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Cmo subir una plantilla del Incorpora de la Caixa

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INDICE0- Cmo empezamos? (slide 3 )

1- Cmo obtenemos los campos dinmicos para el documento Incorpora? 1. PASO 1 (slide 4 )1. PASO 2 (slide 5)1. PASO 3 (slide 6)1. PASO 4 (slide 7)1. PASO 5 (slide 8)

2- Crear un campo dinmico especfico para Incorpora desde Gestionandote.2. PASO 1 (slide 9)2. PASO 2 (slide 10)2 PASO 3 (slide 11)

3- Guardar y subir la plantilla de Incorpora de la Caixa a Gestionandote (slide 12)

4- Localizar la plantilla Incorpora de la Caixa en Gestionandote4. FORMA 1 (slide 13)4. FORMA 2 (slide 14)

5- Descargar la plantilla Incorpora de la Caixa desde Gestionandote al ordenador (slide 15)

6- Comprobacin final de la plantilla Incorpora de la Caixa (slide 16)

0- Cmo empezamos?

Lo primero es tener el documento del formulario de Incorpora de la Caixa en Word, con la extensin .docx

En este documento es donde incluimos los campos dinmicos (en siguientes slides, veremos de donde los copiamos)

Si algn campo del formulario de Incorpora no existe en Gestionandote, puedes crearlo (tambin vamos a ver cmo)

EMPEZAMOS? VAMOS ALL!#

1-Cmo obtenemos los campos dinmicos para el documento Incorpora? PASO 1

Cmo obtenemos los campos dinmicos para rellenar el impreso de Incorpora de la Caixa?

PASO 1: ENTRA EN CONFIGURACIN DE MI ORGANIZACIN(como se indica en la imagen de la derecha)

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1-Cmo obtenemos los campos dinmicos para el documento Incorpora? PASO 2

A continuacin entra en Plantillas, y selecciona Plantillas-Informes dinmicos-emails

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Desde Gestionar Informes creados,

puedes

Ver/editar las plantillas creadas de tu organizacin

visibles en tu listado de entidadesvisibles en tu listado de usuarios

Crear nuevas plantillasPulsa sobre el smbolo +, de la parte superior derecha

1-Cmo obtenemos los campos dinmicos para el documento Incorpora? PASO 3

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Si queremos crear la plantilla, para imprimir, y queremos que se muestre en el listado de usuarios, seleccionaremos las opciones que se ven en esta captura.

En seleccionar archivo, subiremos el archivo que estamos editando en word una vez cumplimentados los campos dinmicos. Para cumplimentarlo situte Sobre el texto verde, y vers los campos dinmicos que necesitas.

1-Cmo obtenemos los campos dinmicos para el documento Incorpora? PASO 4

#Desde aqu,sobre los campos dinmicos en negrita

Con CONTROL + C (Windows) Con CONTROL +V (Windows) pegas en tu documento de word

TRUCO: Para buscar un campo dinmico

Con CONTROL+ F (Windows)

Nota: En MAC el equivalente a CONTROL es la tecla CMD

1-Cmo obtenemos los campos dinmicos para el documento Incorpora? PASO 5

2- Crear un campo dinmico especfico para Incorpora desde Gestionandote. PASO 1#Podemos crear un campo dinmico, si no existe previamente.

Para ello, creamos una nueva pestaa

En nuestro ejemplo, vamos a crear el campo dinmico:Nmero identificativo del beneficiario

#Le ponemos nombre a la pestaa

Seleccionamos tipo de campo

Lo asociamos a un desplegable

Guardamos

Y cuando lo busquemos de nuevo (slide 8), ya lo tendremos

2- Crear un campo dinmico especfico para Incorpora desde Gestionandote. PASO 2

#Buscamos de nuevo el campo dinmico Nmero Identificativo del beneficiario (Caixa) - como en el PASO 5 del punto 1.

Y lo localizamos entre el resto de campos dinmicos.

Ahora ya podemos copiar el campo dinmico en nuestro documento de word para Incorpora de la Caixa

2- Crear un campo dinmico especfico para Incorpora desde Gestionandote. PASO 3

3- Guardar y subir la plantilla de Incorpora de la Caixa a Gestionandote#GUARDAMOS el documento. docx de Incorpora de la Caixa, con todos los campos dinmicos cumplimentados.

Lo SUBIMOS a Gestionandote, segn las indicaciones del PASO 4 (Punto 1)

4- FORMA 1 de Localizar la plantilla Incorpora de la Caixa en Gestionandote #Para probar la plantilla podemos ir al Listado de usuarios y entrar en la ficha de alguno de ellos. Observamos que se muestra la plantilla, que hemos creado.

#Tambin podemos acceder a las plantillas y probarlas directamente desde el Listado de usuarios, sin entrar en la ficha,DESDE ICONO DE LA I

4- FORMA 2 de Localizar la plantilla Incorpora de la Caixa en Gestionandote

#Hacemos click sobre ella

Guardamos el informe dinmico en nuestro equipo.

Ahora slo falta ver si se aplican los campos dinmicos correctamente.

5- Descargar la plantilla Incorpora de la Caixa desde Gestionandote al ordenador

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Como vemos, en el informe descargado

APARECEN CUMPLIMENTADOS CORRECTAMENTE TODOS LOS CAMPOS DINMICOS

con los datos especficos del usuario.

6- Comprobacin final de la plantilla Incorpora de la Caixa

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MUCHAS GRACIAS DESDE