Estratégia de Agregação de Valor na

Cadeia Produtiva da Soja

Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Natal - RN

15 de maio de 2019

Daniel Furlan AmaralEconomista-Chefe

Em milhões de toneladas

Produção

117,6

Processamento

43,2

Exportações

68,1

Farelo

32,6

Óleo

8,6

Exportações

0,7

Consumo Doméstico

8,1

Biodiesel

4,1

Exportações

16,0

Consumo Doméstico

16,3

Fonte: ABIOVE.

Complexo Soja: oferta e demanda em 2019

4,4%

82,3%

2,1%6,1%

1,3%1,9%

1,9%

Ásia (Exceto China) China

Oriente Médio União Europeia

CEI Demais da Europa

70,3%

16,3%

13,4%

Ásia (Exceto China) China Outros

44,2%4,0%

49,6%

2,2%

Ásia (Exceto China) Oriente Médio

União Europeia Outros

Fonte: Ministério da Economia/Secex.

Soja

Quantidade (milhões t) 83,6

Valor FOB (US$ bilhões) 33,2

Óleo de soja

Quantidade (milhões t) 1,4

Valor FOB (US$ bilhões) 1,0

Farelo de soja

Quantidade (milhões t) 16,9

Valor FOB (US$ bilhões) 6,7

Destinos das exportações do complexo soja em 2018

13%

81%87%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Percentual das receitas de exportação

GRAO FARELO + ÓLEO

Desafio: aumentar as exportações de farelo e óleo

Fonte: Ministério da Economia/Secex.

INDÚSTRIA

PROCESSADORA

CONSUMIDOR

DE FARELO

(15 MILHÕES T)

CONSUMIDOR

DE ÓLEO

REFINADO/ENVASADO

(2,65 MT)

BIODIESEL

(4,1 MT, SENDO 40%

INDEPENDENTE)

PRODUTOR DE SOJA

(PF + PJ)

COOPERATIVA

COMERCIANTE

OUTROS

(1,35 MT ALIMENTOS + IND).

SUSPENSO

SUSPENSO

SUSPENSO

SUSPENSO

SUSPENSO

SUSPENSO + PRESUMIDO

ALÍQUOTA ZERO + PRESUMIDO

ALÍQUOTA ZERO

ALÍQUOTA ZERO

ALÍQUOTA ZERO

PRESUMIDO

SOJA

PRESUMIDO

SOJA

PRESUMIDO

SOJA

Tributação de PIS e Cofins no complexo soja

Fontes: ANP e ABIOVE.

Produção e Mandato de Biodiesel no Brasil (mil m3)

1 69404

1.167

1.608

2.3862.673 2.717

2.917

3.422

3.937 3.801

4.291

5.350

5.841

6.898

7.699

8.542

9.428

B2 B2 B2 B2/B3 B3/B4 B4/B5 B5 B5 B5 B5/B6/B7 B7 B7 B7/B8 B8/B10 B10/B11 B11/B12 B12/B13 B13/B14 B14/B15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inclusão social da agricultura familiar

• Forte relação com a agricultura familiar:

parte das matérias-primas utilizadas na

produção do biodiesel deve ser produzida pela

agricultura familiar.

• Assistência técnica rural também é

oferecida pelas indústrias de biodiesel,

aumentando os rendimentos das famílias.

• Mais de 60 mil famílias nos arranjos do selo;

• 3,1 milhões de t de matéria prima adquiridas; e

• R$ 3,5 bilhões em aquisições de matérias

primas.

Fonte: MAPA.

Produção e disponibilidade de matérias-primas (1.000 t)

Grãos1 Óleos e Gorduras2 Região

Soja3 117.600 8.600 80,1% Todas

Caroço de Algodão 3.995 253 2,4% CO

Palma - 428 4,0% N

Mamona 20 7 0,1% NE

Amendoim 435 50 0,5% SE

Canola 45 37 0,3% S

Girassol 116 30 0,3% CO/S

Gorduras animais - 600 5,6% Todas

Outros 116 728 6,8% -

Fontes: 1CONAB. Estimativa para safra 2017/18. 2Oil World. Safra 2016/17. 3ABIOVE. Estimativa para 2019.

Trade war

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19

Brasil

EUA

Fontes: Ministério da Economia/Secex e USITC.

Trade war: exportações do Brasil e EUA para a China

Em milhões de toneladas

Agregação de valor nas exportações para a China

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 2019 2020 2021 2022

43,6 43,248,2

53,258,2

18,5 19,915,9

11,97,9

7,3 6,3 5,3 4,3 3,3

Esm

ag

am

en

to d

e s

oja

(M

MT

)

Em uso Ociosa Inativa

• A indústria dispõe de cerca de 20 milhões de t de capacidade disponível para ampliar o processamento de soja

• Essa disponibilidade imediata pode produzir 16 milhões de t de farelo e 4 milhões de t de óleo de soja

• A indústria trabalha com o Ministério da Agricultura pela habilitação de fábricas para exportação de farelo para a China

• O óleo de soja encontra mercados amplos no Brasil, especialmente para biodiesel, e no exterior

Carne de Aves

Carne de

Suínos

Ovos

Óleo Refinado

Margarina

Gordura

Biodiesel

Químicos

Farelo Proteico

Óleo Bruto

Soja em Grão

25.718

4.973

913

118

0

N/D

15

20

9

7.235

1.626

Matéria-Prima Processamento Derivados

Exportação concentrada na matéria-prima

Fonte: Ministério da Economia/Secex. Elaboração: ABIOVE.

Em US$ milhões - 2018

Agricultura e agroindústria promovem o desenvolvimento

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Total

Ativa

Esmagamento

Capacidade de Esmagamento

Em mil tonB2 B8B3B4 B5 B6B7 B10

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mil

m3

Produção de Diesel A Importação Líquida de Diesel A

• O Brasil precisará importar cerca de 77 bilhões de litros de diesel nos próximos 9 anos.

• Esse volume representará um dispêndio da ordem de US$ 36 bilhões em importações.

• Esses valores são indicativos do déficit doméstico de diesel A e da oportunidade de abastecimento interno com biodiesel.

Produção e Importação de Diesel A

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE. “Plano Decenal de Energia 2027”.

Motivação do RenovaBio

Compromissos brasileiros com relação às mudanças climáticas:

– Política Nacional de Mudança do Clima (Lei 12.187, de 2009).

– COP 15 (Copenhague) e COP 21 (Paris).

85,2

Diesel

mineral

82,1

B5

-3,6%

80,9

B7

-5%

79,0

B10

-7,3%

72,8

B20

-14,5%

Pegada de C biodiesel de soja

produzido no MT: base

Paulínia/SP =

Redução GEE

69% 72%

Potencial de redução de Gases de Efeito Estufa

Fonte: Delta CO2.

Reaproveitamento de Resíduos

-20%

-28%-23%

3%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

CO HC MP NOx

Mínimo Máximo Média

Variação das emissões do biodiesel (B20) em relação ao diesel

Redução das emissões de poluentes

Fonte: MAPA. “Usos de Biodiesel no Brasil e no Mundo”.

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

jan

-96

jul-96

jan

-97

jul-97

jan

-98

jul-98

jan

-99

jul-99

jan

-00

jul-00

jan

-01

jul-01

jan

-02

jul-02

jan

-03

jul-03

jan

-04

jul-04

jan

-05

jul-05

jan

-06

jul-06

jan

-07

jul-07

jan

-08

jul-08

jan

-09

jul-09

jan

-10

jul-10

jan

-11

jul-11

jan

-12

jul-12

jan

-13

jul-13

jan

-14

jul-14

jan

-15

jul-15

jan

-16

jul-16

jan

-17

jul-17

jan

-18

jul-18

jan

-19

Fontes: consultorias e empresas. Elaboração: ABIOVE.

Margens Brutas de Esmagamento e Mandatos de Biodiesel

Em percentual (%) B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10

Complexo carnes

3,5 milhões

Soja

900 mil

O complexo soja gerou 900 mil empregos diretos e

indiretos, sendo:

419 mil na etapa agrícola

481 mil no processamento industrial

O complexo carnes gerou outros 3,5 milhões de

empregos diretos e indiretos, dos quais:

1,3 milhão na criação de aves

410 mil na criação de suínos

1,8 milhão no abate e preparação de carnes de

aves e suínosFontes: IBGE (2009): Censo Agropecuário 2006/2007 e

BNDES (2008): Produtividade e Potencial de Emprego no

Brasil: As Prioridades Estratégicas das Políticas Públicas.

A geração de empregos é quase 4x maior quando a soja é

processada e transformada em carnes

Geração de empregos – agregação de valor

SETOR PRIVADO

GOVERNOSOCIEDADE

CIVIL

MORATÓRIA DA SOJA - GTSMoratória da Soja no bioma Amazônia

Programa Soja Plus: sustentabilidade e qualidade

• 2.085 fazendas no MT, MS, BA, GO e MG

receberam visitas técnicas e aplicação de

check-list com mais de 180 indicadores:

– 2,8 milhões de ha de soja verificadas;

– 8,3 milhões toneladas de soja;

– R$ 23 milhões de investimentos entre 2011-

2018.

• Linhas de ação:

I. Qualidade de vida no trabalho;

II. Melhores práticas de produção e serviço;

III. Viabilidade financeira e econômica;

IV. Qualidade do produto;

V. Responsabilidade social.

Logística reversa de embalagens e óleo residual

HQ Capitã Reclica,

Ed. 1

Programa Meio Ambiente nas Escolas -

Mairinque

Empresas Associadas