show

http://www.housewares.org/ihshow/

21.000 Chicago, IL Março 11-13 2007

O maior local para exposição de bens e utensílios domésticos expondo milhares de novos produtos e desenhos.

2 Bath and Kitchen Show and Conference

www.kbis.com 40.000 Las Vegas, NV

Maio 7-10,

2007

O evento anual K/BIS expõe os mais novos produtos e desenhos da indústria de cozinha e banho.

3 The Gourmet Show

http://www.thegourmetshow.com

N/A Orlando, FL Maio 8-10,

2007

Perfil de atendimento: Lojas de departamento e especialidades, pedidos por correio/catálogos de empresas, lojas de presentes/gourmet, comércios de grande volume e descontos; lojas de hardware, casa e jardins, importadores/exportadores, distribuidores e representantes de fabricantes.

3.8. Lista de Compradores potenciais e Representantes de Vendas

Lista de compradores potenciais e representantes de vendas é anexada separadamente


3.9. Estratégia de entrada no Mercado e recomendações

Identificando segmentos de Oportunidades

O aumento de famílias de pais solteiros e famílias com duas rendas significa que hoje os americanos

tem menos tempo para cozinhar. De acordo com o Beverage Marketing Association, 51 centavos de

cada dólar gasto com comida é gasto comendo fora de casa e quando pessoas vão para casa comer,

estão carregando comidas preparados previamente que podem preparar em poucos minutos em sua

cozinha. Cada vez mais restaurantes oferecem serviços “to-go”, onde antes existiam instalações para

sentar. Esta mudança nos hábitos de comer tem incrementado as vendas de talheres, tigelas, copos e

pratos descartáveis. Fabricantes de produtos de serviços de alimentação descartáveis, tanto papel

como plástico, estão aumentando sua produção para atender a crescente demanda.

O negócio de serviço de alimentação moldado e injetado, a maioria dos quais são utensílios

descartáveis, tem crescido em particular e plásticos termoformados sólidos e espumados tem crescido

ainda mais.

Preocupações ambientais têm forçado a recente introdução de utensílios biodegradáveis. São, por

exemplo, usado amplamente pelos militares dos Estados Unidos. Utensílios descartáveis

biodegradáveis enfrentam a concorrência dos não-descartáveis (por exemplo, utensílios feitos de metal,

ou feitos de madeira) e, atualmente, nenhum dos fabricantes os tem promovido intensivamente. Porém,

existem empresas de nicho que são especialistas em sua produção: Earthshell

(http://www.earthshell.com) é uma empresa especializada em descartáveis biodegradáveis e

Sweetheart – uma divisão de Solo Cup – tem uma licença para fabricar e fabrica seus produtos há

vários anos.

Ranking Segmento

Crescimento Presença de fornecedor estrangeiro

Principais decisões dos compradores

1 Utensílios de plástico descartáveis

Alta Presença – baixa Crescimento - alto

1. preço, 2. qualidade

2 Utensílios descartáveis biodegradáveis

Baixa Presença – baixa Crescimento - baixo

1. qualidade / inovação, 2. Tempo de entrega/estoque

Estratégia para entrar no Mercado

O mercado está mais ou menos consolidado com as grandes empresas americanas (Georgia Pacific,

Solo Cup, Sterilite, Huhtamaki, and WNA) tendo mais de 60% do mercado. O mercado está

segmentado por renda (alta, média e baixa) e algumas empresas menores encontram nichos para

poder competir e sobreviver. As maiores empresas americanas oferecem produtos para todos os três

segmentos do mercado. A diferença é a qualidade e os desenhos inovadores. Seus produtos têm bons

desenhos e mais resistência, principalmente os feitos de poliestireno. Os fabricantes estrangeiros –


especialmente os chineses e também os mexicanos – estão ganhando participação de mercado, mas

estão concentrados na renda baixa, dado os baixos preços de seus produtos.

3.9.1. Utensílios Descartáveis Fabricantes passam por um intermediário (como no caso dos chineses) ou diretamente pelos varejistas.

Os que têm volume de produção para movimentar pedidos dos grandes varejistas nos Estados Unidos

definitivamente devem ir diretamente, mas, devido à dificuldade de chegar a eles, ir através de um

intermediário bem relacionado como um representante de um fabricante que também tem um bom

relacionamento com os varejistas pode ser um benefício. Há que se ter em mente que Wal-Mart e

Target não são os únicos varejistas nos Estados Unidos; há os varejistas menores, que também são

viáveis e que são significativos no país. A criação de uma rede de contatos ativos e uso inteligente de

sócios locais (representantes de vendas ou distribuidores) cria mais exposição a consumidores

potenciais. Varejistas online definitivamente devem ser estudados devido a um aumento de vendas

online; Amazon.com, por exemplo, tem um sistema similar de filtragem de fornecedores aos varejistas

“Big Box”, onde fornecedores potenciais registram-se online para ser filtrado e avaliados.

Posicionar-se adequadamente é crítico, seja se fator de venda for preço baixo, ou preço baixo em

combinação com melhor qualidade que os fabricantes chineses, ou tecnologia única ou desenho.

Devido à penetração dos chineses como fornecedores de produtos baratos, apresentar-se como um

fornecedor que pode ter relativamente baixo preço e qualidade sólida ou bom desenho ajudaria a se

diferenciar dos outros competidores estrangeiros. Ênfase em atendimento ao cliente (e realmente

entregar o prometido) é também crítico devido a que os chineses não são bem reconhecidos por isto.

3.9.2. Utensílios descartáveis biodegradáveis Muitos supermercados orgânicos representam produtos amigáveis ao meio ambiente em suas

prateleiras, e ali têm distribuidores que cuidam desse mercado. Consumidores estão dispostos a pagar

um prêmio em nome do meio ambiente e o prêmio é alto. Entretanto, é crítico entender o mercado

“verde” e seus canais de distribuição para entrar em este nicho de mercado. Trabalhar com um agente

de vendas ou um distribuidor que conhece a dinâmica e tem os contatos certos é um bom começo.

Existem empresas especializadas neste mercado e, portanto, que entendem a concorrência local, o

posicionamento e oferecem a melhor proposta (seja em termos de preço, inovação ou desenho). É um

sub-segmento relativamente pequeno do mercado; assim, a criação de rede de contatos via

conferências e seminários organizados sobre produtos do meio ambiente e biodegradáveis é crucial.


Checklist de Promoção de Táticas

Utensílios descartáveis Utensílios descartáveis biodegradáveis

√ Notas √ Notas

Participação em feiras de comércio e indústria

√ Boa maneira de conhecer principais compradores de grandes varejistas e identificar novos compradores.

√ Boa maneira de conhecer principais compradores de grandes varejistas e identificar novos compradores.

Conferencias e seminários

√ Conferencias específicas sobre a indústria de produtos biodegradáveis são um bom lugar para fazer contatos.

Missões de comércio a compradores que estão nas principais feiras

√ É um bom custo/beneficio encontrar compradores em feiras de comércio.

.

Comprar base de dados da indústria

√ Ferramenta para vender via distribuidores via marketing.

Formas de comunicação:

Pagina de web em inglês, URL

√ Fonte de credibilidade essencial.

√ Fonte de credibilidade essencial.

Link para páginas de e-Commerce B2B

√ Canal útil para atingir parte do mercado.

Estudo do Mercado de Utensílios Domésticos de Plástico nos EUA 56 Coordenação: Apoio:

4. ANEXOS

Anexo 1: NCM – US HTS Guia de Conversão

NCM Descrição do NCM HTS Descrição do HTS

3924.10.00 Serviços de Mesa / Outros artigos de mesa e cozinha, de plásticos.

3924.10

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics: Tableware and kitchenware.

3924.90.00 Outras artigos de higiene ou de toucador de plástico 3924.90

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics: Other

3926.10.00 Artigos de escritório e artigos escolares, de plásticos.

3926.10

Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914: Office or school supplies.

Utensílios Plásticos

3926.90.90 Outras obras de plásticos 3926.90

Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914: Other


Anexo 2: Principais Compradores nos EUA

TIPO EMPRESA ENDEREÇO WEBSITE TELEFONE NOME CARGO/ DEPT E-MAIL

1 A Abaline Supply 600 Markley Street, Port Reading NJ 07064 abalinesupply.com (732) 582-0200 Chain Weiss Ger. Compras no email address at this time

2 A Browne 802 Centerpoint Blvd., New Castle, Delaware 19720 www.browneco.com (302) 326-4802 Billy Burger Ger. Compras [email protected]

3 A Great Lakes Wholesale & Mkt LLC

3729 Patterson Ave. SE Grand Rapids, Michigan 49512 www.glwholesale.com (616) 261-9393 Don Tabiadon Ger. Compras [email protected]

4 A Pacific Oasis Enterprise 1612 Chico Ave. #J, So. El Monte, CA 91733 www.pacificoasis.com (626)-443-2464 S.Chen Compras [email protected]

5 A SP Richards CO P.O. Box 1266 Smyrna, GA 30081-1266 www.sprichards.com (770) 436 - 6881 Linda Bradley Depto. Central de

Compras Confidencial

6 D Berkley Square 3869 Niles Road, Warren OH 55584 www.berkleysquare.net (954) 340-8817 Mark Williamson Proprietário [email protected]

7 D Global Inflight Products Zino A. Badissy 8918 152nd AveRedmond WA 98052-3508 www.gipusa.com (425) 558-2778,

ramal 21 Lisa W. Benzaoui Gerente Geral [email protected]

8 D Max Packaging 109 6th Avenue N.W., Attalla, Alabama 35954 www.maxpackaging.com (256) 538-5439 Jeff Bailey

Angela Simms Gerente Geral/ Agente de Compras

[email protected] [email protected]

9 D Modern Houseware 2300 Madison Ave. Burnaby BC, Canada V5C 4Y9 www.modernhouseware.com (604) 299-4377 Nizar Hamir Compras [email protected]

10 D Nutri-Bon Distribution Co. PO Box 911130, Los Angeles, CA 90091-1130 N/A (323) 278-5425 Paul Tansavatdi Compras [email protected]

11 D Berry Plastics P.O. Box 959 , Evansville, IN 47706-0959 www.berryplastics.com (812) 424-2904 Scott Farmer Ger. de Compras

(Global) [email protected]

12 D Pride Products 4333 Veterans Memorial Highway. Ronkonkoma, Long Island, New York 11779

www.prideproducts.com (631) 737-4444, x117 Greg McNelly Ger. Compras Confidencial

13 D Carlisle Food Service Products

4711 E. Hefner Road, Oklahoma City, OK 73131

www.carlislefsp.com (405) 475-5600 Russel Howell Ger. Compras [email protected]

14 D Berk Enterprise 3869 Niles Rd, Warren, Ohio 44484 N/A (330) 369-1192 Randy Gougler Ger. Compras Confidencial

Tipo: A – Atacadista D – Distribuidor I – Importador V – Varejista


TIPO EMPRESA ENDEREÇO WEBSITE TELEFONE NOME CARGO/

DEPT E-MAIL

15 D G.E.T.Enterprises 1515 W. Sam Houston Parkway North, Houston, Texas 77043

www.get-melamine.com (713) 467-9394 Eve Hou Vice-Presidente de Compras [email protected]

16 D Oakrigdge Products 211 BERG ST., ALGONQUIN IL 60102 N/A (630)766-6815 Wayne Kalis Presidente [email protected]

17 I Handee Products 5785 Pare Street www.handeeproducts.com (514) 736-0810 x 112 Barey Gardyn Compras [email protected]

[email protected]

18 I Kole Imports 4600 South Main Street, Carson, CA 90745 www.koleimports.com (310) 834-0004 x

117 Mitch Levin Compras [email protected] [email protected]

19 V Bi Mart 220 S. Seneca Rd. Eugene OR 97402 www.bimart.com (541) 344-0681

x212 Greg Coffelt Compras [email protected]

20 V BJ's Wholesale One Mercer Road Natick, MA 01760 www.bjs.com (508) 651-7442

Denisse Invelacatto Kevin Welch

Compras Confidencial

21 V Costco 999 Lake Dr. Isaaquah, WA 98027 www.costco.com (425) 313-8100

x8568 Leslie Watson Compras [email protected] [email protected]

22 V Dollar General Store 100 Mission Ridge Goodlettsville, TN 37072 www.dollargeneral.com (615) 855-4000 x

4508 Debbie Hayes Compras [email protected]

23 V Fred's Inc 4300 New Getwell Road Memphis TN, 38118 www.fredsinc.com (901) 365-8880 Angela Eastering Depto. de

Importação [email protected] [email protected]

24 V Pathmark 200 Milik Street Carteret NJ 07088 www.pathmark.com (732) 499-3000

x3157 Mike Mclaughlim Gerente [email protected]

25 V Family Dollar Post Office Box 1017 Charlotte NC 28201-1017 www.familydollar.com (704) 847-6961

x3263 Kurt Dohmann Compras [email protected]

26 V Shaws 4171 NORTH MAIN ST FALL RIVER, MA 02720 www.shawsvendors.com (508) 313-3512 Ginger Hayes

Susan Fitzsimmon Compras [email protected] [email protected]

27 V Walgreens 200 Wilmot Road Deerfield, IL 60015 www.walgreens.com (847)236-6518 Laura Merten Compras [email protected]



TIPO EMPRESA ENDEREÇO WEBSITE TELEFONE NOME CARGO/

DEPT E-MAIL

28 V Wegmans 45131 Columbia Place Sterling, VA 20166 www.wegmans.com (800) 934-6267,

x6573 Laura Muntry Compras [email protected]

29 V Tuesday Morning 6250 LBJ Freeway Dallas, TX 75240-6321 www.tuesdaymorning.com (972) 387-3562 x

7317 Donna Beard Depto. de Importação

[email protected] [email protected].

30 V Safeway 5918 Stoneridge Mall Rd, Pleasanton, CA 94588 www.safeway.com (925) 467-3000 x

7792 Lin Tran Depto. de Importação [email protected]


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