Download - Apresentação apimec rio
Seminário sobre
Telecomunicações
APIMEC RIO
Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
As Oportunidades do Mercado de Telecom no Brasil
174,0
202,9
242,2 261,8 265,7
41,5 42,0 43,0 44,3 44,6
2009 2010 2011 2012 jun/13
Penetração
Móvel90% 105% 124% 133%
Crescimento de Linhas
(Milhões de clientes)
+53%
+8%
Crescimento da Banda Larga
(Milhões de Clientes)
4,1
14,6
33,2
52,5
73,7
11,4
13,8
16,3 19
20,6
2009 2010 2011 2012 jun/13
+17x
+80%
Universalização dos Serviços Através do Móvel
132
221
53
- 7,3
3
134%
Transformação do Mercado
(Receita Total - R$ Bilhões)
(55%) (50%) (44%) (43%)
(45%)(50%) (56%) (57%)
2009 2011 2013 2016
104
CAGR ’13-’16
Móvel: +3%
Fixo: -2%
120
112118
Fixo
Móvel
Serviços de Dados como Motor do Crescimento
Dados: +18%
Dados: +6%
4
Crescimento da Receita do Mercado de Dados 2016 vs. 2013:
>R$10 bi no Móvel (+62%)
>R$4 bi no Fixo (+18%)
Fonte: CETIC 13
Ainda Aumentando a Penetração da Internet e o Mercado de Dados
60%36,8 mi
40%24,5 mi
44%16,2 mi
24%8,8 mi
32%11,8 mi
(40%)
(60%)
61,3 Milhões
Possui
conexão
de internet
NÃO
possui
conexão
de internet
Outros
Falta de
cobertura
Muito caro71%
65%
59%
48%
39%
24%
18%
12%
5%
2%
1%
1%
R$ 10
R$ 20
R$ 30
R$ 40
R$ 50
R$ 70
R$ 80
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
> R$ 250
Disponibilidade para Pagar (% Domicílios)
Total de
Domicílios
Domicílios que NÃO
possuem internet
CA
BO
FT
TH
AD
SL
VD
SL
BL
MÓ
VE
L
5
94%80%
47%
14%
A B C DE
Baixa utilização não
somente nos domicílios
% População que utilizou internet nos últimos 3 meses por classe social.
68 milhões de pessoas
não utilizam internet nas
classes C, D e E.
2T13 2,4 Mbps
ANATEL: >50% das conexões de
internet fixa são abaixo de 2Mbps
Velocidade média da internet no Brasil
segundo a Akamai
Capturando a Onda de Dados Móveis com Inovação
A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda
Mkt Share de Aparelhos - 3T13
(% aparelhos vendidos; Fonte: TIM)
25%
39%
31%
6%
TIM
Vivo
ClaroOI
48%
52%
Mercado Aberto
Operadoras
7
#1 em Market share
de aparelhos
39%43%
46%52%
>75%
Penetração de Web/Smartphone
(% sobre a base total)
3T12 4T12 Jul13 2016e1T13
67%
57%
46%
46%
42%
13%
21%
24%
19%
30%
21%
22%
30%
35%
28%
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
Smartphone Webphone Básico
Os Smartphones estão cada vez
mais presentes em nossas vendas
Vendas de Aparelhos
(% sobre as unidades vendidas)
Projeção da venda de devices
(% Total)
Utilização do Celular
(% pessoas que utilizaram nos últimos 3 meses)
Marketing: Mantendo a Abordagem Inovadora
8
46% Notebook
36% Tablets
17% Desktop
44%
56%
2010 2012 2014 2016
Infinity Web + SMS TIM Music
Internet + SMS on/off-net
ilimitados.
Pagamento por dia.
Combinando ofertas de Web e
SMS.
Cross selling WEB e SMS.
Download ilimitado de músicas.
Pagamento de R$0,50/dia.
Serviço Over the top.
Aumentando a fidelização dos
clientes.
Pouca carga de rede.
13 milhões de músicas já baixadas.
22
31
47
5
18
24
4957
64
2010 2011 2012
Enviar SMS
Escutar
Música
Navegar
Internet
Lançamento do tablet 3G de entrada
Suportando o Crescimento Acelerado de VAS
2012 2013e 2016e
Usuários de Dados
(% de usuários de dados na BC; mi de usuários)
Crescimento da Receita de VAS
(% da Rec. Bruta Serv. Móvel; R$ Mi)
19%~23%
>40%
Rec. Bruta
de
VAS
VAS/Rec.
+XX%
21,324,5
2012 3T13 2016e
29% 34% >50%
+15%XX%
XX%
9
Construindo as Bases para o Crescimento: Infraestutura de Rede
Check Point de Rede: Plano de Mobile BB & Backhauling
11
POP MW
POP MW POP MW
POP MW
BSC-RNC Site
POP MW
Principais passos para Melhorias: Projeto MBB/FTTS
Fibra própria chegando a ~85% das antenas nas
grandes cidades;
Focando nas 38 cidades principais até o fim do ano
e mais de 100 até 2016;
FTTS: De links de 2-8 Mbps para +100 Mbps;
Caching, Peering, Web Acceleration;
Ajuste fino da cobertura macro para banda larga
móvel.
Evolução do
Backhauling
574
2.394
979
1.660
Abr/13 Set/13
4x
Downlink throughput (Kbps)
TIM
Média do Mercado
Fonte: TIM MBB (HSPA+ DC)3G (HSPA)
2T 3T
Cobertura MBB
Resultado de Recife
1ª de 38 cidades
Estratégia: Evolução da Infraestrutura
12
Estrutura
Base em Fibra
Elevando Cobertura e Capacidade de Acesso
# novos elementos 82% da
pop. urbana.
2013 2014 2015 2016
95% da
pop. urbana.
#NodeB / eNodeB
(3G + 4G)
# BTS
(2G)
2012 2013e 2014e 2015e 2016e
Abordagem por Small Cell
# novos elementos
Novos Sites.
Incluindo
Small Cell.
Evolução do Capex em Direção à Dados
% do Capex total
2013 2014 2015 2016
LTE* 3G 2G
*Incluindo RAN Sharing em 2,5 GHz.
2016BACKBONE LD
AMPLO
65.000 KM de FIBRA
2013FIBRA PARA
AMAZÔNIA
46.000 KM de FIBRA
ao final de 2013
2011AQUISIÇÃO DA
ATIMUS - RJ &SP
20.500 KM de FIBRA
2009AQUISIÇÃO DA
INTELIG
+ 15.000 KM de FIBRA
98-08INFRAESTRUTURA
PURAMENTE MÓVEL
0 KM de FIBRA
52%48%
Própria Alugada
Análise do Capex
13
Capex Orgânico (ex- licenças 4G)
(Capex/Receita; Mix de Investmentos; R$ bi)
9,58,3
7,25,5
0.4
TIM Claro Vivo Oi
Benchmark: Plano Anatel para 2012-2014
(R$ Bi)
Desenvolvimento da rede própria….
(% do total da rede de transporte)
9.9Capex extra
em 2012
sobre o
Plano
Anatel
+20% +39%
Capex 2012-2014
… Contribuindo para economias em custos de rede
(% A/A)
+81%
14,0%
5,0%0,0%
Tráfego Total Base de Clientes Custos de Linhas Alugadas
3T 2013
80%
20%
2009 2012
0,5 0,3 0,2
2,3 2,7 3,1
2010 2011 2012 2013e
19,6%18,0% 18,0%
Invest.
Infra
Como % da Rec. Líquida
Invest.
Outros
2,83,0
3,4 3,6
Voz
Pós-pago
+23% A/A
Crescendo com Disciplina Financeira
Onde Estamos: TIM 2013 - Resultado Acumulado
15
Operacional
Receita Total
− Serviços
− VAS*
− Aparelhos
EBITDA
CAPEX
9M13 A/A
14.738 7,3%
12.359 2,1%
2.379 45,2%
3.708 3,4%
R$ Millhões
9M13 A/A
Pós-pago (mi usuários)
MOU (min)
ARPU
11,9 16,4%
147 13,5%
R$ 18,4 -2,0%
Financeiro
2.769 +16,8%
3.899 23,7%
• Resultados financeiros e
operacionais consistentes, mesmo
em meio à mudança do cenário
macro
• Contínuo crescimento/aceleração
do pós-pago, melhorando o mix da
base de clientes e a evolução do
ARPU.
• Manutenção do crescimento dos
serviços de dados em duplo dígito,
impulsionado pela venda de
smartphones e ofertas inovadoras.
• Sólida melhoria em indicadores de
Rede e Qualidade.
• Executando o Projeto Fiber-to-the-
Site (FTTS) e do roll-out de 3G/4G,
garantindo a aceleração da banda
larga móvel.
• Forte eficiência: Benchmark do
setor para SAC e PDD.
• Forte redução dos custos com
linhas alugadas, mesmo com o
crescimento do tráfego em duplo
dígito.Valores reportados pela TIM Part.
*Receita Bruta de Serviços Móvel
TIM Part: Guidance 2014-2016
16
Receita Líquida Total
EBITDA
CAPEX
18,8
2012 2013e 2014e 2015e 2016e
5,0
2012 2013e 2014e 2015e 2016e
R$ bilhões
R$ bilhões
0,5
3,2
2012 2013e 2014e 2015e 2016e
R$ bilhões
Infraestrutura
Outros/Licenças
3,8
Guidance
CAGR 2013-2016:
Crescimento Mid Single
Digit
CAGR 2013-2016:
Crescimento Mid Single
Digit
CAPEX Total 2014-2016:
~R$11 bilhões*
*Não considera licenças 4G (700Mhz).