Download - estatistica ANP
ABASTECIMENTO EM NÚMEROSABASTECIMENTO EM NÚMEROSANO 6 * Nº 29 * FEVEREIRO DE 2011
BOLETIM GERENCIALBOLETIM GERENCIALSuperintendência de AbastecimentoSuperintendência de Abastecimento
Informações sobre a comercialização de combustíveis
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga asestatísticas referentes às vendas de combustíveis em 2010.
A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercadode combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP.Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuaisreflexos nas próximas estatísticas.
Distribuidora ParticipaçãoBR▲ 29,7%IPIRANGA▼ 19,6%SHELL/ SABBA▼ 12,4%COSAN▲ 6,7%ALESAT ▼ 5,8%TOTAL▲ 1,7%FIC ▼ 1,6%ASTER▲ 1,4%SP ▼ 1,3%CIAPETRO▲ 0,9%OUTRAS▲ 19,1%
Fornecedor ParticipaçãoPETROBRAS▼ 82,8%REFAP▼ 7,4%COPAPE▲ 3,0%UNIVEN▲ 2,3%RPDM▲ 1,4%RIOGRANDENSE▲ 1,2%BRASKEM▲ 1,2%PQU▼ 0,3%OUTRAS▼ 0,3%
GASOLINA AUTOMOTIVA
MARKET SHARE NO ANO
Abastecimento em Números
MARKET SHARE NO ANO
Ano 6 * Nº 29
NotasGasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP nº 72, de 2000.
1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras ▲ 17,45%
2008 2009 2010
CO ▼9,5%
N ▼6,5%
NE ▲17,5%
S ▼21,0%
SE ▼45,6%
Vendas por Região no Ano
1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Entregas de Gasolina A às Distribuidoras ▲ 19,91%
2008 2009 2010
3.688 2.591 2.491
256 0
1.000
2.000
3.000
4.000
2007 2008 2009 2010
mil m³
Comércio Exterior ‐ Gasolina A Exportações ‐ Importações (Volume)
Jan‐Dez
ÓLEO DIESEL
Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 40,6%IPIRANGA ▼ 22,4%SHELL/ SABBA ▼ 11,2%COSAN ▲ 5,8%ALESAT ▼ 3,0%TOTAL ▲ 1,3%CIAPETRO ▲ 1,1%FIC ▼ 0,9%SP ▼ 0,8%RUFF CJ ▲ 0,5%OUTRAS ▲ 12,5%
MARKET SHARE DO MÊSFornecedor Share
PETROBRAS ▼ 91,37%REFAP ▲ 8,10%RPISA ▼ 0,53%
Notas
Óleo Diesel S‐50: de uso rodoviário, introduzido gradualmente nas localidades e com cronograma estabelecidos pela Resolução ANP nº 43, de 24/12/08.
MARKET SHARE NO ANO
Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001.
Mistura de óleo diesel/biodiesel: O percentual de biodiesel puro (B100) adicionado ao óleo diesel, desde janeiro de 2008, foi de 2% até 06/2008, de 3% de 07/2008 até 06/2009 e, atualmente, é de 5% desde 01/2010. As vendas incluem também o óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior ao obrigatório.
Óleo Diesel: compreende o(s) óleo(s) diesel(is) e a mistura de óleo diesel/biodiesel, especificado(s) pela ANP. Portaria ANP nº 72, de 26/04/2000.
Gasolina A: Produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico. Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001.
Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP n 72, de 2000.
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Vendas de Diesel pelas Distribuidoras ▲ 11,15%
2008 2009 2010
CO ▼11,4%
N ▲9,9%
NE ▲15,7%
S ▼19,2%
SE ▼43,8%
Vendas por Região no Ano
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Entregas de Diesel às Distribuidoras ▲ 9,09%
2008 2009 2010
Interior ▼65,9%
Metropolitano ▲
27,7%Marítimo ▲1,1%
S‐50 ▲5,3%
Entregas por Tipo no Ano
‐4.053‐5.177
‐2.294
‐8.337
‐10.000
‐8.000
‐6.000
‐4.000
‐2.000
0
2007 2008 2009 2010
mil m³
Comércio Exterior ‐ Óleo Diesel Exportações ‐ Importações (Volume)
Jan‐Dez
, g g p ç , / /Óleo Diesel Metropolitano: de uso rodoviário, para comercialização nos municípios de regiões metropolitanas listadas no Anexo I da Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006.Óleo Diesel Interior: de uso rodoviário, para comercialização nos demais municípios do país, conforme Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006.
Página 01Óleo Diesel Marítimo: de uso aquaviário, conforme Resolução ANP nº 49, de 28/12/2007.
Distribuidora ParticipaçãoBR ▼ 21,2%IPIRANGA ▼ 16,5%SHELL/ SABBA ▲ 13,4%COSAN ▲ 5,1%PETRONOVA ▼ 3,6%BRASIL OIL ▲ 2,5%ALESAT ▼ 2,2%EURO PETRÓLEO ▼ 2,0%ELDORADO ▲ 1,8%PETROMAIS ▲ 1,7%OUTRAS ▼ 29,9%
Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29
ETANOL
MARKET SHARE NO ANO
Notas
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Vendas de Etanol Hidratado pelas Distribuidoras ▼ 8,48%
2008 2009 2010
CO ▲10,4%
N ▼1,5%
NE ▼9,0%
S ▼12,5%
SE ▲66,6%
Vendas por Região no Ano
2.386 2.576 3.429 3.533
5.124
3.296
1.900
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil m³
Exportações de Etanol ▼42,36%
Jan‐Dez
450
500
550
600
650
700
750
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Etanol Anidro adicionado à Gasolina A ▲11,58%
2008 2009 2010
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP Massa Específica: 0,552 t/m³
Distribuidora ParticipaçãoGRUPO ULTRA ▼ 23,1%LIQUIGÁS ▼ 22,3%GRUPO SHV ▼ 22,1%GRUPO NACIONAL ▼ 18,7%COPAGAZ ▲ 7,5%GRUPO CONSIGAZ ▲ 2,4%FOGAS ▲ 1,7%SERVGAS ▲ 0,8%AMAZONGAS ▼ 0,7%REPSOL GAS ▼ 0,3%OUTRAS ▼ 0,5%
Exportações de Etanol: Dados disponíveis no sítio ALICE‐Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp ), códigos NCM 2207.10.00 e 2207.20.10.
MARKET SHARE NO ANO
Etanol (ou Álcool Etílico): Composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e uma hidroxila (C2H5OH), é obtido no Brasil pelo processo de fermentação do caldo de cana‐de‐açúcar. Utilizado como combustível nos motores de ciclo Otto, especificamente no setor de transporte rodoviário.
Etanol Hidratado Combustível: Combustível líquido e incolor utilizado em motores de ignição por centelha (Ciclo Otto). Resolução ANP nº 36, de 6/12/2005. Notas
Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. O teor de etanol anidro na gasolina é fixado por Portaria do Ministério da Agricultura, conforme Decreto Nº 3.966/2001. O teor adicionado pode variar de 20 a 25%, em volume, segundo a Lei Nº 10.696/2003. O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina, desde o ano de 2004, foi de 25% até 02/2006, de 20% até 19/11/2006, de 23% até 06/2007, 25% até 01/2010, 20% de 02/2010 até 04/2010 e de 25% desde 05/2010. Resolução ANP nº 36, de 06/12/2005.
Notas
470490510530550570590610630650
J F M A M J J A S O N D
mil t
Vendas de GLP pelas Distribuidoras ▲ 3,67%
2008 2009 2010
‐978 ‐1.204 ‐1.400 ‐1.720
‐2.100‐1.800‐1.500‐1.200‐900‐600‐300
0
2007 2008 2009 2010
mil t
Comércio Exterior ‐ GLPExportações ‐ Importações (Volume)
Jan‐Dez
CO ▼7,7%
N ▲5,7%
NE ▲22,1%
S ▲17,3%
SE ▼47,3%
Vendas por Região no Ano
0%
10%
20%
30%
J F M A M J J A S O N D
Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno ‐ GLP
2008 2009 2010
‐599
‐954‐665
‐1.125
‐1200
‐1000
‐800
‐600
‐400
‐200
0
2007 2008 2009 2010
milh
ões US$
Comércio Exterior ‐ GLPExportações ‐ Importações (Receitas)
Jan‐Dez
Página 02
Gás Liquefeito do Petróleo (GLP): Conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar‐se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 18, de 02/09/2004.
Notas
QUEROSENE DE AVIAÇÃO QAV
Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 60,7%SHELL ▲ 37,0%AIR BP ▲ 2,3%COSAN ▼ 0,0%
Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29
MARKET SHARE NO ANO
380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Vendas de QAV pelas Distribuidoras ▲15,14%
2008 2009 2010
CO ▲9,0%
N ▲6,2%
NE ▲16,6%S ▼
6,9%
SE ▼61,3%
Vendas por Região no Ano
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
J F M A M J J A S O N D
Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno ‐ QAV
2008 2009 2010
‐890
‐1.482‐1.246
‐1.890
‐2.000
‐1.500
‐1.000
‐500
0
2007 2008 2009 2010
mil t
Comércio Exterior ‐ QAVExportações ‐ Importações (Volume)
Jan‐Dez
‐530
‐1.228
‐613
‐1.048
‐1.400
‐1.200
‐1.000
‐800
‐600
‐400
‐200
0
2007 2008 2009 2010
milh
ões US$
Comércio Exterior ‐ QAVExportações ‐ Importações (Receitas)
Jan‐Dez
ÓLEO COMBUSTÍVEL OC
Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 79,6%SHELL/ SABBA ▼ 13,1%IPIRANGA ▼ 5,8%COSAN ▼ 0,8%OUTRAS ▲ 0,7%
Óleos Combustíveis: Óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de refinaria. São utilizados como b í l l dú d d l d d ã d l f ld d d d d d
Notas
MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR REGIÃO NO MÊS
NotasQuerosene de Aviação (QAV‐1 ou JET A‐1): Derivado de petróleo utilizado como combustível em turbinas de aeronaves. Resolução ANP nº 3, de 25/01/2006.
310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼2,06%
2008 2009 2010
CO ▼5,9%
N ▲44,7%
NE ▲13,4%
S ▲7,8%
SE ▼28,2%
Vendas por Região no Ano
0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%
J F M A M J J A S O N D
Razão entre Exportações Líquidase Consumo Interno ‐ OC
2008 2009 2010
5.287 4.961 4.309 4.780
‐
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010
mil m³
Comércio Exterior ‐ OCExportações ‐ Importações (Volume)
Jan‐Dez
1.719
2.376
1.458
2.123
‐
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2007 2008 2009 2010
milh
ões US$
Comércio Exterior ‐ OCExportações ‐ Importações (Receitas)
Jan‐Dez
Página 03
combustível pela indústria, de modo geral em equipamentos destinados a geração de calor ‐ fornos, caldeiras e secadores, ou indiretamente em equipamentos destinados a produzir trabalho a partir de uma fonte térmica. Portaria ANP nº 80,de 30/04/1999.Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 49, de 28/12/2007.
GÁS NATURAL VEICULAR GNV
Distribuidora ParticipaçãoCEG ▲ 39,6%COMGÁS ▼ 16,3%CEG RIO ▲ 7,8%SCGÁS ▲ 6,5%SULGÁS ▼ 3,8%BAHIAGÁS ▼ 3,7%CEGÁS ▲ 3,3%COPERGÁS ▲ 3,2%POTIGÁS ▲ 3,2%GASMIG ▼ 2,2%OUTRAS ▼ 10,3%
Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29
MARKET SHARE NO ANO (até março)
Fonte: ABEGÁS
NotasGás Natural Veicular (GNV): Mistura combustível gasosa, tipicamente proveniente do Gás Natural e Biogás, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano,
5.000 5.250 5.500 5.750 6.000 6.250 6.500 6.750 7.000 7.250 7.500
J F M A M J J A S O N D
mil m³ /
dia
Consumo de GNV ▼4,80%
2008 2009 2010 Fonte: ABEGÁS
CO ▼0,76%
N ▲0,05%
NE ▼18,78%
S ▲12,05%
SE ▼68,37%
Consumo por Região no Ano
Fonte: ABEGÁS
836 1.052
1.325 1.512 1.588 1.632
1.648 2,90%
3,45%4,10% 4,40% 4,26% 4,05% 3,82%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
‐
400
800
1.200
1.600
2.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Frota GNV (m
ilhares)
Frota GNV ▲ 2,01%
Frota GNV % GNV na Frota NacionalFontes: IBP / Denatran
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
J F M A M J J A S O N D
R$ / m
³
Preço Médio do GNV ao Consumidor ▼ 1,00%
2008 2009 2010
SOLVENTES
Distribuidora ParticipaçãoBR ▼ 35,5%CARBONO ▲ 15,4%UNIPAR COMERCIAL ▲ 11,6%IQ ▲ 11,1%BANDEIRANTE ▲ 8,2%BRENNTAG ▲ 2,8%AGECOM ▼ 2,6%VERQUÍMICA ▲ 2,0%COREMAL ▼ 1,9%CHEMISOL ▼ 1,4%OUTRAS ▼ 7,3%
MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR TIPO (FEV)
Notas
observadas as especificações estabelecidas pela ANP. Portaria ANP nº 32, de 06/03/2001.
Unidade de medida: os volumes de Gás Natural são usualmente expressos em milhares de metros cúbicos por dia (mil m³/dia).Frota GNV: o tamanho da frota de veículos movidos à GNV é estimada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis ‐ IBP, com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros.
Consumo de Gás Natural Veicular: volume de gás natural comercializado no Brasil para o segmento automotivo (postos de revenda) através das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, incluindo os volumes de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL). A comercialização de gás natural no Brasil é aferida pela ABEGÁS ‐ Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.
Frota Nacional: quantitativo de veículos em circulação (automóveis + caminhonetes + camionetas + utilitários), de acordo com os dados disponíveis no Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito ‐ RENAEST, do Departamento Nacional de Trânsito ‐ DENATRAN.
Solvente: produto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, capaz de ser utilizado como dissolvente de
100
150
200
250
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Produção Total de Solventes ▲ 10,76%
2008 2009 2010
50
70
90
110
130
150
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Vendas Totais Internas de Solventes ▲ 15,23%
2008 2009 2010
‐
10
20
30
40
50
60
70
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Comércio Exterior ‐ SolventesExportações (Volume)▲14,71%
2008 2009 2010
Benzeno ▲ 28,9%
Aguarrás Mineral ▼14,7%Tolueno ▼
14,6%
Xilenos ▲11,0%
Solventes Alifáticos ▲ 9,8%
Hexanos ▼ 8,4%
Rafin. de Reforma ▲ 6,9%
Outros ▼5,7%
Vendas Totais Internas de Solventes por Tipo no Ano
Market Share no Ano: participação das distribuidoras no volume de cotas de solventes retiradas.
Página 04
Balanço Final: Certos tipos de solventes com produção aqui apresentada não são vendidos e, sim, consumidos internamente na produção de outros derivados de petróleo.
substâncias sólidas e/ou líquidas, puro ou em mistura, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25°C e ponto final inferior a 280°C, com exceção de qualquer tipo de gasolina, GLP, querosene ou diesel especificados pela ANP. Portaria ANP nº 318, de 27/12/2001.Tipos de Solventes: Tolueno, Xileno, Benzeno, Hexano, Solventes Alifáticos, Aguarrás Mineral, Rafinado de Pirólise, Rafinado de Reforma, C9 Dihidrogenado, Solvente C9.
ASFALTOS
Distribuidora ParticipaçãoBR▼ 20,1%GRECA▼ 16,4%IPIRANGA▼ 12,9%BRASQUÍMICA▲ 10,9%BETUNEL▼ 9,9%NTA▲ 6,0%NORDESTE▼ 3,9%CALIFÓRNIA▼ 3,4%EMAM▼ 3,3%CENTRO‐OESTE▲ 3,3%OUTRAS▲ 9,8%
Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 25,11%Ipiranga ▼ 16,34%Greca ▲ 19,69%Betunel ▼ 11,55%Brasquímica ▼ 4,73%Asfaltos Califórnia ▼ 2,24%EMAM ▼ 2,64%Centro‐Oeste ▼ 3,11%NTA ▼ 0,00%Asfaltos Nordeste ▼ 2,63%Outras ▼ 11,96%
Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29
MARKET SHARE NO ANOVolume Retirado
MARKET SHARE NO ANO (até jun/08)Volume Contratado
Notas
‐
50
100
150
200
250
300
350
J F M A M J J A S O N D
mil t
Volume Retirado pelas Distribuidoras de Asfaltos ▲40,40%
2008 2009 2010
110
130
150
170
190
210
230
J F M A M J J A S O N D
mil t
Volume Contratado pelas Distribuidoras Asfaltos
2007 (a partir de julho) 2008 2010 (até junho)
Regap21,7%Revap
18,0%
Repar15,8%
Lubnor13,7%
Replan10,4% Rlam
6,8% Reduc5,9%
Refap4,5%
Outras3,2%
Market Share ‐ Fornecedores de Asfaltos
‐
50
100
150
200
250
300
J F M A M J J A S O N D
mil m³
Produção de Asfaltos ▲ 32,41%
2008 2009 2010
9.916 25.922 34.212
(174.337)
‐200.000
‐150.000
‐100.000
‐50.000
0
50.000
2007 2008 2009 2010
m³
Comércio Exterior ‐ AsfaltosExportações ‐ Importações (Volume)
Jan‐Dez
Produção de Asfaltos: dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Produção de Derivados
Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi‐sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes são os betumes, incluindo os materiais betuminosos. Resoluções ANP nº 2, de 14/01/2005 e nº 30, de 09/10/2007.Market Share: Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora (ou refinaria), no ano corrente (janeiro a dezembro), em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).
AGENTES DO ABASTECIMENTOAmbiente Regulatório - SAB
Atualizado em fevereiro de 2011.
Produtores• 427 Usinas de Etanol• 256 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados
• 156 Produtores de Lubrificantes
• 214 Importadores de Lubrificantes
• 19 Rerrefinadores de Lubrificantes
• 68 Produtores de Biodiesel
Distribuidores• 211 Distribuidoras de Combustíveis
• 27 Distribuidoras Solventes
• 23 Distribuidoras de GLP
• 27 Distribuidoras de Asfaltos
• 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação
Revendedores•370 TRR•38.148 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.661 Bandeira Branca)
• 40.170 Revendedores de GLP (autorizados pela Portaria ANP nº 297/03)
• 139 Revendedores de Aviação
•41 Coletores de Lubrificantes
Consumidores• 5.590 Pontos de Abastecimento (instalações)
• 47 Consumidores Solventes
Página 05
PREÇOS MÉDIOS
Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
J F M A M J J A S O N D
R$ / l
Gasolina Comum▲ 2,05%
Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
J F M A M J J A S O N D
R$ / l
Óleo Diesel ▲ 0,25%
Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
J F M A M J J A S O N D
R$ / l
Etanol Hidratado ▲ 4,70%
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
37,00
39,00
41,00
J F M A M J J A S O N D
R$ / botijão
Gás Liquefeito de Petróleo ‐ GLP ▲ 0,24%
Preços médios praticados ‐ Brasil.
POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS MARKET SHARE
Notas
Levantamento de preços: Pesquisa semanal dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, abrangendo: gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não‐aditivado, gás natural veicular ‐ GNV e gás liquefeito de petróleo ‐ GLP, pesquisados em 555 localidades, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15 de agosto de 2000.Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/ .
Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010 Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010
Bandeira Branca43,7%
BR19,7%
Ipiranga13,5%
Shell6,3%
Cosan4,1%
AleSat3,6%
SP0,9%
Outras8,2%
Brasil38.148 postos
Sudeste15.598 postos
Bandeira Branca53,2%BR
24,2%
Ipiranga5,4%
Shell3,2%
Simarelli2,4%
AleSat2,0%
Cosan1,2%
Outras8,4%
Centro‐Oeste3.211 postosCentro‐Oeste3.314 postos
Bandeira Branca30,1%
Ipiranga26,6%
BR16,7%
Cosan4,7%
Shell4,3%
Charrua3,2%
AleSat1,7%
Outras12,6%
Centro‐Oeste3.211 postosSul7.947 postos
Bandeira Branca44,1%
BR19,2%
Ipiranga14,6%Shell
8,9%
Cosan5,9%
AleSat4,6%
Zema0,7%
Outras2,0%
Centro‐Oeste3.211 postosSudeste15.890 postos
Bandeira Branca50%
BR21%
Shell5%
AleSat4%
Ipiranga4%
Cosan2%
Dislub2% Outras
12%
Centro‐Oeste3.211 postosNordeste8.352 postos
Bandeira Branca49,3%
BR19,8%
Shell6,8%
Ipiranga6,7%
Equador4,5%
AleSat1,9%
Cosan0,5%
Outras10,4%
Centro‐Oeste3.211 postosNorte2.645 postos
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/postos/ .
Página 06
NotasMarket Share: em número de postos, posição de 11/02/2011.
TRR (Óleo Diesel)
Distribuidora Participação Distribuidora ParticipaçãoBR ▼ 45,9% BR ▲ 34,2%ULTRA/ IPIRANGA ▼ 21,9% IPIRANGA ▼ 19,9%SHELL/ SABBA ▲ 16,2% SHELL/ SABBA ▲ 10,8%COSAN/ ESSO ▲ 7,5% COSAN ▲ 7,1%DIBRAPE ▲ 1,6% ALESAT ▼ 4,5%LATINA ▲ 0,8% TOTAL ▲ 2,1%MIME ▲ 0,6% CIAPETRO ▲ 1,6%FAST ▼ 0,5% SP ▲ 1,3%TRIÂNGULO ▲ 0,4% FIC ▼ 1,2%OUTRAS ▼ 4,6% OUTRAS ▼ 17,2%
Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29
MARKET SHARE NO ANO
Notas
MARKET SHARE NO ANODistribuidora para TRR Distribuidora para Posto Rev.
Posto ▼56,3%
Consumidor Final ▲31,7%TRR ▲
12,0%
Vendas de Diesel no Ano
300
350
400
450
500
550
600
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
mil m³
Vendas de Óleo Diesel para TRRs pelas Distribuidoras ▲ 14,02%
2008 2009 2010
CO ▼16,9%
N ▼4,0%NE ▲5,7%
S ▼28,9%
SE ▲44,4%
Vendas de Diesel para TRR por Região no Ano
POSTOS REVENDEDORES BANDEIRA BRANCA
Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda
Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Bandeira Branca
VENDAS POR TIPO (FEV)
Posto ‐ Revendedor Varejista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Resolução ANP nº 116, de 05/07/2000.
TRR ‐ Transportador‐Revendedor‐Retalhista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de combustíveis, exceto gasolinas automotivas, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis de aviação e etanol combustível. Resolução ANP nº 12, de 21/03/2007. Ver Também Resolução ANP nº 8, de 06/03/2007.
Vinculados51,4%
Bandeira Branca48,6%
Etanol Hidratado
Vinculados66,8%
Bandeira Branca33,2%
Gasolina C
Vinculados81,7%
Bandeira Branca18,3%
Óleo Diesel
BRASIL OIL 7,1%
EURO PETRÓLEO
6,2%PETRONOVA
5,8%PETROMAIS
5,7%
ASPEN 5,0%
GOLD 4,1%
BR3,7%
ELDORADO 2,8%
PETROLUNA2,7%
IPIRANGA2 5%
Outras54,2%
Etanol Hidratado
BR11,8%
ALESAT 9,4%
IPIRANGA6,8%
TOTAL6,4%
SHELL/ SABBA4,9%
CIAPETRO4,3%
COSAN4,3%
FIC 3,6%
RUFF CJ 3,4%SP
3,2%
Outras41,9%
Óleo Diesel
ALESAT 11,3%
BR8,7%
IPIRANGA6,3%
TOTAL4,5%
FIC 4,5%
COSAN4,0%
ASTER3,9%
SP 2,8%
SHELL/ SABBA2,7%CIAPETRO
2,3%
Outras49,1%
Gasolina C
Página 07
Participações medidas por volume, a partir de dados de vendas de distribuidoras. Notas
2,5%
i
Notas Gerais
1. Vendas pelas Distribuidoras / por Região
Combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.
Fonte: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Portaria ANP nº 202/99.
Os volumes de vendas baseiam‐se em dados declaratórios enviados à ANP pelas empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela Agência, através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, tendo em vista que as distribuidoras podem corrigi‐las, eventuais alterações nos dados publicados nesta edição serão incorporadas nas consolidações das edições subseqüentes.
Vendas pelas Distribuidoras: Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano anterior).
Vendas por Região: Indica se houve acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).
m³ = metros cúbicos (milhares de litros) mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)
Dados atualizados em fevereiro de 2011.
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Vendas de combustíveis
2. Market Share
Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação, óleo combustível, solventes e gás natural veicular.
Fontes: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Portaria ANP nº 202/99; Centrais petroquímicas e refinarias, conforme Portaria ANP nº 72/98; Comercialização de gás natural no Brasil, aferida pela ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.
O termo em inglês decompõe‐se em: market, que significa mercado, e share, divisão ou quota. A expressão pode ser traduzida como participação de mercado e designa a fatia de mercado detida por uma organização. Sua medida quantifica, em porcentagem, a quantidade do mercado dominado por uma distribuidora. Divide‐se o volume de vendas da empresa pelo volume total do segmento indicado.
ii
Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).
Dados atualizados em fevereiro de 2011.
3. Entregas às Distribuidoras
Combustíveis: gasolina automotiva e óleo diesel.
Fonte: Produtores (agentes autorizados pela ANP a produzir gasolina automotiva e óleo diesel), conforme Portaria ANP nº 72/00.
Os produtores informam mensalmente à ANP as entregas efetuadas no mês anterior sob regime de contrato de fornecimento com o produtor e sob regime de pedido mensal.
m³ = metros cúbicos (milhares de litros) mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Petróleo e Derivados > Abastecimento > Distribuidoras > Líquidos > Homologações das quotas de derivados líquidos: publicação das entregas
4. Comércio Exterior
Combustíveis: gasolina A, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) ‐ Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).
Exportação / Importação de derivados de petróleo por produto ‐ 2007‐2010 (mil m³) Receita com a exportação / Dispêndio com a importação de derivados de petróleo por produto ‐ 2007‐2010 (US$ FOB)
FOB (free on board): denomina contrato no qual o frete não está incluído no custo da mercadoria
Dólar em valor corrente Exportações Líquidas: volume exportação ‐ importação (mil m³) Importações Líquidas: volume importação ‐ exportação (mil m³) Consumo Interno: volume de vendas das distribuidoras (mil m³)
Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano de anterior).
m³ = metros cúbicos (milhares de litros) mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Importações & exportações
iii
5. Preços Médios Praticados
Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo e gás natural veicular.
Fonte: Levantamento de preços ‐ ANP / Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC), conforme Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.
O Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não aditivado, gás natural veicular ‐ GNV e gás liquefeito de petróleo ‐ GLP, pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% dos municípios brasileiros, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.
Preço Revenda: preços médios praticados pelos postos revendedores na venda ao consumidor final.
Preço Distribuição: preços médios praticados pelos produtores na venda às distribuidoras de combustíveis.
Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no preço médio praticado pelos postos revendedores na venda ao consumidor final no último período disponível do ano corrente em relação ao de dezembro do ano anterior.
Maiores detalhes sobre o Levantamento de Preços no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Defesa da Concorrência – Preços > Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis
Dados atualizados em fevereiro de 2011 (Coletas realizadas entre 01/01/2009 e 31/12/2010).
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/
Este boletim está disponível no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Petróleo e Derivados > Abastecimento > Estudos > Boletim Abastecimento em Números
CONTATOSCONTATOS
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS –– ANPANP
DIRETOR GERALDIRETOR GERALHaroldo Borges Rodrigues Lima
DIRETORDIRETORAllan Kardec Duailibe Barros Filho
SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO (SAB)SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO (SAB)
SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTEDirceu Cardoso Amorelli Junior
SUPERINTENDENTE ADJUNTOSUPERINTENDENTE ADJUNTORubens Cerqueira Freitas
SETOR DE ANÁLISE DE MERCADOSETOR DE ANÁLISE DE MERCADOBruno Valle de [email protected]
(21) 2112‐8100(21) 2112‐8709
CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)
0800 970 0267www.anp.gov.br
Av. Rio Branco, 65 / 16º andarEd. Visconde de Itaboraí ‐ CentroRio de Janeiro, RJCEP 20090‐004