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01/02/2011
Comentário econômicoGiro econômicoIndicadores financeirosIbovespaFluxo estrangeiroAgendaEstratégia técnicaProventos
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01/02/2011
Índice da bolsa de valores:O Ibovespa fechou em baixa nesta segunda-feira. O índice encerrou o dia com variação de -0,18%. As ações da Usiminas foram os destaques de alta (8,0%) no índice. Já o de baixa, ficou por conta dos papéis TAM (-7,1%).
Moedas:O dólar teve desvalorização frente ao real no dia de ontem. A taxa de câmbio fechou cotada a R$/US$ 1,6734 com variação de -0,29% no dia.
Mercado Financeiro, risco e commodities:A taxa de juros referencial DIxPré 1 ano se manteve estável em 12,44% a.a. O preço por barril tipo WTI teve alta de 3,19% nos negócios de ontem, fechando cotado a US$/barril 92,19. O índice VIX, o chamado indicador do medo, caiu 2,54% no último pregão, registrando 19,53 pontos.
Principais eventos econômicos
Brasil:Os destaques da agenda de hoje serão: o IPC-S (semanal) da FGV; a balança comercial (jan) da SECEX; e o emplacamento de veículos (jan) da FENABRAVE.
Estados Unidos e Europa:Nos Estados Unidos, serão informados: o índice ISM do setor manufatureiro (jan); os gastos com construção (dez); e a venda total de veículos (jan). Na Europa, os destaques serão: os índices PMI do setor manufatureiro (jan) da Zona do Euro, Alemanha e Reino Unido; e as taxas de desemprego, referentes a dezembro e janeiro, da Zona do Euro e da Alemanha, respectivamente.
01/02/2011
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31-jan-11 mês anoÍndices de Bolsa de ValoresAlemanha - Dax (em pontos) 7.077 ▼ -0,36 2,36 2,36Brasil - Bovespa (em pontos) 66.574 ▼ -0,18 -3,94 -3,94China - Shanghai SE Composite (em pontos) 2.791 ▲ 1,38 -0,62 -0,62EUA - Dow Jones (em pontos) 11.892 ▲ 0,58 2,72 2,72Japão - Nikkei (em pontos) 10.238 ▼ -1,18 0,09 0,09Reino Unido - FTSE 100 (em pontos) 5.863 ▼ -0,31 -0,63 -0,63MoedasTaxa de câmbio (Real/Dólar) 1,6734 ▼ -0,29 0,43 0,43Taxa de câmbio (Real/Euro) 2,2912 ▲ 0,44 2,84 2,84Taxa de câmbio (Dólar/Euro) 1,3692 ▲ 0,73 2,39 2,39Taxa de câmbio (Iene/Dólar) 82,100 ▼ -0,04 0,98 0,98Taxa de câmbio (Real/Libra Esterlina) 2,6818 ▲ 0,92 3,64 3,64Taxa de câmbio (Dólar/Libra Esterlina) 1,6026 ▲ 1,21 3,19 3,19Mercado Financeiro e risco
Taxa Referencial DIxPré 1 Ano (% a.a) 12,44 = 0,00 0,41 0,41EMBI + Brasil (em pontos) 176 ▼ -4,35 -5,38 -5,38VIX - Índice Volatilidade (em pontos) 19,53 ▼ -2,54 10,03 10,03CommoditiesPetróleo tipo WTI (US$/Barril) 92,19 ▲ 3,19 0,89 0,89Petróleo tipo Brent (US$/Barril) 98,25 ▲ 1,15 4,67 4,67Fonte: MacrodadosElaboração: Geral Investimentos
CotaçãoIndicadores Selecionados
IndicadoresVariação em % e p.p.
dia
01/02/2011
Ações do Ibovespa - Maiores Altas ▲Ação Tipo Preço (R$) Variação (%)USIMINAS ON 24,99 8,0USIMINAS PNA 19,43 3,9BRASKEM PNA 20,97 3,0PETROBRAS ON 30,05 2,3LOJAS RENNER ON 48,40 2,3GERDAU MET PN 25,49 1,9P.ACUCAR-CBD PNA 62,78 1,7GERDAU PN 21,35 1,6PETROBRAS PN 27,09 1,5ELETROPAULO PN 32,50 1,5
Ações do Ibovespa - Maiores Baixas ▼Ação Tipo Preço (R$) Variação (%)TAM S/A PN 36,61 -7,1OGX PETROLEO ON 17,21 -4,1LLX LOG ON 4,00 -3,8GOL PN 23,81 -2,8TELESP PN 40,46 -2,4ITAUSA PN 11,79 -2,3PORTX ON 3,40 -2,0BRASIL ON 29,76 -1,9NATURA ON 42,70 -1,9BMFBOVESPA ON 11,65 -1,9
Ibovespa e Dólar
57.00059.00061.00063.00065.00067.00069.00071.00073.00075.000
30/1
2/2
009
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17/3
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1,600
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Ibovespa Dólar
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SERVIÇOS DE CÂMBIOPara o importador ou exportador, centésimos de dólar na conversão da moeda fazem diferença no resultado da operação. Com o serviço de cotação de moeda e fechamento de câmbio na linha, você pode obter as melhores taxas e condições cambiais. A Geral Investimentos presta serviços para alguns dos maiores importadores e exportadores do Sul do País. Consulte nossos serviços na área de Câmbio.
Fluxo Estrangeiro Diário x Ibovespa
(2.500)
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58.000
60.000
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64.000
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72.000
Fluxo Diário Ibovespa
Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos)
(149)
3.508
3.151
3.136
1.595 1.596
(334)
1.070
62.12867.215
64.917
69.429
70.673
67.705
69.304
68.050
jun/1
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Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa
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FAÇA OPERAÇÕES COM STOCK TRADEQuer ter um assessor técnico para alertá-lo sobre oportunidades do mercado? Sugerir estratégias de investimentos? Executar a compra e venda de ações e derivativos? E ainda: acompanhar suas aplicações e mantê-lo informado sobre as empresas e o mercado de capitais? Com o serviço STOCK TRADE você tem tudo isso e o mais importante: uma relação de confiança e experiência que só a Geral pode oferecer.
Hora País Evento Referência Esperado* Anterior
05:00 Alemanha Vendas a varejo (M/M) dezembro 2% -2,4%05:00 Alemanha Vendas a varejo (A/A) dezembro 0,7% 2%10:30 Brasil Coeficiente % da dívida/PIB dezembro 40,1%10:30 Brasil Balança orçamentária nominal dezembro -14,4 bi10:30 Brasil Balança orçamentária primária dezembro 4,2 bi23:00 China PMI Manufatura janeiro 53,5 53,911:30 EUA Renda pessoal dezembro 0,4% 0,3%11:30 EUA Gastos pessoais dezembro 0,5% 0,4%11:30 EUA Gastos cons pessoal-base(M/M) dezembro 0,1% 0,1%11:30 EUA Gastos cons pessoal-base (A/A) dezembro 0,8% 0,8%11:30 EUA Deflator PCE (A/A) dezembro 1,3% 1%12:45 EUA Índ Purchasing Mgr Chicago janeiro 65 66,813:00 EUA NAPM-Milwaukee janeiro13:30 EUA Atividade manuf Fed Dallas janeiro 15 12,808:00 Europa IPC estimado-Zona euro (A/A) janeiro 2,3% 2,2%02:00 Japão Produção de veículos (A/A) dezembro -6,7%03:00 Japão Construção de casas novas (A/A) dezembro 4,6% 6,8%03:00 Japão Início const casas anualizado dezembro 0,859 mi 0,847 mi03:00 Japão Pedidos de construção (A/A) dezembro 1,1% -5,3%23:30 Japão Receitas de caixa mão de obra A/A dezembro 1% -0,2%
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06:55 Alemanha Variação no desemprego (000s) janeiro -10 mil 3 mil06:55 Alemanha Taxa de desemprego sazonal janeiro 7,5% 7,5%06:55 Alemanha PMI Manufatura janeiro 60,2 60,208:00 Brasil FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor semanal 1,18%10:00 Brasil Índice PMI da manufatura janeiro 52,411:00 Brasil Balança comercial (FOB)-mensal janeiro US$ 5,368 bi11:00 Brasil Exportações janeiro US$ 20,919 bi11:00 Brasil Importações janeiro US$ 15,551 bi00:30 China HSBC Fabricação PMI janeiro 54,413:00 EUA Gastos com construção M/M dezembro 0,1% 0,4%13:00 EUA Manufaturados ISM janeiro 57,9 5713:00 EUA ISM-Preços pagos janeiro 73,5 72,520:00 EUA Vendas internas de veículos janeiro 9,60 mi 9,46 mi20:00 EUA Total de vendas janeiro 12,70 mi 12,53 mi07:00 Europa PMI Manufatura janeiro 56,908:00 Europa Taxa de desemprego-Zona euro dezembro 10,1% 10,1%03:00 Japão Vendas de veículos (A/A) janeiro -28,3%21:50 Japão Base monetária (A/A) janeiro05:00 Reino Unido Prç de casas/âmb nacional sa(M/M) janeiro -0,5% 0,4%05:00 Reino Unido Prç de casas/âmb nacional nsa(A/A) janeiro -1% 0,4%07:30 Reino Unido PMI Manufatura janeiro 57,9 58,307:30 Reino Unido M4 Ex OFCs 3M Annualised dezembro 3,5%07:30 Reino Unido Crédito líquido ao consumidor dezembro -0,1 bi07:30 Reino Unido Emp líq garantidos p/habitações dezembro 0,5 bi 0,8 bi07:30 Reino Unido Aprovação de hipotecas dezembro 47 mil 48 mil07:30 Reino Unido Oferta monetária M4 (M/M) dezembro -0,8%07:30 Reino Unido Oferta monetária M4 (A/A) dezembro -1,4%
05:00 Brasil IPC FIPE - mensal janeiro 0,54%09:00 Brasil Produção industrial sazonal (M/M) dezembro 0,7% -0,1%09:00 Brasil Produção industrial A/A dezembro 5,3% 5,3%23:00 China China-não-manufatura PMI janeiro 56,510:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários semanal -12,9%10:30 EUA Challenger redução postos de trabalho A/A janeiro -29%11:15 EUA ADP Variação setor empregos janeiro 150 mil 297 mil08:00 Europa IPP-Zona euro (M/M) dezembro 0,7% 0,3%08:00 Europa IPP-Zona euro (A/A) dezembro 5,2% 4,5%07:30 Reino Unido PMI da construção janeiro 49,6 49,1
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06:55 Alemanha Serviços PMI janeiro 60 6011:30 EUA Custo da mão-de-obra 4T10 0,5% -0,1%11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego semanal 420 mil 454 mil11:30 EUA Seguro-desemprego semanal 3,991 mi11:30 EUA Produtividade de produtos não-agrícolas 4T10 2% 2,3%13:00 EUA ISM Composto exceto manufatura janeiro 57 57,113:00 EUA Pedidos de fábrica dezembro 1% 0,7%
EUA ICSC Vendas lojas em cadeias A/A janeiro 3,1%07:00 Europa PMI Composite janeiro 56,3 56,307:00 Europa Serviços PMI janeiro 55,208:00 Europa Vendas a varejo-zona euro (M/M) dezembro 0,5% -0,8%08:00 Europa Vendas a varejo zona euro (A/A) dezembro 0,2% 0,1%10:45 Europa BCE - taxa de refinanciamento fevereiro 1% 1%07:30 Reino Unido Serviços PMI janeiro 51 49,707:30 Reino Unido Reservas oficiais (variações) janeiro US$ 976 mi
Brasil Vendas de veículos (Anfavea) janeiro 381.552Brasil Produção de veículos (Anfavea) janeiro 283.873Brasil Exportação de veículos (Anfavea) janeiro 49.370
11:30 EUA Variação na folha de pagamento (exc agrícola) janeiro 135 mil 103 mil11:30 EUA Variaç em folha pgmto privada janeiro 150 mil 113 mil11:30 EUA Variação na folha pgto de manufaturados janeiro 10 mil 10 mil11:30 EUA Taxa de desemprego janeiro 9,5% 9,4%11:30 EUA Salário p/ hora médio M/M tds emp janeiro 0,2% 0,1%11:30 EUA Salário p/ hora médio A/A tds emp janeiro 1,7% 1,8%11:30 EUA Horas semanais média-tds emp janeiro 34,3 34,3
Reino Unido Licenciam/o carros novos(A/A) janeiro -18%
Elaboração: Geral Investimentos* Estimativa Bloomberg.
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Fonte: Bloomberg, Banco Central do Brasil, Eurostat, NBER, FIESP, IBGE, FIPE, FGV, DIEESE, CNI e Forex.
3/ fev
01/02/2011
01/02/2011
Empresa Código Provento Pagamento Valor Data Ex
PNB 0,30828061233262510/02/11 0,021799461
parcelas de 01/03/11 até 01/02/12
0,02593558
01/03/11 ON 0,0132192501/02/11 PN 0,014541175
ON 0,482461664PN 0,53070783
25/02/1125/03/11
PNB 0,312149569ON e PNA 0,137649561
PNB 0,1514145171ON 0,0510800012
Direcional DIRR Dividendos a definir 0,3 06/01/11ON 0,261235PN 0,293091
Fleury FLRY JCP 29/02/11 0,18105371 20/12/10Geração
ParanapanemaGEPA JCP 30/04/11 0,2 03/01/11
Lojas Americanas LAME JCP 25/04/11 0,010302 07/01/11Marfrig MRFG JCP a definir 0,99632922 03/01/11Mills MILS JCP até 30/04/11 0,202398003 29/12/10
1ª parcela: 01/02/112ª parcela: 01/03/11
Parana PRBC JCP a partir de 24/02/11 0,25 10/01/11Polpar PPAR JCP a definir ON 1,35 30/12/10
ON 0,36372PNA e PNB 0,4001
ON 0,34PN 0,374
Tekno TKNO JCP a partir de 26/01/11 2,1 16/12/10
Corsern
30/12/10Suzano Hdd NEMO JCP a definir
Suzano SUZB JCP 15/03/11
PNA e PNB 0,0561880013
30/12/10
JCP 0,015999 24/01/2011
JCPaté o final do exercicio
de 2011
30/12/10
03/01/11
JCP a partir de 09/02/11
03/01/11
JCP 01/02/11
Dividendos
03/01/11
03/01/11
JCP 09/02/11
09/02/11
CSRN JCP a partir de 09/02/11
CEDO
Afluente AFLU
Banestes BEES
Coelba CEEB
Bradesco BBDC
Cedro
Celpe CEPE
Eucatex EUCA
Nadir Figueiredo NAFG
ON e PNA 0,283772335
Dividendos 26/01/11
ON e PNA 0,0280255102120568
0,5
JCP 18/02/11
02/02/11
07/12/10
JCP
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Gestão e Análise: Geral Investimentos | Gestão de RecursosAlessandro Barreto: [email protected] Torres: [email protected] Alencastro: [email protected] Aldana: [email protected]
Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Geral Investimentos Corretora de Valores e Câmbio e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendo a clientes com perfil arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. O prazo recomendado para este investimento é de longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.