Instalacin de una Planta Procesadora de Aceite de Oliva Virgen para su Exportacin al Mercado Brasileo

Instalacin de una Planta Procesadora de Aceite de Oliva Virgen para su Exportacin al Mercado Brasileo Estudio de PERFILIlo, Junio de 2013Formulador: Alexandro Estremadoyro KocExpositor: Luis Alberto Zeballos ValdiviaASPECTOS GENERALESNombre del Proyecto: Instalacin de una Planta Procesadora de Aceite de Oliva Virgen para su Exportacin al Mercado Brasileo.1.2 Descripcin del Proyecto

El Proyecto consiste en la instalacin de una fbrica de aceite de oliva, la cual se localizar en un lote perteneciente CETICOS ILO. En ella, se procesar la aceituna proveniente del valle de Ilo u otras zonas de produccin cercanas a la provincia de IloMERCADO: La produccin ser destinada a su comercializacin en el mercado Brasileo. TAMAO: La Planta alcanzar una produccin aproximada de 117,647 botellas de 1 litro de aceite de oliva, en un perodo estimado de 90 das por temporada (ao) desde el comienzo de la actividad productiva.TECNOLOGA: Uso de tecnologa de ltima generacin y as producir un aceite de oliva de muy alta calidad que permita competir de manera exitosa en el mercado Brasileo. SUPERFICIE: La superficie total del predio donde se emplazar la Planta de Aceite de Oliva podr ser de una superficie aproximada de 220 m2, considerando las reas de procesos productivos de la planta y de servicios; que se distribuyen en instalaciones relacionadas con el proceso industrial, e instalaciones auxiliares y complementarias.

. UBICACIN del Proyecto

Ubicacin: Pampa de Palo Km. 7.6 Carretera Costanera Sur Ilo.

OBJETIVOSObjetivo General El objetivo del proyecto es la produccin y comercializacin de aceite de oliva a partir del procesamiento de aceitunas.

Objetivos Especficos

Construccin, implementacin y operacin de una planta de aceite de oliva ubicada en CETICOS-ILO; la cual tendr una capacidad mxima de produccin de 100 kg/hora de aceite de oliva virgen.

Producir un aceite de oliva virgen de alta calidad, saludable para el consumidor y con un nivel de acidez no mayor a 2 y con el empleo de tcnicas de procesamiento que cuiden el medio ambiente.

Comercializar el aceite de oliva a nivel internacional; incidiendo en la exportacin al mercado brasileo.

JUSTIFICACINEl Per cuenta con 9,500 Ha de olivares, de los cuales 7,500 estn en produccin; estos olivares producen alrededor de 28 mil toneladas anuales de aceite de oliva, ms o menos 40 kilos por planta, es decir unas 40 toneladas por hectrea. Las principales zonas productoras se ubican en la zona sur del Pas, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.El 5% de la produccin peruana de aceitunas se dedica al aceite.Existen nicamente 4 5 empresas de tamao medio que producen aceite de oliva. Actualmente, el Per est exportando aceite de oliva a pases como, Ecuador, Estados Unidos, Chile, Brasil y otros pases. Como se sabe el consumo de aceite de oliva no es usual en el Per, debido a varios factores, entre ellos la falta de costumbre, preferencias en mayor consumo de aceites vegetales; los cuales han ganado una mayor aceptacin en el mercado local, principalmente por sus precios cmodos, y por que la poblacin no tiene un alto poder adquisitivo. Sin embargo, existen pases como Brasil que vienen incrementando su consumo de Aceite de Oliva; siendo a este pas al cual se debe de orientar la oferta de aceite de oliva peruana por la mayor demanda que vienen generando; es por dicho motivo que se formula el presente proyecto de inversin.ESTUDIO DE MERCADODEFINICION DEL PRODUCTOEl aceite de Oliva es el zumo oleoso obtenido del fruto del olivo, exclusivamente por procedimientos mecnicos u otros procedimientos fsicos aplicados en condiciones, especialmente trmicas, que no produzcan la alteracin del producto, y que no hayan tenido otro tratamiento que el lavado, la decantacin, el centrifugado, o el filtrado, excluidos los aceites obtenidos con el uso de disolventes o coadyuvantes de accin qumica o bioqumica, por un procedimiento de reesterificacin, o como resultado de cualquier mezcla con aceites de otros tipos.

Producto a elaborar: Aceite de Oliva Virgen Color: Entre amarillo plido Sabor: Caracterstico de la aceituna fresca, amarga y picante Acidez % < 0.8 Indice de Perxido mEq O2/kg < 20 Presentacin: Botella de vidrio de 1 Lt. Caja: 12 Unidades

USOSAlimentacin: El aceite de oliva es un alimento bsico en algunos pases de la zona del mediterrneo. El empleo como ingrediente culinario es mayoritario en alios de diferente ensaladas (aceites de oliva vrgenes) as como en alimentos conservados mediante la inmersin de los mismos en aceite de oliva: conservas de pescado (sardinas en lata, atn, mejilln, etc.), verduras, carnes (lomos en orza, chorizos, etc.), quesos. El consumo del aceite de oliva se ha extendido a nivel mundial, principalmente por sus beneficios en la salud.

Conservante alimentario: La cantidad de antioxidantes naturales que posee el aceite de oliva le convierte en un medio adecuado para ser empleado en la conservacin y maduracin de algunos alimentos. Algunos ejemplos se pueden encontrar en el atn en lata, embutidos, etc.

Medicinal: Desde muy antiguo se ha empleado el aceite como medicina debido a sus propiedades oleosas.

Cosmticos: El aceite de oliva se sigue utilizando con fines cosmticos en mascarillas capilares, cremas hidratantes, Champs, jabones, etc.

CLASIFICACINAceite de orujo de oliva. Se obtiene de los restos de las aceitunas tras haber extrado el aceite de oliva virgen. Despus se mezcla con aceite de oliva virgen y refinado. La acidez mxima es de 0,5. Aceite de oliva. Es la mezcla de aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado. El aceite de oliva refinado es el procedente de aceite de mala calidad o rampante el cual ha sufrido un proceso de depuracin. La acidez mxima es de 1,5. Aceite de oliva virgen. Es el aceite obtenido nicamente por procedimientos mecnicos en condiciones que no ocasionen alteraciones del aceite y que no ha sufrido tratamiento qumico alguno. La acidez mxima es de 2. Aceite de oliva virgen extra. Es el aceite de oliva virgen cuya acidez mxima no supera los 0,8. Aceite de oliva virgen extra ecolgico. Para los consumidores que buscan comprar lo mejor, pueden encontrar el aceite de oliva virgen extra ecolgico. El precio del aceite de oliva ecolgico es sensiblemente ms caro, pero se trata de un autentico producto gourmet, debido a que este aceite de oliva, es producido cultivando el olivar sin productos qumicos, lo que le confiere aun mejores propiedades.

ANALISIS DE DEMANDAEl mercado brasilero es uno de los ms grandes consumidores de aceite de oliva; sin embargo no es un pas productor Su demanda interna es provista en casi su totalidad por importaciones provenientes de Europa y Sudamrica (PROARGEX, 2011). Brasil es el quinto importador de Aceite de Oliva en el mundo y el primero de Amrica Latina con un volumen importado de 55,890 ton. al ao 2012, haciendo un valor de 245 millones de US$ (TradeMap).Las importaciones de Brasil vienen creciendo de manera sostenida desde el ao 2003. Entre el 2007 y 2010 las importaciones brasileas de aceite de oliva virgen crecieron 102% en volumen (PROARGEX, 2011); mientras que desde el mismo 2007 al ao 2012 este incremento se dio en 185%.ANALISIS DE DEMANDABrasil, pese a ser un pas con un alto consumo de aceite de oliva tiene un bajo nivel de produccin y de exportacin de este producto. Brasil en los ltimos 10 aos no ha logrado exportar ms de 13 toneladas; tal como se puede apreciar en el siguiente grfico.

ANALISIS DE DEMANDAEl valor de las importaciones de aceite de oliva siguen la misma tendencia que los volmenes comerciados; tal es as que en el ao 2001 el valor de las importaciones eran de 18 millones de US$ al ao 2012 este valor se ha incrementado en ms del 1000%, siendo de 246 millones de US$; lo cual no ha sucedido con sus exportaciones, las cuales no sobrepasan los 70 millones de US$.

ANALISIS DE DEMANDAEntre el 2008 al 2012 el consumo de aceite de oliva virgen en Brasil se ha incrementado en ms del 100%; pasando de las 27,000 ton a los 55,000 ton. Asimismo, Brasil tiene un consumo percapita de aceite de oliva de 0.26 kg por habitante/ao; del mismo modo el consumo de Aceite de Oliva Virgen pas de representar el 55% al 78% del aceite consumido en hogares brasileos (PROARGEX, 2011).

Diversos estudios indican que la sociedad brasilea est migrando desde el consumo de aceites baratos hacia aceites de mayor calidad; lo cual viene ocurriendo por el incremento en la renta que han presentado en los ltimos aos principalmente en los segmentos socioeconmicos A y B.

Por otro lado, los Estados en que se consume una mayor cantidad del producto son los de mayor poder adquisitivo, es decir, en las regiones Sudeste y Sur (So Paulo, Ro de Janeiro, Minas Gerais, Ro Grande do Sul, Paran y Santa Catarina) (PROCHILE, Marzo 2013).ANALISIS DE OFERTAANALISIS DE OFERTAPortugal y Espaa son los principales proveedores de Aceite de Oliva Virgen a Brasil con un volumen de 29,137 ton. y 15,666 ton. en el ao 2012; el Per figura como octavo proveedor con slo 16 ton. y un valor de US$ 45 mil de los 245 millones comerciados. El precio promedio de venta por tonelada en el mercado brasileo al 2012 se encuentra en los 4,397 US$.

ANALISIS DE OFERTADentro de los principales competidores de Aceite de Oliva en el mercado brasileo, las marcas Gallo (Portugal), Andorinha (Portugal) y Borges (Espaa) se encuentran orientadas a los segmentos socioeconmicos pertenecientes a las clases A, B y C; por otro lado la marca Cristina se orienta a los segmentos C y D (PROCHILE, Marzo 2013).En cuanto a la forma de comercializacin, el tamao que se recomienda es el de 500 ml. Sin embargo existe oferta de 200 ml. 250 ml 750 ml y 2 litros con menor intensidad. Los formatos de envase que se comercializan son de vidrio y lata; sin embargo tambin est disponible el envase plstico (PROCHILE, Marzo 2013).CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO (OFERTA Y DEMANDA)Por lo tanto existen OPORTUNIDADES para el Aceite de Olivo de Ilo sea comercializado en BrasilESTUDIO TCNICOCARACTERISTICAS DEL PRODUCTOEl Aceite de Oliva Virgen se obtiene mediante la trituracin del fruto de variedades determinadas de olivo cultivado, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal, que sometido a procesos exclusivamente mecnicos, se extraiga un zumo natural.CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOEl Aceite de Oliva Virgen a producir, es el zumo natural de la aceituna, obtenido por molturacin (trituracin) y de inigualable calidad. El resultado ser un aceite de oliva de color amarillo oro verdoso, frutado, un poco amargo y un poco picante; con las siguientes caractersticas:Parmetros Qumicos Acidez % < 0.8 ndice de Perxidos mEq O2/kg. < 20 Ceras mg/kg. < 250 K232 < 250 K270 < 0.10 Evaluacin organolptica > 6.5 Mediana del defecto = 0 Mediana del atributo frutado > 0

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOParmetros Nutricionales Valor energtico 900 Kcal / 3700 KJ Protenas 0 grs. Hidratos de carbono 0 grs. Grasas 100 grs de los cuales. Saturadas 13 grs. Monoinsaturadas 79 grs. Poliinsaturadas 8 grs. Colesterol 0 grs. Vitamina E 20 mgr.(200% CDR)

Presentacin del Producto Botellas de 1 y 0.5 Litros Envase de cristal Embalaje Cajas de Cartn

Proceso Productivo Cadena de ProduccinEn el proceso productivo se utilizar la tecnologa de extraccin por accin de la fuerza centrifuga sobre la pasta de oliva, a travs de maquinas rotativas horizontales de elevada velocidad; tal como es recomendado por Tardaguila (Tardguila, Abril, 1996) . Proceso Productivo: Planta De Aceite de OliVO

Capacidad de Produccin Anual La Planta operar en forma continua entre los meses de abril a julio, produciendo aceite de oliva virgen para uso en consumo humano, el cual se vender en envases de 1 litro. Dentro del perodo mencionado, se trabajar en el proceso de extraccin de aceite de oliva slo 90 das al ao, dado que el procesamiento debe coincidir con la cosecha de aceitunas, la que se realiza en ese perodo. Por lo cual la capacidad de produccin de la planta ser de 108,000 Kg. de Aceite de Oliva Virgen o 117,647 botellas(densidad del aceite de oliva es de 0.918 g/cm3. ) por campaa o ao de produccin. Capacidad de Produccin Anual El siguiente cuadro muestra los clculos realizados con el fin de determinar la capacidad de produccin de la planta con un periodo de 90 das de trabajo, con una capacidad de produccin de una maquina de 150 Kg./hora.

El proyecto considera la adquisicin de una maquina compacta para produccin de aceite de oliva de marca AlfaOliver 500, la cual tiene una capacidad de procesamiento de 500 kg/hora de aceitunas. La maquinaria a adquirirse se refiere a un sistema de produccin en lnea o continuo, la cual cuenta con todo el proceso de produccin. COSTOS DE INVERSINCONSTRUCCIN

COSTOS DE INVERSINMAQUNARIA Y EQUIPO

CAPITAL DE TRABAJOMaterias Primas, Insumos y Mano de Obra: Las materias primas, insumos y mano de obra a emplear para la elaboracin de 108,000 Kg. de Aceite de Oliva por Temporada o 117,647 botellas de 1 litro.

Estructura de Inversin TotalLa inversin inicial necesaria para la puesta en marcha y operacin del proyecto asciende a S/ 1462,540.36; de los cuales el 21.3% S/. 311,446.23 corresponden a la inversin fija y S/. 1136,864 el 77.7% corresponden al capital de trabajo necesario para la operacin o produccin de aceite de oliva virgen.

FINANCIAMIENTOAPORTE PROPIO El inversionista deber aportar un capital de S/. 1062,540.36 con el fin de financiar en parte el proyecto; este monto corresponde al 72.7% del total de la inversin.

APORTE EXTERNOSe solicitar a COFIDE el 27.3% de la inversin, siendo esta de S/. 400,000; COFIDE cuenta con un programa de financiamiento para MYPES denominado PROPEM el mismo que financia a la pequea empresa hasta por un monto mximo de US$ 300,000 para inversin y de US$ 70,000 para capital de trabajo y hasta por un periodo de 10 aos. FINANCIAMIENTO

Al concluir el pago del prstamo se habr realizado un pago por inters de S/. 166,954 y un pago total de S/. 565,954 al decimo ao. INGRESOS Y EGRESOS ANUALES El siguiente cuadro muestra el ingreso anual que se tendra como consecuencia de la comercializacin del producto. Se ha estimado que el ingreso anual sera de aproximadamente S/. 1429,411; mediante la venta de 117,647 botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen a un precio de S/. 12.15 por Litro.

Presupuesto de Costos de Produccin El costo directo de produccin anual de S/. 1130,864.07; los gastos administrativos ventas ascienden a S/. 6,000 ambos; los costos totales de operacin al ao ascienden a S/. y de 1136,864.07 por ao. INGRESOS Y COSTOS

PUNTO DE EQUILIBRIODe acuerdo a lo mostrado el proyecto deber tener ventas mnimas de 12,632.72 botellas de 1 litro de aceite, lo cual significan S/. 153,487.49 anuales; para no incurrir en perdidas.

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERATasa de descuento = 12% anual.No se considera el pago de impuestos a la renta por cuanto se propone instalar la planta en CETICOS Ilo; por cuanto en esta zona de tratamiento especial se est exonerado del pago del impuesto a la renta.

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTOAmbas evaluaciones indican que el proyecto es rentable.

CONCLUSIONES El proyecto tiene como objetivo la produccin y comercializacin de aceite de oliva a partir del procesamiento de aceitunas, cuyo destino es el mercado Brasileo. La informacin obtenida de fuentes secundarias y analizada en el estudio de mercado del presente informe evidencia que Brasil en los ltimos aos se ha convertido en uno de los ms grandes importadores de aceite de oliva; sus importaciones vienen creciendo sostenidamente desde el ao 2003; actualmente Brasil es el quinto importador de aceite de oliva a nivel mundial y el primero de Amrica del Sur, con un valor al ao 2012 de 246 millones de US$. Portugal y Espaa son los principales proveedores de Aceite de Oliva Virgen a Brasil con un volumen de 29,137 ton. y 15,666 ton. en el ao 2012; el Per figura como octavo proveedor con slo 16 ton. y un valor de US$ 45 mil de los 245 millones comerciados. El precio promedio de venta por tonelada en el mercado brasileo al 2012 se encuentra en los 4,397 US$. Luego de revisada la informacin presentada en el estudio de mercado, se ha podido determinar que existen oportunidades para que los inversionistas ingresen al mercado de procesamiento de aceitunas para la obtencin de aceite de oliva y destinarlo al mercado brasileo; por cuanto, Brasil tiene uno de los mayores consumos de aceite de oliva a nivel mundial y no cuenta con produccin propia para satisfacer su mercado. El presente perfil de proyecto a determinado una inversin inicial de S/. 1017,936.66 de los cuales S/. 311,446.23 corresponden a inversin fija (maquinaria, equipos, estudios previos y otros); S/. 692,260.37 sern destinados a cubrir el capital de trabajo del proyecto (materia prima, mano de obra, etc.). anlisis del punto de equilibrio realizado muestra que de acuerdo a los clculos el proyecto deber tener ventas mnimas de 12,632.72 Litros de aceite de oliva, lo cual significan S/. 153,487.49 anuales; para no incurrir en perdidas. La Evaluacin econmica y financiera muestra indicadores de rentabilidad deseados.

RECOMENDACIONESDebido a que el presente estudio de pre inversin es un perfil, este cuenta con resultados preliminares de la evaluacin del proyecto; por lo cual se recomienda continuar con la siguiente fase de los estudios de preinversin; siendo esta la formulacin del estudio de prefactibilidad.

En la formulacin del estudio de prefactibilidad deber darse mayor nfasis en la recoleccin de informacin primaria y contar con datos ms exactos que nos permitan tomar la decisin de invertir con una menor incertidumbre.