Demanda por Agregados para Construção

Fernando M. Valverde

Comin/Fiesp/2018

2OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

Conteúdo

• Conjuntura Atual;

• Dimensão da Indústria de Agregados;

• Demanda por Agregados;

• Desafios do Setor de Agregados;

• Considerações Finais.

Conjuntura Atual

4OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

25

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otimista

pessimista

2º mandatoDilma

Início OperaçãoLava Jato

Grevecaminhoneiros

Processoimpeachment

Dilma

EscândaloJBS

Os índices de confiança empresarial vêm se recuperando do patamar mínimo observado em 2016. Entretanto, ainda permanecem abaixo do limiar que separa o pessimismo do otimismo.

Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEIJaneiro 2014 – Agosto 2018

Eleiçõesmunicipais

Dimensão Atual daIndústria de Agregados

6OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

AREIA BRITATOTAL

AGREGADOS

Produção (milhões toneladas/ano) 294 203 497

Produção per capita (toneladas/habitante)* 1,42 0,98 2,4

Número de empresas 2.375 655 3.030

Empregos diretos (x 1.000) 44 26 70

Capacidade instalada (milhões toneladas/ano/turno) 500 350 850

Valor da produção (bilhões US$) 4,3

Fonte: IBGE, ANEPAC, Sindipedras SP* População 208 milhões de habitantes (2017)** Base preço CIF

Dimensão da Indústria Brasileira de Agregados ( 2017 )

A Demanda por Agregados

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e

Milhões toneladas

340 350 361 372418

438474

516563

590631

673716

745 736

597

526497

514540

AREIA

BRITA

Demanda por Agregados 2000-2017 e Projeções 2018 - 2019

Fonte: Sindipedras-SP, ANEPAC

De 2000 a 2013 a demanda cresceu consistentemente uma média de 6.2% ao ano, seguida de queda de 33% entre 2013 e 2017

6.2% aa2000-2013

3,5%

-33%2013-2017

5%

516563

590631

674717

745 736

597

526497 514

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

4552 52

6065

69 71 7265

5753 53

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

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450 500 550 600 650 700 750 800

Consumo de AgregadosMilhões de toneladas

Consumo de CimentoMilhões de toneladas

Consumo de Agregados (Mt)C

on

sum

o d

e C

imen

to (

Mt)

10OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

A demanda por agregados é forte indicador do nível da atividade econômica

Variação PIB Brasil x Consumo de Agregados x Consumo de Cimento ( 200-2017)

-6

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-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

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-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

% P

IB

% consumo agregados% consumo cimento

11OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

173 176 178 181 183 185 187 189 192 194 195 197 199 201 203 204 206 208 209

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

População Brasilmilhões habitantes

340 350 361 372 418 438 474 516 563 590 631 673 716 745 736

597526 497 514

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Consumo Agregadosmilhões toneladas

2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,6

2,92,6 2,4 2,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Consumo Agregados Per Capitatoneladas/habitante

+3,3%

-33,3%

Os investimentos não acompanharam o crescimento da população

O Brasil exibe enorme demanda reprimida de agregados para realizar os investimentos necessários em infraestrutura e desenvolvimento urbano

12OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

Em 2017, a população do Brasil alcançou cerca de 208 milhões de habitantes (IBGE);

• 56,5% da população brasileira (117,2 milhões) vive em apenas 5,6% dos 5.570 municípios;

• 21,9% da população do brasileira (45,5 milhões) vivem nos 17 municípios com população superior a 1 milhão de pessoas

• Quase 25% dos municípios tiveram suas populações reduzidas entre 2016 e 2017. Esta tendência ocorreu, principalmente, nos municípios com até 20 mil habitantes (32,5% ou 1.236 municípios).

• “Há uma tendência de deslocamento das pessoas que moram em pequenos municípios para cidades maiores em busca de melhores condições de vida e melhor acesso à educação e ao emprego”, segundo a pesquisadora da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE, Izabel Marri.

As pessoas das pequenas cidades estão se mudando para cidades com mais serviços e infraestrutura

Desafios do Setor de Agregados

14OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

Os Desafios do Setor de Agregados

LegislaçãoAmbiental

Saúde eSegurança

Ruído e vibração

Água

Poeira

Qualificação

Governança

Planejamentode usodo solo

TransporteMovimentação

Frete

Conflito comáreas urbanas

Desenvolvimentode mercado

Produtividade

Comunidade

Esterilizaçãode reservas

Novastecnologias

Extração ilegal

Reciclagem

Energia

15OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

Os agregados sustentam o desenvolvimento da urbanização, mas, com o tempo, a urbanização vai cercando a mina, dando origem a conflitos de convivência com a população ao redor. Estes conflitos são reforçados por outros fatores:

• Valorização que a urbanização traz para o terreno;

• Falsa percepção de que os recursos de areia e rochas são abundantes e inesgotáveis;

• Imagem negativa da mineração perante a sociedade;

Conflitos pelo uso da terra envolvendo produtores agregados resultam na esterilização de depósitos e empurram os produtores de agregados a distâncias cada vez maiores dos centros consumidores, aumentando os custos de frete.

Um incremento de 75 km na distância de transporte representa o lançamento adicional de 1 milhão de toneladas de gases do efeito estufa por ano.

Esterilização dos recursos minerais próximos dos mercados consumidores

Considerações Finais

17OS DESAFIOS DO SETOR DE AGREGADOS NO BRASIL

No Brasil, embora a mineração de agregados seja reconhecida como atividade importante para a melhoria do padrão de vida da população, a discussão de soluções para remoção dos entraves legais e burocráticos à atividade não é priorizada.

Uma pedreira ou um porto de areia não passam de um estorvo na comunidade.

Quanto mais longe estiverem dos olhos dos cidadãos, melhor.

Ao contrário de outros países, onde existe uma legislação específica para atender às reivindicações dos mineradores versus demanda crescente decorrente da urbanização, não temos sequer o levantamento dos recursos de areia e rochas, nem nos grandes Estados consumidores, nem se planeja fazê-lo.

Não há preocupação em solucionar-se os entraves legais e burocráticos à atividade.

O ordenamento territorial é vital para o setor de agregados