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11
Encontro com
AcionistasBelo Horizonte,15/05/2013
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22
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Eventuaisdeclarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dosnegócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões,baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhiae não constituem uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valoresmobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e esteseventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora dacapacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condiçõesde mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças emórgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações daCompanhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferirmaterialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadascomo garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicarqualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos oucircunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.
© 2013 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.
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33 AGENDA
1. Cenário Macroeconômico
2. Grupo Santander
3. Santander no Brasil
Perfil Corporativo
EstratégiaSustentabilidadeApoio a iniciativas culturais
Mercado de Capitais e Resultados 1T13
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44
MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO
ECONOMIA
TRANSFORMAÇÕES
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55 ECONOMIA
Transformações
CRESCIMENTO GLOBAL
Maiores oportunidades de investimentos e consumo nas economias emergentes
Redução do diferencial de renda e padrões de consumo entre economias
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66
Fonte: FMI
EMERGENTES
DESENVOLVIDOS
Anos 80 Últimos 5 anos
+7% por
ano
(nominal)
+4% por
ano
(nominal)
ECONOMIA
X
Economias Desenvolvidas x Emergentes
Participação no PIB e contribuição para o crescimento mundial
Crescimento anual do CONSUMO
Crescimento anual do INVESTIMENTO
USD 1.5 tri EMERGENTES
USD 1 tri DESENVOLVIDOS
USD 800 biEMERGENTES
USD 500 biDESENVOLVIDOS
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77 ECONOMIA
PIB Per Capita – Países Selecionados (% em relação aos EUA)
Fonte: FMI
Economias Desenvolvidas x Emergentes
Nível médio de renda no Brasil hoje equivale ao da Coréia na virada da década de 80 para 90
* Estimativas
Coréia 53%
Chile 36%Rússia 36%
China 16%
Índia 4%
Brasil 27%
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88 ECONOMIA
Transformações
FLUXOS DE POUPANÇA
Economias Desenvolvidas
Economias Emergentes
LIQUIDEZ E CRISE
CRESCIMENTO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS
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99 ECONOMIA
Fonte: Banco Central do Brasil
Investimento Estrangeiro Direto no Brasil (estoque – 2010) USD bilhões
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1010 ECONOMIA
Transformações
SISTEMA FINANCEIRO
Economias Desenvolvidas em desalavancagem
Níveis atuais ainda longe de patamares perigosos
Economias Emergentes em início do ciclo de expansão do crédito
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1111 ECONOMIA
Fonte: FMI - IFS
EUA
Grã Bretanha
Espanha
China
Chile
Brasil
RússiaColômbia
Equador, México,
Argentina e Peru
BOOM
DESALAVANCAGEM
PRIMÓRDIOS DO
CICLO DE CRÉDITO
CICLO DE CRÈDITO
A INICIAR
Países Selecionados
Transformações
Crédito / PIB
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1212 ECONOMIA
Transformações
Crise Global Causou Importante Redução da Riqueza das Famílias
Fonte: FED
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Estados Unidos
Patrimônio Líquido das FamíliasUSD Bilhões
Entre 1999 e 2002,
redução de USD 1.8
trilhões
Entre 2007 e 2008,
redução de USD 13
trilhões
O Patrimônio Líquido das famílias segue abaixo do pico observado em 2007
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1313 ECONOMIA
Transformações no Brasil
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura.
particularmente o saneamento, está altamente relacionado à eliminação do déficit habitacional e expansão do crédito imobiliário
Infraestrutura urbana,
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1414 ECONOMIA
Fonte: Hypostat e Banco Mundial
Transformações
Relação entre Infra Estrutura Urbana e Crédito Imobiliário
Tailândia
Equador Hungria
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1515 ECONOMIA
Transformações no Brasil
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura.
envolve mecanismos de financiamento de longo prazo –desenvolvimento do mercado de capitais
Infraestrutura logística,
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1616 ECONOMIA
Fonte: Estimativas Santander baseadas em dados do BNDES,, ANBIMA, IBGE e estudo CME
Recursos PrópriosR$ 310 bi
BNDESR$ 155 bi
Mercado de Capitais, AçõesR$ 10 bi.
Mercado de capitais, Renda Fixa R$ 80 bi.
Financiamentos bancários R$ 160 bi.
Investimentos Estrangeiros DiretosR$ 90 bi.
Construção Civil (ex: Copa e Olimpíadas)R$ 230 bi
Copa (R$15 bi.)
Olimpíadas
(R$10 bi.)
Indústria Extrativa (Petróleo, Minério, etc.) R$ 240 bi.
Indústria de Transformação
R$ 180 bi.
Infra-estruturaR$ 130 bi.
Investimentos no Brasil
R$ 805 bi. por ano, 18% do PIB
Fonte de Recursos Destino dos Recursos
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1717 ECONOMIA
Transformações no Brasil
BÔNUS DEMOGRÁFICO
Expansão mais lenta da população jovem
Facilita a Universalização da Educação
Elevada taxa de participação da população economicamente ativa. É positivo para contas públicas e mercado de consumo.
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1818 ECONOMIA
Fonte: IBGE e DIEESE
+2.4 milhões
-400mil
+2.3 milhões
+500mil
Pessoas por Ano
Transformações no Brasil
BÔNUS DEMOGRÁFICOTaxa Média Geométrica de
Crescimento Anual da População
Residente (1950-2010) (em %)
Taxa Média Geométrica de Crescimento
Anual da População Residente por
grupos de idades ativas e inativas
(2000-2010) (em %)
Todas as
idades0 a 14
anos15 a 64
anos
Acima de
65 anos
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1919 ECONOMIA
Transformações no Brasil
EMERGÊNCIA DA CLASSE MÉDIA E REDUÇÃO DA POBREZA
Acesso ao sistema bancário
Acesso a bens de
consumo duráveis
Acesso a melhores condições
de moradia
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2020 ECONOMIA
Milhões de Pessoas por
Classe Social
Fonte: Estimativas Santander com base em dados do Centro de Pesquisas Sociais da FGV
Massa de Rendimentos por
Classe Social
-5% por
ano
6% por
ano
7% por
ano
R$ 2
trilhões
4% por
ano
-8% por
ano
9% por
ano
R$ 2.5
trilhões
R$ 500 bi.
R$ 2.6
trilhões
R$ 2.7
trilhões
R$ 400 bi.
+ R$ 200
bilhões por
ano
+ R$ 100
bilhões por
ano
- R$ 50
bilhões por
ano
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2121 ECONOMIA
Conjuntura Econômica Global
O PIOR FICOU PARA TRÁS
Melhora substancial dos mercados –eliminação do risco de ruptura no euro
Aceleração do crescimento global-embora em ritmo ainda moderado
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2222
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Dentro do Intervalo de Normalidade
ECONOMIA
Fonte: Bloomberg e FMI
(p) Previsões
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Dentro do Intervalo de Normalidade-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Rendimento Títulos do Tesouro
EUA (10 anos)
VIX (Medida de Aversão Global
ao Risco)
4,8
2,32,9
3,7
5,04,6
5,3 5,4
2,8
-0,6
5,2
4,0
3,2 3,3
4,04,4 4,5 4,5 4,5
Crescimento PIB Mundo
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2323 ECONOMIA
Conjuntura Econômica Brasil
O PIOR FICOU PARA TRÁS
Recuperação do crescimento com base em consumo desde meados de 2012
Retomada dos investimentos esperada para 2013
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2424 ECONOMIA
Crescimento do PIB e do Consumo
(Variação Trimestral Anualizada)
Fonte: IBGE e estimativas Santander
Crescimento do PIB
(Anual)
3,7%3,2%
-0,3% 1,3% 1,5%
2,2%
3,7%
10,1%
7,7%
2,8%
-0,2%
3,5% 2,8%
4,1%4,7%
2,2%
20
10
.III
20
10
.IV
20
11
.I
20
11
.II
20
11
.III
20
11
.IV
20
12
.I
20
12
.II
20
12
.III
20
12
.IV
20
13
.I
Consumo
PIB
Projeção
7,5
2,7
0,9
2,8 2,7
2010 2011 2012 2013 2014
Projeções Santander
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2525 ECONOMIA
Sistema Financeiro Brasil
O FIM DA TEMPESTADE PERFEITA
Desaceleração do crédito Alta de inadimplência Redução de spreads
Combinação de fatores não sustentável
2012
Melhora do comprometimento de renda reduzirá a inadimplência em 2013
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2626 ECONOMIA
Fonte: Banco Central do Brasil
Bancos Públicos
(ex. BNDES)
27%
Bancos Privados
53%
Crescimento do PIB passa por expansão do CréditoExpansão do crédito não é compatível com compressão de spreads em conjuntura de elevação de inadimplência
Existem Limites à Capacidade dos Bancos Públicos Sustentarem Sozinhos a Oferta de Crédito
95
115
135
155
Total
Bancos Privados
Bancos Públicos (ex BNDES)
BNDES51,3%
29,8%
18,8%
BancosPúblicos(ex BNDES)
BNDES
BancosPrivados
Crescimento Anual do Estoque de Crédito
do Sistema Financeiro
Participação do Setor Público
na Oferta de Crédito
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2727 ECONOMIA
Fontes: Bancos Centrais dos países
(% da renda anual)
Brasil: 44%
Espanha: 125%
Chile: 63%
EUA: 110%
Brasil: 22%
Espanha : 15%
Chile : 11%
EUA: 14%
Sistema Financeiro Brasil
Dívida e Comprometimento de RendaO brasileiro não é excessivamente endividado, mas compromete uma parcela elevada de sua renda com pagamento de dívidas
DívidaComprometimento de renda mensal com pagamento de dívida
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2828 ECONOMIA
Fontes: Estimativas Santander com base em dados do Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Brasil
Inadimplência Pessoas Físicas e Comprometimento de RendaRedução do Comprometimento de Renda das Famílias com Pagamento de Dívidas deve levar a Queda da Inadimplência nos Próximos Anos
21,4
21,6
21,8
22,0
22,2
22,4
22,6
22,8
7,60
7,70
7,80
7,90
8,00
8,10
8,20
Taxa de Inadimplência Comprometimento de Renda
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2929 ECONOMIA
Dívida Bancária das Famílias
Prazo Médio Juros Médios
Poupança das Famílias
Sistema Financeiro Brasil
Queda esperada para o comprometimento de renda decorre de aumento (já ocorrido) da poupança das famílias, alargamento de prazos e redução dos custos da dívida
Fonte: Banco Central do Brasil
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3030 ECONOMIA
Sistema Financeiro Brasil
DESAFIOReduzir as taxas de inadimplência para
patamares internacionais de forma a permitir a convergência de juros e spreads
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3131 ECONOMIA
Fonte: Banco Mundial
Sistema Financeiro Brasil
Taxa de Inadimplência (% do crédito)
Países Selecionados
BOOM DESALAVANCAGEM PRIMÓRDIOS DO CICLO
DE CRÉDITO
CICLO DE CRÉDITO A INICIAR
Equador
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3232
Transformações em
Escala Global
Saída da crise
Oportunidades em Emergentes
+ Mudanças
Estruturais na
Economia Brasileira
Aceleração do
Crescimento (Brasil)
Demografia
Distribuição de renda
Desenvolvimento do mercado de capitais
Aumento da Oferta de Crédito
Redução da Inadimplência
+
+
Ambiente Macro Favorável ao Setor Bancário
Experiência internacional e Balanço Patrimonial Sólido colocam o Santander em
posição favorável para aproveitar o bom momento econômico
CONCLUSÃOECONOMIA
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3333
Grupo Santander
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3434
1º Banco da America Latina²US$ 91 bilhões¹
Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...
156 anos de história...
1º
1º Banco da Zona do Euro²
1º
102 milhões de clientes
SANTANDER NO MUNDO
Mais de 14 mil agências
O MELHOR BANCO DO MUNDOpela 3ª vez em 7 anos.
Eleito
1. Bloomberg, 28/03/13 ; 2. Em valor de mercado
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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3535
...um Banco SÓLIDO
SANTANDER NO MUNDO
Capital¹
Evolução do Capital
+4,4 pp
5,9%
Dez/06
6,3%
Dez/07
7,6%
Dez/08
8,6%
Dez/09
8,8%
Dez/10
10,0%
Dez/11 Dez/12
10,3%
Estamos capitalizados e prontos para enfrentar um
contexto econômico difícil.
9%Mínimo exigido
pelo BCE
Liquidez²Possuímos uma confortável posição de liquidez,
temos reduzido a relação entre créditos / depósitos
e ampliado nossa capacidade de emissão.
150%
135%
117% 117%
113%
Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12
Eficiência³
Integração operacional e tecnológica nos coloca
entre os bancos mais eficientes do mundo.“O Santander pode encarar o pior cenário apresentado”.
Excedente de capital de mais de 25 bilhões de euro nos
cenários econômicos mais adversos
Stress Test - Oliver Wyman e Roland Berger
Ratings
Único banco na Espanha que mantem um rating superior ao
da dívida espanhola nas 4 principais agencias de rating.
62,2%
45,4%
Média Peers Santander
1. Core Capital Dez.06 a Mar.13 2. Créditos /Depósitos 3. Dados de Dezembro/12 ; Custos / Receitas
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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3636
Com um MODELO DE NEGÓCIO diferenciado...
SANTANDER NO MUNDO
PRUDÊNCIA
EM RISCOS
EFICIÊNCIA
DE CUSTOS
MARCAORIENTAÇÃO
AO CLIENTE
BALANÇO
PATRIMONIAL
SÓLIDO
DIVERSIFICAÇÃO
GEOGRÁFICAMODELO DE FILIAIS
Autônomas em Capital e Liquidez
Política de transação com
partes relacionadas
Dupla Supervisão por
órgãos reguladores
Legislação local
Foco em ativos locais
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3737 SANTANDER NO MUNDO
55%
45%
Uma das principais forças...Nossas operações estão distribuídas entre os mercados:
Emergentes
Maduros
Posicionado com alta representatividade em 10 mercados principais
... e Forte Diversificação Geográfica
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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3838
Santander no Brasil
![Page 39: Encontro com Acionistas · 2013-05-15 · Mercado de Capitais e Resultados 1T13. 4 MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES. 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO](https://reader034.vdocuments.com.br/reader034/viewer/2022042303/5ece2985f6bb9c0f49301de6/html5/thumbnails/39.jpg)
3939 SANTANDER NO BRASIL - PERFIL CORPORATIVO
Unidade ESTRATÉGICA para o Grupo...
Brasil26%
Outros Am. Latina25%Estados Unidos
12%
Reino Unido12%
Europa Continental
25%
Distribuição do Lucro Líquido por Áreas Geográficas 1T13
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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404040
Somos um Banco de Varejo …
3ºMaior Banco privado do país
53.484Funcionários
PresenteEm todas as regiões
89das receitas vem do VAREJO
% 2% GESTÃO DE ATIVOS E SEGURADORA
9% ATACADO
8Do mercado de crédito¹
%
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
Fonte: Demonstrações financeiras 1T13
1. De acordo com os novos critérios do Banco Central, Mar/13
![Page 41: Encontro com Acionistas · 2013-05-15 · Mercado de Capitais e Resultados 1T13. 4 MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES. 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO](https://reader034.vdocuments.com.br/reader034/viewer/2022042303/5ece2985f6bb9c0f49301de6/html5/thumbnails/41.jpg)
414141
1. Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.
Eleito o Banco Mais Sólido da América Latina em 2012¹...
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
E o Mais Sólido da América do Sul em 2013²
2. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.
![Page 42: Encontro com Acionistas · 2013-05-15 · Mercado de Capitais e Resultados 1T13. 4 MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES. 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO](https://reader034.vdocuments.com.br/reader034/viewer/2022042303/5ece2985f6bb9c0f49301de6/html5/thumbnails/42.jpg)
424242
1. Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.
Eleito o Banco Mais Sólido da América Latina em 2012¹...
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
E o Mais Sólido da América do Sul em 2013²
2. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.
BANCO SÓLIDO?Mas o que significa ser um
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434343
Ser Eficiente
Fonte: Demonstrações financeiras 1T13
Índice de eficiência¹
1T12 4T12
43,6%
1T13
44,3%
46,7%
Ser sólido significa...
Utilizado para medir o desempenho operacional de uma instituição financeira.
Relaciona as Despesas e Receitas, mostra quanto ela gasta para gerar resultados.
Reduzimos o custo da nossa operação no último trimestre!
ENTENDA O CONCEITO
44,3%Nosso índice:
1. Desp.Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
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444444
Ter confortáveis níveis de cobertura
Índice de Cobertura¹
Ser sólido significa...
Relaciona as provisões para crédito de liquidação duvidosa com o saldodas operações vencidas há mais de 90 dias.
Ou seja, indica se estamos alinhados com o cenário de inadimplência e demonstra nossacapacidade de administrar os riscos.
ENTENDA O CONCEITO
124,2%Nosso índice:
Fonte: Demonstrações financeiras 1T13
1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / Operações vencidas há mais de 90 dias
134,5%124,2%125,6%
1T12 4T12 1T13
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
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454545
Índice de Basiléia¹ (%)
Ser sólido significa...
Estar capitalizado Somos capazes de apoiar o crescimento dos brasileiros
Tier I
Tier II
Ser sólido significa...
Este índice mede a relação entre o capital da empresa e o volume de recursos emprestado. A média do sistema financeiro brasileiro é 16% (segundo do BC de dezembro de 2012).
O Santander é o banco mais capitalizado entre os grandes bancos de varejo no Brasil!
ENTENDA O CONCEITO
21,5%Nosso índice:
Fonte: Demonstrações financeiras 1T13
1. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo o ágio, atingiu 19,8% em Mar/12, 17,7% em Dez/12
e 18,4% em Mar/13 .
24,0%
20,8%
Mar/12 Dez/12 Mar/13
19,3%21,8%
21,5%
20,1%
2,2%
1,5%1,4%
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
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4646
Queremos nos tornar o 1º Banco de nossos clientes
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
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4747
1Foco na
estratégia
2Sustentabilidade
3Apoio a
Iniciativas Culturais
O que estamos fazendo para nos tornar o 1º Banco de nossos clientes?
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
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48484848
Valorização da Marca
Ampliar o relacionamento com
nossos clientes
Fonte: Dados Internos
Cross-Sell -Vantagens de ser um
banco universal
Satisfação deClientes
Foco comercial em segmentos chave:
(PMEs, Crédito Imobiliário, Cartão de Crédito, Adquirência, Financiamento de
Veículos)
+ Segmentação/Diferenciação
1. Estratégia
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
+ Eficiência/Produtividade
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4949
27MILHÕES DE CLIENTES
com espaços diferenciados para atender as necessidades de cada público...
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13 e Dados Internos
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
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5050
Conta integradaEconomia e agilidade em todas as etapas do negócio.
Atendimento unificadoO mesmo gerente é responsável pela conta da empresa e pela conta pessoal.
PJ PF
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
![Page 51: Encontro com Acionistas · 2013-05-15 · Mercado de Capitais e Resultados 1T13. 4 MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES. 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO](https://reader034.vdocuments.com.br/reader034/viewer/2022042303/5ece2985f6bb9c0f49301de6/html5/thumbnails/51.jpg)
5151
Conta CombinadaUm novo jeito do cliente se relacionar com o Banco; permite que ele escolha a opção de conta que mais combina com seu momento de vida.
4 tipos de oferta que respondem a diferentes perfis:
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
![Page 52: Encontro com Acionistas · 2013-05-15 · Mercado de Capitais e Resultados 1T13. 4 MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES. 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO](https://reader034.vdocuments.com.br/reader034/viewer/2022042303/5ece2985f6bb9c0f49301de6/html5/thumbnails/52.jpg)
5252
Santander Select
Proposta global, adaptada ao contexto brasileiro e ao perfil do nosso público, criada para oferecer um atendimento exclusivo, humano e especializado.
19 Agências Select - Abril/13
Relacionamento próximo
Serviços exclusivos
Assessoria - Gestão de patrimônio
Uma nova categoria de Serviços Financeiros
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
![Page 53: Encontro com Acionistas · 2013-05-15 · Mercado de Capitais e Resultados 1T13. 4 MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO ECONOMIA TRANSFORMAÇÕES. 5 ECONOMIA Transformações CRESCIMENTO](https://reader034.vdocuments.com.br/reader034/viewer/2022042303/5ece2985f6bb9c0f49301de6/html5/thumbnails/53.jpg)
5353
Ao unificar os serviços de
adquirência com a
maquininha oferecemos
facilidade
aos nossos
clientes
Geração de resultados e
benefícios para clientes
48 Milhões de plásticos emitidos
Bilhões de faturamento no 1T13
Pioneirismo
Parcerias
Cartões
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
R$ 42,7
18,9%Crescimento no faturamentoem 12 meses
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
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5454
Financiamento de Veículos
Geração de resultados e
benefícios para todos
15,9% Participação de Mercado ¹
R$ 32,8Bilhões de carteira de créditoem Mar/13 ²
Mercado no Brasil³
Parcerias e Inovações
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
0 km
3,6 milhões de unidades
vendidas – 61,9% financiamento
Usados
8,9 milhões de unidades
vendidas – 27% financiamento
Mix de ProduçãoVeículos 0 km e Usados
1. Share PF 0 km e usados Mar/13 – Relatório Banco Central
3. Dados acumulados 2012 - Sistema Financeiro - Banco Central2. Considera PF
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
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5555
Crédito Imobiliário
Geração de resultados e
benefícios para todos
21,3%
R$ 20,3 Bilhões de carteira de crédito em Mar/12²
Melhorias
Parcerias e Inovações
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
Novo sistema traz agilidade na
análise de crédito e contratação
26,6%Crescimento da carteiraem 12 meses²
1. Estoque Fev/13 considera PF e PJ e desconsidera carteira da CEF ; 2. Considera PF e PJ
Pioneirismo
Fomos o 1º Banco Privado a
ampliar o prazo de
financiamento (35 anos) e
reduzir as taxas
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
Participação de Mercado ¹
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5656
CPD de Campinas
Estamos construindo o maior Centro Tecnológico da América Latina
600.000m² de área total
Localizado em Campinas
1º na A.L e 7º no Mundo a obter
a certificação TIER IV, escala
internacional¹
Investimento em Tecnologia
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
Fonte : Dados Internos
1. De acordo com o Uptime Institute Professional Services
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5757
2. SustentabilidadeTemos um compromisso de longo prazo com o país. Oferecemos soluções financeiras que promovem a inclusão de microeemprendedores, investimos na educação em todos os níveis e contribuimospara que empresas adotem práticas sustentáveis.
Inclusão Social e Financeira1
Educação2
Gestão e Negócios Socioambientais3
Resultados para o negócio e para todos.
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
Santander Brasil, eleito obanco mais verde do mundo*
* Prêmios Recebidos em 2012
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5858
1. Inclusão Social e Financeira 2. Educação 3. Gestão e Negócios Socioambientais
30%do mercado privado de crédito
R$ 1,6 bilhãoInvestidos
Santander UniversidadesProdutos e serviços para PF e PJ, grande participação no mercado universitário brasileiro:
26%dos estudantes
40%dos grupos universitários
83%dos professores e funcionários administrativos
Financiamentos
229,3 milbeneficiados
Linhas de crédito diferenciadas
Santander MicrocréditoMaior programa privado do país. 600 municípios, em 10 estados.
+ de R$ 2,2 bilhão destinado a soluções que reduzam o consumo de recursos naturais
Novas fontes de energia renovável
Único banco no Brasil a investir diretamente em projetos de geração de energia eólica
Inauguramos em Dezembro, no Ceará, o 1º de 10 parques eólicos que estamos ajudando a construir.
1. Estratégia 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
+ de R$ 39 milhões investidos em 2012
Fonte: Relatório Anual Santander
* Desde 2002
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5959 1. Inovação em Produtos e Serviços 2. Sustentabilidade 3. Iniciativas Culturais
Investimos na cultura brasileira e fazemos
questão de apoiar essas iniciativas
+ de R$ 41 milhões¹
investidos em CULTURA
¹ Em 2012, fonte Relatório Anual Santander
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6060
Acreditamos que com isso estamos colocando em prática
NOSSA MISSÃO
SANTANDER NO BRASIL
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6161
Santander no Mercado de Capitais e Resultados 1T13
R$ 55 BilhõesEm valor de mercado
Fonte : Bloomberg, 28/03/2013
Valor de Mercado: total de ações (ON + PN)/105 (Unit = 55ON+50PN) x preço de fechamento da Unit. Exclui o total de ações recompradas.
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6262
PRESENTE NOSPRINCIPAIS
ÍNDICES
SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS
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6363
Único dentre os grandes bancos privados listado no Nível 2 da BM&FBOVESPA
Conselho de Administração44% Membros independentes
Comitê de Riscos
40%Membros
independentes
Comitê de Governança
Corporativa e Sustentabilidade
100%Membros
independentes
Comitê de Remuneração e
Nomeação100%
Membros independentes
Comitê de Auditoria
100%Membros
independentes
SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS – GOVERNANÇA CORPORATIVA
TRANSPARÊNCIA
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6464
Prática diferenciada de distribuição de lucros
Toda companhia de capital aberto deve destinar uma parcela do seu lucro líquido aos acionistas, seja através de Dividendos ou de Juros sobre o Capital Próprio.
Nossa política é distribuir aproximadamente
50% do lucro líquido.
R$ 10 bilhõespagos desde 2009¹.
Mais de
Rendimento do dividendo (yield) Janeiro a Abril² : 4,8%
2. Bloomberg, valor bruto, período de 28/12/12 a 30/04/13
SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS
1. Valor total pago desde 2009 R$ 10,960 bilhões
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6565
Nossas Ações
SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS
Fonte : Bloomberg, Performance SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/12 a 30/04/2013
85%
90%
95%
100%
105%
110%
Performance Santander x Ibovespa
98,0
91,7
SANB11
IBOV
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6666
Destaques - 1T13
Lucro líquido de R$ 1,5 bilhões
RESULTADOS
Controle de gastos com melhora na eficiência no trimestre
Receitas : queda na margem, 5% eaumento das comissões em 9%,ambos em 12 meses
Carteira de crédito ampliada cresce 8% em 12 meses
Aumento do resultado de provisões : 9% em 12 meses.
Solidez de balanço
Índice de Basiléia de 21,5%
Índice de cobertura de 124%
Critério BR GAAP
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1T13
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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6767
LUCRO LÍQUIDO¹: Queda de 14,4% em 12 meses
1. Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real.
2. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)
Critério BR GAAP
Lucro/ação²
1,59 1,87 1,55
Em Reais
1,69 1,60
865 564 600 697 609
909
909 909 909 909
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Lucro Líquido Societário Ágio
R$ MM-14,4%
-5,5%
1.774
1.473 1.509 1.607 1.519
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1T13
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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6868
Var. (%)R$MM
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1T13
Critério BR GAAP
Resultado Gerencial¹ 1T13 1T12 12M 3M
Margem Financeira Bruta 7.658 8.077 -5,2% -2,0%
Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 2.699 2.473 9,1% 2,3%
Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (3.371) (3.091) 9,1% 8,9%
Despesas Gerais² (3.891) (3.865) 0,7% -5,8%
Despesas Tributárias (750) (803) -6,6% -4,6%
Outras receitas e despesas3 (744) (838) -11,2% -5,0%
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 1.600 1.954 -18,1% -3,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social (38) (148) -74,3% n.a.
Minoritários (43) (31) 40,4% 5,1%
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 1.519 1.774 -14,4% -5,5%
1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito.
2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real e despesa de pessoal inclui PLR.
3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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6969
CARTEIRA DE CRÉDITO
236,5 244,6 245,4
256,0 256,2
Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13
R$ Bilhões
8,3%
0,1%
Carteira Ampliada Abertura por Segmento
R$MM Mar.13 Mar.1212M
(%)
3M
(%)
Part.
Carteira
em Mar/13
Pessoa Física 71.383 66.526 7,3% 0,1% 34%
Financiamento ao consumo
36.208 36.402 -0,5% -1,6% 17%
Pequenas e Médias Empresas
36.135 33.083 9,2% -1,0% 17%
Grandes Empresas 67.978 63.323 7,4% 0,9% 32%
Total 211.703 199.333 6,2% -0,1% 100%
Outras operações¹ 44.449 37.145 19,7% 1,0%
Carteira Ampliada 256.152 236.479 8,3% 0,1%Critério BR GAAP
1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1T13
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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7070
RESULTADO PDD – Indicadores de Crédito
Critério BR GAAP
Inadimplência de 15 a 90 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias²
3,5%
2,8%3,1% 3,1% 3,1%
8,6%
7,6%7,1%
6,8% 6,8%
5,9%
5,1% 5,0% 4,9% 4,9%
Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13
2,6% 2,6% 2,7%3,3%
3,8%
7,2% 7,3%7,7% 7,8% 8,0%
4,8% 4,9%5,1%
5,5%5,8%
Mar.12 Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13
1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
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Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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7171
ATIVO
18
Critério BR GAAP
Ativos¹ – R$ Bilhões
402436 437
Mar.12 Dez.12 Mar.13
8,7%
0,1%
1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real, que foi R$ 16 bilhões em Mar/12, R$ 13 bilhões em Dez/12 e R$ 12 bilhões em Mar/13.
ROAA² (%)
1,4%
1T12 4T12 1T13
1,8%1,5%
2. Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado).
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1T13
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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7272
PATRIMÔNIO
18
2. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio.
Critério BR GAAP
1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real, que foi R$ 16 bilhões em Mar/12, R$ 13 bilhões em Dez/12 e R$ 12 bilhões em Mar/13.
Patrimônio Líquido¹ – R$ Bilhões
48,0 50,5 51,1
Mar.12 Dez.12 Mar.13
6,5%
1,2%
ROAE2 (%)
12,0%
1T12 4T12 1T13
14,6%12,8%
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1T13
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
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7373
Baixo nível deTaxas de Juros
Compressão de spreads
Mesma estratégia com adaptações ao novo cenário...
… temos experiência em processos similares nos demais mercados onde estamos presentes
Ambientecom novas demandasregulatórias
1 Segmentação / Diferenciação 2Redução do Custo
de Crédito
3Melhoria em Produtividade e Eficiência 4 Novas ofertas
de valor
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Conclusão -
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7474
Ciclo
Apimec2013
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7575
Acionistas PF e PJ não institucionais
FALE COM A GENTE!
Investidores Institucionais e Analistas
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www.santander.com.br/acionistas
(55 11) [email protected]
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