ECHOENERGIAOutubro, 2018

Uma das maioresgeradoras eólicas do país

Echo 4 - Cabeço Vermelho

Nosso Logo e NomeFoi projetado para ser inserido na paisagem do nordeste brasileiro

A esfera laranja / vermelha representa o sol e sua força no nordeste do Brasil

As linhas brancas interiores representam os fortes ventos que alimentam nossas turbinas

O nome Echoenergia (Echo + energia) representa os benefícios sociais que "ecoam" da instalação de energialimpa além do adicional MWh injetado na rede, incluindo :

• Criação de empregos• Rendimento de aluguel para proprietários de terras• Evitar as emissões de CO2 ao deslocar a geração de usinas de energia de combustíveis fósseis

3

Segurança em 1º lugarAcima de qualquer outro objetivo

IntegridadeNós focamos em relações éticas e transparentes

Missão, Visão e Valores

Missão:

Gerar energia com o mínimo de impacto ao meio ambiente.

Visão:

Ser a companhia mais eficiente no setor brasileiro de energia renovável

Valores:

4

EficiênciaNós fazemos mais com menos

PaixãoNós amamos o que fazemos

Nossos Ativos700 MWs operacionais + 198 MWs em construção totalizando 898 MW localizados em regiões líderes mundiais em recurso eólico

CE RN

PE

BA

1

2

3

3

4

7

5

Escritório e Centro de Operações São PauloEscritório Natal

6

5

7

Cluster Parques Estado AEGs COD Leilão/PPACapacidade

Instalada[MW]

São Clemente São Clemente I-VIII PE GE 2016 LEN 3/2014 216

Tianguá

Morro do ChapéuParazinhoFormoso

Tianguá NorteTianguá

CE GE 2016 LFA 7/2010 130

Echo 1

Pedra do Reino IPedra do Reino III BA Vestas 2013

LER 3/2009LER 5/2010 48

Cabeço Preto ICabeço Preto IV RN Vestas 2012

LER 3/2009LER 5/2010 40

Echo 2

Serra de Santana ISerra de Santana IISerra de Santana III

LanchinhaPelado

RN Gamesa 2015-6

LER 5/2010LER 5/2010LER 5/2010LER 3/2011LER 3/2011

128

Echo3[em construção]

Vila Sergipe IVila Rio Grande do Norte IVila Rio Grande do Norte II

RN Vestas 2020PPA

Mercado Livre 2018

101*

Echo 4

Pedra Rajada IPedra Rajada II RN Vestas 2017 LER 8/2014 40

Cabeço Vermelho ICabeço Vermelho II RN Vestas 2018 LEN 10/2013 45

Echo 5Pedra do Reino IV BA Vestas 2018 LER 9/2015 22

Boa Esperança I RN Vestas 2018 LEN 6/2014 31

Echo 6[em construção]

Vila Piauí IIIVila Sergipe IIVila Sergipe III

RNEm

negociação2020

PPAMercado Livre

201897*

TOTAL 34 42012-2020

898 MW Total700 operacionais

*198 em construção

1

2

3

4

5

6

7

8

8

GE346 MW

39%

Vestas327 MW

36%

Gamesa128 MW

14%

Em negociação97 MW

11%

Tecnologia Aerogeradores

898MW

Centro de Operações (COG)São Paulo-SP

Referência em inovação tecnológica no setor, o COG monitora 24x7 todas asatividades de operação dos empreendimentos eólicos da Echoenergia

Centro de OperaçõesMonitoramento dos 700MW em operação utilizando tecnologias inovadoras no setor em centro de operações próprio localizado em São Paulo

7

TimelineMarca de 700MW em ativos operacionais atingidos no 1º ano via aquisições E. Até 2020 +198MW serão construídos pela Echoenergia

SãoClemente

Tianguá

Echo 1

Echo 2

Echo 4

Echo 5

8

Nossos AtivosSão Clemente e Tianguá totalizam 346MW de capacidade instalada

Localização: Garanhuns-PE

Localização: Tianguá-CE

São Clemente

Tianguá

▪ Um dos maiores complexos eólicos da América Latina

▪ Capacidade Instalada: 216 MW

▪ 126 AEGs GE103 1.72 T80

▪ Fator de Capacidade Médio de 55,8%

▪ 3,700 hectares

▪ COD: Maio e Junho/2016

▪ Capacidade Instalada: 130 MW

▪ 77 AEGs GE100 1.69 T80

▪ Fator de Capacidade Médio de 56.3%

▪ 9,000 hectares

▪ COD: Setembro e Outubro/2016

9

Complexos Echo 1, 2, 4 e 5

Nossos AtivosComplexos Echo 1, 2, 4 e 5

Echo 1 (88MW | FC 46,3%)

▪ Pedra do Reino I

▪ Pedra do Reino III

▪ Cabeço Preto I

▪ Cabeço Preto IV

Echo 2 (128MW | FC 50,8%)

▪ Serra de Santana I

▪ Serra de Santana II

▪ Serra de Santana III

▪ Lanchinha

▪ Pelado

Echo 4 (85MW | 59,3%)

▪ Pedra Rajada I

▪ Pedra Rajada II

▪ Cabeço Vermelho I

▪ Cabeço Vermelho II

Echo 5 (51MW | FC 55,4%)

▪ Pedra do Reino IV

▪ Boa Esperança I

Time e Governança

Echo 2 - Serra de Santana

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Estrutura de GovernançaModelo fudamentado em pilares como ética, transparência, e excelência em gestão

Os Comitês foram designados para assessorar o Conselho de Administração em assuntos específicos relacionados aos negócios da Companhia.Cada comitê é composto por 3 membros, denominados pelo Conselho de Administração

Em linha com seus Valores, a Echoenergia adota um elevado

padrão de governança corporativa, e sua estrutura é

composta por um Conselho Administrativo de profissionais

renomados no setor, além da Diretoria Executiva.

O Conselho conta ainda com comitês de apoio para

assessorar com decisões em temas específicos. O diagrama

ao lado ilustra tal estrutura

Estabelecidos para debate e suporte em decisões sobre assuntos específicos. Destacando-se• Comitê de Resultados• Comercialização de Energia• Performance• Construção• Project Finance• Comitê de Riscos

Echoenergia – ConselhoApoio estratégico de executivos renomados e vasta experiência

Sergio BrandãoSergio se juntou à Actis Brasil em2013, onde é responsável pelaoriginação e gestão dosinvestimentos em energia da Actisno país. Sergio possui significativaexperiência técnica, gerencial eem investimentos,

adquirida ao longo de duas décadas em que trabalhouao redor de todo o mundo. Antes da Actis, era sócio daRio Bravo Investimentos. Sergio possui graduação emestrado em Engenharia Mecânica e MBA pela IMD naSuíça.

Michael TillMichael se juntou à Actis em 1995,e desde 2000 atua na gestão doportfolio Latam. Ele foiresponsável por diversosprocessos de aquisições, follow-ons e desinvestimento de umportfolio de US$ 250 mio.

Em 2006 ele retornou a Londres para exercer a funçãode Head de Energia. Em 2011 voltou suas atençõespara a América Latina. Anteriormente à Actis, trabalhouna Shinyoung Securities e na Arthur Andersen. Michaelé formado em Economia pela Durham University.

Barry LinchBarry ingressou na Actis em 2016como Head das operações deenergia. Antes disso, Barryacumulou 8 anos de experiência naMainstream Renewable Powercomo gestor de Compras,Construção e Operações.

Já foi conselheiro na Mainstream e ocupou cadeiras noconselho de duas investidas da Actis no setor deenergia (i.e., Lekela e Aela). Barry também trabalhou naESB International. Barry tem bacharelado emEngenharia Mecânica pela Dublin Institute ofTechnology.

Hermes ChippEngenheiro Eletricista da UFRJ.Pós-graduação em ‘PowerSystems Engineering Course’ - GE /Union College (EUA). Atuou demaneira ativa no Projeto deReestruturação do Setor Elétricono Brasil e

ocupou posições relevantes na Eletrobrás e no ONS.Presidente da CIER em 2012/2013, depois de ser VPentre 2008/2010. Presidente e VP entre 2013/2015 daOrganização Internacional GO15 (ex-VLPGO 'Very LargePower Grid Operators').

Luiz Cruz SchneiderEngenheiro Eletricista formadopela UFRGS –Universidade Federal do RioGrande do Sul.Possui vasta experiência no setorelétrico brasileiro (transmissão egeração).

Foi membro do Conselho da Desenvix EnergiasRenováveis e Statkraft Energias Renováveis.

Fabiano RamosFabiano Ramos possui mais de 20anos de experiência em bancos deinvestimento incluindo M&A,Project Finance,Private Equity eNPL. Fundador e ex-diretor daIpanema (gestor de recebíveis

não performados) e VOGA (vendida para o BancoIndusval em 2013). Ex-diretor do Merrill Lynch e ING.Fabiano um MBA e graduação em finanças naUniversity de Southern Illinois (USA).

12

Membros

Conselheiros Externos

13

Diretoria ExecutivaEquipe experiente com habilidades complementares posiciona a empresa como líder no setor eólico do Brasil

Edgard Corrochano

(CEO)

LiuAquino

(COO)

Claudio Ferreira

(Corporate VP and Business

Development)

▪ 16+ anos de experiência no setor de energia (GE, Siemens e Gamesa), tanto no Brasil quanto internacionalmente▪ De 2010 até março/2017: CEO responsável pelo startup, scale up e management da Gamesa no Brasil, implementando a

organização com mais de 600 colaboradores atingindo bilhões de USD em receitas anuais. ▪ Reconhecido como o fabricante de turbinas eólicas mais importante na região em menos de 3 anos.▪ 3.000 MW em pedidos / 2.000 MW em operação (Market share de 20%) – alcançados em 5 anos▪ Estabeleceu a Gamesa em 3 mercados Brasil (+3.000 MWs), Uruguai (+136 MWs) e Chile (+206 MWs)▪ Entre Jan 13 e Dez 15, as receitas da Gamesa dobraram e a rentabilidade quadruplicou alcançando bilhões de Reais▪ IESE MBA, Harvard KEP, Engenheiro Industrial e de Sistemas pela University of Florida▪ Conselheiro ABEEOLICA desde 2012

▪ 15+ anos de experiência em gestão de operações

▪ Diretor de Operações na Cubico responsável por 615MW de ativos operacionais e construção de170MW

▪ Gerente de Compras responsável pelo desenvolvimento da cadeia de suprimentos da Gamesa

▪ Sales and Operation Manager na Gamesa responsável por +2GW de pedidos

▪ FGV MBA▪ PMO Certificado (PMI)▪ Engenheiro de Automação

▪ 10+ anos de experiência com Private Equity

▪ Partner na Vela Investimentos (Grupo Servtec) - M&A em Renováveis/Infra

▪ Partner na Rio Bravo Investimentos -Private Equity/Energia

▪ Head of Legal/Compliance na Rio Bravo Investimentos

▪ MBA em Energias Renováveis pela USP / Doutorado PUC

▪ 13+ anos de experiência em grandes instituições financeiras e consultorias

▪ Assessorou USD 20+ bln em investimentos

▪ Estruturou USD 12+ bln em dívidas de LP

▪ Economistas pela FEA-USP e mestrado em economia e finanças pelo Insper-SP

▪ Ex Head de Project Finance do Itaú BBA para o setor de energia

▪ Diretor de Finanças Corporativas e Assessoria de Dívida na Deloitte

Lara Fenolio

(CFO)

▪ Ex-diretor financeiro da Resicontrol (indústria de resíduos, empresa Angra Partners participada)

▪ Mais de 6 anos como CFO / Vice-presidente de Finanças em empresas de diferentes segmentos

▪ 12 anos no Citibank com derivativos, empréstimos e investimentos

▪ Responsável pela criação e estruturação de 4 empresas nos últimos 8 anos (ERP, Processos Financeiros e Administrativos)

▪ MBA na Universidade de Nova York

▪ Administração pela FAAP

Marco Ottoni

(Controller)

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Projetos Sociais

São Clemente

Pilares de atuação nos sitesPrograma VENTOS QUE TRANSFORMAM promove atividades focadas em três pilares primordiais de ação

15

“Alinhada à sua missão, os programas e projetos socioeconômicos e ambientais implementados pela Echoenergia, tem como foco a preservação dos recursos naturais, do ecossistema local e, principalmente, do bem-estar dos moradores.”

Projetos SociaisConheça alguns dos projetos sociais atualmente sendo implementados em cidades de atuação da Echoenergia

Considerações Finais

Tianguá

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Considerações Finais

➢ Uma das maiores empresas de geração eólica do Brasil

➢ 78% do portfolio operacional e financiado (AEGs Vestas, Siemens-Gamesa e GE)

➢ Time Experiente

➢ Alto padrão de Governança

➢ Empresa altamente focada em qualidade, eficiência e performance da operação

➢ Novos projetos com excelente recurso eólico e conexão disponíveis para crescimento via leilões/mercado livre

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Saiba mais em www.echoenergia.com.br

CONTATO MatrizAv. Brigadeiro Faria Lima, 1.663 – 4º andar Jardim Paulistano – São Paulo/SPCEP: 01452-001 | Fone: +55 11 4935-4000

Av. Amintas Barros, 3700 - Torre Business 1607/1608 - Bairro Lagoa Nova - Natal/RNCEP: 59056-215 | Fone: +55 84 3345-0026 - +55 84 3345-0027

Thank YouObrigado

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