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INDICE0- ¿Cómo empezamos? (slide 3 )
1- ¿Cómo obtenemos los campos dinámicos para el documento Incorpora? 1. PASO 1 (slide 4 )1. PASO 2 (slide 5)1. PASO 3 (slide 6)1. PASO 4 (slide 7)1. PASO 5 (slide 8)
2- Crear un campo dinámico específico para Incorpora desde Gestionandote.2. PASO 1 (slide 9)2. PASO 2 (slide 10)2 PASO 3 (slide 11)
3- Guardar y subir la plantilla de Incorpora de la Caixa a Gestionandote (slide 12)
4- Localizar la plantilla Incorpora de la Caixa en Gestionandote4. FORMA 1 (slide 13)4. FORMA 2 (slide 14)
5- Descargar la plantilla Incorpora de la Caixa desde Gestionandote al ordenador (slide 15)
6- Comprobación final de la plantilla Incorpora de la Caixa (slide 16)
0- ¿Cómo empezamos?● Lo primero es tener el documento del
formulario de Incorpora de la Caixa en Word, con la extensión .docx
● En este documento es donde incluimos los campos dinámicos (en siguientes slides, veremos de donde los copiamos)
● Si algún campo del formulario de Incorpora no existe en Gestionandote, puedes crearlo (también vamos a ver cómo)
¿EMPEZAMOS? ¡VAMOS ALLÁ!3
1-¿Cómo obtenemos los campos dinámicos para el documento Incorpora? PASO 1
¿Cómo obtenemos los campos dinámicos para rellenar el impreso de Incorpora de la Caixa?
PASO 1: ENTRA EN CONFIGURACIÓN DE MI ORGANIZACIÓN(como se indica en la imagen de la derecha)
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1-¿Cómo obtenemos los campos dinámicos para el documento Incorpora? PASO 2
A continuación entra en Plantillas, y selecciona Plantillas-Informes dinámicos-emails
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Desde “Gestionar Informes creados”,
puedes
1. Ver/editar las plantillas creadas de tu organización
■ visibles en tu listado de entidades
■ visibles en tu listado de usuarios
2. Crear nuevas plantillasPulsa sobre el símbolo +,
de la parte superior derecha
1-¿Cómo obtenemos los campos dinámicos para el documento Incorpora? PASO 3
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● Si queremos crear la plantilla, para imprimir, y queremos que se muestre en el listado de usuarios, seleccionaremos las opciones que se ven en esta captura.
● En seleccionar archivo, subiremos el archivo que estamos editando en word una vez cumplimentados los campos dinámicos. Para cumplimentarlo situáte Sobre el texto verde, y verás los campos dinámicos que necesitas.
1-¿Cómo obtenemos los campos dinámicos para el documento Incorpora? PASO 4
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Desde aquí,sobre los campos dinámicos en negrita
● Con CONTROL + C (Windows) ● Con CONTROL +V (Windows) pegas en tu
documento de word
TRUCO: Para buscar un campo dinámico
● Con CONTROL+ F (Windows)
Nota: ● En MAC el equivalente a CONTROL es
la tecla CMD
1-¿Cómo obtenemos los campos dinámicos para el documento Incorpora? PASO 5
2- Crear un campo dinámico específico para Incorpora desde Gestionandote. PASO 1
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Podemos crear un campo dinámico, si no existe previamente.
● Para ello, creamos una nueva pestaña
● En nuestro ejemplo, vamos a crear el campo dinámico:”Número identificativo del beneficiario”
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● Le ponemos nombre a la pestaña
● Seleccionamos tipo de campo
● Lo asociamos a un desplegable
● Guardamos
Y cuando lo busquemos de nuevo (slide 8), ya lo tendremos
2- Crear un campo dinámico específico para Incorpora desde Gestionandote. PASO 2
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● Buscamos de nuevo el campo dinámico Número Identificativo del beneficiario (Caixa) - como en el PASO 5 del punto 1.
● Y lo localizamos entre el resto de campos dinámicos.
● Ahora ya podemos copiar el campo dinámico en nuestro documento de word para “Incorpora de la Caixa”
2- Crear un campo dinámico específico para Incorpora desde Gestionandote. PASO 3
3- Guardar y subir la plantilla de Incorpora de la Caixa a Gestionandote
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● GUARDAMOS el documento. docx de Incorpora de la Caixa, con todos los campos dinámicos cumplimentados.
● Lo SUBIMOS a Gestionandote, según las indicaciones del PASO 4 (Punto 1)
4- FORMA 1 de Localizar la plantilla Incorpora de la Caixa en Gestionandote
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● Para probar la plantilla podemos ir al Listado de usuarios y entrar en la ficha de alguno de ellos. Observamos que se muestra la plantilla, que hemos creado.
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También podemos acceder a las plantillas y probarlas directamente desde el Listado de usuarios, sin entrar en la ficha,DESDE ICONO DE LA I
4- FORMA 2 de Localizar la plantilla Incorpora de la Caixa en Gestionandote
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● Hacemos click sobre ella
● Guardamos el informe dinámico en nuestro equipo.
● Ahora sólo falta ver si se aplican los campos dinámicos correctamente.
5- Descargar la plantilla Incorpora de la Caixa desde Gestionandote al ordenador
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● Como vemos, en el informe descargado
APARECEN CUMPLIMENTADOS CORRECTAMENTE TODOS LOS CAMPOS DINÁMICOS
con los datos específicos del usuario.
6- Comprobación final de la plantilla Incorpora de la Caixa
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MUCHAS GRACIAS DESDE
