estructura del plan de competitividad productiva de la cadena de olivo

7/25/2019 Estructura Del Plan de Competitividad Productiva de La Cadena de Olivo

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ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LACADENA DE OLIVO

OFERTAS Y PROYECCIONES DEL OLIVO EN LA REGIN TACNA

Actualmente se tiene constituido 03 organizaciones de productores de segundo nivel:

Central de Asociaciones de productores de olivo CEAPO, (281 socios).

Cooperativa de servicios olivcolas Tacna LtdaCOOLTAC, (102 socios).

PRO OLIVO (Asociacin de Exportadores y Procesadores de aceituna de mesa y aceite de olivadel Per), (18 socios)

En las actividades de comercializacin se viene desarrollndose con xito; exportando al Brasildesde el ao 2012, con tendencia a incrementarse debido a la aceptacin de este producto, ascomo a otros mercados internacionales.

PERFIL DEL AGRICULTOR DE ACEITUNAAgricultor Tradicional:

Gran parte de la produccines destinada principalmente al mercadonacional

La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar

El producto comercializado no es de primera clase, pues carece de seleccin de tamao,Presentacin por color, tiene un hueso muy grande por la utilizacin de algunas variedadesaceiteras y presenta manchas en los frutos

Variabilidad en la conduccin tcnica del cultivo, en lo referente a la realizacin de podas,fertilizacin, deshierbes, riegos, etc

Baja o nula asistencia tcnica


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Falta de capacidad de inversin

Necesita capacitacingerencial ydesarrollode habilidades de exportacin

Falta de experiencia en el manejo ptimo del agua y fertilizantes para maximizar los nivelesproductivos con mnimos costos

Agricultor ExportadorProduce aceitunas de alta calidaddirigida principalmente al mercado externo.

Las principalesempresasexportadoras cuentan con sus propias plantasde produccin, y realizantodo el procesode procesamiento y almacenamiento.

Poseen alta tecnologa en el sistema de fertilizacin e irrigacin y en el control qumico ymecanizado de malezas

Recibe asistencia tcnica sobre el manejo agronmico del cultivo y el proceso post-cosecha

Alta capacidad de gerencial

Cadena productiva de la exportacin de aceitunaModelo I

Modelo II

Principales empresas que producen y exportan aceituna en la actualidad:

Actualmente existen varias empresas especializadas en la produccin y exportacin de aceituna,

entre las 10 mejores tenemos:- Agroindustrias Nobex S.A.:

Produccin aproximada: 1 428 138 Kg. anuales.

Valor neto de la produccin total: $1 442 860 anuales.

Precio aproximadopor Kg.: $1.01

Participacin en el mercado peruano: 22.38%

- Agroindustrias y Comercializadora Guive E.I.R.L.:

Produccin aproximada: 1 024 440kg. Anuales.

Valor neto de la produccin total: $981 894 anuales.


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Precio aproximado por Kg.: $0.96

Participacin enel mercado peruano: 15.23%

- Agroindustria Silpay E.I.R.L.:

Produccin aproximada: 872 750 Kg. anuales.




- Agroindustria OlivareraPer:

Produccin aproximada: 572 338kg. Anuales.

Valor neto de la produccin total: $495616anuales.


Participacin en el mercado peruano: 7.69%- Sihersa S.A.:


Valor neto de la produccin total: $392 364anuales.



- Descals Industrias Alimentarias:





- R. Muelle S.A.:




Participacin en el mercado peruano: 5.02%- Biondi y Cia. De Tacna S.A.C.:




Participacin en el mercadoperuano: 3.17%

- Pacific Ent. De South America:




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- Exportadora de la Selva S.A.:





Entre otras empresas tenemos: Aceitunas Ilo S.A., Agrial S.R.L., Agroindustrias SurPer, Alimentos del Sur S.A.C., Curmisa S.A., Fundo Carolina, Proensa, Huerto Alamein S.A.,Fundo Ncar, etc.



Precio promedio por Kg.: $1.19


EXPORTACIN DE ACEITUNA EN EL PER:

El nivel de las exportacionesperuanas ha presentado una tendencia creciente desde el ao 2010al ao 2012 aumentando aproximadamente un 7% anual, pero estn concentradas en un solomercado (Chile) y en una forma de presentacin (aceituna en salmuera). Hace unos 2 aos el Perproduca aceituna por unvalorpromedio de 24 803 000 de dlares anuales, el ao pasado produjounos 17 119 000 dlares anuales, esto significa el valor promedio de produccin de aceitunas hadisminuido enun 29%.


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ANLISIS DEL MERCADO DE ACEITUNA

SERIE HISTORICA DEL CULTIVO DE OLIVO EN LA REGION TACNA

VARIABLES DESTINO DE LA PRODUCCION

AOS Produccin Sup.Cosech. Rendimiento Precio chacra Exportaciones Lima C. Local P. Aceite

( t ) ( ha. ) (kg. / ha.) ( s/. / kg. ) ( t ) ( t ) ( t ) ( t )

2001 17244 3177 5424 0.85 3018 1918 12308

2002 17459 3226 5412 0.89 3295 6002 8162

2003 23462 3647 6433 0.93 4321 6444 12697

2004 26728 4103 6514 2.05 3944 6132 16652

2005 33365 4730 7050 1.33 4583 6793 21989

2006 35526 5465 6500 1.29 4990 7511 18035

2007 35404 5479 6462 1.86 5188 8608 20809 803

2008 73528 5837 12600 1.18 16653 8346 48114 415

2009 4619 6338 729 2.14 5758 8023 328

2010 44670 6602 6766 1.47 7424 10847 26399

2011 54748 8100 6759 2.05 10167 15775 28806 48

2012 61959 8229 7529 1.80 18392 10282 31991 129

2013 47313 10987 4306 1.85 14784 10849 21529 151

2014 115351 11469 10058 1.60 24803 8438 76344 5767

2015 29463 11713 2515 3.77 17637 3966 5976 1884

NOTA.- Las exportac iones son por Comp lejo F ront erizo Santa Rosa Tac na * Informac in Prelimina r

DISTRITOS PRODUCTORES DE OLIVO 2015

DISTRITOS

VARIABLES

Produccin Superficie ( ha. ) Rendimiento Precio chacra

( t ) Total Cosechada Crecimiento Plantacin (kg. / ha.) ( s/. / kg. )

La Yarada-LosPalos 24586 15369 9847 5522 0 2497 2497

Inclan 3010 1101 1101 0 0 2734 2.30

Tacna 961 513 513 0 0 1873 3.99

Sama 764 242 212 30 0 3604 2.27

Ite 130 32 32 0 0 4063 1.50G.Albarracin 12 23 8 15 0 1500 3.50

TOTAL 29463 17280 11713 5567 0 2515 3.77

FUENTE. ANUARIOS ESTADISTI COS DR.Tacna ELAB.DEA-DI VI SION DE DIFUSION


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GRAFICO : COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE ACEITUNA

PERIODO : 2001 - 2015

Agricultor Tradicional:

Utilizavariedades de bajo rendimiento. No posee capacidad de investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar

la productividad. Bajo nivel organizativo, limitando supoderdenegociacin. Dbil capital detrabajopara que crezca como comerciante. Baja o nula asistencia tcnica para aplicar buenas prcticas agrcolas. Falta de capacidad empresarial. Elevada participacin de intermediarios en la comercializacin del producto para el

mercado nacional. Baja articulacin entre la oferta y la demanda. No est atento a las necesidades del

mercado.

Agricultor exportador:

Investigacingenticaespordica dependiente de agentes externos. Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. Eficiente conduccin tcnica del cultivo. Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logsticacomercial, asegurando la entrega

del producto en condiciones de ptima calidad. Baja promocindel producto en el mercado internacional. Limitados contactos y conocimiento del mercado.

En si el problema que tiene el agricultor tradicional es que no posee esa capacidad de negociacinque le ayude a prosperar su situacin econmica, principalmente esto sucede porque esteagricultor no ha tenido una adecuadaeducaciny capacitacin.

En cambio el agricultor exportador generalmente esta adecuadamente capacitado, haciendoposible un mejor anlisis del mercado econmico y situacin actual econmica provocando asmayores ganancias con mayoreficiencia.


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Anlisis Estratgico

Fortalezas:

Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo (diversidad de climas) Agricultores con experiencia en el cultivo (principalmente el agricultor tradicional)

Producto de alta calidad. Disponibilidad y bajo costo de mano de obra Rendimientos de las plantaciones superiores a la media mundial ptimo proceso de maduracin posterior Cercana a puerto de embarque(Tacna y Callao)

Debilidades:

Alta fragmentacin de latierra. Productores con dbil organizacin y bajo poder de negociacin frente a

comercializadores Bajo nivel tecnolgico y escasa investigacin (demercadosinternacionales)

Inadecuado manejo tcnico del cultivo (mala distribucinderecursos) Escasa capacidad degestin de agricultores Escaso nivel de inversionesalta informalidad en la comercializacin Falta de capital de trabajo. Altoscostosde transporteinterno y externo Deficiente infraestructura agrcola y vial(escasas carreteras) Ausencia de un adecuadocdigode buenas prcticas agrcolas Alta dependencia del mercado brasileo. Falta de promocin de las aceitunas peruanas en el mercado internacional. Falta de estandarizacin de losproductosexportados.

Oportunidades: Incremento del consumomundial de aceituna. Alto potencial de penetracin en el mercado de Estados Unidos. Escasez de aceituna mediterrnea porproblemasclimticos Tratamientos preferenciales en Estados Unidos y Unin Europea.

Amenazas:

Condiciones climticas desfavorables (solo cuando ocurre fenmeno de El Nio) Suspensin de las preferencias arancelarias. Presencia de plagas y enfermedades no controlables (principalmente en Tacna) Mayor penetracin de los competidores. Incremento de los subsidios en pases de la Unin Europea (imposibilitando que nuestro

producto sea competitivo en ese sector)

ANLISIS DELAMBIENTECOMPETITIVO

El Per tiene por principales competidores:

EnEuropa:

Espaa, el cual es el primer productor de aceitunas a nivel mundial, concentrando el 26% delmercado mundial; otros pases que estn incursionando positivamente en el mercado de aceitunassonItalia, Greciay Turqua que el 55% del mercado actual mundial.

EnAmrica:


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Los principales pases exportadores de aceitunas son: Estados Unidos, Argentina, Mxico, Chiley junto con Per abarcan el 2.3% del mercado mundial de aceituna.

Siendo Argentina el mayor productor y exportador de aceituna en todo Amrica, poseyendo unas40 000 hectreas, generndole una produccin de 90 000 toneladas anuales, mientras que el Percon unas 20 000 hectreas produce unas 40 000 toneladas.

Como se puede notar la produccin peruana es la mitad de parte de la produccin Argentina.

Ranking de las principales empresas exportadoras y mercados de aceituna:

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA EXPORTACIN DE ACEITUNA:

El Per actualmente posee las siguientes preferencias arancelarias con las siguientes reas geo-

dinmicas:

Comunidad Andina de Naciones(CAN) Asociacin Latinoamericana de Integracin(ALADI) Unin Europea: Sistema Generalizado Preferencias Andinas. NAFTA: Estados Unidos Leyde Preferencias Comerciales Andinas(ATPA) Japn: Sistema Generalizado de Preferencias

Aprovechando las oportunidades, las empresas peruanas pueden hacer un estudio analtico demercados exteriores al pas y establecer nuevos objetivos, tales como expandir el mercadoperuano de aceituna a ms pases europeos y otros continentes.

Para esto se debe buscar informacinsobre las medidas arancelarias e impuestosque se puedanaplicar a la aceituna que se toma en otros pases y medir la rentabilidad que el mercado de estepas pueda brindar, si las ganancias son ptimas y si es conveniente invertir en esos pases.

Conocer los estndares de calidad que exigen otros pases para una posible expansin demercados, determinando cuales son los certificados de calidad (ISO).

Desarrollar un efectivo plan de marketing, creando e innovando nuevas presentaciones delproducto que atraer la atencin de los clientes, fomentado el nombre del Per como un pas concapacidad decompetencia.

Principales empresas exportadoras

Empresas % Particip.

Nacional Mercado % Part.

NOBEX AGROINDUSTRIAL S.A. 26 Brasil 77

AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A 11 Estados Unidos 10

FUNDO LA NORIA S.A.C. 9 Venezuela 4

AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I. 4 Chile 3

OLIVA PER S.A.C. 4 Francia 1

EXPORTACIONES MIRSA E.I.R.L. 3 Australia 1

BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. 3 Colombia 1

Fuente: SUNAT Reino Unido 1

Otros paises 3

Fuente: SUNAT

PRINCIPALES MERCADOS

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